银行支行理财经理述职报告工作总结.docx

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1、银行支行理财经理述职报告工作总结 工作总结这些阅历教训是特别珍贵的，对本单位的工作有很好的借鉴与指导作用，在今后工作中可以改进提高，趋利避害，避开失误。以下是小编给大家带来的几篇银行支行理财经理述职报告工作总结，供大家参考借鉴。 银行支行理财经理述职报告工作总结1 敬重的领导、敬爱的同事们： 大家好! 时间如梭，转瞬间又接近岁尾，我加入银行支行这个大家庭已经有五年半了。回首这一年的工作，虽然劳碌，但非常充溢，理财经理岗位虽然业务种类简洁但是付出的心思却不会比别的岗位少，经过一年的磨砺，使我有了更多的收获、更深的感悟。现将我这一年的工作状况总结如下： 今年是零售转型的第五年。零售业务的发展的重心

2、在于AUM的新增和中间业务收入这两项，就须要理财经理在销售理财产品，而是更要注意对保险、基金等代销产品的营销力度并且努力挖掘新客户。首先来谈谈AUM增量，AUM的新增是我的薄弱环节，由于从事理财业务已4年有余，存量客户能挖掘的基本已经挖掘了，存量客户的挖掘进入瓶颈期，只能通过争取行外新客户的方式来提升AUM。上半年的拉新工作主要通过客户介绍客户来进行，但是人以类聚，我手下的客户层级主要都是一些中小客户，他们的挚友也大多是中小客户，所以AUM增量很不志向。下半年支行的客户活动慢慢多了起来，我也从活动中获得了一些客户。总体来说下半年AUM增量完成状况好于上半年，但整体完成状况不志向。明年我要在获得

3、新客户上多花心思多下功夫。接着今年的中收任务完成的一般，主要缘由：期交保险产品销售太少，主要缘由还是开口太少，因为之前有一段时间我是遇到客户就会推销保险，但是客户听到保险的反应都很反感，慢慢的我也就不敢开口了。我总结了一下客户反感的缘由，可能是我营销的方式方法上存在问题，太急功近利，想要一下子变更客户对保险产品的看法。以后还是应当渐渐引导客户，给客户灌输资产配置的理念，而不是一味的穷追猛打。 个人理财业务虽然不像公司业务那样困难，但两者的侧重点不同。由于客户众多理财经理更须要专心经营客户，与有价值的客户交挚友，谈感情，而不是一味的推销产品，在这一点上我比去年有了肯定的进步，但离优秀的理财经理还

4、是有肯定的差距。在今后的工作中，我会不断学习改进自己的不足之处，努力提升人际交往实力，不断提高自己独立思索和解决问题的实力，培育自己对业务的钻劲，提升自己的专业度，多动脑，多思索，提升自己的业务创新实力，努力完成各项经营指标，为支行发展贡献自己的一份力气。 感谢大家! 银行支行理财经理述职报告工作总结2 董事长、总经理、各位领导、各位同仁： 大家好! 时间飞逝，岁月如梭，回顾2022年，是劳碌的一年，对公司的财务管理工作来说是至关重要的一年，在公司领导和各部门经理的大力支持与协作下，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，供应经营决策依据，发挥支撑服务，加强财务检查及组织业务学习等方面做了很多

5、踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果，提高了财务管理水平，很好地协作了公司的中心工作，当然，在取得成果的同时也还存在一些不足，现将本人2022年工作完成状况和总结汇报如下： 第一部分：作为公司理财经理，我的工作职责是： 1、严格遵守集团公司各项规章制度及财务管理制度，贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。 2、完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体限制，提升企业财务管理水平。组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度，严禁收入跑、帽、滴、漏。 3、搜集与评价融资方式及成本;建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。管好货币

6、资金和其他流淌资产，检查资金管理，确保资金平安。 4、督办客户欠款、资产报损报批资料的整理工作，刚好到有关部门办理待处理资产损失的审批手续。负责税务检查，各种审计协调工作。 5、对月报、季报、年报的真实合法性负责。 6、完成公司领导交办的其他事宜。 7、敏捷机动，理财策略，市场竞争激烈，瞬息万变，错综困难，我作为公司理财管家，在资金收付方面，在与国家财政法规冲突不大的范围内，敏捷处理各种会计实际问题，在会计核算方面，敏捷运用书本理论学问，既要考虑国家税收法规，又要兼顾企业经济利益。统筹兼顾，全盘谋划，奇妙周旋。特殊留意敏捷机动，把钱管好，把工作搞活，人尽其才，才尽其用。尽量多做些有利于公司和员

7、工利益的事。 例如：为偿还“”债务，让员工集资的建议，被公司领导接受，并受到了广阔员工主动的响应和大力支持。 8、不断专研，争当排头。社会在发展，学问在更新，要当好财务经理(经理)，就要随时留意运用当前社会与工作有关的新学问来武装自己的头脑，特殊是要留意学习和驾驭财务会计税收新学问，跟上社会经济发展的步伐，这样才能扬长避短，指挥得当，搞好企业财务管理工作。 其次部分：明年的工作构想及要点： 1、挖掘人力资源，调动一切主动因素。立足在现有人员的基础上，依据目前人员的学问结构、素养况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特殊是对业务骨干的专项培训。 2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。 一

8、是加强成本管理，削减成本性资金流失。 二是加强结算管理，最大限度地增加可用资金。 三是合理调配资金，提高资金利用率;仔细匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。 四是降低费用开支，增加盈利水平。 五是精确做好各项财务测算，为领导的决策供应依据 3、充分发挥部门的“职能”，加强管理，加快工作效率，并向财务经理汇报工作。 在这里，我特别感谢公司领导对我工作的信任与支持，2022年，我将接着以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展作出新贡献。 以上是我2022年度的述职报告，如有疏漏和不当之处，请各位领导及公司同仁指责指正，同时也祝

9、福公司旺盛昌盛! 感谢大家! 银行支行理财经理述职报告工作总结3 敬重的领导、敬爱的同事们： 大家好! 当日历一页页撕落得只剩下最终一页，新的一年就这样不知不觉来了。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作汇报。 一、各项任务指标、学习和工作状况 1、任务指标： 基金：个人任务指标万，完成万，完成率241%。 理财产品：个人任务指标万，完成万，完成率226%。 理财客户：新增户，完成111%。 贵金属：任务指标万，销售万，完成率115%。 白金卡：任务指标张，完成张，完成率130%。 贷记卡：个人任务指标张，完成张，完成率2

10、06%。 2、学习上： 20年月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金等从业资格。 3、工作上： 1)主动营销新客户 有一次，一个客户向我询问我行办VIP卡的条件，我按阅历推断该客户有肯定潜力。接下我耐性营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款便利、快捷、而且实惠。 后来我为其办理了VIP卡，客户从外地汇过来-万元。 2)细心维护老客户 定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不情愿进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不情愿买，就买国债或存到银

11、行。后来我得知他本人爱好保藏，我以此为切入点，向其举荐贵金属，该客户对此特别感爱好，我先后陪其去市行多次，先后买了-多万元的贵金属，为我行增加了-万多元的中间业务手续费。 3)耐性解答客户问题 常常会有客户向我询问基金方面的问题，每个客户我都进行具体讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话始终不接。做理财经理将近一年了，虽然谈不上什么阅历，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。在做好本岗的同时，帮助行领导营销了-、-、-和-单位的的电子

12、结算业务。 二、工作中存在的不足： 部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率须要进一步提高。营销力度有待提高。 三、2022年的工作准备： 业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通实力，在处理麻烦问题上能够敏捷变通。 新的一年已经来临，我将倍加努力，争取在业绩上能够更上一层楼! 感谢大家! 银行支行理财经理述职报告工作总结4 20年已经过去，我们将迎来新的一年，回首20，有成果也有不足，我将总结过去一年工作中的不足，戒骄戒躁、脚踏实地一步一个脚印的走下去，努力做得更好，以自己的

13、实际行动来证明。 在新一年我会带领工程部，精诚团结，恪尽职守，努力完成全年的工作任务、工作目标。 下面我将20年的工作状况做以下汇报。 (一)20年工作内容： 20年6月份以来，由我负责社区生活保障房工程项目，总建筑面积平方米，结构采纳框架核心简结构体系，工程地下一层和二层为地下停车场和人防设施，一至五层裙楼为大型商业群体，本项目东西各一座塔式办公楼和南向两座板式公寓组成，该工程为公司重点工程项目，20年6月18日开工以来。完成了地质勘擦、监理单位、土石方、基坑降水支护以及桩基工程的招标工作。合同签订及组织施工工作，施工图纸设计、人防图纸设计、消防图纸设计审查手续，目前基坑降水支护工程已接近尾

14、声，土方开挖也已过半。 (二)20年主要工作完成状况： (1)施工图纸设计及图纸审查通过。 (2)人防图纸设计及图纸审查通过。 (3)消防图纸设计及图纸报审查。 (4)工程招标代理及招标限制价计算。 (5)山体爆破办理相关手续。 (三)工程招标工作： 完成了社区生活保障房工程监理单位、土石方、基坑降水支护、桩基施工及招标代理公司的招标工作。严格对投标队伍进行考察，争取选用综合实力强的施工单位，保障总体工程的顺当进行。 (四)工程总体的限制目标; (1)工程质量完成状况： 社区生活保障房工程是公司20年重点建设项目，我作为项目总工，起先了项目部的组建工作。首先依据社区生活保障房工程的工作要求，建

15、立了质量管理体系、项目管理目标和管理人员岗位责任制。社区生活保障房工程的质量目标为创建无质量通病工程，为此制定了很多预防措施和实施方法。为保证整个目标的实现，我组织项目部管理人员依据自己的实践阅历，结合工程的特点，编制了项目部质量预防措施。 工程开工以后，我们严格限制施工质量，在施工过程中，我要求坚决落实公司预防措施内容，并且坚持进行样板引路，同时组织管理人员对其他在建工程进行参观学习，作到扬长避短，提高了项目?a href= target=_blank咳嗽钡闹柿空纫馐丁?/p (2)工程生产及进度限制： 社区生活保障房工程开工以后，我根据公司要求工期，组织制定了施工进度网络安排以及劳动力安排

16、。并且依据施工进度要求，与各个施工班组签订了质量、进度、平安限制协议书。对其详细进度、生产内容提出了详细要求。 在生产过程中，我依据实际状况，通过制定月安排和周安排，对整个工程生产进行了限制管理。施工初期，因降水支护施工单位因组织不周密，劳动力出现不足，工程进度缓慢。对此，项目部多方召集人员，经过努力，基本上保证了施工的要求。 (3)平安、设备管理： 施工进场的打算期间，依据项目工程特点，制定了设备需用安排，并组织了布置和安装。施工中，我坚持将平安管理作为日常管理的重点，将确保职工的生命平安作为自己的第一要务。框架工程，支撑体系和临边防护是平安管理的重点，为此，我从以下几个方面加强了管理工作：

17、 加强平安技术交底工作。通过进场时的三级平安教化、上岗时的专项平安交底来加强职工的平安意识。 加强平安检查和巡察，刚好发觉问题，刚好整改，杜绝平安隐患。加强建筑物临边的平安防护。同时，对现场的全部设备实行了专人专机管理。设备进场时项目部统一进行检查，合格后进行接受。施工中，定期进行设备的修理、保养和检查，刚好发觉平安隐患，刚好进行修理更换。 (五)工作存在的不足： 工程质量：在基坑降水支护工程施工中，由于前期地质勘探不完善，基坑降水支护施工单位，由于思想上有所放松，监理单位监管不严，造成施工质量不志向。这对我来说是一个教训，提示自己对后期的工程管理须要进一步加强。 施工进度：因基坑降水支护施工

18、单位的人员与机具组织不利，工期严峻拖延，严峻影响土方开挖进度，对我们的整体施工进度造成影响。还须要自己进一步加强进度管理、总结不足，加强人力组织，弥补前期施工的不足。 (六)20年工作安排： 在新的一年中，我将从以下几点作出努力、作好工作。做好整体施工管理工作： 接着抓好社区生活保障房工程项目管理工作：在20年的主要工作为基础及主体施工，时间紧、任务重。考虑到项目总工期要求我将接着抓好施工生产进度限制，主动组织好人力投入，确保工程根据预期要求全部完成。 加强业务学问学习，接着提高管理水平：随着时代的前进、新技术的运用，必需进行专业技术学问的再教化。所以，在新的一年中，我准备首先加强学习专业学问

19、。另一方面，主动学习他人的先进之处，作到扬长避短，进一步提高思想相识，开拓视野。 进一步作好施工管理工作：20年的工作中，我负责的工程尽管有肯定的成果，但是仍旧存在许多不足，须要接着总结和完善。只有很好的总结过去，才能更好的服务将来。 新的一年中，我要进一步重点作好3个方面的管理： 一是人的管理。人是管理的组织者和执行者，项目管理人员不能松懈，只有全体管理人员亲密协作，各负其责，才能作到施工各个环节环环相扣，整体工作才能井然有序。 二是物的管理。也就是材料的管理。 20年，我将接着在项目管理中作好限额领料制度，并且进一步细化，定期与工程预算量进行对比分析，找出不足，制定对策。 经理工作总结本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第15页 共15页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页