璞泰来：上海璞泰来新能源科技股份有限公司2020年年度股东大会会议材料.PDF

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1、 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 1 上海璞泰来新能源科技股份有限公司上海璞泰来新能源科技股份有限公司 20202 20 0 年年年度年度股东大会股东大会 会议材料会议材料 20202121 年年 4 4 月月 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 2 目目 录录 一、会议议程一、会议议程3 3 二、会议须知二、会议须知5 5 三、会议议案三、会议议案7 7 四、会议附件四、会议附件1515 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 3 上海璞泰来新能源科技股份有限公司上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2、20202 20 0 年年年度年度股东大会会议议程股东大会会议议程 时间： （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 8 日下午 13:30。 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 地点： 上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室 召集人：董事会 主持人：梁丰先生 一、梁丰先生宣布本

3、次大会开始。 二、梁丰先生宣读会议须知。 三、宣读、审议各项议案 1梁丰先生宣读并提请股东大会审议2020 年度董事会工作报告 ，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。 2梁丰先生宣读并提请股东大会审议2020 年度监事会工作报告 ，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。 3梁丰先生宣读并提请股东大会审议2020 年度财务决算报告 ，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。 4梁丰先生宣读并提请股东大会审议2020 年年度报告及2020 年年度报告摘要 ，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。 5梁丰先生宣读并提请股东大会审议2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 ，到会股东或股

4、东代表进行审议并填写表决票。 6梁丰先生宣读并提请股东大会审议 关于续聘会计师事务所的议案 ，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。 7梁丰先生宣读并提请股东大会审议 关于全资子公司投资建设四川生产基地项目的议案 ，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 4 四、听取独立董事2020 年度独立董事述职报告 （附件 3） 。 五、计票员和监票员清点并统计表决结果。 六、监票员宣布现场表决结果。 七、休会，等待网络投票结果。 八、主持人宣布现场投票和网络投票的最终表决结果。 九、律师宣读 2020 年年度股东大会见证意见。 十

5、、梁丰先生宣读上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议 。 十一、梁丰先生宣布本次大会结束。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 5 上海璞泰来新能源科技股份有限公司上海璞泰来新能源科技股份有限公司 股东大会股东大会会议须知会议须知 为保证本次会议的顺利召开，根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司股东大会规则及公司章程的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会设秘书处（董事会秘书为秘书处负责人） ，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、 股东大会召开当日， 大会秘

6、书处于 13:00 开始办理股东签到、 登记事宜。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议签到、登记手续时出示或提交个人股东本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证等文件。 三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。 四、本次股东大会投票表决方式：现场投票+网络投票。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过上海证券交易所网络投票系统向

7、股东提供网络形式的投票平台， 公司股东应在会议通知列明的有关时限内通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。 根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权， 但同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。 五、表决相关规定 1.出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确表示同意、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“”

8、 ，三者中只能选一项。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权” 。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 6 的有效表决票总数。 2.为保证表决结果的有效性， 请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。 3、现场表决投票时，请股东（或股东代理人）按秘书处工作人员的指示依次进行投票。 4、现场投票结束后，在监票人和律师的见证下，由计票人进行清点计

9、票。现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果（含现场投票和网络投票的结果） 。 六、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则。 七、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。 八、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在秘书处登记；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。 九、每位股东发言时间原则上不得超过 5 分钟。在本次股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。 十、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩

10、序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人） 、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。 十一、 为保持会场秩序， 在会场内请勿大声喧哗， 关闭移动电话等通讯设备。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 7 议案议案一一： 上海璞泰来新能源科技股份有限公司上海璞泰来新能源科技股份有限公司 20202020 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位股东及股东代表

11、：各位股东及股东代表： 基于对 2020 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2021年公司经营、发展的规划和部署，公司董事长撰写了2020 年度董事会工作报告 ，现提交股东大会进行审议。具体报告内容详见附件 1。 以上议案，请审议。如无不妥，请批准。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 二二一年四月八日 附件 1： 2020 年度董事会工作报告 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 8 议案二议案二： 上海璞泰来新能源科技股份有限公司上海璞泰来新能源科技股份有限公司 20202020 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 各位股东及股东代表：各位股

12、东及股东代表： 基于对 2020 年度监事会各项工作的总结， 以及对 2021 年监事会相关工作的部署，公司监事会主席撰写了2020 年度监事会工作报告 ，现提交股东大会进行审议。具体报告内容详见附件 2。 以上议案，请审议。如无不妥，请批准。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 二二一年四月八日 附件 2： 2020 年度监事会工作报告 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 9 议案三：议案三： 上海璞泰来新能源科技股份有限公司上海璞泰来新能源科技股份有限公司 20202020 年度财务决算报告年度财务决算报告 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 根据中国证

13、监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定 （2014 年修订）及上海证券交易所关于财务报告披露的相关备忘录等规范性文件的内容和要求，公司编制了2020 年度财务决算报告 ，现提交股东大会进行审议。具体的报告内容详见2020 年年度报告 “第十一节 财务报告”之“二、财务报表” 。 以上议案，请审议。如无不妥，请批准。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 二二一年四月八日 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 10 议案四：议案四： 上海璞泰来新能源科技股份有限公司上海璞泰来新能源科技股份有限公司 20202020 年年度报告及年年度报

14、告及20202020 年年度报告摘要年年度报告摘要 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 根据中国证监会下发的公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号年度报告的内容与格式 （2017 年修订） ，上海证券交易所股票上市规则及关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知等规范性文件的内容和要求，公司编制了2020 年年度报告及2020 年年度报告摘要 ，现提交股东大会进行审议。具体的报告内容详见2020 年年度报告 。 以上议案，请审议。如无不妥，请批准。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 二二一年四月八日 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材

15、料 11 议案议案五五： 上海璞泰来新能源科技股份有限公司上海璞泰来新能源科技股份有限公司 20202020 年度利润分配及资本公积金年度利润分配及资本公积金转增股本预转增股本预案案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 根据公司法 、 证券法 、 上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红 、 上海证券交易所上市公司现金分红指引等相关法律法规及公司章程的要求，公司编制了2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案 。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2021）审字第61453494_B01 号 审 计 报 告 ： 2020 年 度 ， 公司 年 初 未 分 配 利润

16、 为1,829,897,086.22 元， 加上 2020 年度 归属于 母公司 所有者 的净利 润667,637,525.89 元，提取法定盈余公积 37,074,208.66 元，扣除已分配 2019 年度现金股利 195,848,469.45 元，截至本报告期末累计可供股东分配的利润为2,264,611,934.00 元。鉴于公司所处的新能源锂离子电池行业持续较快增长，公司所属业务领域仍处于快速发展阶段， 且由于注册资本金规模是下游客户选定供应商的考量因素之一，而公司现阶段的注册资本远小于公司的净资产规模， 董事会提议公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为： 1、公司拟向

17、全体股东每10股派发现金红利4.1元（含税） 。以截至2020年12月31日公司总股本496,028,364股为基数进行测算，本次拟派发现金红利合计203,371,629.24元（含税） 。本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.46%， 本次利润分配后， 剩余未分配利润滚存以后年度分配。 2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。以截至2020年12月31日公司总股本496,028,364股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加至694,439,710股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致） 。

18、如在实施权益分派股权登记日前， 因回购股份、 股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的， 公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整利润分配及转增总额。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 12 以上议案，请审议。如无不妥，请批准。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 二二一年四月八日 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 13 议案六：议案六： 上海璞泰来新能源科技股份有限公司上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于关于续聘会计师事务所续聘会计师事务所的议案的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东

19、代表： 鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年年度审计执业过程中坚持独立、审慎、客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经公司董事会审计委员会提议并经公司董事会审议通过，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构， 聘任期限为一年，自公司股东大会通过之日起生效。2021 年度，相关收费原则将保持不变。 以上议案，请审议。如无不妥，请批准。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 二二一年四月八日 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料

20、 14 议案七：议案七： 上海璞泰来新能源科技股份有限公司上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于关于全资子公司投资建设四川生产基地项目全资子公司投资建设四川生产基地项目的议案的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局、补足公司产能短板、满足客户需求、推动业务发展，公司拟通过全资子公司四川紫宸科技有限公司投资建设20万吨负极材料和石墨化一体化项目（包括粉碎、造粒、石墨化、碳化、筛分、除磁等负极材料全工序），项目计划总投资不超过80亿元，项目分两期实施建设，预计于2023年完成一期10万吨产能建设，于2025年完成二期10万吨产能建设；拟通过全

21、资子公司四川卓勤新材料科技有限公司投资建设20亿基膜和涂覆一体化项目， 项目计划总投资不超过60亿元， 项目分三期实施建设，预计于2023年完成一期4亿产能建设，于2024年完成二期8亿产能建设，于2025年完成三期8亿产能建设；拟通过四川极盾新材料科技有限公司建设1万吨陶瓷粉体项目，项目计划总投资不超过0.8亿元，项目分两期实施建设，预计于2022年完成一期4,000吨产能建设，于2025年完成二期6,000吨产能建设。 为推进本项目的实施，公司拟向四川紫宸科技有限公司增资3亿元用于项目建设，本次增资完成后，四川紫宸科技有限公司注册资本将达到8亿元。 为保证本项目的顺利进行，董事会提请股东大

22、会授权董事会及其授权人士全权办理本次对外投资的有关具体事宜，包括但不限于签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。 以上议案，请审议。如无不妥，请批准。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 二二一年四月八日 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 15 附件附件 1 1： 上海璞泰来新能源科技股份有限公司上海璞泰来新能源科技股份有限公司 20202020 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务聚焦于锂离子电池关键材料及自动化工艺设备，在负极材料、

23、涂覆隔膜、铝塑包装膜及自动化工艺设备等领域进行纵向一体化的产业链布局， 横向拓展工艺技术的产品应用和客户市场，构建规模化的协同竞争优势，成为一家技术领先、产品优秀、管理规范的锂离子电池关键材料和工艺设备的世界一流综合服务商。 1 1、主要业务、主要业务 公司主要业务包括负极材料及石墨化加工、湿法隔膜及涂覆加工、自动化工艺设备、铝塑包装膜及光学膜、纳米氧化铝及勃姆石的研发、生产和销售等。 注：振兴炭材为参股子公司。 2 2、经营模式、经营模式 (1)采购模式 公司生产所需原材料通过外购和委外加工的方式取得， 具体实施由各子公司采购部门根据自身业务需求分别执行。 标准原材料和设备标准件， 公司按规

24、范的采购控制程序及既定的标准化指标， 结合在手订单和库存情况，合理推测销售需求，并从供应资质、样品、质量管理体系评价等多角度评判，择优选择合格供应商进行采购；对于设备定制的非标准件，由采购部根据采购计划与技术部出具的设计图纸，分发各合格供应商询价采购。 委外加工主要包括负极材料原料粉碎的委外加工，及碳化、石墨化的部分委外加工。 (2)生产模式 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 16 负极材料、涂覆隔膜及加工和铝塑包装膜均采取“根据订单组织生产、兼顾市场预测适度库存”的生产模式；锂电设备业务在与客户签订订单后，经产品部门与客户充分沟通，以客户的适用性与功能性需求

25、为导向， 配合研发部门针对客户需求进行整体方案的选型与设计，通过关键零部件自制、 非关键零部件外采的方式进行机械整合， 配合自主开发的软件系统进行集成后整机交付给客户，实时现场反馈与改进，主动跟进技术发展。 (3)销售模式 公司主要通过直销的模式进行产品的销售，通过战略合作、联合研发等方式，公司与下游客户建立了长期稳定的业务合作关系。 3 3、行业情况说明、行业情况说明 公司产品主要为锂离子电池关键材料和自动化工艺设备， 系锂离子电池产业的上游产品，锂离子电池根据应用场景可分为消费、动力和储能三类： (1)消费类电池 受新兴 5G 技术商业应用的推动以及疫情以来线上教育、线上办公以及居家影视娱

26、乐需求增长的驱动， 消费类电子产品市场始终保持稳定增长趋势。 据中国信通院公布的数据显示，5G 手机出货量强劲增长，2020 年国内市场 5G 手机累计出货量 1.63 亿部，为消费类锂电池的发展探索出新的需求领域；另据 2021 年 1 月研究机构 IDC 发布的信息，2020 年全球 PC市场出货量同比增长 13.1%，居家办公、线上学习以及消费需求增长，正成为全球 PC 市场复苏的主要驱动力。此外，近几年消费者对于 3C 消费类产品娱乐功能愈发专业化与高端化的诉求， 也推动着消费类锂电池市场的需求持续增长， 据 IDC 移动设备研究经理 Jitesh Ubrani表示“2020 年游戏电

27、脑和显示器销售达到历史最高水平” 。据中商产业研究院数据显示，除智能手机、笔记本电脑等传统消费类电子的持续增长，近年来轻薄型、小型化新兴消费类电子产品如智能手环、 蓝牙耳机等也成为需求新的增长点， 预计我国消费类锂离子电池出货量将由 2020 年的 37.8GWh 提升至 2023 年的 51.5GWh，复合增长率将达到 10.86%。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 17 2018-2023 年中国消费类锂离子电池出货量预计年中国消费类锂离子电池出货量预计 数据来源：中商情报网（） （2）动力类电池 2020 年度，全球汽车总销量受疫情因素影响整体下滑 2

28、0%，但以欧洲各国新能源汽车产业政策的逐步落实为代表，以特斯拉以及中国造车新势力新产品不断推出及降价为代表，各国政策刺激及供给端落地共同助推了全球新能源汽车产销量呈现逆势上升的发展态势， 新能源汽车的销量增长带动全球动力电池装机量持续增长。据 SEN Research 统计，2020 年全球动力电池装机量达 137GWh，同比增长 17%；据中国汽车工业协会统计，2020 年国内动力电池装机量为 63.6GWh，同比增长 2.3%。随着全球范围的碳排放计划持续推进以及新能源汽车逐渐覆盖消费者需求，预计 2021 年汽车市场上将有大约 150 款新的纯电动汽车和插电式混合动力汽车，有望继续推动动

29、力电池的需求增长。根据 EV Tank 预测，到 2025 年，全球动力电池出货量将达到 823GWh。 全球动力电池出货量预计全球动力电池出货量预计 数据来源：EVTank，群益金鼎证券 （3）储能市场 储能主要是指电能的储存， 能够有效降低新能源发电的随机、 波动性程度， 从而使风电、 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 18 光伏等新能源发电平滑接入常规电网。 随着电化学储能系统成本的逐年下降， 储能电源的应用将成为电力调节的有效工具，储能市场即将进入规模化发展阶段。据伍德麦肯兹预计，全球累计储能部署容量于 2030 年将达到 741GWh1。 综上， 绿

30、色消费理念的普及与新能源技术的发展相互作用将不断推动锂离子电池行业走向正向循环，有利于进一步扩大锂离子电池在消费、动力、储能等领域的应用，锂离子电池有望迎来从“GWh”到“TWh”时代。公司作为锂离子电池关键材料和工艺设备供应商，将把握新能源行业的重大历史机遇， 充分发挥自身工艺技术及产品协同服务客户的优势， 加强成本把控力度， 为客户持续提供高质价优的产品及服务， 矢志不渝地投身于锂离子电池行业发展与绿色能源建设。 二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1 1、技术与研发优势、技术与研发优势 公司作为锂离子电池行业头部企业， 始终对行业前沿科技的发展趋势保持有足够的敏感度与预

31、判能力，高度重视新产品和新工艺的技术研发，以多年成熟完备的经验为基础，致力于以差异化、高性价比的产品服务终端客户需求，在细分市场技术优势突出。 （1）负极材料 在负极材料领域， 公司具备迅速响应客户对不同应用场景、 不同特性要求的产品研发能力。随着负极材料溧阳研究院的建成和投入使用，公司大量引进专业人才，研发软硬件实力得到进一步提升。多年来公司主流产品应用在高容量、高压实密度、低膨胀和长循环的高端数码领域，已开发的用于蓝牙和智能手表等的 5C 快充产品也得到了多家客户认可并开始批量使用；随着动力和储能市场的需求爆发增长，公司多款产品被客户使用，动力产品出货量已经超过数码类产品； 叠加公司在低成

32、本材料和工艺方面的研发取得突破， 公司有望迅速推出性价比更高的负极材料产品向中低端市场逐步渗透。 为保持负极材料技术领先优势， 公司配备了具有丰富的材料和电化学专业理论知识及实践经验的新老技术人才，展开了在焦炭显微结构性质、沥青族组分和流变性等的基础研究，以及对颗粒整形、材料致密化处理、CVD 表面改性等的工艺开发；确保开发产品在高能量密度和快充性能进一步提升的同时，满足更低成本 EV 和储能市场需求；公司已建成硅负极材料中试线，具备 CVD 包覆、硅氧合成、纳米硅研磨、喷雾造粒等核心设备，对氧化亚硅、 1 伍德麦肯兹：全球储能市场展望：2020 年下半年。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

33、2020 年年度股东大会会议材料 19 纳米硅炭等产品研究开发提供了有利支持。 在石墨化领域， 公司拥有世界最大规模的负极材料石墨化窑炉和国内领先的特高温加热技术； 报告期内公司完成对山东兴丰的全部股权收购， 本次收购完成后公司将继续结合自身技术优势开发新一代厢式炉石墨化加工工艺，以提升生产能力并降低制造成本。 （3）涂覆隔膜 公司积极布局湿法隔膜基膜、涂覆粉体、PVDF、水性粘结剂及新型涂覆加工工艺，并与锂电设备业务相互协同， 是国内少数形成涂覆隔膜一体化产业闭环的隔膜企业， 公司在涂覆隔膜各环节的技术优势、研发优势和协同优势显著。公司在实现最小厚度 0.5 微米聚烯烃隔膜涂层批量、稳定生产

34、的基础上，进一步实现超薄涂层迭代，显著降低产品厚度；利用公司开发的四层涂布设备， 满足客户在高端三元和高端铁锂电池的新兴隔膜涂覆需求； 在大孔型快速高粘结油性隔膜、 高破膜温度油性隔膜应用上率先取得突破； 在高分子材料上公司掌握核心技术， 不断提高 PVDF、 锂离子电池各类粘结剂的国产化应用， 公司粘结剂在粘结性、耐电解液性等综合指标上的提高能够提升隔膜安全性、 防止锂离子电池热失控， 有效提升锂电池的安全性能。 （3）铝塑包装膜 通过对生产设备和原材料的国产化以及工艺技术的创新， 公司致力于实现铝塑包装膜产品的全面国产化。 与日韩产品相比， 公司铝塑包装膜产品在性能指标上可直接替代进口产品

35、，已成功导入 ATL 等高端消费电子客户。通过引进智能 MES 系统、数据决策及推送，精细管控边缘积胶、复合胶辊寿命、缺料防呆、CCD 底涂良品筛选和监控等一系列智能制造手段，使公司产品稳定性达到行业领先水平。 公司铝塑包装膜产品长期耐电解液性能能够满足大型储能及汽车动力产品要求，有望导入动力电池市场。 （4）锂电自动化工艺设备 公司是国内最早实现涂布设备国产化的企业之一，在精密机械、现代控制技术、新型传感器应用等方面拥有长期技术经验， 在拥有高度稳定的设备整体运行能力、 新工艺适应能力与批量交付能力的同时，也提供从产品定制到售后调试的综合解决方案。2020 年度公司入股东莞超鸿，形成了对电池

36、紧密叠片技术的突破。 公司涂布设备的技术与研发优势有： A.在双面串联高速涂布、模头闭环调节、新极耳位置实现技术等方面拥有领先优势，帮助客户实现生产效率的大幅提高和成本控制， 提高自动化生产水平； 通过低张力波动技术及高平行度安装技术的应用，实现 4.5m 铜箔基材涂布，有效提升客户电池产品容量密度。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 20 B.在高速、宽幅、双面涂布设备与工艺领域，实现了宽幅 1600mm，速度 80m/min 的提升，收卷最大重量可达到 3.0T，挤压间断涂布设备与高速宽幅底涂设备在宽幅、速度、最小留白空隙上均创新纪录， 进入客户批量稳定生

37、产阶段； 结合未来市场对适合于 TWh 高效设备的需求，公司进一步开发和升级了烘箱和干燥技术，未来能够实现 120-150m/min 的高速生产。 C.陶瓷+PVDF 四层涂布设备极大解决了传统工艺中同一基材多次涂覆多种材料涂层时因反复上卷工序带来的机器启停、人为操作误差、多余头尾料产生等不可控因素，实现“四道工序，一次上卷” ，减少了人为操作步骤，帮助客户成功解决了基材浪费与时间损耗的问题。 在原有优势产品如涂布、分切、烘箱等基础上，公司依托江苏嘉拓设备平台加快推动中后段锂电设备新产品的设计与开发，开发完成多种锂电自动化智能设备： A.电芯泄漏氦检设备成功进入客户市场，成为公司 2021 年

38、重点推广产品，公司将努力引领气密测试设备产品成为行业标杆。 B.20PPM 卷绕机，高于行业主要应用 6PPM 产能类型，实现更快产能，更高效率；高速叠片机，设备速度领先国内其他同类产品运行速度，目前正进行客户产品认证。 C.EV 电池一次注液机，通过分次加压注液和振动，实现电解液快速渗透电芯效果，目前已对客户实现销售。 D.启动化成设备开发，包括化成压床的组装调试与各项系统功能及整机验证、DCIR 试验机开发、多种参数电源测试验证与上位机系统和生产管理系统的开发。 E.叠片机， 公司参股的东莞超鸿已经成功开发高精度消费电池的异型电池叠片机， 并且取得了客户的认可；在 EV 电池叠片设备上也获

39、得了批量订单，未来公司将继续研发高速的0.2-0.3S/stack EV 大型叠片设备。 2、一体化产业布局和业务协同优势、一体化产业布局和业务协同优势 公司立足于锂离子电池产业， 在产业链关键环节进行一体化布局， 以最有效的方式发挥业务协同优势。公司负极材料业务已经形成从原料针状焦的供应、负极材料前工序造粒、中间环节石墨化加工、 碳化包覆到负极材料产成品的一体化负极材料产业链布局， 维持了公司负极材料品质一贯的优异特性， 同时加强了对成本及供应的把控力度， 有利于公司向客户提供具备更高性价比的产品；在产能规划和建设上，充分利用内蒙、四川等具备能源成本优势区域，规划一体化工艺产能建设，降低各个

40、环节之间的运输成本，提升生产效率，在节能降耗减排的同时， 推广使用可再生能源的应用。 公司涂覆隔膜业务覆盖了基膜与涂覆材料的自 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 21 产， 实现了涂覆加工工艺与锂电隔膜涂布设备业务的协同。 公司涂覆隔膜业务的产业闭环有利于各环节的技术交互，实现基膜、涂覆材料、涂覆加工及隔膜涂布设备的整体提升。 3、市场资源优势、市场资源优势 公司负极材料具备高性能、优品质、差异化的特点，已于人工石墨中高端市场稳居行业龙头地位。公司能够利用现有品牌声誉，迅速推广适应市场新需求的负极材料产品，实现向中低端市场的渗透。 国内外客户对公司涂覆隔膜产品

41、的高度肯定反向促进了公司基膜、 涂覆一体化进程， 有利于公司基膜产品快速打开客户市场。 公司锂电设备产品进入宁德时代、 ATL、比亚迪、LG 新能源、三星 SDI、中航锂电、珠海冠宇、亿纬锂能、欣旺达、特斯拉等供应体系，获得主流电池厂商及车企的认可；新产品如卷绕、叠片、注液、化成等设备，凭借公司综合锂电服务商的优势，快速完成产品认证并形成了订单供应。 4、团队优势、团队优势 公司高度尊重人才的企业文化持续吸引并凝聚了技术研发、 生产制造、 市场及管理等方面的高尖人才，为公司持续、健康发展提供了不竭动力。公司实行高效的绩效激励制度、人才培养方案与团队建设机制， 不断完善公司治理结构和团队结构，

42、打造了在负极材料及石墨化加工、 涂覆隔膜、 铝塑包装膜、 锂电自动化工艺设备等领域一流的生产、 研发和管理团队，制定前瞻性的发展战略， 推动公司成本结构的优化和生产工艺技术的持续创新， 以保持公司长期核心竞争力。 三、三、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年度，新冠疫情在全球范围内蔓延，全球供应链面临着 1990 年以来最严重的卫生和经济危机； 但以中国和欧洲为代表的全球新能源汽车市场需求呈现爆发趋势， 全球新能源汽车销量达到 331.1 万辆，同比增长 49.8%2。报告期内，公司作为锂离子电池关键材料和自动化工艺设备供应商， 在疫情期间积极响应各地政府机构关于疫情防控和复工复

43、产的指导方针， 并在疫情得到控制后迅速组织恢复生产。 但疫情因素对公司上半年的国内市场需要及生产经营产生影响，涂覆隔膜等新建产能利用率较低；公司加大各项研发、资本开支及新生产基地建设导致在研发、 管理、 财务等方面的费用升高； 我国动力电池行业加速淘汰落后产能，汇率波动幅度加大， 公司经营业绩也受到信用减值和汇率波动的负面影响较大。 公司管理层 2 EVTank：中国新能源汽车行业发展白皮书（2021 年），https:/ 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 22 和全体员工攻坚克难、砥砺前行，全力服务于客户市场的各项需求。报告期内，公司实现营业收入 528,0

44、67.41 万元，比上年同期增长 10.05%；实现归属于上市公司股东的净利润66,763.75 万元，比上年同期上升 2.54%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润为62,369.16 万元，比上年同期上升 2.98%。公司主要经营活动情况回顾如下： 1 1、加快推进生产基地建设和产能投放进度，构建负极材料和涂覆隔膜业务的一体化产、加快推进生产基地建设和产能投放进度，构建负极材料和涂覆隔膜业务的一体化产业布局业布局 （1）加快负极材料的产能规划和建设，初步实现全工序一体化加工工艺的产业布局。子公司江西紫宸 IPO 项目、 溧阳紫宸 IPO 募投与可转债募投项目、 内蒙紫宸自筹资金建设项目均实

45、现建成投产； 公司收购山东兴丰少数股权事项于 2020 年 12 月完成股权交割。 报告期内，公司已经形成年产 7 万吨以上的负极材料有效产能，包含 6 万吨负极石墨化加工及 5.5万吨碳化加工的配套产能。 （2）加速推进涂覆隔膜业务一体化建设，隔膜基膜、涂覆材料、涂覆加工及涂覆设备业务的协同作用进一步凸显。 改善和提升溧阳月泉的基膜生产能力， 溧阳月泉隔膜基膜产线良品率提升并实现扭亏为盈；扩张极盾纳米氧化铝、勃姆石等陶瓷材料的产能，批量供货三星 SDI；报告期内，江苏卓高可转债募投项目建设完工并投产，公司以自有资金预先投入宁德卓高定增募投项目建设， 并启动对原有部分涂覆加工设备进行升级改造，

46、 实现涂覆加工产能和生产效率的大幅提升。报告期，公司已经形成年产 5,000 万基膜、3,000 吨涂覆材料及年产 10 亿的涂覆隔膜加工产能。 2 2、新工艺、新产品研发与推广、新工艺、新产品研发与推广 负极材料方面，为推出面向动力电池市场的高性价比、快充新产品，顺应快速增长的市场需求，公司加快探索新的负极材料工艺路径和新型负极材料生产工艺设备的应用， 2021年公司将逐步实现对新工艺新设备的产品市场应用， 进一步提高生产效率和降低单位投资成本。公司结合负极材料的自身应用特性和需求，与石油焦、煤系针状焦、油系针状焦企业共同开发负极专用焦为基础原材料的负极材料产品， 相关产品的研发与推广取得积

47、极进展， 为公司拓展中低端市场奠定产品基础。 涂覆隔膜方面，公司依托设备业务的协同作用，完成超高速陶瓷涂覆一体机、四层同步涂覆设备的研发、生产、调试与使用，进一步提升涂覆加工的生产效率和降低生产成本；并通过在进料环节、走带速度、流量调控等工艺环节的持续改进，PVDF 等粘结剂的技术开发和国产替代的应用，进一步巩固公司在涂覆加工工艺上的行业领先地位。 铝塑包装膜方面，动力类铝塑膜新产品已获得客户认可，并实现轻型电动车市场导入， 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 23 有望于 2021 年形成批量订单；溧阳卓越设备及环境改造达到设计预期并形成有效产能，为公司铝塑包

48、装膜业务的高速增长奠定了良好的基础。 锂电设备方面，公司通过增加涂布幅宽、提高车速、应用红外干燥、智能化节能技术完成了涂布机设备生产效率的大幅提升和生产成本的进一步降低， 有效满足电芯制造厂商的极片涂布需求；新设备产品氦检机、注液机、卷绕机、叠片机完成开发送样并通过客户认证逐步形成销售订单，化成分容设备和包膜机有望实现新的突破。 3 3、设备业务平台完成构建，锂电制造核心设备产品、设备业务平台完成构建，锂电制造核心设备产品体系初步形成体系初步形成 （1）报告期内，公司整合内部资源进行自主研发，通过引入技术团队、收购资产等方式完成了对锂电设备业务平台的构建，初步形成包括涂布机、注液机、卷绕机、叠

49、片机、氦检机、化成分容设备、补锂设备等在内的前中后段核心设备产品体系，为 2021 年设备业务的快速增长奠定了基础。 （2）通过对平台内部的研发能力、制造能力、自动化管理体系和客户资源等进行共享和整合，公司设备业务各细分团队实现了管理体系和自动化水平的进一步提升，产品研发、生产及交付能力显著提高。 四、四、报告期内公司主要经营情况报告期内公司主要经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入 526,610.50 万元，比上年同期增长 9.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 66,763.75 万元，比上年同期上升 2.54%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润为 62,369.16 万元，比上

50、年同期上升 2.98%。 （一）负极材料及石墨化加工业务（一）负极材料及石墨化加工业务 报告期公司负极材料主营业务收入 362,774.13 万元，同比增长 18.84%，公司全年实现销量 62,949 吨，同比增长 37.57%；公司石墨化加工实现营业收入 24,372.22 万元（不含内销） ，同比减少 5.59%。具体经营情况如下。 1、报告期内，国内外新能源汽车行业在疫情后仍延续良好的发展态势，海外及欧洲客户市场需求显著增长，公司动力电池用负极材料业务占比大幅提升，出口比重继续上升；但鉴于动力电池用负极材料平均销售单价相对较低，公司负极材料业务平均售价有所下降；2020 年上半年，公司