国发股份：2019年年度报告.PDF

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1、北海国发海洋生物产业股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 163 公司代码：600538 公司简称：国发股份 北海国发海洋生物产业股份有限公司北海国发海洋生物产业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2019 年年度报告 2 / 163 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或

2、重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人潘利斌潘利斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人尹志波尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌李斌斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事

3、会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 5,772,938.14 元，2019 年末累计可供投资者分配的利润为-440,849,677.57 元，2019 年末资本公积金为 587,270,873.85 元。 根据公司章程第二百二十一条现金分红的条件之一为“公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。”因公司累计未分配利润为负数，未达到现金分红要求。 经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟定2019年度利润分配预案为：2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转

4、增股本。本预案需提交公司2019年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策变化风险、环保风险、质量控制风险、市场竞争加剧的风险、应收账款风险、投资风险等，敬请查阅“第

5、四节经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2019 年年度报告 3 / 163 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 35 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 45 第七节 优先股相关情况 . 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第九节 公司治理 . 55 第十节 公司债券相关情况 . 58 第十一节 财务报告 . 59 第十二节 备查文件目录 . 163 北海国发

6、海洋生物产业股份有限公司 2019 年年度报告 4 / 163 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 北海国发海洋生物产业股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的会计期间 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 GSP 指 Good Supply Practice，药品经营质量管理规范 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 两票制 指 药品从生产企业到流通企业开一次发票， 流通企业到医疗机构开一次发

7、票。 国发海洋生物制药厂 指 北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂 北京文化公司 指 国发思源（北京）文化传播有限公司 深圳研发公司 指 深圳市国发科技研发有限公司 钦州医药 指 钦州医药有限责任公司 北海医药 指 北海国发医药有限责任公司 中药饮片厂 指 钦州医药有限责任公司中药饮片厂 农药公司 指 北海国发海洋生物农药有限公司 北京香雅 指 北京香雅医疗技术有限公司 华大共赢基金 指 南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 北海国

8、发海洋生物产业股份有限公司 公司的中文简称 国发股份 公司的外文名称 Beihai Gofar Marine Biological Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Gofar Stock 公司的法定代表人 潘利斌 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇 黎莉萍 联系地址 广西北海市北部湾中路3号 广西北海市北部湾中路3号 电话 0779-3200619 0779-3200619 传真 0779-3200618 0779-3200618 电子信箱 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2019 年年度报告 5 / 163 三、三、

9、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广西北海市北部湾中路3号 公司注册地址的邮政编码 536000 公司办公地址 广西北海市北部湾中路3号 公司办公地址的邮政编码 536000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国发股份 600538 六、六、 其

10、他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 魏五军、石磊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长城证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14楼 签字的保荐代表人姓名 白毅敏、金雷 持续督导的期间 2014 年 6 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 说明：长城证券股份有限公司作为公司 2014 年非公开发行股份的保荐机构，督导期至 2015 年年底。截至报告期末，公司尚有募集资金 13,641.28 万元未

11、使用完毕。 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2019 年年度报告 6 / 163 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 251,153,525.23 224,523,783.20 11.86 434,487,818.74 归属于上市公司股东的净利润 5,772,938.14 -21,611,113.91 8,850,641.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,728,072.87 -26,998

12、,203.85 -18,308,187.83 经营活动产生的现金流量净额 -5,442,980.17 -33,751,596.02 36,120,221.85 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 645,608,650.70 637,564,339.77 1.26 659,175,453.68 总资产 750,047,508.16 763,381,653.94 -1.75 776,749,131.23 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收

13、益（元股） 0.01 -0.05 0.02 稀释每股收益（元股） 0.01 -0.05 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.02 -0.06 -0.04 加权平均净资产收益率（%） 0.90 -3.33 增加4.23个百分点 1.35 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.67 -4.16 增加2.49个百分点 -2.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会

14、计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份）

15、 营业收入 55,592,176.97 56,404,845.40 71,035,284.38 68,121,218.48 归属于上市公司股东的净利润 1,542,815.63 -6,289,732.02 -1,385,974.68 11,905,829.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -3,212,410.41 -6,614,619.48 -2,025,114.29 1,124,071.31 经营活动产生的现金流量净额 -9,907,849.65 8,128,154.96 -6,372,383.46 2,709,097.98 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2019

16、年年度报告 7 / 163 公司各季度净利润波动较大主要是主营业务市场拓展的影响，同时受处置资产、取得理财收益等非经常性经营的影响；分公司国发海洋生物制药厂处置丸剂产品生产批文、子公司钦州医药出售闲置办公楼等，对第四季度净利润产生较大影响。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 12,142,135.33 -532,893.32 19,539,596.72 越权审批，或无正式批准文

17、件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,378,986.83 184,015.40 2,673,060.05 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,306,694.23 6,116,611.52 6,364,926.34 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支

18、出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2019 年年度报告 8 / 163 生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金

19、融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,860.46 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 869,364.48 -452,376.31 -469,141.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,205.93 少数股东权益影响额 -944,699.99 所得税影响额 -2,212,236.25 71,732.65 -4,912.35 合计 16,

20、501,011.01 5,387,089.94 27,158,829.01 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 180,000,000.00 -180,000,000.00 应收款项融资 5,558,176.06 6,711,957.82 1,153,781.76 合计 185,558,176.06 6,711,957.82 -178,846,218.24 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司

21、所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订）（证监会公告201231 号），公司所处的行业为 F51 批发业。 （一）主要业务及经营模式（一）主要业务及经营模式 报告期内，公司经营的主要产业包括医药制造及医药流通产业、分子医学影像中心和肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务等，主要业务分布于广西、广东、北京、重庆、江苏、深圳等省市。2019 年度，公司实现营业收入 2.51 亿元。医药产业中，医药制造的销售收入占公司总销售收入的15%，医药流通销售收入占公司总销售收入的 83%。 （1 1）医药制造）医药

22、制造 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2019 年年度报告 9 / 163 涉及医药制造的主要单位是北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂、钦州医药有限责任公司中药饮片厂。 公司的分支机构公司的分支机构国发海洋生物制药厂国发海洋生物制药厂目前生产的剂型包括滴眼剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、散剂、酒剂、合剂、糖浆剂。其主要产品有“海宝”牌珍珠明目滴眼液、珍珠末、珍珠层粉、胃肠宁颗粒、复方苦木消炎片等。其经营模式为：生产模式：依据年度销售计划制定生产计划，并严格按照国家 GMP 规定的药品质量标准、生产工艺规程等组织生产。销售部门下达要货计划；采购部门采购生产物料； 生产部门负责安排生产任务、 协

23、调和督促生产计划的完成， 监督产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况；质量控制部门通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，实现生产过程中的质量监督和管理，保证最终产品的质量和安全。采购模式：主要原材料为酒精、白糖及布楂叶、珍珠等多种中药材及各种化学原料药、包装材料。其生产的原材料均系向外部供应商采购。公司建立了一套成熟的供应商遴选与审核机制，并根据自身业务特点制定了规范的采购管理制度和采购业务流程，由采购部遵照相关制度行使采购职能。销售模式：分省区进行招商代理和自有销售队伍相结合。对于广西、广东等成熟省区通过自有的销售队伍进行销售，其他省区通过招商代理的方式实现销售。销售渠

24、道主要是通过医药公司（医药连锁企业）配送至终端药店，再最终销售给消费者。 中药饮片厂主要经营中药饮片的生产和销售，经营模式主要是采购中药原材料，按 GMP 的要求组织生产，再将成品中药饮片通过医院、批发、连锁等渠道对外进行销售。 （2 2）医药流通）医药流通 涉及医药流通的单位为北海国发医药有限责任公司和钦州医药有限责任公司，主要从事药品的批发和零售。两家企业在广西北海市、钦州市、防城港市等北部湾地区经营多年，具有较为稳定的客户资源。截至报告期末，北海医药和钦州医药拥有直营店 7 家，加盟店 55 家。 主要经营模式是，按照 GSP 的相关要求，从上游供应商/生产厂家采购商品，经过验收、存储、

25、分拣、物流配送等环节，销售给客户。批发业务：主要是作为上游生产厂家、供应商的配送商，将各类药品、医疗器械配送至各级医院、农村医疗机构、乡镇卫生院、个体诊所及加盟连锁药店。零售业务：以直营店为载体，向个人消费者提供药品及医疗器械产品。 （3 3）分子医学影像中心和肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务分子医学影像中心和肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务 全资子公司北京香雅医疗技术有限公司主要开展分子医学影像中心、肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务。 经营模式 医学影像及放疗中心合作共建模式：北京香雅以外购大型医疗设备（如：PET-MR、PET-CT、CT、MRI、DR 等大型医学影像设备，直线加速器

26、、伽玛刀、中子刀等大型放疗设备）及提供技术与支持服务作为投入，医疗机构以场地、机房及医技人员作为投入，双方合作成立医学影像中心及放疗中心，开展医学影像诊疗、放疗服务。双方按照约定的成本核算方法，分期收回投资并获得收益的模式。目前江苏宿迁影像中心项目就是这种模式。 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2019 年年度报告 10 / 163 建立独立第三方医学影像诊断中心模式：根据国家卫生计生委关于印发医学影像诊断中心基本标准和管理规范（试行）的要求，将根据未来业务开展情况申请设立第三方医学影像中心。 设备租赁模式：将外购的大型医疗设备租赁给医疗机构使用，在租赁期内按月收取租金，收回投资并取得收益。

27、 技术服务与咨询模式：建立比较完整的技术服务与咨询团队，形成公司独特的管理体系、技术服务与咨询模式，为医院项目运行过程提供全程的完整价值链服务。 设备出售分期收回模式：将外购的医疗设备出售给医疗机构，分期收回设备款并取得收益。 （二）行业情况说明（二）行业情况说明 经 2009-2011 三年医改、 2012-2015 的“十二五”医改， “十三五”规划首次将“健康中国”纳入国家战略，当前十年医改已进入深水区，围绕“医疗”、“医保”、“医药”三条主线，“三医联动”改革持续深化， 全民医保体系、 基本药物制度基本建立并不断完善， 医药健康产业快速发展，医药行业在保持了多年持续增长后，近两年增速有

28、所放缓。 2019 年是医改深入推进的一年，围绕“三医联动”医改政策轴心，各项政策文件频发，医药行业影响深远。医药行业机遇与挑战并存。一方面，随着医保控费、降低药占比、药品零加成、两票制、一致性评价、带量采购、新版医保目录等政策“组合拳”不断发力，大中型药品流通企业通过兼并重组的外延式增长和积极开发终端市场的内生式增长方式将持续，医药流通企业积极向从事药品销售及市场推广的分销商向服务商转变，综合服务能力和竞争力有望不断增强；另一方面，随着我国人口和收入结构的变化，以及人口老龄化和国民保健意识的日益增强，医药健康产业拥有广阔的发展前景。 1 1、行业的周期性、区域性和季节性特征、行业的周期性、区

29、域性和季节性特征 （1）周期性 医药行业的需求具有刚性特征，受宏观经济波动的影响较小，长期看，周期特征不突出。 （2）区域性 由于药品的时效性、便利性及区域消费习惯等特点，决定了医药流通行业的地域性特点较为显著。对于在省市区域内覆盖范围较广，配送能力较强，能更好满足上游供应商和终端客户对渠道需求的医药流通企业，具有更强的市场竞争优势。 （3）季节性 医药行业整体而言不具有明显的季节性特征。但由于疾病具有突发性的特征，而针对某些疾病的疫苗接种却存在一定的规律；另外，受中国传统节日春节的影响，在节假日期间医药销售会相对降低，致使销售额比其他季节要低。此外，具体的药品品种因适应症的高发期受季节因素影

30、响，相应的药物市场存在一定的季节性特征。 2 2、影响行业发展的不利因素、影响行业发展的不利因素 （1）医保控费的持续推进，并限制不合理用药的使用，在一定程度上限制了药物消费的增长。药品价格政策频出，药品降价趋势将持续，医药行业整体规模增速持续放缓，利润呈下降趋势。 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2019 年年度报告 11 / 163 (2)药品降价进一步压缩药企利润空间。 2019 年实施的 4+7 带量采购， 进一步促进药品价格下降，推进药企转向高质量发展。另外，三明联盟、深圳 GPO、广州 GPO、上海 GPO、广西 GPO 等多重采购模式的联合作用，以及医保谈判准入品种数量增加等，

31、进一步促使药品价格下降。 (3)随着国家医药体制改革不断深入推进，国家对药品质量检验、产品流通等全产业链运营提出了更加严格的标准。公立医院综合改革、分级诊疗等政策逐步落地，以及医保控费，医院货款回笼周期延长，不仅增加了企业的资金压力，也提升了医药企业的资金成本。 3 3、影响行业发展的有利因素、影响行业发展的有利因素 （1）随着我国经济的持续发展，人们对自身健康的重视程度不断提高，对相关医药产品的需求逐步扩大。根据国家统计局发布的2019 年国民经济和社会发展统计公报显示，居民的医疗保健支出 1,902 元，占总支出的 8.8%，相比去年同期 1,685 元，名义增长了 12.88%，总支出占

32、比上升了0.3 个百分点。 （2）根据国家统计局数据显示，2012 年以来我国 60 岁及以上人口、65 岁及以上人口占总人口比例均持续上升，2018 年分别达到 17.90%和 11.90%，高于国际普遍公认进入老龄化社会的标准。根据国家统计局发布的 2019 年国民经济和社会发展统计公报 显示， 2019 全年出生人口 1,465 万人，出生率为 10.48；自然增长率为 3.34。人口出生率及自然增长率均比上年同期下降。人口老龄化加速、慢病年轻化等多重因素的驱动下，相关疾病的医疗、服务及药品费用支出将持续增长，进一步推进医药行业的整体发展。 （3）随着人民生活水平不断提升，居民支付能力提

33、高，人民生活质量及健康意识不断提升，这些因素均促使居民医疗保健消费支出的增加。 （4）医改持续深入，医疗资源的合理优化进一步促进了基层医疗快速增长，医药分开改革、处方外流有利于医药零售直销业务快速发展。 （5）国家政策对仿制药、创新药的支持，加快了新药发展，带动医药行业发展。据中国重大新药创制行业市场调查研究及发展趋势预测报告（2020 年版）显示，2016 年至 2020 年间国家重大新药专项投入和药物研发经费政府总投入均较 2011 年至 2015 年的 5 年间翻倍。 （6）2019 年国家明确将互联网医疗纳入医保支付范畴。“互联网+”医疗服务加快发展，多地出现处方流转平台。 （7）新修

34、订的药品管理法推动药品上市许可持有人制度实施，上市许可和生产许可独立，有利于药品研发和创新。 4 4、当前药品流通行业发展呈现以下特点、当前药品流通行业发展呈现以下特点 （1）药品流通行业继续呈现稳步增长态势。随着新一轮的医药体制改革的深入，“两票制”、“处方外流”等改革措施为我国药品流通行业带来了良好的发展势头。消费升级、国民对健康刚性需求的增加以及我国基本医疗保障制度的日益完善，为药品流通行业的稳健发展奠定了坚实的基础。目前，药品供应保障能力明显提升，多种所有制并存、多种经营方式互补、覆盖城乡的药品流通体系初步形成。在国民经济持续发展、社会消费水平不断提高、人口老龄化程度加剧、城镇化水平提

35、北海国发海洋生物产业股份有限公司 2019 年年度报告 12 / 163 升以及新医改背景下医保覆盖率扩张等因素共同影响下，我国医药零售行业面临长期发展机遇，预计将保持稳定增长趋势，市场规模将进一步扩大。 （2）行业集中度将进一步提高。随着行业内生性增长趋缓，药品流通行业进入新一轮的外延并购周期。全国性流通企业通过兼并重组，进一步拓展国内流通网络覆盖面；区域性药品流通企业也在加快跨区域并购，提升区域覆盖率和市场影响力；规模较小、渠道单一、资金实力不足的药品流通企业可能面临市场淘汰。 （3）医药供应链物流服务规模化、标准化及专业化水平不断提升。为寻求新的利润增长点，药品流通企业通过整合供应链，向

36、上游生产研发服务和下游终端销售服务方向拓展业务，同时正在从传统的药品分销商向高质量的医药供应链服务商转型，实现规模化发展，为供应链上下游提供专业化及标准化服务，不断为行业创造新价值。 （3）医药电商全方位打造大健康生态圈。在国家深入推进“互联网+”行动计划的大背景下，发展“互联网+药品流通”、 “互联网+药学服务”迎来重大机遇期。医药电商企业利用自身信息化、数字化优势，全方位打造以客户为中心、以数据为纽带的大健康生态圈。 （4）专业支撑与科技赋能推动零售药店转型发展。随着国家新医改向纵深推进，药品零售业态结构、竞争方式和供应链关系将加速改变，新的零售生态系统将逐步形成。在政策、科技与市场的合力

37、影响下，专业特色药房将不断涌现，智慧药房将成为行业转型升级的新亮点，零售新模式加速企业转型升级。 （5）打造企业核心竞争力，实现高质量发展。药品流通行业的转型发展要适应时代变化，着眼于整个医药与大健康供应链效率、质量及安全的提升，管理模式必将发生改变，需要聚焦核心能力夯实基础管理。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 经公司 2018 年 11 月 16 日召开的第九届董事会第十三次会议同意，公司将位于北海市海城区北部湾中路 3 号原分支机构国发大酒店经营用的物业自 2019 年 1 月 1 日整体出租，本报告期，将该房

38、地产核算由固定资产转至投资性房地产。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）制药企业国发海洋生物制药厂具有品牌优势、技术优势和资源优势。 国发海洋生物制药制药厂从事药品的生产和销售， 目前生产的剂型包括滴眼剂、 片剂、 颗粒剂、硬胶囊剂、散剂、酒剂、合剂、糖浆剂。一是原材料优势。生产用的主要原材料珍珠及其贝壳是北部湾丰富的海洋生物资源。二是提取技术优势。中间体珍珠液的提取技术比较先进，其生产的“海宝”牌珍珠明目滴眼液已有 20 多年的历史，是 1999 年国家重点技术创新项目，曾获得北海市及广北海国发海洋生物产业股份有限公司 2019 年年度报告 13 /

39、 163 西科技进步奖，是广西名牌产品。三是具有较高的知名度。珍珠明目滴眼液已列入国家医保目录，市场、消费者反映良好，具有一定的竞争力。 （二）医药流通企业具有地域优势和品牌优势。 北海医药和钦州医药为医药流通企业， 以药品批发零售为主。 一是具有区域市场渠道覆盖优势。两公司分别是由原国有企业北海医药总公司和钦州医药总公司改制而来，经过多年的经营积累，与北部湾地区三甲、二甲以上医院建立了稳定的长期良好合作关系，具有较为稳定的客户资源，在钦州、北海、防城港等北部湾地区有一定的竞争力。二是具有一定区域品种资源优势。公司凭借在北部湾地区的配送能力以及对上游供应商提供专业优质服务，得到了客户的依赖，获

40、得配送权的能力持续提升。报告期，公司持续推进与上下游客户间互信战略合作关系的建设，丰富了产品资源，形成了发展医药商业所需要的品种资源优势。但北海医药和钦州医药规模较小，与在北部湾地区经营的上市公司相比，竞争力不强。 随着国家医改政策的深入推动，医保控费、“零加成”、“两票制”、分级诊疗、药品集中采购等一系列政策的实施，北海医药和钦州医药面临的经营压力不断增大。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经经营情况营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，医疗卫生体制持续变革，药品集中采购政策快速落地，药品提质与控费双管齐下，加速进口替代。报告期内，在公司董事会的正确领导和全体

41、股东支持下，紧紧围绕公司医疗大健康发展战略及年度目标任务，面对新形势、新要求、新技术、新挑战，积极应对国家政策变化的影响，聚焦内涵提升，凝聚发展合力，开拓创新、锐意进取，实现了扭亏为盈的目标，公司的各项中心工作稳步推进。 1、积极抓好各项措施的落实，实现了扭亏为盈的经营目标 2019 年度，公司实现营业收入 2.51 亿元，比上年同期增长 11.86%；实现归属于上市公司股东的净利润为 577 万元，实现扭亏为盈的目标。一是采取积极措施应对宏观经济形势和市场的变化，调整经营策略和产品结构，努力扩大经营药品品种的规模，进一步优化业务布局，大力实施降本增效措施，加强应收账款管理,加快资金回笼，主营

42、业务经营状况较去年有明显改善。报告期内，公司医药流通产业收入比上年同期增长 12%。 二是积极利用闲置募集资金进行现金管理， 产生理财收益约431 万元。三是及时关注国家的相关优惠政策并积极进行申请。报告期内，公司及子公司取得困难企业稳岗补贴、社会保险补贴等政府补助约 138 万元。四是抓好公司 2018 年底将酒店经营用的物业出租的落实，整体出租后，2019 年酒店同上年相比减少亏损约 758 万元。 2、抓好对华大共赢等投资项目的落实，积极拓展公司的产业深度 2019 年， 公司对外投资的金额是 5,000 万元， 其中： 向华大共赢支付了第二期出资 4,000 万元，向全资子公司深圳市国

43、发科技研发有限公司现金增资 1,000 万元。 经公司 2017 年 6 月 19 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，同意公司使用自有资金投北海国发海洋生物产业股份有限公司 2019 年年度报告 14 / 163 资 1 亿元认购南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）的基金份额。公司第二期出资 4,000 万元于 2019 年 12 月 23 日实缴到位。截至 2020 年 1 月 8 日，华大共赢全体合伙人认缴金额合计人民币 3.7 亿元， 实缴资金为人民币 2.59 亿元。 至 2019 年 12 月 31 日， 华大共赢已经完成对华大智造、高盛生物等 8 个项目的投资，投资的金额

44、为 1.9 亿元。 3、盘活存量资产，提高资产使用效率 2019 年，公司积极盘活存量资产，取得收益约 1,216 万元。其中：国发海洋生物制药厂转让丸剂产品药品生产批文取得收益 386 万元，下属钦州医药转让闲置办公楼等取得资产处置收益 778 万元，农药公司处置废旧厂房取得收益 52 万元。 4、启动重大资产重组工作，积极推进公司外延式发展 为了拓宽公司的主营业务范围，优化公司的业务布局，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广州高盛生物科技股份有限公司（下称“高盛生物”）相关股东持有的高盛生物的股权，该事项构成重大资产重组。公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了公司发行股份及支付现金购买

45、资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要等与本次交易相关的议案。目前，本次重大资产重组的相关审计、评估等工作正在持续推进中。 5、积极做好 GMP、GSP 换证工作，确保生产经营的合法合规 （1）国发海洋生物制药厂滴眼剂原 GMP 证书于 2019 年 7 月 24 日到期，国发海洋生物制药厂按照国家食品药品监督管理局药品生产质量管理规范认证管理办法和关于印发药品生产质量管理规范认证管理办法的通知（国食药监安2011365 号）的规定，组织专业人员，加班加点，积极认真做好 GMP 换证的工作。 2019 年 7 月 31 日， 国发海洋生物制药厂滴眼剂 （含中药前处理和提取）取得了 GMP 证

46、书。 （2）全资子公司北海医药、钦州医药药品经营许可证（即 GSP 证书）分别于 2019 年 8 月26 日、2019 年 8 月 15 日到期。两个医药公司把药品经营许可证换证暨 GSP 再认证工作作为工作的重中之中来抓，成立了换证工作领导小组并制定工作实施方案，将各项准备工作按职能分工到各关联部门、岗位，按各项工作分工进度适时督促、检查、指导，有力地推进了换证工作的落实。根据药品经营质量管理规范认证管理办法的相关规定，北海医药、钦州医药分别于 7 月 23 日、7 月 19 日取得了新的 GSP 证书。 6、公司的产业经营稳步推进 继“两票制”“零差价”执行以后，国家相继出台“三省联动招

47、标”“最低价格招标”“4+7带量采购”“全区实行药品集团采购的招标”等政策，医药流通企业面临的生存压力越来越大。但各下属企业克服了诸多不利因素影响，积极推进各项经营管理工作，取得良好成效。报告期内，公司从事医药行业的全资子公司经营情况如下：（1）北海医药 2019 年度实现销售收入 1.06 亿元，收入比上年同期增加 9.6%。2019 年实现净利润 631.88 万元，比上年同期大幅增长。其净利润增长的主要原因是：加大市场拓展力度，收入增加；销售费用比上年同期减少；取得政府补贴比上年同期增加。（2）钦州医药 2019 年度实现销售收入 1.07 亿元，收入比上年同期增加 20.56%。201

48、9 年度北海国发海洋生物产业股份有限公司 2019 年年度报告 15 / 163 实现净利润 729.19 万元，业绩扭亏为盈。其盈利的主要原因是：加大市场开发力度，收入增加；转让闲置办公楼取得资产处置收益；取得政府补贴比上年同期增加；财务费用比上年同期下降。 7、强基固本，激发效能 公司积极梳理组织架构，明细部门分工，加强对标学习，提高组织效能，激发组织活力；强化人才队伍建设，抓好后备干部培养，适应快速发展对人才的需求；持续完善风险防范化解机制，着力在源头、关键环节上防范化解各类风险，不断提高合规保障工作的科学化、专业化、精细化水平。着力财务管理体系建设，加快财务系统转型升级，财务管控能力稳

49、步提升；积极开展专项审计、经济责任审计等工作，强化内部审计监督；积极开展提质增效，提升经营管理精细化水平，强化质量保障能力，有效夯实企业可持续发展的基础。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年度，公司实现营业收入 2.51 亿元，比上年同期增长 11.86%；实现归属于上市公司股东的净利润为 577 万元，实现扭亏为盈的目标。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 251,153,525.23 224,5

50、23,783.20 11.86 营业成本 204,203,575.01 180,142,809.72 13.36 销售费用 28,508,214.24 34,639,360.85 -17.70 管理费用 27,170,495.20 32,384,784.03 -16.10 研发费用 75,572.40 250,319.12 -69.81 财务费用 -7,478,339.31 -4,089,708.72 经营活动产生的现金流量净额 -5,442,980.17 -33,751,596.02 投资活动产生的现金流量净额 133,445,267.89 -47,540,903.09 筹资活动产生的现金流