冀凯股份：2019年年度报告.PDF

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1、冀凯装备制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 冀凯装备制造股份有限公司冀凯装备制造股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 冀凯装备制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人冯帆、主管会计工作负

2、责人田季英及会计机构负责人公司负责人冯帆、主管会计工作负责人田季英及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张海洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张海洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告的董事会会议。 本报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述不构成公司对本报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 人才竞争、原材料价格波动、实际控制人变更等风险因素可能对公司产生人才竞争

3、、原材料价格波动、实际控制人变更等风险因素可能对公司产生不利影响；此外，国家煤炭产业相关政策、环境保护相关政策的调整，也会对不利影响；此外，国家煤炭产业相关政策、环境保护相关政策的调整，也会对公司的生产经营造成影响。敬请广大投资者注意投资风险。公司的生产经营造成影响。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 340,000,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.07 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本

4、。金转增股本。 冀凯装备制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 36 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 37 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

5、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 38 第十节第十节 公司治理公司治理 . 44 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 48 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 49 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 164 冀凯装备制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 冀凯装备制造股份有限公司 卓众达富 指 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙） 冀凯科技 指 冀凯河北机电科技有限公司 冀凯铸业 指 河北冀凯铸业有限公司 山东冀凯 指 山东冀凯装备制造有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中

6、华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 冀凯装备制造股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 冀凯装备制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一一、公司信息、公司信息 股票简称 冀凯股份 股票代码 002691 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 冀凯装备制造股份有限公司 公司的中文简称 冀凯股份 公司的外文名称（如有） Jikai Equipment Manufacturing Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Jikai 公司的法定代表人 冯

7、帆 注册地址 石家庄高新区湘江道 418 号 注册地址的邮政编码 050035 办公地址 石家庄高新区湘江道 418 号 办公地址的邮政编码 050035 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田季英 刘娜 联系地址 石家庄高新区湘江道 418 号 石家庄高新区湘江道 418 号 电话 0311-85323688 0311-85323688 传真 0311-85095068 0311-85095068 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告

8、的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 冀凯装备制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91130100750262704U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 签字会计师姓名 李鑫、张鲜蕾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报

9、告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 391,269,397.31 416,629,891.69 -6.09% 401,862,745.72 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,566,175.00 15,066,875.64 3.31% 9,277,417.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,241,561.27 9,032,920.84 35.52% 6,239,562.3

10、7 经营活动产生的现金流量净额（元） -25,178,773.97 50,513,799.00 -149.85% 45,699,784.52 基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 0.03 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 0.03 加权平均净资产收益率 1.76% 1.73% 0.03% 1.08% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 1,104,528,069.82 1,015,366,051.20 8.78% 970,136,579.14 归属于上市公司股东的净资产（元） 892,292,925.3

11、6 876,789,890.55 1.77% 861,195,491.93 冀凯装备制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中

12、净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 62,500,681.33 94,064,541.31 100,114,195.69 134,589,978.98 归属于上市公司股东的净利润 1,495,946.27 5,849,364.04 6,116,976.77 2,103,887.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,206,669.01 3,300,032.27 3,915,470

13、.90 3,819,389.09 经营活动产生的现金流量净额 8,085,205.48 -31,683,301.13 -6,931,008.46 5,350,330.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性九、非经常性损益项目及金额损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,432.27 70,406.83 331,860.00 去年同期处置资产较多 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

14、一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,959,946.59 6,384,945.25 4,040,618.77 去年同期政府补助金额较高 委托他人投资或管理资产的损益 85,548.57 120,049.50 债务重组损益 -541,052.70 -30,853.51 -1,442,868.24 本报告期内债务重组项目较多 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -156,917.35 -39,689.86 去年同期无营业外项目 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -630,090.76 冀凯装备制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 减：所得税影响额 26,343.65 -119,

15、497.49 -147,934.06 合计 3,324,613.73 6,033,954.80 3,037,854.73 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 冀凯装备制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务

16、概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 冀凯装备制造股份有限公司集研发、制造、销售及服务于一体，主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备，是矿山装备的专业供应商与服务商。公司是中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副主任单位，煤炭工业煤矿专用设备标准化技术委员会井巷设备分会委员单位， 中国岩石力学与工程学会软岩工程与深部灾害控制分会常务理事单位， 河北省煤炭工业行业协会副会长单位，河北省煤炭学会副理事长单位。公司的四大类产品均为独立使用，不需要与其他产品配合使用，分别主要用于支护施工、探水探瓦斯作业、掘进工作面和工作面煤炭运输。 支护机具类产品指用于煤矿

17、巷道支护施工中钻孔、搅拌、安装锚杆锚索的机器和工具。支护机具包括气动锚杆钻机、轻型锚杆机、单臂气动锚杆钻车、双臂锚杆钻车、钻锚机器人等。公司生产的支护机具，能够为煤矿锚杆支护施工提供成套设备和服务，满足各种施工环境的需求。 安全钻机类产品指用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、防突泄压、地质勘探钻孔施工的设备，是煤矿安全生产必需的设备。公司的产品包括模块化全方位钻车、 防冲防突气动钻车、 数字化煤矿用深孔钻车、 便携式架柱钻机、 坑道钻机和配套钻具等。 公司生产的掘进设备主要是掘进机。掘进机指用于掘进工作面，具有钻孔、破落煤岩及装载等全部或部分功能的机械。公司生产的主要产品是EBZ系列掘进机，集连续切割

18、、装载运输于一体，用于煤矿煤巷、半煤岩巷道掘进。 公司生产的运输机械类产品主要是整铸刮板输送机。刮板输送机指用刮板链牵引，在槽内运送散料的输送机，用于煤矿井下采煤工作面的煤炭运输，同时是采煤机的运行轨道。刮板输送机由机头、中部段和机尾组成，中部槽是中部段的主要组成部分，占整机重量的70%左右。公司自主研发的刮板输送机整铸中部槽采用了独创的整体精密铸造工艺，彻底解决了传统铸焊结构中部槽各部位耐磨性不一致等问题，是刮板机中部槽生产上的一次技术性革命。该产品被国家科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局授予“国家重点新产品” 称号，同时还被中国工程院陈蕴博院士组成的鉴定专家组评定为国

19、际首创和国际领先，被中国煤炭工业协会认定为替代进口的产品。目前公司3D成型整铸装备系列产品主要包括整铸刮板输送机、整铸转载机、破碎机、整铸齿轨等。 公司2019年度实现营业收入39,126.94万元，同比下降6.09%，其中主营业务收入37,728.33万元，同比增长6.42%，实现营业利润1,899.65万元，同比增长12.24%，归属于上市公司股东的所有者权益为89,229.29万元，同比增长1.77%，归属于上市公司股东的净利润为1,556.62万元，同比增长3.31%。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化

20、说明 固定资产 固定资产较上期增加 74.41%，系山东冀凯在建工程转入固定资产所致。 在建工程 在建工程较上期减少 99.89%，系山东冀凯在建工程转入固定资产所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 冀凯装备制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 管理优势管理优势 公司的管理体系基于WIMS智能管理体系，实现了信息共享和内部业务之间的协同，将技术研发、计划、生产、销售、库存、质量管理和员工考核等业务集于一体，在需求信息的驱动下，形成企业内部职能部门的协同，实现了信息的准确、资源的共享、过程的受控、工作的高效。 公司建立了完

21、善的管理制度，详细规定了公司的各项业务流程和内部制度，形成了完整的闭环管理体系，把管理的重点放在了管理策略、绩效管理、流程管理等方面。通过一系列制度建立和完善了以规范的法人治理结构为核心内容的现代企业制度，建立和完善了以目标业绩为导向的目标管理机制；建立了公司对生产、采购、研发、销售和职能部门实行独立核算的模式，不同部门实行不同的核算模式，实现了公司与员工的利益共享机制；通过制度化的管理形成了员工参与管理、员工参与分利的分利机制和优胜劣汰的激励机制；建立了促进创新的管理创新、技术创新和产品创新的创新机制等。 公司的管理实现了流程再造，所有的制度都有对应的工作流程，所有流程都固化到WIMS系统中

22、。公司通过完善的管理制度，极大提升了企业的整体执行力，实现了制度化、系统化的管理。 技术优势技术优势 公司科技人员占公司员工总数的30%以上，并且与多家科研院所广泛合作，走“产、学、研”相结合的发展道路，还同澳大利亚、捷克、俄罗斯、南非等多个国家开展了广泛的国际科技合作。 公司自主研发的刮板输送机整铸中部槽具有高耐磨、高强度、可靠性高、使用寿命长、免维护的特点，2018年荣获中国煤炭工业科学技术一等奖，被国家科技部、环保部、发改委评为“国家重点新产品”，公司主持编制的整体铸造刮板输送机能源行业标准于2019年12月30日经国家能源局批准正式发布，将于2020年7月1日实施。 质量优势质量优势

23、公司坚持质量为本的方针，建立了“标识唯一、原因可溯、责任终身、持续改进”的全数字化的全员参与的全过程控制的质量管理体系。公司通过了ISO9001：2008质量管理体系认证，建立了全员参与的全过程质量管理体系，参照国际先进水平和客户的具体要求，对所有的零部件和整机都制定了相应的质量控制标准。质量控制标准对产品有明确的检测要求。 营销优势营销优势 营销优势是公司总体实力的体现，公司确立了强势营销的理念，确立了三大方针：所有工作都必须统一服从于最大限度地满足市场营销客观需求这个大目标， 所有工作推动和工作激励政策都必须体现明显向营销第一线倾斜的原则， 所有人员的一切言行都必须充分体现让用户满意的行为

24、准则。公司按照“生产一代、改进一代、研制一代、储备一代”的策略，针对客户的需求开发产品。 公司的客户分布在全国各主要产煤区， 公司与全国主要煤炭企业建立了长期的合作关系。 公司始终坚持“以客户为关注焦点、以用户满意为宗旨”的原则，建立了覆盖全国各主要产煤区的营销和服务网络，为用户提供高质量的产品和优秀的服务，不断提高用户的满意度和与公司合作的意愿，不断巩固和提高客户忠诚度，提高公司的竞争力。 冀凯装备制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司自设立以来主要从事矿用机械设备的研发、制造、销售及服务，是矿山装备的专业供

25、应商与服务商，公司矿用机械设备的经营模式主要采取订单式生产，根据客户需求设计生产装备产品，并提供相应的专业化售后服务。2019年度，煤炭市场需求平稳，公司实现营业收入39,126.94万元，同比下降6.09%，其中主营业务收入37,728.33万元，同比增长6.42%，实现营业利润1,899.65万元，同比增长12.24%，归属于上市公司股东的所有者权益为89,229.29万元，同比增长1.77%，归属于上市公司股东的净利润为1,556.62万元，同比增长3.31%。 随着公司智能化高效采掘装备产业化项目的逐步推进，公司将紧抓煤机市场机遇，做大做强煤炭机械设备制造主业。加强对3D成型整铸装备、

26、智能钻探装备等产品的推广力度，增强公司的煤炭综采机械成套设备生产能力，完善公司市场营销和综合服务水平，全面提升公司的市场份额。2020年度公司将形成以煤炭综采设备（主要包括支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械）为核心，以市场为导向，以企业为主体，产销研相结合，在进一步加强产品研发与技术创新力度、加大新产品研发投入、提高公司产品的自动化控制水平和制造工艺的同时，提升对市场的敏感度，迅速将新产品、新技术的效果反馈给公司，使公司技术研发更加有的放矢，增强公司的市场竞争能力。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入

27、与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 391,269,397.31 100% 416,629,891.69 100% -6.09% 分行业 机械制造 377,283,346.86 96.43% 354,537,114.17 85.10% 6.42% 其他业务收入 13,986,050.45 3.57% 62,092,777.52 14.90% -77.48% 分产品 安全钻车 118,975,149.95 30.41% 63,662,520.75 15.28% 86.88% 采掘装备

28、7,029,450.24 1.80% 9,193,324.91 2.21% -23.54% 运输机械 223,553,220.56 57.14% 237,098,705.37 56.91% -5.71% 支护机具 27,725,526.11 7.09% 44,582,563.14 10.70% -37.81% 冀凯装备制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 其他业务 13,986,050.45 3.57% 62,092,777.52 14.90% -77.48% 分地区 国外 22,230,853.89 5.68% 21,035,151.31 5.05% 5.68% 国内 355,0

29、52,492.97 90.74% 333,501,962.86 80.05% 6.46% 其他业务 13,986,050.45 3.57% 62,092,777.52 14.90% -77.48% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械制造 377,283,346.86 225,298,657.54 40.28% 6.42% 3.17% 1.88% 分产品 安全钻车 118,975,

30、149.95 63,655,164.08 46.50% 86.88% 140.68% -11.96% 采掘装备 7,029,450.24 4,916,188.43 30.06% -23.54% -34.33% 11.50% 运输机械 223,553,220.56 142,716,109.61 36.16% -5.71% -10.87% 3.69% 支护机具 27,725,526.11 14,011,195.42 49.46% -37.81% -42.37% 4.00% 分地区 国外 22,230,853.89 8,006,707.21 63.98% 5.68% -44.73% 32.85% 国

31、内 355,052,492.97 217,291,950.33 38.80% 6.46% 6.58% -0.07% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 专用设备制造业 销售量 个 14,520 13,980 3.86% 生产量 个 15,352 13,636 12.58% 库存量 个 4,659 4,075 14.33% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适

32、用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 冀凯装备制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造 主营业务成本 225,298,657.54 94.49% 218,365,749.30 78.62% 3.17% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 安全钻车 主营业务成本 63,6

33、55,164.08 26.70% 26,448,548.58 9.52% 140.68% 采掘装备 主营业务成本 4,916,188.43 2.06% 7,486,489.33 2.70% -34.33% 运输机械 主营业务成本 142,716,109.61 59.86% 160,119,229.00 57.65% -10.87% 支护机具 主营业务成本 14,011,195.42 5.88% 24,311,482.39 8.75% -42.37% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司

34、报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 185,212,884.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.34% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 平顶山天安煤业股份有限公司 99,961,044.51 25.55% 2 内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司 25,369,470.33 6.48% 3 永煤集团股份有限公司 23,759,1

35、53.19 6.07% 4 窑街煤电集团有限公司 23,631,214.29 6.04% 5 新西伯利亚煤炭能源公司 SUEK 12,492,001.99 3.19% 冀凯装备制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 合计 - 185,212,884.31 47.34% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 42,941,865.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.89% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1

36、山西豪钢重工股份有限公司 10,980,491.85 3.55% 2 山西康采工业技术有限公司 9,818,457.55 3.18% 3 淮南矿业（集团）有限责任公司 8,327,299.75 2.69% 4 石家庄市树铭物资有限公司 6,922,083.23 2.24% 5 石家庄岗山环保科技有限公司 6,893,533.56 2.23% 合计 - 42,941,865.94 13.89% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 34,353,719.96 35,324,494.42 -2.75% 管理费用

37、 57,575,465.13 50,462,256.64 14.10% 财务费用 5,459,392.93 2,904,697.06 87.95% 承兑汇票贴现和借款利息 研发费用 25,580,074.32 20,397,298.50 25.41% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 目前煤炭行业的供给侧改革，使得煤机行业发展稳定，为提升我公司在行业的竞争力，公司不断加大对新产品、新技术的等方面的研发投入。2019年研发投入总额2,558万元，较上年同期增长25.41%，并且山东厂区自主研发的3D打印机的试投产运行，对未来我公司的发展有很大质的飞跃。公司近几年不仅致力于煤炭安全设备研发制造

38、销售，而且坚持在非煤矿山行业进行探索和产品研发，本着绿色矿山开采、机械化开采替代爆破开采，机械化减人增产的目标，在磷矿、石膏矿、铝土矿开采取得突破。 公司研发投入情况 冀凯装备制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 95 99 -4.04% 研发人员数量占比 16.64% 14.29% 2.35% 研发投入金额（元） 25,580,074.32 20,397,298.50 25.41% 研发投入占营业收入比例 6.54% 4.90% 1.64% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投

39、入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 325,965,187.68 335,404,294.03 -2.81% 经营活动现金流出小计 351,143,961.65 284,890,495.03 23.26% 经营活动产生的现金流量净额 -25,178,773.97 50,513,799.00 -149.85% 投资活动现金流入小计 332,985.61 37,120

40、,049.05 -99.10% 投资活动现金流出小计 65,644,250.57 106,650,986.34 -38.45% 投资活动产生的现金流量净额 -65,311,264.96 -69,530,937.29 -6.07% 筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 115,000.00 60,769.57% 筹资活动现金流出小计 4,342,498.34 2,145,108.46 102.44% 筹资活动产生的现金流量净额 65,657,501.66 -2,030,108.46 -3,334.19% 现金及现金等价物净增加额 -24,810,673.87 -21,247,422.

41、58 16.77% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上期减少149.85%，系本年度政府补助金额较去年同期降低所致； 投资活动现金流入较上期减少99.10%，是因为本期无理财产品所致；投资活动现金流出较上期减少38.45%，系上年度山东厂区筹建过程中购建土地、厂房、设备所致； 筹资活动现金流入较上期增加60769.57%，系本年度有银行借款所致；筹资活动现金流出较上期增加102.44%，系本年度支付利息较高所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 冀凯装备制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 1

42、6 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 20,218,542.95 1.83% 38,298,532.84 3.77% -1.94% 应收账款 357,470,115.67 32.36% 340,345,017.97 33.53% -1.17%

43、 存货 228,267,898.71 20.67% 238,033,467.31 23.45% -2.78% 固定资产 340,146,998.41 30.80% 195,027,953.83 19.21% 11.59% 在建工程 30,633.55 0.00% 28,851,340.76 2.84% -2.84% 短期借款 70,000,000.00 6.34% 0.00 0.00% 6.34% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利、截至报告期末的资产权利受限受限情况情况 项项 目目 期末账面价值期末账面价值（元）（元） 原因原

44、因 货币资金 7,010,040.98 冻结,劳务保证金 不动产 126,991,412.98 抵押 合 计 134,001,453.96 1、公司各类保证金属于正常业务占用；冻结资金未涉及公司基本账户及主要账户，对公司正常生产经营和偿债能力不产生重大影响，截至报告披露日，冻结资金已经解除冻结受限。根据上市公司信息披露相关规定，不属于单独应披露信息。 2、 不动产抵押为公司向银行申请短期借款办理的房地产抵押， 相关银行授信已经公司董事会审议通过并履行信息披露。 冀凯装备制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、

45、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有） 披露索引（如有） 智能化高效采掘装备产业化项目 自建 是 煤矿机械 156,333,260.98 212,922,366.21 自筹 54.88% 尚未竣工正式投产 2018 年08 月 09日

46、巨潮资讯网 合计 - - - 156,333,260.98 212,922,366.21 - - 0.00 0.00 - - - 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 冀凯装备制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司

47、及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 冀凯河北机电科技有限公司 子公司 机电产品的研发、生产、销售；矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、机电设备、机械设备及配件、通讯器材、井下工具的生产销售及维修服务 200,000,000.00 1,063,392,536.31 879,070,428.63 445,080,067.32 26,362,574.41 22,602,997.84 河北冀凯铸业有限公司 子公司 球墨铸铁管及铸铁件的生产、销售 35,000,000.00 93,456,6

48、89.59 78,557,840.62 104,542,192.08 14,599,850.98 12,756,054.19 山东冀凯装备制造有限公司 子公司 机电设备及配件、矿山机械及配件的研发、生产、销售；设备租赁；房屋租赁；国家允许的货物及技术进出口业务 100,000,000.00 223,891,891.44 85,411,375.40 12,624,768.16 -17,195,750.85 -14,131,624.59 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、 公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司2019年营业收入44,508.01万元， 较

49、上年同期减少0.69%； 营业利润2,636.26万元，较上年同期增长47.20%；净利润2,260.30万元，较上年同期增长39.00%。营业利润和净利润增长原因是煤炭行业形势冀凯装备制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 继续好转，公司加大营销力度，产品销售收入增长，毛利增长1.57%，人工成本和固定费用相对稳定所致。 2、公司全资子公司之子公司河北冀凯铸业有限公司2019年营业收入10,454.22万元，较上年同期减少4.91%；营业利润1,459.99万元，较上年同期增长344.72%；净利润1,275.61万元，较上年同期增长447.67%。主要原因是公司主营业务毛利增长所

50、致。 3、公司全资子公司之子公司山东冀凯装备制造有限公司于2019年前11个月尚处于筹建期，中间试投产运行，12月份实现收入，故利润为负数。 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1、煤炭行业趋势向好 习近平总书记明确指出：“我国的国情是以煤为主，我们对煤的注意力不要分散。在相当长的一段时间内，还是以煤为主的格局；在发展新能源、再生能源的同时，还要做好煤炭这篇文章我国在着力推动能源革命，加大能源结构调整的进程中，煤炭作为我国主要能源的地位和作用是难以改变的我们要把握数字化、网络化、智能化融合发展的契机，以信息化、智