20170515-山西证券-医药生物行业数据周报建议关注药品创新基因测序及干细胞相关上市公司.pdf

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1、键入文字 证券研究报告： 医药证券研究报告： 医药生物生物行业周报行业周报 请务必阅读正文之后的特别声明部分请务必阅读正文之后的特别声明部分 市场基本状况市场基本状况 上市公司数 241 行业总市值（亿元） 32,751.59 行业流通市值（亿元） 13,720.66 数据来源：Wind、山西证券研究所 行情走势图行情走势图 数据来源：Wind 分析师：张旭 执业证书编号：S0760511010001 邮箱： 研究助理：刘建宏 电话：0351-8686724 邮箱： 研究助理：王腾蛟 电话：0351-8686797 邮箱： 地址：太原市府西街69号国贸中心A座28层 山西证券股份有限公司 ht

2、tp:/ 市场回顾市场回顾 上周，沪深 300 指数上涨 0.08%，收于 3385.38 点。除银行与非银金融上涨外其余申万一级子行业均下跌。其中医药生物行业下跌 2.27%，跑输沪深 300 指数 2.35 个百分点，在 28 个申万一级子行业中排名第 9；医药生物所有子板块均下跌；个股涨跌幅前十名中，高送转板块走强，陇神戎发上涨 31.30%；另中药与医疗器械均上榜三名企业；后十名中，中药与化学原料药分别有四名与三名企业在列。 行业动态行业动态 国家食药监总局国家食药监总局： 关于鼓励药品医疗器械创新的四项征求意见关于鼓励药品医疗器械创新的四项征求意见 “十三五”生物技术创新规划印发“十

3、三五”生物技术创新规划印发 阿斯利康阿斯利康 PD-L1 抑制剂抑制剂 Imfinzi 获获 FDA 加速批准加速批准 上市公司上市公司重要重要公告公告 投资建议投资建议 食药监总局连续发布四项鼓励药品创新的征求意见，建议关注恒瑞医药 （600276） 、 丽珠集团 （000513） 、 天士力 （600535）等具备创新实力的受益企业； “十三五”生物技术创新专项规划印发，聚焦基因测序与干细胞，建议关注测序龙头贝瑞和康借壳上市的*ST 天仪（000710）与干细胞龙头中源协和（600645） 。 风险提示风险提示 大盘波动风险、行业政策风险、药品安全风险 医药医药生物生物 2017年5月15

4、日（2017年第15期） 建议关注建议关注药品创新、药品创新、基因测序及干细胞相关上市公司基因测序及干细胞相关上市公司 行业数据周报（2017.05.08-2017.05.14） 更多投研资料 公众号：mtachn键入文字 证券研究报告： 医药证券研究报告： 医药生物生物行业周报行业周报 请务必阅读正文之后的特别声明部分请务必阅读正文之后的特别声明部分 2 市场回顾市场回顾 一、一、 市场整体表现市场整体表现 上周，沪深 300 指数上涨 0.08%，收于 3385.38 点。除银行与非银金融上涨外其余申万一级子行业均下跌。 其中医药生物行业下跌 2.27%，跑输沪深300 指数2.35个百分

5、点， 在 28个申万一级子行业中排名第 9。 图表图表1 申万一级行业及沪深申万一级行业及沪深300指数涨跌幅对比指数涨跌幅对比 单位：单位： % 数据来源：Wind、山西证券研究所 二、二、 各子板块表现各子板块表现 医药生物所有子板块均下跌，生物制品、医疗器械、医药商业、中药、 化学制剂、 化学原料药、 医疗服务分别下跌 1.63%、 1.76%、 1.80%、1.89%、2.46%、3.61%、4.57%。 图表图表 2 医药生物行业各子板块涨跌幅对比医药生物行业各子板块涨跌幅对比 单位：单位： % 数据来源：Wind、山西证券研究所 -10.00-8.00-6.00-4.00-2.00

6、0.002.004.006.00国防军工(申万) 综合(申万) 建筑材料(申万) 电气设备(申万) 钢铁(申万) 农林牧渔(申万) 商业贸易(申万) 轻工制造(申万) 建筑装饰(申万) 机械设备(申万) 纺织服装(申万) 有色金属(申万) 计算机(申万) 汽车(申万) 房地产(申万) 化工(申万) 公用事业(申万) 采掘(申万) 休闲服务(申万) 医药生物(申万) 通信(申万) 食品饮料(申万) 交通运输(申万) 传媒(申万) 电子(申万) 家用电器(申万) 沪深300 非银金融(申万) 银行(申万) -5.00-4.50-4.00-3.50-3.00-2.50-2.00-1.50-1.00-

7、0.500.00更多投研资料 公众号：mtachn键入文字 证券研究报告： 医药证券研究报告： 医药生物生物行业周报行业周报 请务必阅读正文之后的特别声明部分请务必阅读正文之后的特别声明部分 3 三、三、 个股个股涨跌涨跌幅幅榜榜 个股涨跌幅前十名中，高送转板块走强，陇神戎发上涨 31.30%；另中药与医疗器械均上榜三名企业；后十名中，中药与化学原料药分别有四名与三名企业在列。 图表图表 3 医药生物行业个股涨跌医药生物行业个股涨跌幅前十名与后十名幅前十名与后十名 单位：单位： % 前十名前十名 后十名后十名 证券简称证券简称 周涨跌周涨跌幅幅 所属申万所属申万 三级行业三级行业 证券简称证券

8、简称 周周涨跌涨跌幅幅 所属申万所属申万 三级行业三级行业 陇神戎发 31.30 中药 海虹控股 -21.53 医疗服务 千山药机 6.48 医疗器械 通化金马 -15.31 中药 迦南科技 5.08 医疗器械 福安药业 -14.26 化学制剂 永安药业 4.94 化学原料药 启迪古汉 -13.76 中药 迈克生物 4.81 医疗器械 辅仁药业 -11.54 中药 北大医药 4.74 化学原料药 仟源医药 -11.45 化学制剂 迪安诊断 4.63 医疗服务 太极集团 -11.03 中药 智飞生物 4.49 生物制品 尔康制药 -11.01 化学原料药 云南白药 4.26 中药 花园生物 -1

9、0.92 化学原料药 片仔癀 4.21 中药 东北制药 -10.23 化学原料药 数据来源：Wind、山西证券研究所 行业动态行业动态 一、一、 国家食药监国家食药监总总局局： 关于鼓励药品医疗器械创新的四项征求意见关于鼓励药品医疗器械创新的四项征求意见 5 月 11-12 日，国家食药监局发布关于鼓励药品医疗器械创新的四项征求意见： 关于鼓励药品医疗器械创新加快新药医疗器械上市审评审批的相关政策 、 关于鼓励药品医疗器械创新改革临床试验管理的相关政策 、关于鼓励药品医疗器械创新实施药品医疗器械全生命周期管理的相关政策 、关于鼓励药品医疗器械创新保护创新者权益的相关政策 。（信息来源：国家食药

10、监局官网） 二、二、 “十三五”生物技术创新规划印发“十三五”生物技术创新规划印发 科技部近日印发 “十三五” 生物技术创新专项规划 ， 提出打造 10-20个产值过100 亿的生物医药专业园区及 5-10 个产值过 100 亿的生物制造 更多投研资料 公众号：mtachn键入文字 证券研究报告： 医药证券研究报告： 医药生物生物行业周报行业周报 请务必阅读正文之后的特别声明部分请务必阅读正文之后的特别声明部分 4 进一步得到提升。 （信息来源：网易财经） 三、三、 阿斯利康阿斯利康 PD-L1 抑制剂抑制剂 Imfinzi 获获 FDA 加速批准加速批准 近日， PD-1/PD-L1 抑制剂

11、竞技场迎来了第五名玩家， 阿斯利康 PD-L1单抗 Imfinzi (durvalumab)获得美国FDA 加速批准，用于治疗晚期或转移性尿路上皮癌。 除了尿路上皮癌之外，durvalumab 目前在晚期非小细胞肺癌和转移性或复发性头颈癌中也已经斩获了积极的临床试验数据；此外，durvalumab目前还在与CTLA-4 单抗 tremelimumab 进行联合用药，验证其在非小细胞肺癌中的治疗效果。阿斯利康正在开展一个广泛的临床项目，在多种肿瘤中调查durvalumab 的潜力，包括头颈癌、胃癌、胰腺癌、膀胱癌、血液肿瘤等。 （信息来源：生物谷） 上市公司上市公司重要重要公告公告图表图表 4

12、上市公司上市公司一一周周重要重要公告公告 代码代码 简称简称 公公告告日期日期 公公告告标题标题 主要内容主要内容 002788.SZ 鹭燕医药 2017-05-10 关于签署的公告 公司与自然人张涛、自然人张甜甜、亳州市中药饮片厂签署亳州市中药饮片厂股权转让协议。公司使用自有资金人民币5600万元收购亳州中药80%股权。本次收购完成后，公司将持有亳州中药80%股权，成为亳州中药的控股股东。 603658.SH 安图生物 2017-05-10 关于收购百奥泰康 75%股权并对其增资的公告 公司拟与李强、宋胜利、杨建国、康铁军、刘炳忠签署增资及股权转让协议受让北京百奥泰康生物技术有限公司75%的

13、股权，此次受让分三次进行，三次总计支付上限不超过20250万元。 603939.SH 益丰药房 2017-05-10 关于收购广州康信大药房连锁有限公司相关资产及股权的公告 公司与温献彬以及广州康信大药房连锁有限公司签署广州康信大药房连锁有限公司重组收购框架协议 ，协议约定：由温献彬或其指定的第三方出资设立新的目标公司，温献彬以及广州康信将其持有的广州增城34家零售药店全部资产和业务注入目标公司，由公司购买重组后的目标公司100%股权，本公司更多投研资料 公众号：mtachn键入文字 证券研究报告： 医药证券研究报告： 医药生物生物行业周报行业周报 请务必阅读正文之后的特别声明部分请务必阅读正

14、文之后的特别声明部分 5 代码代码 简称简称 公公告告日期日期 公公告告标题标题 主要内容主要内容 将向温献彬或其指定的第三方购买目标公司100%股权，购买价格为：6,600.00万元+实际净资产-转入新公司 固定资产的评估价值。 300347.SZ 泰格医药 2017-05-12 非公开发行股票上市公告书 本次非公开发行新增股份25,311,370股，将于2017年5月16日在深圳证券交易所上市。 发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月， 预计上市流通时间为2018年5月16日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2017年5月16日 （即上市日） 公司股价不除权。本次非公开

15、发行的价格为24.89元/股。 600380.SH 健康元 2017-05-12 关于终止公司非公开发行A 股股票事项的公告 公司于2017年5月11日召开六届董事会三十四次会议，审议通过了关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案 。 002653.SZ 海思科 2017-05-13 关于使用自有资金对全资子公司增资的公告 公司拟对四川海思科增资5.8亿元，增资后其注册资本将从7.2亿元增加到13亿元，仍为公司全资子公司。 300147.SZ 香雪制药 2017-05-13 关于 KX02 片获得药物临床试验批件的公告 公司与广州市香雪新药开发有限公司、杭州康万达医药科技有限公司共同向广东省食

16、品药品监督管理局提交了原料药“KX02”及制剂“KX02片”新药临床注册申请。 数据来源：Wind、山西证券研究所 投资建议投资建议 食药监总局连续发布四项鼓励药品创新的征求意见，建议关注恒瑞医药（600276） 、丽珠集团（000513） 、天士力（600535）等具备创新实力的受益企业； “十三五”生物技术创新专项规划印发，聚焦基因测序与干细胞， 建议关注测序龙头贝瑞和康借壳上市的*ST 天仪 （000710）与干细胞龙头中源协和（600645） 。 更多投研资料 公众号：mtachn键入文字 证券研究报告： 医药证券研究报告： 医药生物生物行业周报行业周报 请务必阅读正文之后的特别声明部

17、分请务必阅读正文之后的特别声明部分 6 风险提示风险提示 大盘波动风险、行业政策风险、药品安全风险 更多投研资料 公众号：mtachn键入文字 证券研究报告： 医药证券研究报告： 医药生物生物行业周报行业周报 请务必阅读正文之后的特别声明部分请务必阅读正文之后的特别声明部分 7 投资评级的说明：投资评级的说明： 报告发布后的 6 个月内上市公司股票涨跌幅相对同期上证指数/深证成指的涨跌幅为基准 股票投资评级标准： 买入： 相对强于市场表现 20%以上 增持： 相对强于市场表现 520% 中性： 相对市场表现在-5%+5%之间波动 减持： 相对弱于市场表现 5%以下 行业投资评级标准： 看好：

18、行业超越市场整体表现 中性： 行业与整体市场表现基本持平 看淡： 行业弱于整体市场表现 特别声明：特别声明： 山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具备证券投资咨询业务资格。 本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息， 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。 入市有风险， 投资需谨慎。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告所载的资料、 意见及推测仅反映本所于发布本报告当日的判断。在不同时期，本所可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。 本公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司所发行的证券或投资标的， 还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。 客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。 本公司在知晓范围内履行披露义务。本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。 更多投研资料 公众号：mtachn