华鹏飞：2019年年度报告.PDF

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1、华鹏飞股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 华鹏飞股份有限公司 华鹏飞股份有限公司 2019 年年度报告 年年度报告 公告编码：公告编码：2020（019）号 ）号 2020 年年 04 月月华鹏飞股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司

2、负责人张京豫、主管会计工作负责人王冬美及会计机构负责人公司负责人张京豫、主管会计工作负责人王冬美及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)游雷云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。游雷云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、宏观经济波动风险、宏观经济波动风险 公司主营业务所涉及综合物流服务、软件与信息技术服务、供应链服务及地理信息测绘服务等行业与实体经济密切相关，在宏观经济增速连续放缓，实体经济面临压力的情况下，可能会导致公司业务需求下降、经营业绩波动的风险。公司主营业务所涉及综

3、合物流服务、软件与信息技术服务、供应链服务及地理信息测绘服务等行业与实体经济密切相关，在宏观经济增速连续放缓，实体经济面临压力的情况下，可能会导致公司业务需求下降、经营业绩波动的风险。 公司在公司在“危危”“机机”并存的大环境下，努力布局建设并存的大环境下，努力布局建设“大物流大物流”战略，致力于打造多产业协同发展的一体化供应链生态圈。战略，致力于打造多产业协同发展的一体化供应链生态圈。 2、技术革新的市场风险、技术革新的市场风险 随着物联网技术的不断升级发展，公司如果不能跟随行业技术的不断升级更新，准确预测行业技术的发展和应用市场的变化，将会面临产品技术与市场需求的脱节，导致客户流失的风险。

4、随着物联网技术的不断升级发展，公司如果不能跟随行业技术的不断升级更新，准确预测行业技术的发展和应用市场的变化，将会面临产品技术与市场需求的脱节，导致客户流失的风险。 公司将持续推进信息化建设，通过技术实践，持续创新，优化并更新关键技术及新产品，及时将新技术运用于产品开发与升级，保持公司相关技术产品公司将持续推进信息化建设，通过技术实践，持续创新，优化并更新关键技术及新产品，及时将新技术运用于产品开发与升级，保持公司相关技术产品华鹏飞股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 的先进性。的先进性。 3、经营管理的风险、经营管理的风险 在新经济形态下，行业竞争格局更为激烈，同时随着公司业务涉及领域

5、增加，管理跨度和半径也随之增大，对人才的需求也大幅增长。公司如果不能积极应对变化的市场需求，提高服务能力，有效降低经营成本，提高人力资源效率，将面临管理不善、盈利能力趋降的风险。在新经济形态下，行业竞争格局更为激烈，同时随着公司业务涉及领域增加，管理跨度和半径也随之增大，对人才的需求也大幅增长。公司如果不能积极应对变化的市场需求，提高服务能力，有效降低经营成本，提高人力资源效率，将面临管理不善、盈利能力趋降的风险。 公司努力完善内部流程，积极整合集团内部各方资源，通过不断优化、整合业务结构，提升管理效率，努力提升公司管理能力和盈利能力从而降低管理风险。公司努力完善内部流程，积极整合集团内部各方

6、资源，通过不断优化、整合业务结构，提升管理效率，努力提升公司管理能力和盈利能力从而降低管理风险。 4、已完工未结算存货减值及应收账款无法收回风险、已完工未结算存货减值及应收账款无法收回风险 近年来国家加强对各级政府债务的清查和整顿，而公司部分业务收入来自各级政府部门采购，虽然公司与相关客户有长期良好的合作，资信状况良好，但受各级政府财政预算、资金状况等多方面影响，项目回款周期较长，存在已完工未结算存货跌价减值及应收账款按期无法回收的风险。近年来国家加强对各级政府债务的清查和整顿，而公司部分业务收入来自各级政府部门采购，虽然公司与相关客户有长期良好的合作，资信状况良好，但受各级政府财政预算、资金

7、状况等多方面影响，项目回款周期较长，存在已完工未结算存货跌价减值及应收账款按期无法回收的风险。 对于已完工未结算项目，公司将加强项目结算管理工作，采取积极措施推进项目结算，制定结算管理作业流程，及时跟踪结算任务计划，推动项目结算及时进行。对于现有应收账款，公司将持续加大回款的内控力度；对于日后可能新增的应收账款，公司将加强对客户的考察及流程控制，尽可能降低应收账款坏账风险。对于已完工未结算项目，公司将加强项目结算管理工作，采取积极措施推进项目结算，制定结算管理作业流程，及时跟踪结算任务计划，推动项目结算及时进行。对于现有应收账款，公司将持续加大回款的内控力度；对于日后可能新增的应收账款，公司将

8、加强对客户的考察及流程控制，尽可能降低应收账款坏账风险。 5、商誉减值风险、商誉减值风险 根据企业会计准则规定，因溢价收购企业而形成的商誉，需在未来年根据企业会计准则规定，因溢价收购企业而形成的商誉，需在未来年华鹏飞股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 度每年年终进行减值测试。受未来国家政策变化、并购子公司行业发展环境及自身经营情况等多种因素的综合影响，公司存在商誉减值的风险。公司将密切关注并购子公司的发展动态，同时将通过战略规划、风险把控、资源整合等措施为被并购子公司赋能，充分发挥集团协同效应，推动并购子公司提升其主经营管理能力和持续竞争力，降低商誉减值带来的风险。度每年年终进行减值测

9、试。受未来国家政策变化、并购子公司行业发展环境及自身经营情况等多种因素的综合影响，公司存在商誉减值的风险。公司将密切关注并购子公司的发展动态，同时将通过战略规划、风险把控、资源整合等措施为被并购子公司赋能，充分发挥集团协同效应，推动并购子公司提升其主经营管理能力和持续竞争力，降低商誉减值带来的风险。 6、业绩承诺补偿回收的风险、业绩承诺补偿回收的风险 2018 年年 2 月月 27 日，公司股东杨阳及其配偶李长军自愿签署关于博韩伟业（北京）科技有限公司日，公司股东杨阳及其配偶李长军自愿签署关于博韩伟业（北京）科技有限公司 2018 年度及年度及 2019 年度业绩的承诺函 ，承诺目标公司博韩伟

10、业年度业绩的承诺函 ，承诺目标公司博韩伟业 2018 年度、年度、2019 年度的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于年度的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于 14,000 万元、万元、16,000 万元。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于华鹏飞股份有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告 （广会专字【万元。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于华鹏飞股份有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告 （广会专字【2019】G19003020076）博韩伟业）博韩伟业2018 年 度 实 现 扣 除 非

11、 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润年 度 实 现 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润71,969,450.94 元，较承诺盈利数元，较承诺盈利数 140,000,000.00 元少元少 68,030,549.06 元；根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于博韩伟业（北京）科技有限公司元；根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于博韩伟业（北京）科技有限公司 2019 年度盈利预测实现情况的专项审核报告 （信会师报字年度盈利预测实现情况的专项审核报告 （信会师报字2020第第ZL10108

12、号） ，博韩伟业号） ，博韩伟业 2019 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 的 净 利 润年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 的 净 利 润 -313,439,407.53 元 ， 较 承 诺 盈 利 数元 ， 较 承 诺 盈 利 数 160,000,000.00 元 少元 少473,439,407.53 元。元。2018 年、年、2019 年博韩伟业承诺业绩累计未完成年博韩伟业承诺业绩累计未完成541,469,956.59 元。杨阳及李长军在约定的补偿金支付期限届满时，能否及时按照业绩补偿约定进行业绩补偿存在不确定性，业绩承诺补偿方案存在能否顺利实施的风险，若该业绩承

13、诺补偿款不能如期回收，将给公司造成损失。公司元。杨阳及李长军在约定的补偿金支付期限届满时，能否及时按照业绩补偿约定进行业绩补偿存在不确定性，业绩承诺补偿方案存在能否顺利实施的风险，若该业绩承诺补偿款不能如期回收，将给公司造成损失。公司华鹏飞股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 将积极、努力督促业绩承诺方支付业绩补偿款，持续加强业绩补偿款的催收工作。将积极、努力督促业绩承诺方支付业绩补偿款，持续加强业绩补偿款的催收工作。 7、暂停上市风险。、暂停上市风险。 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 13.1.1 规定， 上市公司出现规定， 上市公司出现“

14、最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）”，深交所可以决定暂停其股票上市。因公司，深交所可以决定暂停其股票上市。因公司 2018 年、年、2019 年连续两年亏损，若年连续两年亏损，若 2020 年度审计报告最终确定仍亏损，根据深圳证券交易所创业板股票上市规则年度审计报告最终确定仍亏损，根据深圳证券交易所创业板股票上市规则13.1.6 条规定，公司股票将于公司披露条规定，公司股票将于公司披露 2020 年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在

15、停牌后 15 个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。 2020 年公司将围绕提升综合物流服务能力及移动物联运营服务水平， 有序开展各项工作，逐步推动集团化管理，提升管理效率，努力提升公司主营业务盈利能力及竞争力，提升公司经营效益，从多方面力争公司年公司将围绕提升综合物流服务能力及移动物联运营服务水平， 有序开展各项工作，逐步推动集团化管理，提升管理效率，努力提升公司主营业务盈利能力及竞争力，提升公司经营效益，从多方面力争公司 2020 年度实现扭亏为盈。年度实现扭亏为盈。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利

16、，不送红股，不以公积金转增股本。 华鹏飞股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 目录目录 第一节重要提示、目录和释义 . 第一节重要提示、目录和释义 . 2 第二节公司简介和主要财务指标 . 第二节公司简介和主要财务指标 . 8 第三节公司业务概要 . 第三节公司业务概要 . 12 第四节经营情况讨论与分析 . 第四节经营情况讨论与分析 . 16 第五节重要事项 . 第五节重要事项 . 27 第六节股份变动及股东情况 . 第六节股份变动及股东情况 . 47 第七节优先股相关情况 . 第七节优先股相关情况 . 53 第八节可转换公司债券相关情况 . 第八节可转换公司债券相关情况 . 54 第

17、九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55 第十节公司治理 . 第十节公司治理 . 62 第十一节公司债券相关情况 . 第十一节公司债券相关情况 . 68 第十二节财务报告 . 第十二节财务报告 . 69 第十三节备查文件目录 . 第十三节备查文件目录 . 180华鹏飞股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/华鹏飞 指 华鹏飞股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算公司 指 中国证券登记结算有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 报告期 指 2019 年 1

18、月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 博韩伟业 指 博韩伟业（北京）科技有限公司 华鹏飞供应链 指 深圳市华鹏飞供应链管理有限公司 华飞保理 指 华飞商业保理（深圳）有限公司 华鹏飞投资 指 深圳市华鹏飞投资管理有限公司 东莞华鹏飞 指 东莞华鹏飞现代物流有限公司 苏州华鹏飞 指 苏州华鹏飞物流有限公司 上海诺金 指 上海诺金运输有限公司 天津华鹏飞 指 天津华鹏飞雅豪物流有限公司 华飞供应链 指 深圳市华飞供应链有限公司 宏图创展 指 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 赛富科技 指 苏州赛富科

19、技有限公司 成都得道 指 成都得道物流有限公司 福地金融 指 广西福地金融投资集团有限公司 百色农投 指 广西百色农村投资有限公司 腾达新 指 深圳市腾达新企业咨询管理有限公司 华鹏飞股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华鹏飞 股票代码 300350 公司的中文名称 华鹏飞股份有限公司 公司的中文简称 华鹏飞 公司的外文名称（如有） HPF Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） HPF 公司的法定代表人 张京豫 注册地址 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区

20、）T2 栋 4308 注册地址的邮政编码 518037 办公地址 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 4308 办公地址的邮政编码 518037 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程渝淇 联系地址 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城 （南区） T2栋4308 电话 0755-84190988 传真 0755-84190867 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证

21、券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 华鹏飞股份有限公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 华鹏飞股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 祁涛、张万斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计

22、数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 591,305,408.24953,971,733.45-38.02% 964,123,774.96归属于上市公司股东的净利润（元） -528,846,850.73-601,879,918.1012.13% 59,125,249.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -533,251,273.41-620,192,577.7514.02% -248,489,728.90经营活动产生的现金流量净额（元） 123,201,453.62148,490,757.10-17.03% 34,232,0

23、47.47基本每股收益（元/股） -1.11-1.164.31% 0.11稀释每股收益（元/股） -1.11-1.164.31% 0.11加权平均净资产收益率 -74.34%-40.02%-34.32% 3.19% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 1,518,361,340.922,178,370,788.15-30.30% 2,898,183,235.49归属于上市公司股东的净资产（元） 446,948,563.82975,795,414.55-54.20% 1,879,774,200.05六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位

24、：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 159,475,948.25198,004,272.31124,545,846.84 109,279,340.84归属于上市公司股东的净利润 13,622,050.8511,274,594.25-4,502,485.54 -549,241,010.29归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,322,046.138,967,168.68-5,483,226.24 -547,057,261.98经营活动产生的现金流量净额 32,519,754.71-41,009,157.7464,455,810.64 67,235,046.01上

25、述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 华鹏飞股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的

26、财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 364,047.401,499,448.24-2,654,293.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,963,846.5210,739,864.077,524,357.09 主要系母公司取得的交

27、通运输、高新技术企业认证补助和子公司博韩伟业取得技改经费等。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 339,653.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -191,959.869,338,577.73303,304,886.71 减：所得税影响额 512,757.342,590,000.13527,953.87 少数股东权益影响额（税后） 1,218,754.041,014,883.5132,017.

28、49 合计 4,404,422.6818,312,659.65307,614,978.59 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 华鹏飞股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 华鹏飞股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第三节公司业务概要第三节公

29、司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 公司核心业务涵盖综合物流、移动物联、地理信息测绘及供应链服务业务，公司以“服务社会、创造价值、实现共赢”为经营理念，致力于成为领先的智慧物流生态链整合服务商。报告期内，公司持续推动物流、信息流、资金流、商流“四流合一”的“大物流”平台战略，努力推动综合物流服务、移动物联运营服务、地理信息测绘服务及供应链服务各业务协同发展，致力打造多产业协同发展的一体化供应链生态圈。 （一）报告期内公司从事的主要业务 1、移动物联运营服务 公

30、司立足于物联网综合运营服务商，通过自主创新的物联网平台、自主研发定制的移动终端以及移动计算等技术模型，推动各行业客户服务变革及产业升级、 应用整合与发展， 努力打造协同生态， 为各类行业客户提供全网全程的综合运营服务。 2、综合物流服务 公司始终秉持建设“互联网思维的大物流服务商”的战略目标，凭借深圳、东莞、苏州等国内大中城市的现代仓储网络和干支线配送体系以及大型货运车队，依托物流运输管理系统，让物流动态信息获得全程可视、可控、可追踪，为客户提供“一站式、一体化、个性化”的综合物流服务解决方案。 3、地理信息测绘服务 公司面向国土、农业、城市管理、交通、水利、电力、林业、能源等行业，围绕地理信

31、息及与之相关的各类专题信息，从数据采集获取、 数据加工处理、 数据管理应用的各个环节， 为客户提供测绘地理信息技术服务， 主要提供摄影测量与遥感、工程测量、 不动产测绘、 地理信息系统工程、 测绘航空摄影等综合技术服务， 业务领域涵盖完整的测绘地理信息技术业务链，包括地理信息数据获取、数据处理应用及数据管理系统开发。 4、供应链服务 公司围绕核心客户，通过对核心客户上、下游企业物流及贸易环节的闭合管控，完善供应链协同采购、资金结算、物流仓储配送服务等专业能力，从而创建集商流、物流、信息流、资金流于一体的“商贸供应链集成运营模式”，同时积极发掘核心客户企业价值，根据客户所处行业、资信及财务等状况

32、，探索为优质客户提供商业保理服务，帮助客户缓解资金压力。 （二）公司所处行业的发展现状及趋势 1、移动物联行业 物联网技术作为新一代信息技术逐渐成为重建工业基础性行业竞争优势的主要推动力，国家高度重视物联网产业的发展，国务院、工信部等部门陆续发布多项政策，探索并推进物联网产业链生态构建。2019年，随着全球5G的部署以及智慧城市快速推进，物联网产业将再次迎来蓬勃发展。IDC公司数据预测，2019年全球物联网开支预计将增长15.4%，市场规模达到7,450亿美元。 根据2018-2019中国物联网发展年度报告显示，我国物联网发展政策聚焦重点应用和产业生态，物联网产业规模已达万亿元。物联网应用从闭

33、环、碎片化走向开放、规模化，智慧城市、工业物联网、车联网等率先突破。5G、人工智能、区块链等新一代信息技术与物联网加速融合，开启了“万物智联”、“人机深度”的新时代。 华鹏飞股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 2、物流服务及物流信息化行业 根据中国智能物流行业市场需求预测与投资战略规划分析报告统计数据显示，预计到2020年我国智慧物流市场规模将超过5,000亿元，并预测到了2025年我国智慧物流市场规模将突破万亿元。 随着互联网+物流、智能制造与电子商务的发展和物联网、云计算、大数据技术的开发与应用，在物流领域的采购、仓储、分拣、配送、运输等环节的传统供应链将重塑为高度智能化、服务化

34、的智慧供应链，从而推动物流的物联网应用快速发展。 3、地理信息服务行业 随着国家将地理信息产业列为战略性新兴产业， 并出台了一系列促进地理信息产业发展的法律法规政策， 地理信息产业发展环境更加优化，产业基础设施日益完善，产业竞争力逐步提高，产业规模迅速扩张。 根据中国地理信息产业发展报告（2019）显示，截至2019年6月底，地理信息产业从业单位数量超过10.4万家，产业从业人员数量超过134万。2019中国地理信息产业百强企业测绘营收总额429.8亿元，较上年增长32.1%；前10名营收总额175.3亿元，较上年增长30.5%，地理信息产业规模持续扩大，产值保持两位数增长，产业结构继续优化，

35、民企占比不断增大，创新能力不断提升，融合发展效应显著。我国地理信息产业已进入向高质量发展的转型阶段。 4、供应链服务行业 随着全球经济环境的不断变化， 一体化以及信息技术的高速发展让企业的竞争环境相对以往严峻了许多， 竞争日益激烈。伴随着竞争环境的变化，企业为了增加核心业务竞争力，不断调整供应链管理模式，通过将非核心业务如供应链上的商流、资金流、物流以及信息流全部或者部分交由专业的供应链管理公司负责，发挥供应链上每个参与者的优势，更好的推动企业发展。2017年国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017）中，定位供应链服务是基于现代信息技术对供应链中的物流、商流、信息流和资金流

36、进行设计、规划、控制和优化，将单一、分散的订单管理、采购执行、报关退税、物流管理、资金融通、数据管理、贸易商务、结算等进行一体化整合的服务。 长期以来，供应链管理作为第三方物流的扩展及延伸，其发展规模与水平与物流业密不可分，随着供给侧结构性改革的推进以及推进物流业降本增效各项文件的出台， 我国物流业发展增速稳中有升且降本增效有所显现， 因此近年我国供应链管理服务发展较快，成为全球重要的物流与供应链中心之一。 由于近年电子信息行业产品更新换代加快，用户需求和偏好不确定性较大，且电子信息行业涉及较多国外零散采购，供应链管理服务能够满足相关行业客户快速响应、降低成本的需求，因此供应链管理服务在电子信

37、息行业发展较快。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期末较期初减少 121.21 万元，减少幅度 67.63%，主要系报告期内收回华鹏飞（杭州）供应链部分投资款所致。 固定资产 本报告期末较期初减少 4,325.78 万元，减少幅度 18.47%，主要系报告期内固定资产计提折旧及子公司博韩伟业在中邮速递项目投放的 PDA 设备减值所致。 无形资产 本报告期末较期初减少 1,038.86 万元，减少幅度 19.35%，主要系无形资产在本报告期摊销所致。 华鹏飞股份有限公司 2019 年年度报告

38、全文 14 在建工程 本报告期末较期初减少 709.11 万元，减少幅度 9.06%，主要系子公司东莞华鹏飞部分在建项目转入固定资产所致。 货币资金 本报告期末较期初增加 6,938.63 万元，增加幅度 102.86%，主要系报告期应收款项回收情况较好及银行借款较期初增加所致。 应收票据 本报告期末较期初减少 1,951.69 万元，减少幅度 100%，主要系公司按新金融工具准则要求将应收票据重分类为“应收款项融资”所致。 应收款项融资 本报告期末较期初增加 923.13 万元， 增加幅度 100%， 主要系公司按新金融工具准则要求将应收票据重分类为“应收款项融资”所致； 预付款项 本报告期

39、末较期初减少 2,443.53 万元，减少幅度 84.41%，主要系子公司华飞供应链期初预付款对应的业务已完成所致。 其他应收款 本报告期末较期初减少 3,831.91 万元，减少幅度 41.68%，主要系子公司华鹏飞供应链期初其他应收业务回款以及公司对部分其他应收款项单项计提坏账准备所致。存货 本报告期末较期初减少 8,562.47 万元，减少幅度 23.91%，主要系二级子公司宏图创展建造合同形成的已完工未结算项目转至应收账款所致。 其他流动资产 本报告期末较期初增加 328.36 万元，增加幅度 33.12%，主要系子公司东莞华鹏飞及华鹏飞供应链待抵扣进项税款增加所致。 可供出售金融资产

40、 本报告期末较期初减少 1,000 万元，减少幅度 100%，主要系公司按新金融工具准则要求将可供出售权益工具投资重分类为“其他非流动金融资产”所致。 其他非流动金融资产 本报告期末较期初增加 1,000 万元，增加幅度 100%，主要系公司按新金融工具准则要求将可供出售权益工具投资重分类为“其他非流动金融资产”所致。 商誉 本报告期末较期初减少 39,095.74 万元，减少幅度 96.65%，主要系收购子公司博韩伟业及二级子公司宏图创展形成的商誉本报告期末计提减值准备所致。 长期待摊费用 本报告期末较期初增加 133.62 万元，增加幅度 224.47%，主要系母公司新增待摊销的办公室装修

41、款所致。 递延所得税资产 本报告期末较期初减少 1,620.67 万元，减少幅度 66.02%，主要系母公司及子公司博韩伟业存在较大金额亏损，无充足证据证明已计提递延所得税资产在合理期间能够转回，故将已计提递延所得税资产冲回。 其他非流动资产 本报告期末较期初减少 151.97 万元，减少幅度 94.63%，主要系报告期子公司华鹏飞供应链预付长期资产款项报告期内已结转所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、资源整合的优势 公司凭借在物联网、综合物流及地理信息测绘领域多年的运营经验、资源积累与技术沉淀，形成了整合、运营的核心能力，为

42、不同产业客户搭建基于位置服务的物联网终端运营平台，提供全网全程的移动物联运营服务，协助客户提高运维、管理效率，帮助客户实现数据管理，并能为有需求的客户提供综合物流、一体化供应链服务解决方案及有效实施。 华鹏飞股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 2、创新的移动物联运营模式 公司通过自主创新的物联网平台、 自主研发定制的行业终端以及移动计算等技术模型， 搭建企业级移动信息化综合运营平台，为客户提供设备定制化管理、软件定制开发、系统解决方案以及运营平台服务、增值服务等多层面、系统化的运营服务，满足行业客户的个性化、深层次需求，为客户提供完整的终端设备解决方案与全生命周期运营服务。 3、行业

43、技术的优势 公司依托丰富的研发经验和对行业需求的深刻理解， 通过持续创新与研发， 积累了多项专业信息化产品和整体解决方案，拥有众多核心成果，为公司企业级移动信息化综合运营服务的开展提供坚实有力的技术支撑。 4、专业的综合物流服务优势 公司多年来为众多行业客户提供综合物流服务，通过嵌入客户采购、生产、分销等内部业务流程，提供“一体化、一站式、个性化综合物流整体解决方案”，并根据客户需求，提供包括方案设计、运输、仓储、装卸、配送与信息处理等各项专业服务，以及基于综合物流服务基础上的RDC/DC外包管理、供应商管理库存等其他增值物流服务，最大程度满足各类客户需求。 5、优质的客户资源 公司经过多年行

44、业积淀以及长期业务发展过程中，积累了丰富的服务经验和优质的客户资源，公司在与客户的合作中，以满足客户服务标准化与需求个性化的要求，得到市场及客户的认可，树立了良好的公司口碑。 华鹏飞股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司围绕“大物流”发展战略，推动综合物流服务、移动物联运营服务、地理信息测绘服务及供应链服务各业务板块联动发展，致力打造多产业协同发展的一体化供应链生态圈。 公司在保障传统邮政业务内外场终端PDA设备正常运营外，结合中国邮政集团改革及业务诉求，积极寻求新业务、新项目的机会；同时努力推动物流安检

45、机、智能AGV机器人分拣设备及系统在邮政快递企业的推广应用。 综合物流业务在报告期内不断进行自我改革。公司高度重视对客户风险的评估，梳理分析并终止了一批账期过长、应收账款回收困难的合作客户业务，避免未来应收账款持续增加以及坏账的风险；同时加强集团内资源整合，优化人员配置，有效压缩外租仓库面积，努力降低综合物流业务运营管理成本；公司通过多项激励措施，提高从业人员积极性，成功引进冠捷投资有限公司、华润三九医药股份有限公司等战略性合作客户。 公司地理信息测绘服务依靠对第三次全国土地调查等大型项目的精准把握， 密切关注重大项目机遇、 加强市场营销力度，积极承揽项目的同时与诸多客户建立战略合作关系，提升

46、内部管理能力，为未来地理信息测绘业务发展奠定了坚实基础。 基于公司在物联网、大数据、地理信息技术及综合运营服务等方面的能力，报告期内通过与北京房地集团有限公司共同推进“智慧社区”的项目建设，在智慧社区及热力、燃气、水利管网等社区管网积极布局物联网化、平台化、综合服务化的系统运营服务。 报告期内，公司理性审视现状，积极应对面临诸多困难和挑战，主动进行战略收缩，通过不断调整内部管理模式，合理统筹内部资源，加强内控管理。公司认真分析资产状况、合理规划资金使用，增加应收账款催收力度，努力降低服务成本与管理成本，关注日常业务运作中的风险防控，保障公司正常运营。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述

47、、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 591,305,408.24 100%953,971,733.45100% -38.02%分行业 物流服务业 216,609,593.36 36.63%364,762,053.7938.24% -40.62%华鹏飞股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 信息服务业 374,695,814.88 63.37%589,209,679.6661.76%

48、 -36.41%分产品 综合物流服务 193,284,758.96 32.69%352,208,973.6236.92% -45.12%智能移动服务 34,975,419.13 5.91%145,798,249.4715.28% -76.01%测绘及数据产品 339,720,395.75 57.45%443,411,430.1946.48% -23.38%供应链业务 23,324,834.40 3.94%12,553,080.171.32% 85.81%分地区 华北 78,612,141.42 13.29%247,215,615.5025.91% -68.20%华南 134,751,843.9

49、4 22.79%219,526,190.2023.01% -38.62%华东 114,061,366.35 19.29%186,974,910.6719.60% -39.00%西南 77,411,356.47 13.09%115,217,252.1012.08% -32.81%东北 104,207,304.56 17.62%81,621,684.808.56% 27.67%华中 57,575,844.40 9.74%61,366,472.766.43% -6.18%西北 24,685,551.10 4.17%42,049,607.424.41% -41.29%公司需遵守深圳证券交易所行业信息披

50、露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 单位：元 2019 年度 2018 年度 第一季度第二季度 第三季度第四季度第一季度第二季度 第三季度 第四季度营业收入 159,475,948.25198,004,272.31 124,545,846.84109,279,340.84169,031,715.54293,770,577.79 243,995,817.50 247,173,622.62归属于上市公司股东的净利润 13,622,050.8511,274,594.25 -4,502,485.54-549,241,010.2914,924,995.5733,364,388