伊力特：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 182 公司代码：600197 公司简称：伊力特 新疆伊力特新疆伊力特实业股份实业股份有限公司有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 182 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈智陈智、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱继新朱继新及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）魏光辉魏光辉声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普

3、通合伙）审计，2019 年度本公司（母公司）实现净利润640,676,754.17 元，根据公司章程规定，提取 10%的法定公积金 64,067,675.42 元。2019 年度可供股东分配的利润为 1,656,671,319.04 元。 截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 441,003,228股，由于回购股份 6,662,700 股不参与分红，为此调整后的总股本为 434,340,528 股，公司拟以此为基数，向全体股东每 10 股派 4.38 元（含税） ，共派现金 190,241,151.264 元。2019 年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈

4、述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 上海证券报和上海证券交易所网站（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用不适用 2019 年年度报告 3 / 18

5、2 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 47 第九节第九节 公司治理公司治理 . 52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 55 第十一节第十

6、一节 财务报告财务报告 . 1 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 125 2019 年年度报告 4 / 182 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/伊力特 指 新疆伊力特实业股份有限公司 国投公司 指 新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 保荐人、保荐机构 指 民生证券股份有限公司 天职会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 集团公司/伊力特集团 指 新疆伊力特集团有限责任公司 实际控制人、四师国资委 指 新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会 伊力特经销 指

7、新疆伊力特经销公司 彩丰印务 指 可克达拉市彩丰印务有限责任公司 伊力特野生果 指 新疆伊力特野生果投资开发有限公司 天伦商贸 指 伊宁县天伦商贸有限责任公司 伊力特物流 指 伊犁伊力特现代物流有限公司 伊力特印务 指 新疆伊力特印务有限责任公司 伊力特水业 指 伊宁县伊力特水业有限公司 伊力特酒店 指 新疆伊力特酒店有限责任公司 伊力特果业 指 伊犁伊力特果业有限责任公司 伊力特玻璃 指 伊犁伊力特玻璃制品有限公司 煤化工公司 指 新疆伊力特煤化工有限责任公司 晶鼎矿业 指 霍城县晶鼎矿业开发有限责任公司 品牌运营公司 指 新疆伊力特品牌运营有限公司 酒宇商贸 指 可克达拉市伊力特酒宇商贸有

8、限公司 第一坊酒业 指 伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司 可市玻璃公司 指 可克达拉市伊力特玻璃制品有限公司 文化旅游公司 指 新疆伊力特文化旅游有限公司 盛初公司 指 北京盛初营销咨询有限公司 可转债 指 可转换公司债券，即可转换为新疆伊力特实业股份有限公司 A 股股票的公司债券 三会 指 新疆伊力特实业股份有限公司股东大会、董事会和监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所、证券交易所 指 上海证券交易所 元 指 人民币 报告期 指 2019 年 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆伊力特实业

9、股份有限公司 公司的中文简称 伊力特 公司的外文名称 Xinjiang Yilite IndustryCo.,LTD 公司的外文名称缩写 YLT 公司的法定代表人 陈智 2019 年年度报告 5 / 182 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 君洁 严莉 联系地址 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼 电话 0991-3667490 0991-3667490 传真 0991-3519999 0991-3519999 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆可

10、克达拉市天山北路 619 号 公司注册地址的邮政编码 835811 公司办公地址 新疆可克达拉市天山北路619号 公司办公地址的邮政编码 835811 公司网址 电子信箱 公司因注册地由 “新疆伊犁州新源县肖尔布拉克” 变更为 “新疆可克达拉市天山北路 619 号” ，经由公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，修订了公司章程内的相关内容。 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、本公司战略投资证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股

11、票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 伊力特 600197 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 谭学、王亮 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 - 办公地址 - 签字会计师姓名 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心 A 座 16-18 层 签字的保荐代表人姓名 魏微、马初进 持续督导的期间 2019 年 4 月 4

12、日至 2020 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 - 办公地址 - 签字的财务顾问主办人姓名 - 持续督导的期间 - 2019 年年度报告 6 / 182 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 2,301,653,010.91 2,124,075,618.81 8.36 1,918,812,697.07 归属于上市公司股东的净利润 446,821,094.68 427,886,193.14

13、4.43 353,341,996.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 449,094,281.11 391,129,577.49 14.82 340,586,418.90 经营活动产生的现金流量净额 559,934,919.37 288,503,127.40 94.08 341,912,235.88 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,845,035,723.42 2,485,850,678.54 14.45 2,168,101,470.59 总资产 4,409,826,423.07 3,329,234,71

14、5.70 32.46 3,068,967,817.03 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 1.0207 0.9703 5.19 0.8012 稀释每股收益（元股） 0.9869 0.9703 1.71 0.8012 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.0155 0.8869 14.50 0.7723 加权平均净资产收益率（%） 16.76 18.32 减少1.56个百分点 17.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 16.67 16.74 减少0.07个百分点

15、16.81 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明详见后面章节分析。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用 2019 年年度报告 7 / 182 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公

16、司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 518,320,907.25 421,944,507.72 570,350,493.63 791,037,102.31 归属于上市公司股东的净利润 149,363,186.47 52,406,067.59 100,615,561.32 144,4

17、36,279.3 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 107,592,322.67 77,283,911.07 100,435,804.48 163,782,242.89 经营活动产生的现金流量净额 71,039,105.09 -91,298,232.95 293,100,270.9 287,093,776.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -556,373.48

18、3,470,526.90 -139,696.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,335,528.42 7,877,636.77 6,759,908.36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,217,452.83 1,214,033.02 1,214,033.02 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭

19、受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2019 年年度报告 8 / 182 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 36,681,035.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债

20、产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,000,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 / 24,160.00 1,838,246.86 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,296,285.01 -672,191.85 6,645,470.62 其他符合

21、非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -334,715.01 -394,290.43 -323,092.74 所得税影响额 1,361,205.82 -11,444,294.34 -3,239,292.69 合计 -2,273,186.43 36,756,615.65 12,755,577.19 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、 其他其他 适用不适用 2019 年年度报告 9 / 182 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业

22、情况说明 本公司是一家集白酒的生产、研发和销售合为一体的农业产业化、新型工业化白酒酿造与销售企业，白酒行业属于传统酿造业，公司白酒产品以富含淀粉类的谷物作为原料，以中国酒曲为糖化发酵剂，采用固态发酵方式，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和勾调而制成的蒸馏酒(浓香型)。公司采用“研发+采购+生产+销售”的经营模式。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15） 。 随着全球各大经济体呈现复苏迹象，中国经济迎来了一个全新的时代。当前，中国经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂，一些经济的和非经济的困难和挑战明显增多。国民经济

23、总体保持在合理区间，但从季度来看，经济增速逐季放缓、下行压力持续增大。白酒行业伴随着消费升级、消费者个性觉醒等消费环境和主体的深刻变化，众多酒企纷纷进行产品升级，以顺应市场需求。从白酒上市公司的数据及市场表现看，前景十分光明，挑战也十分严峻。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 详见第四节经营情况讨论与分析（三）资产、负债情况分析。 其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币） ，占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 1、管理、管理团队团队优势优势 公司的董事会、监事会

24、和高层管理团队年富力强，不断创新管理机制，积极推行干部动态管理，使一批年轻优秀的人才迅速成为企业管理层的中坚力量，推行“无功就是过，平淡就是错，有功就重奖”的管理思路，使得“多劳高效多得，多劳无效不得”的收入分配观点深入人心，使基础管理进一步规范化、科学化。公司充分发挥管理、品牌、资金等优势，有力地促进了企业向规模经营和集约化方向发展。 2、技术优、技术优势势 多年来，经过实践中不断的摸索和完善，公司已经形成了独特的酿酒技术，如“三步法”发酵窖泥工艺、架式大曲立体培养工艺、特制中高温包包曲、特有的发酵窖池、 “一长一高四控制”的工艺控制措施等等，都成为酿制优质酒的基础和核心技术，公司现有包括中

25、国酿酒大师、新疆酿酒大师、白酒国家级评委在内的诸多技术人才。 近年来， 公司在科技研发方面获得了诸多奖项。 改造和优化酿酒关键微生物提升酒质绵柔风格的研究和白酒储存、勾兑控制系统的自动化、信息化研究与应用 ，荣获中国第二届白酒科学技术大会优秀科技成果奖； 生物酶法制备白酒调味液的研究 获得兵团科技进步三等奖及四师科技进步一等奖， 45 度伊力王酒的研制项目获得四师科技进步一等奖， “一种酿酒窖池”获得实用新型专利授权， “陈贮、勾兑、品评信息化管理系统”获得计算机软件著作权登记证书； 传统酿酒企业全员技术创新驱动战略管理成果，获得新疆企业管理现代化创新成果一等奖， 伊力特浓酱复合香型白酒的研制

26、项目荣获四师可克达拉市科技进步一等奖。 3、品、品牌优势牌优势 公司自设立以来就一直重视品牌战略，狠抓产品质量，提高工艺水平，强化服务意识，产品的定位、质量和服务深受广大消费者认可，在市场上树立了良好声誉，享有“新疆第一酒”的美誉。近年来，公司品牌形象进一步得到提升， “英雄本色” 、 “伊力王”白酒商标分别荣获新疆著名商标称号。伊力特曲被中国食品工业协会评定为中国白酒（区域性）历史标志性产品，为中国白酒工业的繁荣与发展做出重要贡献。 公司先后被评为“中国明星企业” 、 “中国企业最佳形象 AAA 级企业” 、 “全国食品工业科技进步优秀企业”和“全国食品行业质量效益型先进企业” 。公司白酒产

27、品蝉联新疆历届名酒。 “伊力”牌商标被国家认定为“中国驰名商标” 。伊力特白酒荣获中国食品工业协会白酒专业委员会颁发的“纯粮固态发酵白酒”标志认证。公司成为新疆首家国家商标战略实施示范企业、获得中国轻工业联合会颁发的“全国轻工业卓越绩效先进企业特别奖” 。 4、资、资源优势源优势 2019 年年度报告 10 / 182 公司地处伊犁河谷，盛产优质高粱、小麦、玉米，是新疆最主要的产粮基地之一，足以为酿酒生产所需原料提供切实的保障。公司白酒生产具有独特环境优势，伊犁河谷空气清新纯净、降水充沛、空气湿润温和、冬暖夏凉，极适合酿酒微生物的发酵与生长，是中国较为罕见的可与赤水河谷媲美的天然闭合式酿酒生态

28、圈。 6、质、质量优势量优势 公司紧抓对产品质量的高标准、严要求。长期以来，始终坚持将品质作为企业生存发展的根本，并将质量理念落实到原料选用、酿酒技艺、贮存条件等生产和管理的各个环节，建立了从农田到餐桌的全过程可追溯体系，即消费者买到每一瓶伊力特酒，皆可追溯到这瓶酒的包装班组、贮酒罐、酿酒窖池、勾调记录等信息，同时公司建立并完善了质量、优级产品、食品安全、环境、诚信等管理体系，并建立了自治区级企业技术中心，兵团酿酒工程技术研究中心，兵团四师产品质量检验站，基于多年来对品质的坚守，确保了在行业中质量领先的地位。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分

29、析讨论与分析 2019 年是 21 世纪第二个十年即将谢幕之年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，面对更加复杂的局势及挑战，公司增强定力、潜心谋划、砥砺奋进、攻坚克难。公司董事会严格按照公司法 、 证券法等法律法规和公司章程等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策。在报告期内，全体董事勤勉尽职，公司规范运作水平持续提升，并顺利完成公司年度经营目标。现将董事会 2019 年的工作情况报告如下： （一）（一）财务效益财务效益情况情况 报告期， 公司实现营业收入230,165.30万元， 较上年同期增长8.36%， 实现营业利润62,932.63万元，较上年同期增长 9

30、.23%，实现归属于上市公司股东的净利润 44,682.11 万元，较上年同期增长 4.43%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,909.43 万元，较上年同期增长 14.82%。 （二）（二）市场运营情况市场运营情况 聚焦主导单品，升级战略营销：聚焦主导单品，升级战略营销：报告期，公司深化营销薪酬体系改革，坚定实施公司主导市场主权的战略方向，在巩固疆内市场的基础上，稳步扩张疆外市场。保持老窖系列、王酒系列等高值产品的增长势头，有效把控核心营销区域的市场拓展速度，以品牌运营公司作为营销布局的指挥中心，年度内在重点城市布局经销网络，全年新增商户 70 余家，2019 年品牌

31、运营公司销售收入 1.09 亿，同比增长 14.08%，糖酒会签约订单稳步增长，线上销售近两年提速较快，报告期内线上销售实现 5000 万销售额，公司也将坚持多渠道探索销售的无限潜能。 回归品牌价值，精准树立形象：回归品牌价值，精准树立形象：公司坚持品牌与品质并重原则，报告期公司与新疆广汇男篮签署战略合作协议，广汇男篮的进取、坚韧精神与公司品牌形象不谋而合，公司通过这种合作方式以准确传递伊力特品牌的新锐态度。此外，公司参加“成都春糖会” 、 “区域名酒全国化论坛”等具有市场认可性的展会、论坛；多方面利用传统媒体、新兴媒体立体式搭建品牌形象；在战略布局的关键市场，完成大量广告的精准投放，使伊力特

32、“新疆第一酒”地位不断巩固提升；升级公司官网、伊力特报、微信公众号等文化载体建设，弘扬“伊力特传统”和“伊力特精神” ，筑牢发展阵地。 （三）（三）质量管理情况质量管理情况 优化技术团队建设：优化技术团队建设：技术创新作为公司可持续发展的关键要素，长期以来公司十分重视技术团队培养，公司技术创新团队共有 281 名，技术研发及工程技术人员占伊力特公司总人数的 10%以上，专职研究开发人员 125 人占技术人员总人数的 44%。其中：高级工程师 6 人，高级经济师5 人，取得中国白酒大师称号 1 人，中国首席白酒品酒师 1 人，国家级白酒评委资格 4 人，省评委 8 人，一级勾兑师 4 人，一级品

33、酒师 8 人，专兼职品评人员 20 人。报告期内，公司取得新疆生产建设兵团科技进步奖、一项实用新型专利；申报“新疆名片”认证、向兵团及四师科技局及科协申报三项科技项目、两项科技项目验收结题。 完善质量标准体系：完善质量标准体系：产品质量作为企业品牌的生命线，公司恪尽坚守工艺标准，与原料供应方形成长期合作，互利互惠的良好协作关系，坚持把原产地伊犁河谷原料基地的生态可循环保护放在产品质量的首要位置，从源头抓质量，控制生产、酿造、灌装、销售等关键环节，优化质量控制的标准制度与流程；全线使用伊力特酒质控制计算机管理系统，推进基酒分级，确保品优质2019 年年度报告 11 / 182 佳，不断优化提升基

34、酒资源利用率、产成品率和库容利用率，促进降本增效。 加强内外监管力度：加强内外监管力度：报告期，公司质量体系有效运行，内部监督体系加固构建，严厉打击制假售假，捣毁制假窝点 25 个，查获假酒 4.35 万瓶；在产品生产的各个关键点，加大外部监督力度，积极向质量监督有关部门送检产品，使得产品质量的合格率达到 100%。 （四）（四）重点项目进展情况重点项目进展情况 报告期，公司完成多项固定资产主体工程建设。玻璃制品建设项目当年完成全部施工和设备安装，具备点火条件；可克达拉市产业园 110KV 变电站项目完工，达到送电条件；伊力转债的募集资金投资项目技术研发中心、酿酒分厂搬迁、总部酿酒技改项目主体

35、建设工程按计划实施，开始室内外装修和设备安装工作。公司年度内成立国家 4A 级景区创建领导小组，全面启动景观绿化、宣传营销、申报创建等活动。 （五）（五）重视职工民生，武装软实力重视职工民生，武装软实力 报告期内，公司积极落实稳就业工作，新招聘职工 146 人；不断完善社会保障体系，为员工缴纳各项社保金、企业年金、购买附加安全生产责任险、医疗补充保险等险种。对困难群众发放医疗救助、扶贫帮困等各类帮扶救助资金 49.87 万元；申请财政资金 343.97 万元，自筹 499.74万元，完成家属区“三供一业”设施维修改造；投资 1,272 万元建设农村饮水安全巩固提升配套工程；以优惠价格为员工“团

36、购”可克达拉市住房 200 余套；投资 230 余万元建设厂区职工民生项目。 （六）（六）基于顶层设计，激发党建活力基于顶层设计，激发党建活力 公司坚持党建与经济工作统一部署、目标同向、工作合拍、节奏同步，形成“双向进入、交叉任职”领导机制；坚决维护党委在政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和管理决策等方面的领导作用，以党建+形式推进基层党建工作，创建党员示范岗17个；坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，征求意见116条，检视问题65条。以党的政治建设为统领，严格履行全面从严治党政治责任，突出群团合力，充分发挥桥梁和纽带作用。 二、二

37、、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 参见“管理层讨论与分析”中的“（一）财务效益情况”相关内容。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,301,653,010.91 2,124,075,618.81 8.36 营业成本 1,117,472,624.25 1,083,035,857.50 3.18 销售费用 140,962,154.65 103,832,040.06 35.76 管理费用 106,646,638.88 1

38、12,946,529.97 -5.58 研发费用 17,762,249.30 17,961,917.94 -1.11 财务费用 -22,484,272.20 -20,875,553.89 7.71 经营活动产生的现金流量净额 559,934,919.37 288,503,127.40 94.08 投资活动产生的现金流量净额 -679,615,204.77 -210,777,058.41 222.43 筹资活动产生的现金流量净额 598,663,680.01 -133,851,583.33 547.26 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 报告期，公司营业收入本年较上年增加17,

39、757.74万元，营业成本本年较上年增加3,443.68万元，主要系公司报告期内对中高端白酒进行了提价；本期高端白酒销量增幅超过中端白酒销量增幅，低端白酒销量也有所提升，导致本年总体销售数量上升。 2019 年年度报告 12 / 182 3.3. 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 酒类 2,275,525,686.46 1,070,179,035.68 52.97 11.46 9.19 增加0.98

40、个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 高档酒 1,610,779,042.09 624,320,343.46 61.24 22.97 22.18 增加0.25 个百分点 中档酒 535,386,003.61 337,725,156.02 36.92 -12.83 -9.83 减少2.10 个百分点 低档酒 129,360,640.76 108,133,536.20 16.41 10.13 14.36 减少3.09 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）

41、营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 疆内 1,702,775,871.18 791,256,522.17 53.53 14.04 11.63 增加1.00 个百分点 疆外 572,749,815.28 278,922,513.51 51.30 4.45 2.83 增加0.76 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 上表中分行业、分产品、分地区产品均为成品白酒。 (1). (1). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 高档

42、 千升 11,138.11 11,705.57 579.50 15.09 17.70 -49.48 中档 千升 10,393.46 11,475.88 766.32 -13.73 -19.31 -58.55 低档 千升 4,640.69 4,930.88 426.84 16.31 6.11 -40.47 产销量情况说明 2019 年年度报告 13 / 182 由于产品销售结构变化，高端产品收入增加抵销了中端产品收入的下降，使白酒总收入同比增长 11.46%。 (2). (2). 成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额

43、上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 白酒类 材料成本 92,052.78 82.38 84,096.90 77.65 9.46 直接人工 10,113.90 9.05 9,573.93 8.84 5.64 其他费用 4,851.22 4.34 4,335.89 4.00 11.89 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 高档 材料成本 54,008.94 48.33 44,121.17 40.74 22.41 直接人工 5,668.16 5

44、.07 4,690.70 4.33 20.84 其他费用 2,754.93 2.47 2,285.18 2.11 20.56 小计 62,432.03 55.87 51,097.05 47.18 22.18 中档 材料成本 28,993.53 25.95 32,061.61 29.60 -9.57 直接人工 3,401.36 3.04 3,882.70 3.59 -12.40 其他费用 1,377.63 1.23 1,509.53 1.39 -8.74 小计 33,772.52 30.22 37,453.84 34.58 -9.83 低档 材料成本 9,050.31 8.10 7,914.12

45、 7.31 14.36 直接人工 1,044.38 0.93 1,000.53 0.92 4.38 其他费用 718.66 0.64 541.18 0.50 32.80 小计 10,813.35 9.68 9,455.83 8.73 14.36 总成本 材料成本 92,052.78 82.38 84,096.90 77.65 9.46 直接人工 10,113.90 9.05 9,573.93 8.84 5.64 其他费用 4,851.22 4.34 4,335.89 4.00 11.89 合计 107,017.90 95.77 98,006.72 90.49 9.19 成本分析其他情况说明 上

46、表中其他费用指动力、折旧费及其他，由于占比较小，本报告期进行汇总披露。 (3). (3). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用不适用 前五名客户销售额 181,237.79 万元，占年度销售总额 78.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 26,296.22 万元，占年度采购总额 23.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 2019 年年度报告 14 / 182 无。 4.4. 费用费用 适用不适用 报告期，税金及附加较上年增加 3,148.42 万元，

47、增加比例为 10.79%，主要原因是公司白酒产品生产销售增加，应交纳的消费税等相关税费增加所致。 报告期，销售费用较上年增加 3,713.01 万元，增加比例为 35.76%，主要原因是本期增加对广告、促销的投入使销售费用增加。 报告期，管理费用较上年减少 629.99 万元，减少比例为 5.58%，主要原因是本期计提效益工资减少，同时野生果公司、果业公司因停业人员分流，以及注销水业公司、天伦商贸公司等单位减少工资性支出所致。 报告期，投资收益较上年减少 2,885.78 万元，减少比例为 84.05%，主要原因是上期转让伊犁伊力特物流公司股权产生收益 3400 万元，而本期无此项收益所致。

48、报告期，资产减值损失较上年减少 495.88 万元，减少比例为 111.84%，主要原因是本年度按照财政部新金融工具准则执行，对预期信用的减值测算模型进行了调整。 报告期，所得税费用较上年增加 2,293.52 万元，增加比例为 16.13%，主要原因是本期产品销售收入增加、利润增加导致所得税费用增加。 5.5. 研发投入研发投入 (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 17,762,249.30 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 17,762,249.30 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.77 公司研发人员的数量 283 研发人员数量

49、占公司总人数的比例（%） 13.90 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2). 情况说明情况说明 适用不适用 为进一步提升公司白酒产品质量，增加优质品率。多年来，公司始终坚持将传统工艺与现代成果相结合，利用现代生物技术不断探索，不断创新，推动酿酒生物产业健康发展。报告期内，公司取得新疆生产建设兵团科技进步奖、一项实用新型专利；申报“新疆名片”认证、向兵团及四师科技局及科协申报三项科技项目、两项科技项目验收结题。 6.6. 现金流现金流 适用不适用 经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 27,143.18 万元，变动比率为 94.08%，主要系本期高档白酒产品销售增幅较大，引领销售收

50、入增幅所致； 投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 46,883.81 万元，变动比率为 222.43%，主要系本期购建长期资产投入增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 73,251.53 万元，变动比率为 547.26%，主2019 年年度报告 15 / 182 要系本期发行可转换公司债券和回购股份所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）