证券营销工作计划(汇编10篇).docx

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1、证券营销工作计划(汇编10篇)证券营销工作计划(汇编10篇)人生天地之间，若白驹过隙，突然罢了，我们的工作同时也在不断更新迭代中，写一份计划，为接下来的学习做准备吧！可是到底什么样的计划才是合适本人的呢？下面是我精心整理的证券营销工作计划，供大家参考借鉴，希望能够帮助到有需要的朋友。证券营销工作计划120xx年即将过去，在这年末之际我参加了XX证券，目前本人的工作做得不是很好，没有什么业绩，即将到来的XX年会努力做好本人的工作，呈现一个崭新的相貌，现把XX年的工作计划如下，以此催促本人。一：日常工作1.营业部任务作为基层营销人员要认真学习营业务统一安排的各项内部培训学习事项，积极完成营业务下达

2、的各项创新业务指标，对外展示西南证券良好的企业文化，做责任感的理财专家!2.团队任务团队是整个营销业务链的关键执行部门。作为基层的营销人员，我们要根据团队经理的安排，做好渠道建设，拓宽业务渠道，挖掘更多有潜力的高净值客户群。听取团队经理的调度，详细执行分摊下来的业务指标。维护团队和谐，共同打造最有竞争力的团队。二：业绩目的1.开户数上半年开户数到达30户，其中有效户到达20户以上。下半年开户数到达30户，其中有效户在20以上。力争全年开户数在80左后，有效户到达50。2.托管资产托管资产是重要的考核要求，是硬性指标。20xx年上半年托管资产要求到达700万以上，全年力争托管资产到达1500万。

3、证券营销工作计划2第一章营销团队的工作计划和目的第一条为了加强对营销团队的日常管理，指导营销团队的日常管理工作，建立一支高效、有序的营销团队，特制订本指引。第二条各营销团队均应制订本团队的管理及薪酬标准施行细则报渠道管理部，经批准后执行。第三条营销团队应在每年初制订出年度工作计划，根据当地市场情况制订营销方案，并与相关合作银行签订当年的营销合作方案。新成立的团队，必须在筹办时列明一年内的工作计划与目的开户数。第四条渠道管理部负责对各营销团队营销方案等文件进行指导和审核。营销团队的年度营销方案、人员招聘、考核办法等必须上报，经过总部相关部门会签审核后方可执行。报批流程：营业部将请示传真经纪业务综

4、合室渠道管理部(注明必须会签的部门)经纪业务综合室协助走完报备流程主管副总裁等公司领导批示完毕经纪业务综合室传真会签意见，流程结束。第五条营销团队在制定明确的工作目的与计划后，应把工作分解给区域经理或客户经理。定期检查工作进度，根据业务进展情况对计划进行回首，及时改正工作中的缺乏。(一)客户经理在开展工作时，必须记录工作日志，团队负责人不定期对工作日志进行抽查，及时了解人员工作动态。(二)营销团队内部成员之间应有明确的分工，在开展业务时要密切配合，开发客户和服务客户要严密结合。(三)根据工作进度与时间安排，有步骤地施行计划，逐一落实工作目的。(四)客户经理在各网点的调整、调动应服从营销团队的统

5、一安排。第六条营销团队要定期撰写月度、半年、年度业务分析报告，分析业务进展情况，及时调整工作思路，以便顺利完成工作计划。第二章营销团队的考勤制度第七条营销团队负责人负责本团队营销人员的日常管理，并协调好组员之间的合作关系。客户经理必须服从本团队负责人的统一领导和管理。第八条营销团队必须执行严格的考勤制度，专人记录每日的考勤情况，当月考勤按公司的相关规定比照执行。详细内容如下：(一)客户经理必须准时上下班，不迟到、早退;不得无故旷工;不得无故擅自离岗，其上班时间与其所在网点的上下班时间一致。(二)客户经理实行天天8小时工作制度，其他时间按自愿加班原则处理。(三)客户经理必须参加本团队组织的培训、

6、营销等活动。外出展业、访问客户原则上应该向团队负责人员讲明，并填写（营销人员出访单）(见附件)，具体列明目的地、被访人及联络方法，交负责人员，负责人员应在事后进行抽查或全查。(四)团队负责人应对辖区内的人员出勤情况进行巡查，向客户经理所在网点的相关负责人了解人员动态。(五)客户经理请事假、病假等必须提早向团队负责人请假，同意后方可休假。第三章营销团队的会议制度第九条营销团队必须制定严格的例会制度，团队负责人必须每周召集一次工作例会，每月一次月度总结例会。例会主要对工作进度进行回首，解决工作中出现的问题，沟通竞争对手的情况，及时对工作方法进行调整。第十条营业部的营销团队必须每日召开晨会，晨会内容

7、包括：(一)通报当日市场信息，研判市场走势;(二)由团队负责人对公司的最新精神进行传达，对新产品、新业务作简明介绍，布置新的工作任务;(三)团队工作进度汇报;(四)学习营销案例，沟通营销体会;(五)鼓励团队士气等。第四章营销团队的实物管理第十一条营销团队负责人负责本团队电脑设备、办公设备、宣传用具等实物的全面管理。第十二条客户经理详细负责所服务网点实物的保管。第十三条营销团队应设专人负责实物管理的详细工作，制订（实物管理明细表），逐笔登记物品出入库情况，办理人员变动的实物交接手续。第十四条实物的损毁、丢失或被盗等构成的损失由相关责任人承当。第五章营销团队的业务统计与考核第十五条客户经理的业务统

8、计：(一)营业部每月根据crm系统中的数据及客户经理薪酬标准计算出每位客户经理本月度业务明细数据，汇总表格由营业部财务部复核。(二)营业部财务部在收到相关数据后，应核算出每位客户经理本月度的薪酬，并编制（营业部客户经理薪酬月报表），由主办会计、副经理(经理助理)和经理逐级审核签字后，作为为营业部财务部发放薪酬的根据，同时报经纪业务综合室备案。第十六条营业部负责对营业部营销团队的考核工作。考核分工作职责考核和业绩考核两部分。工作职责考核主要对客户经理日常工作的执行情况和客户服务工作标准的执行情况进行考核。业绩考核主要对其所开发的客户数量、所辖客户创造的净收入和客户资产总量进行考核。第十七条考核按

9、月、季、年为周期来进行。业绩考核每月进行一次，决定当月客户经理的业务提成数额;每三个月综合考核一次，决定客户经理级别的升降;年终对客户经理进行一次综合考评，调整客户经理的级别。第六章营销团队的档案管理与使用第十八条营业部交易管理岗应对团队的人员档案、客户经理营销客户确认单据、各类统计报表等资料进行整理，分别以电子文档汇总管理，原始资料进行存档形式保存。下面各类资料的存档形式一样。第十九条营业部应与聘用后的人员签订劳动合同(期限一年)，与兼职人员签订营销合作协议(期限一年)。劳动合同和营销合作协议签订完毕，合同原件留档备查。第二十条对于客户经理的招聘工作，营业部应指定专人负责检查各种证件的真实性

10、，建立客户经理的管理档案(包括应聘及聘用后所需的个人一寸免冠照片、个人简历、身份证复印件、学历证书复印件、担保书、担保人身份证复印件、劳动合同或营销合作协议、合同期内的各期考核情况和赏罚文件等)，所有档案应妥善保管。第二十一条营业部交易管理岗要对客户经理每月的营销客户明细、营销业绩建立电子档案进行管理分析，对（xxx客户经理营销客户确认单）等单据进行妥善保管，编制流水号，每月整理归档。第二十二条营销团队每月的业务月报，包括业务开展数据及分析讲明、人员变动、人员工资薪酬报表等资料要存档保管。第二十三条对拟聘客户经理的岗前培训、考察结束后，由营业部根据拟聘客户经理的表现和考核情况，对其进行综合考评

11、，对考评合格者予以试用，并办理相关试用手续。对拟聘客户经理的资料要留档保存，以做人才储备参考使用。第二十四条为了便于管理，营业部应建立（员工培训档案），并采用电子化管理。（员工培训档案）由培训组织部门指定专人在培训项目完成后填写，记录员工参加培训的时间、内容、考核结果等有关信息，以作为公司培训管理、员工绩效考核和干部任免的根据。第二十五条对于报批、报备到公司或者渠道管理部的各类资料，营业部必须妥善保管，重要资料放入文件柜，做好表头，编制流水号，以便能快速查找。档案的查阅原则是团队负责人以上人员、公司相关部门人员、客户经理能够要求查阅与本人相关的资料。第七章附则第二十六条本指引适用于营业部。第二

12、十七条本指引由公司渠道管理部负责解释、修订。第二十八条本指引自公布之日起施行。证券营销工作计划3市场部为了树立品牌形象，建设规模的、高质量的营销团队，开拓市场，逐步扩大营业部在当地的影响力，展现营销团队的潜在活力，开拓并稳固营销渠道，发展客户，创造营销奇迹特制定下面营销方案。第一部分市场战略定位一、市场的范围以长沙市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基金等投资产品和保守的理财咨询服务。二、客户服务方式1、基础服务主要包括：及时解决现场及非现场客户交易经过中的问题;客户提出的有关业务及证券知识方面的问题，及时给予明晰和全面的解答;积极同客户沟通，促进客户能够及时和细致了解公司新业务种

13、类和服务产品;为客户提供多种交易方式;收集了解客户需求，及时反应业务部门，促进完善客户服务内容。2、亲情服务主要包括：法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过广播或到客户群体中恭贺或者有能力的可以给客户举办一些活动;客户及家人的特殊日子发贺电、发贺卡、打电话、拜访、送鲜花等形式表示祝贺。这类服务三种客户的区别也不大，只是一般客户通常不进行客户及家人的特殊问候。3、咨询服务主要包括：根据客户需求选择性的将各类研究咨询张贴或转发客户;定期提供客户持仓个股分析报告;及时向客户提供高质量的资讯产品和信息，并根据客户需要为其度身定制资产配置方案;定期将研究机构的投资策略报告发送给客户;通过网络服务平台，对

14、客户提供一对一咨询服务;客户专用电子信箱服务，为客户提供个股门诊单、周评报告、月度投资计划以及模拟投资组合等;通过短信提供咨询建议;提供个股答疑、推荐以及跟踪个股服务;现场客户和非现场客户定期沟通。这类服务三种客户的区别就比拟大，一般客户只提供基本的咨询服务，接受公共的咨询，而重要客户和核心客户一般都有逐一对应的客户经理服务，核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。4、增值服务主要包括：根据其需要提供各类研究报告，包括内部研究成果和外购报告;以短信营销和客户服务为信息平台，为高端投资者提供实时行情、股市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能。提供及时、全面、权威的财经资讯，短信营销信息和

15、客户服务平台作为补充可提供及时的公告信息、个股预警、个股资讯、成交回报、资金变动、中签通知服务;根据客户需求，编撰投资分析报告，假如客户资产量到达相当规模，可根据其需要提供全方位私户理财计划。这类服务三种客户的区别就更大了，一般客户基本不享受增值服务，重要客户享受及时的服务，核心客户则享受全面及时的服务。第二部分客户开发进入居民家中，挖掘潜在的客户资源，为他们讲解理财知识，宣传世纪证券理财工作室以及为其办理证券开户等投资咨询业务。1.执行时间(12月中旬12月底)2.主要活动对象：桔园小区全体居民3.活动地点：桔园小区详细地点：A区(16栋)B区(16栋)C区(16栋)4.活动安排：4月底召集

16、全体工作室成员在定点时间进行专业的“扫楼培训(由世纪证券的专业培训讲师进行市场营销培训);12月10日已展开。第一次培训活动选出培训中优秀成员编入“扫楼团队(暂定大一大二学生互相配合)。5.详细活动天天17：3020：006.详细人员安排：附注：每三位同学为一组，大一大二互相配合，每一组选出一位小组长。每一栋宿舍由三个小组负责，每个小组负责两层楼。要做好详细信息登记以及客户回访工作。7、费用预算：A、世纪证券提供户外营销所必须的宣传折页;B、配备的宋教师的小礼品;C、其他预算在华民理财工作室制定的规划书里面。第三部分团队的组建和管理一、团队的组建通过与其他证券公司优秀客户经理接触，了解营销员在

17、原来券商的情况，引进有经历的证券营销员1、联络部分高校，建立校企实习培训基地，能够充分的挖掘有潜质的营销员2、团队的建设、团队的管理与执行制定一个有利于团队发展的工作目的是团队合作精神完成最终目的的必要条件。要尽快树立起营销员的业务自信心，由于营销员换了一个新的工作网点，网点业务还不够熟悉，需要区域经理和他们一起营销、一起开户这样不但让营销把握业务技巧，而且也加强了他们开展业务的自信心。第四部分营销措施一、银行驻点营销几年前，银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让单一的营业部场地，扩张到全市所有的银行网点，因当时的银证通形式，银行直接能够开立券商资金账户，客户能够在银行

18、进行一站式的手续办理。让券商拓展了极大的一部分离营业部很远很远的客户，券商投入小，产出高。银行开发的客户质量也相比照较好。为此，我市场部与银行关系须注意下面五点：1、要建立双方长期合作关系。2、一般企业在银行都有个企业帐户，能够通过银行工作人员的推荐来帮本营业部实现。他们和企业有个很好的沟通合作关系。对他们比拟信任。这点要求银行和本营业部的合作关系处理好。3、管理层要对银行公关关系的重视。每隔半月或新人报到之时都工有上级对银行关系的回访。4、在重要节日会送上些礼品。通常情况下，礼物费用控制在1000元左右。5、对于重点驻点网点公关，需营业部利用资产的资源为网点注入一定量的存款，为营销员提供更好

19、的业务开展空间。综上所述，营业部门高管应重视商业银行负责人的公关行动。二、与大通讯机构的合作营销要与电信、移动、联通、铁通、网通等机构合作。合作形式应有所不同，例如移动、联通，仅对券商开放系统的合作是不够的。可在其营业厅布点，发展其内部员工。其余的中大型的通讯机构，合作的内容包括，通讯商的资源分享，通讯商入驻小区营销活动时，双方共同营销。券商负担部分通讯机构的产品赠送、通讯商的营销人员兼职券商的营销，实现双赢。三、低佣金的促销长沙市场的佣金，应该是目前以来最低的阶段。从华泰证券xx年开场就以所有客户的佣金打至0.8，南宁市场进入了佣金价格战，各券商纷纷跟进，愈演愈烈，如今的光大证券开展佣金年费

20、制，打出“一天一元，轻松一年口号，但是实行佣金年费制的这一时期，光大证券一直莫名其妙的没有得到多大的扩张，其主要原因是缺少一支强有力的营销队伍。目前，营销团队人数多，且人员相对稳定的券商开场对低佣招揽客户的方式有所收敛，实行按资产多少来规定佣金比率，并随着咨询方面优势的提高逐步取消降佣制度。目前新进的券商，都是以低佣来招揽客户，新进来的安信证券的佣金比例是整个南宁市场最低的，10万左右都能够给0.3。考虑到目前整个市场竞争状况以及公司将来的发展，对一般客户，本团队开发客户时，给予非现场交易的手续费为0.5到2.0的政策是适宜的，给予营销员一定底限的本人做主的佣金调节，对特殊客户再另行申请。而对

21、于本营业部可以以科学地对成交量较大的客户做出更大调节。四、社区营销及技术服务站营销能够选择些人流量比拟大，商业性质比拟强的地段进行布点。分工合作，两人派单，两人对有意想客户进行营销讲明。在周围的高档写字楼张贴海报、设点促销，利用上下班及午餐人流量大的时间段派发宣传资料、意向沟通，周末在优质社区、大型商场摆台促销，以登记电话送小礼品方式挖掘潜在客户，日常电话跟进，开户即送精巧礼品一份。能够不定期的与企业合作：搞庆典联谊活动或投资座谈会股市沙龙等，免费开股东卡，送精巧礼品，开发团体客户及机构户。五、服务品牌的营销此营销形式是本人比拟推崇的、比拟欣赏的一种形式。做我们这行的早晚是要做回服务的，只要打

22、造本人的服务品牌，做好客户的服务，你才能在这个市场是立于不败之地。为客户提供有效的资讯，能让客户在市场上挣到钱才是王道。而本营业部在公司没有十分的支持下要坚持本人组织语言，坚持每日一到两条对大盘的分析，个股的推荐等信息。当然这个还依靠与个人专业知识把握的多少而论。充分利用金穗金融软件下载按资产量的多少来给予使用作为卖点，进而使客户对软件的存在一定的依靠性。提高公司在南宁的竞争力，应尽量避免通过价格竞争来实现;通过差异化的服务，增加顾客的满意度和忠实度，提高公司的品牌形象和知名度。对于差异化服务和公司品牌的树立和扩展，我以为能够通过几个措施来实现。(一)、广告和公关工作的开展是品牌建设的重要步骤

23、为了到达公众对我公司品牌的认知，能够做些平面的广告，让市场知道就在本营业部就有证券营业部，使他们对公司有所认识，进而在他们有从事证劵交易的需求时，能够想到我们湘财证券。通过合理正确的运用公共关系和公共事件，扩展我公司在南宁的知名度。正如人们所讲，资源都是能够靠借的，能够借资金、借人才、借技术、借智慧。而公共关系就是这样一种资源，我们所要做的仅仅是把他们聚集起来，运用智慧把他们有效地运用起来。事实上，客户对公司信息的接受的程度比照是，间接传播比公司对客户的直接传播更容易。由于从客户心理的角度来讲，他们更愿意相信身边的人，对公司直接的宣传都会或多或少的抱有怀疑和警觉的态度。因而，应通过公共关系和公

24、共事件的运用，间接的将公司的宗旨和服务进行宣传，当然这就要求工作人员的时时关注和公司高层的统筹。一句话就是“借势，就是借助人物、事件等本身的社会效应在营销活动中以到达推广产品的目的。同时，一个可行的办法就是在周末组织公司所有的营销人员以及公司高管在当地的养老院或孤儿所等一些公益事业单位做义工进而既为社会献了一份爱心，又在宣传本营业部。何乐不为?相信这样的宣传对与老百姓来讲比一些空洞的广告更具讲服力在借势营销中，能够借助的手段是多方面的，比方：其他行业具有轰动效应的大事件;政府有关部门的政策法规;新闻媒体的各种报道等等。通过策划发挥、延伸施行，就能够为我所用，去实现本人的营销目的。借势营销是一把

25、双刃剑，它可能为企业带来丰厚的收益，可以能让企业的付出付诸流水。然而，只要企业对企业本身进行仔细分析，在适当的机会捉住本人需要的“靠山和时机，正确运用公共关系，并进行有效的营销策划，必能获得成功!(二)、以客户需求为导向，提高服务质量，构成竞争力其实，以客户需求为导向的营销理论不过是本营业部转换角度看问题的方法，是一种让消费者更容易接受产品/服务的营销工具。在竞争性市场中，顾客具有动态性，顾客忠实度是变化的，他们会转移到其它企业。要提高顾客的忠实度，博得长期而稳定的市场，重要的营销策略是通过某些有效的方式在业务、需求等方面与顾客建立关联，构成一种互助、互求、互需的关系，把顾客与企业联络在一起，

26、这样就大大减少了顾客流失的可能性。面对迅速变化的市场，要知足顾客的需求，建立关联关系，企业必须建立快速反响机制，提高反响速度和回应力。这样可限度地减少抱怨，稳定客户群，减少客户转移的概率。提高服务水平，能够对问题快速反响并迅速解决。这是一种企业、顾客双赢的做法。(每隔半个月或股市出现重大问题时候对客户的回访。将客户反映的问题做记录。根据问题小组展开讨论，给予客户问题解决的方法)(三)、同时，加强对客户维护，对其进行分类管理，大力推行关系营销，缩减成本扩大利润关系营销越来越重要了，在企业与客户的关系发生了本质性变化的市场环境中，抢占市场的关键已转变为与顾客建立长期而稳固的关系，从交易变成责任，从

27、顾客变成拥护者，从管理营销组合变成管理和顾客的互动关系。记住二八定律，必须优先与创造企业80%利润的20%的那部分重要顾客建立牢固关系。否则把大部分的营销预算花在那些只创造公司20%利润的80%的顾客身上，不但效率低而且是一种浪费。而沟通是关系营销的重要手段。(四)、营销的目的是利润，但执行的核心是公司员工对企业来讲，市场营销的真正价值在于其为企业带来短期或长期的收入和利润。一方面，追求回报是营销发展的目的;另一方面，回报是维持市场关系的必要条件。企业要知足客户需求，为客户提供价值，但不能做“仆人。因而，营销目的必须注重产出，注重企业在营销活动中的回报。一切营销活动都必须以为顾客及股东创造价值

28、为目的。同样对员工来讲，回报也是对其工作价值的肯定。从外部营销到树立内部营销理念。由于员工是客户的直接接触者，管理者的观念、思路和决策都要通过员工们的日常工作和行为来贯彻和体现。事实上，内部员工应是营销活动的首要对象。“要善待客户，必须首先善待员工，高度重视内部营销。处理好管理者权威和员工自主性的关系。首先，应该培养共同介入意识、共同的价值理念和行为准则、共同的归属感，努力为员工创造个人发展的机遇和条件。其次，处理好各部门之间的关系。建立明确的责任分工、畅通的信息流动系统及科学、公正的内部考核制度，并前后台效益挂钩，树立起群策群力的合作意识，保证各项政策持续而切实的贯彻。完善管理制度，增设优秀

29、新人奖、开户纪录奖、市值纪录奖等奖项，完善薪资待遇(比方当月成交量到达600万/1000万/1500万等等的提成变法做到多劳多得，奖罚分明。积极进行各项市场调查活动，能对公司的销售形式和销售政策，提出意见和建议。以人为本，追求个人价值。在新的体制和组织构造下，所有人员的价值由业绩来衡量和体现，而不以上级的主观评价为根据。同时，要构成尊重员工、关心员工的风气，抛弃那种牺牲或压抑员工个性的文化气氛，处处体现出亲和力。综合来讲，公司的营销思路应以客户为导向，以施行关系营销为指导思想，通过前期的成本控制，构成成本优势，打开市场，建立与客户的关联，通过差异化的个性化的服务，及时正确高效地处理客户的需求，

30、建立同客户长期的稳定的关系，进一步构成口碑，树立公司在市场中的品牌形象，实现公司的市场战略。同时公司营销队伍管理上面，我觉得管理方面主要还是看公司的企业文化，企业文化要人性化、要朴素、蹋实、奖罚分明，要有完善的体系和制度。组织员工培训。与投资公司、保险、安利等营销团队合作，资源分享，互相借鉴，请其优秀讲师授课，为我部客户经理培训营销技巧，养成积极心态。证券营销工作计划420xx昔年已过，新年伊始，回首去年一年的工作内容，团队管理工作有很多的缺乏。20xx年新一年新气象，是充满激情的一年，努力总结去年工作中的缺乏，稳固好团队今年的管理工作，强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力，促进团队成员之

31、间的感情，用饱满的青春士气，把今年的业绩做的提升，通过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案，深化推进xx团队建设，坚定自信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。充分认识完成今年资产量的目的艰巨性资产量的目的艰巨性。一充分认识完成今年资产量的目的艰巨性。去年，我们团队业绩量做的离目的太远，营销计划的施行中碰到不少的问题。团队在营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传计划；银行网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信誉及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度缓慢，固然是团队配合个

32、人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大；对于银行网点开发我们处于劣势，不能够在为银行提供存款和更好双赢营销方案达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发，营销计划的开展难度就增加了。充分认识推进优化管理工作的重要管理工作的重要性二充分认识推进优化管理工作的重要性。团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的团队管理计划尤为重要，综合计划改革今年进入本质性施行阶段，通过对于团队成员间的凝聚力，向心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化计划，及时解决其问题，完善团队管理。三充分认识招聘成员的重要性。充分认识招聘成员的重要性。招聘成员的重要性新的成员

33、是团队的新鲜血液，是补充团队发展的重要部分，没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司对于招聘方面做出好的优化方案，以团队招聘细化。一并施行，善营销目的。充分的认识形势问题和任务的目的，完善20xx年，团队新景象，新变化完善完成各项任务，好下面6个方面的工作。营销管理制度：一营销管理制度：1、日常管理：分组管理制度：工作中，将团队分成3个小组，通过把人数落实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发展。并通过与小组长沟通，更深化的了解到团队每个成员工作上、生活上的情况，工作上进行良性竞争。日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，了解趋于成员的展业情况及宣传中碰到的问题，及时指导，给予他们鼓

34、励和支持。工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉本人的岗位职责：1、千方百计完成区域销售任务；2、努力完成销售中的各项要求；3、负责严格执行客户开户手续流程；4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报；5、严格遵守公司各项规章制度；6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感；7、完成领导交办的其它工作。建立团队高效率的工作精神，团队以每个月15日之前完成当月工作情况，通过高效率形式对新员工进行影响，便于后期团队管理。2、会议管理团队会议是团队发展的重要环节，议是当代管理的一种重要手段，销售人员对公司的会指示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不会严格根据终端思路开拓客户，工作效率就大大折扣。工

35、作内容：通过会议中回首和总结昨天的工作，进行业绩分析，认识到其缺乏，对其批评，共同沟通，找到好的方法和途径，解决市场遗留问题，恢复市场肌体，提高工作效率。内容：新增资产，开户数，客户疑问会议精神：一天之际在于晨，周一是当周的关键日子，通过周一开会对上周工作缺乏进行批评指正，指正的方式决定了其主要意义，营销主要的成功方法，无异于精神支持和鼓励，使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励，调动起积极性，致使工作顺利完成。会议文化：会议中增加才艺展示，把个人优秀的一面展现出来，彰显其自信和人格魅力，鼓舞其团队士气，加强其团队向心力和凝聚力。二人员招聘销售团队组建，人员招聘是重要的部分，不断地补充新气

36、力，团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面：网站招聘：通过助理在智联网招聘，招募优秀成员。人才市场招聘：结合人才大市场，进行招聘。校企合作：这个是创新招聘的一中新方式，目前还没有成功，通过与学校领导进行沟通，创办期毕业生校企合作，在毕业生毕业前进行培训，了解其优秀成员，招募到公司在与深圳职业技术学院进行中三区域培训在公司的组织的培训下，团队内部进行新员工开户培训强化方案。新员工开户流程及企业文化代训a股，b股开，基金，创业板，机构开户销售技巧及话术培训swot分析教材，客户面谈沟通的技巧，银行网点开发维护从业资格考试培训证券基础知识，证券交易知识四网点开发及维护目前有岗厦交通银行和网点，建业小

37、区网点，通过网点巡查和银行行长了解其客户经理工作情况，加强其维护和业绩促成。五资产额及人员发展完成计划月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月新人人数转正人数资产量银行网点开发十一月、十二月通过完成上述工作，使我认识到一个优秀团队应当具有优秀的管理能力，不断强化的团队服务意识，遇事养成个人经常换位考虑的能力，良好的协调、沟通能力，及时发现、解决问题的能力，准确分析、判定、预测市场的能力，对于管理者保持管理信息及时、对称的能力，良好的语言表达能力，较强的创新能力。以提高团队工作效率和工作质量为标准，这样才能不断加强团队工作的号召力、凝聚力和战斗。证券营销工作计划5瞻望将来，XX+1年又是中国

38、证券市场寄予美妙期望的一年，我们要捉住时机、迎头赶上，在公司的正确领导下，继续做好客户服务工作，开拓市场，加强员工队伍建设，我们工作计划如下：一、增大宣传力度，加强银证合作。XX营业部准备和县内各大银行网点进行牵手合作，与银行方进行沟通联络，并在银行柜口放置公司统一印制的宣传册，并且本着与银行方互惠互利，共同发展的基础，推出股民开户优惠政策，变被动营销为主动营销。二、加强股民教育，提供投资咨询。XX营业部针对新股民，赠送股民宣传手册和教育光盘，根据股民的差异化管理原则，对资金量较大的客户赠送了XX投资分析软件。并且，营业部还要在每个星期组织股民收看公司的证券讲堂，加强股民投资介入的积极性。三、

39、重新细分与定位目的市场，针对不同的客户群体，通过提高、改善服务方式及服务渠道，进而知足不同客户群体的不同需要，并且大力发展非现场客户，并积极吸引更多的优质客户。四、继续完善日常工作，提升对存量客户的服务质量，在夯实基础的情况下，加大气力扩展业务，努力多吸收机构客户，提高市场占有率和资产保有率。五、坚持客户为本的宗旨，科学设计服务工作流程，给客户提供一个方便快速的投资环境。加强员工的业务培训，提高工作能力和业务素养，建立一支高效团结的员工队伍。在工作中加强服务意识，做到针对不同客户提供所需的投资服务，深化人性化服务理念，进而真正提高服务质量。六、“开源节流、增收节支。明年，XX营业部将进一切努力

40、，一方面，服务好原有老客户的同时，不断开发更多新客户，以增加各项利润指标。另一方面，想尽一切办法控制费用指标，降低经营成本。七、加强投资咨询气力。新的券商之间的竞争，还体如今研发方面的竞争。立足营业部实际情况，加强员工队伍的培养，在团队合作的基础上逐步改变投资咨询薄弱的局面。采用多种当代通讯方式，加强和客户的沟通与联络，开展多种快速的服务，如业务提醒，研发报告推荐，等等，使营业部对客户的服务向纵深发展。总之，XX营业部的全体员工将紧跟公司的步伐，让管理和服务上一个新台阶，为公司树立良好的品牌形象，吸引更多的投资者，面对新的一年，我们充满自信心。证券营销工作计划6证券营销就是整合产品营销和关系营

41、销，大力发展在证券公司购买股票的客户，争取到达每个在公司开户的人都同时开立股东账户，扩大股票市场中客户占有份额，发展潜在客户。同时给公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、负责的、智慧的、有远见的、伙伴关系的企业形象。第一部分新客户的开发自20xx年全球金融危机之后，受内外围因素影响，加之本身的发展机制不完善，中国股市一直处于疲软状态，财富效应难现。投资者自信心遭到打击，市场人气缺乏，资金不断流出。证券公司之间佣金之战越演越烈，加大了证券公司的经营难度。由于短期内证券公司转型困难，在一定时期内经纪业务还是重点。为了保持良好经营环境，稳定公司业绩，拓宽营销渠道、发展新客户就显得极其重

42、要，必须通过行之有效的营销途径提高客户开发度。一、短期小区营销以xx市区为中心，辐射到周边城镇，在适宜的时间进入居民小区，挖掘潜在的客户资源，为他们讲解理财知识，宣传华泰证券以及为其办理证券开户等投资咨询业务。由于其临时性，小区居民开户量有限，适宜捆绑优惠项目(如开户送上网费、有线电视费等等)或推广证券产品吸引居民。固然是短期营销，但假如当次活动的咨询人数在10位以上或开户数在3户以上，则应考虑在该地的后续营销，形式能够是股评或设摊咨询。如经过挖掘有一定的潜力，能够发展为长期营销社区。二、长期驻点营销1、银行驻点营销银行有固定场所可作为我们的驻点地，银行有较高的信誉，是我们主要的合作伙伴。银行

43、驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让单一的营业部场地扩张到全市所有的银行网点，拓展了极大的一部分离营业部很远很远的客户。券商开发投入小，产出高，同时，通过银行开发的客户质量也相比照较好。因而，营业部应加强与银行的长期合作关系。并对重点驻点公关，为营销员提供更好的业务开展空间。2、社区驻点营销经短期小区营销发现有潜力而发展为长期营销的社区，在周围的高档写字楼张贴海报、设点促销，利用上下班及午餐人流量大的时间段派发宣传资料、意向沟通，周末在优质社区、大型商场摆台促销，以登记电话送小礼品方式挖掘潜在客户，日常电话跟进，开户即送精巧礼品一份。并可不定期的与小区开发商合作：借企业搞

44、庆典联谊活动或投资座谈会等时机免费开股东卡，送精巧礼品，开发团体客户及机构户。与开发商合作，居民容易相信合作的长期性。3、与通讯机构的合作营销要与电信、移动、联通、铁通、网通等机构合作，这些公司基本上与小区有收益分成，且希望通过捆绑合作提高宽带网的服务内容，也希望通过证券公司给客户的开户优惠(如开户送宽带网开通费、有线电视使用费等)增加使用户数量。详细合作形式应有所不同，例如移动、联通，仅对券商开放系统的合作是不够的，可在其营业厅布点，发展其内部员工。其余的中大型的通讯机构，合作的内容包括通讯商的资源分享，通讯商入驻小区营销活动时，双方共同营销，证券公司负担部分通讯机构的产品赠送，通讯商的营销

45、人员兼职券商的营销，实现双赢。第二部分老客户的维护“开发十个新客户，不如维护一个老客户，这是一条销售的黄金法则，稳定的老客户资源不仅能够使本人的工作变得愈加有效率，而且也是保持业绩稳定的重要方式。老客户流失、老客户重复购买率低有很多种原因，但是有一个非常重要的原因，一直被企业所忽略或者在原来的条件下企业需要花费过大的代价来实现，那就是：持续保持与老客户的有效的、具有一定频率的沟通。1、持续的沟通市场的竞争越来越剧烈，后来者始终都会盯紧市场的任何变化，试图闯入客户购买决策时的备选答案。作为营业部的老客户，具有先天的优势，他已经认可或者部分认可你的产品了。要做的工作就是保持本人在客户购买决策时本人

46、是一个首选选择，不能被竞争对手挤出来。因而，企业与老客户之间必需构成持续的沟系，只要持续的沟通，才能够以最简单的操作起到长期持续的效果。时刻关注关键客户，并且寻找各种时机与他们保持良好的沟通在营销经过中是非常重要的。要与客户建立长期的关系，维护老客户能够：a)在重要节日向客户发出信件表示祝贺，或者寄出一张别致的贺卡、送上一件客户喜欢的小礼物等。b)每逢公司重大活动时，邀请客户参加，如公司重要庆典、年会、客户联谊会及专家讲座等。c)记下对客户来讲具有重要意义的日子，如生日、公司年庆等，表达你对他们的关注。在双方合作成功纪念日的时候向客户表示感谢，这既能够提醒客户对你表示关注，又能够为今后的合作创

47、造时机。2、有效的沟通客户是很挑剔的，持续的沟通需要投其所好，需要有对用户友好的内容、对用户友好的界面、对用户友好的沟通方式，只要这样才会构成有效的沟通、你的营销邮件才不会被用户当作垃圾邮件。老客户关系维护解决方案，正是具备了在用户行为特征模型分析上独特的优势，才能够让企业与用户之间构成一种持续的有效沟通，构成良性的互动关系。随着产品同质化趋势的不断发展，企业之间的竞争更趋向客户服务，在对客户进行管理时，企业也不妨厚此薄彼为关键客户提供更精细、更全面的服务。除了配合企业为关键客户提供更多服务项目，推销人员也要有意识地为关键客户争取更周到的服务，比方创造更舒适的环境、举办大客户联谊会或提供更专业

48、的咨询服务或培训等。3、适当频率的沟通与用户的沟通频率要讲究适度。所以，通过一系列的用户模型对老客户进行分析挖掘，准确把握其沟通频率特征，才能让用户感觉友好，起到事半功倍的效果。由于遭到各种因素的影响，客户关系会经常发生改变，因而，销售人员不能一成不变地固守原有的客户管理方式，而必须随时对关键客户的信息进行搜集和整理，一旦发现客户关系发生变化，立即采取相应的方法进行处理。比方，经常根据准确信息对客户类别进行重新划分;随时关注新信息，争取在第一时间寻找到潜在的大客户;当发现原有的关键客户丧失需求或者转向竞争对手时，迅速做出反响。第三部分服务品牌的打造做证券早晚是要做回服务的，只要打造本人的服务品牌，做好客户的服务，才能在证券市场上立于不败之地。提高公司在昆明的竞争力，应尽量避免通过价格竞争来实现;通过差异化的服务，增加顾客