顺钠股份：2019年年度报告.PDF

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1、广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 广东顺钠电气股份有限公司广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人黄志雄、主管会计工作

2、负责人张伟雄及会计机构负责人梁小明公司负责人黄志雄、主管会计工作负责人张伟雄及会计机构负责人梁小明声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段保留意大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，

3、 不构成公司对投资者的实质承诺。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺。 自自 2018 年年 10 月月 19 日公司控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司因其法定代表日公司控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司因其法定代表人陈环涉嫌与非法吸收公众存款案件有关而被查封办公场所起，至今浙江翰晟人陈环涉嫌与非法吸收公众存款案件有关而被查封办公场所起，至今浙江翰晟及其主要业务的子公司一直无法正常经营。截至目前，该案件尚未结案及其主要业务的子公司一直无法正常经营。截至目前，该案件尚未结案。该事。该事件对公司件对公司 2019 年度经营业绩持续产生较大负面影响，请投资者注意投资风险

4、。年度经营业绩持续产生较大负面影响，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1111 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2525 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 4

5、 40 0 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 45 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 4 45 5 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 4646 第十节第十节 公司治理公司治理 . 5 53 3 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 5 58 8 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 5959 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 1 16767 广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或顺钠股份 指 广东顺钠

6、电气股份有限公司 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 蕙富博衍 指 广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙） 汇垠澳丰 指 广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司 顺特电气 指 顺特电气有限公司 顺特设备 指 顺特电气设备有限公司 浙江翰晟 指 浙江翰晟携创实业有限公司 舟山翰晟 指 舟山翰晟携创实业有限公司 股权收购及增资协议 指 广东万家乐股份有限公司与浙江翰晟携创实业有限公司及其全体股东之股权收购及增资协议 国商投 指 国商投控股有限公司 上海辉翰 指 上海辉翰贸易有限公司 广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简

7、介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 顺钠股份 股票代码 000533 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东顺钠电气股份有限公司 公司的中文简称 顺钠股份 公司的外文名称（如有） Guangdong Shunna Electric Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） SHUNNA 公司的法定代表人 黄志雄 注册地址 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 注册地址的邮政编码 528333 办公地址 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 办公地址的邮政编码 528333 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人

8、和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴鹏 张楚珊 联系地址 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 电话 0757-22321218 0757-22321232 传真 0757-22321200 0757-22321200 电子信箱 wu_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券法律部 广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情

9、况 组织机构代码 914406061903638804 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 报告期内，公司主营业务无变化。 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内，公司控股股东无变更。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广东省珠海市香洲区康宁路 16、18 号 签字会计师姓名 洪梅生 、樊莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前

10、年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1,373,705,459.33 9,559,439,074.37 -85.63% 8,266,947,606.46 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,924,433.64 -967,754,653.00 38,189,966.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -30,759,618.40 -842,064,756.36 13,583,561.02 经营活动产生的现金流量净额（元） 140,583,970.86 -39,002,248.14 460.45% -144,75

11、9,278.38 基本每股收益（元/股） 0.004 -1.40 0.06 稀释每股收益（元/股） 0.004 -1.40 0.06 加权平均净资产收益率 0.48% -88.04% 88.52% 2.39% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 2,369,300,690.18 2,490,265,333.08 -4.86% 4,365,844,115.92 归属于上市公司股东的净资产（元） 611,959,385.93 606,594,429.95 0.88% 1,583,037,784.99 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下

12、会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

13、 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 271,976,061.08 313,443,160.92 379,257,545.86 409,028,691.47 归属于上市公司股东的净利润 -4,506,507.92 -10,913,245.92 16,707,980.25 1,636,207.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,440,718.95 -11,559,895.21 -609,254.95 -14,149,749.29 经营活动产生的现金流量净额 -16,263,257.90 15,882,7

14、10.94 102,985,886.11 37,978,631.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -727,647.39 -931,712.05 -46,964.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,663,970.26 2,363,590.24 32,477,244.4

15、0 委托他人投资或管理资产的损益 7,414,890.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -295,747.86 -1,607,005.89 -3,403,580.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,745,124.26 -183,978,804.06 295,221.08 处置衍生金融资产取得的投资收益 -280,516.17 137,439,676.87 理财产品投资收益 417,

16、753.42 1,124,848.14 期初银行理财余额为广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 5,000 万元， 报告期理财产品投资收益为该银行理财的赎回收益 除政府补助外的其他收益 469,289.50 减：所得税影响额 1,045,415.77 34,012,894.37 2,946,203.00 少数股东权益影响额（税后） 1,262,758.21 46,087,595.52 9,184,202.90 合计 33,684,052.04 -125,689,896.64 24,606,405.70 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益

17、 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司以国家政策和市场态势为导向，以“夯实输配电设备产业”为战略重心，回归制造业，做大做强实业，将发展战略及资源进一步向

18、输配电设备业务倾斜，构建聚集品牌效应、凝合技术优势、集成优质资产，以高新技术产业为主体的实业格局。 公司控股孙公司顺特电气设备有限公司是由顺特电气有限公司与施耐德电气东南亚 （总部） 有限公司共同设立的中外合资企业。顺特设备专业经营变压器、电抗器、开关、组合式变压器、预装式变电站及成套设备以及上述产品的智能化的研究、开发、制造、检验、销售和维修；同时经营自产机电产品、机电安装服务、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、 科研所需的原辅材料、 机械设备、 仪器仪表、 备品备件、 零配件及技术的进口业务和售电业务 （不含电网的建设、 经营） 。顺特设备自成立之日起始终坚持“优质、高效、重才

19、、创新”的发展理念，目前已成为享誉全球的输配电设备供应商，中国干式变压器行业的翘楚。近年来，顺特设备致力于环保设计、能源节约、智能发展及成套服务，重视产品的优化设计、智能研发、降低损耗和减少资源浪费。产品广泛应用于国内外多个城市的轨道交通、数据中心、水利发电站、风力发电站、火力发电站、抽水蓄能发电站、光伏能源发电站、核电站、岸电系统、船舶及海上平台、工矿企业、商业民用建筑配电站、国家电网及南方电网等电力和配电系统。 公司依托控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司开展大宗商品贸易及供应链管理业务。因浙江翰晟法定代表人陈环涉嫌非法吸收公众存款案件，自2018年10月19日起，浙江翰晟的办公场所、银行账

20、户及相关物品被杭州市公安局余杭分局查封，至今浙江翰晟及其子公司被查扣的车辆、电脑、文件、财务资料、部分银行账户等尚未解封或发还。报告期内浙江翰晟一直无法正常开展经营活动。由于该案件仍未完结，浙江翰晟何时恢复正常经营或能否恢复正常经营存在不确定性。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内没有发生变动 固定资产 报告期变动不大，较期初减少 6.54% 无形资产 报告期变动不大，较期初减少 2.15% 在建工程 报告期末余额为 0.83 万元，比期初减少 149 万元，主要系完工结转固定资产 货币资

21、金 报告期末余额为 31,302.07 万元，比期初增加 13,818.51 万元，增加比例为 79.04%，主要是经营活动产生的现金流量净额增加 应收票据 报告期末余额为 1,254.41 万元，比期初减少 1,185.48 万元，减少比例为 48.59%，主要是应收商业承兑汇票减少 应收款项融资 报告期末余额为 8,417.22 万元，比期初增加 4,521.96 万元，增加比例为 116.09%，主要是应收银行承兑汇票增加 预付款项 报告期末余额为 4,955.35 万元，比期初减少 9,187.90 万元，减少比例为 64.96%，主广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文

22、10 要是预付材料款减少 其他流动资产 报告期末余额为 1,277.56 万元，比期初减少 5,965.91 万元，减少比例为 82.36%，主要是银行理财产品投资减少 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司在输配电设备行业的核心竞争力体现在完善的产品链和生产规模优势、 领先的技术和质量品牌优势、 强大的干变产品品牌影响力、卓越的研发及产品设计能力、成熟的制造工艺水平、全面的专业定制能力、先进的精益生产管理体系、完善的销售网络、优质高效的售后服务、快速的客户响应机制、高效的ERP/ PDM/CRM/OA/WMS信息化管理系统、卓有成效的

23、产品质量控制能力和不断优化提升的企业管理体系。 广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，全球经济增长放缓、贸易壁垒不断提升，国内物价水平上涨较快、投资需求不振、制造业经济效益下滑，企业面临着生产成本上升、融资门槛提高和市场需求下降等多方面的挑战，公司所处的行业市场竞争进一步加剧。 报告期内，公司围绕“调整战略、从新出发”的经营方针，将公司的经营重心转到支持实业发展上；在完成公司名称及证券简称变更后，公司及时推进品牌重塑，树立公司新的形象；统筹规划，积极化解不利影响，做好资金管理和融资工作；在公司系统

24、内全面加强内控管理，通过降本增效及完善考核奖惩激励机制等管理措施，激发各战线业务骨干的能动性，促进建立保持公司持续发展的激励机制；持续加大对输配电设备产业的支持力度，深挖潜能，优化业务结构及资源配置，提升营运效率，加快产业转型升级和发展步伐；依法依规积极应对浙江翰晟事件引起的法律问题。作为浙江翰晟持股60%的股东，公司一方面努力维护浙江翰晟的权益，协助浙江翰晟及其子公司完善公司治理结构，搭建新的管理团队，积极处理浙江翰晟的诉讼案件及历史遗留问题；同时，作为债权人，公司亦依法依规进行相关债务的追讨，切实维护公司及广大投资者的权益。 报告期内，公司实现营业收入13.74亿元，同比下降85.63%；

25、实现营业利润-2,989.09万元，同比增加95,060.74万元；实现归属于母公司所有者的净利润292.44万元，同比增加97,067.91万元，扣除非经常性收益的影响，归属于母公司所有者的净利润为-3,075.96万元，同比增加81,130.51万元。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 （1）输配电设备业务）输配电设备业务 报告期内，中美贸易战越演越烈、经济增长速度放缓、输配电设备行业总体形势更加严峻，行业竞争进入白热化，客户对供应链要求越来越高，需求端变化也越来越快，企业经营面临巨大挑战。面对压力，顺特设备全体员工同舟共济，群策群力，各项工作都基本达到预期目标。 报告期内

26、，顺特设备产品结构、市场结构和客户结构发生了较大变化，核心产品和战略客户的比重进一步提升，为公司长远发展夯实了基础；深化组织机构变革，以变革促进精细化管理、精准化营销和精心化服务再上新台阶；同时，顺特设备正确研判形势，理清战略思路，战略实施措施得当，落实有力，效果显著。顺特设备的“提质增效，创新转型”工作在2019年又上了一个台阶。 报告期内，面对复杂多变的外部环境，顺特设备坚持“以市场为导向，实施业务战略转型；通过科技与管理创新，提升企业核心竞争能力；打造受人尊重的国际一流企业，实现可持续发展”的战略目标，继续秉承“稳规模、抓创新、控风险、调结构、促效益”的指导方针，以“提质增效、创新转型”

27、为抓手，全面深化实施事业部制，全力拓展目标市场，打造标准化、高效率、高质量的创新模式，实施企业业务流程再造。报告期内各项工作都得到了稳步的推进。 实施组织变革，激发组织活力实施组织变革，激发组织活力 报告期内，顺特设备全面深化实施事业部制改革，通过组织变革，重新给组织赋能，使得业务管理也更为有效，实现了以“四大产品事业部+公共管理平台”为支撑的运营模式，极大程度地激发了事业部的责任主体意识和后台支持部门的内部客户服务意识。 战略目标引领，深耕客户市场战略目标引领，深耕客户市场 报告期内，顺特设备紧紧围绕战略目标，紧跟市场需求，继续以扩大细分行业市场占有率为工作主线，加大战略客户拓展力度，提升对

28、市场的支持力度和快速反应能力，强化对客户的分级管理，重点客户重点跟进，推动多种营销模式开展销售工作；重点跟进货款进度，提升运营资金周转天数。经过持续不懈的努力，销售额基本完成预期目标，为2020年的突破做了广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 铺垫，为公司的发展做了有力的支撑。 加强技术创新，巩固核心竞争力加强技术创新，巩固核心竞争力 报告期内，顺特设备持续加大技术研发投入，在做好技术保障的同时深化基础性研究，提升新产品和新工艺开发水平，加强新材料的推广应用，确保实现产品及服务的转型升级。研发完成了3项新产品开发和基础性研究项目；完成了3项财政资金项目的验收工作；申报了4项

29、高新技术产品并100%通过；获得发明专利2项、实用新型专利7项。 强化后台服务支持，提升职能管理能力强化后台服务支持，提升职能管理能力 报告期内，顺特设备充分发挥各后台服务支持部门的归口管理职能，通过组织绩效回顾考核，确保了公司战略的有效落地及年度经营目标的有效达成。 战略发展委员会制定了未来三年的关键策略落地行动计划， 开启了2020年战略规划和组织绩效管理的PDCA新征程。 精益生产引入了“标准作业之工时模型算法测定”和“VSM价值流程分析”两个项目，制定“葡萄图”考核奖励实施方案；推动实施车间员工绩效工资改革，提高员工干事创业积极性，提升了生产效率和订单交付能力。一体化体系流程引入新的管

30、理工具进行系统改善，顺特设备在行业内率先通过了ISO45001贯标外审认证，使得一体化管理体系运行稳定、持续有效。2019年，顺特设备获得了“安全标准化二级企业”称号和“佛山清洁生产企业”称号。 顺特学院职业技能鉴定站启动了对外的行业技能人才鉴定工作，有效提升全员综合素质。信息技术自主开发OA价审系统和TCS系统（变压器计算软件系统），组织实施两化贯标、外部网站改版和OA系统审批优化，提高了公司整体运营效率。财务方面，顺特设备积极拓展融资保函业务，打通融资渠道，激活资金运营能力。党、工、团和各协会组织了丰富多彩的企业文化活动，如：企业文化故事征文竞赛、文艺汇演等，让公司内外人员对企业文化的感知

31、和体验都得到了提升。 （2）大宗商品贸易及供应链管理业务）大宗商品贸易及供应链管理业务 针对浙江翰晟被查封事件及后续的处理工作，公司领导层高度重视、积极商讨应对措施，部署浙江翰晟事件处理小组和现场工作小组全面负责跟进落实，并携同法律顾问和专业律师及时处理浙江翰晟的诉讼案件。 为确保浙江翰晟管理工作的延续性和及时处理历史遗留问题，报告期内，浙江翰晟先后组织召开了股东会、董事会及监事会，依法依规完善公司及其子公司的治理结构，搭建起新的管理团队。 面对一系列的诉讼案件，浙江翰晟新的管理团队积极采取法律措施组织应对，确保尽最大努力争取公司的正当权益，切实保护公司的权益不受损害。 报告期内，经过现场工作

32、小组的不懈努力，已取得部分进展：余杭分局对浙江翰晟及其下属子公司的部分物品已解封或发还：解封浙江翰晟的办公场所及部分无余额的银行账户；发还浙江翰晟及其下属子公司的部分公章、财务章等物品。除上述物品外，浙江翰晟及其子公司被查扣车辆、电脑、文件、财务资料、部分银行账户等尚未解封或发还。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,373,705,459.33 100% 9,559,439,074.37 100% -85.63% 分行业 （1）工业 1,280,522,28

33、6.96 93.22% 1,308,527,067.42 13.69% -2.00% （2）商业 75,492,632.09 5.50% 8,244,083,640.28 86.24% -99.00% （3）其他 17,690,540.28 1.29% 6,828,366.67 0.07% 159.00% 广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 分产品 变压器系列产品 1,280,522,286.96 93.22% 1,308,527,067.42 13.69% -2.00% 大宗贸易及供应链服务系列产品 75,492,632.09 5.50% 8,244,083,640.2

34、8 86.24% -99.00% 其他 17,690,540.28 1.29% 6,828,366.67 0.07% 159.00% 分地区 国内 1,317,769,866.33 95.93% 9,533,095,890.37 99.72% -86.00% 国外 55,935,593.00 4.07% 26,343,184.00 0.28% 112.00% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减

35、 分行业 工业 1,280,522,286.96 889,471,466.00 30.54% 5.27% -0.70% 4.18% 分产品 输配电系列产品 1,280,522,286.96 889,471,466.00 30.54% 5.27% -0.70% 4.18% 分地区 国内 1,317,769,866.33 930,663,926.13 29.38% -86.17% -89.90% 26.09% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入

36、是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 输配电行业 销售量 台 10,524 10,752 -2.12% 生产量 台 10,563 10,864 -2.77% 库存量 台 1,156 1,104 4.71% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况至本报告期的履行情况 适用 不适用 广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金

37、额 占营业成本比重 工业 原材料 806,370,497.48 90.66% 815,895,399.96 83.45% -1.17% 工业 人工工资 60,387,010.70 6.79% 59,444,553.34 6.08% 1.59% 工业 折旧及摊销 8,617,688.53 0.97% 8,144,954.05 0.83% 5.80% 工业 能源 3,619,953.54 0.41% 3,164,543.96 0.32% 14.39% 商业 商品采购成本 73,687,557.51 100.00% 8,252,744,250.81 100.00% -99.11% 说明：报告期内，由

38、于浙江翰晟大宗商品交易收入减少，商品采购成本相应减少。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 168,647,590.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.28% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例

39、 1 施耐德电气设备工程（西安）有限公司 65,070,453.80 4.74% 2 江阴远景投资有限公司 30,278,846.43 2.20% 3 深圳市地铁集团有限公司 28,656,396.76 2.09% 4 上海佐隆机电科技有限公司 23,170,893.27 1.69% 5 世源科技工程有限公司 21,471,000.00 1.56% 合计 - 168,647,590.26 12.28% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 324,947,253.22 前五名供应商合计采

40、购金额占年度采购总额比例 32.51% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 首钢智新迁安电磁材料有限公司 88,128,030.49 8.82% 2 广州天顺电工器材有限公司 73,318,223.26 7.33% 3 上海中浦供销有限公司 59,254,676.09 5.93% 4 南通市百威电气有限公司 56,767,883.52 5.68% 5 佛山市兆熙有色金属有限公司 47,478,439.86 4.75% 合计 - 324,947,253.22 32.51% 主要供应商其他

41、情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 191,595,260.11 213,983,174.27 -10.46% 报告期内有效实施费用管控措施， 使销售费用同比减少 管理费用 121,810,765.33 135,432,568.60 -10.06% 报告期内有效实施费用管控措施， 使管理费用同比减少 财务费用 36,742,748.86 67,637,619.69 -45.68% 报告期内借款本金减少，利息费用相应下降 研发费用 58,561,744.17 58,891,383.06 -0.56% 报告期内没有发生重大

42、变动 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司研发项目主要为输配电设备业务的技术研究和新产品开发，各项研发项目基本能按计划完成，有效推动了产品的升级换代，从而提高企业的核心竞争力，推动企业的发展。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 289 259 11.58% 研发人员数量占比 23.25% 19.55% 3.70% 研发投入金额（元） 58,561,744.17 58,891,383.06 -0.56% 广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 研发投入占营业收入比例 4.26% 0.62% 3.64% 研发投入资本化的金

43、额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,298,378,530.02 11,533,566,980.86 -88.74% 经营活动现金流出小计 1,157,794,559.16 11,572,569,229.00 -90.00% 经营活动产生的现金流量净额 140,583,970.86 -39,002,248.14 460.

44、45% 投资活动现金流入小计 132,508,619.19 313,949,897.92 -57.79% 投资活动现金流出小计 86,835,052.08 196,400,076.42 -55.79% 投资活动产生的现金流量净额 45,673,567.11 117,549,821.50 -61.15% 筹资活动现金流入小计 369,000,000.00 828,313,866.93 -55.45% 筹资活动现金流出小计 512,920,915.39 970,674,899.33 -47.16% 筹资活动产生的现金流量净额 -143,920,915.39 -142,361,032.40 -1.1

45、0% 现金及现金等价物净增加额 42,447,312.61 -63,606,831.48 166.73% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期，系大宗商品交易业务减少导致经营活动现金流入、流出均大幅减少，经营活动现金流量净额增加，主要是因为流出同比减少的幅度大于流入同比减少幅度； 投资活动产生的现金净流入额同比减少， 主要系子公司浙江翰晟的期货商品业务减少，相应投资活动的资金流入及流出的发生额均减少；筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系偿还银行贷款本金导致筹资活动资金净流出增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用

46、不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为14,058.40万元，本年度净利润为-1,025.21万元。,经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在差异，主要系与计提资产减值准备、非付现费用、预付及预收货款等往来款的增减有关。形成差异的具体项目详见合并报表附注之“现金流量表补充资料”。 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 185,837.25 4.93% 处置衍生金融资产取得的投资收益、 其他权益工具投资持有期间的股利收入、 理财产品收益

47、否 公允价值变动损益 -344,347.86 -9.14% 其他非流动金融资产的公允价值变动 否 资产减值 -23,201,506.64 -615.51% 存货跌价损失 否 营业外收入 35,263,370.21 935.50% 违约赔偿收入、无法支付应付款项及其他 否 营业外支出 1,603,050.12 42.53% 对外捐赠、 非流动资产毁损报废损失及其他 否 信用减值损失 12,754,968.73 338.38% 应收款项坏账损失 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准

48、则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 313,020,656.78 13.21% 174,835,585.96 7.01% 6.20% 经营活动现金净流入增加使货币资金比年初增加 13,818.51 万元，增加比例为 79.04%， 也是货币资金占总资产比例增加的主要原因 应收账款 1,060,499,558.42 44.76% 1,137,887,336.78 45.63% -0.87% 存货 238,923,137.12 10.08% 280,087,778.9

49、7 11.23% -1.15% 投资性房地产 18,280,706.01 0.77% 19,778,606.79 0.79% -0.02% 长期股权投资 0.00% 0.00% 固定资产 208,453,844.55 8.80% 223,036,987.25 8.94% -0.14% 在建工程 8,285.93 0.00% 1,499,927.01 0.06% -0.06% 短期借款 361,980,000.00 15.28% 418,999,226.71 16.80% -1.52% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值

50、变动损益 计入权益的累计公允价本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 值变动 金融资产 2.衍生金融资产 1,896,799.68 -1,896,799.68 4.其他权益工具投资 89,892.80 -42,178.64 47,714.16 其他非流动金融资产 5,373,093.79 -344,347.86 5,028,745.93 上述合计 7,359,786.27 -344,347.86 -42,178.64 -1,896,799.68 5,076,460.09 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容