棒杰股份：2019年年度报告.PDF

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1、浙江棒杰控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 浙江棒杰控股集团股份有限公司浙江棒杰控股集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-012 2020 年年 04 月月 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任

2、。 公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人刘朝阳及会计机构负责人公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人刘朝阳及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘朝阳声明：保证年度报刘朝阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，

3、并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司未来面临的主要风险有市场竞争风本公司请投资者认真阅读本报告，公司未来面临的主要风险有市场竞争风险、国际市场需求波动风险、外汇汇率波动风险、人力资源风险及运营管理风险、国际市场需求波动风险、外汇汇率波动风险、人力资源风险及运营管理风险。公司在本报告第四节险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分对上述风险及应对措施进行了详细描述，部分对上述风险及应对措施进行了详细描述

4、，敬请广大投资者注意查阅。敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项. 29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 43 第七节第七节 优先股相关

5、情况优先股相关情况 . 50 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 51 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第十节第十节 公司治理公司治理. 59 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 66 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 67 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 166 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、棒杰股份 指 浙江棒杰控股集团股份有限公司 浙江点创 指 浙江点创先行航空科技有限公司 棒杰针织

6、指 浙江棒杰数码针织品有限公司 棒杰商贸 指 浙江棒杰商贸有限公司 姗娥针织 指 浙江姗娥针织有限公司 棒杰物业 指 义乌市棒杰物业服务有限公司 棒杰医疗 指 棒杰医疗投资管理有限公司 上海棒杰医疗科技 指 上海棒杰医疗科技有限公司 棒杰国际 指 棒杰国际投资控股有限公司 浙江棒杰医疗科技 指 浙江棒杰医疗科技有限公司 兴黛花边 指 义乌市兴黛花边有限公司 东翔纸箱 指 义乌市东翔纸箱有限公司 伟隆包纱 指 义乌市伟隆包纱有限公司 威猛空天防御 指 威猛空天（北京）防御系统技术有限公司 棒杰小贷 指 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 五柳堂 指 浙江五柳堂企业管理有限公司 富杰光电 指 浙江富杰

7、光电科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江棒杰控股集团股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 棒杰股份 股票代码 002634 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江棒杰控股集团股份有限公司 公司的中文简称 棒杰股份 公司的外文名称（如有） Zhejiang Bangjie

8、 Holding Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） BANGJIE 公司的法定代表人 陶建伟 注册地址 浙江省义乌市苏溪镇镇南小区 注册地址的邮政编码 322009 办公地址 浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号 办公地址的邮政编码 322009 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘朝阳 刘栩 联系地址 浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号 浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号 电话 0579-85920903 0579-85920903 传真 0579-85922004 0579-85922004 电子信箱 三、信息

9、披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000609786138W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61

10、 号 4 楼 签字会计师姓名 朱海平、王群艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 上海浦东新区花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 17 楼 嵇志瑶、吴彦栋 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12月 31 日（因公司募集资金尚未使用完毕，中泰证券将继续履行与募集资金使用相关的持续督导保荐责任至募集资金使用完毕之日） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

11、2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 600,896,507.81 415,512,906.25 44.62% 434,094,913.54 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,054,797.15 18,146,395.16 109.71% 48,261,264.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,312,510.77 12,202,078.99 91.05% 44,782,890.92 经营活动产生的现金流量净额（元） 58,997,269.73 23,856,786.11 147.30% 114,111,260.72 基

12、本每股收益（元/股） 0.08 0.04 100.00% 0.10 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.04 100.00% 0.10 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 5.46% 2.64% 2.82% 7.12% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 957,436,866.25 972,043,466.54 -1.50% 1,149,236,720.40 归属于上市公司股东的净资产（元） 686,862,294.45 685,932,316.86 0.14% 690,947,162.05 七、境

13、内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季

14、度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 104,758,632.11 114,060,206.73 207,284,731.10 174,792,937.87 归属于上市公司股东的净利润 4,216,711.85 4,607,989.58 23,240,944.76 5,989,150.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,294,451.78 4,679,012.14 22,163,947.21 -7,824,900.36 经营活动产生的现金流量净额 -31,874,201.86 11,666,690.10 44,7

15、08,885.88 34,495,895.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -363,060.98 507,651.05 -299,465.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,773,727.84 4,163,104.09 4,567,185.24 浙江棒杰控股集团股份

16、有限公司 2019 年年度报告全文 8 委托他人投资或管理资产的损益 12,925.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,962.44 2,301,175.56 1,108,955.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,006,521.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额 14,006,521.04 元，其中本期转让投资性房地产产生收益13,979,578.81 元。 减：所得税影响额 2,614,939.08 1,023,792.12 724,379.17 少数股东权益影响额（税后） 16,747.70 1,173,921.68 合计 14,742,286.3

17、8 5,944,316.17 3,478,373.81 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要

18、业务 （一）公司主要业务及主要产品 报告期内，公司主要业务及主要产品未发生重大变化。公司继续专注于无缝服装的设计、研发、生产和营销，主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生产制造服务。公司主要产品是无缝服装，产品种类丰富、结构完善，包括内衣系列产品、套装系列产品、休闲服饰产品、运动服饰产品等多个系列产品。无缝服装产品具有舒适自然、时尚、无束缚感等优点，主要应用于基础内衣、运动户外装（如沙滩装、专用运动装、户外旅游装等）、休闲装（如家庭装、睡衣等）、时装（如青春装、城市装等）、医疗保健专用装等领域。 （二）公司经营模式 报告期内，公司生产经营模式未发生重大变化。 1、研发模

19、式 公司研发中心作为公司的研发机构，主要负责无缝服装产品与技术研发、生产工艺准备与指导等工作。公司注重自主研发相关工作的同时，保持与国内相关科研院校、专家进行合作交流，加强新工艺、新产品的开发，不断提升产品附加值和市场竞争力。 2、采购模式 公司已经与行业内知名企业建立较为密切和稳定的合作关系，并建立了较为完善的供应商考核体系。公司采购部门根据产品设计和生产工艺等要求统一采购原辅材料， 根据考核结果择优选择供应商进行采购， 同时基于控制采购价格与维持合理库存两大目标确定采购量。 3、生产模式 公司无缝服装产品以依靠自有厂房、设备、工人和技术自行组织生产为主，采用“以销定产”的生产模式。公司生产

20、部门接到营销部门下达的订单后，按照订单需求及时排期组织生产、检验并交货。公司积极推进智能化和信息化生产建设，保障产品从打样、织造、后整理、缝制到包装、入库等环节高效有序地开展，并由品质管理人员和跟单人员及时跟踪反馈，保障产品质量、交期，不断提高公司的综合生产能力。 4、销售模式 公司产品销售模式主要分内销和外销，其中内销包括直接销售给采购商、品牌商等国内客户和通过外贸商销售给国外客户，外销主要承接国外品牌商、零售商及采购商等客户的外贸订单。公司营销中心下设国内贸易部和国际贸易部，分别负责国内外的市场调研、客户开发、产品销售及售后服务等相关工作。 （三）主要的业绩驱动因素 公司围绕既定的发展战略

21、和年度经营计划，依靠相对完整的产业链、先进的设备和技术及专业的人才队伍，通过推进信息化和智能化建设相关工作进一步提高生产效率和管理水平，并通过改进生产工艺、开发新产品等方式深入挖掘客户需求，不断开拓新客户和新兴市场，积极应对中美贸易摩擦带来的挑战。 报告期内，公司营业收入主要来源于无缝服装产品。公司积极巩固与优质客户的合作关系，并不断开发新客户，国内外市场销售收入均实现增长，保障了公司主营业务的进一步发展。 （四）公司所处行业情况 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“纺织服装、服饰业”。公司所属的无缝服装行业是纺织服

22、装行业下的一个细分行业，较其他传统纺织服装企业自动化程度更高、产品附加值更高。但无缝服装行业经历了多年的高速发展后，生产成本不断提升、国内外市场竞争愈加激烈、国际市场需求回升乏力、创新能力不足等问题逐渐凸显，市场环境变化对企业研发、生产及管理运营模式等方面提出了更高要求，行业及企业转型升级迫在眉睫。无缝服装行业的生产和销售受进口国国民经济景气和可支配收入变化等因素的影响，呈现一定的周期性特征，但除个别高档奢侈品牌外，大部分无缝服装均属于基本生活消费品，总体上周期性特征较弱。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 公司专注从事无缝服装的设计、研发、生产和销售，具备较强的研

23、发设计能力、规模化生产能力和快速供货能力，是国内无缝服装行业的领军企业，也是全球无缝服装产业链中重要的产品供应商和应用技术开发商之一。报告期内，公司不断进行市场开拓，积极应对国际贸易紧张局势、市场竞争加剧和外贸出口增速放缓等各种不利因素，加强研发投入，增加产品附加值，稳步推进工厂智能化和信息化建设，提高运营效率，严控经营风险，不断探索适合公司的业务模式，保障公司主营业务进一步发展。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较年初减少 12.61%，本期无重大变化。 固定资产 固定资产较年初增

24、加 3.84%，本期无重大变化。 无形资产 无形资产较年初减少 5.93%，本期无重大变化。 在建工程 在建工程较年初增加 480.32%，主要是本期新增棒杰总部大楼、厂房五的工程支出及染整配套项目支出。 应收账款 应收账款较年初增加 157.66%，主要是本期销售收入增加引起应收账款增加。 2、主要境外、主要境外资产情况资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司专注从事无缝服装产品生产经营多年， 与众多国际知名品牌客户及大型零售商、 采购商保持着长期稳定的合作关系。报告期内，公司核心竞争力得到进一步提升，主要表现在以下方面： （一）技术及资质优势 公司坚持与浙江理工大

25、学等机构实行产、学、研合作，积极开展自主创新活动，持续进行研发投入，不断提高产品附加值和竞争力。截至本报告期末，公司及子公司拥有有效发明专利7件、实用新型专利22件。公司以扎实及先进的技术工艺水平积极参与了一次成型束身无缝内衣号型、针织瑜伽服等行业标准的制定。 公司通过了ISO9001：2015质量管理体系及ISO14001：2015环境管理体系认证，并于报告期内通过了浙江省高新技术企业再审认定。公司还通过了美国WRAP认证、欧盟Oeko-Tex Standard 100认证等资质认证，取得了进入欧美市场的通行证，实现了质量控制与管理的国际化、标准化和规范化，为公司保持与国内外优质客户的长期合

26、作打下了基础。 （二） 生产规模和能力优势 截至报告期末，公司拥有圣东尼一次成型无缝针织机451台、各类缝纫设备800多台套和3000平方米的省级高新技术企业研究开发中心，形成了从产品前道打样、缝制一体化的产品开发体系，借助国际先进的CAD辅助设计系统，能满足订单在交货期等方面的特殊要求。同时，公司培养了一支具有丰富经验和专业技能的技术团队，加大专业人才引进力度，使公司新产品设计、开发始终能够保持在市场的前列。公司顺应产业变革发展趋势，坚持工业化和信息化融合相关工作，积极实现设备和技术转型升级。报告期内，公司通过引入ETS智能吊挂系统等，保证生产质量的同时提升生产效率，进一步提升了公司智能化生

27、产水平。 （三）营销渠道优势 经过多年的销售渠道运营，公司与C&A（欧洲著名服装零售连锁）、LIDL（欧洲大型连锁超市）、ALDI（欧洲大型连浙江棒杰控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 锁超市）、PINK（美国专业服装零售连锁）、H&M（欧洲专业服装零售连锁）、Kik（欧洲专业服装零售连锁）等国际知名品牌和国外大型零售商、采购商建立了长期、良好的合作关系，拥有众多优质客户资源。报告期内，公司在巩固与原有客户合作关系的基础上，通过市场调研分析、参加国内外专业展会等方式不断寻找和开发新的优质客户，力争取得更好业绩。 （四）信息化管理优势 公司专注无缝服装行业十余年间，在工厂生产、

28、内部管控等方面建立了一套规范化、科学化的管理体系。公司充分运用MIS系统、OA办公协同系统、NC-ERP管理系统等进行信息化管理，理顺业务各节点流程，协调采购、生产、销售各环节资源调配， 加快相关信息传递和反馈速度。 报告期内， 公司积极加强工厂信息化建设相关工作， 结合自身生产流程和工艺特点，有效推进ETS智能吊挂系统、GST标准工时系统等系统建设，助力公司控制生产成本，减少资源浪费，提高生产效率，提高公司应对市场变化的快速反应能力，提升企业智能制造和信息化水平。 （五）品牌优势 公司紧密地围绕“法维诗”以及“丸美”等自主品牌的定位、价值与个性，通过产品设计及产品陈列活动， 不断提升品牌形象

29、。经过多年积累，公司自主品牌“法维诗”和“丸美”、“BAJ”等品牌获得了客户及消费者广泛肯定，具备了一定的品牌影响力。其中，法维诗品牌更先后获得“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”等荣誉称号。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年度，国际经贸形势复杂、不确定性因素增多，国内经济增速放缓，纺织服装行业下游产品出口放缓现象明显。据海关总署数据，以美元计价，2019年我国纺织品服装累计出口额为2,715.67亿美元，同比下降1.85%，其中纺织纱线、织物及制品累计出口额为1,201.99亿美元，同

30、比增长0.9%；服装及衣着附件累计出口额为1,513.68亿美元，同比下降4%；以人民币计价， 2019年我国纺织品服装累计出口18,730.1亿元， 增长2.57%， 其中纺织纱线、 织物及制品出口8,283.2亿元， 增长5.5%，服装及衣着附件出口10,446.9亿元，微增0.3%。报告期内，在董事会的指导下，公司经营管理层带领全体员工通过加强研发创新以及进行智能化工厂建设，保障产品质量和交期，同时在巩固与现有优质客户合作的同时，不断开发新客户和新市场，公司经营业绩实现进一步增长。 报告期内，公司实现营业收入600,896,507.81元，较上年同期增加44.62%，营业成本438,58

31、1,954.91元，较上年同期增长43.39%，实现营业利润47,422,377.99元，较上年同期增长258.03%，实现归属于上市公司股东的净利润38,054,797.15元，较上年同期增长109.71%，研发投入17,308,889.24元，较上年同期增长23.24%，经营活动现金净流量58,997,269.73元，较上年同期增长147.30%。 1、加强研发投入。公司重视自主研发工作及与高校的产、学、研合作，根据市场需求及时开发中高端及差异化产品，提升产品品质和客户体验。报告期内，公司研发投入17,308,889.24元，较上年同期上升23.24%。报告期内，公司新增实用新型专利4项，

32、有助于提升公司产品市场竞争力。 2、推进生产信息化和智能化建设。公司顺应生产发展趋势和政策导向，在注重生产规模化、标准化的同时，重视生产信息化、智能化。报告期内，公司有效推进ETS吊挂系统、GST标准工时系统等系统建设，加强生产集中管控，控制生产成本，减少资源浪费，提高生产效率，提高公司应对市场变化的快速反应能力，提升企业智能制造和信息化水平。 3、深化合作力度，巩固营销渠道。报告期内，公司加大与优质客户的合作力度，不断开发新客户和新市场。国际贸易营销团队采用灵活的销售策略，为客户提供新产品研发、物流运输到店、快反柔性等多元化、高品质服务，加强与海外客户的合作，同时通过市场调研、参加国内外专业

33、展会等多种渠道不断开发新市场和潜在客户，以快速应对市场变化和中美贸易摩擦带来的挑战和不利影响。国内贸易营销团队加强与客户沟通和反馈，不断推出时尚化、年轻化产品，通过提供优质的产品和服务，获得了广大客户的信任和支持。报告期内，公司内外销收入均实现了较大增长。 4、不断优化业务架构，有序推进转型工作。报告期内，为优化资源配置和适应业务发展需要，提高经营管理效率，公司新增设立全资子公司棒杰针织。本次成立全资子公司有利于进一步明确公司的业务架构和管理体系，优化内部资源配置，促进公司业务发展。为加快公司战略转型，公司在专注于主营业务的同时，积极进行转型探索与实践，拟寻找一批发展前景好、业绩增长快、适合投

34、资或并购的标的进行优质资源整合，寻求新的利润增长点，为全体股东创造更多回报。 5、加强人才队伍建设，提升企业凝聚力。公司持续引进技术型人才、管理型人才等专业人才，建立各级人才梯队，加强后备人才队伍建设。公司重视企业文化建设工作，报告期内组织开展了包括但不限于员工培训、员工集体生日会、国庆集体出游、员工岗位技能竞赛等一系列企业文化活动，丰富了员工的业余文化生活，凝聚了企业发展力量。 2020年度，公司将不断加强战略规划、提升品牌价值，完善内控建设、严控经营风险、储备技术人才，增强企业核心竞争力， 保持企业发展后劲， 巩固在无缝服装行业的领军企业地位。 同时， 公司将继续借助资本市场的各项资源拓展

35、业务范围，完善产业链，积极寻求新的利润增长点，致力于发展成为一家综合性、集团性公司，为全体股东创造更大利益。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 600,896,507.81 100% 415,512,906.25 100% 44.62% 分行业 工业 496,562,614.07 82.63% 36

36、8,677,966.74 88.73% 34.69% 贸易 43,660,283.06 7.27% 28,365,145.26 6.83% 53.92% 服务业 6,906,844.92 1.15% 6,000,860.04 1.44% 15.10% 工业（其他） 53,766,765.76 8.95% 12,468,934.21 3.00% 331.21% 分产品 无缝服装 540,222,897.13 89.90% 397,043,112.00 95.56% 36.06% 物业及咨询服务 6,906,844.92 1.15% 6,000,860.04 1.44% 15.10% 其他业务 5

37、3,766,765.76 8.95% 12,468,934.21 3.00% 331.21% 分地区 外销 404,706,727.21 67.35% 282,029,143.35 67.87% 43.50% 内销 196,189,780.60 32.65% 133,483,762.90 32.13% 46.98% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 496,562,614.07

38、 368,716,927.95 25.75% 34.69% 36.61% -1.04% 贸易 43,660,283.06 35,596,570.78 18.47% 53.92% 50.93% 1.62% 分产品 无缝服装 540,222,897.13 404,313,498.73 25.16% 36.06% 37.76% -0.92% 分地区 外销 404,706,727.21 299,599,040.27 25.97% 43.50% 44.53% -0.53% 内销 135,516,169.92 104,714,458.46 22.73% 17.83% 21.47% -2.32% 公司主营业

39、务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 工业 销售量 万件 3,402.67 2,893.26 17.61% 生产量 万件 3,282.71 2,945.77 11.44% 库存量 万件 185.79 305.75 -39.23% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期库存量较上年同期减少119.96万件

40、，主要是本期销售较上年同期增加引起的。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 主营业务成本 368,716,927.95 84.06% 269,907,751.59 88.25% 36.61% 贸易 主营业务成本 35,596,570.78 8.12% 23,585,137.90 7.71% 50.93% 服务业 物业成本 4,541,408.80 1.0

41、4% 3,436,911.02 1.12% 32.14% 工业（其他） 其他业务成本 29,727,047.38 6.78% 8,939,276.11 2.92% 232.54% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 无缝服装 直接材料 188,371,729.83 42.95% 136,649,777.00 44.68% 37.85% 物业 材料、人工 4,541,408.80 1.04% 3,436,911.02 1.12% 32.14% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 与

42、上期相比，增加5家。本期新设全资子公司义乌市兴黛花边有限公司、义乌市东翔纸箱有限公司、义乌市伟隆包纱有限公司、浙江棒杰数码针织品有限公司和威猛空天（北京）防御系统技术有限公司。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 352,853,390.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 58.72% 前五名客户销售额中关联方

43、销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 146,830,781.82 24.43% 2 客户 2 79,450,548.86 13.22% 3 客户 3 47,597,139.73 7.92% 4 客户 4 46,007,241.52 7.66% 5 客户 5 32,967,678.74 5.49% 合计 - 352,853,390.67 58.72% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 117,467,401.44 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比

44、例 33.14% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 29,169,047.44 8.23% 2 供应商 2 28,150,458.73 7.94% 3 供应商 3 23,687,152.10 6.68% 4 供应商 4 21,256,900.97 6.00% 5 供应商 5 15,203,842.20 4.29% 合计 - 117,467,401.44 33.14% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 3、费

45、用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 23,009,557.44 19,802,178.00 16.20% 管理费用 44,108,333.95 44,481,260.84 -0.84% 财务费用 734,649.20 3,644,469.43 -79.84% 主要是本期汇率变动引起汇兑收益增加。 研发费用 17,308,889.24 14,045,400.92 23.24% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司作为无缝服装行业领军企业，一直高度重视研发工作，持续加大研发投入，通过自主研发和产、学、研联合开发的形式从新产品、新工艺等方面开展自主

46、创新活动，提高公司产品设计研发能力，保持公司产品领先时尚、高性价比。报告期，公司研发投入1,730.89万元，较上年同期增长23.24%，对促进公司销售收入增长发挥了积极作用。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 120 112 7.14% 研发人员数量占比 9.52% 10.05% -0.53% 研发投入金额（元） 17,308,889.24 14,045,400.92 23.24% 研发投入占营业收入比例 2.88% 3.38% -0.50% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.

47、00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 544,612,080.73 491,764,900.41 10.75% 经营活动现金流出小计 485,614,811.00 467,908,114.30 3.78% 经营活动产生的现金流量净额 58,997,269.73 23,856,786.11 147.30% 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 投资活动现金流入小计 56

48、,922,029.30 59,306,107.87 -4.02% 投资活动现金流出小计 101,337,775.22 130,240,029.40 -22.19% 投资活动产生的现金流量净额 -44,415,745.92 -70,933,921.53 37.38% 筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 144,118,512.00 4.08% 筹资活动现金流出小计 250,767,845.51 134,011,650.04 87.12% 筹资活动产生的现金流量净额 -100,767,845.51 10,106,861.96 -1,097.02% 现金及现金等价物净增加额 -84,

49、423,009.16 -38,780,633.91 -117.69% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加3,514.05万元， 主要是本期销售商品、 提供劳务收到的现金比去年同期增加，引起经营活动产生的现金流量净额增加。 2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加2,651.82万元，主要是本期投资支付的现金较去年同期减少，引起投资活动产生的现金流量净额增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少11,087.47万元，主要是本期偿还债务支付的现金增加及股份回购引起筹资活动产生的现金流量净额减少。 报告期内公司经营

50、活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 151,900,916.77 15.87% 233,826,150.95 23.77% -7.90% 应收账款 99,857,342.33 10.43