金融销售工作计划14篇.docx

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1、金融销售工作计划14篇金融销售工作计划14篇光阴飞逝，时间在渐渐推演，又将迎来新的工作，新的挑战，此时此刻我们需要开场做一个计划。好的计划是什么样的呢？下面是我为大家收集的金融销售工作计划，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。金融销售工作计划1一、销量指标：至某某月31日，河南区销售任务56万元，销售目的7万元销售计划表附后；二、计划拟定：1、年初拟定（年度销售工作计划）；2、年终拟定（年度销售总结）；3、月初拟定（月销售计划表）和（月访客户计划表）；4、月末拟定（月销售统计表）和（月访客户统计表）；三、客户分类：根据度销售额度，对市场进行细分化，将现有客户分为vip用户、一级用户、二级用

2、户和其它用户四大类，并对各级用户进行全面分析。四、施行措施：1、技术沟通：1本年度针对vip客户的技术部、售后服务部开展一次技术沟通研讨会；2参加相关行业展会两次，其中展会期间安排一场大型联谊座谈会；2、客户回访：目前在国内市场上流通的类似品牌有七八种之多，与我司品牌相当的有三四种，技术方面不相上下，竞争愈来愈剧烈，已构成市场威胁。为稳固和拓展市场，务必加强与客户的沟通，协调与客户、直接用户之间的关系。1为与客户加强信息沟通，增近感情，对vip客户每月拜访一次；对一级客户每两月拜访一次；对于二级客户根据实际情况另行安排拜访时间；2适应把握形势，销售工作已不仅仅是销货到我们的客户方即为结束，还要

3、帮助客户出货，帮助客户做直接用户的工作，这项工作列入我2某某年工作重点。3、网络检索：充分发挥我司网站及网络资源，通过信息检索发现把握销售信息。4、售后协调：目前情况下，我公司仍然以贸易为主，“卖产品不如卖服务，在下一步工作中，我们要加强责任感，不断强化优质服务。用户使用我们的产品好像享受我们提供的服务，从稳固市场、长远合作的角度，我们务必强化为客户负责的意识，把握每一次与用户接触的时机，提供热情具体周到的售后服务，给公司增加一个制胜的筹码。金融销售工作计划2一、熟悉公司新的规章制度和业务开展工作。公司在不断改革，订立了新的规定，十分在诉讼业务方面安排了专业法律事务人员协助。作为公司一名老业务

4、人员，必须以身作责，在遵守公司规定的同时全力开展业务工作。1、在第一季度，以诉讼业务开拓为主。针对现有的老客户资源做诉讼业务开发，把可能有诉讼需求的客户全部开发一遍，有意向合作的客户安排法律事务专员见面洽商。期间，至少促成两件诉讼业务，代理费用达8万元以上(每件4万元)。做诉讼业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联络，及时报告该等客户交办业务的进展情况。2、在第二季度的时候，以商标、专利业务为主。通过到专业市场、参加专业展销会、上网、电话、陌生人拜访等多种业务开发方式开发客户，加紧联络老客户感情，组成一个循环有业务作的客户群体。以致于到达4.8万元以上代理费(每

5、月不低于1.2万元代理费)。在大力开拓市场的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联络，及时报告该等客户交办业务的进展情况。3、第三季度的十一中秋双节，带来的无限商机,给后半年带来一个良好的开端。并且，随着我对高端业务专业知识与综合能力的相对提高，对规模较大的企业符合了（中国驰名商标）或者（广东省著名商标）条件的客户，做一次有针对性的开发，有意向合作的客户能够安排业务经理见面洽商，争取签订一件（广东省著名商标），承办费用达7.5万元以上。做驰名商标与著名商标业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联络，及时报告该等交办业务的进展情况。4、第四季度

6、就是年底了，这个时候要全力维护老客户交办的业务情况。首先，要逐步了解老客户中有潜力开发的客户资源，找出有漏洞的地方，有针对性的做可行性建议，力争为客户公司的知识产权保护做到面，代理费用每月至少达1万元以上。二、制订学习计划。学习，对于业务人员来讲至关重要，由于它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。专业知识、综合能力、都是我要把握的内容。知己知彼，方能百战不殆，在这方面还希望业务经理给与我支持。三、加强责任感、加强服务意识、加强团队意识。积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我的能力减轻领导的压力。金融销售工作计划3一、工

7、作目的本学期是我作为金融与基础科学系系主任的第一个学期，在认真学习学校的工作计划和教学中心的布置的各项教学任务以及系主任工作职责后，我确定了我的工作目的和方向：认真应对新的教育环境下，教学形式和形式的变化，自发学习，结合本系的本身特点进行考虑，并积极的开展各项工作，本着对任课老师和学生服务的思想，配合高职教务和成人教务部门推动各项工作的开展，完成各项教学任务，以到达全面服务教学，做好教师教学和学生求学的后盾。二、工作思路坚持以教学工作的中心的原则，严格执行系主任职责：(1)根据学校的发展规划，和教学中心的要求：以教学常规管理为基础，以教学改革为重点，以提高效率为手段，以实践教学为突破口，以教、

8、科研活动为落脚点，加强教学与实践操作的结合，全面推进本系的各项工作。(2)严格教学管理制度、老师考核制度。如今各种制度有章可循，在制度的约束下，全系的管理就变得简单而有效了。(3)积极开展教研活动的讨论。本系迄今为止进行了三次教研活动，每次教研活动都有确定的主题，教师们都能积极予以回应，并提出了很多建设性的意见。三、工作内容和工作方法(一)教学管理方面1.抓好教学管理制度建设，规范日常教学程序本学期第一次的系里活动围绕新学期的教学活动开展，包括：重申职大、电大学生学习资料的整理与上传;课程的核定;尤其是课改后网上课堂的执行;对于调停课的程序、以及成人课堂的管理等和教师们都进行了沟通，保证课程的

9、有序进行。完成了新开课的统计、教师课时核定等相关老师利益的工作。(二)进行教研教改研究，提高老师的理论水安然平静科研能力本学期第二次研讨中我们讨论内容是怎样结合学生特点进行教学，怎样把学生留在课堂，怎样结合学生特点进行教学结合在怎样提高教学有效性的会议上教师们的发言，我们展开了热烈讨论，我们感到其实每位教师都在挖空心思想各种办法来进行课堂教学，也很有责任心，这样的讨论也布置给每个教师，作为一个教改的课题去考虑并撰写成文。(三)坚持教学考核，促进制度的贯彻和落实在需要向不同的教学部门提交各类的资料经过中，教师们互相配合，在规定的时间前后，我也会给教师们进行温馨提示，并帮助电脑方面不擅于的教师进行

10、资料的上传。在资料检查的经过中，我发现教师们都很积极主动，并且很认真的根据要求完成了各项任务，体现了教师们对教学工作的责任感。检查结果如下：负责职大课程8位教师们上传了10门课程学习资料，负责电大课程教学的教师10人上传了36们课程的学习资料，在规定的时间内，完成了各项任务。(四)做好毕业生学生论文的布置和经过监控工作完成了职大物流专业和行政管理专业共计67人次和高职物流专业16人次的论文分组、导师见面等论文布置工作，并了解学生介入情况，及时与教务处沟通。目前，职大的论文正在陆续收缴，下一步要进行论文答辩的分组等。(五)做好信息传递员为了有效的开展系里的各项活动，尤其是各教学部门信息的传达，顺

11、利、高效的完成教学资料的收缴、教学任务的下达，我在工作经过中尝试的采用了一些办法：1.坐班人员通过QQ的平台进行沟通，快速并有信息反应2.不坐班的教师通过邮箱进行信息传递，并通过短信的方式进行提醒3.部分不善用电脑的教师通过电话的方式进行信息联络，并给予了传递电子信息的帮助。4.开学初，我们专门设立了公共邮箱，将本学期要完成的工作进行梳理，将任课老师要提交的教学资料，进行电子整理，并自制了一些电子文档，如课程考核方案等。能够帮助教师了解各个时段需要做的工作。同时，为了打印方便，在公共邮箱里也集中了教师需要打印的各类文档，利用坐班的便利优势为教师们提供了一些服务。四、下一阶段的工作安排和思路做好

12、期末阶段的教学管理，包括：期末温习指导的安排、学生网上学习的催促、行考成绩等资料的按时收缴。做好教学检查，提示教师的网上课程的布置。在本系的教研中讨论几个方面：1.对前半段工作的总结，公布教学检查的结果，听取教师对我工作的意见。2.收集课程改革后教师们的比拟集中的问题和看法。3.申请了市电大关于开放大学的有关课题，由系内全体青年老师承当。课题申请成功后，进行详细的分工和课题研讨，并请教系里有课题经历的教授予以指导。4.在高职处的安排下，做好高职教学的有关检查和教学改革工作。由于目前我系没有高职学生大赛的项目，我们将改革的重点放在课程内容上。金融销售工作计划4在爆竹声声中，我们迎来了崭新的20x

13、x年，对于刚成立不久的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于投资理财部来讲，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目的，是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我，如今对销售方法和技巧都已经比拟成熟，汲取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了20xx年的工作计划：首先，做好公司新年的第一个项目。在本人手上已有的.客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目的的前提下，尽量大限度的超额，争取本人能早日转正。给公司带来效益的同时，也给本人带来更多的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，天天的宣传工作仍然得认真对待。其次，加强销售学习。学习是成

14、功的第一要素，对于每个销售人员来讲，在工作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经历与缺乏，是丝毫不能懈怠个工作。只要在不断的总结与学习经过中，才能够使本人不断的成长。同时，加强金融行业业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，十分是本人证券、信托、私募等这些本人以前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行比照，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的沟通与学习，把本人以前的工作经历与同事们共享，同事虚心向身边同事请教，汲取他们的优点，改正本身的缺点与缺乏，到达整个团队的共同进步。

15、第三，工作目的的拟定。任何工作都是有目的的，没有的目的的工作就没有成功的基础。一个好的工作目的就是成功的开场，对于今年，现拟定工作目的如下：1.坚持天天出去发单，保证天天发单量到达100以上，能够和10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有10万左右的资金量。2.每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他将来投资客户的原因，是资金近期缺乏，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分析，通过不同的方法处理，有些客户还是能够争取过来的。3.每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，20万的

16、资金量。4.每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投资，100万的资金量。通过以上目的的计划能够天天保持进步，一步一个台阶的开展销售，每年完成80个左有的客户，资金量能够到达400万左右。在其他同事的共同努力之下，在本人进步和获得收益的同事，使公司的销售能够蒸蒸日上第四，值班。把握好每一次值班时机，对每一个上门客户做到认真对待，树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，仔细对待客户提出的建议和意见，客户碰到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时，在空余时间在门口发D

17、M单，争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。第五，客户维护和再开发。时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等，对老客户进行再挖掘，尽最大可能加大老客户的投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源，做好“一带十，十传百的联动营销的效果，同时这也是对公司最好的宣传方法。第六，工作总结。天天都要对工作有个简单的计划安排，不能漫无目的的工作。天天根据计划，一步一步，踏踏实实的开展销售。同时在下班前对天天工作做个小结，考虑本人工作一天来的所得所失。分析这一天的优缺点，优点继续发扬，缺点尽量改正，让第二天的工作能够更好的开展起来。坚持总结工作的习惯，做到每周一小结，每月一大结。

18、看看有哪些工作上的失误，及时改正，下次不要再犯。我知道销售工作一开场不好做，但是我想凭借我这么多年积累的销售经历和能力，我是能够迎来一个不错的将来的，我相信公司的明天一定有属于我的一片明丽天空!金融销售工作计划5xx年我们将充分发挥团队气力，扬长避短，努力并高质量的完成制定的目的，详细计划如下：一、提高员工整体业务水平1产品知识方面：加强熟悉我司提供设备的技术参数、和材料特点、规格型号及原料特点，了解产品的使用方法；了解行业竞争产品的有关情况。2客户需要方面：了解客户的投资心理、购买层次、及对产品的基本要求。3市场知识方面：了解冰淇林及烧烤市场的动向和变化、根据客户投资的情况，进行市场分析。4

19、拓展知识方面：进一步了解其他加盟方面的信息，方便能更好的和不同的客户达成共鸣和业务范畴的沟通，以便更好的合作。5服务知识方面：了解接待和会客的基本礼节，细心、认真、迅速地处理客户状况；有效地传递公司信息及获得信任。二、及时更新设备及其产品种类随着广告的深化宣传，关注人群的多样性发展，必须得及时更新一些有特色吸引人眼球的设备及产品知足客户的需求。明年的市场必定存在很大竞争，这也是我们能脱颖而出的重要砝码。建议壮大专业研发人员团队；定期引进新型畅销设备。三、完善售后服务随着业务量的加大，为了保证客户的利益并减少公司费事及投诉，所以售后服务一定要完善。1仓库发出的货物必须与经理所签订的配置清单保持一

20、致。2配置专门的售后人员，客户反映的问题应第一时间解决。结业后一定要发名片，避免出现问题客户只找话务员的现象。四、了解并把握员工的心态与动向团队的业绩并不是一个人的功绩，需要团队人员齐心协力完成所得，所以其中的每一份子都很重要。培养一名销售人员也需13个月，所有的前期沟通都需要话务员去做铺垫，所以他们的心态及工作状态相关领导一定要充分了解，多沟通、多关爱、多帮助，出现问题及时调整，避免造成人员无谓的流失。五、应提高对市场的前瞻及把控性任何一个行业都有它的发展趋势与轨迹，都是与大的环境与市场需求息息相关。作为需要敏锐的洞察能力并通过本身的相关经历判定出市场的走向，广告量的加减、客户的需求点等等，

21、也只要这样我们即使处在逆境也能独占鳌头。公司的发展也靠大家的群策群力，以上是本人工作的一些感想，希望能起到点点的帮助，明年我们市场部的全体员工也一定继续完善本人、继续努力，为了我们的终极目的去冲刺！请领导们做我们永远最坚实的后盾！金融销售工作计划6金融分析协会以“培养大学生兴趣喜好，普及当代金融知识，营造校园理财文化提高大学生综合素质为宗旨；以“善用金融，理财有道为口号。本协会应以团结进取，务实创新。与时俱进的精神，努力提高会员的综合素质，逐步扩大规模和影响，让会员在这里学到知识，扩展视野为目的开展各项活动；普及金融理财知识，通过学习和沟通，既能提高会员的综合能力，又能到达共同进步的目的。协会

22、加强基础训练，培养和提高会员的多种能力，参加携手“求知，务实，求友，求进；立足于校内，走向校外，共同营造一个大学生的第二课堂。学习方面一、（课堂齐齐学）方式：通过指导教师与协会成员在课外时间，开展以课堂形式的沟通与讨论。每月一次以上。地点：学校多媒体教室二、（专家讲座）方式：邀请校外金融方面专家与协会成员们进行对当前金融形势的沟通与讲解。每一个学期至少一次以上。地点：学校多媒体教室。三、（视频讲座）方式：播放有关金融方面的视频，令大家愈加了解当今的世界金融实情。每个月一次以上地点：学校多媒体教室四、（证书齐齐考）方式：邀请教师或者已经考过金融方面证书的同学与协会会员们一齐沟通心得，讲解内容。待

23、定活动方面“某某杯校园模拟炒股大赛一、活动待定二、活动地点：某某文理职业学院三、主办单位：由校社团联合会主办、金融分析协会承办四、参赛单位和个人：待定。五、活动目的：弘扬理财文化，丰富大学生课余文化生活及培养大学生自主模拟理财能力，引导理性消费。六、赞助单位：联络支持该活动的单位，以该单位冠名“某某杯七、报名须知：有一定金融基础知识，对金融行业有较高的兴趣等八、活动大体进行时间，现场详细安排待定。金融销售工作计划7 (一)细分目的市场，大力开展多层次立体化的营销推广活动。xx部门负责的客户大体上能够分为四类，即现金管理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。结合全年的发展目的，坚持以市场为导向，以

24、客户为中心，以账户为基础，抓大不放小，采取“确保稳住大客户，努力转变小客户，积极拓展新客户的策略，制定具体营销计划，在全公司开展系列的媒体宣传、网点销售、大型产品推介会、重点客户上门推介、组织投标和集中营销活动等，构成持续的市场推广攻势。稳固现金管理市场领先地位。继续分层次、深化推广现金管理服务，努力提高产品的客户价值。要通过抓重点客户扩大市场影响，加强现金管理的品牌效应。各行部要对辖区内重点客户、行业大户、集团客户进行调查，深化分析其经营特点、形式，设计切实的现金管理方案，主动进行营销。对现金管理存量客户挖掘深层次的需求，解决存在的问题，提高客户奉献度。今年争取新增现金管理客户185200户

25、。深化开发公司无贷户市场。中小企业无贷户，这也就是我行的基础客户，并为资产业务、中间业务发展提供重要。20xx年在去年开展中小企业“弘业结算主题营销活动基础上，总结经历，深化营销，加强营销效果。要保持全公司的公司无贷户市场营销在量上增长，并注重改善质量；要优化构造，提高优质客户比重，降低筹资成本率，增加高附加值产品的销售。要重点抓好公司无贷户的开户营销，努力扩大市场占比。要加强对公司无贷户维护管理，深化分析其结算特点，进行全产品营销，扩大我行的结算市场份额。20xx年要努力实现新开对公结算账户358001户，结算账户净增长272430户。做好系统大户的营销维护工作。针对全市还有部分镇区财政所未

26、在我行开户的现状，通过调用各种资源进行营销，争取全面开花。并借势向各镇区其他政府分支机构展开营销攻势，争取更大的存款份额。同时对大中型企业、名牌企业、世界10强、纳税前8000名、进出口前7334强等10多户重点客户挂牌认购工作，锁定他行目的客户，进行重点攻关。(二)加强服务渠道管理，深化开展“结算优质服务年活动。客户资源就是全公司至关重要的资源，对公客户就是全公司的优质客户和潜力客户，要利用对公统一视图系统，在全面提供优质服务的基础上，进一步体现个性化、多样化的服务。要建设好三个渠道：一就是要根据总行要求“二级分公司结算与现金管理部门至少配置3名客户经理；每个对公业务网点(含综合业务网点)应

27、当根据业务发展情况至少配备1名客户经理，客户资源比拟丰富的网点应适当增配，构建起高素质的营销团队。二就是加强物理网点的建设。目前，由于对公结算业务方式品种多样，公司管理形式的差异，对公客户最常用的仍然就是柜面服务渠道。我行要加强网点建设，在贵宾理财中心改造中要充分考虑对公客户的业务需要，知足客户的需求。各行部要制定具体的网点对公业务营销指南，对不同网点业态对公业务的服务内容、服务要求、服务行为规范、服务流程等进行指导。三就是要拓展电子银行业务渠道，扩大离柜业务占比。今年，电子银行业务在继续“跑马圈地扩大市场占比的同时，还要“精耕细作。金融销售工作计划820xx年，全行个人金融业务的总体思路是：

28、“以客户为中心、以市场为导向，全力施行“经营客户战略。坚持“一个中心，六个基本点的基本策略，即以“经营客户为“中心，以客户、产品、渠道、服务、经营品质、执行力“六个基本点作为“经营客户战略的重要支点，继续强化“狠抓三条主线不动摇为详细抓手。通过施行渠道管理精细化、客户经营精细化、服务管理精细化、操作风险管理精细化、产品销售精细化五个方面入手，全面提升个人金融精细化管理水平，推进经营管理上台阶、上水平。一、20xx年个人金融业务经营管理策略(一)产品策略：继续坚持狠抓产品销售不动摇，以做全和做强产品为目的，在稳固传统强项产品优势地位的基础上，进一步加强弱项产品的销售能力;优化产品销售构造，注重现

29、有网点产能的挖掘，重点抓好点均线下网点的产能提升，力争通过现有网点产能的整体提升，最大限度的缩小与同业在规模上的差距;以穿插营销和联动营销为抓手，提高客户对产品的认知度和依靠性，通过产品的穿插覆盖和服务的完善改良，稳定和拓展客户基础，提升单一客户对建行的奉献度和忠实度。(二)客户策略：要充分依托理财中心，深化二代转型，围绕“一个中心，六个基本点，坚定不移的落实“经营客户战略;20xx年经营客户的重点要在精细和固化上下功夫，要坚持客户拓展和产品销售互促共进，扩大规模和优化构造并举并重的经营原则，在竞争中要确保有足够大的群众客户，有足够多的好客户，强化客户营销维护能力，挖掘存量客户潜能。通过提高产

30、品覆盖度来留住客户，培育客户向上迁移成长，促进客户格局和渠道格局的互相匹配和全面融合。(三)渠道策略：20xx年渠道建设重点要在解决渠道总量扩大、覆盖面提升、区域构造优化、功能扩大等紧迫性问题上下功夫。一是要稳步、快速扩大物理网点数量，要重点布放在中心城市行和“第二梯队，以及经济快速发展的县域地区，构成和同业抗衡的主阵地;二是继续大力发展自助渠道建设，力争在三年之内使自助银行与物理网点数量到达3：1比例，延伸服务半径;三是着力建设客户经理和理财中心软渠道，根据专职、专业、专注要求，带出一支新队伍，开拓一片新天地，打造一个新阵地，构成物理网点、自助设备、理财中心和客户经理互相协同、互相照应、互相

31、补充的全新渠道格局。(四)区域策略：持续推进中心城市地区、重点发展地区和发展地区三大区域发展策略，着重打造“第二个*。20xx年“三大梯队的经营目的是：中心城市行个人存款新增和中间业务收入还要保持同业第一，坚守主阵地，作出更大奉献;继续打造“第二个*，使其在同业构成绝对竞争力，提高奉献水平，瞄准第一梯队，实现突破跨越;“第三梯队要实现快速崛起，通过加速发展，赶超同业，缩短差距，尽快向第二梯队跟进靠拢，提高对全行业务的奉献度。二、20xx年个人金融业务工作要点(一)加强业务创新，做全、做强产品1.狠抓一季度个人业务旺季营销工作，以“个人存款，实物金、个人客户为核心，以基金、保险、借记卡，产品覆盖

32、度和临界区间客户提升，自助设备开机率、账务性业务替代率及网点替代率为重点，做实旺季营销。2.完善自上而下到网点的产品销售垂直作业形式，加大通报考核力度，营造良好的竞争气氛。3.继续推进产品“扫零、达标、越级和“保险、基金、黄金攻坚战，做全产品，弥补“短板，提升网点平衡销售能力。4.持续加大对理财产品的销售力度，加强总行“利得盈、“大丰收、“日新月异等常规理财产品十分是开放型产品的销售工作，进一步稳固提升我行自行设计发起的“乾元系列理财产品当地品牌优势;加大对信托公司信托计划产品的代理销售力度，逐步搭建我行理财产品和信托公司产品互相补充的销售形式。5.进一步做大做强个人黄金业务，扩大品牌影响力，

33、加强实物金业务成本控制，提升实物金经营管理水平;加强对账户金的销售力度，与电子银行渠道联动，提高账户金产品覆盖度;加强账户金交易规范管理。6.试点推出移动保管箱业务，建立从业务布局、申请创办到日常管理等一整套保管箱业务管理办法和操作规程，稳步推进保管箱业务的发展。7.建立完善自上而下的基金产品销售信息传递链条，提高股票型基金、主代销基金、基金定投营销能力;充分发挥个人客户经理队伍作用，提升各级销售人员的系统工具使用能力、数据挖掘能力、客户服务能力和精准营销水平，努力提高新老基金代销市场份额;加强与基金公司合作，做好基金从业资格考试;加强与电子银行渠道联动，进一步规范货币基金交易。8.做好凭证国

34、债、储蓄国债、记账式国债产品的销售工作，稳固提升地区同业优势地位;加强记账式国债的风险管控，利用技术手段建立频繁、大额交易日常监控机制。9.提高对代理保险产品的销售管理能力，建立完善代理寿险产品网点资源配置考核方案;建立保险公司销售支持人员规范管理制度;加强与保险公司合作，加大对网点一线销售人员保险专业知识培训力度，做好保险从业资格考试工作，提高我行本身保险销售能力;做好客户风险评估，提高客服务水平。10.加强理财卡、龙卡通借记卡、支付宝联名卡等发卡的工作力度，扩大借记卡存量市场份额，提高新发卡的质量;持续开展折转卡及提升借记卡的动户率，加强对准贷记卡业务资产质量的管理，控制不良透支的攀升，降

35、低不良率;根据总行部署，积极拓展推广借贷合一卡、陆港通、预付卡等新产品。11.加大个人外汇业务宣传力度，加强队伍建设，加大制度梳理和对下培训力度;试点创办并逐步推广外币代兑业务;选择重点地区、重点网点加大对个人国际速汇、个人外币汇款、个人结售汇等外汇产品的推广工作力度，打造全区个人外汇业务标杆网点，并发挥其带头作用。12.稳步推出电话支付业务，建立电话支付业务管理制度和操作流程;加强与中粮可乐公司合作，积极拓展中粮支付业务。13.强化产品穿插销售，推广个人金融产品套餐服务，提升产品覆盖度。14.调度内外部媒体资源，做好重点产品营销宣传和品牌推广，做好客户体验活动宣传，把好宣传材料关。(三)完善

36、队伍建设强化客户服务15.继续强化个人客户经理队伍建设，提高专职个人客户经理的覆盖度和充足率。16.以理财中心为考核单元进一步加强对个人客户经理的考评管理，在二级分行层面推广典型考评办法。17.量化个人客户经理考核指标，完善客户经理产品销售、客户新增等关键业绩的考核量化，突出个人客户经理销售主渠道的作用。18.以产品销售为纽带，以参谋式客户关系管理为依托，建立并完善全新的客户关系管理体系。19.通太多种手段持续稳固二代转型成果，全力做好20xx年网点二代转型工作。20.捉住客户增长、产品覆盖度、理财卡配卡、存量客户保有率、服务VIP客户时间占比、客户联络计划覆盖率等关键业绩指标，提升客户经理产

37、品销售和服务能力。金融销售工作计划9作为销售总监日常管理工作规划包括三部曲：第一是系统规划，第二是管理控制，第三是培训鼓励。这三部曲是有机结合，相互配合的整体，其主要目的是解决销售人员赖散疲惫、销售动作混乱、销售队伍“鸡肋充斥，业绩动乱难测等销售队伍常见问题，带领团队，配合区域总经理一起达成销售目的。一、系统规划1、目的规划，目的分解。根据公司发展规划的要求，比照过往的业绩数据，制定合理的业绩目的，包括销售额财务目的、客户增长目的、管理要求目的等。并做目的分解，分解到个人，分解到详细的季度、月度。对制定的目的与同事们结合实际工作情况做推演，让大家有压力、有动力一起完成！2、市场划分。外部市场是

38、按产品线划分还是按区域划分或是其他形式，认真做好考虑与沟通沟通。目前我们公司主要是内容安全与行为审计产品类、内容安全与行为监管产品类、安全集成服务。个人的观点是在业务人数少、业务能力不高阶段暂时放开，所有人都能做区域的全线产品，但是每个人都有本人的侧重行业线，为后面按产品线划分市场做准备。理由是业术有专攻，专业争取客户，打败对手！3、重要流程梳理。主要包括销售经过管理流程、客户信息管理流程、销售人员阶段考核管理流程、应收账款管理流程等等进行梳理，整理出相关的流程图文档。对于我们目的客户在党、政、军，公、检、法这类国家机器部门，销售经过流程控制显得尤其重要，例如把销售经过梳理为一般的四个阶段，一

39、是客户接触阶段、二是客户接受阶段、三是共同商议阶段、四是商务突破阶段，每个阶段都有节点要素控制，区域总经理和总监重点把控流程中的节点，给业务同事以指导。4、内部销售组织和职责书面化。结合外部市场的划分，区域销售组的内部机构也很容易搭建起来了，是按产品线划分小组或个人还是按区域划分。重要的是明确下来用文本的形式固定下来，明确每个人的工作任务、岗位职责。5、销售人员编制。目前我们的人数比拟少，根据业务需要做好了相关的规划，区域总经理已规划。6、薪资绩效考核体系设计。公司在这块有统一制度，假如情况允许我们能够结合区域的实际情况，做一些区域特色的绩效考核。二、管理控制1、招聘销售人员管理。选择那些经历

40、匹配、发展阶段匹配、个性匹配、期望匹配的销售人员，对于公司产品属于项目型的销售，多需要较为聪明、擅长拓展人际关系的销售。2、表格管理。包括日常的日报、周报、月报、拜访客户记录、销售漏斗报表等制度的制定、落实、或使用相关的OA、CRM系统管理。注意表格设计实用，有效，能真正帮助到业务同事，不仅仅是为了填表格而硬性规定，在培训环境清楚向同事们讲清楚填写表格带来的好处。3、会议管理。包括早晚会、周会、月度会议的组织、召开，传达公司的指令、销售制度、渠道政策。会议效果的好坏很重要在于事先的策划准备工作上，会议管理好坏对工作的开展有重要的影响。4、谈话管理。包括日常的述职管理、读单管理等等。读单管理是个

41、人以为对销售流程把控的重要手段，每个销售人员把本人跟进的单子在拜访记录的基础上制作成FREEMIND头脑思维图示，按人决策者、参谋者、执行者等、钱能否有预算，预算数额等、时间时间表、安排项目安排流程、对手竞争对手情况等等要素对单子分解推演，区域总经理和总监等给予检查、建议、催促。5、日常观察。对销售同事日常工作状态，心态变化，工作方式做旁观，及时了解他们的工作情况并给以催促修正。适当不定期组织一些聚餐或其他类型的活动，大家一起沟通，注意观察同事们的情况。三、培训鼓励1、入职培训。有关公司理念、公司文化、公司产品、销售形式、服务理念、竞争对手情况等全方位的培训学习。2、销售专项培训。制作出培训资

42、料，把各个销售流程培训、销售演练、产品演示、问题解答、岗位职责培训等在系统规划中要求明确讲解给销售同事的知识以及相关事项。例如电话销售培训，能够进行实际的模拟训练或实操训练，提升销售同事的工作能力。3、在岗培训。带领新同事一起拜访客户，以技术工程师或其他身份旁观新同事的工作，并事后给予评价纠正。4、销售集训。组织优秀销售同事进行案例分析讲解，一起沟通跟进心得，提升大家的跟单能力，相互鼓励！金融销售工作计划10在爆竹声声中，我们迎来了崭新的20xx年，对于刚成立不久的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作；而对于投资理财部来讲，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目的，是每一个销售人员必须

43、认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我，如今对销售方法和技巧都已经比拟成熟，汲取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了20xx年的工作计划：首先，做好公司新年的第一个项目。在本人手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目的的前提下，尽量大限度的超额，争取本人能早日转正。给公司带来效益的同时，也给本人带来更多的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，天天的宣传工作仍然得认真对待。其次，加强业务学习。学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来讲，在工作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经历与缺乏，是丝毫不能懈怠个工作。只要在不断的总结与学习经过中，才能够使本人

44、不断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等。十分是本人证券、信托、私募等这些本人以前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行比照，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的沟通与学习，把本人以前的工作经历与同事们共享，同事虚心向身边同事请教，汲取他们的优点，改正本身的缺点与缺乏，到达整个团队的共同进步。第三，工作目的的拟定。任何工作都是有目的的，没有的目的的工作就没有成功的基础。一个好的工作目的就是成功的开场，对于今年，现拟定工作目的如下：1、坚持天天出去发

45、单，保证天天发单量到达100以上，能够和10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有10万左右的资金量。2、每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他将来投资客户的原因，是资金近期缺乏，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是能够争取过来的。3、每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，20万的资金量。4、每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投资，100万的资金量。通过以上目的的计划能够天天保持进步，一步一个台阶的开展业务，每年完成80个左有

46、的客户，资金量能够到达400万左右。在其他同事的共同努力之下，在本人进步和获得收益的同事，使公司的业务能够蒸蒸日上第四，值班。把握好每一次值班时机，对每一个上门客户做到认真对待，树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，仔细对待客户提出的建议和意见，客户碰到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时，在空余时间在门口发DM单，争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。第五，客户维护和再开发。时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等，对老客户进行再挖

47、掘，尽可能加大老客户的投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源，做好“一带十，十传百的联动营销的效果，同时这也是对公司的宣传方式。天天都要对工作有个简单的计划安排，不能漫无目的的工作。天天根据计划，一步一步，踏踏实实的开展业务。同时在下班前对天天工作做个小结，考虑本人工作一天来的所得所失。分析这一天的优缺点，优点继续发扬，缺点尽量改正，让第二天的工作能够更好的开展起来。坚持总结工作的习惯，做到每周一小结，每月一大结。看看有哪些工作上的失误，及时改正，下次不要再犯。我知道销售工作一开场不好做，但是我想凭借我这么多年积累的销售经历和能力，我是能够迎来一个不错的将来的，我相信公司的明天一定有属于我的一

48、片明丽天空！金融销售工作计划11今年，我办将紧紧围绕县委、县政府的决策安排，大力发展普惠金融，扩大社会融资规模，推动金融改革创新，提升金融服务水平，维护区域金融稳定，提高金融服务实体经济效率，充分发挥金融在脱贫攻坚中的撬动作用：一是进一步完善金融体制机制。增加金融机构的数量和类别，鼓励国有大型银行、股份制商业银行和政策性银行在经济发达的乡镇设点，农村中小金融机构和邮政储蓄银行在农业人口较多、集市贸易繁荣的地区增设网点;进一步优化农村网点布局，提升农村金融机构整体服务质量，建立起多层次、多类别的农村金融机构体系。二是进一步扩大金融投放规模。鼓励各银行业金融机构积极争取上级行加大信贷支持;加快金融产品“增量拓面;将信贷资金向战略性新兴产业和科技创新创业企业倾斜，加大对地下综合管廊、公共交通建设、保障性安居工程、城市设施更新改造等重大民生工程建设的支持力度。三是进一步