上海能源：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 187 公司代码：600508 公司简称：上海能源 上海大屯能源股份有限公司上海大屯能源股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 187 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未

2、出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨世权 工作原因 谢桂英 独立董事 魏臻 参加全国“两会” 谢桂英 三、三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人包正明包正明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人任艳杰任艳杰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）潘文生潘文生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告

3、期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 本期母公司实现净利润211,600,791.07元，加上年初未分配利润6,510,033,482.03元，扣除2018年已分配的2017年度普通股股利158,997,960.00元，2018年度母公司可供股东分配的利润为6,562,636,313.10元。 公司以 2018 年底总股本 72,271.8 万股为基数， 拟向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 2.8元 （含税） ， 共派发现金红利202,361,040.00元， 母公司剩余可供股东分配的利

4、润6,360,275,273.10 元用于以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 否 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 187 目录目录 第一节

5、第一节 释义释义 . 4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2323 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 4 47 7 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5151 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5252 第九节第九节 公司治理公司治理 . 6262 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .

6、6464 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 6565 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 187187 2018 年年度报告 4 / 187 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上海能源 指 上海大屯能源股份有限公司 中煤集团、集团公司 指 中国中煤能源集团有限公司，本公司实际控制人 中煤能源 指 中国中煤能源股份有限公司，本公司控股股东 大屯煤电公司、大屯公司 指 大屯煤电（集团）有限责任公司，中国中煤能源集团有限公

7、司全资子公司 玉泉煤业 指 山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司，本公司控股子公司 煜隆公司 指 山西中煤煜隆能源有限公司，本公司控股子公司 天山煤电 指 中煤能源新疆天山煤电有限责任公司，本公司控股子公司 鸿新煤业 指 中煤能源新疆鸿新煤业有限公司，本公司控股子公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上海证券交易所网站 指 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海大屯能源股份有限公司 公司的中文简称 上海能源 公司的外文名称 SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURCES

8、CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 SHANGHAI ENERGY 公司的法定代表人 包正明 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段建军 黄耀盟 联系地址 上海市浦东南路256号（华夏银行大厦12层） 上海市浦东南路256号（华夏银行大厦12层） 电话 021-68864621 021-68864621 传真 021-68865615 021-68865615 电子信箱 S S 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号 公司注册地址的邮政编码 200120 2018 年年度报告 5 / 187 公司办

9、公地址 上海市浦东南路256号（华夏银行大厦12层） 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海能源 600508 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄埔区延安东路2

10、22号外滩中心30楼 签字会计师姓名 徐斌 李小晋 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 6,849,197,857.93 6,334,067,901.94 8.13 5,17

11、9,539,966.32 归属于上市公司股东的净利润 661,313,365.74 518,901,080.60 27.44 451,668,589.06 2018 年年度报告 6 / 187 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 577,264,350.63 514,172,776.40 12.27 123,955,543.29 经营活动产生的现金流量净额 1,010,909,584.46 732,257,422.02 38.05 1,356,068,538.54 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 9,511,359

12、,128.17 8,950,402,688.37 6.27 8,502,601,936.72 总资产 14,872,367,831.99 14,277,308,085.96 4.17 13,989,470,182.47 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.92 0.72 27.78 0.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.80 0.71 12.68 0.17 加权平均净资产收益率（%） 7.16 5.95 增加1.21个百分点 5.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资

13、产收益率（%） 6.25 5.90 增加0.35个百分点 1.50 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资

14、产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2018 年年度报告 7 / 187 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 1,751,626,543.45 1,668,493,794.78 1,767,014,306.58 1,662,063,213.12 归属于上市公司股东的净利润 340,558,775.31 262,458,998.90 153,449,221

15、.32 -95,153,629.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 338,825,302.65 268,664,577.01 155,223,468.57 -185,448,997.60 经营活动产生的现金流量净额 691,532,811.53 -27,242,885.16 558,437,377.59 -211,817,719.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动

16、资产处置损益 -8,185,510.86 七 (67) 、(68)、 (69) -20,396,331.72 319,080,023.03 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 122,575,616.23 七 (63) 、（68） 2,227,500.00 7,247,222.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益

17、委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性/ 2018 年年度报告 8 / 187 金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融

18、资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 / / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 / 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 / / 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,489,167.03 七 (68) 、(69) 19,391,443.15 1,683,838

19、.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -21,953.43 3,386,723.33 -333,894.31 所得税影响额 -28,829,969.80 118,969.44 35,856.91 合计 84,049,015.11 4,728,304.20 327,713,045.77 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主

20、要业务、经营模式 公司主营业务范围： 煤炭开采、 洗选加工、 煤炭销售， 铁路运输 （限管辖内的煤矿专用铁路） ，火力发电，铝及铝合金的压延加工生产及销售等业务。 公司在江苏徐州生产基地拥有三对煤炭生产矿井， 年核定生产能力 805 万吨， 煤炭品种为 1/3焦煤、气煤和肥煤，是优质炼焦配煤和动力煤；公司所属选煤中心洗煤厂生产能力达 820 万吨。2018 年度，公司原煤、洗煤共实现销售收入 523,858.76 万元，占公司主营业务收入的 78.88%，公司所属行业为煤炭采掘业。 江苏徐州生产基地的坑口发电厂总装机容量共 444MW；新建第一台 350MW 机组于 2019 年 1 月通过

21、168 小时满负荷试运行， 第二台 350MW 机组于 2019 年 2 月被国家发改委和能源局确定为煤电2018 年年度报告 9 / 187 应急调峰储备电源机组，项目建设正在进行中。发电所需燃料绝大部分为公司选煤中心选煤厂、煤矿生产的低热值煤炭，不足部分从外部购入。2018 年度，除内部自用外，公司发电实现销售收入 56,791.15 万元，占主营业务收入的 8.55%。公司铝加工年生产能力为 10 万吨，2018 年度，铝产品加工实现销售收入 70,841.03 万元，占主营业务收入的 10.67%。公司自营铁路 181.9 公里，年运输能力为 1300 万吨； 公司所属拓特机械制造厂从

22、事煤矿机械设备制造和修理， 年设备制修能力 18000 吨，自营铁路及拓特机械制造厂等除给公司内部服务外，还实现了走出去发展。2018 年度， 公司自营铁路运输及设备制修等业务实现销售收入12,665.21万元， 占主营业务收入的1.90%。公司拥有较完整的煤电运一体化产业链。 （二）行业情况说明 公司所属行业为煤炭采掘业。2018 年，中国经济延续稳中向好的态势，供给侧结构性改革深入推进，煤炭市场整体保持平稳运行，煤炭企业盈利能力增强。随着煤炭优质产能加快释放，铁路运力不断增强，以及煤炭需求增速的放缓，2019 年国内煤炭供需形势将从总体平衡开始向阶段性宽松转变。但煤炭仍是国家主要能源，经济

23、增长仍将拉动煤炭需求，煤炭价格预计不会出现较大幅度波动。2019 年，公司经营业绩、区域市场地位将基本保持稳定。 长期以来，公司以优质的炼焦配煤、动力煤产品及服务，赢得了煤炭用户的广泛赞誉，以诚信经营和良好的业绩获得了权威机构认定的“AAA 级”企业信誉等级，打造了企业煤炭品牌优势。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 一是公司徐州生产基地地处华东苏鲁豫皖四省交接地区，位于淮海和“长三角”徐州老工业基地，交通条件和地理位置十分优越，有利于公司综合协调资

24、金、技术、人才、信息等重要资源配置， 为公司煤炭及延伸产品提供主要消费市场， 靠近用户， 运输成本低， 具有独特的区位竞争力。 二是公司经过多年发展，管理基础深厚，规范有序，具有生产管理和技术人才优势，积累了丰富的安全生产技术经验和管理经验，在井工开采、火力发电、铝加工技术、管理和人才等方面具有较强的竞争力。 三是公司具有良好的企业信誉和品牌优势，连续多年获得“AAA 级”企业信誉等级，赢得了煤炭用户的广泛赞誉，获得了投资者的广泛认同。 四是具有中央企业和中煤集团依托优势。全球十大煤炭生产商和供应商之一中国中煤能源集团有限公司为公司实际控制人，公司发展将得到其强力支持。同时，在技术改造、发展循

25、环经济等方面也会得到国家对中央企业优惠政策的支持。 五是具有较强的技术研发能力。公司依托所属国家级企业技术中心，积极推进重点科技项目攻关，组织编写的多项行业标准获得发布，在引领煤炭行业发展方面具有较强竞争优势。 六是积极推进“走出去”发展，获取外部煤炭资源。2019 年 1 月，控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿取得国家能源局对一期工程项目核准， 同意建设年产 240 万吨煤矿及配套选煤厂。 七是公司 2350MW 热电联产项目已基本建成，电力产业凸显规模效应，将进一步提升公司竞争力。 公司全资子公司江苏大屯电热有限公司2018年11月取得电力业务许可证 （供电类） ，标志着公司

26、取得售配电业务资格，为公司电力产业向集发供电、售配电、供热、电力工程运维于一体的新格局转变奠定基础。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨讨论与分析论与分析 2018 年公司领导班子团结和带领广大党员、干部、职工认真执行董事会的各项决策，攻坚克难，主动作为，砥砺奋进，超额完成了各项目标任务，各项工作取得了显著成效。2018 年公司自产煤炭 778.55 万吨，洗精煤产量 520.69 万吨，发电量 22.91 亿度，铝材加工量 4.97 万吨，铁路2018 年年度报告 10 / 187 货运量 1334.50 万吨，设备制修量 1.72 万吨。 （一）

27、加强安全管控，安全管理水平持续提升。一是坚定安全“五零”目标和安全全过程管理不动摇，坚持每月召开安全生产调度会议，每季召开安全生产办公会议，及时协调解决安全生产中出现的问题；组织开展了“平安一季度” “警示三月行” “安全大整顿” “安全生产月” “百日安全”等安全主题活动，做到了安全活动全覆盖，以活动促安全保安全。二是加强重大安全风险管控，开展冲击地压、瓦斯、顶板、水患等专项排查和治理，对重大风险头面实行了挂牌督办。三是始终保持安全高压态势，查处“三违”和严重“三违”2912 人次，对 3 例违反公司“双 42 条”特别严重“三违”人员，给予了解除劳动合同和留用察看处分。四是强化自主管理，进

28、一步明确了班组建设的功能与定位，坚持班组长准入条件，进一步细化量化跟班队长、班组长安全管理职责，孔庄、徐庄煤矿强化班组考核与激励，班组管理水平得到了明显提升。五是全年累计安全投入近 2 亿元，实施系统优化项目 15 项、“四化”项目 55 项、专业工程 597 项，为安全生产提供了可靠保障。三矿全部通过国家组织的安全质量生产标准化一级矿井复查。 （二）狠抓提质增效，公司经营质量持续提升。一是公司所属二级单位较好地完成经营考核任务。姚桥煤矿、选煤中心、徐庄煤矿、孔庄煤矿利润过亿，对公司整体效益提做出了重大贡献。二是始终坚持全面预算管理，加大降本增效工作力度，加强成本费用管控，在压缩各类非生产性开

29、支和四项可控费用、加大修旧利废力度、争取国家补助、盘活资产等方面下功夫，基础管理持续巩固。三是经营管控能力不断提升，“两金”规模、逾期应收账款压降幅度较大。加强法律诉讼管理，注重项目造价审查，出台了审计问题整改工作制度，高质量完成了公司原主要负责人离任经济责任审计问题整改； 配合完成了国家审计署审计工作， 完成审计项目 21 项， 堵塞了管理漏洞。 （三）合理组织生产，主要产品实现全产全销。一是煤炭实现全产全销。本部三矿和 106 煤矿克服大倾角、大断层、地质灾害管理难度大等困难，坚持“稳产精采”原则，科学组织生产，超额完成年度生产任务。二是电力板块三大主要业务齐头并进。超额完成了发电任务，实

30、现外销电量 15.41 亿度，较预算增加 1.6 亿度。经主动攻关，取得了江苏省全省第 6 个、非电网企业第 1家售配电业务许可证，为公司电力产业向集发供电、售配电、供热、电力工程运维于一体的新格局转变奠定基础。三是铝加工板块实现大幅上量。铝板带厂千方百计推进合作、改革、提质、上量，充分释放了产能，铝材加工量和销量均大幅超额完成计划。四是其它生产单位在服务好公司内部的同时，抢抓内外市场，均较好地完成了生产任务。 （四）咬定节点目标，全力推进重点项目建设。一是千方百计加快推进重点项目节点落实。实行了抵押金制度和节点考核，保持一周一通报，公司主要领导和分管领导及相关部门及时研究、帮助解决项目建设过

31、程中的突出问题和困难。二是加快推进热电项目建设。召开了热电项目现场推进会，进一步明确项目建设各方责任和目标任务。坚持一周一协调并开辟了绿色通道，确保问题及时解决，项目进展良好。2019 年 1 月 19 日，2 350MW 超临界热电联产机组中的 1 号机组完成了 168 小时试运行。三是新疆项目取得重大突破。106 煤矿、苇子沟煤矿项目恢复试生产和建设前期工作。四是加快推进了山西玉泉煤矿股权转让和煜隆公司焦化指标转让工作。 （五）全面深化改革，企业发展活力不断增强。一是编制下发了 2018 年“全面深化改革、促进创新发展”工作实施意见和考核办法，召开了改革创新暨重点工作推进会，明确了改革创新

32、任务，制定了保障措施。 二是加大组织机构和人力资源优化力度， 公司两级机关在 2017 年的基础上机构再减 74 个，科级管理岗位再减 69 个，一般管理岗位再减 481 个。加大富裕人员清理力度，继续推进了协解工作，净减员、分流安置人员超额完成了计划。三是推进薪酬制度优化，出台了公司工资总额管理办法，实行了工资全额绩效考核，加快推进了内部市场化管理，推行单位二级市场主体实现单轨运行，多干多得、少干少得、不干不得的机制体制正在形成。 （六）加大工作力度，科技环保水平不断提升。一是召开了公司科技环保工作会议，调整了组织机构，制定出台了公司 20182022 年科技创新项目指南和全面加强科技创新工

33、作、节能环保工作两个实施意见，明确了工作方向。二是紧紧围绕安全生产开展冲击地压防治、煤巷快速掘进工艺等项目的科技攻关；积极实施“一优两补三减四化” ，推进系统优化，加快老采区收缩；完成了矿通风降阻工程和徐庄煤矿采区优化整合，有效提升了矿井生产系统的抗风险能力和稳定性。三是坚持把推广使用新装备、新技术、新工艺、新材料作为提高生产效率的突破口，姚桥煤矿推广使用了新型液压支架，孔庄、徐庄煤矿推广使用了液压钻车，组织对快速掘进工作进行了调研和试点，完成了选煤中心选煤工艺等改造，实施了铁路沿线安全改造工程，“四化”建设步伐加快。四是坚持把智能化生产作为公司煤炭开采的主攻方向，初步编制了姚桥煤矿智能开采方

34、案，组织2018 年年度报告 11 / 187 研究首个自动化采煤工作面配套装备，启动了 106 煤矿智能开采方案工作。五是加大环保资金投入，确定了环保项目 20 项，重点实施了煤矿绿色开采技术研究、发电机组超低排放改造、锅炉煤改气等项目，公司全年未发生较大及以上环保事件。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 . ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,849,197,857.93 6,334,067,901.94

35、 8.13 营业成本 4,724,631,006.32 4,143,387,277.99 14.03 销售费用 149,490,174.65 156,114,181.82 -4.24 管理费用 698,244,357.60 510,269,913.60 36.84 研发费用 4,460,813.62 4,930,640.51 -9.53 财务费用 96,658,685.05 95,221,532.59 1.51 经营活动产生的现金流量净额 1,010,909,584.46 732,257,422.02 38.05 投资活动产生的现金流量净额 -1,011,284,413.87 -426,590

36、,317.74 137.06 筹资活动产生的现金流量净额 -359,875,211.32 -494,456,308.54 -27.22 资产减值损失 490,022,910.28 767,708,693.39 -36.17 管理费用：比上年同期增加 36.84%，主要受“处僵治困”人员分流安置费用支出同比增加的影响； 经营活动产生的现金流量净额： 比上年同期增加 38.05%， 主要受本期煤炭业务收入增加影响； 投资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加 137.06%，主要受同期收到的资产处置资金较多影响； 筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少 27.22%，主要受同期偿还债务支付的资

37、金较多的影响； 资产减值损失：比上年同期减少 36.17%。本年度公司继续对出现减值迹象的资产进行了减值测试，经测试计提的资产减值损失金额较同期减少。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 原煤 69,785,448.79 44,413,074.31 36.36 815.57 777.97 增加 2.73 个百分点 洗煤 5,168

38、,802,161.94 2,758,236,572.29 46.64 3.75 0.65 增加 1.65 个百分点 铝加工 708,410,276.79 765,197,850.50 -8.02 87.05 80.60 增加 3.86 个百分点 电力 567,911,496.64 750,085,881.65 -32.08 -4.83 21.06 减少 28.25 个百分点 其他 126,652,157.94 136,205,727.57 -7.54 11.75 18.28 减少 5.93 个百分点 2018 年年度报告 12 / 187 合计 6,641,561,542.10 4,454,1

39、39,106.32 32.94 9.26 14.09 减少 2.83 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 主营业务分地区情况 （煤炭业务） 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 江苏省 1,712,432,687.57 916,153,212.14 46.50 -27.37 -29.39 增加 1.52 个百分点 上海市 1,560,899,326.27 835,082,711.26 46.50 10.7

40、0 7.64 增加 1.52 个百分点 山东省 792,073,485.53 423,760,112.32 46.50 69.03 64.34 增加 1.52 个百分点 安徽省 297,631,125.65 159,232,951.91 46.50 441.68 426.68 增加 1.52 个百分点 其他 875,550,985.71 468,420,658.97 46.50 25.41 21.93 增加 1.52 个百分点 合计 5,238,587,610.73 2,802,649,646.60 46.50 4.99 2.08 增加 1.52 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的

41、说明 适用 不适用 主营业务分地区情况（铝加工业务） 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 江苏 459,323,975.59 496,161,758.43 -8.02 100.65 93.73 增加 3.86 个百分点 安徽 9,306,803.01 10,053,208.61 -8.02 -34.89 -37.14 增加 3.86 个百分点 上海 85,196,238.42 92,028,976.74 -8.02 20.79 16.62 增加 3.86 个百分点 其他 154,583,259.77 166,95

42、3,906.72 -8.02 137.91 129.71 增加 3.86 个百分点 合计 708,410,276.79 765,197,850.50 -8.02 87.05 80.60 增加 3.86 个百分点 主营业务分地区情况（电力业务） 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 江苏 567,911,496.64 750,085,881.65 -32.08 -4.83 21.06 减少 28.25 个百分点 合计 567,911,496.64 750,085,881.65 -32.08 -4.83 21.06 减

43、少 28.25 个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量销售量库存量生产量比销售量比库存量比2018 年年度报告 13 / 187 （万吨） （万吨） （万吨） 上年增减（%） 上年增减（%） 上年增减（%） 原煤 14.80 12.86 5.62 487.30 805.63 52.72 精煤 520.69 522.78 1.38 -3.86 -4.06 -58.56 产销量情况说明 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)

44、本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 煤炭 1.材料及动力 522,137,101.19 19.97 432,805,704.88 17.64 20.64 2.职工工资 636,491,248.36 24.34 653,099,778.11 26.61 -2.54 3.安全及维简费 218,871,900.00 8.37 220,390,768.00 8.98 -0.69 4.其他支出 1,237,616,520.49 47.32 1,147,770,530.46 46.77 7.83 合 计 2,615,116,770.04 100.00 2,454,066,781.45 100.0

45、0 6.56 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 329,922.59 万元，占年度销售总额 48.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 116,715.13 万元，占年度采购总额 35.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 81,453.18 万元，占年度采购总额

46、 24.96%。 其他说明 3.3. 费用费用 适用 不适用 2018 年年度报告 14 / 187 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 所得税费用 44,481,104.05 187,716,577.94 -76.30 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 58,031,000.95 本期资本化研发投入 研发投入合计 58,031,000.95 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.85 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发投入资本化的比重（%） 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现

47、金流 适用 不适用 单位：元 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 1,010,909,584.46 732,257,422.02 38.05 投资活动产生的现金流量净额 -1,011,284,413.87 -426,590,317.74 137.06 筹资活动产生的现金流量净额 -359,875,211.32 -494,456,308.54 -27.22 经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增加 38.05%，主要受本期煤炭业务收入增加的影响； 投资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加 137.06%，主要受同期收到的资产处置资金较多影响； 筹资

48、活动产生的现金流量净额：比上年同期减少 27.22%，主要受同期偿还债务支付的资金较多的影响。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 2018 年年度报告 15 / 187 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 178,743,715.56 1.20 581,840,308.23 4.08 -69.2

49、8 应收票据及应收票据及应收账款 124,616,783.72 0.84 2,074,312,456.19 14.53 -93.99 其他流动资产 2,138,849,382.22 14.38 39,446,197.25 0.28 5,322.19 递延所得税资产 439,533,172.89 2.96 237,066,170.36 1.66 85.41 其他非流动资产 47,266,943.32 0.32 18,753,779.34 0.13 152.04 预收账款 127,044,792.93 0.89 -100.00 合同负债 171,254,331.59 1.15 100100 应交税

50、费 322,189,145.47 2.17 464,544,260.92 3.25 -30.64 其他应付款 648,501,384.28 4.36 495,861,930.98 3.47 30.78 一年内到期的非流动负债 1,018,861,144.36 6.85 38,440,000.00 0.27 2,550.52 长期应付职工薪酬 95,958,014.02 0.65 61,711,632.34 0.43 55.49 递延所得税负债 3,269,220.40 0.02 28,102,888.38 0.20 -88.37 货币资金：比上期期末减少 69.28%，主要受本期销售收入以银行