_ST创兴：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 119 公司代码：600193 公司简称：ST 创兴 上海创兴资源开发股份有限公司上海创兴资源开发股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 119 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董

2、事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 廖建宁 出差 叶峰 三、三、 广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙）广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人翟金水翟金水、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑再杰郑再杰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）柯银霞柯银霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积

3、金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为31,016,730.42元，加上年初未分配利润-432,752,952.59元，扣除提取的法定盈余公积金0元、2018年分配普通股现金股利0元、2018年转作股本的普通股股利0元后，本公司2018年末可供股东分配的利润为-401,736,222.17元。 鉴于公司2018年末可供股东分配的利润为负数，根据公司章程的有关规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司20

4、18年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素， 敬请查阅第四节 经营情况讨论与分析中关于

5、公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 119 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 8 第五节 重要事项 . 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 26 第七节 优先股相关情况 . 30 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 31 第九节 公司治理 . 34 第十节 公司债券相关情况 . 37 第十一节 财务报告 . 38 审计报告审计报告 38 第十二节 备查文件目录 . 119 2018 年年度报告

6、4 / 119 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司、公司、创兴资源 指 上海创兴资源开发股份有限公司 岳衡建筑 指 上海岳衡建筑工程有限公司 筑闳建设 指 上海筑闳建设工程有限公司 喜鼎建设 指 上海喜鼎建设工程有限公司 桑日金冠 指 桑日县金冠矿业有限公司 利久国贸 指 上海利久国际贸易有限公司 睿贯投资 指 上海睿贯投资发展有限公司 昱冠资管 指 上海昱冠资产管理有限公司 崇左稀土 指 中铝广西有色崇左稀土开发有限公司 上海振龙 指 上海振龙房地产开发有限公司 厦门

7、百汇兴 指 厦门百汇兴投资有限公司 厦门博纳 指 厦门博纳科技有限公司 大洋集团股份 指 厦门大洋集团股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海创兴资源开发股份有限公司 公司的中文简称 创兴资源 公司的外文名称 SHANGHAIPROSOLARRESOURCESDEVELOPMENTCO.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 翟金水 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 连福汉 联系地址 上海市浦东新区康桥路13

8、88号 电话 021-58125999 传真 021-58125066 电子信箱 cxkj_ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区康桥路1388号3楼A 公司注册地址的邮政编码 201315 2018 年年度报告 5 / 119 公司办公地址 上海市浦东新区康桥路1388号 公司办公地址的邮政编码 201315 公司网址 无 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股

9、票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST创兴 600193 创兴资源、厦门大洋、创兴科技、创兴置业 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙） 办公地址 广东市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 杨文蔚、李旭佳 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 229,145,985.37

10、24,677,988.06 828.54 57,358,389.13 归属于上市公司股东的净利润 31,016,730.42 -78,220,808.80 不适用 -127,908,835.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,518,375.41 -8,966,228.00 不适用 -117,130,492.99 经营活动产生的现金流量净额 -21,230,460.74 -12,279,178.24 不适用 5,533,827.67 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 213,412,797.20 181,6

11、39,846.62 17.49 257,823,853.44 总资产 340,834,819.20 279,122,411.67 22.11 301,241,863.26 2018 年年度报告 6 / 119 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.07 -0.18 不适用 -0.30 稀释每股收益（元股） 0.07 -0.18 不适用 -0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.05 -0.02 不适用 -0.28 加权平均净资产收益率（%） 15.70 -35.60 不适

12、用 -39.86 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.39 -4.08 不适用 -36.50 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公

13、司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,081,409.72 24,883,190.95 86,820,364.97 115,361,019.73 归属于上市公司股东的净利润 -3,457,453.41 4,537,973.36 18,201,276.33 11,734,934

14、.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -3,457,775.40 2,945,563.65 9,124,153.94 11,906,433.22 经营活动产生的现金流量净额 -8,935,350.63 11,639,572.91 -71,998,925.80 48,064,242.78 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 791,590.14 69,639.65

15、 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正6,071.28 2018 年年度报告 7 / 119 常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 114,000.00 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公

16、允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,906

17、,841.24 -69,340,025.34 -10,846,945.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -206,147.65 -28,555.46 -1,036.63 合计 10,498,355.01 -69,254,580.80 -10,778,342.92 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 119 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行

18、业情况说明 根据中国证监会发布的2018 年 4 季度上市公司行业分类结果，公司属“建筑业(E)-建筑装饰和其他建筑业”。报告期内，公司主营业务未发生变化，承接的项目主要为主题乐园场馆、高端酒店及住宅的工程施工总承包、室内装修总承包、工程项目相关的 BIM 建模咨询服务和商品销售，拥有建筑装修装饰工程专业承包二级资质、建筑工程施工总承包二级资质。 公司一般通过商业谈判或是参与工程招投标与客户签订业务合同，根据客户要求组织设计、施工，部分工程业务分包给有良好合作基础的供应商。 建筑装饰业是集产品、技术、艺术、劳务工程于一体，比传统的建筑业更注重艺术效果和环境效果，具有舒适性、艺术性、实用性、多样

19、性、可变性和重复更新性等特点。与土木建筑业、设备安装业一次性完成工程业务不同，建筑物在其使用寿命周期内，需要进行多次装修，更新周期通常在 58 年。因此，建筑装饰行业具有需求可持续性特点。近年来，伴随我国经济快速增长与发展，城镇化进程加快，我国房地产、建筑业持续增长，建筑装饰行业已经成为建筑业中的三大支柱性产业之一。建筑装饰行业细分领域包含公共建筑装饰装修、住宅装饰装修和幕墙工程三类。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司现阶段与客户业务合作关系稳

20、固，报告期内，公司与上海振龙房地产开发有限公司、云南欢乐大世界投资控股有限公司、云南龙杰旅游开发有限公司签署了业务框架合作协议，并根据客户的工程进度安排为其提供施工总承包、室内装修总承包、BIM 建模咨询等服务及相关商品销售。公司强化信息化建设，有效降低运营成本、增强客户体验。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 经过去几年的拓展与积累， 公司主营业务实现了向建筑装饰行业转型， 进入快速的发展轨道，2018 年至 2021 年待履约的业务订单饱和，业务运营所需业务资质齐备、专业技术人员和经营管理人员配备完整。 本报告期内，公司经营管

21、理团队贯彻执行董事会制定的经营计划，强化质量管控，扎实做好既已承接的云南抚仙湖国际养生园一期和欢乐大世界一期的部分施工及装修工程、绿洲康城 E14北地块施工总承包、绿洲康城 W24 的装修工程等一系列工程业务、BIM 咨询及商品销售服务。加强信息化建设，引入与储备专业管理和技术开发人才，通过 BIM 服务提高工程施工的精准度并有效降低相关损耗，增强客户体验。 公司于2018年9月18日与上海上源建筑科技有限公司全体股东签订了股权收购意向书，筹划通过外延式并购方式收购上海上源建筑科技有限公司，以丰富公司的业务资质、实现主营业务发展的协同效应。 经公司董事会批准， 公司于2019年3月18日与上海

22、上源建筑科技有限公司全体股东签订了的补充协议，继续推进本次交易。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内， 公司实现营业收入 229,145,985.37 元， 同比增长 828.54%， 主要系公司工程施工、商品购销、咨询服务等经营业务大幅增长所致；实现营业利润 28,055,569.04 元，同比大幅增长,主要系公司营业收入大幅增长所致；实现归属于母公司所有者的净利润 31,016,730.42 元，主要系公司营业收入大幅增长和公司与部分投资者损失赔偿诉讼案件原告达成和解所致。 2018 年年度报告 9 / 119 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1.

23、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 229,145,985.37 24,677,988.06 828.54 营业成本 196,980,736.23 21,525,059.71 815.12 销售费用 473,256.18 -100.00 管理费用 6,336,596.57 11,123,222.01 -43.03 研发费用 不适用 财务费用 164,067.60 405,593.43 -59.55 经营活动产生的现金流量净额 -21,230,460.74 -12,279,178.24

24、 不适用 投资活动产生的现金流量净额 3,105,112.43 -2,577,908.21 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 6,145,761.68 -100.00 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入同比增长 828.54%，营业成本相应同比增长 815.12%，主要系公司在本报告期拓展了建筑装饰工程和基建工程类业务所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利

25、率比上年增减（%） 建筑装饰 176,713,578.21 151,877,442.21 14.05 建材贸易 48,333,351.25 42,413,294.02 12.25 95.86 97.04 减少 0.53 个百分点 设计咨询 4,099,055.91 2,690,000.00 34.38 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 建材及家居家电贸易 48,333,351.25 42,413,294.02 12.25 95.86 97.04 减少 0.53 个百分点 工程施工 176,7

26、13,578.21 151,877,442.21 14.05 其他 4,099,055.91 2,690,000.00 34.38 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 上海 33,304,674.81 29,125,308.09 12.55% 34.96 35.31 减少 0.23 个百分点 云南 195,841,310.56 167,855,428.14 14.29% 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2018 年年度报告 10 / 119 适用 不适用 报告期内， 公司承接了云南抚

27、仙湖国际养生园一期和欢乐大世界一期的部分施工及装修工程、绿洲康城 E14 北地块施工总承包、绿洲康城 W24 的装修工程等一系列工程业务、BIM 咨询及相关的商品销售，公司主营业务比上年同期增加了装饰装饰工程、建筑设计咨询服务，建筑装饰工程收入和基建工程收入成为公司营业收入的主要来源。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 建筑装饰 劳务成本 96,252,421

28、.02 50.07 建筑装饰 直接材料 24,387,412.47 12.69 建筑装饰 其他直接费 4,660,871.23 2.42 建筑装饰 工程成本 26,576,737.49 13.82 建材贸易 商品 35,125,723.26 18.27 21,525,059.71 100 工程设计 劳务成本 5,229,435.06 2.72 工程设计 其他直接费 12,992.01 0.01 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 装修 劳务成本 75,879,904.43 3

29、9.47 装修 直接材料 18,265,446.89 9.50 装修 其他直接费 4,086,079.66 2.13 工程 劳务成本 20,372,516.59 10.60 工程 直接材料 6,121,965.58 3.18 工程 其他直接费 574,791.57 0.30 工程 工程成本 26,576,737.49 13.82 家电 商品 12,726,858.10 6.62% 10,387,301.51 48.26 22.52 软装饰材料 商品 22,398,865.16 11.65% 11,137,758.20 51.74 101.11 BIM 项目 劳务成本 5,229,435.06

30、2.72% BIM 项目 其他直接费 12,992.01 0.01% 成本分析其他情况说明 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入主要来源于工程类业务（建筑装饰工程、基建工程），劳务支出成为公司最重要的营业成本。 2018 年年度报告 11 / 119 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 22,914.60 万元，占年度销售总额 100%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 22,914.60 万元，占年度销售总额 100%。 前五名供应商采购额 5,627.99 万元，占年度采购总额 27.66%；其中前五名供应商采购

31、额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明:无 3.3. 费用费用 适用 不适用 项目 报告期 上年同期 同比增减比例（%） 销售费用 0 473,256.18 -100.00 管理费用 6,336,596.57 11,123,222.01 -43.03 财务费用 164,067.60 405,593.43 -59.55 （1）销售费用同比减少主要系公司客户集中，销售费用支出减少所致。 （2） 管理费用同比减少主要系公司支付投资者赔偿诉讼的律师诉讼代理费及资产重组相关中介机构费用减少所致。 （3）财务费用同比减少主要系公司本报告期利息支出减少所致。 4.4. 研发投入研发投入

32、 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项目 报告期 上年同期 同比增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -21,230,460.74 -12,279,178.24 不适用 投资活动产生的现金流量净额 3,105,112.43 -2,577,908.21 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 0 6,145,761.68 -100 变动原因： （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少主要系部分工程施工业务尚未结算所致。 （2） 投资活动产生的现金流量净额同比增加主要系公司收到参股子公司中铝广西有色崇左稀土开发有限公

33、司现金股利和出售全资子公司上海昱冠资产管理有限公司 100%股权所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要系公司本年未筹资所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 项目 2018年度 2017年度 2018 年年度报告 12 / 119 金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例 营业收入 229,145,985.37 603.61% 24,677,988.06 -31.55% 投资收益 2,936,698.64 7.74% 1,360,932.82 -1.74% 营业利润 28,055,569.04 73.90% -8

34、,994,783.46 11.50% 营业外收支净额 9,906,841.24 26.10% -69,226,025.34 88.50% 利润总额 37,962,410.28 100.00% -78,220,808.80 100.00% 利润构成与上年同期相比发生重大变化的主要原因： 营业收入占利润总额比例绝对值与上年同期相比大幅上升，主要系公司开展的建筑工程施工、商品购销、咨询服务等经营业务同比大幅增长所致。 投资收益占利润总额比例绝对值与上年同期相比上升,主要系公司对中铝广西有色崇左稀土开发有限公司的长期股权投资收益增加所致。 营业利润占利润总额比例绝对值与上年同期相比大幅上升，主要系公司

35、营业收入大幅增长所致。 营业外收支净额占利润总额比例绝对值与上年同期相比下降，主要是由于：一方面，上年同期公司根据上海第一中级人民法院对公司相关投资者赔偿诉讼案件判决情况计提赔偿金及相关的诉讼费，计入营业外支出，本报告期此类发生金额同比大幅减少；另一方面，本报告期公司与部分诉讼案件原告达成诉讼和解，将诉讼和解金额与一审判决公司应赔偿金额的差额相应转回前期已计入的营业外支出。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期

36、期末金额较上期期末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 43,435,518.71 12.74 61,560,867.02 22.06 -29.44 主要系公司支付投资者诉讼和解补偿金与采购原材料、劳务所致。 应收票据及应收账款 18,761,218.56 5.50 49,199.06 0.02 38,033.29 主要系子公司应收工程款增加所致。 预付款项 6,030,208.22 1.77 3,181,239.34 1.14 89.56 主要系子公司预付原材料采购款所致。 存货 53,732,815.79 15.77 0 0 - 主要系公司部分工程施工业务尚未能结转收入，工程施工成本相应增

37、加所致。 其他流动资产 2,263,756.48 0.66 594,256.34 0.21 280.94 主要系公司待抵扣增值税进项税额增加所致。 流动资产合计 128,469,017.76 37.69 69,139,118.11 24.77 85.81 主要系存货增加所致。 固定资产 86,405.10 0.03 3,445.08 0.00 2,408.07 主要系公司购置办公设备所致。 应付票据及应付账款 89,391,753.48 26.23 8,512,435.91 3.05 950.13 主要系公司应付采购货款、 劳务及诉讼代理费增2018 年年度报告 13 / 119 加所致。 应

38、付职工薪酬 1,541,821.22 0.45 879,351.17 0.32 75.34 主要系公司员工增加所致。 应交税费 12,314,342.03 3.61 1,937,315.04 0.69 535.64 主要系子公司应交税费随业务扩张增加所致。 其他应付款 3,595,416.57 1.05 9,164,325.68 3.28 -60.77 主要系公司应付关联方款项减少所致。 其他流动负债 20,578,668.70 6.04 76,942,214.78 27.57 -73.25 主要系公司支付投资者诉讼和解补偿金所致。 流动负债合计 127,422,022.00 37.39 97

39、,482,565.05 34.92 30.71 主要系应付票据及应付账款增加所致。 负债合计 127,422,022.00 37.39 97,482,565.05 34.92 30.71 主要系应付票据及应付账款增加所致。 未分配利润 -401,736,222.17 -117.87 -432,752,952.59 -155.04 - 主要系公司本报告期盈利所致。 其他说明:无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 1. 公司资质情况 （1）

40、公司拥有如下业务资质 公司名称 资质 有效期至 上海筑闳建设工程有限公司 建筑工程施工总承包二级资质 2020 年 11 月 30 日 上海喜鼎建设工程有限公司 建筑装修装饰工程专业承包二级资质 2022 年 11 月 12 日 （2）报告期内，公司未发生资质吊销的情况。 2. 质量控制体系执行标准控制措施及整体评价 公司主要采用 ISO9001 质量管理体系，主要产品涉及的质量控制标准及规范如下： 序号 标准及规范名称 编号 1 工程测量规范 GB50026-2016 2 人民防空地下室设计规范 GB50038-2005 3 建筑设计防火规范 GB50045-2014 4 混凝土结构工程施工

41、质量验收规范 GB50204-2015 5 屋面工程技术规范 GB50207-2012 6 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2017 7 地基与基础工程施工质量验收规范 GBJ50202-2013 8 地下防水工程施工质量验收规范 GBJ50208-2016 9 建筑防腐蚀工程施工规范 GB50212-2014 10 建筑工程质量检验评定标准 GBJ50301-2001 11 混凝土强度检验评定标准 GBJ50107-2010 2018 年年度报告 14 / 119 12 通风与空调工程施工质量验收规范 GBJ50243-2002 13 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-

42、2013 14 电梯工程验收规范 GB50310-2002 15 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-2016 16 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2018 17 建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011 18 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ 80-2016 19 建筑机械使用安全技术规程 JGJ 33-2012 20 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2012 公司以塑造“追求卓越、创造价值”为核心内容，打造“团队、创新、务实、诚信”的企业精神，确立“拓宽大市场、发展大建筑、打造大品牌”的战略思想，着力实施“新思维、新目标、新作为，提升

43、企业发展理念，高质量、高标准、高科技，提升企业核心竞争力，严管理、严治企、严律己，提升企业形象，多元化、多谋划、多整合，提升企业经济效益”的“三新、三高、三提升”管理。公司以“顾客满意”为宗旨，竭力提高施工现场质量管理水平，为顾客打造更多的精品工程。 报告期内本公司未发生大的工程质量问题。 3安全生产制度的运行情况。 以“安全第一预防为主综合治理”的安全生产方针，严格遵守安全生产法安全生产条例上海市施工现场安全生产保证体系，建立健全企业安全生产管理制度，大力推行安全生产标准化建设，并按照“PDCA（策划实施检查改进）”的原则，在现场管理中，以识别评价控制危险源为基础，以隐患排查治理和培训教育为

44、手段，充分识别并采取有效措施降低风险，加强施工现场安全生产监督检查，发现问题及时整改消除安全隐患。通过精心组织科学管理有效实施逐步推进，不断提高全员安全生产意识和企业的安全管理水平，从而不断完善公司的安全生产机制。 报告期内，公司未发生任何重大安全生产责任事故和职业病病例。 建筑行业经营性信息分析建筑行业经营性信息分析 1.1. 报告期内竣工验收的项目情况报告期内竣工验收的项目情况 适用 不适用 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 2.2. 报告期内在建报告期内在建项目项目情况情况 适用 不适用 单位：万元币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数量（

45、个） 12 6 18 总金额 42,080.00 40,620.25 82,700.25 适用 不适用 单位：万元币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 18 18 总金额 82,700.25 82,700.25 3.3. 在建重大项目情况在建重大项目情况 适用 不适用 2018 年年度报告 15 / 119 其他说明 适用 不适用 4.4. 报告期内境外项目情况报告期内境外项目情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 5.5. 存货中已完工未结算的汇总情况存货中已完工未结算的汇总情况 适用 不适用 单位：万元币种：人民币 项目 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已

46、办理结算的金额 已完工未结算的余额 金额 15,187.74 2,483.61 0 12,553.60 5,117.76 6.6. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 公司长期股权投资本报告期末金额为 16,380,441.32 元，较本报告期初增加 15.07%，主要系按权益法对中铝广西有色崇左稀土开发有限公司确认的投资损益增加所致。 报告期内，公司将所持有的上海昱冠资产管理有限公司 100%股权以人民币 10,800,000.00 元转让给自然人刘宏先生，并已办理完成了股权过户相关的工

47、商变更登记手续。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 ( (七七) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 （1）主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元币种:人民币 公司名称 主要产品 或服务 注册 资本 报告期末 总资产 报告期末 净资产 2018 年度 营业总收入 营业利润 净利润 上海岳衡建筑工程有限公司 建筑装修装饰建设工程专业施工。

48、3,000.00 106.40 -20,138.50 830.17 26.80 21.81 2018 年年度报告 16 / 119 上海筑闳建设工程有限公司 建筑工程， 建筑装修装饰建设工程设计与施工 4,500.00 10,382.21 5,277.92 10,450.78 1,160.38 891.40 上海喜鼎建设工程有限公司 建筑装修装饰建设工程设计与施工 4,000.00 11,420.20 5,229.07 11,633.64 1,683.30 1,262.47 桑日县金冠矿业有限公司 矿业投资、 矿产品的科研与销售、 有色金属的销售 3,000.00 1,638.29 -9,07

49、7.68 0 373.75 373.75 上海利久国际贸易有限公司 进出口业务，投资管理 1,000.00 1,003.05 989.72 0 -1.20 -1.20 上海睿贯投资发展有限公司 进出口业务，实业投资，咨询业务 1,000.00 1,002.66 990.36 0 -1.24 -1.24 （2）主要参股公司的经营情况及业绩 单位:万元币种:人民币 公司名称 主要产品 或服务 注册 资本 报告期末 总资产 报告期末 净资产 2018 年度 营业总收入 营业利润 净利润 上海振龙房地产开发有限公司 商品房开发销售 67,188 977,009.38 144,786.34 56,768

50、.41 13,909.21 5,005.03 中铝广西有色崇左稀土开发有限公司 稀土开采， 稀土矿业权投资、稀土矿业股权投资 6,800 5,731.33 4,095.11 5,265.70 267.74 536.28 上海夏宫房地产开发有限公司 商品房开发销售 2,500 2,595.78 2,331.95 0 -55.13 -140.07 注：上述上海振龙房地产开发有限公司、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司、上海夏宫房地产开发有限公司相关财务数据均未经审计。 ( (八八) ) 公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公