企业家调查报告.doc

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1、1（共 6443 字，发言时间 25 分钟）企业经营者对宏观经济形势及改革热点的判断、评价和建议 2008中国企业经营者问卷跟踪调查报告综 述各位领导、各位来宾：大家上午好！ 我受中国企业家调查系统和五家发起单位的委托，向会议报告2008 年度中国企业经营者问卷跟踪调查的主要内容。中国企业家调查系统自 1993 年以来，坚持每年一度的企业经营者问卷跟踪调查工作，今年已经是第十五个年头了。昨天，我们在人民大会堂召开了调查系统成立十五周年座谈会，全国人大副委员长、民建中央陈昌智主席及国务院有关部委领导、专家学者、企业家参加了此次座谈会，大家对这项调查工作给予了较高的评价。十五年来，这项工作之所以能

2、够坚持而且不断进步，与政府部门领导的关心与支持、各位专家学者的指导与帮助和广大企业家尤其是在座各位企业家的热情参与和大力支持分不开。在此，向今天到会的各位新老朋友们表示衷心的感谢！今年的调查是第 16 次全国性企业经营者年度跟踪调查，以企业法人代表为调查对象，按行业进行分层随机抽样。调查采用问卷方式，8 月 10 日发放问卷 18000 份，10 月 15 日回收问卷 6009 份，其中有效.2问卷 5920 份，有效回收率 32.9%。回收样本覆盖全国范围内不同行业，不同地区、不同规模的企业，具有一定的代表性。由于报告已经印发，我就不念报告全文，想重点报告一下我们调查的一些主要内容。首先介首

3、先介绍绍本次本次调查调查的主要的主要结论结论： ：调查显示，受国内外一系列因素的影响，企业经营者普遍认为 2008 年以来经济明显降温，出口需求大幅减少，国内投资尤其是民间投资需求下降明显，消费需求增长乏力。调查同时发现，企业产销增速下滑，库存趋增，物料和人工成本明显上升，企业盈利减少、资金紧张，困难企业数量增多，尤其是东部地区企业、中小型企业、民营企业和外资企业面临较大困难，企业用工增长明显放缓，社会就业压力加大。调查显示，企业未来投资计划趋于紧缩，订货明显下滑，房地产、纺织、钢铁及有色冶金等行业尤为明显。调查表明，企业经营者大都对突如其来的宏观经济形势的变化缺乏足够的预计和准备，心理压力增

4、大，部分企业经营者对企业未来经营前景感到迷茫；当前企业经营面临严峻的挑战，不过这种挑战也可能会促进企业经营方式的转型，从而推动国民经济发展方式的转变。面对企业发展的新困难、新挑战，企业经营者在调查中表示，希望一方面通过加强自身管理、推动创新提升企业竞争力；另一方面建议决策部门应根据当前的国内外经济形势变化情况，及时调整宏观调控政策；同时，企业经营者期待政府进一步加快政府职能转变的步伐，积极推进垄断性行业改革，企业经营者期望社会各方面关怀企业家、支3持企业家，帮助企业家提振信心、渡过难关，促进企业持续发展。需要特别强调的是，近日党中央国务院已经决定进行宏观经济政策调整，实施积极的财政政策和适度宽

5、松的货币政策，出台强有力的扩大内需的 10 项措施，扩大投资规模。这也正与调查中的企业经营者所反映的情况相吻合，从一个侧面显示出了当前宏观政策调整的及时、果断，切合实际情况，必将大大提振企业经营者的信心。下面从四个部分来介绍本报告的主要内容。第一部分：企第一部分：企业经营业经营者者对对宏宏观经济观经济走走势势的的评评价价1、 、经济经济运行运行热热度明度明显显下降、下降、经济经济增增长预长预期下滑期下滑调查显示，认为目前宏观经济“偏热”或“过热”的企业经营者占29.7%，比 07 年减少 36 个百分点，认为“偏冷”或“过冷”的占 28.8%，比 07 年提高 26.9 个百分点。关于当前宏观

6、经济形势，认为“很好”或“较好”的占 35.4 %，比 07年减少了 41.8 个百分点；认为“较差”或“很差”的占 24.1%，比 07 年增加 20.5 个百分点。这一结果显示企业经营者对当前的宏观经济形势持基本肯定的态度，但是需要注意的是，有近四分之一认为当前宏观经济形势“较差”或“很差”。在 07 年中国经济存在过热势头的背景下，由于遭受到“内忧外患”的冲击，当前中国经济有明显下滑风险。不过，在关于“对 2008 年、2009 年我国 GDP 增长的预计”的调查中，预计 2008 年我国 GDP 增长.4在 9%以上的占 71.8%，预计 2009 年我国 GDP 增长在 9%以上的接

7、近一半。这表明，企业经营者大都对未来经济保持一定的增长速度有一定信心。2、出口与民、出口与民间间投投资资需求需求锐锐减，消减，消费费需求增需求增长长乏力乏力从投资需求看，认为政府投资需求“很旺”、 “较旺”的分别占 12.2%和 35.1%，比重比 07 年减少；认为民间投资“很旺”、 “较旺”的分别占 5.8%和30%，比重也比 07 年减少。从外贸出口需求看，认为出口需求“很旺”和“较旺”的分别占 1.7%和 14.8%，其合计比重为近 5 年来的最低水平。从消费需求看，认为消费需求“很旺”和“较旺”的分别占 2.3 %和20.1%，其合计比重比 07 年减少。需要指出的是，近日国家出台提

8、振经济的“一揽子”扩大内需政策中，正是考虑到企业面临的困难，以应对出口减弱、通过扩大投资促进消费的有力举措。3、通、通胀预胀预期有所回落期有所回落控制物价过快上涨曾是上半年宏观调控的两大重要任务之一。不过，随着国内外一系列因素冲击，通胀预期已经回落。上半年 CPI（居民消费价格指数）同比上涨 7.9%，7、8、9 月虽然有所回落，但仍分别达到 6.8%、5.4%和 4.6%。本次调查显示，预期 08年 CPI 比上年上涨 6%以上的占 78%，而预期 09 年 CPI 在 6%以上的占 61.5%，下降了 16.5 个百分点。54、金融危机、金融危机对对中国中国经济经济影响不容忽影响不容忽视视

9、关于“美国次贷危机对中国经济的不利影响”的调查显示，认为不利影响“很大”或“较大”的占到 57.4%。从不同类型看，大型企业、国有及国有控股公司、上市公司和外商及港澳台投资企业认为不利影响的比例明显高于其他类型企业。调查表明，美国次贷危机引发的全球性金融动荡已经波及到实体经济，造成中国外需市场明显减弱，对出口依赖程度相对较高的东部地区企业、民营企业所受影响首当其冲，尤其是中小企业面临的困难相对较多。5、企、企业业用工增用工增长长明明显显放放缓缓，就，就业压业压力加大力加大调查显示，08 年用工人数“增加”的企业占 32.5%，比“减少”的多 8.5个百分点，这一数据比 07 年下降了 17.4

10、 个百分点。从不同类型企业看，东部地区、小型企业、外商及港澳台投资企业和民营企业用工增长明显放缓。值得注意的是，东部地区企业和民营企业是我国当前吸纳就业的主体，如何采取切实措施缓解日益加重的就业压力，应引起社会各方面的高度关注。第二部分：当前企第二部分：当前企业业的的经营经营状况状况1、企、企业综业综合合经营经营状况下滑，企状况下滑，企业业家心理家心理压压力增大力增大调查显示，认为企业经营状况“良好”的占 32.4%，比认为“不佳”的多 13.1 个百分点，这一结果为近 5 年来的最低水平。从不同类型企业看，东部地区、中小型企业和民营企业经营状况下滑明显。.6从不同行业看，经营状况相对较好的有

11、：信息传输计算机服务和软件业、仪器仪表、住宿和餐饮业、交通运输仓储和邮政业、采矿业等，相对不景气的行业主要有：房地产业以及制造业中的纺织和服装业。关于“对企业现状的总体感受”的调查显示，表示“满意”的占 44.3%，比“不满意”的多 19.5 个百分点，比 07 年降低近 10 个百分点，企业家满意指数为 119.5，为近 4 年来的最低水平。在企业经营状况下滑、企业家满意指数下降的情况下，企业家心理压力明显增大，幸福感有所下降。调查显示，认为“压力很大”的企业经营者占 34.3%，比 05、06、07 年提高了 10 个百分点以上，为近 4 年来的最高值；关于对幸福的感受，认为“很幸福”或“

12、幸福”的企业经营者占 58.2%，比 07 年下降了 7.6 个百分点，为近 4 年来的最低值。2、企、企业产销业产销增速下滑，出口增幅增速下滑，出口增幅锐锐减，减，库库存存趋趋增，盈利下降，困增，盈利下降，困难难企企业业数量增多数量增多调查显示，认为企业的生产（服务）量、销售量“增加”的分别占38.9%和 40.8%，比认为“减少”的分别多 8.4 个和 6.9 个百分点，这一结果比 07 年分别减少三成左右，为 04 年以来的最低水平。从企业生产状况看，08 年处于“停产”或“半停产”状态的企业占15.2%，比 07 年提高 7.4 个百分点，为 04 年以来的最高水平。从出口情况看，本次

13、调查企业中，近一半的企业有产品出口，其中认为产品出口数量比 07 年增长的占 38.5%，比认为下降的少 3.2 个百分点。7从不同行业看，出口形势相对较好的行业有：仪器仪表、专用设备、汽车等；相对较差的行业有：纺织、服装、非金属制品、造纸、塑料等。从库存情况看，认为企业库存“高于正常”的占 17.5%，比 07 年多7.3 个百分点。从产品销售价格情况看，认为价格“上升”的占 46.6%，比认为价格“下降”的高 23.3 个百分点。调查显示，上半年亏损的占 20.2%，为近 4 年来的最高值；同时，预期 08 年下半年企业亏损的企业占 16.2%。3、五大因素制、五大因素制约约企企业发业发展

14、展关于“当前企业发展中遇到的最主要困难”的调查显示，排在前两位的是“能源、原材料成本上升”和“人工成本上升”，其他选择比重较高的还有“资金紧张”、 “缺乏人才”和“缺乏创新能力”。调查显示，认为企业目前物料采购价格“上升”的占 91.1%，比认为“下降”的多 88.2 个百分点；认为企业目前人工成本“上升”的占 97.2%。调查发现，物料成本的上升与全球性的大宗产品价格上涨关系密切。仅就 08 年上调成品油、电价来看，认为企业经营成本因此增加的企业占 98.8%。而人工成本的上升与新劳动合同法的实施关系较大。调查显示， 劳动合同法实施后，认为造成企业用工成本增长的占 96.2%，对“企业用工成

15、本增加的主要原因”，认为是“人均薪酬水平提高”的占66.2%，认为是“人均社保支出增加”的占 29%。从企业目前的资金情况看，认为资金“紧张”的占 56.5%，比 07 年高 12.5 个百分点。.8由于受到经济下滑、盈利减少的影响，企业的研发投入也呈下降趋势。调查显示，08 年研发投入“增加”的占 47.2%，比“减少”的多 35.4个百分点，这一结果比 06 和 07 年低 10 个百分点以上。研发投入的减少直接导致新产品销售比重的下降。调查显示，08年新产品销售比重“增加”的占 45.4%，比“减少”的多 33.2 个百分点，这一结果比 06 和 07 年分别低 10 个百分点以上。调查

16、结果表明，在经济下滑的情况下，企业增加创新投入有一定困难，这一现象应引起有关部门的重视。第三部分：企第三部分：企业经营业经营者者对对未来的未来的预预期期1、企、企业经营业经营者者预预期期谨谨慎，慎，IT、 、农农林牧林牧渔业渔业、医、医药药等行等行业业相相对乐观对乐观在国际金融危机的冲击下，全球经济增长放缓已成定局，近日公布的美国第三季度经济增长已出现负增长。在这一背景下，企业家的预期显得格外谨慎。调查显示，认为下期企业经营状况将“好转”的占 29.2%，比认为“恶化”的多 14.3 个百分点，这一结果比 07 年低 16.8 个百分点，为近5 年来的最低水平。从不同行业看，预期相对比较乐观的

17、行业有：信息传输计算机服务和软件业、农林牧渔业、医药等，其次是建筑业、住宿和餐饮业以及制造业中的食品、通信设备等行业，而预期相对较差的有：化纤、钢铁、纺织和服装业等。92、企、企业订货业订货下滑，房地下滑，房地产产、 、纺织纺织、 、钢铁钢铁及有色冶金等行及有色冶金等行业业困困难较难较大大企业订货情况的下滑是企业预期不太乐观的重要因素之一。调查显示，截至 08 年 10 月 15 日，认为目前企业订货“低于正常”的占 36.3%，比 07 年提高了 19 个百分点。其中东部地区企业、小型企业、私营企业、外商及港澳台投资企业订货情况相对较差。关于企业下期订货情况，调查显示，认为企业订货将“增加”

18、和认为会“减少”的比重均为 30%左右，而 07 年则是预期“增加”的比预期“减少”的多 32.5 个百分点。其中，房地产、纺织、服装、钢铁和有色冶金等行业订货下滑幅度比较明显，认为未来订货“减少”的比认为“增加”的多 20 个百分点以上。与此同时，信息传输计算机服务和软件业以及制造业中的医药等行业订货情况令人鼓舞，认为未来订货“增加”的比认为“减少”的多 30 个百分点以上；其次是采矿业、电力燃气及水的生产和供应业、交通运输仓储和邮政业、住宿和餐饮业以及制造业中的食品、电气机械和仪器仪表等行业，认为未来订货“增加”的比认为“减少”的多 10 个百分点以上。根据本报告得出的结论，是基于今年月至

19、月间的调查数据。需要特别指出的，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，近日党中央国务院果断决策调整宏观经济政策，出台十项更加有力的扩大国内需求的措施。这“一揽子”举措，将改变原有的经济布局，这自然也对行业发展产生相关影响。.103、未来投、未来投资趋资趋于于紧缩紧缩，投，投资资有向中西部有向中西部转转移迹象移迹象企业经营者对未来经济走势的判断直接影响到企业未来的投资计划。调查显示，表示未来计划投资额将“增长”的占 47.1%，比表示“减少”的多 27.3 个百分点，比 07 年减少 29.8 个百分点。关于“企业有投资意向的地区”的调查显示，选择“长三角”地区的有 37.4%，选择西部地区的有

20、35.2%，选择中部地区的有 25.9%，选择“京津-环渤海”地区的有 23.1%，选择“珠三角”地区的有 13.7%，选择海外地区的有 12.2%，选择东北地区的有 11.7%，选择港澳台地区的有3.8%。与 07 年相比， “珠三角”地区的投资吸引力持续趋弱，而“长三角”和“京津-环渤海”则继续成为资金青睐的地区，投资向中、西部地区转移的迹象也比较明显。4、大多数企、大多数企业经营业经营者者对对宏宏观经济观经济形形势变势变化有所化有所预预料料面对 08 年以来宏观经济形势的变化，调查显示，认为 “预料之中”的企业经营者占 15.4%， “有所预料”的占 70.8%， “预料之外”的占13.

21、8%。调查表明，对于 08 年以来宏观经济形势的变化，多数企业经营者虽有所预料，但能准确预料这一结果的较少。面对当前形势，企业经营者一方面可能会缩减投资，另一方面可能会考虑行业转型。调查表明，当前企业经营面临严峻的挑战，不过这种挑战也可能会促进企业经营方式的转型，从而实现国民经济发展方式的转变。11第四部分：第四部分：对对宏宏观调观调控和改革的控和改革的评评价及建价及建议议1、前段、前段时间时间多数企多数企业经营业经营者者认为认为政策偏政策偏紧紧，如今国家政策已做重，如今国家政策已做重大大调调整整调查显示，认为当前宏观调控政策“过紧”的占 9.6%，认为“偏紧”的占 45.5%，分别比 07

22、年提高 8.1 个和 25.7 个百分点。08 年认为政策“偏紧”的比认为“偏松”的多 32.8 个百分点。这表明，多数企业经营者认为前段时间国家宏观调控政策偏紧。由于国内外一系列因素的共振作用，使得企业同时面临物料成本、人工成本明显上升，资金日趋紧张，市场尤其是海外市场日益萎缩的压力。调查结果表明，有关部门应根据当前国内外经济环境的变化，及时调整宏观调控政策，关怀企业家、支持企业家，帮助企业提振信心，渡过难关。而根据党中央国务院的最新部署，本次经济调控政策进行重大调整，实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，政策由“偏紧”转为“宽松”。财政政策由“稳健”转为“积极”，意在扩大财政支出；货币政

23、策由“从紧”转为“适度宽松”，意在增加货币供给。面对日益严峻的困难和挑战，企业经营者也积极采取有效措施，提高自身的竞争能力。当问及“为了企业更好地发展，企业未来一年应着重采取的措施”时，调查显示，排在首位的是“加强管理降低成本”，其次是“增加创新投入”和“引进人才”。调查表明，当前企业的经济环境有可能在一定程度上会促进企业加强成本意识，加大创新力度，这将对经济发展模式的转型起到一定作用。.122、健全社会保障体系成效明、健全社会保障体系成效明显显，政府，政府职职能能转变转变亟待加快步伐亟待加快步伐本次调查请企业经营者对近两年来有关改革成效进行评价。调查显示，对于不同改革的成效，企业经营者的评价

24、差异明显。各项改革按企业经营者评价高低排序，位于首位的是健全社会保障体系，比 06 和 07 年有所提升。排在第二位的是促进民营企业发展。调查表明，总的来说，企业经营者对政府促进民营企业发展给予了相对比较积极的肯定。这从企业经营者对“目前是非公有经济发展的最好时期”这一说法的态度上也可以看出。不过，值得注意的是，08 年企业经营者对“促进民营企业发展”的成效的认可程度比前两年有所降低。排在第三位的是产权制度改革。企业经营者对其他几项改革的评价的排序依次是国有企业改革、土地制度改革、政府职能转变、投资体制改革、财税体制改革、股权分置改革、金融体制改革和垄断性行业改革。值得注意的是，与前两年相比，

25、08 年企业经营者对金融体制改革和股权分置改革的成效评价有所下降。此外，企业经营者对垄断性行业改革的成效评价最低，超过六成认为“尚未见效”。当请企业经营者提出当前最紧迫的三项改革时，前三位依次是：政府职能转变、促进民营企业发展和垄断性行业改革。企业经营者认为其他几项紧迫的改革依次是：健全社会保障体系、财税体制改革、金融体制改革、土地制度改革、产权制度改革、国有企业改革、投资体制改革和股权分置改革。与 07 年的情况类似，从不同类型企业看，民营企业更加关注金融13体制改革和财税体制改革，国有企业则更加关注国有企业改革、健全社会保障体系和产权制度改革。从不同规模的企业看，大型企业更加关注产权制度改革，中小企业更加关注促进民营企业发展和财税体制改革。以上是本次调查报告的重要结论和主要内容，谢谢大家！