营业部上月工作总结和本月工作计划.doc

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营业部上月工作总结和本月工作计划营业部上月工作总结和本月工作计划 上月工作总结： 1. 每日对营业部签订短信接收协议的客户发送研究所的短信。对当日的生日客户发送祝福短信。 2. 新开客户的回访工作对新客户进行投资者教育。 3. 每天早上的研究所晨会记录。晨会记录第一时间发布到营业部客户群。每天的日常工作还有客户群维护。开盘前发送今日新闻解读大势研判以及关注的股票。盘中有资讯也及时在群里发送。 4. 已有双融客户的回访工作了解客户的需求 ；潜在双融客户的回访介绍双融发展双融新客户。 5. 关注双融客户的仓单及时提醒到期预警的客户做好还款和还券的工作并及时汇报。 6. 每月15号前提交营业部月度经营分析报告。 本月工作计划： 1. 新老客户的回访工作继续进行。 2. 研究所晨会记录每日进行。每周轮换。整理好的晨会纪要第一时间发到群里跟客户分享。 3. 每日客户群维护。开盘前发送今日新闻解读大势研判以及关注的股票。盘中有资讯也及时在群里发送。 4. 加强自身的证券知识修养提高证券投资的技巧和能力。每月认真阅读研究所的报告并研读投资热门书籍提高投资的技巧和能力能在于客户的交流中充分展示申万的风采。 5. 做好公司产品灵通快利的销售工作。 6. 12月的营业部经营分析报告。 7. 认真完成营业部交代的其他工作。 _ 20_.12第 2 页 共 2 页