法尔胜：2019年年度报告.PDF

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1、江苏法尔胜股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 江苏法尔胜股份有限公司江苏法尔胜股份有限公司 Jiangsu Fasten Company Limited 2012019 9 年年度年年度报告报告 股票简称：法尔胜股票简称：法尔胜 股票代码：股票代码：000890000890 董董 事事 长：陈明军长：陈明军 20192019 年年 4 4 月月 江苏法尔胜股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准

2、确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人陈明军、主管会计工作负责人周玲及会计机构负责人公司负责人陈明军、主管会计工作负责人周玲及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)周玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻

3、性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅第四节公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅第四节“经营情经营情况讨论与分析况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”、第五节、第五节“重要事项重要事项”中中“十、年度十、年度报告披露后公司面临暂停上市和终止上市情况报告披露后公司面临暂停上市和终止上市情况”及第十二节及第十二节“财务报告财务报告”中中“十、十、与金融工具相关的风险与金融工具相关的风险”中公司可能面临的风险及对策部分的内容。中公司可能面

4、临的风险及对策部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 江苏法尔胜股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项. 20 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 35 第第七节七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 41

5、 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 42 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第十节第十节 公司治理公司治理. 48 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 53 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 54 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 151 江苏法尔胜股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江苏法尔胜股份有限公司 控股股东 指 法尔胜泓昇集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所

6、 报告期 指 2019 年度 公司章程 指 江苏法尔胜股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 江苏法尔胜股份有限公司董事会 股东大会 指 江苏法尔胜股份有限公司股东大会 监事会 指 江苏法尔胜股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏法尔胜股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 法尔胜 股票代码 000890 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏法尔胜股份有限公司 公司的中文简称 法尔胜 公司的外文名

7、称（如有） Jiangsu Fsaten Company Limited 公司的外文名称缩写（如有） FASTEN 公司的法定代表人 陈明军 注册地址 江苏省江阴市澄江中路 165 号 注册地址的邮政编码 214434 办公地址 江苏省江阴市澄江中路 165 号 办公地址的邮政编码 214434 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈斌雷 仇晓铃 联系地址 江阴市澄江中路 165 号 江阴市澄江中路 165 号 电话 0510-86119890 0510-86119890 传真 0510-86102007 0510-861

8、02007 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 巨潮资讯网 、 证券时报 、 上海证券报 、 中国证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 江苏法尔胜股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320200250377396Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2009 年 8 月，法尔胜集团公司（现更名为：法尔胜集团有限公司）将其持有的全部本公司的 7843.201

9、8 万股，占本公司总股本的 20.66%，按照股权转让协议所确定的条件和方式，依法转让给江阴泓昇有限公司（现更名为：法尔胜泓昇集团有限公司） 。 法尔胜泓昇集团有限公司成为本公司控股股东， 目前持有 81,030,118 股，占本公司总股本的 21.34%。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯财富中心 5 号楼 10 楼 签字会计师姓名 沈岩、钟海涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用

10、不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1,003,609,325.63 1,698,089,206.54 -40.90% 2,004,295,820.98 归属于上市公司股东的净利润（元） -777,563,777.57 -145,228,526.01 -435.41% 143,136,710.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -779,508,097.91 -152,356,297.32 -411.63% 72,521,5

11、93.72 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,675,805,917.45 1,306,697,847.27 28.25% -817,837,608.29 基本每股收益（元/股） -2.05 -0.38 -435.41% 0.38 稀释每股收益（元/股） -2.05 -0.38 -435.41% 0.38 加权平均净资产收益率 -323.32% -17.66% -305.66% 17.92% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 4,788,102,718.79 7,515,634,522.99 -36.29% 9,688,054,513.09

12、归属于上市公司股东的净资产（元） -148,284,828.35 654,276,004.29 -122.66% 945,383,961.64 江苏法尔胜股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资

13、产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 359,503,393.08 406,940,233.24 362,849,924.06 -125,684,224.75 归属于上市公司股东的净利润 8,007,225.86 -94,611,841.37 -68,554,226.88 -622,404,935.18 归属于上市公司股东的扣除非经常

14、性损益的净利润 7,935,875.86 -94,611,651.48 -68,822,226.88 -624,010,095.41 经营活动产生的现金流量净额 -60,785,767.34 -11,456,174.65 434,748,125.92 1,313,299,733.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,491,882.7

15、9 2,857,313.25 48,534,744.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 296,190.26 431,309.96 4,211,500.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,146,632.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 66,295.60 4,844,765.61 8,818,926.77 江苏法尔胜股份有限公司

16、2019 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,828.38 -228,465.25 1,351,026.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,123.31 515,424.53 17,294,285.33 减：所得税影响额 1,292,576.79 9,653,268.75 少数股东权益影响额（税后） 1,088,730.41 合计 1,944,320.34 7,127,771.31 70,615,116.61 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告

17、第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏法尔胜股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事金属制品业务和商业保理业务。 金属制品业务主要是生产、销售多种用途、不同规格的钢丝、钢丝绳产品。其中钢丝绳产品主要有用于航空、电脑、高档设备等的物资及动力传输的PU同步带用钢丝绳、应用于汽车门

18、窗升降器、刹车制动装置等汽车配件的汽车用柔性钢丝绳；钢丝产品主要有产品规格涵盖0.5mm-12mm的各类钢丝及其制品，按照用途分有弹簧钢丝、打包钢丝、汽车座椅骨架钢丝、软轴软管钢丝、制绳钢丝等系列。 保理业务主要提供以应收账款融资为主要服务内容的商业保理服务、 以及与商业保理有关的咨询业务， 专业提供应收账款及信用风险综合管理的新金融服务。保理业务全部通过上市公司全资子公司摩山保理来开展。公司已通剥离保理业务，进一步调整业务结构，形成更符合公司战略发展的整体经营安排。本次交易完成后，上市公司将从金属制品业务和商业保理业务并行的业务结构转变为单一金属制品业务经营。公司在稳定金属制品业务的同时，将

19、会集中优势资源，进一步寻求更加优质的业务支撑点，保障公司的长远发展。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 金属制品业务核心竞争力 （1）“法尔胜”品牌效应 公司作为国内知名的金属制品供应商，“法尔胜”品牌凭借着高效优质的形象，获得了市场的高度认可，也为产品的市场拓展打下了坚实基础。 （2）稳定的产品质量 公司从事多年的金属制品的研发、生产和销售，具

20、备完备的工艺体系和质量保证体系。公司坚持以客户和市场需求为导向，充分整合内外部研发能力，严格执行生产工艺标准和质量控制标准，确保公司产品的质量稳定和市场竞争力。 江苏法尔胜股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司商业保理业务出现的客户违约风险，给公司整体的经营造成了较大不利影响。公司在全面分析外部环境影响及内部资源状况等因素的基础之上，及时调整经营策略，谨慎决策、积极应对，努力消化各种不利因素，积极化解商业保理业务风险，在十分不利情况下，全力维持公司的稳定经营。 （一）主要经营指标实现情况 报告期内， 受

21、公司商业保理业务降低存量业务规模、 强化风险控制， 以及金属制品业务调控产能、 优化产品结构的影响，公司实现营业收入100,360.93万元，同比下降40.90%。实现归属于上市公司股东的净利润-77,756.38万元，主要是由于全资子公司摩山保理出现大额亏损导致，对公司报告期的业绩产生了重大影响。 （二）报告期内的主要经营举措 1、报告期内，公司商业保理业务的重点工作主要是保障资金兑付和化解经营风险。 由于金融去杠杆政策、对类金融行业监管趋严的影响，公司商业保理业务已受到较大影响。报告期内，由于商业保理存续项目中逾期、诉讼客户较多，导致业务收入规模大幅下降。由于内外部环境的影响，摩山保理融资

22、渠道受限，资金成本不断攀升，保理业务的利润空间被压缩。加上，对逾期、诉讼客户的相应债权计提了较大规模的信用减值损失，导致摩山保理出现了严重亏损。报告期内，摩山保理完成营业收入25,644.59 万元，实现净利润-66,555.31万元。 2、报告期内，商业保理客户逾期、诉讼风险加大，特别是广东中诚实业控股有限公司和第三方债权的风险爆发后，商业保理业务以及公司整体经营更是面临了严峻挑战和严重影响。公司主要做了以下工作：一方面，摩山保理通过重点推进定向融资工具融资方式， 保障了前期融资的安全兑付。 积极调整经营策略， 严格控制商业保理存量业务规模， 审慎开展新业务，加强现有客户风险排查。对已经违约

23、的客户，积极通过司法手段加快处置，努力降低风险、减小损失，全力维护公司利益。另一方通过转让广东中诚实业控股有限公司和第三方债权的方式， 以及对摩山保理的整体剥离， 全力化解商业保理业务对公司经营稳定的持续冲击。 3、 报告期内， 公司金属制品业务营业收入较上年同期下降9.36%， 营业成本较上年同期下降14.01， 毛利率同比上升5.13%。公司主要通过以下举措保持业务稳定：一是加大环保投入、落实节能减排。继续新增环保设施、改进生产工艺、加强责任考核，保障企业可持续发展。二是根据市场情况变化调整市场策略，合理调控产能规模、控制生产成本、提升盈利能力。三是立足市场，推动产品产业结构升级优化，提高

24、产品质量，保持企业持续竞争力。 4、公司继续加强内部管理。各子公司努力进行管理模式的探索和优化，不断提升装备自动化和信息化水平，持续推行精细化管理和对标管理，优化运作流程，深化成本管控，提高经营效率。 5、公司继续推进内部控制规范工作，按照中国证监会、深圳证券交易所、财政部关于上市公司内部控制指引等相关规定，全面开展内控体系建设工作，完善管理制度和业务流程。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 江苏法尔胜股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 201

25、9 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,003,609,325.63 100% 1,698,089,206.54 100% -40.90% 分行业 金属制品 747,163,455.60 74.45% 844,239,940.83 49.72% -11.50% 金融业务 256,445,870.03 25.55% 853,849,265.71 50.28% -69.97% 分产品 金属制品 747,163,455.60 74.45% 844,239,940.83 49.72% -11.50% 金融业务 256,445,870.03 25.5

26、5% 853,849,265.71 50.28% -69.97% 分地区 境内销售 975,240,796.11 97.17% 1,664,894,968.16 98.05% -41.42% 境外销售 28,368,529.52 2.83% 33,194,238.38 1.95% -14.54% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金属制品 721,868,373.30 685,499

27、,254.08 5.04% -9.36% -14.01% 5.13% 金融业务 256,445,870.03 640,299,613.36 -149.68% -69.97% -2.71% -172.60% 分产品 金属制品 721,868,373.30 685,499,254.08 5.04% -9.36% -14.01% 5.13% 金融业务 256,445,870.03 640,299,613.36 -149.68% -69.97% -2.71% -172.60% 分地区 境内销售 949,945,713.81 1,297,492,511.25 -36.59% -41.25% -8.76%

28、 -48.64% 境外销售 28,368,529.52 28,306,356.19 0.22% -14.54% -14.72% 0.21% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 江苏法尔胜股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 金属制品业 销售量 吨 76,869.67 96,641.02 -20.46% 生产量 吨 75,592.58 97,176.56 -22.21%

29、 库存量 吨 631.81 1,908.89 -66.90% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属制品 原材料 618,255,629.03 46.02% 713,786,285.61 48.19% -13.38% 金属制品 制造费用 61,223,107.25 4.56% 85,153,831

30、.14 5.75% -28.10% 金属制品 人工成本 23,670,824.32 1.76% 24,004,799.70 1.62% -1.39% 金融行业 资金成本 640,299,613.36 47.66% 658,142,609.55 44.44% -2.71% 合计 1,343,449,173.96 1,481,087,526.00 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销

31、售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 627,095,670.59 江苏法尔胜股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 62.48% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 34.36% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 江苏法尔胜特钢制品有限公司 268,368,782.78 26.74% 2 中铁大桥局集团物资有限公司 157,356,507.10 15.68% 3 江阴法尔胜金属制品有限公司 76,505,201.47 7.62% 4 四川公路桥梁建设

32、集团有限公司 62,577,544.41 6.24% 5 南京中央商场集团联合营销有限公司 62,287,634.83 6.21% 合计 - 627,095,670.59 62.48% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 573,679,612.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.11% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 23.82% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 张家港市旺兴盛贸易有限公司 183,290,176.31 14.72% 2 江苏法尔胜缆索

33、有限公司 173,447,390.39 13.94% 3 中铁大桥局集团物资有限公司 94,012,631.38 7.56% 4 中植国际投资有限公司 68,237,219.18 5.48% 5 财富恒天投资管理有限公司 54,692,195.41 4.40% 合计 - 573,679,612.67 46.11% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 526,080.05 489,348.29 7.51% 管理费用 58,583,949.17 60,881,291.06 -3.77% 财务费用 -5,255

34、,145.72 89,649,030.11 -105.86% 主要系本期利息收入较上年同期增加所致 江苏法尔胜股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 研发费用 967,037.90 100.00% 主要系本期金属制品业务分部投入研发费用所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 通过盘条无酸洗处理设备及相关生产技术的研发， 开发出盘条无酸洗拉拔生产技术， 并进一步对生产现场和生产流程进行重新规划，逐步推广应用无酸拉拔技术，可以减少集中盘条酸洗的环保压力，并最终实现盘条的无酸洗生产，改善生产环境，既符合国家环保政策，也可以保障公司的可持续发展。目前项目已基本完成，初步达到了工艺优化的预期目

35、标，预计未来可大幅减轻企业的环保成本。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 8 0 研发人员数量占比 1.93% 0.00% 研发投入金额（元） 967,037.90 0.00 研发投入占营业收入比例 0.10% 0.00% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,0

36、67,645,125.58 1,761,193,746.93 -39.38% 经营活动现金流出小计 -608,160,791.87 454,495,899.66 -233.81% 经营活动产生的现金流量净额 1,675,805,917.45 1,306,697,847.27 28.25% 投资活动现金流入小计 596,666,883.09 2,767,824,629.31 -78.44% 投资活动现金流出小计 510,331,783.24 2,759,527,048.72 -81.51% 投资活动产生的现金流量净额 86,335,099.85 8,297,580.59 940.49% 筹资活动

37、现金流入小计 4,672,788,300.99 6,413,040,910.29 -27.14% 筹资活动现金流出小计 6,251,752,038.66 8,133,331,229.91 -23.13% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,578,963,737.67 -1,720,290,319.62 8.22% 现金及现金等价物净增加额 183,177,279.63 -405,294,891.76 145.20% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 江苏法尔胜股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 适用 不适用 项目 本期金额 上年同期金额 增减比例 增减原因 经营活动产生的现

38、金流量净额 1,675,805,917.45 1,306,697,847.27 28.25% 主要系本期客户保理款净增加额较上年同期减少所致 投资活动产生的现金流量净额 86,335,099.85 8,297,580.59 940.49% 主要系本期投资支付的现金较上年同期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -1,578,963,737.67 -1,720,290,319.62 8.22% 主要系本期偿还债务支付的净现金较上年同期减少所致 现金及现金等价物净增加额 183,177,279.63 -405,294,891.76 145.20% 主要系本期经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流

39、量净额的共同影响所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资四、资产及负债状况产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 408,299,297.61 8.53% 364,154,687.34 4.86% 3.67% 应收账款 141,088

40、,694.46 2.95% 204,783,634.89 2.73% 0.22% 存货 44,625,327.03 0.93% 76,546,799.15 1.02% -0.09% 固定资产 171,146,404.03 3.57% 158,430,312.76 2.12% 1.45% 在建工程 2,925,172.78 0.06% 9,127,484.60 0.12% -0.06% 短期借款 803,491,542.79 16.78% 1,544,084,177.14 20.61% -3.83% 长期借款 414,895,620.00 8.67% 472,999,117.77 6.31% 2

41、.36% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累本期计提本期本期出售金额 其他期末数 江苏法尔胜股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 计公允价值变动 的减值 购买金额 变动 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） 114,399,799.39 85,930,709.32 135,320,964.40 62,222,058.44 4.其他权益工具投资 274,102,750.00 274,102,750.00 金融资产小计 388,502,549.39 85,930,709.32 13

42、5,320,964.40 336,324,808.44 应收款项融资 15,196,566.47 360,000.00 其他非流动金融资产 54,971,773.58 7,125,978.13 62,097,751.71 上述合计 458,670,889.44 186,113,374.90 135,320,964.40 398,782,560.15 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内

43、获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 江苏法尔胜股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 4、金融资产投资、金融资产投资 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适

44、用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海摩山商业保理有限公司 子公司 保理业务、与商业保理有关的咨询业务 635,000,000.00 3,908,238,622.02 372,164,052.91 256,445,870.03 -634,194,181.23 -665,553,144.32 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不

45、适用 主要控股参股公司情况说明 近年来， 由于宏观金融去杠杆政策、 对类金融行业监管趋严的影响， 上海摩山商业保理有限公司 （以下简称“摩山保理”）受到较大影响，报告期内，摩山保理的客户诉讼、违约风险增加，业务规模和营业收入大幅下降。由于对商业保理存续项目江苏法尔胜股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 中逾期、诉讼的客户不再确认收入，导致保理业务收入规模下降的同时承担着较高业务成本。由于内外部环境的影响，摩山保理融资渠道受限，资金成本不断攀升，保理业务的利润空间被压缩。摩山保理2019年爆发重大债权风险和逾期、诉讼客户较多，计提了较大规模的信用减值损失。公司于2020年3月27日召开了

46、2020年第一次临时股东大会，审议通过了出售摩山保理100%股权事宜，公司将加快推进该事项，全力化解商业保理业务对公司经营稳定的冲击。 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 2020年，是公司业务转型、业绩改善的关键之年。公司将依托自身实际情况和产业特点，尽快完成剥离商业保理业务，大力实施降本增效， 提升金属制品业务盈利能力， 全力推进资本运作和产业转型， 力争年内实现公司经营基本面的大幅改善。 鉴于摩山保理的经营情况，为避免债务人违约等事项导致公司运营环境进一步恶化，2020年3月27日召开的公司2020年第一次

47、临时股东大会，审议通过了出售公司全资子公司摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）100%股权事项，通过对摩山保理的剥离，有利于化解其对公司整体经营的冲击，减少公司亏损，公司将全力推进交割手续尽快完成。 全力推进降本增效。严格控制各项成本费用支出，盘活闲置资产，探索多样化的闲置资产处置方式，增加企业现金流。在降低成本的同时加大增效改善力度，强化精细化管理，推进节能降耗、大力开拓市场，提升金属制品业务盈利能力。 公司将寻求通过再融资或其他方式募集资金，补充流动性，增加公司净资产，同时偿还负债降低融资规模，减少财务成本。 公司将尽快寻求新的优质业务支撑点，改善公司主营业务盈利能力，保障公司的长

48、远发展。 公司将积极寻求优质的潜在合作方，实施战略合作，为公司提供更多优质资源。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 01 月 02 日 电话沟通 个人 询问公司参股普天法尔胜股权比例 2019 年 01 月 02 日 电话沟通 个人 询问公司控股股东增持情况 2019 年 01 月 04 日 电话沟通 个人 询问公司股东人数 2019 年 01 月 29 日 电话沟通 个人 询问公司年度业绩

49、预告发布时间 2019 年 02 月 14 日 电话沟通 个人 询问公司年度业绩预告亏损原因 2019 年 02 月 27 日 电话沟通 个人 询问公司与 5G 概念是否相关 2019 年 03 月 08 日 电话沟通 个人 询问由于股价下跌公司是否需要发布风险提示 2019 年 03 月 14 日 电话沟通 个人 询问公司 2018 年度业绩以及公司光纤光缆业务情况 2019 年 04 月 01 日 电话沟通 个人 询问公司商誉减值情况以及公司转型方向 2019 年 04 月 04 日 电话沟通 个人 询问公司一季报公告时间 2019 年 04 月 12 日 电话沟通 个人 询问索菱诉讼对公

50、司业绩影响 江苏法尔胜股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 2019 年 04 月 26 日 电话沟通 个人 询问公司主营业务 2019 年 04 月 26 日 电话沟通 个人 询问公司 2018 年度业绩以及 2019 年一季度业绩 2019 年 04 月 30 日 电话沟通 个人 询问公司是否有重大利空 2019 年 05 月 09 日 电话沟通 个人 询问索菱诉讼进展 2019 年 05 月 13 日 电话沟通 个人 询问公司是否有重组计划 2019 年 06 月 13 日 电话沟通 个人 询问公司 2019 年半年度报告公告时间 2019 年 07 月 18 日 电话沟通 个人