项目过程造价咨询(共21页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上商会大厦建设项目全过程造价咨询服务工作内容 山东三维建设项目管理有限公司二九年十一月二十日 项目造价咨询工作主要内容作为本项目的全过程造价咨询单位，主要可以提供于工程以下工作内容：第一节 设计阶段造价咨询服务设计阶段的造价咨询服务主要是协助业主及设计人员实施限额设计并达到优化投资的目的。由于设计阶段对建安造价的影响最大，因此设计阶段的造价控制尤为关键，针对本项目的实际进展情况，结合本阶段招标要求的咨询服务宗旨，现就造价控制工作及管理方法建议如下：一、编制方案估算，提供限额设计指标在初步设计阶段，由于项目构筑物结构形式、外观设计、平面布置及施工标准等都待确定，因此可影响

2、工程建安造价的75%-95%，因此，应抓住本项目造价控制的最有效时机，对业主初步拟定的投资计划进行分析，编制方案估算，提出限额设计的投资控制目标。首先，根据同类工程项目的单方造价及本项目的特点，确定合理的投资规模，并按分部工程进行投资指标分解，编制分部工程(或分部分项工程)的投资控制指标，作为业主要求设计人员限额设计的优化指标，落实在招标设计文件中。二、利用价值工程原理，进行方案优化在设计过程中，可以利用价值工程原理对不同设计方案进行经济比较，提供造价估算的可行性比选和造价估算的风险分析比选，对不合理的设计提出意见，从而达到控制造价，节约投资的目的。三、编制设计概算，确定施工造价控制目标首先，

3、针对初步设计图纸提供概算第一次初步概算。初步设计概算的编制主要考虑概算的完整性和合理性，既要防止概算漏项或概算不足造成概算日后突破，还要避免概算编制标准过高造成的投资不合理现象。为确保初步概算的合理性和与市场价格的符合性，初步概算编制采用临沂2006年版设计概算定额，对于概算定额缺项的采用市场信息价。四、初步概算分析，进行方案优化在第一次初步概算完成后，对上述概算之造价提出优化方案，并与业主、设计单位对优化方案进行讨论并落实。主要是对设计标准进行讨论，如工艺确定、材料选用等。如果设计标准高于国家验收规范的要求，必然导致造价上升；如设计选定的材料缺乏竞争性或国内不能生产，则日后招标及询价将会因为

4、没用市场价参考而难以合理报价。因此应充分考虑优质创新与造价控制的矛盾。五、调整初步概算，确定合理工程施工造价业主批准的优化方案后，造价工程师将根据设计单位修改的扩大初步设计图纸再次编制工程造价概算。如上述造价仍不符合业主即定的工程造价控制目标，造价师将重复上述工作，直至修改后的设计图纸造价估算金额在业主之概算费用内。六、根据施工图纸编制工程预算根据施工图编制工程量预算，并使预算编制与工程量清单编制紧密结合，使工程量定额预算价与工程量清单市场估值相互参照、考核，确定合理的施工图预算价，为工程资金计划合理、真实。七、建立起造价控制预警制度，编制资金流量表根据工程预算和工程施工计划编制资金流量表，详

5、细列举各项工程预算价和各阶段资金需求计划，以供业主及早安排资金，合理利用资金来源渠道。如果造价或总体计划有重大修改，可随时修改资金流动表，建立起造价控制预警制度，对设计变更、工期延迟等影响资金使用指标事宜及时提请业主警示。八、认真进行图纸会审，避免图纸缺陷引起的索赔在设计阶段应由造价咨询单位参与的其它造价咨询服务工作中最重要的是施工图纸的会审工作。建议业主在图纸审图完成后，应及时组织设计单位、造价咨询单位、监理单位对施工图纸进行认真会审，着重审查图纸中材料使用不当、设计上的浪费或缺陷，会审工作一定不能走过场，流于形式，而是问题不能及时解决，延至施工过程才发现，不仅影响工程质量、工期，而且不必要

6、的拆改还造成浪费和索赔，直接影响工程造价的管理与控制。第二节 招标阶段咨询服务通过招投标程序择优选择承包单位，不仅是国家基本建设领域的强制性管理制度，也是业主控制合理造价目标的最重要措施。只有在招投阶段对设计图纸、施工规范、材料标准、开工条件、合同管理模式等施工准备条件全部考虑充分、细致，并利用相应招标条款对不确定性因素采取合同方式的风险转移，才能形成今后施工阶段的主动控制局面。在招投标阶段作为全过程造价咨询单位的主要造价控制工作及管理方法建议如下：一、确定合理工期，形成合理造价只有科学、合理的确定工期，工程建设的成本才能得到合理的控制。因此，作为全过程造价咨询单位应协助业主和监理单位编制、确

7、定工程施工进度计划。1、掌握总体施工计划和关键工期首先对工程总体施工进行预测和分析，了解整个工程项目的计划安排和关键里程碑，掌握主要关键线路施工项目的资源配置，协助确定工程总体施工计划和关键工期。同时，对于非关键线路施工上的项目也要分析进度的合理性，避免非关键线路以后变成关键线路，给工程进度和工程造价控制造成不利。2、制定施工招投标计划在确定总体施工进度计划后，应根据关键项目的计划，造价工程师协助业主和监理制定各专业项目的施工招投标计划，避免专业招标滞后引起的工程拖期，并对有效解决今后各项目的施工衔接和专业承包范围的界定做好未雨筹缪。3、落实设计图纸的出图计划在确定总体施工进度计划后，要并提醒

8、业主要求设计人落实各专业设计图纸的出图时间，避免施工图纸后引起的施工索赔。4、制定货物采购计划最后，根据施工项目的计划，协助业主和监理单位编制货物招标采购计划，并提醒业主落实货物采购的需求标准及设计上与各专业的配合衔接问题，尽量避免现暂估价项。二、协助业主编写招标文件，草拟相关的合同条款1、合理划分标段从本项目的实际情况出发，既考虑工程规模，又考虑施工的类型和专业，合理设置工程标段，避免施工盲区，尽量实现流水施工，不仅节约工期，而且可以引进竞争管理，合理控制造价。2、选用资格预审严格地讲，招标与投标是买方与卖方两个方面的工作，是市场经济的一种竞争方式，以达到货比三家从中择优的目的。对于工程施工

9、招标来说，择优目标主要有工程质量优秀、施工技术先进、建设周期最短、合同标价低廉四个目标，但是要达到这四个目标是很难的，只能按业主的需要和投资能力，侧重其中23个目标，作为评选标准。综合评比众多投标方的优缺点，优胜劣汰，确定合适的中标方。因此，根据目前招标管理的相关规定，建议对于公开招标项目一般采用资格预审方式，主要可以减轻招标项目的评标压力，而且也有利于业主在资信、能力相仿的范围选择合适的承包商，有效避免因承包人鱼龙混杂造成的招标报价的混乱，有利于工程造价的合理控制。对于资审文件项目的编制应重点考虑以下几个方面：施工经验及过去履行类似合同的情况；人员和设备的承担能力；财务状况。3、采用国际工程

10、通用的FIDIC合同条件资审结束后，一般选择不多于7家的合格投标人，为了能分出真正的优势，招标工作必须在公正、公平的基础上竞争，即要求招标应有统一的标准，制订统一的招标文件，使所有参加投标的承包商在同一标准下竞争报价，进行比赛，以做出公平合理的竞标裁判。由于对国有工程要求采用清单规范，建议业主参考目前在大型工程招投标管理中普遍采用的招标文件方式，即每一个合同的招标文件包含4卷：第1卷合同条款。第2卷技术规范。第3卷工程量清单、技术格式和资料表格。第4卷为设计图纸。为考虑充分，避免合同风险，对于合同条款建议使用成熟的国际工程通用的FIDIC合同条件。三、编制详细的工程量清单，提供投标报价的合理基

11、准工程量清单是招标文件的组成部分，也是投标单位据此投标报价的基准，因此工程量清单编制质量直接影响招标活动以及后续施工造价管理与控制。为此，造价咨询单位必须招标前为各项工程项目编制详细的工程量清单。首先造价咨询加强工程量计算的准确性；然后对清单特征进行详细描述，主要配合相应的技术规范和采购需求标准；再者合理选择暂定价项目，并对暂定价项目的价格确认在清单编制说明中予以规定，相应在合同条款中对清单中暂定价项目的采购方式进行详细约定；最后针对工程现场条件及实际情况，对措施工程项目进行周密列项，提高工程量清单编制质量，获取合格的投标报价，并可以减少施工过程的索赔和争议。 四、合理计算标底，设置拦标价，控

12、制投标报价标底的编制工作是招投标管理工作的核心工作，因为标底是确定工程承包合同价的基础，只有有了科学的标底，才能正确地判断投标报价的合理性与可靠性。因此，在开标前应为各工程项目计算标底。为防止采用资格预审方式招标在招标中出现的串标、围标现象，应根据标底，确定合理的拦标价，确保中标价格的可控性。同时，考虑招标项目的技术、经济需求特点，合理确定标底占评标基准价的比例，实现业主正对不同项目的不同需求。五、进行清标，全面分析清单报价，规避不平衡报价风险为避免清单报价的不平衡报价风险，除在合同条件中对清单范围的工程量、价突破问题进行合同风险约定外，在招标评标程序中，可以设置造价工程师清标程序，对所收投标

13、书进行核算、分析，主要关注以下方面：工程量清单报价的相应性；清单报价是否存在遗漏或技术错误；清报报价与标底编制对比是否存在畸高、畸低的不平衡报价行为。通过对各标书之报价的详尽地分析，向业主或评标委员会提交清标报告，并在授标前对此提出有针对的、必要的更改，并做出相关建议。六、参与合同谈判与澄清，消除合同管理误区招标工作结束后，针对中标人的投标书，应对清标、评标过程中发现的不足和问题，协助业主与各投标人进行谈判(澄清事宜)，在法律允许的框架内，对招、投标书中的相应条款进行细化和修正。在签署合同前对因引起歧义和执行内容不明确的内容谈判约定，这对合同双方的权益都是一种保护。在经谈判澄清定标后，根据谈判

14、澄清事宜，为业主草拟工程合同，消除今后合同执行中存在的误区。七、拟定合约文件，落实合同管理在草拟工程合同经甲乙双方确认后，造价工程师应根据修改意见，编制业主与承包商之正式的合同文件。第三节 施工阶段造价咨询服务一、编写财务报告1、为工程建设资金使用计划，协助业主对资金的有效支付做出安排和建议。2、每个月编写一份工程费用的财务报告，详列所有工程合同的最新预算或合约价，其工程造价变动及各项工程的预算总造价。3、为每期预算总造价编制一份资金流动表。所有主要支出应以分项形式详列以作参考。3、若在编写财务报告时预知设计方面将有较大修改，该修改的预算增(或减)额应包括在财务报告内。二、合约管理1、监督总承

15、包、各专业分包、各专业投标人及业主直接分包单位对合同职责之执行，及对上述各单位违反合同之行为给予提出及纠正指示。2、要建立合同管理台帐，对合同实行动态管理，实行合同主要条款执行情况记录台帐。3、建议业主实行每月有监理、设计、造价咨询单位参加的合同执行例会制度。三、分期结算管理1、计量和支付管理分析计量和支付签证工作是工程造价管理的基本任务之一，由于计量和支付直接涉及合同双方的经济利益，通常，合同文件对各单项工程的计量方法都逐项做出详细和明确的规定，同时对各类其他付款(包括：工程预付款，材料预付款，滞留款，物价浮动付款，计日工等)的条件、程序和付款时间也做出严密和完整的规定，如果业主向承包商的付

16、款延误，则将承担延误期的利息。由于采用工程量清单的工程项目多采用单价承包形式，合同单价确定后，工程计量就成为向承包商付款数量的关键因素。造价咨询单位现场人员必须认真按合同规定的方法计量。如果出现与承包商、工程监理计量不一致，应以合同规定和现场记录为依据进行讨论，求得一致。2、分期结算支付管理程序和方法工程师办理支付签证的程序和方法如下：（1）承包商一般在每月25日向监理工程师递交上个月的月进度付款申请，其格式应预先经造价工程师和业主认可。（2）监理工程师在接到承包商月进度付款申请之后，应与业主、造价咨询单位、承包商进行现场核量。（3）造价咨询单位对经监理单位初审后的进度付款申请立即组织逐项审核

17、，对不一致或有疑虑的部分，需与承包商对应人员洽谈或澄清，并根据审核结果编制月进度付款估值结算单，其格式也应预先得到雇主和承包商的认可。（4）业主对审核过的估值审核确认后，转发监理单位，有监理工程师根据审核结果编制月进度付款签证。（5）雇主在收到监理工程师代表的月进度付款签证后，应在合同规定期限内完成给承包商的付款。作为全过程造价咨询单位，现场造价工程师机构必须在造价工程师代表组织下，明确付款审核与汇总的各项分工。建立严格的业务流程，有条不紊地、规范化地进行该项业务。每月为进行的工程进行评估并向业主提交分期结算单为中期付款之用。分期结算单的评估将与设计单位监理单位合作，以确保设计单位监理单位对施

18、工质量及进度之意见能于中期付款金额内反映。四、工程变更结算1、工程变更分析工程变更范围很广，这些变更均涉及到设计图纸或技术规范的改变、修改或补充，只要有监理工程师的工程变更令，承包商必须进行工程变更，而没有监理工程师的工程变更令，承包商就不能进行工程变更。因此，工程变更是指设计文件或技术规范修改而引起的合同变更。它在特点上具有一定的强制性，且以监理工程师签发的工程变更令为存在的充要条件。2、工程变更的表现形式工程变更主要有以下类型:因设计变更或工程规模变化而引起的工程量增减；因设计变更而使得某些工程内容被取消；因设计变更或技术规范改变而导致的工程质量、性质或类型的改变；因设计变更而导致的工程任

19、何部分的标高、基结、位置、尺寸的改变；为使工程竣工而必需实施的任何种类的附加工作；因规范变更而使得工程任何部分规定的施工顺序或时间安排的改变。3、变更计价原则：合理定价、有效控制在施工期间，为尽快计算工程变更事项，并与承包商谈判达成初步协议。造价工程师在变更工程的造价管理中应贯彻合理定价和有效控制的基本原则，即变更工程的结算一方面要有合同依据，另一方面又要公平合理，即客观地反映施工成本以及竞争、供求等因素对价格的影响，且总造价原则上应控制在概算或投资估算的范围之内。4、变更工程的定价方法（1）以合同单价为计价依据当合同中有相应的计价项目时，原则上应按其相应项目的合同单价作为变更工程的计价依据。

20、此时，可将变更工程分解成若干项与合同规定相对应的计价项目，然后根据其完成的工程量及相应的单价办理变更工程的计量支付。实践中工程任何部分的标高、基线、位置、尺寸的改变引起的工程变更以及设计变更或工程规模变化而引起的工程量增减均可按上述原则来定价。这样能保持合同履行的严肃性，有效地发挥通过招标而产生的合同价格的作用，同时能有效地避免双方协商单价时的争议以及对合同正常履行带来的影响，且只要合同单价公平合理，则这一原则也是公平合理的。（2）以计日工为依据定价这种方式仅适用于，一些小型的变更工作。此时可将这些小型变更工作进行分解，并分别估算出人工、材料、以及机械台班消耗的数量，按计日工形式并根据工程量清

21、单中计日工的有关单价计价。（3）协商确定新的单价这是合同中无相应计价依据时的常见做法，协商确定单价的方法通常有两种，一种是以合同单价为基础的单价确定法，另一种是以概预算方法为基础的单价确定方法。以合同单价为基础定价该方法，只有在原单价是合理的情况下才会相对合理，当原单价不合理（有不平衡报价）时，该方法对增加的工程量部分的定价是不合理的。以概预算方法为基础的单价确定方法该方法的优点是有法律依据，产生的价格相对合理，能真实的反映完成该变更工程的成本和利润。其缺点是不同的施工方案，施工方法会有不同的单价，另外该方法无法反映竞争的作用以及原有招标成果的作用，特别是当承包商有不平衡报价时，该方法会加剧总

22、造价的不合理性。主要适用于新增工程的定价，但其计费费率应考虑投标报价费率。这两种方式均存在不足，应根据实际情况合理采用。如修改工程所涉及的金额极大，应尽快为该项修改的增额进行预算，并将预算提交业主再作考虑。5、变更处理工作程序监理工程应首先书面确认某项变更，并对变更数量进行合格计量；造价工程师审核或确认工程变更的内容、范围和工程量；与承包商和业主协商后确定合理的变更价格。6、变更管理的重点在进行造价管理工作中，应对承包商的合同造价进行深入的分析和评估，确定该项目的成本以及承包商可能获得的预期利润，并且加强单价分析，对因不平衡报价产生的单价偏高或偏低的工程细目及与此有关的工程变更，更应加强跟踪和

23、控制。在造价管理中应加强控制以下的工程变更：（1）工程规模扩大的工程变更；（2）单价偏高的工程细目其工程量会增大的工程变更；（3）单价偏低（亏损价）的工程细目其工程量会减小的工程变更。在变更工程造价管理过程中，除应加强变更工程的定价及单价合理性分析外，还应加强工程总造价的管理和控制，注意由此引起的其它索赔和反索赔的可能性，并保证工程总造价的公平性和合理性。五、工程索赔洽商处理1、索赔分析在大型项目施工合同领域中，施工索赔现象日趋频繁，工程索赔己成为合同执行过程中难以避免的事实，从本质上看，索赔实际上是一种对合同调整的要求，这种要求可以是资金的补偿，也可能是调整合同工期的要求。因此，估算索赔事项

24、，并协助业主与承包商进行谈判并达成协议，是施工阶段造价咨询单位的主要工作重点之一。2、索赔管理的要求造价咨询单位为了有效地评价和处理索赔，需要根据本项目的组织实施情况建立系统的索赔处理程序和方法。在合同实施中，作为本项目的造价咨询单位应经常提醒合同双方认真履行各自的合同义务，努力避免索赔。现场咨询组各级人员要建立完整、详尽、与潜在索赔有关的各种记录和资料管理体系。在和承包商进行日常频繁的文函往来中，造价工程师要善于筛选和判别哪些属于“索赔意向通知书”，并收集和整理与索赔事件有关的现场记录和证实资料，对该索赔的持续情况进行记录。同时通过业主或监理工程师指示承包商提交和保持合理的同期记录。3、索赔

25、审查及处理造价工程师审查承包商正式索赔，首先是整理特定索赔事件来龙去脉的原始记录资料，一般包括：业主、承包商、监理工程师之间与该索赔有关的往来信函、会议纪要、现场记录等。然后对以下问题进行分析：承包商索赔的论点是否成立?合同依据是否合理?承包商索赔事件的事实有无出入?证实文件是否充分?提出索赔的程序是否符合合同规定?承包商是否真正因索赔事件遭受了经济损失?是否因索赔事件真正导致了延误?该延误对整个工程竣工期有何影响?承包商索赔费用和延误计算是否合理、其账目是否正确?业主是否已给予了承包商其他补偿?承包商是否表示放弃某项索赔权利依据合同规定和事实资料，分析导致增加额外费用或延误的真实原因是什么，

26、是属于哪一方的责任?如索赔涉及风险，该风险按合同应如何分担?根据索赔分析，最终提出以下三种处理方式：予以全面驳回；要求承包商进一步提交补充的证实资料；提出公正的补偿建议。4、索赔工作的程序一般说来，从提出索赔到索赔事件的最终了结可划分为如下几个阶段： 合同某一方提出索赔向监理工程师代表递交索赔意向通知书； 准备索赔的证据资料和计算索赔账目； 编制、递交正式的索赔文件； 对索赔文件内容的补充或更新调整。 造价工程师代表组织对经监理工程提交的索赔文件进行审核 造价工程师代表对索赔决定提交业主，由业主经监理工程师转发承包商。第四节 竣工结算、决算阶段的造价咨询服务一、分期结算，协助竣工结决、算计划鉴

27、于本工程建设规模大，工程类型度，建设周期长，为加强工程竣工结算价款的管理，及时调整、确定工程资金流动表，掌握工程资金的使用情况，建议业主在本工程造价管理控制中按照工程类型实施分期结算。针对建设期较长的单项工程在体量较大的一段实体分部或单位工程竣工后，即进行该部分工程价款的结算工作，在工程最终竣工验收后只是将各期结算进行汇总。既可以保证工程价款结算的及时性，又可以根据分期结算发现的问题在下一阶段的造价控制中提出应对措施，充分体现全过程造价咨询的优势。因此，工程施工后，现场咨询组要及时根据承包商和工程范围协助业主和监理单位编制工程竣工结算、决算阶段计划，控制造价结算进度。二、提供结算编制要求，规范

28、结算报送作为本项目的造价咨询单位，现场造价咨询组应规范施工单位的送审结算书格式，要求按国家及山东省建设、财政、审计等主管部门的有关要求编制承建商结算文件要求。根据我们对本项目造价管理的理解，送审结算书的格式与规范参见附件一。三、公正合理，严格工程结算审核编制工程结算报告，协助业主履行工程结算的报审，使全过程造价咨询单位在竣工阶段的主要工作。1、竣工结算审核重点工程结算审核主要对结算书编制合规性审核，并对照设计图纸、工程招标文件、投标文件与工程合同、预算及已批准的设计变更、洽商索赔等进行复核，检查是否有重复报项和甲供材料款少扣、漏扣等现象，确定结算内容的真实性。为保证工程竣工最终通过政府审计，作

29、为全过程造价咨询单位首先要为业主把好结算审核关。根据我公司长期对政府项目的工程审计经验，确定本项目工程竣工结算审核重点如下：（1）工程结算书与招标文件、合同文件符合性审核审核施工单位报送的结算书是否与合同约定的结算条款相符合；审核施工合同中确定的建设标准、建设内容、合同价格是否与投标书承诺内容一致，是否控制在批准的初步设计及概算文件规定范围内。审核所定施工合同或协议书中的责权利、质量、工期、结算方式、拨付款办法、奖罚、保修及时效等主要条款是否与招标文件、中标条件相符。（2）工程结算真实性、合法性审核审核预算书的编制依据是否合规，编制人是否有相应资质；检查结算书的工程量是否与实际数量相符。审核工

30、程量计算是否与施工设计图纸相符，工程量计算是否符合规定的计算规则。检查结算书的选套单价与投标报价是否相符。主要审核定额或单价的套用是否合理：审核补充定额是否符合编制原则和单位计价表的计算是否正确。预算中所列各分项工程单价是否与预算定额的单价相符；其名称、规格、计量单位和所包括的工程内容是否与定额一致；审核单价换算的分项工程是否符合定额规定及换算是否正确；审核其他有关费用，主要包括：审核是否按本项目的工程性质计取费用、有无高套取费标准；审核间接费的计取基础是否符合规定；审核预算外调增的材料差价是否计取间接费；直接费或人工费增减后，有关费用是否作了相应调整；审核有无将不需安装的设备计取在安装工程的

31、间接费中；审核有无巧立名目、乱摊费用的情况。核查甲供设备、材料用量是否与实际数量一致； 设计变更和现场签证是否存在重复计算的现象。对于审计变更主要审核以下内容：审核设计变更洽商单的内容、变更程序是否符合规定，签认手续是否合法、完备；审核设计变更处理办法是否符合施工合同规定；审核设计变更增减内容的真实性、合理性，工程变更价款确定是否合规；审核洽商变更签认的及时性，所有变更必须在实施前经有关各方审定，任何补报补签的设计变更及洽商均不被采纳；审核设计变更费用计取是否根据预算定额或清单报价原则执行；审核洽商变更有无擅自扩大建设规模和提高标准等问题，任何设计变更应符合施工图总体要求，不得超量、超标、超概。审核结算书的编制形式是否符合清单规范的要求。对采用清单计价的项目，主要审计以下事项：工程结算是否符合规范对于工程量清单计价的格式要求；审核工程量是否依据规范规定的计价办法和招标规定的分部分项工程项目清单划分，是否根据施工设计图纸、施工现场情况和招标文件中的有关要求进行工程量的计算；工程量清单报价组成是否合理，结算报价是否与投标报价一致；审核有无清单规范范围外的项目内容，其补充清单编制、报价是否符合规范要求。专心-专注-专业