保险公司客服自查报告().docx

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1、保险公司客服自查报告() 保险公司客服自查报告 书目 行多次反思。从主观上找缘由，主要概况几个方面： 1、电话技巧不够敏捷，业务学问不够专业。没有深刻相识到业务水平的凹凸对工作方面存在的依靠性，认为领导会有指示，上面有支配在工作。 2、工作作风还不够扎实，对工作缺乏系统化合提高自身要求。 三、今后的整改措施 1、加强业务学问和政治理论学习，不断提高自身的政治素养和业务学问。 业务学问要进一步提高，以高度的责任心、事业心、扎扎实实的工作，完成党和领导给的各项指标任务，主动提高工作水平。要不断加强学习，努力提高业务学问。加强自己的工作实力和修养，想方法把工作提高到一个新的水平。 2、尊守各项规章制

2、度，明确自己的职责，告知自己可以做什么，不行以做什么，严格的要求自己，努力加强自我进取，自我完善，努力提高自我综合素养。 3、严格纪律，转变工作作风，提高工作效率 假如没有严明的纪律，就没有坚毅的队伍，因此，我们应当相识到当前整顿的重要性，要快速的相识到把思想统一到上级的决策部署上，我们要严明工作纪律，要忠于职守，其次是要严格执法办事，热忱服务。 总之，通过这次学习整顿，深刻领悟和精确把握领导的工作部署，坚持用学习整顿促进工作开展，以工作成效检验整顿效果。 平安保险 95511 太平洋保险 95500 人保寿险：400-889-5518 民生人寿保险 95596 新华人寿保险 95567 民安

3、保险公司 95506 嘉禾人寿保险 95581 太平人寿保险 95589 首创安泰人寿保险公司 0411-82531788光大永明人寿保险公司955105 中美大都会人寿保险公司 010-85180966友邦保险公司 8008XX88 海尔纽约人寿 8008XX82 生命人寿保险 8008XX35 广电日生人寿 8008XX99 中宏人寿保险 8008XX98 恒安标准人寿 8008188699 中英人寿保险 4008800900 (来源说明好范 文网：)金盛保险公司 4006705566 信诚人寿保险 4008838838 阳光人寿保险 4008895510 泰康人寿保险 95522 大地财

4、产保险 95590 华安财产保险公司 95556 中国人民财产保险公司 95518中国平安财产保险公司 95512中华联合财产保险公司 95585天安保险 95505 永安保险 95502 安华农业保险公司 96677 阳光财产保险公司 95510 天平汽车保险 4006706666 苏黎世保险公司 800083083 渤海财产保险公司 022-23XX88永诚财产保险公司 021-51105888大众保险股份公司 021-63221111安邦财产保险公司 010-65309999上海安信农业保险公司 021-63355533都邦财产保险公司 010-84262200中国财产再保险公司 010

5、-66576188 中国人寿再保险公司 010-58289999美国美亚保险公司 0755-2853074 晨操、笑话、哲理短文穿插在其中，使柜员在学习之余有个开心的心情，通过晨会的召开，不仅提高了柜员的专业技能，而且调动了柜员工作的主动性。 3.营造学习氛围，奠定良好基础 XX年，客服中心在柜面内部开展了柜员间的相互学习活动，主动营造攀高比强的学习氛围。通过学习，柜员之间在处理业务时相互帮助，相互进步，提升了服务品质，提高了服务时效，为即将推行的综合柜员制做了很好的铺垫，更为打造一支复合型柜员团队打下了良好的基础。 4.送培训进职场，便于业务开展 主动开展送培训进职场活动，将相关的业务学问、

6、业务留意事项及客服活动在个险晨会上进行宣导，使销售人员对 业务处理规定及相关的留意事项有更透彻的了解，从而更有利于业务的开展。 阳光财产保险公司 95510 生命人寿保险 8008XX35 天平汽车保险 4006706666 太平洋保险95500嘉禾人寿保险 95581华安财险95556 太平人寿保险 95589中华联合财产保险公司 95585永安保险95502永诚财产保险公司 021-51105888安邦财产保险公司 010-65309999都邦财产保险公司 010-84262200 4、协调关系，加强沟通。包括公安、交通队、公估公司、律师、修配厂等部门，为理赔工作打下良好基础。 二、各项指

7、标状况 1、共立案：件 2、已决案件：件，已决进额：万元。 3、未决案件：件，未决金额：万元。 4、赔付率：。 5、结案率：。 6、人伤调查率：（5000元以上的98）。 7、告破骗赔案件：件，挽回赔偿金额：万元。 8、拒赔案件:件，拒赔金额：万元。 9、核价剔除金额：万元。 上述合计为公司削减赔付：万元。 三、几项主要工作 1、抓管理。客服的管理工作，是特别重要的工作，它包括人的管理、业务的管理、和服务的管理。在对人的管理上，一是抓制度建设，建立健全各项规章制度，做到有章可循、有法可依；二是做好人的思想工作，提高理赔人员的主动性、责任心和责任感；在业务管理上，主要是规范理赔流程和监督检查，使

8、理赔流程科学、合理和好用，同时加强对各个环节的监督检查，从而提高整个理赔水平。 2、抓服务。服务是保险企业的宗旨，是缺课服中心工作的核心内容，服务主要是为员工服务、为公司服务、为客户服务。在为员工的服务上，为了公司业务的发展，我们力争做到便利、快捷和周到； 在对客户服务上我们力争做到主动、快速、合理、简捷、周到，急客户之所急、想客户之所想，做到该赔的肯定赔到位，不该赔的决不滥赔，不该赔的也力争让客户满足，通过我们的思想工作和处事艺术，使理赔工作更拉近与客户的距离，更促进业务的发展，使员工满足、公司满足，客户也满足。 3、抓培训。为了提高理赔人员的服务水平，必需强化岗位培训。主要的培训内容是：有

9、关法律法规、保险条款、公司规定、汽车专业学问、定损技术及有关的学问。培训的方式是：集中培训和个别培训相结合，理论培训和实际操作相结合，外请培训和自我培训相结合。每次培训都有测试，每次测试都和业绩挂钩，年终将进行综合评价。 4、抓理赔质量。一年来，我们很抓理赔质量，首先把住定损关，做到既严又准；其次，把住核价关，做到精确、合理；最终，把住责任关，即精确界定保险责任，严格洞察骗赔案件，慎重处理拒赔案件，严格剔除不合理赔付。一年来，据上述统计，告破骗赔案件、拒赔案件、剔除不合理赔付，共为公司削减赔付万元，实际为公司创建利润万元。 四、存在的问题和不足 1、思想意识保守，工作不够大胆和创新，工作虽然到

10、职，但没到位，工作力度不大，工作不够细，思想工作也不到位，组织、协调和沟通不够。 2、客服的基础工作有肯定的差距，如：制度建设、人员配备、工作流程、服务网络和信息支持等都不够。 3对各种制度、规定贯彻和执行的不利、不严、不细、不彻底， 如：奖惩方法等。 4、服务意识不强、措施不利，全省的服务体系和服务网络不够健全，服务的方法不多，也没什么特色。 五、今后的准备 1、加强思想政治工作，加强学习，仔细贯彻执行总公司的各项方针政策，树立服务的观念、管理的观念。 2、加强管理工作，一是加强对人的管理，制度管理和思想工作，提高部门员工的思想觉悟、工作责任心和责任感；二是业务的管理，管好业务流程，管好理赔

11、质量，使整个业务在规范有序中进行。 3、强化服务意识、完善服务职能，改善服务措施。变更以往传统的服务观念，大胆创新，强化服务的角色定位，实行全方位的服务措施，如：一次性定损、简易赔付、通保通赔、vip通道、附加值服务、网上定损、gps定位等，形成一个具有*品牌的特色服务。 4、加强培训，提高理赔人员的政治素养、专业素养及综合素养，培训实行近期与长期相结合、理论与实际相结合、内部与外部相结合，力争在短期内大大提高员工的素养，从而提高服务水平。 5、加强内部管理与考核。一是管和人的行为，二是管好业务流程，按着奖惩方案和制度的规定对理赔人员进行严格的考核，制定一套完整的科学的合理的考核方案，做到该奖

12、的奖该罚的罚，奖罚兑现，通过奖惩去规范员工的行为。 总之，过去一年将过去，我们面临着新的机遇和挑战，还有许多工作要做，面临的困难业许多，工作压力将更大，要求会更高，因此，我们必需坚持在总经理室的下，团结一心，同心协力，勤奋工作，把 各方面的工作做的更好，让总经理室放心。 上一篇文章： 县社会保险局集体述职报告下一篇文章： 乡镇党委一把手信访述职报告 好 保险公司反洗钱自查报告 保险公司客服工作总结 保险公司XX年反洗钱自查自纠报告 保险公司活动自查自纠状况报告 保险公司客服个人工作总结 保险公司总裁述职报告 作者：嵩山之巅 各位领导、同志们： 今年以来，根据中支公司党委、总经理室的工作分工，我

13、主要负责非水险业务推动工作，分管中心支公司水险部、意健险部及寿光、高密、诸城、坊子、昌邑、寒亭支公司。8月份，公司部门调整，成立非水险部，我又兼任非水险部经理。这期间，在上级公司党委、总经理室的正确领导和+中心支总经理室各位成员及相关部门的大力支持下，我仔细履行职责，主动加强管理与引导，努力协调分管各项工作的健康发展，取得了肯定成果。截止到10月31日，完成非车险业务5060万元，完成全年安排的91.3%。 今日，根据山东分公司年度班子考核的统一部署和要求，我就自己一年来的履职状况向领导和同志们作述职报告如下，不当之处，请指责指正。 一、今年以来的主要工作 （一）主动主动的做好非水险业务的推动

14、工作。 今年初，根据公司党委、总经理室各成员的工作分工，我详细负责非水险业务的推动工作。期间，我主动围绕公司年初工作会议确定的中心任务，针对公司非水险业务面临的发展环境和市场形势，重点做了以下几方面的工作： 一是依据对上年度非水险特殊是其中的小险种业务达成数据分析，我司小险种业务发展规模相对滞后，发展后劲相对不足。公司一 班人高度重视并达成共识，加大措施力度，力推小险种业务上规模。为此，我主动协作总经理室落实各项推动措施，适时在 一、二季度相继开展了意外险、家财险劳动竞赛活动，力促小险种业务上规模，效果比较志向。一季度，全辖有6名同志销售业绩达到5万元以上；二季度有2人达到10万元以上，5人达

15、到5万元以上。都分别受到了中心支公司的嘉奖。 二是细心组织高度重视，全力推动核心业务竞赛活动。三季度，针对分公司开展的核心业务竞赛活动，公司总经理室高度重视，根据分公司的统一要求，刚好召开总经理办公会进行了专题部署，成立了由王总任组长的核心业务推动领导小组。我担当该领导小组的副组长，详细负责竞赛活动的各项推动工作。为确保竞赛安排达成，结合分公司竞赛实施方案要求，对竞赛活动的实施、分工、奖惩等各项工作措施进行了仔细部署，并分别对四个核心业务险种确定了责任人，全责帮助对竞赛活动各阶段的工作进行指导和调度。为统一思想，加快进度，确保安排达成，7月中旬在寿光支公司组织了全辖相关业务人员全天封闭式专题培

16、训，参训人员达60余人。在整个竞赛期间，坚持每天一调度，每周一通报，保证了整个竞赛活动有条不紊的进行，收到了良好的效果。我司共完成核心业务险种保费483万元，完成总体安排的116%，位列全省 水险部兼具综合业务管理和渠道代理业务管理及维护两大职能，由我兼任该部经理。为尽快理顺工作程序，我刚好组织非水险部的新组成人员和渠道代理部的员工分别进行座谈沟通，在全面了解驾驭内部状况，明确分工和责任的基础上，刚好主持制定了+中心支公司非水险出单点、出单员管理考核方法，进一步理顺了各项操作流程。同时，进一步强化综合业务管理的服务职能，面对今年日趋困难的竞争形势，基层公司对业务管理的服务需求非常迫切，希望公司

17、在业务承保、管理、指导和服务手段上有一个更宽松的环境，以利于基层公司业务的发展。由于非水险部新人较多，在技术操作和疑难问题答复上有时很难精确到位。因此，工作中出现的一些新状况、新问题、新冲突有时会反映到我这里来。面对这些问题，在市场监管日益严格的形势下，为更好地规避经营风险，保证公司业务健康发展，在不违规、不越红线的前提下，我都会仔细、耐性的会同有关人员对基层反映上来的问题进行分析探讨，适时赐予答复或解决。重大事项问题刚好在班子会上进行通报分析或寻求上级公司的支持，共同找出解决问题的方法，真正把管理融入服务当中去。 （二）水险业务实现较快发展。年初，根据分公司的相关要求和本地市场状况，我同水险

18、部的同志深化各县市区仔细了解市场,与各机构召开座谈会，进行“一对一”谈话，主动落实了整体推动措施和安排，促使各机构进一步明确水险业务发展目标和任务；为全力做好水险大客户业务的巩固与维护工作，促进业务发展，从年初起先，就与水险部经理先后对本地以及吉林、青岛等外地水险大客户进行走访，增进沟通，加强联系，对今年的合作事宜进行商讨，达成了共识， 并接连签定相关合作协议；由于受人民币对美元升值及金融风暴影响, 很多外向型企业停产或转产,进出口业务锐减,对水险业务的发展造成很大冲击。对此，我们刚好调整工作重点：一方面支配水险部到县市区对货运险市场进行调研,对现有客户的业务进行刚好跟踪。另一方面开拓国内大中

19、型企业的国内货运险市场，把国内货运放在发展首位，并先后与维柴等几个大型货运险客户签定了合作协议。截止目前，我司水险业务已经完成406万完成安排的101.5 %,同比增长达35%，市场占有率达到25%，在全省兄弟公司排名中列 利续保，成为我司非车险业务的重要组成部分。 （四）理顺与农信的业务联系，为明年业务全面启动打好基础。 一方面加强内部建设，会同意健险部主动探讨出台相应的内部管理政策和工作措施，并通过协调沟通，为各县市区农信业务的快速启动和理赔服务分别配备落实了一名农信维护人员，负责本地业务的沟通和协调。截止目前，农信代理意健险业务达到100余万元。 上公司快速发展的形势，思想观念有待进一步

20、提高；二是忽视业务与学习两者的关系，平日大部分时间忙于业务及事务性工作，用于业务学问学习的时间相对较少，有时工作中会出现一些偏差。针对上述存在的问题，我将在今后的工作中，仔细加以克服和改正。 二、今后工作准备 关于今后的工作，我将进一步在中心支公司党委、总经理室的领导下，发挥优势，克服不足，做好工作。 一是在今年非车险业务发展良好的基础上，抓主动，早下手，制定措施有力，奖罚分明的推动方案，主动开展好各阶段行之有效的业务竞赛活动，加强非车险业务推动各项工作，力争实现非车险业务有一个大的突破。 二是要从服务入手，多层次全方位关注和支持其他分管业务机构的发展进程。明年要结合市场发展形势，有针对性的适

21、时对分管业务机构的业务发展状况进行跟踪调研，帮助他们分析市场，把握业务切入点，随时随地在政策措施上加以帮助扶持和指导，使这些机构的业务规模得到进一步提升。 三是强化银行、邮政、农信等多渠道代理业务合作，进一步完善渠道代理业务管理考核方法，加强督导督促，落实责任，在巩固现有合作的基础上，实现更加紧密的合作，确保我司明年渠道代理业务提升到一个新的水平。 四是在强化现有大客户维护服务的同时，主动驾驭市场信息，找寻市场机遇，重点抓好新增大户业务的拓展，争取年新增2-3家规模较大的大客户业务。 五是根据明年工作分工，接着协作和支持总经理室的决策，仔细根据总经理室的工作支配，针对分管工作实际，增加执行意识

22、，确保党委、总经理室的政令畅通，在工作的各个层面得到切实落实，用实际行动和工作成果完成明年各项工作任务。 男：欢迎您参与*人寿XX年总裁峰会，我是主持人。 女：我是主持人*，很兴奋能与与各行各业的精英相聚在锦江大酒店，您的光临让今日的会场高朋满座、蓬筚生辉，在此请允许我们代表*人寿*分公司全体同仁对各位的光临表示最诚心的感谢和最热情的欢迎！ 合：欢迎你们！ 男：各位来宾， XX年全国上下在喜庆建国60周年之际，*人寿也迎来了60周年司庆的喜讯佳音。这是*人寿沉淀的60年，*人寿腾飞的60年，*人寿振兴的60年，*人寿奋勉的60年。 女：多年来，*人寿秉承“成己为人、成人达己”的双成理念，以振兴

23、民族寿险业为使命。在这岁末年初之际，为了兑现对客户、对社会的承诺，同时在XX年向大家交上一份答卷。我们隆重举办了“*人寿XX年总裁峰会”。 二、嘉宾介绍 男：今日光临会议现场的都是来自各行各业的翘楚，都是*企业的优秀代表，象征着珠城人民勤劳英勇、勇于开拓、奋勉向上的精神，让我们一起来相识这些为*的旺盛进步作出杰出贡献的优秀企业家： 女：让我们再一次用热情的掌声欢迎以上全部嘉宾的光临，欢迎你们！ 三、领导致词 女：今日的总裁峰会也得到了公司党委、总经理室的高度重视和大力支持，下面让我们用热情的掌声有请*人寿保险股份有限公司*市分公司*领导为本次会议致辞！掌声有请！ 男：感谢*领导的致 辞，信任通

24、过*领导的致辞，各位对*人寿有了更全面更深刻的相识。 六、专家时间 男：众所周知，*人寿作为*资本市场最大的机构投资者，凭借雄厚的资本实力和专业的投资团队赢得了丰厚收益。 女：XX年，在瞬息万变的世界经济环境和国内经济形式下，面对通货膨胀、利率变动等客观因素的制约，如何运用资金，才能降低风险获得最大的投资回报、使手中的资金实现利润最大化，更好的担当社会责任是我们每个企业、每个发展战略规划者最关切的话题。 男：*人寿借今日的总裁峰会，专程邀请到北京知名理财专家就我们共同关切的经济、企业经营与发展的话题进行专题演讲，让我们一起来相识今日的特邀嘉宾，（讲师介绍）信任通过介绍各位嘉宾已经是期盼已久，下

25、面就借由各位热忱的掌声有请今日的特邀嘉宾*先生！ （专家上台音乐，礼仪引领） 男：感谢*讲师，让我们再一次用掌声感谢*老师的精彩演讲。*老师为我们介绍了，在当前这样一个金融形势纷杂的状况下，如何有效的利用我们现有的企业财宝资源，降低经营风险、获得最大的收益。 女：信任在座的每一位挚友都已经对自己、家人和企业的将来有了更为妥当的规划和支配。掌声感谢教授。 男：在实际生活中，我们曾都有很多的幻想渴望实现，但却不知道如何设定目标及制定安排。专家说得好：会存钱不肯定会赚钱，会 理财才会发大财。理财，看似简洁，却须要理性分析、才智推断，如何有效的打理好手中的资金，信任是各位共同关切的话题。接下来，我将请

26、出这样一位优秀的专家为我们带来家庭投资理财讲座。 女：下面让我们来共同走进这位专家（*讲师介绍） 男：通过*老师淋漓尽致的讲解，让我们对家庭投资理财有了新的相识，并进一步了解了*人寿最新推出的理财产品福禄双喜再次掌声感谢*老师。 女：*人寿福禄尊享产品集保障、理财于一体，可谓是一箭双雕，是不行多得的理财佳品。在这里：*人寿诚心的祝福您和您的家人，播种健康人生，收获福禄双喜。接下来有请*人寿保险股份有限公司*市分公司总经理*，以及*人寿保险股份有限公司*市分公司*领导和嘉宾*。上台为我们新产品启动水晶球。掌声有请！（倒数5个数） 七、鉴宝环节 男：感谢领导和嘉宾，请回座！ 女：敬重的各位嘉宾，福

27、禄双喜分红产品作为国内首款胜利人士专属产品在全国限量发售。*地区仅获得批准销售118件。为了感谢各位嘉宾对*人寿始终以来的支持和厚爱。今日，我们特地在此真诚的奉献给在座的你！ 男：同时为了庆祝*人寿建司60周年，今日会议还有多重的尊贵奖品回馈到会嘉宾。 女：我们每个人都希望幸运能够伴随左右，财宝也随之滚滚而来。俗话说：国有国宝，家有家珍。每个家庭应当拥有一件富贵吉物，作为镇宅之宝以保家宅祥瑞，平安隆昌更可催官 催财之运，助运势、得富贵 。招财珍宝首推聚宝盆：旺正财, 更旺偏财, 不仅聚财更可招财。 男：今日我们也打算了一样珍宝，敬请各位嘉宾品鉴。让我们请出*人寿保险股份有限公司*市分公司*领导

28、为本次鉴宝活动揭幕，掌声有请！（音乐，领导上台，礼仪随后，对礼品揭幕） 感谢汪总！让我们一起观赏一段漂亮的传闻（摇钱树的传闻） 男：今日为喜庆*人寿六十华诞，答谢新老挚友，凡到会嘉宾都有机会拥有此珍宝。 女：【现场确认50万元】的来宾，可请回 男：【现场确认100万元】的来宾，可请回 女： 男：同时对于今日作出投资确定，并于现场刷卡的嘉宾挚友，将获得*人寿将获赠 识，服务上他们秉承“客户至上”的理念，为你供应各种周到、热忱的服务。 男：各位嘉宾，我们一贯秉承对客户利益高度负责的原则，对于您的家庭财务状况，我们将实施保密原则，不公布嘉宾姓名。 *先生现场胜利投资，并请得天下 女：将来，我们勇于担

29、当更大的责任与挑战。 男：真诚的感谢各位挚友的参加，真诚的感谢各位嘉宾的支持 女：诚心的祝愿您工作顺当、阖家安康，事业发达！感谢您的光临。 男：今日的答谢会即将结束，我们为挚友们打算了丰午宴，以示谢意，让我们共同举杯祝愿各位嘉宾在虎年祥瑞华蜜，全家福禄！ 的小险种业务达成数据分析，我司银保险种业务发展规模相对滞后，发展 后劲相对不足。公司一班人高度重视并达成共识，加大措施力度，力推银保险种业务上规模。为此，我主动协作总经理室落实各项推动措施，适时在二季度相继开展了产说会、理财学问普及讲座活动，力促银保险种业务上规模，效果比较志向。二季度有 人达到 万元以上，人达到 万元以上。都分别受到了中心支

30、公司的嘉奖。 二是细心组织高度重视，全力推动核心业务竞赛活动。二季度，针对分公司开展的核心业务竞赛活动，公司总经理室高度重视，根据分公司的统一要求，刚好召开总经理办公会进行了专题部署，成立了由王总任组长的核心业务推动领导小组。我担当该领导小组的副组长，详细负责竞赛活动的各项推动工作。为确保竞赛安排达成，结合分公司竞赛实施方案要求，对竞赛活动的实施、分工、奖惩等各项工作措施进行了仔细部署，并分别对四个核心业务险种确定了责任人，全责帮助对竞赛活动各阶段的工作进行指导和调度。为统一思想，加快进度，确保安排达成，6月中旬在省公司组织了全辖相关业务人员全天封闭式专题培训，参训人员达余人。在整个竞赛期间，

31、坚持每天一调度，每周一通报，保证了整个竞赛活动有条不紊的进行，收到了良好的效果。我司共完成核心业务险种保费万元，完成总体安排的%，位列全省 晋城中心支公司银行保险出单点、出单员管理考核方法，进一步理顺了各项操作流程。同时，进一步强化综合业务管理的服务职能，面对今年日趋困难的竞争形势，基层公司对业务管理的服务需求非常迫切，希望公司在业务承保、管理、指导和服务手段上有一个更宽松的环境，以利于基层公司业务的发展。由于银行保险部新人较多，在技术操作和疑难问题答复上有时很难精确到位。因此，工作中出现的一些新状况、新问题、新冲突有时会反映到我这里来。面对这些问题，在市场监管日益严格的形势下，为更好地规避经

32、营风险，保证公司业务健康发展，在不违规、不越红线的前提下，我都会仔细、耐性的会同有关人员对基层反映上来的问题进行分析探讨，适时赐予答复或解决。重大事项问题刚好在班子会上进行通报分析或寻求上级公司的支 持，共同找出解决问题的方法，真正把管理融入服务当中去。 （二）银保业务实现较快发展。年初，根据总公司的相关要求和本地市场状况，我同银保部的同志深化各县市区仔细了解市场,与各机构召开座谈会，进行“一对一”谈话，主动落实了整体推动措施和安排，促使各机构进一步明确银保业务发展目标和任务；为全力做好银保大客户业务的巩固与维护工作，促进业务发展，从年初起先，就与银保部经理 先后对本地以及吉林、青岛等外地银保

33、大客户进行走访，增进沟通，加强联系，对今年的合作事宜进行商讨，达成了共识，并接连签定相关合作协议；由于受人民币对美元升值及金融风暴影响, 很多外向型企业停产或转产,进出口业务锐减,对银保业务的发展造成很大冲击。对此，我们刚好调整工作重点：一方面支配银保部到县市区对货 运险市场进行调研,对现有客户的业务进行刚好跟踪。另一方面开拓国内大中型企业的国内货运险市场，把国内货运放在发展首位，并先后与维柴等几个大型货运险客户签定了合作协议。截止目前，我司银保业务已经完成万完成安排的%,同比增长达%，市场占有率达到%，在全省兄弟公司排名中列 （六）、存在的问题和不足 在 四是在强化现有大客户维护服务的同时，

34、主动驾驭市场信息，找寻市场机遇，重点抓好新增大户业务的拓展，争取 提高自身业务素养水平和管理水平。留意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立剧烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务实力和管理实力。不断提高公司业务人员队伍的整体素养水平。 二、业务管理 “没有规则不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必需制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更须要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成果、见效益。业务管理中我主要做了以下工作： 1、依据分公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售安排。制定

35、安排时本着实事求是、依据各个险种特点、客户特点，部室状况确定每个部室合理的、可实现的目标。(述职报告 )在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标安排的顺当完成。 2、帮助经理室全面推动薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推动企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工主动性和创建性的用人机制。 三、部室负责工作 除了业务管理工作，我还兼任了营销部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要是面对大客

36、户。我的大客户业务主要是生资公司的。依据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的基础上，我在 全团首先开办了针对货车的货运险。货运险的开办既为客户供应了平安保障又增加了公司保费收入，真可谓一箭双雕。经过不懈努力，我部全年完成保费收入 元，其中车险保费 元，非车险业务 元，满期赔付(举荐打开)率为 %。成为公司发展的重要保证。 四、工作中的不足 由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不刚好，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁心情，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量；处理一些工作关系时还不能得心应手。 总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上

37、提高职工的相识，行动上用严格的制度规范，在我的带领下，公司员工以不断发展建设为己任，以“诚信为先，稳健经营，价值为上，服务社会”为经营宗旨，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成果。 新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想接着保持较好的发展态势，必需进一步解放思想，更新观念，突破自我，渐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信念，迎接将来的挑战，使本职工作再上新台阶。我信任，在上级公司的正确领导下， 在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司肯定能够创建出更加辉煌的业绩！ 感谢大家。 报告人： 年 月 日 2、为进一步完善档案管理

38、，结合实际工作中发觉的问题，总裁办召开“档案管理专题会议”，下发专题会议纪要，针对存在的问题提出解决方法，规范和细化了档案管理相关程序。 3、针对前期档案存放及录入不规范、不精确的状况，新任档案员重新进行逐一梳理，订正文件近百份。 4、完成企业全部影像资料档案的整理归档工作，对全部影像资料进行分类、编号、建立台账，共计4000余份。 5、依据企业各部门供应的大事记素材，进行仔细分析筛选，完成企业XX年四个季度和全年大事记撰写工作。 6、依据企业重建网站的安排，组织网站建设的相关文字资料、照片等素材，细致推敲，与中企动力公司不断沟通，进行网站内容和形式的修改，最终通过企业负责人的审核，具备上传开

39、通的条件。 （二）制度建设、理论学习工作，主要包括以下几个方面： 1、XX年共完成大事记及创新成果定期通报制度、办公环境卫生检查与评比制度、碰头会制度、企业工作年会实施指导看法、企业款待管理细则等制度的草拟、会签、下发和落实工作，并组织部门内进行学习，仔细执行。 2、10月25日至11月25日，依据企业下发的关于仔细学习十七届五中全会精神的通知精神，在总裁办公室牵头组织下，进行了为期一个月的学习活动。通过本次学习活动，全体干部员工在理论水平上都有了肯定程度的提高，并能理论联系实际，用理论指导实际工作，取得了较好的学习效果。本次学习活动严格按通知要求利用业 余时间完成，做到工作学习两不误、两促进

40、。为了提倡“勤俭办 企业”的指示精神，本次学习活动的全部资料均采纳电子版的形式，由总裁办公室通过电子邮件发送到各个部门，既节约了一笔可观的办公经费，又培育了全体干部员工“勤俭办企业”的意识。 （三）车辆管理工作，主要包括以下几个方面： 1、仔细学习车辆管理制度，提高平安行车意识，注意车辆保养，保持车辆整齐，坚持爱车、守纪、平安、节约的原则，全年共行驶里程数近10万公里，做到平安无事故。 2、在财务管理部的协作下，建立企业车辆用油台账，进一步规范用油管理，明确用油成本支出，做到有据可查。 3、XX年新购臵考斯特客车一辆，并进行了内部装修改造，在企业商务接待中发挥极大功用，对提升企业形象具有重要意

41、义。 4、协作投资管理部工程款支付，抵顶工程单位奇瑞轿车一辆，此车辆服务年限较长，抵顶后节约了后续保养、修理成本支出。 （四）资产管理工作，主要包括以下几个方面： 1、完善企业资产编码工作，完成资产标签制作、粘贴，明确资产运用、维护部门。 2、协作财务管理部完成年终资产盘点，比照实物逐项清点，做到了财物相符。企业现有资产927件，XX年新购臵电脑、显示器、打印机、碎纸机、考勤机、办公桌等资产共计18件。 3、依据工作须要，完成资产调拨48件，特殊是对物业奥港国际服务中心、海军河马石服务中心、皂户社区资产进行统一调配，做到 合理利用。 （五）后勤保障工作，主要包括以下几个方面： 1、完成企业全年

42、办公用品和劳保用品选购、发放工作。 2、保持与协议挂账单位的良好合作关系，提前确定好费用支出的也许状况，做好每次订房或订餐的台账登记，结账时严格根据台账进行比对，确保每一笔账单的真实性和精确性。 3、确保商务接待后勤保障，全年共协作完成接待客人100余批次。企业重大接待活动，提前与主办部门进行沟通，策划接待预案，按接待级别确定入驻酒店、饭店、接待用车、物品选购等事宜，确保接待工作有序进行。特殊在威海接待军队多名高级领导时，与投资管理部联合成立保障服务小组，由于接待服务工作做到了周到细致、热忱大方，树立了裕源集团的良好形象，受到了首长们的一样好评。 4、为提高企业商务形象，在多部门的协作下，做好

43、企业固定电话集团彩铃的定调、制作、上传事宜，达到了预期的效果。 5、制作了新版企业名片模板，依据企业人员变动状况，刚好印制相关名片。 6、完成总裁办公室呼叫器配备。 7、保证外联工作周到、细致，与相关单位保持亲密联系，特殊是搞好军民共建工作，9月19日，海军威海水警区实行50周年庆典，企业负责人受邀前往参与，总裁办制作了贺匾，选购慰问品赠与部队，表达了企业对人民军队的关爱之情，增进了企业与军队的友好关系。 8、完成企业电脑、打印机等办公设备及互联网故障维护修理工 作。 9、定期对企业地毯进行清洗维护，对企业红木家具、皮革沙发、桌椅进行清洁保养。 10、严格管理企业礼品库物品进出登记，做到账实相

44、符。 11、据实登记午餐台账，做到公允、公正。 （六）会议组织工作，主要包括以下几个方面： 1、仔细完成企业办公会组织召开工作，做到工作完成状况和工作安排提前汇总，提前汇报，刚好反馈，依据企业发展须要调整办公会形式与内容，保证办公会效率，全年共计组织办公会40余次。 2、依据工作须要，组织参加相关专题会议，做到提前通知，议题明确，材料翔实，纪要完备。 （七）上传下达、督办工作： 企业的大量工作是在各部门的相互协作下完成的，在日常工作和专项工作中，信息和指令通过总裁办来传递，因此，力争信息传达的精确性和时效性，保证部门沟通的顺畅，是总裁办的重要职能。为做好上传下达工作，确保信息精确，政令畅通，重

45、点做好以下几点工作： 1、对各部门提交企业负责人阅批的文件进行仔细批阅，了解相关信息，若发觉有不符合文件管理要求的，退回相关部门补充完善，力求保证文件汇报质量，节约领导时间。 2、企业负责人的指示精神刚好传达给相关部门和人员，跟踪工作落实状况，将反馈信息汇报企业负责人，督办工作完成时效。 3、XX年奥港国际工程收尾工作顺当完成，自9月份召开工程 收尾、质量整改专题会以来，按专题会指示精神，刚好收取收尾工程小组每日工作简报，将重要事项呈报企业负责人，同时向工程收尾小组传达领导指示精神，做到精确、刚好、无遗漏。 三、须要进一步改进的方面： 1、创新意识不强。在日常工作中，虽兢兢业业，仔细负责，但过

46、于按部就班，墨守成规，没有做到在创新中工作，在工作中创新。针对此问题，总裁办在今后的工作中要做到多思索，多钻研，时刻谨记创新理念，紧密结合岗位职责，利用现有条件甚至创建条件进行合理创新，完善工作流程，提高工作效率。 2、勇于担当责任的决心不够。主要表现在大事小情都要请示汇报，过于小心翼翼，甚至束手束脚，不敢开展工作，怕犯错误。归根结底，都是患得患失的心态在作怪。针对此问题，总裁办全部成员会调整好工作心态，一切以企业的利益为根本动身点，在充分领悟领导指示的前提下，拓宽思维，大胆工作，勇于担当责任，不怕犯错，有错就改，力求开展工作的新局面。 四、XX年重点工作思路和安排： 1、建立和完善企业负责人重要指