20170516-东海证券-农林牧渔行业日报.pdf

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1、 HTTP:/WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 行业日行业日报报 2017 年年 05 月月 16 日日 农林牧渔农林牧渔 证券研究报告证券研究报告-行业日报行业日报 东海证券：农林牧渔东海证券：农林牧渔 20170516 2017.05.16 分析日期分析日期 2017 年年 05月月 16日日 证券分析师：刘振东证券分析师：刘振东 执业证书编号：S0630516090003 电话：021-20333793 邮箱： 联系人：姚星辰联系人：姚星辰 电话：021-20333920 邮箱： table_stockTrend 0.00%3.19%6.37%9.56%12.

2、74%17-2农林牧渔(0701)沪深300 1.东海证券：农林牧渔 20170509 2.东海证券：农林牧渔 20170502 3.东海证券：农林牧渔 20170425 4.东海证券：农林牧渔 20170418 5.水产品价格上涨,饲料迎来结构性行情 东海行业研究类模板 行情回顾行情回顾： 今日上证综指上升 0.74%，深证成指上升 2.04%，创业板指上升2.04%，沪深 300 上升 0.87%，农林牧渔行业板块上升 1.36%，涨幅在 28 个板块中排第 20。 农林牧渔板块共 91 支个股，其中停牌 7 支，上涨 80 支，下跌 4 支。涨幅前三的个股为大禹节水（10.00%） 、百

3、洋股份（5.77%） 、天马科技（5.49%） ；跌幅前三的个股为绿康生化(-5.47%)、南宁糖业（-3.71%） 、温氏股份（-0.21%） 。 主要农产品数据：外三元生猪均价为 14.29 元/公斤，较 5 月 15 日下跌 0.07 元/公斤， 仔猪均价为 37.63 元/公斤， 较 5 月 15 日下跌 0.33 元/公斤，生猪价格继续下降，预计未来跌幅将收窄。毛鸡均价 5.75 元/公斤，较昨日下跌 0.03 元/公斤，鸡苗均价 0.41 元/羽，较昨日持平，鸡肉销售低迷，屠宰场不积极，鸡价低位徘徊。 行业新闻行业新闻： 2017 玉米、大豆生产者补贴方案正式出台玉米、大豆生产者补

4、贴方案正式出台 近日，黑龙江省政府办公厅正式印发了黑龙江省玉米和大豆生产者补贴工作实施方案 ，辽宁省发布关于印发辽宁省统筹玉米和大豆生产者补贴政策实施方案的通知 。黑龙江、辽宁明确规定，大豆补贴标准将高于玉米补贴标准，以此种方式促进种植结构调整；黑龙江省玉米、大豆补贴仍然全省统一标准发放，不会区分是否为镰刀弯地区；辽宁省玉米、大豆补贴标准各市县根据实际情况确定；黑龙江、辽宁明确表示，流转土地补贴归属以双方合同约定为准；补贴需要自主申报，补贴土地面积为在册耕地；辽宁表示补贴将在 10 月底前发放完毕。根据往年经验，预计黑龙江的补贴发放时间将稍晚于辽宁。辽宁提到青贮玉米不在补贴范围之内。 （中国饲

5、料行业信息网） 农业部：农业部：4 月份国内糖价持平稍跌，国际糖价大幅下跌月份国内糖价持平稍跌，国际糖价大幅下跌 4 月国内食糖均价为每吨 6620 元，环比每吨跌 34 元，跌幅 0.5%；同比每吨涨 1187 元，涨幅 21.8%。国内糖价继续弱势运行的原因主要是：国内糖市尚处于销售淡季，国内市场食糖供给充足，进口大幅增长、国际糖价大幅下跌也产生明显影响。4 月国际食糖均价为每磅 16.34 美分，环比跌 2.11 美分，跌幅 11.5%,继上月再创新低；同比涨 1.50 美分,涨幅 10.1%。国际糖价下跌主要是受全球食糖生产前景改善、供给充足、投机性抛售等因素的影响。国内外食糖价差继续

6、扩大。4 月配额内 15%关税的巴西食糖到岸税后价为每吨 4340 元，环比跌 467 元，跌幅 9.7%；比国内糖价每吨低 2280 元，价差比上月扩大 433 元，配额外 50%关税的巴西食糖到岸税后价为每吨 5555 元，环比跌 609 元，跌幅 9.9%，比国内糖价每吨低 1065 元。 （广西糖网） 行业评级行业评级: 中性中性(40) 行业走势图行业走势图 相关研究报告相关研究报告 更多投研资料 公众号：mtachn HTTP:/WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 行业日行业日报报 公司公告公司公告： 【天邦股份】【天邦股份】关于公司全资子公司取得生产高致

7、病性猪繁殖与呼吸综合征耐关于公司全资子公司取得生产高致病性猪繁殖与呼吸综合征耐 热保护剂活疫热保护剂活疫苗产品批准文号的公告苗产品批准文号的公告 公司子公司成都天邦取得生产高致病性猪繁殖与呼吸综合征耐热保护剂活疫苗产品批准文号。生产批准文号有效期为 2017 年 5 月 8 日至 2022 年 5 月 7 日。 【唐人神】【唐人神】关于控股股东参与投资设立基金的公告关于控股股东参与投资设立基金的公告 公司股东唐人神控股出资 5000 万（占比 10%）与天图、深圳市引导基金、福田引导基金及陈书智、袁毅、奚小菊、燕琳共同投资设立创业投资基金，即深圳市福田区天图唐人神创新消费股权投资基金合伙企业（

8、有限合伙） 。合伙企业投资集中于大消费领域，主要投资创新消费品企业和大食品（含肉品）企业。 【唐人神】【唐人神】关于签订战略合作框架协议的公告关于签订战略合作框架协议的公告 公司与天图投资签署战略合作框架协议，双方同意在大食品、大消费等领域建立全面业务合作关系。 【中牧股份】【中牧股份】关于获得兽药产品批准文号批件的公告关于获得兽药产品批准文号批件的公告 公司取得生产山羊传染性胸膜肺炎灭活疫苗产品批准文号，批文有效期：2017-04-20 至 2022-04-19。 【好当家】【好当家】关于控股股东股权补充质押的公告关于控股股东股权补充质押的公告 公司股东好当家集团补充质押公司股票 1000

9、万股，累计质押 2.76 亿股，占公司总股本的18.89%。 【东凌国际】关于海外仲裁事项的公告【东凌国际】关于海外仲裁事项的公告 公司于 2017 年 5 月 12 日收到 The Federation of Oils, Seeds and Fats Associations 的函件通知，境外公司 Mitsui & Co. (USA), INC.（美国三井）就巴西大豆的采购合同纠纷事宜对公司提出仲裁申请，并已缴纳相关仲裁费用，仲裁机构为 FOSFA。2012 年 5 月，公司从美国三井购买 60,000 公吨巴西大豆。在货轮停靠巴西码头装载大豆的过程中，由于货轮与码头装运设施发生碰撞，导致巴

10、西大豆未能全部及时装船并造成毁损，引发了大豆货物损失纠纷。 【*ST*ST 中基】中基】拟与新疆昆仑石股权投资管理公司签订借款协议的公告拟与新疆昆仑石股权投资管理公司签订借款协议的公告 公司流动资金周转压力较大，为确保公司流动资金周转、缓解资金压力。公司拟与新疆昆仑石股权投资管理公司签订借款协议，拟向昆仑石投资公司申请借款人民币 2,500 万元，用于补充流动资金，借款期限 90 天，借款利率免息计息。 更多投研资料 公众号：mtachn HTTP:/WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 行业日行业日报报 图 1近一年指数走势与成交量 资料来源：wind 数据库，东海证

11、券研究所 图 2近三年指数走势与成交量 资料来源：wind 数据库，东海证券研究所 图 3子板块当日涨跌幅及行业 PE值 资料来源：wind 数据库，东海证券研究所 0.005000.0010000.0015000.0020000.0025000.00-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%16-0516-0616-0716-0816-0916-1016-1116-1217-0117-0217-0317-0417-05成交金额 农林牧渔(申万) 沪深300 0.0010000.0020000.0030000.0040000.0050000

12、.0060000.0070000.00-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%成交金额 农林牧渔(申万) 沪深300 48.19 58.66 255.18 20.36 47.39 119.78 15.69 40.04 0.001.002.003.004.005.006.000.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00PE涨跌幅（%） 更多投研资料 公众号：mtachn HTTP:/WWW.LONGONE.COM.CN4市场有风险，投资需谨慎 行业月报行业月报 行业风险行业风险 风险因素：风险因素：1、宏观经济

13、波动 2、价格波动风险 3、疫病风险更多投研资料 公众号：mtachn 行业日行业日报报 分析师简介：分析师简介： 刘振东：英国格拉斯哥大学金融硕士，2014年7月加入东海证券，主要研究方向为采掘、化工 附注：附注： 一、市场指数评级一、市场指数评级 看多未来6个月内上证综指上升幅度达到或超过20% 看平未来6个月内上证综指波动幅度在-20%20%之间 看空未来6个月内上证综指下跌幅度达到或超过20% 二、行业指数评级二、行业指数评级 超配未来6个月内行业指数相对强于上证指数达到或超过10% 标配未来6个月内行业指数相对上证指数在-10%10%之间 低配未来6个月内行业指数相对弱于上证指数达到

14、或超过10% 三、公司股票评级三、公司股票评级 买入未来6个月内股价相对强于上证指数达到或超过15% 增持未来6个月内股价相对强于上证指数在5%15%之间 中性未来6个月内股价相对上证指数在-5%5%之间 减持未来6个月内股价相对弱于上证指数5%15%之间 卖出未来6个月内股价相对弱于上证指数达到或超过15% 四、四、风险提示风险提示 本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证，建议客户如有任何疑问应当咨询独立财务顾问并独自进行投资判断。 五、五、免责条款免责条款 本报告基于本公司研究所及研究人员认为可信的公开资料或实

15、地调研的资料， 但对这些信息的真实性、 准确性和完整性不做任何保证。本报告仅反映研究员个人出具本报告当时的分析和判断，并不代表东海证券股份有限公司，或任何其附属或联营公司的立场，本公司可能发表其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告可能因时间等因素的变化而变化从而导致与事实不完全一致，敬请关注本公司就同一主题所出具的相关后续研究报告及评论文章。在法律允许的情况下，本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务，本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之间已经了解或使用其中的信息。 分析师承诺“本人及直系亲属与本报告

16、中涉及的内容不存在利益关系” 。本报告仅供“东海证券股份有限公司”客户、员工及经本公司许可的机构与个人阅读。 本报告版权归“东海证券股份有限公司”所有，未经本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的翻版、复制、刊登、发表或者引用。 六、资格说明六、资格说明 东海证券股份有限公司是经中国证监会核准的合法证券经营机构，已经具备证券投资咨询业务资格。我们欢迎社会监督并提醒广大投资者，参与证券相关活动应当审慎选择具有相当资质的证券经营机构，注意防范非法证券活动。 上海东海证券研究所上海东海证券研究所 地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 网址：Http:/ 电话：（8621）20333619 传真：（8621）50585608 邮编：200215 北京东海证券研究所北京东海证券研究所 地址：北京市西三环北路87号国际财经中心D座15F 网址：Http:/ 电话：（8610）66216231 传真：（8610）59707100 邮编：100089 更多投研资料 公众号：mtachn