恒银金融：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 177 公司代码：603106 公司简称：恒银金融 恒银金融科技股份有限公司恒银金融科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 177 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董

2、事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人江浩然江浩然、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人温健温健及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）云泽杨云泽杨声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度利润分配预案为：

3、公司2019年度合并报表归属于母公司的净利润为负，根据相关法律法规及公司章程对利润分配政策的规定，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润294,276,551.40元，结转至下年度。上述利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告内容涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定

4、决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 177 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 15 第五节第五节 重要事项重要事项 . 33 第六节第六

5、节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 62 第九节第九节 公司治理公司治理 . 69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 73 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 177 2019 年年度报告 4 / 177 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 恒银金融、本公司、公司 指 恒银金

6、融科技股份有限公司 恒融投资 指 恒融投资集团有限公司 恒银信息 指 恒银信息科技有限公司 恒银物业 指 天津恒银物业管理有限公司 颐润投资 指 建水县颐润企业管理有限公司，原名：天津颐润投资管理有限公司，于 2019 年 1 月 14 日变更为现名称 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 中国邮政 指 中国邮政集团有限公司 邮储银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 恒银金融科技股份有限

7、公司股东大会 董事会 指 恒银金融科技股份有限公司董事会 监事会 指 恒银金融科技股份有限公司监事会 公司章程 指 恒银金融科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 ATM 指 广义：Automatic Teller Machine，即自动柜员机，主要产品类型包括存取款一体机（CRS）与取款机（ATM） CRS 指 Cash Recycling System，即存取款一体机，一种组合了多种不同金融业务功能的自助服务设备，可利用该设备所提供的功能完成存款、取款、转账、缴费、查询和修改密码等金融服务 智慧柜员机、超级柜台、智能柜台 指 一种通过客户自

8、助服务结合关键点银行审核的模式来办理柜台业务的自助服务设备。 全国信息技术标准化技术委员会 指 简称“信标委”，原全国计算机与信息处理标准化技术委员会，成立于 1983 年，是在国家标准化管理委员会和工业和信息化部的共同领导下，从事全国信息技术领域标准化工作的技术组织 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 5 / 177 第二节第二节 公司简介和公司简介和主要财务指标主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 恒银金融科技股份有限公司 公司的中文简称 恒银金融 公司的外文名称 Cash

9、way Fintech Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CASHWAY 公司的法定代表人 江浩然 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王伟 郭娅楠 联系地址 天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号 天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号 电话 022-24828888 022-24828888/24828086 传真 022-24828899 022-24828899 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号 公司注册地址的邮政编码 300308 公司办公地址 天津自贸试验区（空港经济

10、区）西八道30号 公司办公地址的邮政编码 300308 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号 2019 年年度报告 6 / 177 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 恒银金融 603106 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊

11、普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层 签字会计师姓名 唐炫、李丽华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签字的保荐代表人姓名 杨捷、战宏亮 持续督导的期间 2017 年 9 月 20 日2019 年 12 月 31 日 注：因公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，中信证券股份有限公司作为保荐机构需继续履行监督核查义务。 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会

12、计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,016,369,550.59 974,612,362.50 974,307,724.45 4.28 1,484,352,823.58 1,484,155,291.00 归属于上市公司股东的净利润 -38,941,140.00 80,066,359.94 80,188,691.37 -148.64 149,209,820.33 149,212,459.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -109,370,470.48 48,310,103.21 48,310,103

13、.21 -326.39 142,219,776.60 142,219,776.60 经营活动产生的现金流量净额 54,940,731.91 202,461,165.47 202,606,356.98 -72.86 215,232,448.27 214,661,149.07 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2017年末 调整后 调整前 调整后 调整前 2019 年年度报告 7 / 177 归属于上市公司股东的净资产 1,597,710,413.54 1,656,631,553.54 1,656,185,904.62 -3.56 1,582,567,832.69 1,5

14、82,997,213.25 总资产 2,666,818,517.48 2,319,056,422.38 2,318,408,183.48 15.00 2,333,546,866.84 2,332,713,082.84 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股） -0.10 0.20 0.26 -150.00 0.46 0.60 稀释每股收益（元股） -0.10 0.20 0.26 -150.00 0.46 0.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.2

15、7 0.12 0.16 -325.00 0.44 0.57 加权平均净资产收益率（%） -2.39 4.94 4.95 减少7.33个百分点 15.19 15.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -6.72 2.97 2.98 减少9.69个百分点 14.47 14.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、2019 年 5 月 31 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，会议审议通过了关于公司 2018年度利润分配方案的预案，同意以公司分红派息股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），同时以资本公积金每

16、 10 股转增 3 股。根据企业会计准则第 34号每股收益有关规定，在实施资本公积金转增股本后，为保持会计指标的前后期可比性，公司以调整后的股数对 2017、2018 年度的每股收益进行了重新计算。 2、2019 年 9 月 30 日公司完成同一控制下企业合并，收购天津恒银物业管理有限公司事项，根据会计准则及信息披露要求，对前期比较合并报表进行重述调整。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产

17、差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2019 年年度报告 8 / 177 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 20201919 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 173,1

18、12,679.76 131,862,579.89 210,723,625.69 500,670,665.25 归属于上市公司股东的净利润 9,039,089.69 -8,497,241.19 -27,731,134.36 -11,751,854.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -13,572,714.61 -19,064,157.37 -45,157,572.00 -31,576,026.50 经营活动产生的现金流量净额 -65,168,349.55 -88,516,491.89 -70,003,565.37 278,629,138.72 季度数据与已披露定期报告数据差异

19、说明 适用 不适用 2019 年 9 月 30 日，公司完成对天津恒银物业管理有限公司的同一控制下收购，根据企业会计准则相关规定及信息披露要求，本期对期初至合并日的利润表、现金流量表数据进行了重述。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 114,413.44 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3

20、5,007,687.15 12,513,470.91 6,678,547.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2019 年年度报告 9 / 177 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 26,643,976.96 1,524,492.15 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -8

21、81,303.30 -122,331.43 -2,639.09 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 47,999,444.90 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 / / 单独

22、进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 / 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -81,954.10 -1,856,145.00 23,646.24 其他符合非经常性损益定义的损 88,505.06 2019 年年度报告 10 / 177 益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -11,614,544.17 -5,625,633.21 -1,234,002.85 合计 70,429,330.48

23、31,756,256.73 6,990,043.73 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 523,900,000.00 683,000,000.00 159,100,000.00 47,999,444.90 合计 523,900,000.00 683,000,000.00 159,100,000.00 47,999,444.90 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及

24、行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务 公司是国内领先的以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案提供商。公司致力于提供传统银行向智慧银行转型升级过程中所需的现金类、非现金类、支付安全类等全方位的智能产品、技术和服务，通过“智能产品、先进技术、优质服务”相结合的运营模式，满足客户在智慧银行建设和运营过程中的各类个性化需求，协助其实现营业网点的智能化转型，有效降低运营成本，改善客户体验和服务水平，拓展业务渠道，结合产品创新及线下场景应用优势，赋能银行新一轮的渠道与技术变革，提升银行运营科技能力。 公司凭借优质的产品和全面

25、及时的售后服务，树立了良好的品牌形象，形成了大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等金融机构，以及电信运营商等共同组成的市场知名度高、信用状况良好的多层次客户群体，并建立了稳定的合作关系，金融自助设备的销售数量稳中有增。面对行业变革以及自助设备的巨大市场，秉承“掌握核心技术、创新应用场景、发扬工匠精神”经营方针，凭借在金融自助科技领域的领先优势，公司正在创新更多智能化、自助化的场景应用，积极构建“金融+场景”的智慧金融生态圈。公司将科技应用于金融领域的经验，逐步推广到政务、医疗、交通等多个领域，实现转型发展。 2019 年年度报告 11 / 177 （二）公司主要经营

26、模式二）公司主要经营模式 1 1、采购模式采购模式 公司结合销售订单和市场需求预测制定生产计划，根据生产计划制定原材料采购计划。公司采购严格执行采购计划，对于单位价值较高、周期较长的材料，一般通过预测由采购部联系供应商提前进行备货；对于部分生产过程中普遍适用的通用型材料维持合理的安全库存，保证生产。 2 2、生产模式生产模式 公司主要采用订单式生产和保持合理库存的生产模式，根据销售订单和市场需求预测来制定生产计划，最大限度地减少商品库存，保证生产的平稳性，充分利用产能以满足市场需求。在充分分解产品生产价值链的基础上，公司采用自主生产和外协生产相结合的生产方式，提高公司整体生产效率，降低生产成本

27、。 3 3、销售模式销售模式 在国内市场，公司主要采用直销的销售模式。公司的客户主要为大型国有商业银行、全国股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等金融机构，以及电信运营商等。上述客户定期或不定期通过公开招标或邀请招标等方式来遴选自助设备供应商，公司通过技术和价格等综合优势获得入围供应商资格，入围后公司通过良好的产品质量、及时的生产供货、合理的产品价格和完善的售前售后服务赢得客户的采购订单，并与其保持长期稳定的合作关系。 4 4、服务模式服务模式 公司为各类银行客户及电信客户提供设备的物理安装、电子安装、移机、日常维护、巡检、预防性维护、个性化定制开发、软硬件升级、银行测试技术保障、产品稳定

28、性和可靠性跟踪、设备的运行管理、操作和技术培训、新产品宣讲等服务。 （三）行业情况（三）行业情况 1 1、行业发展特点及市场机会行业发展特点及市场机会 目前，国内银行网点内传统现金设备以存取款一体机为主，占比已超过 98%。2019 年存取款一体机市场销售份额伴随银行渠道扩张的放缓以及银行网点的轻型化、智能化转型，传统现金设备市场逐渐趋于饱和，进入换机市场。其中，取款机将在换机过程中逐步被存取款一体机替代，最终淡出市场。与此同时，具有大额高速存取款功能的一体机等新型网点智能设备，凭借先进的现金业务处理能力和出色的柜面现金业务整合能力，对传统形态的存取款一体机形成替代效应，或将加速存取款一体机的

29、升级换代。 随着银行网点的智能化转型浪潮兴起，以智能柜台为代表的产品已基本完成推广普及。20192019 年年度报告 12 / 177 年，银行网点加速向轻型化、智能化、营销化、场景化、生态化转型升级，新型自助终端呈现线下业务集中化、营销模式精细化、客户服务立体化、系统功能智能化的新特点，银行业务离柜化的趋势日益明显，物理网点的区域界限逐渐被打破，融合现金与非现金业务，实现一站式综合业务办理的综合智能设备成为打造线下智能网点的核心设备。智能柜台已成为网点标配，国有大行率先进入换机市场，市场趋于成熟。新一代银行智能服务终端在业务覆盖、交互体验、应用场景等方面均展示出明显优势，也为银行业务结构优化

30、、服务体验升级带来新动能。 智慧银行网点改造市场规模依然巨大。银行除零售业务全面采用各类支持业务迁移和处理的终端设备之外，银行票据、对公业务等的全面自助化迁移或将为智能柜台市场带来新的增长。随着银行柜员职责从柜面业务办理转向厅堂营销，复杂柜面零售业务及简单对公业务将成为银行下一阶段柜面业务自助化迁移的重点，如个人存单票据类业务、对公开户业务的自助化办理等。 金融自助设备行业进入加速“洗牌”阶段，随着互联网金融科技公司倒逼银行金融科技创新及应用，金融智能机具厂商作为银行金融科技输入的重要力量也紧跟银行渠道转型需求，结合产品创新及线下场景应用优势，赋能银行新一轮的渠道变革。在这一变革中，值得注意的

31、是，除了产品的品质外，银行对于厂商售后运维的响应效率和服务质量要求越来越高，拥有较大维保覆盖率、 服务信息化完善、 服务经验丰富的厂商更有竞争优势。 银行开始要求将设备采购和服务捆绑，没有服务能力的设备商被残酷淘汰，维保服务领域出现了强者恒强弱者退场的局面。届时，具备先进理念、先发经验、自主服务的智慧银行综合解决方案的企业将主导市场。 2 2、竞争态势竞争态势 一是产品同质化严重，行业内竞争激烈。服务保障能力和产品价格优势成为银行选择厂商的重要依据。市场无序竞争的态势没有明显改变，招投标中以价格作为主要竞争手段，个别项目甚至出现成本与售价倒挂的情况，不利于行业长期健康发展。 二是在互联网金融和

32、新型支付手段影响下，银行业整体受到冲击，传统的银行业经营模式受到严峻挑战。为了战胜挑战，中国的银行业拥抱金融科技努力适应、驾驭全球金融发生的巨变，其中最引人注目的就是物理网点的智慧转型。未来，通过金融科技加强场景化建设，打通金融领域的各个环节，构建更加开放的金融生态圈成为金融设备厂商服务银行变革的新热点。其中，引入智能化设备、进行智慧化的改造成为各银行传统物理网点规模、布点、营销、管理等核心变化的关键连接点。据估算，全国约有 22 万个银行网点面临智慧升级，具有巨大的市场规模，在智慧银行转型升级过程中，可视柜台、智能柜台、超级柜台、智慧柜员机等新型自助服务设备在银行网点投放量不断增加。 201

33、9 年年度报告 13 / 177 三是客户需求在变化中发展。银行以打造智慧型营业网点为目标，在感知、视觉与交互体验等方面呈现新的产品需求，智能服务、数字显示、互动营销类产品需求旺盛。传统金融智能设备提供商因非现支付的冲击，大部分在积极谋求转型。随着银行柜员职责从柜面业务办理转向厅堂营销，复杂柜面零售业务及简单对公业务将成为银行下一阶段柜面业务自助化迁移的重点，如个人存单票据类业务、对公开户业务的自助化办理等。恒银金融定位为智慧银行解决方案提供商，提出 “智慧银行+服务” ， 布局智慧医疗、 智慧政务、 智慧交通、 智慧旅游等领域； 广电运通自 2017年年底开始转型为行业人工智能解决方案提供商

34、，针对“智慧银行+” ，打造多个行业标杆案例，聚焦智能金融、智能交通、智能安全、智能便民等领域；长城凭借设备制造优势布局银医、银行+新零售智能终端。 报告期内，公司主营业务、主要产品及服务未发生重大变化。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节 经营情况讨论与分析之二、（三）资产、负债情况分析。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）（一）在位优势在位优势 由于金融自助设备尤其是现金类自助设备直接关系到交

35、易的安全性和准确性，银行对设备的品质要求非常高。一般都是由总行统一招标采购，经过严格的资质审查、产品性能测试、招标评标等程序后才能确定入围供应商和产品；入围的供应商数量少并且入围有效期较长，在与行业客户展开深度合作与交流中，为客户开发定制符合业务发展需求的产品与解决方案，帮助用户创造更多价值。 经过多年的市场培育和拓展，公司凭借优质的产品和全面及时的售后服务，形成了大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等银行金融机构，以及电信运营商等企业共同组成的市场知名度高、信用状况良好的多层次客户群体，有利于公司继续保持和扩大市场份额，实现持续稳定发展。根据金融时报报道，恒银金融

36、凭借在现金类和智慧柜员机类设备的综合优势，连续多年金融自助设备市场销售份额处于行业领先地位。 （二）（二）核心技术优势核心技术优势 随着公司业务的不断拓展和延伸，公司愈加重视与关注核心技术的自主创新，公司始终坚持2019 年年度报告 14 / 177 自主科技创新驱动战略，核心技术主要体现在硬件和软件两个方面。 硬件核心技术包括机芯核心技术和整机设计及集成核心技术。目前，公司已全面掌握上述机芯核心技术，公司自主研发的新一代超高速循环机芯，达到业界最高钞票处理速度、最大单次存取量。公司自主研发的核心模块的钞票拒钞率、冠字号识别准确率均优于国外技术水平，并支持行业最高钞票处理速度。在软件方面，公司

37、自主研发了从设备底层驱动到银行后台系统的整套软件解决方案，包括 C 端跨平台软件、银行前置系统和监控系统。同时，为了助力银行网点向智能化转型，公司还研发了包括智能排队预约、智能停车场、精准营销和厅堂管理等多个关键系统，从多个维度给客户提供全方位的服务。 公司的核心技术在其他自助设备领域仍有广阔的应用空间，钞票的防伪识别技术可以推广应用到交通、 政务、 便民等多个领域， 人脸识别、 语音语义等生物识别技术的应用场景则更为丰富，为拓展自助设备领域提供技术支撑。 （三）（三）研发创新优势研发创新优势 为整合研发体系，聚集优势资源，公司成立一个研究总院，在上海、成都、广东、北京等建立研究分院。设有院士

38、专家工作站、博士后科研工作站、国家企业技术中心和工程中心等，拥有由博士、 硕士和研究员、 高级工程师等资深专家组成的开放、 创新、 经验丰富的研发及管理团队，配备先进开发试验设备和检测分析仪器的独立研发及试验场所，通过软件能力成熟度最高等级（CMMI5） 评估和知识产权管理体系认证。 公司是全国信息技术标准化技术委员会自助服务设备标准工作组组长单位，积极参加标准制定工作，牵头主笔制定和参与起草多项国家标准。累计申请专利 608 项，授权 290 项；申请软件著作权 255 项，授权 255 项。近三年，公司研发投入分别为8,033.36万元、 8,601.55万元和9,262.59万元， 占营

39、业收入的比例分别为5.41%、 8.83%和9.11%。 （四）供应链（四）供应链优势优势 2019 年是公司成立 15 周年，通过多年对供应商的培育及产品资源的有效整合，公司建立了成熟的供应链管理体系，具备快速响应市场需求的工业产品生产制造能力。特别是募集资金投资项目“新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目”的快速落地，公司产能将形成翻倍的生产能力。同时，公司集中了一批经验丰富的专业工艺技术与生产管理团队，供应链管理体系日益成熟，产品质量保障体系不断完善，具备多个行业高科技终端产品的生产制造能力。 （五）（五）服务优势服务优势 公司建立了 24 小时全天候技术支持服务机构和客户服务应急

40、响应机制，拥有覆盖 31 个省级行政区的客服网络，提供全年（包括节假日）7*24 小时的专人热线电话服务及现场维保服务。公2019 年年度报告 15 / 177 司客服中心下属 7 个区域管理中心，充足的备件供应及物流体系，可随时保证全部设备的备件更换，也为向其他自主设备领域拓展提供服务保障。 同时，公司积极运用技术手段推进服务创新，自主开发了产品生命周期管理系统等服务管理平台，人均服务效能不断提升。庞大的服务网络以及智能化的服务运营平台，不仅保障公司的维保服务收入稳定增长，通过公司不断挖掘产业链价值，促进多品牌维保和耗材的销售等延伸拓展多领域创新业务，提升公司盈利能力。 第四节第四节 经营情

41、况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，是公司成立十五周年，公司传统业务面临日益严峻的形势，同时也迎来新的发展机遇，全体员工在公司党委和董事会的坚强领导下，在经营班子的带领下，应对新形势，适应新常态，抢抓新机遇，围绕“金色元年砥砺奋进 创新蝶变智领未来”年度发展主题，秉承“掌握核心技术、创新应用场景、发扬工匠精神”经营方针，以科技赋能产业升级，积极布局智慧医疗、智慧政务、智慧交通、智慧旅游等领域，固本拓新构建面向未来的竞争力，公司整体经营状况保持稳健发展，品牌形象持续提升。 （一）持续深耕市场，保持在位优势（一）持续深耕市场，保持在位优势 面

42、对需求疲软、冲击加剧的严峻形势，公司在白热化的市场竞争中攻坚克难，客户群稳步增加，客户结构更加多元，结构趋于合理，市场基础日渐牢固。报告期，在智能设备板块，公司产品实现工、农、中、建、交、邮政六大行及全国性股份制银行全覆盖，省级农信客户达到 30 家，新增 15 家省级城商行入围，市场占有率进一步提升。 海外市场方面，推动海外产品标准化，加大软件产品、智慧产品推广力度和各项认证工作。实现公司产品海外市场方面，推动海外产品标准化，加大软件产品、智慧产品推广力度和各项认证工作。公司产品实现在孟加拉、以色列、巴西、巴基斯坦、阿根廷、菲律宾、印尼等国家的销售。 （二）（二）坚持自主研发，强化技术保障坚

43、持自主研发，强化技术保障 进一步整合研发资源，建立完善以研究院为核心的研发体系。依托研究总院和各研究分院，围绕公司发展战略，坚持自主创新，为公司业务提供有力技术支撑。 核心产品研发方面，公司新一代循环机芯及高速存取款机芯实现产业化，新型自主钞箱批量2019 年年度报告 16 / 177 产业化，部分模块实现完全自给。 创新应用场景方面，积极应用 AI、人脸识别、语音语义等技术，完成电子流水管控系统的研发并试运行。完成厅堂管理、智能预约，VIP 精准营销、智能停车场、社保制发卡、智游驿站等产品的研发设计，在智慧医疗，智慧交通、智慧政务等创新场景中取得突破。 知识产权方面，通过知识产权管理体系年度

44、监督审核，实现了知识产权保护中心快速申报备案。公司召开第一届知识产权工作会议，使知识产权工作更加科学、规范。 标准化方面，持续开展、推进标准化工作，主笔和参与编写多项国家、地方、团体、企业标准。入围金融领域企业标准“领跑者” ，为标准化工作进一步推进打下良好基础。 （三）创新服务管理（三）创新服务管理，提升服务质量，提升服务质量 大力推进营销客服一体化，首次编制服务大纲 ，把服务推向市场化，通过维保和市场经营收入来保障客服体系正常运转，推动客服技术中心实现从成本中心向利润中心的实质性转变。 为了提高销售、服务收入，降低服务成本，提高客户满意度，客服技术中心围绕经营保障利润，严抓设备开通，加强运

45、维管理，保障设备运行指标，不断规范升级改造流程，确保设备安全运行。 （四）完善四大系统，提高管理效能（四）完善四大系统，提高管理效能 公司大力推进 ERP、CRM、OA 和生命周期系统建设，全力推动信息化建设，完善业务流程，优化系统配置，从业务源头强化应用督导，实现数据信息不断链、可追溯，以保障系统数据真实有效。根据业务的发展和变化及时地做出调整、优化，进一步明确需求，推进系统建设，打通四大系统的信息链路，逐步实现数据一次录入，信息共享。 （五）开展员工活动，（五）开展员工活动，巩固团队凝聚力巩固团队凝聚力 按照月月有活动、次次有主题的要求，组织开展“芳华十五载 蝶变赢未来”新春晚会、 “芳华

46、十五载 欢乐境外游”员工旅游、 “芳华十五载 中秋话团圆”茶话会等丰富多彩的员工活动，致敬公司十五周年。同唱我和我的祖国 ，喜迎新中国成立 70 周年，营造爱国爱司氛围，增强了凝聚力和归属感。人民网、新华社、金融时报、天津电视台、北方网等多家媒体的宣传报道，充分彰显了公司良好社会形象。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年度，公司实现营业收入 101,636.96 万元，同比增长 4.28%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,894.11 万元，同比下降 148.64%；公司总资产 266,681.85 万元，同比增长 15.00%。 2019 年年度报告 17 /

47、 177 2019 年度，公司营业收入增长而净利润明显下降，主要原因系公司主营产品毛利率迅速下降所致。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,016,369,550.59 974,612,362.50 4.28 营业成本 750,901,015.75 662,988,575.08 13.26 销售费用 221,432,178.04 164,976,422.81 34.22 管理费用 45,660,095.51 37,867,5

48、95.50 20.58 研发费用 92,625,885.26 86,015,543.68 7.69 财务费用 371,692.63 -8,661,197.19 不适用 经营活动产生的现金流量净额 54,940,731.91 202,461,165.47 -72.86 投资活动产生的现金流量净额 -146,227,558.91 -78,100,351.81 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -18,471,065.88 -7,023,394.17 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入较上年同期增长 4.28%，主要原因是市场需求有所增加。 报告期

49、内，公司营业成本较上年同期增长 13.26%，主要原因是由于营业收入总额增长，营业成本也相应增长。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 增减（%） 营业成本比上年 增减（%） 毛利率比上年增减（%） 制造业 844,953,664.14 656,467,361.17 22.31 6.19 15.94 减少 6.54 个百分点 服务业 168,915,299.19 92,106,527.44 45.47 -5.39 -4.77 减少 0.35

50、个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 增减（%） 营业成本比上年 增减（%） 毛利率比上年增减（%） 2019 年年度报告 18 / 177 现金类 自助设备 501,126,217.77 394,638,223.36 21.25 -2.78 12.98 减少 10.98 个百分点 非现金类 自助设备 235,395,765.64 202,330,242.07 14.05 5.44 8.45 减少 2.38 个百分点 移动支付 产品 2,146,602.05 1,276,412.44 40.54 -68.61 -70.57 增加 3.95 个百