ST慧业：2019年年度报告.PDF

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1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 江苏农华智慧农业科技股份有限公司江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、 公司负责人向志鹏、主管会计工作负责人王月兵及会计机构负责人公司负责人向志鹏、主管会计工作负责人王月兵及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)程艳程艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应理解计划、预测与承诺之间的差异，并请注意投资风险。投资者应理解计划、预测与承诺之间的差异，

3、并请注意投资风险。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析关于公司未来发展的展望关于公司未来发展的展望”中详细阐述可中详细阐述可能面对的风险及应对，敬请广大投资能面对的风险及应对，敬请广大投资者阅读。者阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要

4、 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项. 24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 40 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 41 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 42 第十节第十节 公司治理公司治理. 47 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 51 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 52 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 69 江苏农华

5、智慧农业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 上农信 指 公司之控股子公司上海农易信息技术有限公司 明鑫煤炭 指 公司之全资子公司巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司 中凯矿业 指 公司之控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司 江动集团、控股股东 指 江苏江动集团有限公司 东银控股、间接控股股东 指 重庆东银控股集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31

6、 日 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 ST 慧业 股票代码 000816 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 公司的中文简称 智慧农业 公司的外文名称（如有） Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.ltd 公司的外文名称缩写（如有） NH INTELLIGENT 公司的法定代表人 向志鹏 注册地址 盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号 注册地址的邮

7、政编码 224007 办公地址 盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号 办公地址的邮政编码 224007 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙晋 - 联系地址 盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号 - 电话 0515-88881908 - 传真 0515-88881816 - 电子信箱 - 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部、深交所 江苏农华智慧农业科技股

8、份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320900140131651D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 报告期内无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 郭海龙、周垚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务

9、指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,445,354,291.16 1,527,839,775.55 1,527,839,775.55 -5.40% 1,740,271,458.34 1,740,271,458.34 归属于上市公司股东的净利润（元） -960,309,146.71 41,163,731.12 42,278,060.83 - -266,076,436.22 -266,076,436.2

10、2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -892,636,452.73 -181,608,130.57 -180,493,800.86 - -265,329,848.77 -265,329,848.77 经营活动产生的现金流量净额（元） -62,915,466.83 11,097,651.84 11,097,651.84 - -26,480,927.63 -26,480,927.63 基本每股收益（元/股） -0.68 0.03 0.03 - -0.19 -0.19 稀释每股收益（元/股） -0.40 0.03 0.05 - -0.19 -0.19 加权平均净资产收益率 -36

11、.35% 1.33% 1.36% - -8.27% -8.27% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 3,831,660,039.26 5,572,972,670.91 5,579,375,243.00 -31.32% 6,166,101,905.33 6,166,101,905.33 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,164,524,860.24 3,114,711,128.46 3,118,887,346.90 -30.60% 3,088,291,347.98 3,088,291,347.98 江苏农

12、华智慧农业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 会计政策变更的原因会计政策变更的原因 公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过关于会计政策变更的议案 ，决定自 2019 年 11 月1 日起，将投资性房地产的计量方法由成本计量模式变更为公允价值计量模式，此项会计政策变更采用追溯调整法，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

13、 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 358,260,611.70 367,162,669.14 335,740,755.27 384,190,255.05

14、归属于上市公司股东的净利润 3,102,213.16 -26,676,859.42 -89,760,881.32 -846,973,619.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,125,310.81 -26,241,849.81 -93,672,773.21 -769,596,518.90 经营活动产生的现金流量净额 -46,370,739.87 3,432,206.39 3,181,170.43 -23,158,103.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 第四季度大额亏损的原因说明： 1、 经公司第八届董事会第

15、八次、第九次会议、第八届监事会第七次、第八次会议和 2019 年临时股东大会审议通过，公司于 2019 年第四季度处置部分固定资产， 对明鑫煤炭和中凯矿业计提相关减值准备， 形成大额损失。 具体内容请查阅 关于出售闲置固定资产的公告 （2019-050） 、 关于关停全资子公司并计提资产减值准备的公告 （2019-054） 、 关于对控股子公司相关资产计提减值准备的公告 （2019-055） 。 2、 期末资产负债表日，公司对合并报表范围内各类资产进行清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提减值准备的资产项目，并根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定相应计提减值准备，该项计提形成损失。具

16、体内容请查阅关于 2019 年度计提资产减值准备及资产报废的公告 （2020-008） 。 3、 受本年宏观经济形势和中美贸易关系冲击， 报告期内公司机械板块收入规模呈阶段性下降， 同时公司资产梳理和管理优化仍在逐步推动过程中，毛利降低和管理成本的支出，再叠加煤炭等板块的持续亏损，造成公司本年度经营亏损。具体内容请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析” 。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提

17、资产减值准备的冲销部分） -83,957,272.02 303,157,779.78 11,830,219.00 本年度主要为设备等固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,308,923.20 6,479,371.88 7,283,708.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -1,471,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性

18、金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 16,205,800.50 主要为保本型金融资产收益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 859,183.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,259,382.09 -10,643,764.26 -22,672,168.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 32,000.00 60,000.00 减：所得税影响额 75,025,931.59 -1,271,860.31 少数股东权益影响额（税后） -4,170,053.02 -243,405.88 -1,479,79

19、3.85 合计 -67,672,693.98 222,771,861.69 -746,587.45 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告

20、期内公一、报告期内公司从事的主要业务司从事的主要业务 1.主要业务主要业务 报告期内公司经营活动分为四类业务：机械制造、供应链贸易、有色金属采选、农业信息化。从收入权重看，机械制造和供应链贸易居前；从资产权重看，机械制造和矿业占比高；从经营成果看，机械制造和矿业影响大。 机械制造机械制造是公司传统主业，产品主要分为非道路用发动机及终端产品、零部件三大类，包括：中小功率柴汽油发动机、发电机组、铸件、压铸件、金加工件等，产品主要用于农用机械、小型工程机械、小型动力、扫雪、清洗、园林机械等。该业务具备完整的研发、采购、制造和销售体系，汽油动力产品以OEM模式为主，基本出口，柴油动力产品市场包括国内外

21、。 供应链贸易：供应链贸易：为挖掘公司优势资源，增加业务规模，报告期内公司在现有出口业务基础上进一步拓展，布局国内贸易。在该业务中公司定位于供应链的中间批发商，与拥有终端客户资源的第三方合作，根据客户资源需求开展供应链贸易。 有色金属采选有色金属采选位于西藏，矿山资源品种主要为铅、锌、铜等，产成品为铅精矿粉、锌精矿粉、铜精矿粉，含伴生银，现有业务流程为勘探-开采-选矿-销售。 农业信息化农业信息化业务现阶段市场地域上集中于上海， 提供的产品和服务包括农业信息服务、 生产管理系统、 农用数据应用等。 在业绩驱动因素上，因从事的机械制造细分业务为充分竞争行业，且大部分产品终端市场位于海外，其业务特

22、点决定了规模、原材料价格和汇率对公司业绩敏感性较高；有色金属业务盈利能力的敏感性因素为大宗商品价格，同时安全环保成本及政策不确定对业务的影响亦越来越明显；商品价格和风险控制则是供应链贸易的主要关注点。 2.行业发展情况行业发展情况 2019年，我国农机市场依然延续低速运行态势，行业处于周期性低谷阶段。据中国农机工业协会统计数据显示，全国规模以上农机企业2019年业务总收入为2464.67亿元，比上年同期下降了4.43%，呈现负数增长。另据中国内燃机工业协会数据显示，2019年1-12月出口总额中，各分类均为负增长，除内燃机零部件小幅下降2.84%外，柴油机、汽油机、其他类机型、发电机组降幅在8

23、-15%之间。 近年随着国家工业现代化进程的深入推进，国家和社会对环保要求日益提高。依据2018年生态环境部发布的非道路移动机械污染防治技术政策，要求新生产装用柴油动力的非道路移动机械在2020年达到国四排放水平，对动力生产厂家来说既是机遇又是挑战，促进行业进一步洗牌，有利于规模企业产品升级及市场占有率的提高。 有色金属方面，根据工信部统计数据显示，2019年，铜、铝、铅、锌现货均价分别同比下跌5.8%、2.1%、13%、13.5%，有色金属价格持续震荡回落。 2019年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了数字乡村发展战略纲要，明确要求发展农村数字经济，加快推广云计算、大数据、物联网、人工智能

24、在农业生产经营管理中的运用，打造科技农业、智慧农业、品牌农业。公司旗下控股子公司上农信扎根农业信息化领域多年，数字乡村的建设利于其业务区域向外辐射。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本期较上期减少 35.39%， 主要因本期对固定资产进行清理， 根据清理结果处置报废部分闲置、无使用价值的固定资产所致 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 无形资产 本期较上期减少 48.84%，主要因明鑫煤炭停止经营，采矿权等资产全额计提减值 在建工程 本期较上期减少 35.72%，

25、主要因本期将开发区工业园及上冈产业园在建工程进行转固；以及中凯矿业因矿山储量减少，将相关在建工程计提减值所致 货币资金 期末较期初减少 83.46%，主要因本期购买保本型金融产品及偿还债务所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 中小功率柴油发动机是公司上市以来的基础业务，经过多年的推广积累了深厚品牌底蕴。在东南亚、南美、非洲、中东地区等传统柴油机海外市场，“JD”、“江动”品牌具备显著的竞争优势，已成为具有相当含金量的自有品牌，有着较高忠诚度的客户群。 随着国家工业化进程加深，环保政策也随之趋紧，对铸造类项目新增产能严控。公司抓住国家产

26、业政策调整和环保升级的契机，技改布局铸造产线，并将零部件作为未来重点培育业务。公司现已与国内外多家客户建立该类业务合作关系，未来将以此为起点，推动零部件业务高端化和规模化。 2019年公司通机产线实施搬迁升级， 搬迁后生产效率、 生产能力以及制造技术显著提高。 公司通机业务虽然目前以OEM模式为主，但拥有自主研发团队和新品研发能力，2019年公司推动全新技术产品水平对置发动机研发项目，目前该产品已获授十三项专利。通机业务的制造和研发能力为其产品升级及业务拓展提供了广阔空间。 公司从事非道路用内燃机制造领域数十载，积累了丰富的技术能力。截止2019年底，公司累计获得国内外授权专利237项，其中发

27、明专利21项。公司坚持自主创新，本年度申报专利35项，其中，发明专利19项，实用新型专利14项，外观设计专利2项。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，国内经济增速放缓，中美贸易摩擦反复拉锯，世界贸易紧张局势加剧，地缘政治复杂多变。受内外多种因素影响，报告期公司实现总收入144,535.43万元，同比下降5.4%；其中：机械制造业务2019年收入规模102,180.36万元，同比下降26.76%；国外业务收入总额64,201.88万元，同比下降31.94%；国内业务实现总收入80,3

28、33.55万元，同比增长37.43%。 在国家推动高质量发展和经济结构改革的背景下，国内行业发展水平呈分化态势。国内传统农机行业受市场需求不振、粮价走低、补贴拉动效应递减等影响，依然延续低速运行态势，市场销量持续下滑。公司机械制造国内业务目前仍与传统农机行业息息相关，报告期内销售规模亦随之下降。虽公司已实施新品战略，但目前尚未能完全弥补原业务下滑空间。国外业务中，受进口国政治波动、经济贸易政策变化，以及中美贸易关税，通机2018年提前备货等多方面影响，销售收入同比减少。在规模下行的同时，因经营负担重，关税成本增加，以及汇率波动等因素影响，报告期公司内燃机产品毛利率同比下降。 公司有色金属在采矿

29、山龙玛拉铅锌矿已进入开采尾声，充填费用加大，而经论证可采经济储量减少，矿权及相关资产需加速摊销，导致成本急遽上升，报告期内该业务虽销售收入同比增长过半，仍形成亏损。 为充分调动现有资源，提高资产使用效率和收益率，以及未来挖掘更多业务可能性，在紧扣风险控制的前提下，报告期公司开始涉足国内贸易，积累相关经验，并取得一定收益。 报告期，公司通过整合业务、清理资产、优化管理三大类措施，关停持续亏损的煤炭和农装业务，处置闲置无效资产，重塑管理体系，显著降低企业未来发展成本，明晰盈利路径，为下一年经营提质奠定基础。 2020年，面对外部不确定性加大，公司上下将践行“客户、品质、效率”的核心价值观，提高风险

30、防范意识，坚持以减亏扭亏和效益提升为工作中心，对内进一步整合主业，提升管理水平，对外推动闲置资产处置和非主业剥离，切实推进产业结构、市场结构和产品结构调整，进一步聚焦核心业务，全面提升公司核心竞争力。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,445,354,291.16 100% 1,527,839,775.55 100% -5.40% 分行业 机械制造 1,0

31、21,803,601.10 70.70% 1,395,161,741.06 91.32% -26.76% 供应链贸易 234,635,754.18 16.23% 0.00 0.00% - 有色金属采选 164,818,513.87 11.40% 107,252,212.17 7.02% 53.67% 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 农业信息化 24,096,422.01 1.67% 25,425,822.32 1.66% -5.23% 分产品 内燃机及终端产品 827,404,673.51 57.25% 1,183,349,217.79 77.45% -30.

32、08% 零部件及其它 197,262,593.30 13.65% 211,812,523.27 13.86% -6.87% 金属矿产品 161,954,848.16 11.21% 107,252,212.17 7.02% 51.00% 贸易产品 234,635,754.18 16.23% 0.00 0.00% - 农业信息化 24,096,422.01 1.67% 25,425,822.32 1.66% -5.23% 分地区 国内 803,335,490.37 55.58% 584,545,633.56 38.26% 37.43% 国外 642,018,800.79 44.42% 943,29

33、4,141.99 61.74% -31.94% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械制造 1,021,803,601.10 960,144,449.97 6.03% -26.76% -22.16% 减少 5.56 个百分点 供应链贸易 234,635,754.18 231,254,243.54 1.44% 有色金属采选 164,818,513.87 230,418,687.53 -

34、39.80% 53.67% 205.76% 减少 69.54 个百分点- 农业信息化 24,096,422.01 16,178,907.69 32.86% -5.23% -26.74% 增加 19.72 个百分比 分产品 内燃机及终端产品 827,404,673.51 770,887,356.04 6.83% -30.08% -25.40% 减少 5.85 个百分点 零部件及其它 197,262,593.30 189,451,268.69 3.96% -6.87% -5.34% 增加 3.96 个百分点 金属矿产品 161,954,848.16 230,224,512.77 -42.15% 5

35、1.00% 205.51% 减少 71.89 个百分点 贸易产品 234,635,754.18 231,254,243.54 1.44% - - - 农业信息化 24,096,422.01 16,178,907.69 32.86% -5.23% -26.74% 增加 19.72 个百分比 分地区 国内 803,335,490.37 848,659,684.41 -5.64% 37.43% 68.84% 减少 19.65 个百分比 国外 642,018,800.79 589,336,604.32 8.21% -31.94% -28.85% 减少 3.99 个百分比 公司主营业务数据统计口径在报告

36、期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 机械制造 销售量 台 510,715 746,825 -31.62% 生产量 台 508,203 751,426 -32.37% 库存量 台 77,147 79,659 -3.15% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 a. 受中美贸易关税政策影响，公司通机产品大客户 B&S 于 2

37、018 年年底进行库存备货，提前备货行为和 B&S 自身压降库存策略导致公司通机产品 2019 年度销量同比下降，公司通机业务以订单定产，产量也随之同比降低。 b. 柴油机产品国内及出口销量 2019 年同比降低，产量同向波动。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造 主要成本 842,217,845.03 87.72% 1,194,139,903.37

38、 96.80% -9.08% 有色金属采选 主要成本 125,912,868.50 54.69% 50,776,527.65 67.38% -12.69% 农业信息化 主要成本 10,284,969.91 63.57% 15,921,312.48 72.60% -9.03% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 内燃机及终端产品 主要成本 728,672,811.46 94.52% 1,002,893,006.63 97.06% -2.54% 零部件及其它 主要成本 13,287,394.25 75.15% 21,747,8

39、44.30 96.32% -21.17% 金属矿产品 主要成本 125,912,868.50 54.69% 50,776,527.65 67.38% -12.69% 农业信息化 主要成本 10,284,969.91 63.57% 15,921,312.48 72.60% -9.03% 说明 行业和产品分类农业信息化的主要成本构成包括：原材料和人工成本，其他行业和产品的主要成本构成包括：原材料、人工成本、固定资产折旧成本、无形资产摊销成本、机物料消耗、能源消耗。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

40、14 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 702,177,527.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 48.58% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 233,913,895.27 16.18% 2 客户二 174,424,529.63 12.07% 3 客户三

41、 124,171,865.90 8.59% 4 客户四 109,456,011.75 7.57% 5 客户五 60,211,224.55 4.17% 合计 - 702,177,527.10 48.59% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 经询问，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在上述客户中未直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 184,959,030.91 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.86% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 2.38% 公司前 5 名供应商资料

42、序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 73,187,768.71 5.09% 2 盐城市江动曲轴制造有限公司 34,188,686.34 2.38% 3 供应商三 29,112,866.27 2.02% 4 供应商四 28,194,158.21 1.96% 5 供应商五 20,275,551.38 1.41% 合计 - 184,959,030.91 12.86% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 1、盐城市江动曲轴制造有限公司为公司关联方，公司已就向其采购事项履行日常关联交易审议和披露程序。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 2、

43、经询问，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在上述供应商中未直接或者间接拥有权益。 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 84,801,762.38 85,411,219.01 -0.71% 管理费用 275,706,681.38 199,986,432.69 37.86% 主要系本期公司管理优化成本上升，以及业务、资源整合搬迁导致停工损失等增加 财务费用 29,404,448.37 15,011,776.53 95.88% 主要系因新金融工具准则将保本型金融产品到期利息调整至投资收益，同时因存款

44、减少使得利息收入减少，以及本期人民币汇率上升使得汇兑损失增加 研发费用 19,744,848.04 15,055,895.82 31.14% 本期因为公司战略调整，技术升级等原因，部分研发项目停止研发，未形成相关成果，费用化处理所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2019年公司年度研发投入2,680.93万元，同比下降33.28%。全年研发投入集中在机械制造类产品技术升级及新品开发项目等方面。同时公司以国家产业政策为向导，积极关注满足客户需求变化，主动对一些做技术储备。 单缸柴油机产品推出精品机系列、特殊机型系列柴油机开发；多缸产品延续去年国IV排放升级开发，并研制双缸高压共轨系列。

45、汽油机产品完成系列发电机组、变频发电机组、扫雪机动力等项目开发并投放市场；同时组建团队，制订研发计划，全力投入水平对置发动机项目进程。 2019年我公司研发投入较上年有所减少，主要由于公司发展战略变化、产品结构调整，部分研发项目结停；另部分延续上期的研发项目已进入成熟期，本期投入减少。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 169 195 -13.33% 研发人员数量占比 8.84% 8.36% 增加 0.48 个百分比 研发投入金额（元） 26,809,267.42 40,181,418.80 -33.28% 研发投入占营业收入比例 1.85% 2.63

46、% 减少 0.78 个百分比 研发投入资本化的金额（元） 7,064,419.39 25,125,522.98 -71.88% 资本化研发投入占研发投入的比例 26.35% 62.53% 减少 36.18 个百分比 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 本期因为公司战略调整，技术升级等原因，部分研发项目停止研发，未形成相关成果，费用化处理所致。 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计

47、1,076,558,662.42 1,522,813,969.44 -29.30% 经营活动现金流出小计 1,139,474,129.25 1,511,716,317.60 -24.62% 经营活动产生的现金流量净额 -62,915,466.83 11,097,651.84 - 投资活动现金流入小计 31,525,671.96 120,172,318.14 -73.77% 投资活动现金流出小计 598,966,479.41 126,966,943.73 371.75% 投资活动产生的现金流量净额 -567,440,807.45 -6,794,625.59 - 筹资活动现金流入小计 693,52

48、5,384.95 935,903,288.23 -25.90% 筹资活动现金流出小计 711,023,761.75 1,649,514,054.13 -56.89% 筹资活动产生的现金流量净额 -17,498,376.80 -713,610,765.90 - 现金及现金等价物净增加额 -641,943,537.71 -713,187,086.18 - 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降：主要因本期销售规模同比下降，销售商品收到的现金少于上期； 2、投资活动现金流入小计同比下降：主要因上期收到处置土地及附属建筑物部分价款； 3、投资活

49、动现金流出小计同比上升：为降低融资成本，本期购买保本型金融产品质押开具票据； 4、投资活动产生的现金流量净额同比下降：因本期购买保本型金融产品所致； 5、筹资活动产生的现金流量净额同比增加：主要因本期融资规模降低，偿还借款及利息支出减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 13,244,345.27 -1.26% 主要为保本型金融产品到期收益 基于公司经营情况 公允价值变动损益 4,911,602.05 -0.47%

50、 交易性金融资产公允价值变动 基于投资市场环境情况 资产减值 -552,857,392.55 52.40% 主要构成为信用减值、 存货跌价损失、 无形资产减值、 在建工程减值、固定资产减值 根据资产负债日资产价值 营业外收入 265,394.81 -0.03% 主要系盘盈及罚没 取决公司经营等情况 营业外支出 26,131,941.06 -2.48% 主要系资产报废、毁损损失 基于企业经营情况 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入