银行风险管理决策参考(共11页).doc

《银行风险管理决策参考(共11页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行风险管理决策参考(共11页).doc（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上银行商业化经营需坚持创新与风控两手抓 向低碳经济进军银行如何捕捉机遇化险为夷 2开发商借道信托融资引起监管部门的警觉 5部分地区出现明显的储蓄搬家现象 7总第949期2009年第221期2009年11月20日银行风险管理决策参考今日头条银行商业化经营需坚持创新与风控两手抓自2008年下半年国际金融危机爆发以来，全球把更多的注意力集中于中国，特别是中国的银行业。在国际金融危机导致全球银行业面临严峻考验的大背景下，中国银行业究竟表现如何？在过去一年中，中国银行业发生了巨大变化，除了行业整体透明度大幅提高之外，利润也持续增长，银行经营进一步商业化。目前发生在银行业的变革和进

2、展已成为推动中国经济增长的关键因素之一。国际金融危机带给中国银行业的主要影响之一，是中国银监会加强了行业监管，制定了更高的准则，包括引进巴塞尔新资本协定（新资本协定）。虽然海外投资和海外扩张也有所放缓，但整体而言，中国银行业在过去的一年继续前进，在农村金融和非利息收入增长方面的进展尤其值得肯定。在最近一段时间，中国的农村金融领域取得了巨大进步，中国农村金融市场规模巨大，包括7.5亿人口和日益增长的中小企业，地域覆盖2800个县，4万个乡镇和大约40万个村。2007年至2008年间，中国农村金融领域总资产实际增长率为21%，是除了政策银行之外的所有类型的金融机构实际增长率最高。而值得一提的是，农

3、村商业银行实现了34的高增长。为促进农村金融的发展，银监会在2006年推出三种新型金融机构的试点专案，专门解决拓展农村金融服务的难题，这三种金融机构分别是小额信贷公司，农村资金互助社和村镇银行。由于试点成功超出预期，上述专案2007年在全国范围推行，这极大地推动了农村金融的前进步伐。数据显示，截至今年初，全国共有108家新型金融机构，其中村镇银行92家，农村资金互助社10家，小额信贷公司6家。虽然从在整个金融体系的占比来看，这些机构微不足道。但从绝对数值来看，他们已经形成可观的规模而且迅速成长。截至2009年1月底，他们的自有权益达42亿元，吸收存款62亿元，贷款总额55亿元，95的贷款贷给小

4、型的农村企业和农户。除了农村金融领域之外，中国银行业还在零售银行、私人银行、资金和投资银行业务等多个方面齐头并进。中国的零售银行已经逐渐演变成为一个成熟的金融服务领域，具有竞争激烈、创新程度较高的特点。信用卡领域的争夺特别激烈。尽管其规模远比现金消费规模小，但卡交易量占比却在上升。随着各式各样的市场参与者逐渐加入私人银行领域，中国的私人银行市场将不会是小市场。据估计，2008年中国的家庭储蓄达人民币20万亿元，相当于2008年国内生产总值的72.5。预计到2011年，百万美元家庭将达到60.9万家，中产阶级将达到2.5亿人，毫无疑问这是中国银行业领域潜力最大的市场之一。2009年，政策性银行加

5、大了进一步商业化的步伐。目前，中国政策性银行具备相当规模，占国内银行总资产的9.2。中国市场经济和外部环境的发展，促使政策性银行的角色出现实质性的重大转变。尽管发生了海外金融危机，中国银行业却依然取得利润增长，经营进一步商业化。虽然海外并购和金融服务多样化等活动减慢，但中国银行业在2008年和2009年整体运行良好。数据显示，尽管中国银行业利润增长较往年放缓，但在欧美银行业损失惨重的对比之下，2008年中国银行业的净利润还是在2007年基础上增长了37，创历史新高。不过，展望未来，中国银行业还需关注一些潜在的风险。中国银行业前方的道路还有更多的不确定性。虽然中国由于较为封闭的银行系统和较强的监

6、管力度基本上避免了国际金融危机的侵害，但是银行信贷增幅过大以及过度依赖银行融资的迹象成为隐忧。对此我们认为，银行业金融机构不能掉以轻心，要“坚持两手抓，两手都要硬”。一方面，要致力于加快农村金融产品和服务创新，满足农村多元化、多层次的金融服务需求。高度重视中小企业融资问题，将新增贷款规模向小企业倾斜，加强“六项机制”等内部建设，增强对风险的识别、定价和快速决策能力。 另一方面，应大力加强风险防控工作，积极应对金融危机的冲击。 一是继续坚持“区别对待、有保有压”的政策，坚决限制对“两高”行业、产能过剩行业劣质企业的贷款，建立科学的银行信贷政策评价方法，防止低水平重复建设； 二是完善外币金融资产风

7、险盯市分析制度，做好压力测试，及时制定风险防范预案； 三是进一步强化内部风险管理，对风险进行充足拨备，提升银行自身的抗风险能力。向低碳经济进军银行如何捕捉机遇化险为夷英国新能源金融公司发布的预测报告显示，到2020年全球碳交易市场交易额将达到3.5万亿美元。据估计，在2020年，全球银行业仅从碳交易、基础设施融资和咨询业务中一小部分业务活动所获得的收入就可能高达150亿美元。为抢占未来发展先机和可以预知的巨大市场，目前，包括英国、美国、墨西哥、中国等许多国家，在应对危机、刺激经济的一揽子计划中都包括了对绿色项目进行投资的规定。尽管向低碳经济转型的主张并不能马上缓解全球市场动荡给银行业带来的灾难

8、，但是，后危机时代，越来越多的人已经意识到，如果错过这一看似遥远的却已清晰可辨的机遇，而依然仅仅专注于拯救企业短期业绩的话，那么，他们将在不久后那种全然不同的增长方式中付出代价。事实上，今后各国国际收支平衡、贸易摩擦、汇率问题都会高度与碳市场联系起来。当前各国对于减排的谈判，最后都将折算为一段时间内对二氧化碳进行数量限制，这就产生了配额及其分配问题。而一旦碳排放有了价格，减排活动就有了盈利。就银行而言，究竟如何从低碳经济中盈利，有待实践检验。一、银行生态链因低碳主张而变为抢占未来发展先机和可以预知的巨大市场，目前，包括英国、美国、墨西哥、中国等许多国家，在应对危机、刺激经济的一揽子计划中都包括

9、了对绿色项目进行投资的规定。中国自去年第四季度以来，在出台的两批经济刺激计划中，新增中央投资230亿元用于节能减排、生态建设和环境保护项目，占中央新增总投资的10。据国家发改委节能中长期规划测算，“十一五”期间，中国的节能投资总额累计可达6000亿元以上。作为目前世界上最具有潜力的碳减排市场和最大的清洁发展机制项目供应方，中国每年可提供1.5亿吨至2.25亿吨二氧化碳核定减排额度，这意味着每年碳减排交易额可高达22.5亿美元。由于资助减排项目和建设相关基础设施需要投入巨额资金，新的产业将会应运而生；为了管理和转移碳排放的风险和成本，新的金融产品和金融市场将必不可少。一些专家断言：当市场复苏而后

10、一飞冲天时，未雨绸缪和捷足先登的银行将有机会占据领导地位。而事实也越来越清晰地表明，实体经济层面的变革正在对商业银行的经营管理产生深刻的影响。一方面，许多国家已经开始要求企业承担它们造成的碳排放的代价，并欲对诸如铝、钢铁、水泥等排放密集型产品的进口征收特别的二氧化碳排放关税；而另一方面，碳生产率达到了一定标准的低碳企业，则会在国际经济体系中享受贸易便利待遇。毫无疑问，那些能够将自己对气候变化的洞察力整合到贷款决策中的银行，以及对创新充满激情并拥有活跃而健康的创新流程的银行，将拥有潜在的竞争优势，并令其在市场竞争中胜出，从而保护他们自己以及客户的市场地位。二、进还是退融资困境中的选择事实上，源自

11、低碳经济的巨大商机，已经触动了中国股市的敏感神经，低碳经济俨然已成为今年第四季度中国资本市场的短期热点。不过，对于低碳经济，相较于火爆的股市，截至目前，来自各家银行的反响显然比较微弱。支持低碳经济是大势所趋，但在现实中却难以盈利，所以眼下还是会更关注那些能赚钱的项目。而对于低碳项目贷款，目前一些银行尚未制定具体的计划，也没进行过专门的统计。究其原因，一个相当大的挑战是，如何应对在向低碳经济转型中企业成本大幅上升、盈利能力下降所带来的产业风险。据测算，如果将碳排放配额价格提高到每吨55欧元，炼铝生产的基本成本将会增加11。目前，商业银行对低碳经济企业，尤其是私有企业的风险评估指数非常高，这是阻碍

12、对低碳基础设施投资的原因之一，而技术风险也成为银行投资的顾虑。在我国，一些具有社会责任感的商业银行已开始关注项目融资中的环境与社会问题，积极开展创新和探索，并身体力行，通过改进经营管理来降低自身的二氧化碳排放量。来自2008年中国银行业社会责任报告的不完全统计数据显示，近5年来，整个银行业的节能环保项目贷款总额逐年增加。但值得注意的是，节能环保项目贷款额占贷款总额的比例仍然偏低，这一比例最高的2008年仅为3.11。三、创新“碳金融”从转型中获益从我国商业银行的现状看，如何通过创新从低碳经济中盈利仍然是一个亟待研究和探索的新课题。必须承认，在过去几年中，我国商业银行为支持节能减排项目积极尝试金

13、融创新，并获得了有益的经验和成果。截至去年6月，兴业银行、北京银行、上海浦东发展银行均已与国际金融公司签署了合作协议，以研发面向节能减排、清洁能源利用和可再生能源开发等项目的绿色信贷产品。通过各种途径创新，去年工行在对“两高”行业152户企业实现清退的同时，实现节能环保项目贷款同比增长69.17；农行否决“不环保”贷款项目167个，支持“节能减排”项目金额711亿元；截至2008年12月31日，建行实际退出的贷款达644.59亿元，完成既定计划的121.86，同时绿色信贷项目贷款余额大幅增长至1541.43亿元。此外，在发展清洁发展机制（CDM）碳金融服务，积极搭建CDM项目交易平台方面，各家

14、银行也进行了积极探索。尽管如此，我国银行现有的创新能力仍然难以适应低碳经济的发展。由于缺乏各类支持低碳经济发展的碳金融衍生工具，限制了我国在全球碳交易市场上的定价能力。毋庸置疑，“低碳经济”不仅被作为解决金融危机的有效措施，而且将是引领下一个经济周期的主要动力。在我国，商业银行特别是大型商业银行是否敢于将低碳项目作为支持的重点将至关重要。决策资讯应保持银行和资本市场适度隔离银监会副主席蔡鄂生周三在出席“亚洲开发银行年会”时表示，针对今年信贷增速较快的问题，监管部门要坚持严格跨类监管和跨境监管，保持银行和资本市场的适度隔离，防止风险传递。同时，由于今年信贷增速较快，对银行业资产监管难度加大，因此

15、，银监会认为防范和化解风险的迫切性在加强。蔡鄂生表示，各国为应对金融危机和振兴经济所采取的刺激措施，有可能对各国通胀和金融稳定带来一定风险。但同时他也强调，应坚持金融创新监管，发挥金融创新对于化解风险的作用，重视资产质量监管和不良资产市场的培育创新。开发商借道信托融资引起监管部门的警觉日前上海银监局向辖区内各信托公司下发关于信托公司房地产信托业务风险提示的通知（以下简称通知），要求上海各家信托公司审慎开展房地产信托业务，防范房地产信托业务风险。上海银监局在这份通知中指出，根据非现场监测掌握的情况，辖内各信托公司房地产信托业务规模逐渐增大，部分信托公司融资性房地产信托业务占公司全部信托业务的比重

16、较高。在当前房地产市场波动较大、房地产行业短期内仍存在一定不确定性的情况下，房地产信托业务可能面临新的风险。对于交易对手的选择，上海银监局在通知中特别强调，各公司在开展新的房地产信托业务时，要审慎选择交易对手，严防交易对手风险，还有要认真做好尽职调查，严格把好合规管理关和风险控制关。此外，通知还要求信托公司进一步做好存续房地产信托业务的后续尽职管理工作，排查风险隐患，密切跟踪房地产开发项目运行情况和即将到期房地产信托项目的兑付准备情况等。我国银行卡渗透率首次突破30%日前，央行、公安部在成都举行联合整治银行卡违法犯罪工作会议。央行支付结算司司长、联合整治银行卡违法犯罪办公室主任欧阳卫民指出，截

17、至2009年6月底，全国发卡量已近20亿张，银行卡特约商户135万家，POS 机211万台，ATM19万台，银行卡渗透率首次突破30%。与此同时，风险问题也日益突出。欧阳卫民介绍，2009年1-8月，全国公安机关共立信用卡诈骗案件6362起、涉案金额4.4亿元，分别是去年同期的2倍和2.38倍。为加大预防和打击银行卡犯罪的力度，建立健全银行卡违法犯罪联合防控机制，2009年6月，人民银行和公安部牵头组织各商业银行和中国银联成立了整治办。5个月来，整治办在加强指导协调、健全组织架构、畅通信息渠道、探索工作机制、督办案件等方面做了大量工作，取得了阶段性成果。国内银行服务热线瓶颈待突破中国服务贸易协

18、会客户服务委员会近日公布了对国内17家银行电话服务热线的监测结果，结果显示，各银行普遍存在电话难打、强行插播广告、等待时间过长等六大问题，服务水平亟待提高。“热线”问题是银行服务的软肋和提升服务的突破口，从电话服务热线的监测结果看，电话难打问题位列第一。按银行业内对客服要求的标准，20秒钟客服电话接通率至少要达到80%。而调查结果显示，有一半的银行不达标，电话接通后无人接听的问题比较突出。加大对电话热线服务的投入会增加银行的经营成本，但电话服务的满意度可以提升客户的忠诚度，这对扩大银行的业务范围及企业良性发展方面都有好处。还有客服人员素质也制约着“热线”的答疑水平。监测结果显示，银行业客服中心

19、人员解答客户问题的正确率平均为77.16%，17家银行客服中心只有7家银行客服中心达标。当前服务已经成为各大银行市场竞争能力的核心内容。银行客户服务中心的水平直接影响到客户的满意度，甚至影响银行的赢利水平。各银行全面提高客服中心的服务能力已经迫在眉睫。部分地区出现明显的储蓄搬家现象最新的统计数据显示，广东、北京、天津、烟台、常州等地区均出现了明显的储蓄搬家的情况。国庆以来股指的上涨动力主要源于中小盘的轮番推动，从而拉动储蓄往资本市场流动。储蓄搬家意味着行情离“疯狂”的时刻越来越近，但尚未到顶。继基金等机构一致加仓做多股市之后，散户的动力逐渐被带动起来。人民银行广州分行方面透露，10月末，广东省

20、金融机构本外币各项存款余额66960亿元，同比增长22 .6%，比上月回落0 .47个百分点。当月新增本外币各项存款451亿元，同比少增124亿元。各项存款同比少增主要受储蓄存款减少影响。10月末广东本外币储蓄存款余额31191亿元，比上月减少365亿元，同比少增922亿元，其中活期存款比上月减少13亿元，定期存款比上月减少353亿元。在证券营业部发现，前来开户和看盘的投资者有增加的迹象。营业部人士认为，近期股票市场以及房地产市场表现活跃，人们增加了投资以及大额支出导致存款“分流”。此外，部分居民仍有通胀预期，纷纷购买收益高于同期储蓄存款利率的理财产品。多家银行收紧首套房贷通过多家银行网点和多

21、家中介公司了解到，尽管相关部门并没有宣布去年出台的房贷优惠政策即将结束，但最近大部分银行都或多或少地收紧了首套房贷优惠政策，以往首付两成、利率7折的优惠，如今已难觅踪影。尽管银行操作层面政策收紧，但银监会副主席蒋定之15日在北京国际金融论坛间隙表示，银监会关于一套和二套房贷政策均没有改变。自10月起，不少国有银行包括股份制银行都已用完全年的贷款额度。四大国有银行中，除工商银行额度还多外，其他银行额度都已基本用完。每年临近年底，银行收紧银根是常有的事。一般银行总会在上半年抓紧放贷，临近年底额度基本用完。这种收紧现象一般要到明年春节前后才会有所缓解。去年底出台的优惠政策是为了应对金融危机，如今，市

22、场的回升速度之快已出乎大家的意料。在二套房贷收紧政策已无法压制楼市虚火的情况下，银监会为了防范金融风险完全可能取消首套的7折优惠利率。财经要闻发改委宣布，自本月20日起全国非民用电价每度平均提高2.8分钱，暂不调整居民电价，未来居民用电将逐步推行阶梯式递增电价，用电越多电价越高。为进一步规范国内房地产销售行为，住建部近日向各地下发通知，要求加大对违法违规行为的查处和公开曝光力度，及时发现并查处开发商炒卖房号、捂盘惜售、囤积房源等违法违规行为。18日，中国人民银行、公安部联合整治银行卡违法犯罪工作会议在成都召开。会议透露，从2010年1月开始，公安机关与人民银行将展开一项银行卡犯罪专项打击行动，

23、行动时间为期10个月。日前，广东省金融办公布了第二批小额贷款公司试点名单，共31家，总注册资本23.27亿元，均为一次性缴足的实收性货币资本。广州农信社改制筹建农商行事宜已获银监会批复同意，将于下周召开创立股东大会，预计最快月底、最迟元旦前挂牌开业。由此，在广东省首批3家农村信用社（广州、东莞、顺德）改制农商行的进程中，广州农信社拔得头筹。通过对一致行动人所持股权的收购，德意志银行取代首钢总公司成为华夏银行的第一大股东。华夏银行19日公告称，德意志银行已协议受让华夏银行股东萨尔-奥彭海姆股份有限合伙企业所持华夏银行的1.712亿股或占总股本3.43%的股权。18日，“小额贷款公司银行融资合作签

24、约仪式”在重庆市金源酒店举行，重庆市政府金融办与国开行、农行、重庆银行、三峡银行、农商行及进出口担保公司、三峡担保公司等4家担保公司签署合作协议。厦门商行董事会秘书李朝晖近日表示，厦门商业银行更名为厦门银行已获得批准，将于本月30日变更；首个异地分行福州分行将于明年3月开业，泉州分行的筹备已完成市场调查和申报。18日，温州银行在省城杭州的“分号”正式开始试营业。这是温州银行继衢州、宁波之后的第三家异地分行。截至17日下午5时，民生银行H股IPO国际认购部分的认购金额已经超过200亿美元，超额认购逾5倍。作为中国第一家民营银行和第四大股份制商业银行，基本面持续改善，公司成长性高、体制灵活健全，无疑具备长期的投资价值。沁园春雪北国风光， 千里冰封， 万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。山舞银蛇， 原驰蜡象， 欲与天公试比高。须晴日， 看红装素裹，分外妖娆。江山如此多娇， 引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。俱往矣，数风流人物， 还看今朝。 克 专心-专注-专业