EPC项目完好施行管理方案.docx

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1、EPC项目完好施行管理方案目录第一卷：EPC项目开发方案.-1-一.EPC项目前景.-1-二.EPC项目特性.-1-三.EPC项目形式.-2-四.EPC项目总承包商团队管理.-3-第二卷：EPC项目投标方案.-4-一、EPC工程总承包项目投标的工作流程.-4-二、EPC工程总承包项目投标的资格预审.-5-三、EPC工程总承包项目投标的前期准备.-6-四、EPC工程总承包项目投标的关键决策点分析投标文件的编制.-7-一技术方案分析技术标.-9-1.设计方案.-9-2.施工方案.-10-3.采购方案.-11-二管理方案分析技术标.-11-1.总承包项目管理计划.-12-2.总承包项目协调与控制.-

2、13-3.分包策略.-14-三商务标.-14-1.评价体系.-14-2.报价决策.-15-四完善与递交标书.-15-1.标书的排版编制包装.-15-2.递送投标书.-15-第三卷：项目成本管理方案.-16-一.成本管理制度.-16-二.成本核算.-16-三.成本分析与控制.-17-四.施工成本考核.-18-五.总结.-18-第一卷：EPC项目开发方案一.EPC项目前景EPCEngineeringProcurementConstruction是指公司对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全经过或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。在E

3、PC形式中，Engineering不仅包括详细的设计工作，而且可能包括整个建设工程内容的总体策划以及整个建设工程施行组织管理的策划和详细工作；Procurement也不是一般意义上的建筑设备材料采购，而更多的是指专业设备、材料的采购；Construction应译为“建设，其内容包括施工、安装、试车、技术培训等。我国现行（建筑法）在第二十四条规定：“提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。建筑工程的发包单位能够将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，可以以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位;但是，不得将应当由一个承包单

4、位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。（建筑法）的这一规定，在法律层面为EPC项目总承包形式在我国建筑市场的推行，提供了详细法律根据。为进一步贯彻（建筑法）第二十四条的相关规定，2003年2月13日，建设部公布了200330号（关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见），在该规章中，建设部明确将EPC总承包形式作为一种主要的工程总承包形式予以政策推广。2020年12月20日国家发改委等九部委以“发改法规【2020】3018号发文开场施行（标准设计施工总承包招标文件）。2021年5月20日住房和城乡建设部下发（关于进一步推进工程总承包发展的若干意见）建市202193号，建议

5、建设项目采用EPC工程总承包方式。我国目前大力提倡工程总承包形式，加强与国际惯例接轨，克制传统的“设计-采购-施工相分离承包形式，进一步推进项目总承包制，所以项目开发采用EPC形式能得到国家主管部门更多的关注和政策扶持。二.EPC项目特性1.合同关系简单明晰，减少发包方协调工作量。传统承包方式中，工程项目的设计、施工、监理往往由不同的介入者承当，发包人通常要与所有项目建设介入者签署单独的合同，合同会谈、合同管理工作量大，并且复杂的合同关系让不同的工作界面在同时开展工作的情况下，需要发包人花费更大的精神来组织协调工作。如发包与设计、设计与施工、施工与采购以及不同承包商之间的工作界面等。相比拟之下

6、，EPC形式中，发包人只与总承包单位签订一个合同，合同关系大大简化，协调量大大减少，发包人只是根据合同和技术规范接收承包商完成施工的工程项目，而无需协调经过中的日常管理工作。另一方面，在承包商承当设计和施工全部责任的合同形式中，能够大大降低承包商提出索赔的时机。2.总价合同，有利于控制项目资金投入。EPC总承包合同通常使用固定总价合同，这就保证发包人能够在初期明确整个项目的最终成本、支付时间和金额。另一方面，总价合同形式也大大激发承包方在施工管理上对于成本的严格控制，精细化施工。传统承包形式中，设计方案的经济性与设计单位没有利益关系，偏保守的方案对设计人员来讲更省事、责任更小，导致实际工程在设

7、计环节上就对项目成本造成很大的浪费。而在EPC总承包形式下，由于合同总价是固定的，总承包商必须优化设计，把控设计造价获取利润空间。EPC总承包形式驱动总承包商在合理范围内去优化设计，从源头降低工程造价，在项目施工经过中严格成本控制，对于项目开发成本从直接与间接方面都有降低和控制的良性改变。3.减轻发包人对工程安全、质量责任的压力。根据EPC工程总承包合同的精神，工程安全、质量责任主要由总承包商来承当，发包人只提出工程项目建设的目的，在工程完工验收时严格把关，对建设经过的详细细节不太多介入，因而发包人对工程质量、安全问题的责任较小。EPC总承包合同相当于给发包人筑起了一道防火墙，承包商承当了设计

8、、采购、施工的全部责任，即称单一责任，总承包人是EPC总承包项目的第一责任人。4.提高了项目施行的效率，缩短工期。EPC项目前期，承包商在项目投标阶段，即进行项目概念设计消化发包人的要求，考虑设计和施工的衔接问题，制定合理的施工方案和进度计划。所以在项目施工经过中，承包商不用花费更多的时间去理解设计意图，只需在自定的设计方向上提早做好材料采购计划，大刀阔斧的开展施工工作，大大加速了项目建造经过中各个环节的速度，相比拟传统形式从总体上缩短工期。三.EPC项目形式在EPC总承包形式下，总承包商对整个建设项目负责，但却并不意味着总承包商须亲身完成整个建设工程项目。除法律明确规定应当由总承包商必须完成

9、的工作外，其余工作总承包商则能够采取专业分包的方式进行。在实践中，总承包商往往会根据其丰富的项目管理经历、根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，将设备采购(制造)、施工及安装等工作采用分包的形式分包给专业分包商。所以，在EPC总承包形式下，其合同构造形式通常表现为下面几种形式：1.交钥匙总承包E-P-C);2.设计-采购总承包(E-P);3.购-施工总承包(P-C);4.设计-施工总承包(D-B);5.建设-转让(BT)等相关形式。最为常见的是第1、4、5这三种形式。交钥匙EPC总承包，是指设计、采购、施工总承包，总承包商最终是向业主提交一个知足使用功能、具备使用条件的工程项目。该种形式是典

10、型的EPC总承包形式。设计、施工(EP)总承包，是指工程总承包企业根据合同约定，承当工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。在该种形式下，建设工程涉及的建筑材料、建筑设备等采购工作，由发包人(业主)来完成。建设、转让(BT)总承包，是指有投融资能力的工程总承包商受业主委托，根据合同约定对工程项目的勘查、设计、采购、施工、试运行实现全经过总承包；同时工程总承包商自行承当工程的全部投资，在工程完工验收合格并交付使用后，业主向工程总承包商支付总承包价。四.EPC项目总承包商团队管理EPC总承包形式中，总承包商大多为在行业内实力雄厚、经历丰富的名企，各个工作面的管理人员都是来

11、自总承包商打造的专业团队，受同样的企业文化的熏陶，管理理念、工作方法一致，互相配合默契，对项目提供愈加专业、高效的管理。1.EPC项目强调和充分发挥设计在整个工程建设经过中的主导作用，设计在整个工程建设经过中为主导的强调和发挥，有利于工程项目建设整体优化。2.有效克制设计、采购、施工互相制约和互相脱节的矛盾，有利于设计、采购、施工各阶段工作的合理衔接，有效地实现建设项目的进度、成本和质量控制符合建设工程承包合同约定，确保获得较好的投资效益。第二卷：EPC项目投标方案一、EPC工程总承包项目投标的工作流程对于EPC工程总承包项目而言,投标工作流程具有本身的特殊性。在投标的每一阶段,总承包商工作的

12、重点内容和应对技巧都有所不同。下面从前期准备、编写标书和完善与递交标书三个阶段分别讲明EPC工程总承包项目的投标工作。1.前期准备前期准备的主要工作包括:(1)准备资格预审文件(2)研究招标文件(3)决定投标的总体施行方案(4)选定分包商(5)确定主要采购计划(6)参加现场勘察与标前会议2.编写标书编写标书是投标准备最为关键的阶段,投标小组主要完成下面工作:(1)标书总体规划(2)技术方案准备(3)设计规划与管理(4)施工方案制定(5)采购策略(6)管理方案准备(7)总承包管理计划(8)总承包管理组织和协调(9)总承包管理控制(10)分包策略(11)总承包经历策略若有(12)商务方案准备3.完

13、善与递交标书(1)检查与修改标书(2)办理投标保函/保证金业务(3)呈递标书二、EPC工程总承包项目投标的资格预审由于能否成功施行总承包项目关系到业主的经济利益和社会影响,因而在选择总承包商时业主都持比拟慎重的态度,他们会在资格预审的准备阶段设置全面考核机制,主要从承包商的能力和资历上判定其能否合适投标。假如在资格预审之前,总承包公司与业主已有一些非正式的商业接触,并给业主留有良好的企业印象,这将对总承包公司顺利通过资格预审奠定坚实基础。投标小组在准备与业主关键人物或其咨询工程师接触之前,要准备一份专门针对此次总承包项目的营销提纲,含有怎样介绍有关本公司总承包能力优势、资金优势和资源优势的内容

14、以及怎样与业主人员沟通和需要沟通的内容提纲。准备资格预审文件首先要具体了解业主进行资格预审的初衷和对提交的资格预审文件的要求。然后根据业主的要求准备相关材料,在材料的丰富程度和证实力度上作深化分析。业主在资格预审时一般通过判定“总承包商能否有能力提供服务这一终极准则进行挑选。在这一准则下,业主要求投标人提供的证实材料有(但不限于)资质、经历、能力、财力、组织、人员、资源、诉讼史(有必要时)等。准备资格预审文件需要根据投标的总承包项目的特点有所针对的提供证实材料,下表为常用的投标小组准备的详细文件内容清单。投标者准备的资料清单三、EPC工程总承包项目投标的前期准备前期准备的各项工作是投标工作的基

15、础,通过资格预审后对业主招标文件的深化分析将为接下来的所有投标工作提供施行根据。1.投标者须知对于“投标者须知,除了常规分析之外,要重点阅读和分析的内容有:“总述部分中有关招标范围、资金来源以及投标者资格的内容,“标书准备部分中有关投标书的文件组成、投标报价与报价分解、可替代方案的内容,“开标与评标部分中有关标书初评、标书的比拟和评价以及相关优惠政策的内容。上述固然在传统形式的招标文件中也有所对应,但是在EPC总承包形式下这些内容会发生较大的变化,投标小组应予以十分关注。2.合同条件在通读合同通用和专用条件之后,要重点分析有关合同各方责任与义务、设计要求、检查与检验、缺陷责任、变更与索赔、支付

16、以及风险条款的详细规定,归纳出总承包商容易忽略的问题清单。3.业主要求对于“业主要求,它是总承包投标准备经过中最重要的文件,因而投标小组要反复研究,将业主要求系统归类和解释,并制定出相应的解决方案,融汇到下一阶段标书中的各个文件中去。完成招标文件的研读之后,需要制定决定投标的总体施行方案,选定分包商,确定主要采购计划,参加现场勘察与标前会议。4.总体施行方案确定总体施行方案需要大量有经历的项目管理人员投入进来。对于总承包项目,总体施行方案包括以设计为导向的方案比选，以及相关资源分配和预算估计。根据业主的设计要求和已提供的设计参数,投标小组要尽快决定设计方案,制定指导下一步编写标书技术方案、管理

17、方案和商务方案的总体计划。5.选定分包商和制定采购方案选定分包商和制定采购计划是两项较为费时的工作,需要提早开场。假如总承包项目含有较多的专业技术时,可能需要在早期阶段进行选择分包商和签订分包意向书的工作,这也是为总承包商加强实力、提高中标时机的手段。制定采购计划同祥需要总承包商事先选择适宜的供给商作为合作伙伴,由于大型总承包项目一般都含有较多的采购环节,能否做到设计、采购和施工的合理衔接是业主判定总承包商能力的重要因素之一,因而有必要在投标准备阶段就初步制定采购计划,尽早开展与供给商的业务联络,这样也有助于总承包商利用他们的专业经历和信息制定优秀的采购方案。6.现场勘察和标前会议现场勘察和标

18、前会议是总承包商唯逐一次在投标之前与业主和竞争对手接触的时机,假如允许,总承包商能够协同部分分包商代表一同参加。注意搜集下面资料:工作条件和限制条件气候条件当地的法规,包括劳工法和进口规定(国际工程适用)当地货源,运输条件银行与保险业务安排等在标前会议上,投标人应注意提问的技巧,不能批评或否认业主在招标文件中的有关规定,提出的问题应是招标文件中比拟明显的错误或疏漏,不要将对己方有利的错误或疏漏提出来,也不要将己方机密的设计方案或施工方案透露给竞争对手,同时要仔细倾听业主、工程师和竞争对手的谈话,从中探察他们的态度、经历和管理水平。当然,投标人可以以选择沉默,但是对于有较强竞争实力的总承包商来讲

19、,在会上发言无疑是给业主、工程师留下良好印象的绝佳时机。四、EPC工程总承包项目投标的关键决策点分析投标文件的编制完成总承包投标前期准备工作后,投标小组应根据既定的投标工作思路和施行计划继续着手完成投标文件的编制工作。这一阶段是总承包投标的关键所在,任何需要考虑的投标策略和方案部署都需要在标书的准备经过中考虑进去。根据总承包投标内容要求,投标文件一般划分为技术标和商务标两部分:技术标包括设计方案、采购计划、施工方案和管理方案以及其他辅助性文件,商务标包括报价书及其相关价格分解、投标保函、法定代表人的资格证实文件、受权委托书等。在准备这两部分内容时应当充分考虑影响总承包投标质量和水平的关键因素,

20、设立关键决策点。其中最为重要的两大问题是:总承包设计管理问题和总承包设计与采购、施工怎样合理衔接问题。由于以设计为主导的EPC总承包形式与传统形式的最大区别是设计因素,因而在投标中与传统形式具有明显差异的必然是设计引起的管理与协调问题。工程总承包投标文件编制中的关键决策点一技术方案分析技术标技术方案分析是总承包项目投标阶段与报价分析同等重要的一项任务,它也是管理方案设计的基础。技术方案主要涵盖对总承包设计方案、施工方案和采购方案的内容。在技术方案的编制经过中需要针对各项内容深化分析其合理性和对业主招标文件的响应程度,研究怎样在技术方案上突出本公司在总承包施行管理方面的优势。在正式编写技术方案之

21、前须全面了解业主对技术标的各项要求和评标规则。对不同规模和不同设计难度的总承包项目而言,技术方案在评标中所占的权重是不一样的。对小型规模和技术难度较低的总承包项目,业主在评标之初开场关注投标者提交的技术方案和各项工作的进度计划,然后对其进行权重打分,最后根据商务标的一定百分比计入商务标的评分当中。由于这种规模的总承包项目技术因素所占的比例较小,因而除非投标者的报价非常相近而不得已根据技术高低来选择,否则技术因素的影响缺乏以完全改变授予最低报价标的一般原则。对于中等规模和技术难度适中的总承包项目,业主的评标程序与上述小型项目一致,但是由于这种规模的项目,设计与施工技术较为复杂,因而选择哪一家总承

22、包商作为中标方通常基于对报价、承包商经历、技术以及在投标经过中的成本支出数额等因素的综合权重评价,各投标方的报价调整为含有技术因素的综合报价,显然这种情况中标人不一定授予最低报价标。对于大型规模和超高技术难度的总承包项目,业主非常重视对技术因素的评价,评价结果会在很大程度上影响商务标的选择,同时评标因素的权重要针对特殊的项目重新分配。由于这种规模的项目的标书制作成本相对较高,因而业主对资格预审时“短名单的选择和必要时的“第二次资审都很慎重,尽力减少各方不必要的资源浪费;对于评标的最终结果业主需要进行屡次的讨论,论证该决策的合理性。1.设计方案设计方案不仅要提供到达业主要求的设计深度的各种设计设

23、想和必要的基础技术资料,还要提供工程量估算清单用以在投标报价时使用。设计方案编制开场之前,首先应设立此项工作的资源配置和主要任务。1设计资源配置设计资源配置就是要对相关设计人员、资料提供和设计期限上做出安排。设计资源的配置要视总承包项目的设计难度和业主要求的设计深度而定,并且是针对投标阶段而言的,与中标后的设计资源安排有所区别。投标的总承包公司可能以施工管理为主导,设计工作需要再分包,因而在投标阶段应安排设计分包商的关键设计人员参与投标工作。识别业主的设计要求和设计深度,在有限时间内给出一个或多个最佳设计方案。我国的总承包项目开场招标时,业主往往已经完成了初步设计,设计图纸和相关技术参数都提供应投标者,因而在投标阶段的方案设计基本是对业主的初步设计的延伸。这一区别可能对投标阶段整体的设计安排产生影响,对设计人员的要求也有所不同。2制定设计任务书资源配置完成后要制定本阶段的主要任务书:识别业主的要求和对设计方案评价的准则,不同设计方案的优选。3识别业主需求设计