水污染治理行业2015年发展综述_.docx

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1、Trade Reports 行业综述 (中国环境保护产业协会水污染治理委员会，北京 100037) 摘要： 概述了 2015年我国水污染治理行业的发展环境，分析了行业市场热点及动态，以及上市企业 的发展情况和中小型环保骨干企业经营状况，介绍了水污染治理技术的发展重点与创新要求，并对行业的 主要骨干企业进行了推介。 关键词： 水污染治理；技术创新；行业发展；骨干企业 中图分类号： X324 文献标志码 ： A 文章编号： 1006-5377 (2016) 09-0011-11 Development Report on Water Pollution Treatment Industry in

2、2015 (Water Pollution Treatment Committee of CAEPI, Beijing 100037, China) 1 2015年水污染治理行业发展状况 1.1行业发展环境 1.1.1国家利好政策推动行业发展 2015年是新环境保护法的实施之年，也是全面 完成 “ 十二五 ” 任务的收官之年。随着国家各项环保政 策密集出台，环保产业已成为景气度最高的新兴产业之 一。与此同时，国家加大了政策指导的力度，各 种相关规 划、政策、标准密集出台，促进了节能环保产业的转型与 升级，也预示着环保产业将迎来黄金发展期。 2015年， 在水污染防治行动计划（以下简称水十条）的

3、带动 与影响下，水污染治理已成为地方环保治理的重头戏， 水污染治理行业也在政策和资本推动下进人了新的发 展期。 (1)新环境保护法正式实施 2015年 1月 1日，新的环境保护法正式颁布实 施，据相关部门统计，这一年，全国各地共检查污染企 业 177万家次，查处各类违法企业19.1万家，责令关停取 缔 2万家、停产 3.4万家，限期改正8.9万家。 实施按日连 续处罚 715件，罚款数额达 5.69亿元；实施查封扣押 4191 件、限产停产 3106件。各级环境保护部门下达行政处罚 决定 9.7万余份，罚款 42.5亿元，比 2014年增长了 34%, 公布了 74个典型环境违法案例。上述措施

4、显著提升了政 府、企业、公众的环境责任、义务和权利，促使全社会 共同认识到：改善环境必须调整社会利益关系，必须实 行严格法治的要求。 (2 )推进环境污染第三方治理 2015年 1月 14日，国务院办公厅印发了关于推行 环境污染第三方治理的意见（简称意见 ）， 对改 革治污模式、吸引和扩大社会资本投人环境污染治理、 促进环境服务业发展等方面做出了部署。 (3 )水十条的发布开启行业发展黄金时代 2015年 4月 2日，国务院印发水污染防治行动计 划，从全面控制污染物排放、推动经济结构转型升 级、着力节约保护水资源、强化科技支撑、充分发挥市 场机制作用、严格环境执法监管、切实加强水环境管 理、全

5、力保障水生态环境安全、明确和落实各方责任、 强化公众参与和社会监督十个方面部署了水污染防治 行动，共制定了 10条、 35款、 76项、 238个具体措施。 根据行业机构的相关测算，如 果水十条按计 划实施投资，今后五年，我国水污染治理行业的年销 售总收人将激增 35倍；本行业的市场规模理论上将有 CHINA ENVIRONMENTAL PROTECTION INDUSTRY 2016.9 Trade Reports 行业综述 2.85亿 6.75亿元的市场发展空间，这将使我国环保产业 及其水污染治理产业得到空前发展。 水十条量化指标的另一个重要亮点是它不再停 留在减排量、 fit放标准等旧时

6、代的手段上，而是直接将 河流等水体的改善程度作为考核标准，包括七大水系的 水质标准、地级市以上城市黑臭水体的数量和发达区域 的水体断面标准等刚性指标，彰显了中央要绿水青山的 决心，标志着以环境质量和环境效果为核心的环保时代 已经来到。 在促进多元融资方面，水十条明确提出，采取 环境绩效合同服务、授予开发经营权益等方式，鼓励社 会资本加大水环境保护投人。 (4 )多部门联合推广 PPP模式在水污染防治领域 中的应用 2015年 4月 ，财政部、环保部联合下发关于推进 水污染防治领域政府和社会资本合作的实施意见，部 署在水污染防治领域大力推广运用政府和社会资本合作 (PPP)模式，提出逐步将水污染

7、防治领域全面向社会 资本开放。 2015年 5月，国务院常务会议通过基础设施和公用 事业特许经营管理办法，明确将能源、交通运输、水 利、环境保护、市政工程等五大吸纳资金规模巨大和投 资收益含金量高的行业，开辟为特许经营的领域，并提 出最长 30年的运营期限，明确国家鼓励包括政策性、开 发性金融机构参与。业内认为，这意味着国内 PPP领域有 了可以依据的部门层面的规章制度，由之前的合同合约 形式上升到了法律层面，增强了社会资本接人 PPP项目的 信心，这对于国内 PPP项目的长远发展具有决定性意义。 (5 )水十条带动城市黑臭水体治理大幕的开启 2015年 8月 28日，住建部与环保部联合发布城

8、市黑 臭水体整治工作指南（以下简称指南 ）， 对于城 市黑臭水体整治工作的目标、原则、工作流程等问题均 作出了明确规定，同时，指南对城市黑臭水体的识 别、分级、整治方案编制方法以及整治技术的选择和效 果评估、政策机制保障提出了明确的要求。值得注意的 是，此次将群众的感受作为是否为黑臭水体的主要评判 标准，而非 “ 劣 V类 ” 这样的专业名词。根据指南要 求，到 2015年年底前，地级及以上城市建成区应完成水 体排查，公布黑臭水体名称、责任人及达标期限； 2017 年年底前，地级及以上城市建成区应实现河面无大面积 漂浮物，河岸无垃圾，无违法排污口；直辖市、省会城 市、计划单列市建成区基本消除黑

9、臭水体。 与此同时， 2015年 7月 9日财政部和环保部共同发 布“ 关于印发水污染防治专项资金管理办法的通 知 ” ，制定并推行水污染防治专项资金管理办法， 其中将 “ 城市黑臭水体整治 ” 列人了专项资金重点支持 的范围。 (6 )排放标准修订预示未来污水处理厂的提标改 造是大势所趋 2002年颁布实施的城镇污水处理厂污染物排放标 准（ GB18918-2002)有效促进了中国污水处理厂的 有序建设和发展，对水环境的改善起到了非常重要的作 用，然而该标准已有十多年未修订。为了顺应更高的水 环境保护需求 ，2015年 11月，环保部发布城镇污水处 理厂污染物排放标准（征求意见稿 ）， 向外

10、界广泛征 询意见。 相比当下执行的排放标准，此次意见稿在原有一级 A 标准和一级 B标准 的基础上，增加了一项新标准 特别 排放限值，规定生态环境敏感区的污水排放须提高至地 表水IV类水质要求。根据环保部估算，目前各类提标改 造投资费用达 336亿元，新标准出台后，新建及现有污 水处理厂将掀起提标改造的高潮。 1.1.2行业宏观经济发展趋势发生变化 (1 )全球经济危机和我国经济下滑对环保产业发 展造成负面影响 在环保产业初创阶段，水污染治理行业始终以 30%45%的年平均增长率保持着高速增长；在环保产 业持续发展阶段，行业销售总收人的年平均增长率也从 未低于 15%。 根据中国环保产业协会水

11、污 染治理委员会历年调查 统计数据：我国水污染治理行业从 2010年起即呈现出发 展趋缓的态势，当年销售总收人的年平均增长率随之有所 降低，但全行业总体上依然保持一定的正增长。 2011年， 尽管我国经济受全球金融危机影响，整体出现经济增 长下降趋缓的态势，但水污染治理行业仍保持着 15% 左右的年平均增长率，全行业当年实现销售总收人 1967亿元。 2012年，我国水污染治理行业部分领域中， 水污染治理工程建设施工领域普遍出现了在建项目停工 和计划项目暂缓建设的情况，受此影响，水污染治理行 业年度总收入的年平均增长率 首次出现了水污染治理行 业发展有史以来的负增长，当年全行业的国内销售总收

12、人大约减少了 8.5%;而全行业对外的技术贸易和产品出 |中国环保户业 尤 | 2016年第 9期 Trade Reports 行业综述 口的下降幅度更大，出口销售总收人大约减少了 20%，成 为我国水污染治理行业发展历程中遇到的第一个低谷。 近两年，尽管我国经济持续受到全球金融危机影 响，整体出现经济增长下降趋缓的态势，但具体到 节能环保领域， “ 十二五 ” 后两年，国家一系列利 好政策为我国环保产业市场创造出新的发展机遇。连 续两年，李克强总理在政府工作报告中指出，要把节 能环保产业打造成新兴的支柱产业，标志着中国的节 能环保产业再次进人发展的 “ 快车道 ” ，它不仅能让 百姓看得到蓝

13、天碧水，还有助于中国实现经济的换挡 升级。 但从目前来看，节能环保产业距离支柱产业还有很 长的路要走。我国的一些排污企业还是把污染防治投人 看成是企业的额外负担，这就需要环境保护市场不断创 新商业模式，要想办法让排污企业在经济上也能尝到环 保投人的甜头，形成新的业务和产业，助推经济转型 升级。 (2)市场发 展回暖，形势总体趋于利好 2015年，是 “ 十二五 ” 的收官之年，截至 2015年 底，中国的城镇污水日处理能力由 2010年的 1.25亿吨增 加到 1.82亿吨，已成为全世界污水处理能力最大的国家 之一。五年来，全国环境治理的效果是显著的。全国地 表水国控断面劣 V类比例由 201

14、0年的 15.6%下降至 2015年 的 8.8%,大江大河干流水质稳步改善。根据环保部通 报， “ 十二五 ” 期间，我国四项主要污染物一一化学需 氧量 （ COD)、氨氮、二氧化硫、氮氧化物的排放量持 续大幅下降，已提前半年完成主要污染物减排 “ 十二 五 ” 规 划目标。 2015年，在全球经济危机和国家环境利好政策的双 重影响下，处于产业链末端的水污染治理行业发展平 稳，市场形势相对乐观，各地水污染治理项目都得到了 较好的实施，水污染治理行业保持平稳快速发展。 1.2行业市场经营收入 1.2.1行业市场经营状况抽样调查的相关度分析 为了评估 2015年行业的市场发展状况，估算 2015

15、年 行业收人总额， 2016年初，中国环境保护产业协会水污 染治理委员会（简称：水委会 ） 对本行业部分环保企 业进行了2015年度市场情况的抽样调查，此次抽样调查 共采集了 85家中小型骨干企 业的年度市场销售数据；另 外，为更好评估行业发展，水委会根据各上市企业发布 的 2015年度发展报告收集整理了 25家主板上市水务企业 和 18家新三板上市企业的收人与利润情况。透过这些企 业在水污染治理市场不同领域开展经营活动的表现，可 折射出我国水污染治理行业及相应各领域的市场经营状 态和销售发展趋势。 根据水委会 2016年抽样调查数据统计， 2015年 度， 85家中小企业在水污染治理各个领域

16、实现的收人总 额约为113.85亿元，约占水污染治理行业总收人的 3.8%; 25家主板上市企业的收人总额为 1034.73亿元，约占水污 染治理行业总收人的 35.1% 18家新三板上市企业的收人 总额为27.77亿元，约占水污染治理行业总收人的 0.94% 合计采集的样本数为 128家企业， 2015年共计实现销售 收人 1176.35亿元，约占全行业当年销售总收人的 40%。 列人 2015年水污染治理行业基本情况抽样调查的共 计 128家环保企业，尽管在企业数量上只选取了不到百 分之二的环保企业作为调查对象，但这些企业整体上却 聚集了大约 40%的行业销售总收入；而且，这部分企业 的主

17、要经营方向不同程度地覆盖了我国水污染 治理行业 的四个主要领域。因此，采用这部分企业 2015年度生产 经营中的主要经营参数和发展数据，经汇总分析和趋势 推算，得出的2015年全国水污染治理行业市场发展情况 客观、可信。 1.2.2年度行业市场销售收入的确定 根据水委会历年统计数据，结合国家 2011年全国环 保产业调查情况， 2015年，我国从事水污染治理产业的 单位总计 7000余个。在国家一系列利好政策的不断刺 激下， 2015年我国水污染治理产业实现销售总收人约 2950亿元，同比 2014年增长 18%左右。 1.2.3行业四大领域的总体发展状况 水污染治理行业的四大领域 2015年

18、的行业销售收入 分别为：水污染治理设计施工收人 354亿元，约占行业 总收人的 12%;水污染治理设施运营业收人 1180亿元， 约占行业总收人的 40%;水污染治理产品生产销售收人 885亿元，约占行业总收人的 30%;污水污泥资源化循 环利用业总收人约 90亿元，约占行业总收人的 3%;其 他领域收人约为 441亿元，约占行业总收人的 15%,其 他领域主要为不能包含在四大领域内的其他水环境综合 整治项目收入 B 1.3行业中小型环保骨干企业经营状况 1.3.1水污染治理工程设计施工服务业 抽样调查企业中共有 58家从事工程设计施工服务， 涉及城镇生活污水处理、工业废水处理、农村生活污水

19、CHINA ENVIRONMENTAL PROTECTION INDUSTRY 2016.9 13 Trade Reports 行业综述 处理、畜禽养殖废水处理以及水体生态修复等 5个不同 领域。各领域的境内经营情况见表 1。 表 1部分环保企业境内水污染治理工程设计施工经营情况 服务类别 项目数 合同额 收入额 利润额 利润率 (个） (亿元 ） (亿元 ） (亿元 ） (%) 工业废水 处理工程 747 17. 73 14. 24 1.81 12. 71 城镇生活污水 处理工程 376 24. 46 19. 32 2. 78 14. 39 农村生活污水 处理工程 219 3. 63 2.

20、78 0.28 10.07 畜禽养殖废水 处理工程 43 0. 38 0.25 0.04 16.00 水体修复工程 36 1. 49 1.86 0. 16 8. 60 总计 1421 47. 69 38. 45 5.07 13.2 分析表 1数据， 2015年度 58家企业完成境内各类工 程项目总计 1421个，合同总额约 47.69亿元，收人总额约 38.45亿元。水污染治理工程设计施工服务的行业平均利 润率为 13.2%,五个分领域的平均利润率在 8%16%，其 中畜禽养殖废水处理领域利润率最高，达到 16%。 从新增项目数量分布情况看， 2015年新增工程项目 主要集中在工业废水处理领域

21、，项目数量占总项目数的 52.6%;从单个项目平均合同额分析，平均每个工程项 目的合同额仅为 335万元。五个领域中，城镇生活污水 处理工程单个项目的平均合同额最高，约 650万元；其 次为水体修复工程，单个项目平均合同额约 410万元。 另外， 2015年抽样调查企业中有一家环保企业在境 外有经营业务，且境外项目总数仅有 1个，为城镇生活 污水处理工程施工项目，合同总额约 4000万美元，收人 总额约1500万美元。 1.3.2水污染治理设施运营服务业 我国水污染治理设施运营服务的类别包括：工业废 水处理设施运营服务、城镇污水处理设施运营服务、 自动连续监测设施运营服务三类。此次参与调查的

22、85家 环保企业中，有 46家环保企业从事水污染设施运营服 务 业，所涉及工程及服务项目皆在境内，没有承接境外项 目。 46家企业当年的运营项目总数约 750个，实现设施 运营合同总额约35.75亿元，收人总额约 17.20亿元，利 润总额 3.33亿兀。 表 2给出了 46家环保企业境内水污染治理设施运营 服务经营情况。 表 2部分环保企业的水污染治理设施运营服务经营情况 服务类别 项目数 (个） 合同额 (亿元 ） 收入额 (亿元 ） 利润额 (亿元 ） 利润率 (%) 工业废水处理 设施运营服务 122 7. 56 5.21 1. 04 19. 96 城镇污水处理 设施运营服务 158

23、27.97 11. 77 2. 25 19. 12 自动连续监测 设施运营管理 470 0.22 0.22 0. 04 18. 18 总计 750 35. 75 17.20 3. 33 19. 35 分析表 2可知， 2015年工业废水处理设施运营服务 项目和自动连续监测设施运营项目数量较上一年度明显 增加，这与政府政策导向密不可分。但在整个设施运营 服务领域内，城镇生活污水仍占据主导地位，虽然项目 数只占设施运营总项目数的 21%,但合同额、收人、利 润所占比例分别达到了 78.2%、 68.4%和 67.6%，且利润 率达到 19.12%。工业废水分领域的项目数、合同额、收 人和利润分别占

24、 16.3%、21.1%、 30.3%和 31.2%。自动连 续监测设施项目数增幅最大，所占比例达到 62.7%，但 是合同额、收入额 和利润分别仅占 0.6%、 1.3%和 1.2%。 1.3.3水污染治理产品生产制造业 水污染治理产品包括：水处理专用机械设备、水 处理药剂、水处理材料和水污染监测仪器仪表四大 类。 2015年，55家水处理设备生产厂家，总共生产了约 2370种产品，实现销售收人约 55.15亿元，销售利润约 7.17亿元。表 3给出了这 55家环保企业的水污染治理产品 生产情况和结构构成情况。 表 3部分环保企业的水污染治理产品生产情况 产品类别 产品种类数 (个） 产值

25、(亿元 ） 收入额 (亿元 ） 利润额 (亿元 ） 水处理专用 机械设备 2198 51. 30 46. 92 6. 18 水处理药剂 72 7. 44 6. 89 0. 82 水处理材料 56 0.81 0. 58 0. 08 水污染监测 仪器仪表 44 0. 50 0. 76 0. 09 总计 2370 60. 05 55. 15 7. 17 由表 3可以看出， 2015年，水污染治理产品生产经营 主要集中在水处理专用机械设备方面，共涉及 2000余种 产品种类，总产值、销售收入、销售利润在整个水污染 治理产品生产制造领域中所占份额均达到了 90%以上。水 I中胃印保户业 | 2016年第

26、 9期 Trade Reports 行业综述 处理药剂、材料和水污染监测仪器仪表所占份额较小。 部分环保企业的水污染治理产品进出口情况见表 4。 表 4部分环保企业的水污染治理产品进出口情况 产品类别 年内产品进出口数量 (台） 年内产品进出口收入额 (万美元） 水处理专用机械设备 59,801 2413.04 水处理药剂 8460. 82 1306.80 水处理材料 0 0 水污染监测仪器仪表 0 0 总计 68, 261.82 3719.84 根据表 4可知， 2015年，水污染治理专用机械设备 出口数量约 6万套（台），产品出口创汇约 2413.04万美 元，进出口数量所占份额达 87.

27、6%,出口创汇所占份额 为 64.9%;水处理药剂约 8400吨，出口创汇约 1306.80万 美元 P水处理材料和水污染监测仪器仪表都没有进出口 业务，有待进一步开拓海外市场。 另外，对比 2014年水污染治理产品生产销售情况分 析，在全国装备制造业市场持续降温、全行业经营业绩 不断下滑的态势下， 2015年水处理产品销售收人总额仍 有 7%的增长率，这可归功于当前我国正在大力推进的 新型城镇化建设，城市覆盖率进一步提高，为自动化水 处理设备带来较好的市场机遇。 与此同时，国内不少大中型企业结合产品结构调整 和资产优化组合，把污水处理设备的开发、制造列入发 展计划，并积极寻求项目和技术的支持

28、。可以预见，在 未来的一段时期内，我国的城市污水处理业和污水处理 设备制造业必将进入高速发展阶段，污水处理设备必将 在发展中担当重任。 1.3.4水污染物资源化综合利用业 我国水污染物资源化综合利用业主要分为：市政污 水回用、工业废水回用和水污染物资源 化利用产品等类 别。2015年， 13家环保企业总共实施了 69个水回用与资 源化利用项目，实现销售总收人约 1.49亿元，实现销售 利润 0.25亿元。表 5描述了这一领域的生产经营情况。 1.4上市企业发展情况分析 1.4.1主板上市水污染治理企业的发展情况 上市企业作为我国水污染治理行业的主力军，具有 融资能力强、政府资源好、运营管理高效

29、、技术水平领 先等多方面的竞争优势。据中国环保产业协会水污染治 理委员会对部分涉及水污染治理的上市企业的调查分 析， 2015年度 25家企业的经营收人及获利情况见表 5。 表 5水污染物（含废水）资源化综合利用的经营活动情况 类别 项目个数 (个） 年生产总值 (亿元 ） 收入 (亿元 ） 利润 (亿元 ） 市政污水 回用项目 29 0. 70 0. 41 0.03 工业废水 回用项目 18 0. 35 0. 17 0.01 水处理污泥 资源化利用 项目 4 0. 37 0. 48 0.08 水污染物 资源化综合 利用产品 18 0. 46 0. 43 0. 13 总计 69 1. 88 1

30、. 49 0.25 25家上市企业的主营业务均为供水、污水处理、水 处理设备制造等，据统计， 25家企业 2015年度的总营业 收人为 1034.73亿元，约占 2015年度水污染治理行业总收 人的30.1%;总净利润为 187.42亿元。 25家企业中， 2015年度营业收人大于 30亿元的企业 排名为：城投控股、北控水务、首创股份、绿城水务、 碧水源、重庆水务、瀚蓝环境和兴蓉环境。 8家企业营 业收人占到 25家上市环保企业总收人的 82.8%。 2015年度营业净利润大于 5亿元的企业排名为：城 投控股、北控水务、重庆水务、碧水源、绿城水务、兴 蓉环境、首创股份和云南水务。 8家企业净利

31、润占 到 25 家上市环保企业净利润的 85.2%。 25家企业中，除去永清环保和国中水务营业收人 出现下滑之外，其余 23家企业 2015年度营业收人同比 2014年度均有上涨。 25家企业营业收人的平均增长率为 25.47% 相对于较高的营业收人增长率， 2015年上市企业净 利润增长幅度较前两年有所下降， 25家企业净利润平均 增长率为 19.94%,平均净利率为 16.42%。 25家企业中，中国水业、重庆水务、云南水务、 江南水务的净利率在 30%35%，排在 26家企业的前四 位；武汉控股、碧水源、兴蓉环境三家企业的净 利率在 25%30%;城投控股、北控水务、创业环保、绿城水务

32、和环能科技等 5家企业的利润率在 15%20%;其佘 13家企 业的利润率均低于15%,其中首创股份、国祯环保、国中 水务等企业的利润率均低于本行业平均水平。 结合前几年掌握的上市企业净利率情况分析， 2015年 CHINA ENVIRONMENTAL PROTECTION INDUSTRY 2016.9 15 Trade Reports 行业综述 企业净利率下降说明污水处理行业市场化趋势越来越明 显，相应的市场竞争也在迅速加剧，企业不得不采取降 低利润率的方式来获得项目，寻求发展。 我国水污染治理行业综合利润率多年来一直保持在 10%12%,总体来说水平不高。从产业特点、科技含 量和服务的复

33、杂程度来衡量，按领域来说，合理的分行 业利润率应为：水污染治理设计施工业 15%35%;水 污染治理设施运营业 4%12%;水污染治理产品制造业 15%50%;污水污泥资源化利用业 20%50%。 然而，目前水污染治理行业的利润率却产生了 “ 倒 挂 ”现象：水污染治理设计施工业 13%;水污染治理产 品制造业12%;污水污泥资源化利用业 13%。 水污染治理设施运营业本应具有 “ 保本微利 ” 的公 益事业特点，但目前分行业平均利润率水平高达 19%。部 分水务企业利润率超过 20%35%，形成暴利产业，有悖 行业基本性质。究其原因，不外是资源的不合理占有、 资金的不平等使用和政府行政决策的

34、不透明行为，以及 缺乏公众参与和第三方监督所致。从发展趋势来看，随 着市场经济改革的深化，水务运营行业亟需改革。 1.4.2新三板挂牌上市水污染治理企业的发展情况 统计并分析近几年新三板企业数目变化趋势可 知： 2013年以前，新三板企业数目增速平稳； 2014年， 由于发展环境逐步成熟，挂牌企业数量实现了较大飞 跃； 2015年6月，受到 A股市场的寒流和监管部门的影 响，新 H板一周新增挂牌企业数量出现回落； 2015年 7月 下旬，新三板挂牌数量突然大幅增加且一直呈现增长态 势， 7月 22日新三板挂牌企业数量首次超越 A股。 伴随着新二板规模的扩大，其挂牌的环保企业数量 也快速增长。截

35、至 2015年底，统计已有超过 180家环保 企业在新三板挂牌，数量比去年翻了 4倍多。另外，新 三板不但吸引了众多中小环保企业，大型环保企业 也对 新三板表现出了兴趣，将子公司在新三板挂牌是大型环 保企业进行新三板布局的最主要方式。 据不完全统计， 2015年申请并在新三板挂牌的水务 企业超过 20个，主要有：海清源、日月环保、领先环 保、思普润、华彦邦、开创环保、金旅环保、清水股 份、资源环保、浩蓝环保、中联环、华诺环保、康泰环 保、蓝深环保、绿凯环保、海鹰环境、正和恒基、凌志 环保等。 18家新 S板上市企业 2015年度的总营业收入为 27.77亿 76,约占 2015年度水污染治理行

36、业总收人的 0.94%; 总净利润为 5.59亿元。 18家企业中，营业 收人大于 2亿元的企业共五家， 排名为：正和生态、金达莱环保、凌志环保、中联环、 浩蓝环境，五家企业的营业收人占到 18家企业总收人的 72.3%。净利润超过 5000万元的企业有金达莱环保、中 联环、凌志环保和正和生态四家企业，四家企业的净利 润占到 18家企业总净利润的 84.12%。 业内人士认为，中小型环保科技企业挂牌新三板进 人多层次资本市场，在券商持续督导下，有利于企业 规范管理，建立现代企业制度。同时也为企业下一步融 资，进人更高层次的资本市场，转人创业板、中小板、 主板奠定了基础。另外，新三板面向全国 ，

37、在投资商的 竞争中，既能降低融资成本，也有利于投资商与企业形 成利益共同体，提高资金利用效率。再者，挂牌还有一 定的品牌效应，能提高企业知名度。 1.5水污染治理行业市场热点及动态分析 1.5.1整合、兼并、上市融资成为行业市场主流 企业的发展离不开资金的支持，资本的对接是企业 发展壮大绕不开的通道。随着行业竞争加剧和产业升 级， 2015年众多环保企业通过并购的方式寻求决速发展的 需求加剧。一些发展较好的水污染治理企业不断谋求上市 融资等快速做强的发展路线，本年内又有一批水处理公司 多方寻求融资渠道，包括风投、重组和上市等形式。一些拥 有水污染治理先进技术的环保企业成为上市公司兼并的热 点，

38、更多的拥有实力的企业开始走向世界。 1.5.2水污染治理企业出现两极化发展 在行业的兼并、整合、上市融资大潮中 ，一 部分强 势企业往往能够凭借自身资金、技术、管理等优势积极 寻求破局，突破区域瓶颈、规模瓶颈，或扩展产业链， 或丰富产业结构、布局新的细分领域，甚至混业并购、 寻求业务转型。然而，另一部分实力不强又转型不成功 的企业，本年度在这场环保发展争夺大战中宣告失败。 1.5.3大批外来资本进入水污 染治理市场 连续两年，国务院总理李克强都在政府工作报 告中指出，要把节能环保产业培育成我国发展的一大 支柱产业。在水十条影响下， 2015年水污染治理行 业的资金来源主要集中在两个方面：一是政

39、府本身加大 对水污染治理行业的资金投入；二是政府放手让更多社 会企业进人水污染治理行业建设中来，扩大行业建设队 伍。政策上资金准人门槛的降低，一方面吸引了大量原 有水务企业 “ 跑马圈地 ” ；另一方面也吸引了行业外拥 1C |中国环保卢业 If I 201 6年第 9期 Trade Reports 行业综述 有国资背景和深厚财力的各类央企、国企、上市公司纷 纷摄入环保领域，市场竞争异常激烈。 然而，也有专家表示： “ 大批资本进人，在规模有限的 市场上 跑马圈地 ，最有可能导致的结果就是大打价格 战，掀起低价竞标之风。其后果就是扰乱整个环保市场， 伤害行业的健康发展，最终也会影响环境治理的效

40、果。 ” 1.5.4水污染治理综合服务业发展迅速 一直以来，核心技术和综合服务能力是企业成长的 重要推动力。国务院办公厅印发的关于推行环境污染 第三方治理的意见明确了环境公用设施和工业园区作 为推进第三方治理的两个重点领域。推行环境污染第三 方治理，有效拉动了环境服务业发展的市场需求，有效 促进了水污染治理企业由单一的产品和设备制造、工程 建设，向设计、投资、建设、运营和管理等为一体的综 合环境服务转变。 1.5.5政策催生 PPP模式盛行 2015年，在水污染治理领域，以 “ 利益共享、风险 分担 ” 为长期合作理念，公私合作的 PPP模式发展迅速， 通过 PPP合作模式，政府可以将 BOT

41、、 TOT、 B00等项目 以单个或打包的方式，与公司签订 PPP项目协议， 并可按 照实际情况同时签订特许经营协议。 根据财政部 PPP中心发布全国 PPP综合信息平台项 目库季报第 1期，截至 2016年 1月 31日，生态建设和环境 保护行业（主要包括污水处理、综合治理、湿地保护等 二级行业） PPP项目共计 978个，项目总投资需求 5264亿 元。其中，污水处理二级行业的项目数为 614个，占生态 建设和环境保护项目总数的 62.8%;污水处理二级行业的 项目投资需求为 1446亿元，占生态建设和环境保护项目 总投资需求的 27.5%。 另外， 2015年是 PPP项目协议签订的起始

42、年，随着 大投资的出 现，大集团的出现也是必然，在进行行业投 资过程中，市场集中度提高是主要趋势，各家企业的未 来发展不再是同进共退，而是渐行渐远。 1.5.6水污染治理企业海外并购活跃 2015年，水污染治理企业在国内大举融资并购的同 时，部分企业将市场瞄准海外市场，将企业扩张之路迈 入 “ 国际化 ” 。总结海外并购案例地点，涉及美国、意 大利、新西兰、挪威、瑞士、泰国、瑞典等国家，大有 走出国门、走向世界之势。 2015年 8月 10日，永清环保正式完成对美国 1ST公司 51%股权的收购，成为其控股股东， 1ST公司是一家环 境修复技术服务公司，专营土壤及地下水修复所涉及的 技术咨询、

43、场地调查等业务； 8月 30日，国祯环保以自 有资金 3.7亿元收购麦王环境技术股份有限公司 72.31% 的股权，通过收购该公司股权，公司可快速切人工业废 水细分领域；10月 15日，国祯环保拟以 4437.08万挪威 克朗协议收购挪威 Goodtecli Environment AS公司 100%股 权， GEAS的前身为一家以生产中小型污水处理设备为主 的高科技环保公司；11月 6日，巴安水务发布公告，拟通 过全资瑞典公司以约2.7亿元人民币协议受让奥地利 KWI Corporate Verwaltungs GmbHIOO%股权，奧地利 KWI公司 前身为世界上第一家取得气浮技术专利的公

44、司。 上述水污染治理企业海外并购 “ 风起云涌 ” 的背后， 反映了我国环保企业快速发展、做大做强的决心，也符合 国家 “ 一带一路 ” 等鼓励 “ 走出去 ” 的政策方向。 2水污染治理技术发展 2.1水污染治理技术的应用评述 2.1.1城镇生活污水处理技术 过去十年，我国已建成的城市污水处理厂采用的主 流处理工艺是 A2/0、 氧化沟和序批式活性污泥法 （ SBR) 等。特别是近五年来，由于推行城镇污水处理厂污 染 物排放标准 （ GB 18918_2 2)中的一级 B和一级 A标 准，脱氮除磷的需求使 A2/0工艺日益成为被广泛采用的 工艺。 近年来，我国在城镇生活污水处理与资源化领域开

45、 展了许多科技攻关，在污水处理工艺优化、现代生物技 术及其污水处理工艺、物化处理技术等方面开展了大量 的技术研发工作。针对我国城市污水的特点，我国重点 支持开发了以下技术： (1) 城市污水处理氧化沟工艺技术，重点开发了氧 化沟工艺的关键设备并实现成套化； (2) 污水处理膜生物反应器，从膜材料开发、膜 生物反应器研制和工程化应用等关键环节进行了研发并 取得了创新性成果； (3) 生活污水处理的物化 -生化组合技术，开发 出一系列物化生物一体化反应器，并进行了应用示范。 这些研究成果对于提升我国城镇污水处理与资源化 技术和设备科技水平，促进水务企业联盟的形成，带动 我国环保产业的发展具有重要意

46、义。同时，随着政策、 监管体系等对城镇污水处理的制约日益突出，国家在投 人技术研究的同时，也逐渐加大了城镇污水处理与资源 CHINA ENVIRONMENTAL PROTECTION INDUSTRY 2016.9 17 Trade Reports 行业综述 化的政策、规划以及标准方面的研究。 另外，针对城镇污水处理厂的提标改造和提效改 造，相应的高效、低耗的污水处理新技术研究与应用也 取得了显著进展。 (1)围绕 “ 提标改造 ” 的要求，膜技术、高效节能 曝气技术、生物膜法污水处理工艺，物化 -生化法脱氮除 磷工艺得到了广泛应用；同时，臭氧氧化技术及大型臭 氧发生器、好氧生物流化床成套装置

47、、好氧膜生物反应 器成套装置、溶气供氧生物膜与活性污泥法复合成套装 置、曝气生物滤池，以及污泥床、膨胀床复合厌氧成套 装置等新设备、新装备得到了推广应用。 (2 )针对污水处理厂 “ 提效改造 ” ，近两年重点 开发城市污水处理厂的优化运行和节能降耗技术，主要 包括：污水处理系统的在线监测技术、精确曝气技术、 化学除磷及反硝化碳源的加药控制技术及污水处理工艺 优化运行模型等。 2.1.2工业废水处理、回用与减排技术 近年来，开发研制的工业废水处理新技术已得到 推广应用，一些技术已达到国际先进水平，如循环 式活性污泥、移动床生物膜技术及 UASB反应器、厌 氧生物滤池和厌氧膨胀床、厌氧 流化床等。低速多 极离心鼓风机、潜水污水泵、氧化沟专用设备、新 型曝气设备、污泥处理处置等专用设备的质量也有 所提高。在工业废水的物化处理方面，以多功能高效 水处理药剂为引领的混凝沉淀、混凝气浮技术和高效 滤池技术已经普遍应用于工业废水的预处理中。由于 吸附法能耗低，有利于有机污染物的富集和分离，对 后续处理十分有利，近几年来，我国在功能树脂研制 以