软控股份：2019年年度报告.PDF

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1、软控股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 软控股份有限公司软控股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 软控股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人公司负责人 HE NING、主管会计工作负责人张垚及

2、会计机构负责人、主管会计工作负责人张垚及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)张垚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张垚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司公司 2019 年年度报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性陈述不构成年年度报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投

3、资风险。险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司可能存在的风险因素请查阅本报告公司可能存在的风险因素请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展与展望九、公司未来发展与展望”相关内容。相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 软控股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业

4、务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 44 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 45 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46 第十节第十节 公司治理公司治理 . 53 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 58 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 59 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .

5、167 软控股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司/软控 指 软控股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 软控股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 RFID 指 射频识别 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 软控股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主第二节公司简介和主要财务指

6、标要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 软控股份 股票代码 002073 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 软控股份有限公司 公司的中文简称 软控股份 公司的外文名称（如有） MESNAC CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） MESNAC 公司的法定代表人 HE NING 注册地址 山东省青岛市高新区新业路 31 号远创国际蓝湾创意园 B 区 1 号楼 202 室 注册地址的邮政编码 266555 办公地址 山东省青岛市郑州路 43 号 办公地址的邮政编码 266042 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联

7、系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲁丽娜 孙志慧 联系地址 山东省青岛市郑州路 43 号 山东省青岛市郑州路 43 号 电话 0532-84012387 0532-84012387 传真 0532-84011517 0532-84011517 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网： 公司年度报告备置地点 公司证券部 软控股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913702007180

8、555372 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 青岛市东海西路 39 号世纪大厦 27 层 签字会计师姓名 李江山、丁兆栋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 江岚、陈钟林 国金证券为软控股份 2016 年度非公开发行股票的保荐机构，持续督导期截

9、止至 2017 年 12 月 31 日， 国金证券已于 2018 年 5 月出具了关于软控股份有限公司非公开发行股票之保荐工作总结 。因2016 年非公开发行股票募集的资金尚未使用完毕，保荐机构仍需对公司募集资金的使用和管理继续履行督导义务。 注：2020 年 2 月 21 日，公司发布关于更换持续督导保荐代表人的公告 ，因陈钟林先生工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为继续履行持续督导保荐义务，国金证券指派保荐代表人高俊先生（简历见附件）接替陈钟林先生担任公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人， 负责公司非公开发行股票的持续督导保荐工作。 关于更换持续督导保荐代表人的公告详见巨潮资讯网（h

10、ttp:/）及证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,865,379,106.77 2,760,999,108.27 2,760,999,108.27 3.78% 2,733,763,966.96 2,733,763,966.96 归属于上市公司股东78,048,5

11、98.05 -312,858,601.06 -312,858,601.06 124.95% 92,052,238.50 92,052,238.50 软控股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 的净利润（元） 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,682,514.75 -397,406,215.39 -397,406,215.39 101.68% -51,523,932.33 -51,523,932.33 经营活动产生的现金流量净额（元） 145,105,908.57 139,879,817.78 139,879,817.78 3.74% 328,104,283.49 32

12、8,104,283.49 基本每股收益（元/股） 0.0836 -0.3347 -0.3347 124.59% 0.0986 0.0986 稀释每股收益（元/股） 0.0836 -0.3347 -0.3347 124.59% 0.0986 0.0986 加权平均净资产收益率 1.82% -7.06% -7.06% 8.87% 2.01% 2.01% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 8,013,798,411.11 8,786,598,532.51 8,580,903,381.42 -6.61% 8,392

13、,502,368.43 8,392,502,368.43 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,212,882,257.28 4,274,406,264.73 4,274,406,264.73 -1.44% 4,584,185,817.28 4,584,185,817.28 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2019 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了关于会计政策变更的议案 。为使财务报告更准确反映公司经济业务实质，实现内部精准管理考核，公司在企业会计准则第 16 号政府补助规定范围内，自 2019 年起对公司政府补助会计政策进行变更

14、。 本次政府补助会计政策变更，主要是将与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值，不再计入递延收益；将与收益相关的政府补助中用于补偿企业已发生相关成本、费用或损失的政府补助冲减相关成本、费用或营业外支出，不再计入其他收益或营业外收入；除前述以外的其他类别政府补助仍计入递延收益、其他收益或营业外收入列示。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东

15、的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 78,048,598.05 -312,858,601.06 4,212,882,257.28 4,274,406,264.73 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 软控股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 78,048,598.05 -312,858,

16、601.06 4,212,882,257.28 4,274,406,264.73 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 714,056,145.36 747,106,450.72 671,587,308.15 732,629,202.54 归属于上市公司股东的净利润 18,091,247.86 47,160,613.47 5,749,225.77 7,047,510.95 归属于上市公司股东的扣除非经常

17、性损益的净利润 14,631,605.56 31,111,242.06 3,592,556.11 -42,652,888.98 经营活动产生的现金流量净额 46,731,499.83 101,047,128.80 29,185,844.12 -31,858,564.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,252,675.77 26,21

18、0,002.55 71,950,160.85 同比减少主要受同期处置 TMSI 股权产生相应的收益所致 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 33,766,915.20 29,823,610.16 26,598,302.74 委托他人投资或管理资产的损益 58,732,977.26 52,115,063.87 21,754,882.46 债务重组损益 -1,964,424.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融

19、资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 1,179,715.53 62,927,723.31 软控股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 628,750.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -154,836.64 -1,292,114.24 -3,980,738.69 减：所得税影响额 19,420,241.46 13,623,310.95 32,116,202.24 少数股东权益影响额（税后） 8,440,156.83 7,900,928.03 3,557,957.60 合计 71,366,083.30

20、84,547,614.33 143,576,170.83 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 软控股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公

21、司成立于2000年，致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新，为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决方案，推动工业智能化发展，并广泛涉足物联网、RFID、自动化物流、环保、橡胶新材料等领域。公司的主营业务为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造，目前已形成较完整的产品链，能够为轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测、立体仓库各个环节提供智能化装备及系统软件服务。欧洲橡胶杂志（ERJ）公布了2019年度全球橡胶机械企业36强排行榜，公司位居全球第三位，国内第一。 公司致力于“产学研”相结合的发展模式，重视新产品的研发，不断提升生产装备制造基地的水平和效率，同时在加强市场销售和

22、售后服务的同时，保持对经营管理方面的深入探索，逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。 公司重视新产品及新技术研发。2019年，公司推出第三代全钢工程子午胎成型机O-PRO,通过创新工艺提升成型效率2-3倍，同时推出新一代全钢三角胶生产线、第六代小角度钢丝帘布裁断机，公司持续推行明星产品战略，打造橡胶装备领域的高端装备。公司积极探索智能技术在轮胎生产制造领域的应用场景及项目实践，推进大数据分析对装备工艺优化的提升，通过大数据建立轮胎品质与成型环节的相关性模型，实现以数据驱动的智能技术应用；公司推动设备智能维护、设备智能管理方面的技术研发，实现混合现实技术在橡胶装备维护端的应用，提升设备运维的效

23、率。由公司担任理事长单位的中国轮胎智能制造与标准化联盟在2019年发布6项标准，并由公司作为第一起草人，公司不断通过标准提升智能制造的发展。另外公司子公司抚顺伊科思公司生产的合成橡胶等业务经历了十年的发展， 已经获得多项国内领先水平的技术成果， 能够为下游用户提供技术支持保障；“高性能橡胶新材料和轮胎绿色一体化生产技术”通过益凯新材料有限公司进行产业化示范及推广应用，报告期内已实现小规模的一体化生产线贯通，目前计划将继续通过优化上下游配置，未来实现产品制造的规模化生产。 报告期内，公司面对当前行业环境以及未来橡胶机械行业智能制造的发展趋势，重点做好聚集自身优势，积极拓展新业务领域机会，同时严格

24、控制成本，重视研发投入等工作。公司在稳步推进橡机装备板块“中高端”、“国际化”的发展战略的同时，利用品牌优势和资源优势，从与当前业务有关联性的水平横向扩展和垂直纵深的维度去开拓新的机会，利用公司核心技术、产品、市场和业务能力把握派生的机会，实现协同效应。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 主要是子公司益凯新材料、抚顺伊科思工程项目增加所致 长期待摊费用 主要是子公司软控机电房屋装修费用增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、公司在行

25、业中的竞争地位 软控股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 公司从成立之初的单一产品的生产销售，不断围绕轮胎生产工序进行研发创新，经过近二十年的发展，软控橡机产品已覆盖轮胎生产所需装备的80%，软控旗下的多个产品都已达到世界先进水平。软控牵头7个国家的40多位专家，正在制定轮胎用RFID四项国际标准，现已发展成为全球可为轮胎企业提供智能制造整体解决方案的优秀供应商。根据欧洲橡胶杂志统计，2019年软控位居橡胶装备行业世界第三位，中国第一位，已连续九年排名全球前三，量变的同时也有质的飞跃，技术实力已今非昔比，智能制造率先走在了行业前列。 2、市场品牌及中高端轮胎客户的优势 公司近年来持续稳

26、步的推进中高端和国际化的市场策略，已初见成效，目前公司的营销网络已遍布欧、美、亚、非等30多个国家和地区，辐射全球60多个国家和地区的300余名客户，并与众多高端轮胎企业建立了初步的战略合作伙伴关系，客户对公司的认可和信任日益加深。 公司在单机智能化、 车间智能化和轮胎工厂智能化以及整体智能制造等方面的能力和水平在近些年得到不断提升。 公司积极推进工业数字化、智能化设备的设计、制造与生产，突破高端客户市场，并根据国家“一带一路”战略，积极开拓海外市场，建立良好的合作伙伴关系。公司的品牌已为国内外中高端客户所熟悉，且售后服务品质已经为广大客户高度认可。 3、全球化研发体系的搭建 经过多年发展，软

27、控股份搭建了以中国、美国、斯洛伐克为中心的全球研发体系，是国家创新型企业、国家技术创新示范企业、国家工业品牌示范企业、中国十大创新软件企业、资源节约型环境友好型企业，拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站，拥有专利近1000项，获得国家科技进步奖1项、省部级科技奖励29项，起草国际标准4项、国家及行业标准82项，承担国家各部委科技项目近60项。软控股份拥有CNAS认证实验室,实现了从原材料到客户端的全过程质量管控，并已通过多项认证，包括：ISO 9001:2015质量管理体系、ISO 14001:2015环保管理体系、OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系、软件企业国际认证C

28、MMI4等。 4、核心加工制造能力 公司先后建立了国际先进水平的信息化装备制造基地， 物料输送与配料中心， 并配备先进的数字化加工设备及精密测量器具，拥有经中国合格评定国家认可委员会认定的计量理化检测中心，有力保障产品的研发和加工制造的精度与质量。充分运用ERP、PDM等先进的信息化管理手段，推进执行国际化标准，严格控制研发、设计、加工、装配等各个环节。同时与供应商深入合作，将软控先进的经营模式、管理模式与供应商的特点结合起来，实现各方的共同发展。 5、智能制造的核心优势 依托在产品线方面的独特优势，软控近年来在智能制造领域取得了突出成绩。软控率先在橡胶行业提出“智慧工厂”的理念，形成了轮胎智

29、能工厂的技术路线图，由软控总规划、总承包的全球首家轮胎智能示范工厂已投产。公司陆续推出了全自动小料称量系统，PS2A、TPRO-S、P-PRO2系列成型机，智能内衬层生产线、CPS硫化机、第三代动平衡试验机等高端装备，赢得了客户和市场的认可。 不仅如此， 软控股份近年在智能制造领域进展迅速， 2016年起实施了多个轮胎智能制造示范工厂，2017年发起了中国轮胎智能制造与标准化联盟， 2018年启用了面向全球的轮胎智能制造体验中心， 入选了国家智能制造系统解决方案供应商目录。 6、产业链发展及新材料、新装备、新能源领域的积极拓展 延伸产业链发展，积极布局橡胶新材料领域；同时，公司具备机械、控制、

30、电气、软件等方面的综合实力，涵盖了工业智能制造的所有要素，凭借在橡胶轮胎智能制造方面的优势，公司相继切入了能源、环保领域。未来公司将继续积极布局新能源、新材料和高端制造等领域。 软控股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，全球经济下行压力不断加大影响，国内外风险挑战明显上升，加之2020年初新冠肺炎疫情对全球的影响，我国经济下行压力加大。近两年，橡胶行业虽受多重因素影响，行业经济增速有所放缓，但全行业迎难而上、承压前行，实现了行业经济运行稳中有进，运行中出现诸多积极变化。行业发展由过去的产销数量引领，转向加强

31、内功修炼，注重产品创新，提升制造技术水平，行业追求高质量发展迈开了步伐。公司较早地开始进行市场结构的调整，组织结构优化，在稳步推进中高端和国际化战略，聚焦自身优势，创新产品研发，强化主营业务的同时，成功开拓了更多智能制造以及橡胶新材料等相关领域。2019年，我们面对挑战，整合优势资源，在市场拓展、订单增长、产品研发、内部运营等方面都出现了积极的变化。 2019年度公司实现营业收入2,865,379,106.77元，较上年同期上升3.78%；营业利润 71,724,879.57元，较上年同期增长119.60%；利润总额68,923,090.58元，较上年同期增长118.73%。 本报告期主要经营

32、数据如下： 项目 2019年 2018年 同比增减 变动原因 营业收入 2,865,379,106.77 2,760,999,108.27 3.78% 营业成本 2,178,514,423.11 2,162,529,086.84 0.74% 销售费用 105,163,087.37 96,099,748.47 9.43% 管理费用 274,312,131.02 288,032,424.35 -4.76% 研发费用 155,246,713.98 156,597,740.46 -0.86% 财务费用 91,693,875.36 69,514,468.18 31.91% 主要受当期银行贷款增加， 利息

33、支出增加所致 归属于上市公司股东的净利润 78,048,598.05 -312,858,601.06 124.95% 主要受公司当期毛利率提升及减值损失减少所致 经营活动产生的现金流净额 145,105,908.57 139,879,817.78 3.74% 投资活动产生的现金流净额 430,861,832.51 -832,919,767.92 151.73% 主要受当期部分理财产品到期赎回影响 筹资活动产生的现金流净额 -815,595,970.75 567,275,491.62 -243.77% 主要受当期借款增加所致 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与

34、分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 软控股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,865,379,106.77 100% 2,760,999,108.27 100% 3.78% 分行业 软件业 179,113,509.35 6.25% 144,082,896.84 5.22% 24.31% 制造及安装业 2,686,265,597.42 93.75% 2,616,916,211.43 94.78% 2.65% 分产品 橡胶

35、装备系统 1,942,234,620.39 67.78% 1,796,863,380.36 65.08% 8.09% 合成橡胶材料 783,061,176.33 27.33% 860,907,194.47 31.18% -9.04% 其他 140,083,310.05 4.89% 103,228,533.44 3.74% 35.70% 分地区 国内 2,385,264,387.16 83.24% 2,429,459,188.75 87.99% -1.82% 国外 480,114,719.61 16.76% 331,539,919.52 12.01% 44.81% （2）占公司营业收入或营业利润

36、）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 软件业 179,113,509.35 11,998,286.99 93.30% 24.31% 10.17% 0.86% 制造及安装业 2,686,265,597.42 2,166,516,136.12 19.35% 2.65% 0.69% 1.57% 分产品 橡胶装备系统 1,942,234,620.39 1,403,664,489.51 27.73% 8.09% 7.48% 0

37、.41% 合成橡胶 783,061,176.33 672,229,747.17 14.15% -9.04% -13.11% 4.02% 其他 140,083,310.05 102,620,186.43 26.74% 35.70% 23.77% 7.07% 分地区 国内 2,385,264,387.16 1,892,894,865.74 20.64% -1.82% -4.58% 2.30% 国外 480,114,719.61 285,619,557.37 40.51% 44.81% 59.78% -5.57% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后

38、的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 软控股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 软件业 销售量 元 11,998,286.99 10,890,829.67 10.17% 生产量 元 11,578,394.34 9,025,370 28.29% 库存量 元 13,260,144.93 13,680,037.58 -3.07% 制造及安装业 销售量 元 2,166,516,136.12 2,151,638,257.17 0.69% 生产量 元 2,321,9

39、61,392.8 2,150,643,302.09 7.97% 库存量 元 1,382,544,584.24 1,227,099,327.56 12.67% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件业 营业成本 11,998,286.99 0.55% 10,890,829.67 0.50% 10.17%

40、 制造及安装业 营业成本 2,166,516,136.12 99.45% 2,151,638,257.17 99.50% 0.68% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶装备系统 营业成本 1,403,664,489.51 64.43% 1,305,949,462.62 60.39% 7.48% 合成橡胶材料 营业成本 672,229,747.17 30.86% 773,664,449.26 35.78% -13.11% 其他 营业成本 102,620,186.43 4.71% 82,915,174.96 3.83%

41、23.77% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、与上年相比本期新增合并单位6家，具体包括青岛软控投资管理有限公司、中诺润天融资租赁有限公司、青岛软控智能装备有限公司、青岛节创能源服务有限公司、青岛优尼斯通国际贸易有限公司、青岛软控能源有限公司。 2、与上年相比本期减少合并单位3家，具体包括青岛软控新材有限公司、青岛软控投资管理有限公司、北京精诚建业机械制造有限公司。 软控股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用

42、 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 629,282,108.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.96% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 7.50% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 214,863,754.04 7.50% 2 客户二 133,310,344.77 4.65% 3 客户三 100,628,969.69 3.51% 4 客户四 99,611,339.88 3.48% 5 客户五 80,867,700.53 2.

43、82% 合计 - 629,282,108.91 21.96% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 除上述客户一与公司存在关联关系外，其他前 5 个客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益等。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 759,683,246.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.52% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 3

44、46,917,419.70 18.96% 2 供应商二 151,426,024.67 8.28% 3 供应商三 120,648,097.60 6.59% 4 供应商四 76,553,774.00 4.18% 5 供应商五 64,137,930.40 3.51% 合计 - 759,683,246.37 41.52% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 软控股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不直接或者间接拥有权益等。 3、费用、费用 单位：元 20

45、19 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 105,163,087.37 96,099,748.47 9.43% 管理费用 274,312,131.02 288,032,424.35 -4.76% 财务费用 91,693,875.36 69,514,468.18 31.91% 主要受当期银行贷款增加， 利息支出增加所致 研发费用 155,246,713.98 156,597,740.46 -0.86% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司先后承建了国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心、 轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室， 搭建行业最优的技术研发平台，组建了一支由学科带头人

46、领军的研发团队；积极开展与各高等院校、科研院所的产学研合作，实现资源共享、校企共赢； 拥有博士后科研工作站， 院士工作站， 研发能力已覆盖轮胎生产全线的装备和信息化系统， 形成了以市场为导向、以企业为主体、产学研结合的技术创新体系。公司先后在斯洛伐克设立欧洲研发中心，美国阿克隆建立北美研发中心，青岛成立研发中心，搭建起较为完善的国际研发体系。 报告期内，公司的新产品O-PRO成型机突破了胎胚定位、胎面缠绕等关键技术，效率提升50%；BC-6裁断机攻克了主机振动和降噪难题；AT-3三角胶生产线拥有44项专利，年产能提升到140万套；全新工程胎、巨胎X光机研发成功。2019年下半年公司召开了新产品

47、、新技术发布会，推出了三大智能装备与三项技术平台，公司在深耕智能制造中持续发力。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 755 750 0.67% 研发人员数量占比 28.75% 28.75% 0.00% 研发投入金额（元） 155,246,713.98 156,597,740.46 -0.86% 研发投入占营业收入比例 5.42% 5.67% -0.25% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发

48、投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 软控股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,477,035,107.68 3,108,946,367.05 11.84% 经营活动现金流出小计 3,331,929,199.11 2,969,066,549.27 12.22% 经营活动产生的现金流量净额 145,105,908.57 139,879,817.78 3.74% 投资活动现金流入小计 5,789,839,640.90 6,660,345,083.27 -13.07% 投资活

49、动现金流出小计 5,358,977,808.39 7,493,264,851.19 -28.48% 投资活动产生的现金流量净额 430,861,832.51 -832,919,767.92 -151.73% 筹资活动现金流入小计 2,141,413,309.07 1,230,498,000.00 74.03% 筹资活动现金流出小计 2,957,009,279.82 663,222,508.38 345.85% 筹资活动产生的现金流量净额 -815,595,970.75 567,275,491.62 -243.77% 现金及现金等价物净增加额 -242,633,770.49 -126,460,3

50、38.94 -91.87% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流量：主要受公司当期业务及签单增长，客户项目回款增加所致。 投资活动现金流量：主要受公司理财产品赎回及部分股权转让尾款收回影响所致。 筹资活动现金流量：主要受公司赎回债券偿还债务影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司销售稳定，实现销售收入28.65亿元，同比增长3.78%。公司当期签单情况较好，收到客户项目启动款增加，经营活动现金流入增加；公司采购付款方式上充分利用银行授信，货款支付采用银行承兑汇票方式结算，当期采购金额增