西部材料：2019年年度报告.PDF

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1、西部金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 西部金属材料股份有限公司西部金属材料股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 西部金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人巨建辉、主管会计工作

2、负责人刘咏及会计机构负责人公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人刘咏及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)叶闽敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、叶闽敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、

3、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者移目关注。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者移目关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 425414274 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金股（含税） ，不以公积金转增股本。转增股本。 西部金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 5 第二节第二节 公司简

4、介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析. 27 第五节第五节 重要事项重要事项 . 44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况. 49 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况. 49 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况. 50 第十节第十节 公司治理公司治理 . 51 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况. 58 第十二节第十二节 财务报告财

5、务报告 . 63 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录. 64 西部金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、本集团、公司、西部材料 指 西部金属材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 实际控制人 指 陕西省财政厅 控股股东、西北院 指 西北有色金属研究院，为公司控股股东 西安航天 指 西安航天科技工业有限公司，为公司第二大股东 西部钛业 指 西部钛业有限责任公司，为公司控股子公司 天力公司 指 西安天力金属复合材料有限公司，为公司控股子公司 西诺公司 指 西安诺博尔稀贵金属材料有限公司，为公

6、司控股子公司 优耐特公司 指 西安优耐特容器制造有限公司，为公司控股子公司 瑞福莱公司 指 西安瑞福莱钨钼有限公司，为公司控股子公司 菲尔特公司 指 西安菲尔特金属过滤材料有限公司，为公司控股子公司 庄信公司 指 西安庄信新材料科技有限公司，为公司控股子公司 西部超导 指 西部超导材料科技股份有限公司，为西北院控股子公司 赛特公司 指 西安赛特金属材料开发有限公司，为西北院控股子公司 西部宝徳 指 西部宝德科技股份有限公司，为西北院控股子公司 泰金公司 指 西安泰金工业电化学技术有限公司，为西北院控股子公司 凯立公司 指 西安凯立新材料股份有限公司，为西北院控股子公司 瑞鑫科公司 指 西安瑞鑫

7、科金属材料有限责任公司，为西北院控股子公司 莱特公司 指 西安莱特信息工程有限公司，为西北院控股子公司 赛特思捷 指 西安赛特思捷金属制品有限公司，为西北院控股孙公司 赛特思迈 指 西安赛特思迈钛业有限公司，为西北院控股孙公司 西安思维 指 西安思维金属材料有限公司，为西北院控股孙公司 西安汉唐 指 西安汉唐分析检测有限公司，为西北院控股子公司，公司参股公司 西材三川 指 西安西材三川智能制造有限公司 九州证券 指 九州证券股份有限公司，为公司保荐机构 希格玛、希格玛会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 西部金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 5

8、第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 西部材料 股票代码 002149 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西部金属材料股份有限公司 公司的中文简称 西部金属材料股份有限公司 公司的外文名称（如有） WESTERN METAL MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） WMM 公司的法定代表人 巨建辉 注册地址 陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号 注册地址的邮政编码 710201 办公地址 陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号 办公地址的邮政编码 710201 公司网址 ht

9、tp:/www.c- 电子信箱 002149c- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾 亮 左 婷 联系地址 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号 电话 029-86968603 029-86968418 传真 029-89698416 029-86968416 电子信箱 l.guc- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 西部金属材料股份有限公司 2

10、019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91610000719796070K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 王铁军 杜敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整

11、或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 2,006,102,610.30 1,720,159,583.00 16.62% 1,559,089,808.63 归属于上市公司股东的净利润（元） 61,465,474.93 60,316,522.82 1.90% 54,074,793.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 40,640,981.28 36,722,839.18 10.67% 19,805,506.62 经营活动产生的现金流量净额（元） 143,564,422.04 113,860,105.00 26

12、.09% -281,336,616.96 基本每股收益（元/股） 0.1445 0.1418 1.90% 0.1271 稀释每股收益（元/股） 0.1445 0.1418 1.90% 0.1271 加权平均净资产收益率 3.41% 3.34% 0.07% 3.11% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 4,425,801,965.49 3,872,349,599.20 14.29% 3,568,704,947.14 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,798,939,410.91 1,798,468,590.17 0.03% 1,775,076,

13、351.59 西部金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外

14、会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 322,316,930.82 568,632,555.33 588,435,961.22 526,717,162.93 归属于上市公司股东的净利润 1,373,324.35 24,311,420.87 15,523,555.12 20,257,174.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,034,340.81 21,712,927.41 12,807,554.27 7,154,840.41 经营活动产生

15、的现金流量净额 -60,087,412.72 8,038,399.42 50,304,266.82 145,309,168.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 476,796.13 1,048,077.38 238,582.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 43,786,6

16、84.31 41,747,586.41 53,582,521.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -1,098,144.96 -140,355.04 西部金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,116,009.38 866,613.08 -318,560.47 减：所得税影响额 7,258,408.36 7,706,879.69 11,067,

17、785.97 少数股东权益影响额（税后） 13,966,424.09 12,221,358.50 8,165,470.36 合计 20,824,493.65 23,593,683.64 34,269,286.99 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

18、。 西部金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主营业务 公司作为新材料行业的领军企业，主要从事稀有金属材料的研发、生产和销售，经过多年的研发积累和市场开拓，已发展成为规模较大、品种齐全的稀有金属材料深加工生产基地，拥有钛及钛合金加工材、层状金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及制品、稀有金属装备、钨钼材料及制品、钛材高端日用消费品及精密加工制品等八大业务板块，产品主要应用于军工、核电、环保、海洋工程、石化、电力等行业和众多国家大型项目。 公司主要有两种经营模式：来料加工

19、模式和买断加工模式。来料加工即对客户的材料进行加工，收取稳定的加工费用，公司不承担稀有金属价格波动的风险；买断加工则是公司自己购买稀有金属原料，经过加工后卖给下游客户。买断加工模式公司需要承担稀有金属价格波动的风险，为了规避这种风险，公司一般都是在接受客户订单的时候即锁定原料采购成本，通过两头锁定来赚取加工费用。 （二）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 稀有金属材料的生产水平和应用程度是国家综合实力的标志，随着我国大力推动高质量发展，以创新引领实体经济转型升级，为稀有金属材料产业的发展提供了重要的发展机遇。一方面，新一代信息技术、航空航天装备、海洋工程和高技术船舶、节能环保、新能源领

20、域的发展，为新材料产业提供了广阔的市场空间，也对新材料质量性能、保障能力等提出了更高的要求； 另一方面， 我国加大改革开放力度， 推进“一带一路”国际合作， 为稀有金属材料行业带来新的需求拉动和市场机遇。 目前，公司各细分产业的竞争格局各有不同，钛加工行业处于“低端产品严重过剩、高端产品加工能力不足”的结构性过剩中，公司将采取“高端发展”和“低成本制造”策略，提高中高端产品比例、扩大销售领域及规模；稀有金属层状复合材料产业处于国际先进水平，将进一步优化工艺、提高成材率、开发油气管道用复合材料、海洋工程用复合材料等新产品；金属纤维及过滤材料产业处于国际先进水平，将逐渐从生产金属纤维毡和烧结网等初

21、级产品，向开发过滤元件、设备等终端产品转变升级，延伸产业链，提高产品附加值；稀贵金属产业目前垄断国内核电用银合金控制棒的生产，后续逐步实现核电堆芯关键材料的全面配套，创造更大盈利空间；压力容器制造产业在该行业内规模偏小，将走特色发展道路，在能源、海洋工程、核化工、环保等领域进行新产品研发和市场开拓；难熔金属产业技术水平国内先进，该行业低端产品产能过剩，公司将利用新投资的950mm和800mm轧机开发高附加值的大规格靶材；为了扩大新应用，公司打通了从海绵钛到钛材日用品的完整钛产业链，健全了供应链体系，钛材日用消费品系列逐步完善并迅速推向市场。 公司将始终以国家重大战略和市场需求为导向， 立足现有

22、多个细分行业技术和产品优势， 通过进一步加强公司内部各产业领域之间的信息共享、技术集成和产业协作，发挥整体协同优势，联合开发市场，实现从销售初级、单一产品向销售深加工、成套设备的转型升级，实施创新驱动发展战略，走高端化、差异化、特色发展道路，全面提升公司核心竞争力，使公司成为在军工、核电、环保、海洋工程、消费品等领域有国际影响力的行业领军企业。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 不适用 西部金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司

23、是我国稀有金属新材料行业的领先者，是由重点科研院所转制设立并上市的高新技术企业，依托控股股东西北有色金属研究院在相关领域50多年雄厚的科研实力， 旨在推动具有自主知识产权的科技成果转化和产业化。 公司成立二十年来，形成了钛及钛合金加工材产业、 层状金属复合材料产业、 稀贵金属材料产业、 金属纤维及制品产业、 稀有金属装备制造产业、钨钼材料及制品产业、钛材高端日用消费品及精密加工制造产业等八大业务领域，为国民经济、国防建设、航空航天和核电事业的发展做出了重要贡献。 公司自成立特别是上市以来，按照现代企业制度的要求，持续完善法人治理结构，努力提高规范运作水平，充分发挥自身优势，不断谋求更高的核心竞

24、争力，谋求更强的创新能力，谋求更大的发展后劲，主要体现在以下几个方面： 1. 科技创新能力乃竞争之本。 公司继承了西北有色金属研究院的优良基因， 始终高度重视科技创新能力的建设和提升，瞄准国家重大工程和国内外高端市场需求， 持续完善创新体系和创新机制， 在各业务领域都拥有一批具有自主知识产权的核心技术和关键技术。公司承担了国家、省、市级高新技术创新和产业化项目370余项，获得国家科技经费支持累计8.3亿元；取得国家地方联合工程研究中心、省级企业技术中心、省级工程研究中心等10个技术平台；获得自主知识产权授权专利368项，制定国家及行业标准134项；获国家、省部级各类奖励75项。公司实施创新驱动

25、发展战略以来，新产品开发取得重大进展，核电用控制棒、钛合金中厚板、化工锆板、钛/钢复合板、钽设备、大口径薄壁管、铪材、金属过滤器件等系列产品保持较高的市场份额。 2人才培养和团队建设乃竞争之源。公司一贯注重人才培养和团队建设，围绕公司的战略目标，通过高端人才引进和内部培育，着力培养各产业领军人才、青年科技创新人才及高技能人才，打造了一支包括200多名博士、硕士在内的高端科技创新团队，培养了一批懂技术、会管理的复合型经营管理团队，并逐步实现了干部队伍的年轻化、专业化。 3经营管理能力乃竞争之要。经过20年的发展，公司积累了把科技成果向产业化转化的丰富经验，围绕自身产业特点，不断强化市场营销能力、

26、成本控制能力、快速反应能力和质量控制能力。采取了积极有效的考核激励机制，强化全面预算管理， 大力推行生产过程精细化管理， 提高管理效能， 积极探索新的激励模式和运营模式， 引导全员进行技术创新和工艺改进。公司在业界享有良好的声誉，产品享有较高的客户认可度和品牌优势。目前公司已完成数字化平台一期建设，数据整合分析能力显著提高，将进一步提升集团管控和顶层设计水平，提高竞争实力。 4作为高端制造企业，先进的制造手段乃是竞争之基。公司拥有稀有金属材料加工方面国内领先的大宽幅、高精度、自动化程度高的热轧板材生产线和最宽的冷轧板材生产线， 拥有行业领头的金属复合材料生产线， 拥有行业顶级的金属过滤材料及器

27、件生产线，拥有国内唯一的核级银合金控制棒生产线，拥有国内先进的宽幅钨钼板材轧制生产线等。公司已形成了从熔炼、锻造、轧制、复合材料、管道管件到装备制造和精密加工制造的较完整的加工制造产业链，各业务领域的协同效应日益凸显、潜力很大。同时，公司着力推动制造手段的数字化、自动化、智能化建设，近几年新建的自主化核电站堆芯关键材料国产化项目、火力发电厂锅炉尾气用金属滤袋自动化生产线及精密加工生产线，将与数字化MES系统连接，逐步实现工业制造向智能制造的升级。 公司将一如既往秉承“让股东满意，让职工幸福”的经营宗旨，以“打造全球领先的稀有金属材料加工基地”为愿景，努力加强企业核心竞争力建设，持续推动公司未来

28、蓬勃发展。 西部金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年是公司实施“十三五”规划，实现高质量发展的攻坚之年。报告期内，公司坚持新发展理念，聚焦调结构和补短板，加快产品结构优化升级，不断提升科技创新能力，加大内部挖潜提质增效，提升全要素效率，主要经营指标实现了较大的进步和提高，全年公司实现营业收入20.06亿元，同比增长16.62%，实现净利润1.17亿元，同比增长13.51%，实现归属于上市公司股东净利润6147万元，同比增长1.9%。营业收入和净利润实现新的突破。 一、一、2019年度主要工作情况年度

29、主要工作情况 产业规模和效益持续增长产业规模和效益持续增长 2019年，公司充分发挥产业整体协同优势，以国家重大战略需求为牵引，重点瞄准军工、核电、环保、海洋工程、高端制造和外贸领域市场，加大市场开拓力度、不断提高产品销售规模及市场占有率。 2019年度，传统领域化工冶金类产品销售额13.15亿元，增幅达21%，其中复合板销售额达5.08亿元，创造了历史新高；环保领域金属过滤器及其成套设备销售额达1.03亿元，其中过滤器约占80%、成套设备约占20%，已发展成公司金属纤维产业的主要销售来源，在从提供原材料向提供组件、成套设备和工程总包服务转型升级之路上成功迈进了一大步；军工领域销售额3.32亿

30、元，增幅达37%；核电领域销售额7026万元，增幅达93%；外贸领域销售额1.46亿元，增幅达34%。 新产品、新技术等研发成果不断涌现新产品、新技术等研发成果不断涌现 全年投入研发经费9480万元，共计开发新产品、新技术70余项，部分产品实现批产。开发了新型的低成本、高模量的钛合金装甲用板材；紧固件及高强管材用新型钛合金，表现出较优综合性能；根据军用车辆用钛合金异形件的需求，采用自主设计的新型低成本钛合金制备了部分结构件，产品已交付客户进行装车考核试验；开展了航空用超塑性钛合金宽幅薄板、高温用钛合金中厚板以及薄板的开发，已提供样品板；开展了航空用高品质钛合金厚板研发试制；完成了部分金属纤维、

31、纤维毡生产工艺改进，制备出新型辐射防护材料用钽纤维；完成隔膜阀样品制备，正在上线验证评价；完成伞型结构微通道反应器成套装置开发；开展了钨钼石墨复合靶制备工艺改进研究；针对各类钛水具阳极氧化，逐步进入半自动化生产工艺摸索阶段，实现批量化生产。 产品结构优化调整取得积极成效产品结构优化调整取得积极成效 公司紧紧围绕国家战略，紧盯军工、核电、环保、海洋工程、高端制造和外贸领域等市场，攻克满足自主可控的关键材料，进一步优化产品结构，实现了“从原材料供应向关键部件和关键装备转变”和“从单一产品向提供技术服务转变”的新突破。 一年来成效显著，公司主要产品中高附加值产品包括钛合金板材、化工用钛钢复合板、金属

32、滤器、钛设备等销售收入达7.3亿元，占总销售收入30%左右，同比增长60%。 补齐发展短板补齐发展短板 工作深入展开工作深入展开 2019年公司全力展开调研工作，对各公司目前所存在困难进行了系统的分析研判，调研涉及了生产、技术、人力等各方面。针对各产业公司存在的问题，特别是核心短板问题，公司研判小组经实际考察，根据各单位的具体情况进行了全面的分析研判，明确了改进方向和具体举措，公司各产业的产能得到了有效的提升。 “两个平台两个平台”建设有序推进建设有序推进 “联合技术中心”作为企业创新的基础平台和企业技术创新体系的核心，建立了研发团队；充分调动内部各项资源，继续加大创新平台的建设力度，更加明确

33、了未来发展方向。针对市场需要，陆续开发了十余种新产品项目，部分已交付客户使用。 ERP一期项目建设已于2019年完成。BI报表系统、办公协同系统OA、人事管理系统HR、企业微信及公司智慧园区系统的全面上线，实现了企业全面智能化工作，有助于公司成本精细化管理。 扎实推进公司安全高效发展扎实推进公司安全高效发展 认真落实国家各级机关对安全环保生产要求，以纵向到底、横向到边的原则，明确各层级、各岗位安全环保生产职责，西部金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 持续推进各控股子公司安全环保生产标准化，确保了各项安全环保风险受控，全年未发生安全环保事故，为公司科研生产创造了良好的安全环境。

34、 成果转化和产业孵化拉开序幕成果转化和产业孵化拉开序幕 经过充分调研和反复论证，选定一批技术领先，有较大市场开发前景和竞争力的优质项目，初步确定2至3个项目列入到第一批拟实施成果转化项目并于年底新成立1家公司。 新成立了“西安西材三川智能制造有限公司”，注册资本3000万元人民币，主要从事航天、电子、核电、氢能源、海洋工程等战略新兴产业用精密加工零部件、异种金属复合接头产品开发与制备。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增

35、减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,006,102,610.30 100% 1,720,159,583.00 100% 16.62% 分行业 稀有金属压延加工 2,006,102,610.30 100.00% 1,720,159,583.00 100.00% 16.62% 分产品 钛制品 1,283,478,762.04 63.98% 1,018,439,613.07 59.21% 26.02% 其他稀有金属 470,103,820.37 23.43% 440,373,305.63 25.60% 6.75% 其他收入 252,520,027.89 12.59% 2

36、61,346,664.30 15.19% -3.38% 分地区 境内 1,850,427,792.79 92.24% 1,639,645,576.94 95.32% 12.86% 境外 155,674,817.51 7.76% 80,514,006.06 4.68% 93.35% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 稀有金属压延加2,006,102,610.30 1,574,022,0

37、07.53 21.54% 16.62% 16.22% 0.27% 西部金属材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 工 分产品 钛制品 1,283,478,762.04 982,086,860.45 23.48% 26.02% 22.64% 2.11% 其他稀有金属 470,103,820.37 372,934,898.01 20.67% 6.75% 13.27% -4.56% 其他收入 252,520,027.89 219,000,249.07 13.27% -3.38% -2.38% -0.89% 分地区 境内 1,850,427,792.79 1,424,262,585.91 2

38、3.03% 12.86% 11.51% 0.93% 境外 155,674,817.51 149,759,421.62 3.80% 93.35% 94.15% -0.40% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 钛制品 销售量 （吨） 5,377.96 5,622.5 -4.35% 生产量 （吨） 5,985.21 5,761.8 3.88% 库存量 （吨） 1,272.95 6

39、65.7 91.22% 稀有金属复合材料及制品 销售量 （吨） 20,999 16,558 26.82% 生产量 （吨） 21,603 17,158 25.91% 库存量 （吨） 3,019 2,415 25.01% 金属纤维及制品 销售量 （m2） 159,439 74,513 113.97% 生产量 （m2） 199,108 78,351 154.12% 库存量 （m2） 79,839 40,169 98.75% 难熔金属制品 销售量 （吨） 80.74 118.35 -31.78% 生产量 （吨） 85.13 119.23 -28.60% 库存量 （吨） 6.17 1.78 246.63

40、% 贵金属制品 销售量 （吨） 17.97 32.85 -45.30% 生产量 （吨） 17.98 32.45 -44.59% 库存量 （吨） 0.11 0.1 10.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、钛制品库存量增长一是本年合同额增加为保证交期多生产，二是为控制资金风险部分产成品到款发货，导致期末库存增加； 2、金属纤维及制品销售量、生产量、库存量大幅增加是因为合同额及销售额较上年大幅增加所致； 3、难熔金属制品部分完工订单增多，数量未达到合同要求无法确认销售，另年末发出在途商品增加，客户未确认收货，综合影响库存量较上年同期增加； 西部金属材料股份有限公司

41、 2019 年年度报告全文 14 4、贵金属制品销售量及生产量减少是因为产品结构变化，金及金合金销量增加，银及银合金销量减少。 （4）公司已签订的重大销售合同）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 稀有金属压延加工业 原材料 932,797,101.31 68.84% 753,805,951.93 66.71% 2.13% 人工费用 141,931,021.93 10.47% 116,931,569

42、.29 10.35% 0.13% 折旧费 80,515,902.88 5.94% 77,732,897.63 6.88% -0.94% 动力费 70,438,406.87 5.20% 60,908,161.54 5.39% -0.19% 加工费 86,319,014.68 6.37% 83,036,254.42 7.35% -0.98% 其他制造费用 43,020,310.79 3.17% 37,630,143.53 3.33% -0.16% 合计 1,355,021,758.46 100.00% 1,130,044,978.34 100.00% 0.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动

43、）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 388,868,289.87 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.38% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一大客户 159,649,452.35 7.96% 西部金属材料股份有限公司 20

44、19 年年度报告全文 15 2 第二大客户 69,374,054.94 3.46% 3 第三大客户 65,680,621.16 3.27% 4 第四大客户 48,460,853.63 2.42% 5 第五大客户 45,703,307.79 2.28% 合计 - 388,868,289.87 19.38% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 502,844,508.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.95% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元

45、） 占年度采购总额比例 1 第一大供应商 210,720,323.97 7.52% 2 第二大供应商 102,698,474.33 3.67% 3 第三大供应商 87,418,499.85 3.12% 4 第四大供应商 59,828,268.46 2.14% 5 第五大供应商 42,178,942.13 1.51% 合计 - 502,844,508.74 17.95% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 44,744,082.91 38,029,076.21 17.66% 本年销售收入增加对应运费增加及开

46、拓新市场力度加大所致。 管理费用 116,772,787.16 95,799,152.54 21.89% 管理费用增加主要是本年度薪酬上涨以及部分子公司考核薪酬增加， 以及部分子公司股改、 股权转让所聘请中介机构费用增加所致。 财务费用 51,728,854.09 47,183,295.49 9.63% 一是银行借款等融资额的增加； 二是本年度票据贴现额度增加。 研发费用 96,581,228.78 77,632,791.05 24.41% 主要是西部钛业、 天力公司、 菲尔特公司及西诺公司在军工、 环保、 核电领域持续增加研发投入以保持可持续发展能力。 西部金属材料股份有限公司 2019 年

47、年度报告全文 16 4、研发投入、研发投入 2019年，公司全年投入研发经费9480万元，共计开发新产品、新技术70余项，部分产品实现批产。开发了新型的低成本、高模量的钛合金装甲用板材； 紧固件及高强管材用新型钛合金， 表现出较优综合性能； 根据军用车辆用钛合金异形件的需求，采用自主设计的新型低成本钛合金制备了部分结构件， 产品已交付客户进行装车考核试验； 开展了航空用超塑性钛合金宽幅薄板、高温用钛合金中厚板以及薄板的开发，已提供样品板；开展了航空用高品质钛合金厚板研发试制；完成了部分金属纤维、纤维毡生产工艺改进，制备出新型辐射防护材料用钽纤维；完成隔膜阀样品制备，正在上线验证评价；完成伞型结

48、构微通道反应器成套装置开发；开展了钨钼石墨复合靶制备工艺改进研究；针对各类钛水具阳极氧化，逐步进入半自动化生产工艺摸索阶段，实现批量化生产。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 193 196 -1.53% 研发人员数量占比 13.52% 12.70% 0.82% 研发投入金额（元） 94,804,583.47 83,957,605.25 12.92% 研发投入占营业收入比例 4.73% 4.88% -0.15% 研发投入资本化的金额（元） 25,422,820.32 26,721,837.03 -4.86% 资本化研发投入占研发投入的比例 26.82%

49、 31.83% -5.01% 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,517,261,952.25 1,086,190,374.05 39.69% 经营活动现金流出小计 1,373,697,530.21 972,330,269.05 41.28% 经营活动产生的现金流量净额 143,564,422.04 113,860,105.00 26.09% 投资活动现金流入小计 129,607.00 投资活动现金流出小计 88,557,274.40 70,413,193.82 25.77% 投资活动产生的现金流量净额 -88,427,667.4

50、0 -70,413,193.82 -25.58% 筹资活动现金流入小计 1,873,400,000.00 1,290,804,924.00 45.13% 筹资活动现金流出小计 1,898,369,765.81 1,335,479,878.78 42.15% 筹资活动产生的现金流量净额 -24,969,765.81 -44,674,954.78 44.11% 现金及现金等价物净增加额 30,292,585.87 -1,223,387.07 2,576.12% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生现金流量净额同比增加一是因为公司销售收入增加；二是应收账款回款