保险公司试用期工作总结.doc

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1、保险公司试用期工作总结保险公司试用期工作总结 自20_年11月24日加入保险公司回顾这三个月以来在领导和同事们的悉心关怀和指导下通过自身的不懈努力各方面均取得了一定的进步现将这三个月来的工作情况和存在的不足总结如下： 一、日常服务工作 在工作初期我认真了解公司的发展情况以及保险经纪行业的业内环境及发展情况并学习了公司的管理规章制度业务操作流程等同时努力完善工作的方式、方法提高自己的工作能力端正工作态度严守组织纪律。我始终以饱满的热情迎接每一天的工作以全新的姿态迎接工作的挑战。 1、协助完成20_年中国华电集团公司贵州公司及贵州乌江发电有限公司的续保收尾工作 在部门领导及同事的悉心指导下了解并熟

2、悉了续保安排的工作。 2、定期对每一个客户进行电话回访了解客户风险变化及服务需要及时跟踪协调解决问题。 3、协助索赔根据客户提供的出险材料核查原始承保资料对于不属于保险责任范围的在请示部门领导后向客户解释说明；对属于保险责任范围的递交保险公司积极协助客户办理索赔手续。并与保险公司进行沟通定期查询理赔进度。 4、保单维护 对所有保单进行审核发现其中保险标的的坐落地址有误及时通知保险公司重新更改地址。 5、做好风险提示工作由于今年1月份贵州凝冻天气在收到保险公司的天气预报后及时转发各电厂相关人员提醒做好防灾防损措施。 6、学习制作保险服务手册。 7、落实乌江公司资产部交办其他事宜。 8、为贵州区域

3、保险工作研讨会做好后勤服务工作。在研讨会召开期间认真做好会场布置、食宿安排工作。落实好会前准备、会议资料等工作。 二、市场化业务拓展工作 1、收集目标客户相关信息 对选定的企业目标客户进行初步了解包括资产规模、业务经营情况、行业的相关知识及企业风险特点等。 对沙陀、塘寨、_三个在拟、建工程进行资料搜集了解其工程进度。 2、通过电话、传真与目标客户分管领导建立联系目前还在接洽过程中。 三、加强自身学习提高业务水平 由于感到自己身上的担子很重而自己的专业知识、业务能力及专业经验与其任职都有一定的距离所以总不敢掉以轻心总在学习向书本学习、向周围的领导学习向同事学习期间参加了人保对理赔流程的培训学习了

4、保险经纪人相关知识概要以及陈老师安排的财险、工程险讲义和发电厂生产过程简介等还有熟悉公司各项业务操作流程在学习中工作、在工作中不断学习并总结经验现已能够较从容地处理日常工作中出现的各类问题在组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力和言语表达能力等方面经过这段时间的锻炼都有了很大的提高保证了本岗位各项工作的正常运行能够以正确的态度对待各项工作任务热爱本职工作认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素质争取工作的主动性具备较强的专业心责任心努力提高工作效率和工作质量。 三、存在的问题和今后努力方向 这段时间以来虽取得了一些进步但同是也存在一些问题和不足主要表现在：第一对保险专业知识方面还有

5、欠缺很多细节比较模糊不够清晰；第二有些工作还不够细一些工作协调的不是十分到位； 第三由于在外埠工作的原因和公司同事的业务沟通还不是很密切。在今后的工作中自己决心认真提高业务、工作水平为公司经济跨越式发展贡献自己应该贡献的力量。我想我应努力做到： 第一加强学习专业知识拓宽知识面争取在短时间内成为一名专业的保险经纪人； 第二做好贵州区域的各项服务工作更加熟悉各项业务流程加强和客户的联系了解客户的需求； 第三加大市场拓展业务的工作力度积极接洽目标客户以及努力和相关分管领导进行沟通争取项目。定好业务拓展工作计划和安排坚定不移的实现目标 争取超额完成任务。 在以后的工作中我会加倍努力以公司的利益为最大利益做到诚实守信、言行一致踏实、勤恳、认真、努力。与大家互相支持主动配合同事工作。不断提升自己的工作能力及综合素质以期为公司的发展尽自己的一份力量。 ：第 4 页 共 4 页