如何做好证券公司的客户经理.docx

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1、如何做好证券公司的客户经理 首先职业概述： 证券客户经理作为证券公司和客户之间相互联系的纽带，负有维护双方利益的责任，既要使证券公司获得满足的和不断增长的营业额，又要培育与客户的友善关系。 工作内容：负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品； 负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户； 负责为客户供应金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值； 负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。 职业要求： 工作阅历： 熟识证券、股票和基金相关的金融基础学问；具有肯定的金融从业经验或金融营销工作阅历；具有广泛的客户资源；具有良好的沟通实力、客户开发实力；

2、具有很强的工作责任心、团队合作精神，并且能够承受肯定的工作压力。胜利的客户经理的收入是特别可观的。客户经理收入的凹凸，并不依靠于职位的凹凸，是否得到老板的赏识，而是完全取决于其所拥有的客户的价值。证券客户经理的薪资一般由：“底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+年底利润分红”构成。 你的薪水： 胜利的客户经理的收入是特别可观的。客户经理收入的凹凸，并不依靠于职位的凹凸，是否得到老板的赏识，而是完全取决于其所拥有的客户的价值。证券客户经理的薪资一般由：“底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+年底利润分红”构成。 你的将来： 从发展前景来看，金融服务行业可以说是中国发展潜力最大的行业之一。

3、在今后的五至十年中，中国的个人投资理财顾问行业，可以达到每年数十亿元的市场规模。无论以什么标准来衡量，这都是一个特别浩大的市场。更重要的是，这一市场还处于起步阶段，真正着力于这一市场开发的客户经理还不多。对于刚好介入这一市场的客户经理，其领先优势将是特别明显的。此外，客户经理工作还有很强的独立性。许多人宁可少赚钱也要自己做老板，因为这样就可以不必看别人的眼色行事，可以有最大的独立自主性。而作为客户经理，可以说就是拥有了自己的事业，做自己的老板。 只要你有这个决心，完全可以实现幻想。首先，找寻原因市场，然后转介绍。你会发觉你的关系网会逐年加大。这是业务方面。另外，你要多看有关方面书籍。举荐一本潘

4、伟君的从外行到内行。书店也有。同时，建议你考从业资格，这样你会驾驭基础学问。书籍方面：最基础的是 货币银行学 高教出版社出的书一般都比较琐碎,适合不考试的初学者。可以拿来入门。最好再学点,一般都运用高鸿业的书.微观和宏观都要学.其他中级的就不用学了。有了货币银行学的底子之后,再学商业银行与中心银行学这两门,金融市场学也相当重要。这几本书都可以运用高教出版社的.学了这几门后,你就能了解到各金融工具,机构的运作方式和原理了。做为协助,可以再学, 。现在各证券公司的竞争,更多的是体现在客户资源的竞争上,所以你去后无论被支配在哪个岗位,可能首先就要面对拉客户的问题,多数证券公司的工资都和员工的客户交易

5、量挂钩.即,有底薪再加交易量提成,奖金,节假日补助,午餐补助,交通费补助,单位给你交住房公积金,养老保险金,医疗保险各单位有所不同.详细到岗位,因不知道你去的公司是综合类公司还是经纪类的公司,所以只能泛泛而谈,通常你假如不是学计算机的,一般不会调你去电脑部,一般新人会支配在前台,也就是证券公司的交易部,交易部一般员工一般要作的就是干脆和客户打交道,管理客户资料,接待客户的询问服务,客户现场服务,处理客户交易中遇到的问题,以及一些日常杂事,领打印纸啦,换墨盒了,张贴一些公告提示啦等.假如你被分到财务部就牵扯的客户资金往来管理,清算头寸啦.请恕我不能将业务说清晰给你,总之是一些案头工作.综合部或叫

6、办公室,主要是编写文件,上传下达,迎来送往,内勤,外勤,采买,组织会议,总之办公室是个筐什么都得往里装.要吃得下冤枉,受得了气才行.业务上顶尖级的就是研发部,即,探讨发展部,每天首先搜集全国各大媒体的重要信息,形成自己的观点和相识,以备老总召开班前行情走势推断会,看盘,依据盘面表现尽快捕获市场热点,向老总提出买卖建议,负责午评日评的编写,作出其次天的预料,以及仓位管理等.中期的工作主要的是,撰写投资分析报告,包括行业分析,业绩预料等基本面的分析.根据课题布置绽开研发工作,新方法的开发探讨等等.但进这个部门不是很简单的事情,除了资格学识资格以外,还要具备肯定的悟性,被称做是证券行业金字塔的塔尖.

7、总之,新人进了一个新的环境首先要勤奋好学,做事要善始善终,该问的问,不该问的就不要爱打听,各级有各级的权限,留意自己的仪表装束,剩下的就靠你自己去悟了! 如何做好证券公司的客户经理 如何做好证券公司的客户经理 证券公司客户经理 证券公司客户经理月报 证券公司客户经理（举荐） 证券公司客户经理实习报告 证券公司客户经理的自我总结 如何做好客户经理 证券公司客户经理年终总结 证券公司客户经理回访话术 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页