2019-2020中国制造业转型趋势研究.pdf

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1、2019-2020中国制造业转型趋势研究报告研究背景研究目的前言随着中国制造稳定发展，消费支出对GDP拉动作用明显，中美贸易一定程度影响出口环境，中国制造业进入了以内需消费为主要动力的发展阶段；但目前中国仍面临劳动力成本上升、制造业附加值较低、多样化市场需求无法有效满足等问题，以消费品制造业为代表的中国工业正在进行新一轮转型升级。第一，从劳动力、技术、市场等角度对目前中国消费品制造业出现的主要问题进行拆解和分析。第二，针对提出的问题提出目前发展趋势：通过技术应用提高生产效率，解决劳动力成本上升问题；通过本土品牌提升工业附加值，促进产业转型；通过互联网零售商倒逼制造业转变，解决新消费需求无法满足

2、的问题。第三，通过多类型案例具体分析品牌、技术、数据如何赋能工厂，帮助消费品制造业转型升级。为达到研究目的，本次研究主要使用2种研究方法来进行：第一，亿欧智库基于自身对消费品制造业长期观察获得的行业知识，通过桌面研究（Desk Research）的方式，对消费者制造多个子行业做深度分析与总结，形成本报告的基础观点；第二，亿欧智库通过对多家制造业企业以及技术服务商进行深度访谈（Experts IDI），充分听取行业专家见解，形成客观、有深度的研究观点。研究方法前言主要研究发现核心结论：上游技术服务商、下游零售商的赋能将对消费品制 造业的转型升级起到重要推动作用上游创新服务商奠定生产变革基础：在中

3、国消费品制造业上游，生产设备与服务商为中国制造企业提供自动化、智能化生产设备和相关服务，以及生产软件和通讯技术支持，促进中国制造的生产能力与效率提升，赋能中国制造。下游互联网零售商模式变革赋能制造转型：互联网技术日益成熟，其对零售业的影响将进一步深化。互联网零售商主动介入制造端，为生产流程优化、生产计划、品控等方面提供支持，同时从大数据、消费者洞察、品牌等方面帮助制造企业更好地对接市场需求。3上游服务商赋能制造企业自动化、智能化设备赋能工厂，同时 提供使用指引和服务，保障工厂生产 能力，直至提供智能化生产解决方案ICT基础设施赋能工厂，直至工厂物联 网、云计算等基础设施相对完善生产管理与企业管

4、理赋能工厂，直至 企业实现供应链大数据全部打通下游互联网零售商赋能制造企业互联网零售商深入工厂，在精益生产、 柔性制造、质量管理等方面施加影响互联网零售商通过品牌定位为工厂匹配 适合的消费群体互联网零售大数据与工厂数据系统打通， 优化库存管理，辅助生产计划与排期赋能赋能中国制造企业转型升级中国制造的自动化与智 能化，整体效率提升中国制造产业升级，在 产品价值链中上升中国制造的品质与灵活 性提升，更好满足消费亿欧智库：上下游赋能中国消费品制造业转型升级趋势互联网零售商向工厂传递消费者需求的 大数据，改善产品设计与生产规划目录 CONTENTS中国制造升级面临三大挑战 Three Challeng

5、es for Chinas Manufacture Upgrade中国制造升级发展趋势 Trends of Chinas Manufacture Upgrade中国制造升级代表案例 Case Studies in Chinas Manufacture Upgrade中国制造业的发展现状 Development Status of Chinas Manufacture Industry1.2.3.4.Development Status of Chinas Manufacture Industry中国制造业的发展现状5Part.1 中国制造业发展现状中国制造业经过四个发展阶段，已成为国民经济发展

6、中坚力量改革开放以来，中国制造业经过四个发展阶段：从重工业和国营企业为主，经历出口导向的高速增长，正在迈向新阶段。制造业的发展一直是国民经济发展的中坚力量：2014-2018年制造业增加值稳步增长，占GDP比例为30%左右，制造业对中国经济增长起到重要支撑作用。2016年国家开始推行供给侧结构性改革，中国制造业进入新的发展阶段。6亿欧智库：中国制造业发展史64.1 68.6 74.0 82.1 90.0 19.6 20.2 21.4 24.1 26.5 30.5%29.5%29.0%29.3%29.4%02040608010020142015201620172018国民生产总值（万亿元）制造业

7、增加值（万亿元）制造业增加值占比数据来源：右图来自世界银行；亿欧智库整理90年代初-20世纪末： 外资入华带动中国制造业发展这一阶段民营制造业进一步蓬勃发展， 已经形成一批龙头企业；1992年深 化改革开放，FDI增长，出口导向型 经济开始蓬勃发展。21世纪初： 中国制造融入世界这一时期制造业FDI迅速增长，沿海 地区众多出口导向型制造企业形成全 球竞争力。加入WTO标志着中国制 造业进一步融入全球经济。2018年至今： 内需拉动制造业中国经济增长进入新常态，贸易摩擦等原因冲击中国出口，内需将逐渐成 为拉动中国制造业增长主力。1978年-90年代初： 中国制造业逐渐完善改革开放开始，中国开始建

8、立较完整 的制造业体系，从以重工业以及国营 企业为主，开始快速发展生产消费品 为主的轻工业制造。亿欧智库：中国GDP与制造业增加值Part.1 中国制造业发展现状中国消费者制造业总规模在20万亿以上，消费品制造在中国制 造业中占据重要地位723.4 25.6 26.9 28.4 26.2 22.3 22.8%23.1%24.2%24.5%23.1% 21.3%-51015202530354045502013年2014年2015年2016年2017年2018年消费品制造业总体收入（万亿元）消费品制造业占制造业整体收入比亿欧智库：消费品制造业总收入及占比消费品制造业在中国制造业占据重要地位：201

9、8年中国消费品制造业总收入达到22.35万亿元，稍有下滑，2013年-2018年中国消费品制造业占制造业总收入稳定在20%25%之间。消费品制造业利润率相对制造业平均水平较高：2018年中国消费品制造业实现利润总额1.55万亿元，利润率为6.9%；2013年-2018年消费品制造业利润率稳定在7.0%左右，而制造业整体利润水平在6.2%左右，消费品制造业整体利润水平较好。1.6 1.8 1.9 2.0 1.9 1.6 6.9%6.9%7.0%7.0%7.2%6.9%6.1%6.2%6.0%6.2%6.6%6.3%0.00.51.01.52.02.53.03.54.02013年2014年2015

10、年2016年2017年2018年消费品制造利润总额（万亿元）消费品制造业利润率制造业总利润率亿欧智库：消费品制造业利润总额及利润率数据来源：国家统计局；亿欧智库整理Part.1 中国制造业发展现状消费对经济增长拉动作用日益显著，同时，消费品制造业与国 民生活息息相关，重要性逐渐凸显消费支出近年来对经济增长拉动态势明显：2014年至2018年间，最终消费支出对中国GDP的增长贡献率从48.8%上升到76.2%，消费成为拉动经济增长的主要力量。消费品制造业与国民生活息息相关，将是本报告研究重点：消费品制造业是消费品的生产和制造端，与国民生活息息相关，具有明显的市场依赖性和大众服务性特征，主要包括食

11、品、饮料、纺服、家具等制造子行业。848.8%59.7%66.5% 57.6%76.2%0%20%40%60%80%100%2014年2015年2016年2017年2018年 最终消费支出对国内生产总值增长贡献率亿欧智库：中国最终消费支出对GDP增长贡献率注：消费品制造业为国家统计局统计口径，其参考2017年国民经济行业分类，包含了其中13个制造业二级类目 消费品制造企业的产品、企业的生存发展甚至产业的兴衰，高度取决于市场需求变化市场依赖性 消费品的最终客户是大众百姓，消费对象数量庞大，受收入、消费习惯影响大 消费者对产品的消费取向直接关系到产品的竞争力、生命力，关系到企业的生存和发展大众服务

12、性亿欧智库：消费品制造业特征Part.1 中国制造业发展现状中美贸易战向居民消费品领域蔓延，消费品制造业将面临相对 严峻的外部环境91.4%21.3%48.4%0%10%20%30%40%50%60%500亿清单2000亿清单3000亿清单加征关税清单中最终消费品占比亿欧智库：加征关税清单中最终消费品占比中美贸易战向消费品领域蔓延：截止目前美国公布三次对华加征关税清单，最终消费品所占比例逐步增加。中美贸易战对消费品制造业的出口型企业影响较大：从中国出口额度来看，电机电气产品、机械设备两类占比最大，其次是家具、服装等劳动密集型消费品；美国设置关税壁垒导致中对美出口自2018年末始出现大幅震荡；中

13、美贸易战将在短期内对消费品制造业领域的出口型企业影响较大。0100200300400500对美国出口金额（亿美元）从美国进口金额（亿美元）亿欧智库：中国对美国进出口金额Three Challenges for Chinas Manufacture Upgrade中国制造升级面临三大挑战102.1 制造业的劳动力成本上升Labor Cost of Manufacturing RisesPart.2 中国制造面临三大挑战11Part.2 中国制造升级面临三大挑战 2.1 制造业的劳动力成本上升中国制造业劳动力成本十年间增长近两倍，在全球竞争中的用 工成本相对优势减弱中国制造业企业的用工成本逐步上升

14、：无论是在整个就业市场还是在制造业，中国的城镇单位职工年平均工资整体呈现上升趋势，其中2018年的制造业职工年平均工资相比10年前增长了195%.中国制造业劳动力成本在全球市场竞争优势减弱：虽然中国的劳动力成本仍远低于美国等发达国家，但是逐年上升的劳动力成本正使更多的制造业订单流向越南等用工成本更低的发展中国家。中国的劳动密集型制造业在全球市场面临更严峻的竞争。这意味着制造企业必须在提高劳动生产率、优化供应链等方面重建竞争力。122.9 3.2 3.7 4.2 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.4 8.2 2.4 2.7 3.1 3.7 4.2 4.6 5.1 5.5 5.9 6.4

15、 7.2 02468102008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018整体年平均工资（万元）制造业年平均工资（万元）数据来源：国家统计局（左）；HIS，东方财富Choice数据（右）26.0 5.0 3.8 2.4 26.6 5.2 4.2 2.6 27.0 5.5 4.5 2.7 051015202530美国中国墨西哥越南201620172018E亿欧智库：2008-2018年中国城镇单位就业人员年平均工资亿欧智库：中国、墨西哥、越南制造业劳动力成本（美元/小时）EO IntelligencePart.2 中国制造升级面临三大挑战

16、 2.1 制造业的劳动力成本上升老龄化趋势导致中国劳动力整体供给减少，同时制造业劳动力 存在外流趋势劳动力总供给逐年减少：长期来看，中国正步入老龄化社会，劳动人口比例稳定下降，相应的劳动力供给将会减少。2018年，中国首次出现就业人口总数下降的情况。制造业职工外流向其他行业：2015年以来，中国制造业城镇单位就业人数持续下降，而且变化率明显低于城镇单位就业人数整体变化率，说明总体上劳动力在流出制造业，制造业劳动力供给压力进一步增强。13数据来源：国家统计局，亿欧智库整理755.6 758.3 761.1 764.2 767.0 769.8 772.5 774.5 776.0 776.4 775

17、.9 71.9%71.5% 71.0%70.7%70.5%70.3% 70.0%69.7%69.4% 68.9%68.4%2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018750760770780790800就业人口（百万）劳动人口比例0.9%-1.2%-1.0%-1.4% -2.2%-0.3%-3.3%-3.5%-5.3%-9.9% -12%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%20142015201620172018整体变化率制造业变化率亿欧智库：2008-2018年中国就业总数和劳动力人口比例亿欧智库：2015-2018年中国城

18、镇单位就业人数变化率2.2 制造业面临低附加值困境Relatively Low Added Value in ManufacturePart.2 中国制造升级面临三大挑战14Part.2 中国制造升级面临三大挑战 2.2 制造业面临低附加值困境中国制造业产能利用率低，主要的消费品制造业部门处于产能 过剩状态，存货周转水平较美国仍有差距15中国制造业产能利用率低，处于过剩状态：近年来，中国制造业及下属的食品制造业、纺织业、化学原料和化学制品制造业的产能利用率都低于79%这一区分产能过剩的国际通行标准，消费品制造业面临产能过剩的问题，产能利用率有待提升。中国消费品制造企业的存货周转水平与美国仍有差

19、距：与美国相比，2018年，除食品制造业以外，包括服装、家具、纺织在内的上市公司的整体存货周转率低于美国，流动性较差，可能导致产能过剩或闲置的风险。70%72%74%76%78%80%82%2017/12 2018/3 2018/6 2018/9 2018/12 2019/3 2019/6 2019/9制造业食品制造业纺织业化学原料和化学制品制造业产能利用率分界线：79%数据来源：国家统计局（左）；Wind（右）3.35.93.66.56.62.46.02.74.44.60.01.02.03.04.05.06.07.0服装制造业食品制造业纺织制造业家具制造业纸制品制造业美国上市公司中国上市公司

20、亿欧智库：2017-2019年中国制造业季度产能利用率亿欧智库：2018年中美消费品制造业上市公司存货周转率对比Part.2 中国制造升级面临三大挑战 2.2 制造业面临低附加值困境中国消费品制造业处于价值曲线低谷，且国家整体研发投入强 度仍低于发达国家水平，提升产品附加值仍具挑战中国消费品制造业多为劳动密集型，产生附加值低：中国消费品制造业企业以加工组装等劳动密集型产业为主，位于全球产业分工价值链的低谷，在开发与设计、品牌营销等方面缺乏经验，同时缺乏核心生产工艺和生产线服务的专业能力。中国研发投入强度较低，有待提升：中国近年来在技术研发与产业创新方面取得了显著进展，但是R&D投入强度与发达国

21、家还有差距，反映在产品附加值层面尚不具优势。中国消费品制造从低附加值向高附加值延伸必须依靠更高水平的研发投入。16业务过程附 加 价 值技术与资金密集劳动密集信息与管理密集开 发 与 设 计核 心 生 产 工 艺加 工 制 造产 品 装 配生 产 性 服 务品 牌 营 销数据来源：杨书群、汤虹玲，基于全球价值链视角的中国制造业国家价值链的构建，载中国发展2013.1（左、中）； World Economic Forum（右）亿欧智库整理亿欧智库：中国消费品制造业聚集于产业 价值链低端4.3%4.2%3.4% 2.9%2.7% 2.2%0%1%2%3%4%5%中国制造业聚集位置亿欧智库：中国R&

22、D投入强度 低于主要发达国家亿欧智库：全球产业价值链中战略环节与中国所处 环节举例行业耐用家电建筑陶瓷纺织服装战略环节研发、 核心元件生产机械设计、 产品研发、彩釉 研发面料研发、产 品设计、品牌 营销战略环节 领导企业西门子、三星、 东芝、海尔等Saslo、 Casrellon等皮尔卡丹、阿 迪达斯等领导企业 母国德国、韩国、 日本、中国意大利、 西班牙等法国、意大利、 美国等中国企业 占据环节一般元件、 成品组装低档建陶生产来料加工、贴 牌生产、低档 产品Part.2 中国制造升级面临三大挑战 2.2 制造业面临低附加值困境中国消费品制造业嵌入全球价值链的中低端环节，面临“低端 锁定”的困

23、境，盈利能力较低消费品制造业面临“低端锁定”的困境：消费品制造的完整价值链两端长期被国外领先企业占据，中国企业缺乏定价权和获利空间，面临“低端锁定”、“嵌入性依赖”的困境。越是高技术部门，中国制造业越可能通过从事加工装配等下游环节参与国际分工。中国消费品制造业产品附加值低，整体盈利能力低下：通过美股与A股上市公司的毛利润对比可以发现，中国消费品制造企业的毛利率普遍较低。长期处于价值链低端、产品附加值低是其主要因素。17数据来源：王岚，融入全球价值链对中国制造业国际分工地位的影响，载统计研究2014.5（注1） 郝凤霞、张璘，低端锁定对全球价值链中本土产业升级的影响，载科研管理2014.6（左）

24、；NYU Database（右）；49%38%28%35%26%36%34%20%34%23%0%10%20%30%40%50%60%服装制造食品制造纺织制造家具制造纸制品制造美国上市公司中国上市公司亿欧智库：2018年美股与A股消费品制造企业销售毛利率对比亿欧智库：“低端锁定”现状对价值链升级的影响低端锁定中国制造业长期从事技术水平较低的加工制造，正被核心价值链体系边缘化出口贸易结构不合理，以劳动密集型产品为主嵌入性依赖导致企业自我增强和扩展学习的动力弱化领导企业设置壁垒导致价值链的技术/ 知识流动性降低瀑布效应强化相关企业在产业链中的被动处境12342.3 消费场景与需求的多样化Consu

25、mers and Consumption in ChangePart.2 中国制造升级面临三大挑战18Part.2 中国制造升级面临三大挑战 2.3 消费场景与需求的多样化网上零售迅速增长，线上、线下消费渠道趋于融合，消费者的 话语权提升，制造业面临需求端压力零售渠道变革，电商比重提升，重塑零售供应链：网上商品零售占社会消费零售总额的比重稳步上升，居民消费逐步向线上转移。互联网零售企业在产业链中的话语权增强，改变了传统的消费品供应链结构。线上线下消费渠道相融合，消费者话语权提升，制造业面临需求压力：网上零售及其他数字化技术共同推动零售形态的变革，线上与线下消费渠道趋向高度整合，消费者在碎片化的

26、决策购买过程中能够获得更丰富信息，选择余地更多，在供需市场中更具主动权。赢得用户、维持用户、争取市场份额的难度因而加大。19数据来源：国家统计局（左）；麦肯锡2019中国数字消费者趋势（右）10.8%13.8%16.4%19.6%0%10%20%2015.022016.022017.022018.022019.02亿欧智库：2015-2019年网上零售占社会消费品零售总额 月度比重亿欧智库：全渠道对消费者决策的影响12%69%8%12 %研究渠道39 %61 %购买渠道仅线上线上+线下仅线下不做研究过去三个月 至少线上购 物一次过去三个月 无线上购物7% 纯线下4% 线下体验，线上购买49%

27、真正全渠道32% 线上研究，线下购买8% 纯线上消费者决策历程Part.2 中国制造升级面临三大挑战 2.3 消费场景与需求的多样化用户乐于尝新，需求的多元化促使消费品更新换代速度加快， 要求企业注重“因人而异”消费者勇于尝新，对制造业产品开发能力提出考验：根据市场调研数据，近九成消费者乐于尝新，偏好于小众/个性化产品，这要求消费品制造业加快产品的更新换代速度，对企业缩短产品开发周期以响应消费者需求的能力提出考验。不同代际消费群体的关注要素呈现差异：不同的消费群体，呈现消费需求多样化，千禧一代（1985-2000年出生）是未来中国消费的中坚群体。质量与品牌依然是千禧一代消费决策中最重要的因素，

28、但外观、社交媒体与KOL的重要性在增强。2053.4%29.6%13.9%2.6%0.5%比较愿意完全愿意无所谓 比较不愿意不愿意数据来源：2019年8月尼尔森消费者与零售趋势分享（左）；埃森哲（右）56.1%55.1%54.9%51.9%41.2%37.7%34.5%30.7%21.4%20.8%包装食品饮料衣服/配饰/鞋帽/箱包个人护理用品保健品家庭清洁用品家电/手机/IT数码家居用品生鲜母婴产品化妆品亿欧智库：尝试购买新品的意愿（左）&各消费品类新品类型占比（右）70%57%50%43%42%41%20%20%73%56%44%46%39%45%16%13%产品质量品牌网上评价朋友推荐外

29、观促销社交媒体KOL千禧一代上一代亿欧智库：影响不同代际消费者购物决策的因素Trends of Chinas Manufacture Upgrade中国制造升级发展趋势21在中国制造升级的三大挑战下，更高效、更自主、更精准的生 产、价值创造、管理与营销方式是未来制造业的破局之路中国制造升级三个挑战22更高效更自主更精准劳动力成本上升产品的附加值低个性化消费需求Part.3 中国制造升级发展趋势ICT与软件企业举例中国自主品牌举例互联网平台及品牌举例中国企业赋能制造典型案例破局三个挑战制造业的三大趋势装备自动化、ICT、软件企业中国自主品牌企业互联网平台及品牌三大主体参与赋能中国制造升级智能制造

30、提高生产效率自主研发与品牌提升附加值互联网提升响应需求精准度3.1 更高效：智能制造提高生产效率More Efficient: Smart Manufacture to Boost Production EfficiencyPart.3 中国制造升级发展趋势23智能工厂ICT企业 国外：PTC 国内：用友、石化 盈料、东方国信大数据/软件企业 国外：Intel、思科 国内：华为、紫光、 浪潮装备自动化企业 国外：GE 、西门 子、博世 国内：和利时、航 天云网等Part.3 中国制造升级发展趋势 3.1 智能制造提高生产效率新技术为中国制造企业从传统制造向智能制造转型提供条件新技术的发展正在推

31、动工业向新时代迈进。美国的工业互联网、德国工业4.0、中国制造2025等战略的发布说明制造业转型升级的新机遇已经到来。制造企业在通过智能制造提高生产效率时，必须以智能工厂为目标同时重视硬件与软件建设。智能工厂是智能制造的核心载体，以全生命周期相关数据为基础，将生产过程扩展至生命周期。工业软件是智能制造的软件基础，是连接智能制造不同环节及板块的关键。24数据来源：东方证券从中国制造到中国智造，这是工业4.0的大时代报告； 方正证券工业互联网系列报告之四：国内主要参与者报告；亿欧智库整理BI软件决策分析层SCM软件 企业管理层 企业ERP软件MII软件 工厂管理层CAMS/ME软件设备控制层车间设

32、备与工控系统软件支持亿欧智库：三类企业助力工厂智能化升级亿欧智库：工业软件提供智能化软件基础 单条产线38人减为16人，生产节拍小于11s. 一次装配合格率98.5%以上。Part.3 中国制造升级发展趋势 3.1 智能制造提高生产效率在生产制造和品控环节，智能工厂利用传感器进行数据采集， 并在数据基础上改善生产工艺与质量检测25在生产和装配的过程中，能够通过传感器或RFID自动进行数据采集通过机器视觉和多种传感器进行质量检测，自动剔除不合格品，同时分析问题成因支持多种相似产品的混线生产和装配，可灵活调整工艺，适应小批量、多品种生产如果产线上有设备出现故障，能快速调整到其他设备生产 工作站具备

33、读写终端，可以准确按照预订的要求工序进行加工，实现一条生产线同时生产多种款式产品。国内工厂改造案例国际工厂改造案例数据来源：高工机器人；谭杰等基于RFID的生产线物料监控系统的设计与应用；腾讯研究院； e-works智能制造技术发展与应用趋势；亿欧智库整理在生产制造与质量管控环节，智能工厂利用数据优化生产计划与生产实践，灵活应对订单变化与故障，显著提高生产效率；同时利用机器视觉与传感器等手段进行质量检测，及时处理故障，高效完成质检，提升产品质量。通过RFID改造产线某服装企业某微波炉企业智能化改造产线3D打印、机器人手臂、电脑针织+云端搜集的用户数据 产品上线周期从18个月缩短到最快1周。 成

34、本保持不变的情况下实现个性化定制。通过前端高清摄像头+后台算法改进产品质检 缩短质检时间80%、产品质量缺陷减少了7-10%. 节约重复性人工成本。迅捷工厂IBM技术方案亿欧智库：智能工厂提升生产制造与品控环节表现Part.3 中国制造升级发展趋势 3.1 智能制造提高生产效率在决策环节，工厂智能化改造有助于提升决策效率；在研发设 计环节，智能化改造能缩短周期、匹配消费需求26数据来源：埃森哲物联网+：制造业向智能服务转型的新引擎；Cisco思科创新峰会2017； e-works智能制造技术发展与应用趋势；亿欧智库整理案例2：ERP, APS, BI智能决策系统利用大数据分析，根据知识库自动分

35、析出计划偏差原因，提供专业解决方案为企业赋能。考核评估透明管理过程透明运行级生产过程透明操作级业务数据透明决策级案例1：思科的AIMS人工智能管理决策系统帮助某风电企业降低了生产运行成本、提高了精细化管理水平和生产效率。30%20%10%20%降低人力成本降低采购成本提高发电效率降低管理成本企业决策的智能化改造需要不同层级的数字化的配合。操作级的业务数据与运行级的生产过程数据是企业决策的基础，在此基础上，智能决策系统可以帮助企业分析计划偏差原因，提高管理的精细化水平。在研发设计环节，智能化改造可以根据用户反馈让研发更有针对性，提升研发工作效率。研发周期长、成本高； 设计过程与最终消费过程脱节，

36、设计 时理解消费者的成本高。基于数字孪生概念的数字化建模、产 品仿真、加工仿真、装配仿真等； 使用数据管理和设计工具，以及基于 快速反馈的变更管理工具。全体人员和用户可以通过数字化技术 参与设计； 设计周期变短，可根据数据反馈不断 迭代进化。痛 点智 能 化 改 进改 善 效 果亿欧智库：智能化改造在决策级为工厂赋能亿欧智库：智能化改造为研发设计赋能Part.3 中国制造升级发展趋势 3.1 智能制造提高生产效率在智能化趋势下，制造企业必须根据其技术应用的实际情况选 择相应策略，逐渐提升工厂的数字化与智能化水平中国制造向资本与技术密集型制造业转型，向数字化与智能化发力是未来中国制造发展的重要趋

37、势。在实际转型过程中，工厂的数字化与智能化改造可以分为四个阶段。处于技术应用不同阶段的制造企业可采取不同的渐进策略，逐步降低劳动力成本在总成本中的比重，最终提升中国制造企业的国际竞争力。27亿欧智库：工厂的数字化与智能化的四个阶段自动化生产线与生产装备设备联网与数据采集数据打通与直接应用数据智能分析与应用硬件设备更新：对工业机器人、工业视觉技术、自动化生产线、自动化机床等。从资本密集型向知识与技术密集型方向进化数据来源：亿欧智库中国制造新力量报告2018传感器的使用与数据采集：智能检测仪表，自动安全生产监控与报警，信息实时展现。从订单到生产的全系列数据打通，基于实时信息协同与远程设备运维实现智

38、能化生产管理与订单管理。智能生产管理：基于工业大数据的生产管理与流程优化，应用数字孪生预测生产与订单状况。3.2 更自主：提升制造业产品附加值More Autonomic: Improve Added Value in ManufacturingPart.3 中国制造升级发展趋势28Part.3 中国制造升级发展趋势 3.2 提升制造业产品附加值中国制造业不断通过自主研发、自主品牌提升工业附加值水平， 逐步向生产价值链两端转移29附 加 价 值技术、专利组装、制造品牌、服务研发设计品牌营销渠道建立零件生产组装代工亿欧智库：中国制造业逐步向两端转移亿欧智库：不同年龄消费者的家电品牌偏好中国制造业

39、已开始向两端转移，从自主研发和自主品牌寻求突破：中国制造业企业近年来更加注重自主品牌的打造，OEM模式表现出产品可替代性强、产品附加值低等问题，因此，传统以代工厂为主的制造业模式通过自主研发设计、打造自主品牌和营销渠道来提升工业附加值水平。以家电品牌为例，如今中国家电品牌已基本脱离单纯的代工模式，自主设计开发成为行业主流。瑞士信贷报告指出：年轻的中国消费者越来越多地表现出对中国自主品牌的青睐，90%以上的中国年轻消费者更愿意购买国产家电品牌。数据来源：尼尔森消费者与零售趋势分享2019（中）； Thought leadership from Credit Suisse Research and

40、 the worlds foremost experts 2018（右）；亿欧智库整理60%67%62%68%一二线城市：认同国货和中国风是自己的生活方式一二线城市：热爱中国传统文化与符号及其衍生元素所有消费者：会购买国外品牌、但国产品牌是首选所有消费者：偏好国货品牌亿欧智库：中国消费者对国产品牌偏好在增长90.7% 87.1% 83.4%85.5%7.5% 9.9% 12.2%8.1%1.8%2.9%4.4%6.5%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%18-2930-4546-5556-65国产品牌国际品牌无所谓 研发：成立研发中心，研发人员经验超50年，独创氨基酸

41、洗护、榴莲味洗发水等新型产品。 品牌成立于2016年，目前已成为中国洗护知名品牌。植观糖亮 研发：自主研发酒味雪糕，推出前调味达30多次。 品牌2018年3月成立，目前已年销售额过亿；目前数量和销售数量双第一的品牌。钟薛高 研发：拥有自主知识产权和160多项专利，推广环保和再生资源利用，首推不漂白原浆纸巾。 品牌2009年诞生，目前已跻身中国面巾纸和卫生纸品牌前10强。泉林本色Part.3 中国制造升级发展趋势 3.2 提升制造业产品附加值自主研发投入增加产品优势和国际竞争力，提升中国制造业的 产品附加值中国自主研发投入增加，不断出现新型产品种类：2019中国制造业企业500强共有专利91.7

42、4万件，同比增长18.06%；自主研发带来产品突破和创新，不断出现如植观、钟薛高、泉林本色等新型爆款品牌，新品牌通过差异化、新体验构筑企业壁垒。中国代工厂通过加强研发，提升产品口碑和竞争力：中国部分代工厂通过在研发、设计创新方面的投入，提升了品牌知名度和竞争力。例如，松腾实业通过研发扫地机器人产品，目前已成为国际主流品牌的代工供应商；申洲国际通过每年4%的研发投入获得优衣库、耐克、阿里达斯等全球知名服装品牌的青睐。亿欧智库：自主研发新产品案例松腾实业 研发扫地机器人，拥有70项国际专利，包括真空吸尘技术、墙边清洁智慧眼等。 目前已获得霍尼韦尔、惠而浦、飞利浦等品牌客户，成为大牌在该新领域的主要

43、代工供应商。申洲国际 重视面料创新研发，每年研发投入占营收的4.2%以上。目前公司拥有已授权专利300余件 目前是优衣库、耐克、阿迪达斯等国际品牌稳定加工供应商亿欧智库：代工厂通过研发提升竞争力案例Part.3 中国制造升级发展趋势 3.2 提升制造业产品附加值31自主品牌较代工模式毛利更高，国产品牌接受程度也随营销模 式创新不断提高类别企业商业模式2016毛利率 2017毛利率 2018毛利率化妆品芭薇股份OEM/ODM40.22%37.58%34.59%兰亭科技拥有自主品牌40.42%49.73%58.85%上海家化拥有自主品牌61.23%64.93%62.79%服装星星服装OEM模式16

44、.25%13.50%16.25%申洲国际OEM模式19.52%20.79%21.44%安踏拥有自主品牌48.40%49.37%52.64%新型营销方式提升新老国产品牌接受度数字化营销特征：渠道与内容交叉 渠道：增加博客、BBS等新媒体 核心用户：70后、80后为主内容营销特征：内容为主，内容与渠道融合 渠道：影视剧、综艺、电影、微博、 短视频平台等新媒体 核心用户：90后、00后为主亿欧智库：新型营销模式提升国产品牌知名度亿欧智库：代工模式与自主品牌的代表性企业毛利率对比自主品牌较代工模式毛利更高，具有较强盈利优势：以服装和化妆品制造业为例，建立自主品牌的企业具有更高毛利率，纯代工模式厂商毛利

45、率普遍低于自主品牌制造厂商20%以上，有效的自主品牌将大幅提高产业附加值。国产品牌接受程度随营销模式创新不断提高：随着新型消费群体的出现，国内出现了数字化营销、内容营销等众多针对新消费群体的营销模式，国产品牌借助新型营销渠道不断提升知名度，如李宁、百雀羚等老牌企业开始复兴，同时不断涌现钟薛高、玛丽黛佳、完美日记等各类新锐品牌。数据来源：左图来源于上市公司财报，右图为亿欧智库整理品牌故事， 中国情怀跨界合作， 创新产品KOL支持， 短视频创新产品创新， 渠道多样3.3 更精准：互联网赋能制造业More Accurate: Manufacturing Empowered by Internet P

46、latformPart.3 中国制造升级发展趋势32Part.3 中国制造升级发展趋势 3.3 互联网赋能制造业电商平台将消费侧的变化向供给侧传递，驱动制造企业改进设 计与生产决策，提高生产效率个性化与多样化的消费需求可以通过电商平台向消费制造企业传递，驱动制造企业改造生产模式。电商平台的快速扩张为消费大数据的积累创造了空间。互联网电商平台利用消费大数据为制造端的生产决策赋能，使消费者需求与生产端的对接成为可能。33消费侧的变化结构变化消费群体的分化显示出多样化 的消费需求结构渠道变化线上消费比例持续上升，线上 与线下消费融合趋势明显理念变化商品的价值构成更多元，重视 性价比，也要个性化场景变

47、化新生活方式和新零售模式催生 新消费场景。制造企业回应需求侧变化亿欧智库：互联网赋能生产端设计环节制造环节根据市场需求变化调整产品设 计和研发，例如对产品做设计 改进、产品升级、产品定制根据市场需求调整产品生产量， 提高产能利用率和库存周转率， 例如销量预测、以销定产、柔 性化生产等针对厂商无法准确和快速探知 市场需求及其变化的痛点，互 联网电商平台可以利用消费大 数据为厂商的产品设计、生产 规划等决策提供支持Part.3 中国制造升级发展趋势 3.3 互联网赋能制造业数据系统的全环节打通使消费者大数据有效传导至生产决策端， 使工厂的生产管理更精准高效消费者的需求与消费偏好首先在电商渠道转化为

48、消费大数据，消费大数据被接入企业的生产管理和库存管理系统，用来指导企业的产品设计、生产计划与排期，并通过工厂的柔性生产线配合生产。34个性化消费需求与行为消费大数据企业ERP等管理系统柔性生产线电商订单数据与企业内部管理系统的数据对接是很多工厂智能化改造的难点。电商平台与互联网零售品牌是此环节的主要参与者，如网易严选、小米有品等。企业管理系统与柔性生产线的良性配合还要求管理人员与工人的技能提升。订单数据：数量、款式、周期波动性、退货率等流量数据：访问量、转化率、浏览轨迹、停留市场等人群数据：消费者画像及时响应需求变化，调整生产和库存根据历史数据调整备货，减少库存和缺货实现消费者数据积累，根据需

49、求调整生产线，为个性化定制业务积累数据亿欧智库：消费者大数据应用下的数据系统改造柔性生产线回应销量与库存变化，保障工厂供货能力生产线上安装感应器，同时将生产情况实时反馈到企业生产管理系统中，方便决策Part.3 中国制造升级发展趋势 3.3 互联网赋能制造业制造企业通过生产线改造、零部件模块化、库存数据实时管理 等方式实现柔性生产，尽量做到因时制宜、以需定产柔性生产的理想状态是“按需求生产”，即先有订单，再按订单个性化设计并生产。但由于生产始终存在滞后性，目前主要的销售模式仍然是“先生产、后销售”，在此基础上尽量降低库存、增加生产弹性。不同品类的制造业企业实现弹性生产的方式比较多样，通常包括改造小规模生产线、零部件模块化、库存实时管理等方式。35亿欧智库：生产柔性化发展的不同阶段按库存与市场预测生产零件配置确定，按订单装配按订单调整配置与功能按订单数量生产根据个性化需求定制数据来源：财经杂志2019年7期（左）；亿欧智库访谈与公开资料整理（右）亿欧智库：柔性生产的主要实践方式实现方式改造方式典型行业实践效果U