丰元股份：2018年年度报告（更新后）.PDF

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1、山东丰元化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 山东丰元化学股份有限公司山东丰元化学股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 06 月月 山东丰元化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人赵光辉、主管会计工

2、作负责人张清静及会计机构负责人公司负责人赵光辉、主管会计工作负责人张清静及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)龙克玉声明：保证年度报告中财务报告的真龙克玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。 公司日常经营中可能面临的风险因素详见公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况

3、讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中公司面临的风险因素。中公司面临的风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 96913800 为基数，向全为基数，向全体股东每体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.33 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积股（含税） ，以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。 山东丰元化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节

4、第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 25 第五节第五节 重要事项重要事项 . 51 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 57 第九节第九节 公司治理公司治理 . 63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 69 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 70 第十二节第十二节 备查文件目

5、录备查文件目录 . 165 山东丰元化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司或丰元股份 指 山东丰元化学股份有限公司 丰元精细 指 山东丰元精细材料有限公司，公司的全资子公司 青岛公司 指 青岛联合丰元国际贸易有限公司，公司的全资子公司 丰元锂能 指 山东丰元锂能科技有限公司，公司的全资子公司 联合丰元 指 山东联合丰元化工有限公司，公司的参股公司，公司出资占其注册资本的 12% 中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 大信会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报

6、告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 草酸 指 又名乙二酸、修酸，最简单的二元酸，分子式为(COOH)2 2H2O，根据纯度、金属离子杂质含量、硫酸根杂质含量的不同分为工业草酸和精制草酸。 工业草酸 指 达到国家标准(GB/T1626-2008)的草酸， 按草酸生产工艺将产品分为型、型，型适用于合成法工艺生产的草酸，型适用于氧化法工艺生产的草酸。 精制草酸 指 普通精制草酸、高纯度精制草酸及电子级精制草酸的统称。其中，普通精制草酸指纯度达到 99.4%以上，硫酸根杂质含量低于 100ppm（1ppm 为一百万分之一） ，金属离子杂质含量低于 2ppm 的草

7、酸；高纯度精制草酸指硫酸根杂质含量低于 40ppm 的草酸，金属离子杂质含量低于 1ppm 的草酸；电子级精制草酸指硫酸根杂质含量低于 20ppm 的草酸，金属离子杂质含量低于 0.5ppm 的草酸。 草酸衍生品 指 包括草酸盐、草酸酯、草酰胺、草酰氯、乙醛酸等 葡萄糖 指 分子式为 C6H12O6，碳水化合物氧化法生产工业草酸的原材料 淀粉 指 葡萄糖的高聚体，通式是(C6H10O5)n，水解到二糖阶段为麦芽糖，化学式是 C12H22O11，完全水解后得到单糖（葡萄糖） ，化学式是C6H12O6 硝酸 指 酸的一种，分子式 HNO3，碳水化合物氧化法生产工业草酸的原材料。 硝酸钠 指 又名钠

8、硝石、智利硝，分子式为 NaNO3，生产工业草酸的副产物。 山东丰元化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 丰元股份 股票代码 002805 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东丰元化学股份有限公司 公司的中文简称 丰元股份 公司的外文名称（如有） Shandong Fengyuan Chemical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） FENGYUAN 公司的法定代表人 赵光辉 注册地址 枣庄市台儿庄区东顺路 1227 号 注册地址的邮政编码 277400 办

9、公地址 枣庄市台儿庄区经济开发区玉山路 办公地址的邮政编码 277400 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘艳 联系地址 山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路 山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路 电话 0632-6611106 0632-6611106 传真 0632-6611219 0632-6611219 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 证券日报 、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年

10、度报告备置地点 山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路 山东丰元化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913704007249501675 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更? 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 陈金波 杨立振 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代

11、表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路 86 号 陈春芳、仓勇 2016 年 7 月 7 日至 2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 264,810,857.30 320,909,160.88 -17.48% 256,426,079.65 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,308,895.72 37,901,717.49 -56.9

12、7% 22,717,070.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,044,834.11 32,446,740.74 -65.96% 17,581,745.84 经营活动产生的现金流量净额（元） 79,357,782.53 23,899,243.37 232.05% 27,963,501.06 基本每股收益（元/股） 0.17 0.39 -56.41% 0.27 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.39 -56.41% 0.27 加权平均净资产收益率 2.83% 6.83% -4.00% 4.89% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末

13、总资产（元） 782,614,890.14 751,457,603.71 4.15% 564,486,740.94 山东丰元化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元） 580,382,414.84 570,570,961.90 1.72% 537,944,865.62 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披

14、露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 71,770,660.77 64,480,280.76 60,770,448.43 67,789,467.34 归属于上市公司股东的净利润 6,990,948.54 6,245,018.2

15、5 2,739,398.51 333,530.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,828,371.86 5,876,492.25 2,378,148.40 -38,178.40 经营活动产生的现金流量净额 4,247,160.96 42,384,253.33 23,129,525.68 9,596,842.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提

16、资产减值准备的冲销部分） -193,914.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,270,560.12 6,611,366.55 7,007,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77,546.46 190.00 -120,000.00 减：所得税影响额 928,952.05 962,665.30 1,751,775.00 合计 5,264,061.61 5,454,976.75 5,135,325.00 - 山东丰元化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

17、 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东丰元化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司从事的主要业务及业务情况 1、草酸业务 报告期内，公司主

18、要业务为草酸系列产品的研发、生产和销售，产品包括工业草酸、电子级精制草酸、草酸衍生品。草酸作为一种重要的化工原料，应用领域非常广泛。草酸在制药行业中主要用作维生素B6、土霉素、金霉素、四环素等原料药的原料；在稀土行业中草酸是离子型稀土矿采选、稀土元素分离和提纯的重要沉淀材料， 特别是提纯镧、 铕等高端稀土元素的不可替代的重要原材料。 除上述领域外， 草酸在MLCC（片式多层陶瓷电容器）、电子陶瓷、钴盐、磁性材料等新型高端材料的生产以及在非稀土类矿山（铜矿、铁矿等）开采新工艺中都是必需的原材料。 报告期内，公司根据战略发展规划和年度经营计划，在持续稳定发展草酸传统业务的同时加大对新兴领域的开发力

19、度，随着海外稀土矿山开采，我国草酸出口将出现快速增长，2018年公司客户全球化分布更为广泛，除日韩、东南亚等传统优势地区外，中南美洲、加拿大等地区都取得重大突破，特别是在新兴的高端电子化学品应用领域中，公司加大了与日本松下和日本富士的合作。 2、锂电池正极材料业务 公司正在实施建设的正极材料项目，规模为年产1.5万吨。其中磷酸铁锂一期年产3000吨生产线已具备正常生产能力，三元材料项目一期年产2000吨生产线处于试生产阶段。目前正极材料产品已得到国内十余家一线电池厂家的认证。随着产线正式步入投产阶段，产品将不断推向市场。同时磷酸铁锂二期和三元二期及NCM811的产线建设正在快速推进。公司与鹏辉

20、能源、比克、遨优动力、嘉拓新能源、沃泰通等国内知名电池企业已建立良好的合作关系。凭借持续的技术优化和产品质量稳定提高，公司有信心尽快获取比亚迪、LG化学、CATL、亿纬锂能、孚能科技等其他国内一流电池生产厂家的认证。 （二）公司所处行业的发展阶段及公司行业地位 1、草酸行业 草酸行业目前为成熟稳定发展的行业。行业内企业经过多年的发展和竞争，已形成了以国内几家企业为核心的高度集中的市场格局，以丰元股份、通辽金煤、龙翔实业为代表的三家龙头企业各自占据较大的市场份额。多年以来，公司一直是草酸行业领跑者，在技术创新、产品开发、环保治理、有效产能、产量、市场占有率等方面始终名列行业前茅。 2、锂电池正极

21、材料行业 近年来，得益于新能源汽车产业的快速发展，锂电池行业及公司所处磷酸铁锂、三元材料细分行业亦曾现快速发展趋势。随着国家补贴政策退坡，新能源汽车及其上游锂电材料行业的竞争格局进一步加据，市场资源会逐步向上游优质厂商倾斜，市场集中度将进一步提高。 丰元锂能设立伊始， 就确立了高能量密度及高安全的产品发展方向， 以产品差异化来提升企业竞争力。公司拥有一支国际化研发团队，在GSEM前任首席技术官金佑成博士的带领下，高镍三元NCM811中试产品经韩国知名的锂电池正极材料检测中心检测，各项技术指标均达到国际领先水平。今后公司将继续提升和改善产品性能、集中资源服务优质客户，实现持续稳定快速发展。 山东

22、丰元化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 期末较期初增加 11,678.99 万元，主要系公司增加固定资产投入及丰元锂能磷酸铁锂一期生产线转固投产所致。 其他流动资产 期末较期初减少 76.79%，主要系公司赎回到期理财产品未继续购买所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、技术研发 （一）草酸技术研发 公司草酸技术在行业内始终处于领先地位。报告期内，

23、公司开展了多项草酸方面的技术研究，具体包括：多效蒸发过程综合利用的关键技术再提升、草酸低温氧化技术优化研究、SCR氨催化还原系统吸收效率再提升研究、古龙酸母液作为生产草酸原料的工艺研究。通过技术升级，进一步提升了产品质量，有效降低了生产成本，提高了安全环保水平。2018年公司作为供应链与日本松下联合研发电子级精制草酸在新型蓄电储能系统的应用，也取得了突破性的进展。 （二）正极材料研发 公司设立初期，就确立了高能量密度、高安全性的产品发展方向，经过研发部门和生产部门的不懈努力, 截至目前，公司已掌握的产品核心技术主要包括正极材料气氛烧结控制技术、正极材料表面处理技术、高电压材料生产技术等，均为公

24、司自主研发。公司自主发明已申请的专利有，高压实密度磷酸铁锂复合材料及其制备方法、镍钴锰三元复合材料的改性方法、高镍三元正极复合材料积极制备方法、高电压三元复合材料的制备方法、石墨稀/三元复合材料的制备方法、一种磷酸铁锂复合电极及其制备方法和应用、高性能磷酸铁锂复合材料及其制备方法。 二、创新技术及其应用 公司利用自主研发的生产技术，通过严格的试生产过程，经过一线电池厂家的质量认证，公司于2018年底具备了磷酸铁锂规模化生产的条件；同时高电压NCM523 、高电压NCM622材料进入试生产阶段。2018年突破并掌握了高镍三元正极材料的关键工艺技术，包括正极材料表面处理技术采用特殊的洗涤、包覆、干

25、燥相结合的表面处理技术，使高镍层状正极材料的残留锂、硫等杂质在原有基础上降低55%，提升了材料表面稳定性、电极加工性能和循环寿命。未来公司不断优化产品结构，进行产品迭代升级和新产品开发，以保持行业领先地位。 山东丰元化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 三、技术创新机制 为保持在新能源材料行业的领先优势，公司建有一流的研发和品质检测中心，依托 “国家锂电产品监督检测中心”的技术研发能力，与中国电子科技集团四十三所、山东省科学院、中南大学、河北工业大学等科研机构、高等院校开展战略技术合作，建立长期技术开发和人才培养的合作关系。 （一）加强与上下游企业战略合作 公司建立了开放式的创新模

26、式， 加强与产业链上下游的技术合作。 通过与设备供应商合作，参与生产设备研发，保障量产品质。通过与下游企业的合作，准确把握整个新能源动力市场的技术趋势和商业需求，并进入国际主流车企的供应链，从而保证公司业务方向的准确性。新能源车企和动力电池企业的需求成为促进公司技术进步的强劲驱动力。 （二）加强与行业专业合作及引进人才 在全球范围内引进高端技术人才，加强前沿技术研究。为开展锂电池正极材料的研发，丰元锂能组建了以首席技术官金佑成博士（韩国）为首的三元材料团队和以首席顾问梁广川教授为首的磷酸铁锂团队。在国内外顶级专家的指导带领下，正极材料研发团队不断积累技术、优化产品工艺，性能稳步提高，为确保正极

27、材料产品质量提供强有力技术支撑。 （三）灵活的激励机制和良好的激励环境 公司针对核心技术人员，实施了包括固定工资、绩效工资、年终奖、项目奖及股权激励的薪酬体系，通过具有竞争力的薪酬体系吸引技术人才。另一方面，公司营造良好的人文环境，并充分考虑技术人才的个人职业规划，提高专业技术人才的成就感和归属感，激发出更大潜能。 四、行业前瞻性 在新型蓄电储能系统中使用电子级草酸为原料，其性能表现高输出输入及超长寿命，能量远远高于普通电容器，高能量达60wh/L-100wh/L,接近电池。未来可以和锂电池并行发展，作为清洁高效能源为即将到来的无人驾驶、机器人、无人机等智能装备的高能蓄电提供充足的能量。 在乘

28、用车动力电池领域，提升能量密度是未来发展方向之一，高镍三元材料在未来几年的需求量将大幅增长。国内搭载高镍811电芯的电动汽车，将在2019年陆续推向市场，2019年被业界称为高镍811材料电池量产元年。公司提前布局高镍三元材料，组建一支国际化研发团队。高镍三元技术在韩国专家的带领下，经过一年多的研发积累，中试产品各项指标均达到国际领先水平。 基于对磷酸铁锂高安全、长寿命、低成本等优势的充分理解和对储能市场、低速车、专用车等领域广阔市场空间的预判，公司始终坚定不移的推进磷酸铁锂项目建设。根据三元材料电池在乘用车、 3C数码等领域的应用表现， 丰元锂能又及时实施了年产5000吨三元材料 （包括NC

29、M811产品）项目建设。公司认为未来很长一个时期，磷酸铁锂和三元材料将会以其各自的优势并进发展。 山东丰元化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司根据战略发展规划和年度经营计划，在稳定持续发展主营业务草酸板块的同时，积极推进新能源板块的项目建设并取得突破性的进展。2018年度公司进一步加大技术研发投入和新产品开发力度，通过产品不断优化和产品质量稳定提高，满足不同领域的下游客户对产品性能、规格的要求。报告期内，草酸板块在保持传统领域应用需求稳定的情况下，积极开拓国际新兴领域的草酸应用，特别是在新兴的高端

30、电子化学品应用领域中，加大了与日本松下和日本富士的合作；在国外稀土矿山和土壤改良中草酸应用较以前年度呈现大幅增长趋势，公司在上述相应的国家和地区部署了销售网络。在锂电正极材料板块中，公司新能源研发团队在GSEM前任首席技术官金佑成博士的带领下， NCM811中试产品各项技术指标均达到国际领先水平。 报告期内，公司实现营业收入26,481.09万元，同比下降17.48%；实现归属于母公司的净利润1,630.89万元， 同比下降56.97%。 2018年草酸国内市场受到环保限产和下游行业周期波动的影响，产销量出现不同程度的减少，是导致业绩下滑的主要因素，另一方面，锂电正极材料业务尚处于试车和产品认

31、证阶段，新增业务板块未能产生业绩贡献。报告期内，公司稳步推进实施锂电池正极材料项目建设，截止2018年12月31日，磷酸铁锂一期3000吨产线已具备正常生产使用条件，产品先后通过下游十余家电池厂家的认证；三元材料年产2000吨生产线已进入试生产阶段，试车产品逐步送往下游客户认证。预计随着磷酸铁锂和三元材料的正式投产，新能源正极材料板块将成为公司利润新的增长点。 报告期内，公司期末总资产78,261.49万元，期末每股净资产5.99元，资产负债率25.84%，整体来看，公司资产结构良好，经营现金流较上年同期增长232.05%,良好的经营现金流，有力保障了丰元锂能项目建设的推进。公司主要设备盈利能

32、力稳定，使用情况良好，不存在减值迹象，目前未出现替代资产及资产升级换代现象。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 山东丰元化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 营业收入合计 264,810,857.30 100% 320,909,160.88 100% -17.48% 分行业 贸易 95,588,957.33 36.10% 140,502,257.38 43.78

33、% -31.97% 制药 54,139,080.91 20.44% 69,259,257.57 21.58% -21.83% 稀土 44,335,401.05 16.74% 63,880,193.14 19.91% -30.60% 精细化工 15,662,973.22 5.91% 15,182,439.36 4.73% 3.17% 玻璃 27,165,930.07 10.26% 24,797,558.77 7.73% 9.55% 纺织印染 451,059.63 0.17% 276,923.07 0.09% 62.88% 其他 27,467,455.09 10.37% 7,010,531.59

34、2.18% 291.80% 分产品 工业草酸 176,918,649.73 66.81% 210,165,231.73 65.49% -15.82% 精制草酸 31,256,276.97 11.80% 41,602,677.62 12.96% -24.87% 硝酸钠 41,981,552.63 15.85% 41,164,885.26 12.83% 1.98% 草酸盐 10,921,788.07 4.12% 19,129,017.86 5.96% -42.90% 酒店客房收入 1,228,611.06 0.46% 657,399.67 0.20% 86.89% 其他 2,503,978.84

35、0.95% 8,189,948.74 2.55% -69.43% 分地区 华东地区 142,455,191.44 53.80% 163,386,699.57 50.91% -12.81% 华北地区 14,542,564.30 5.49% 52,904,209.39 16.49% -72.51% 中南地区 16,335,121.32 6.17% 18,604,719.66 5.80% -12.20% 西北地区 17,664,110.04 6.67% 13,095,172.52 4.08% 34.89% 西南地区 19,839,817.65 7.49% 1,190,811.97 0.37% 1,5

36、66.07% 东北地区 2,012,318.80 0.76% 2,133,290.60 0.66% -5.67% 国外 51,961,733.75 19.62% 69,594,257.17 21.69% -9.53% （2）占公司营业收入或营）占公司营业收入或营业利润业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 贸易 95,588,957.33 73,444,113.11 23.17% -31.97% -

37、28.82% -3.39% 制药 54,139,080.91 40,094,615.71 25.94% -21.83% -18.03% -3.43% 山东丰元化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 稀土 44,335,401.05 34,538,367.27 22.10% -30.60% -29.61% -1.09% 玻璃 27,165,930.07 25,445,910.07 6.33% 9.55% 26.83% -12.76% 其他 27,467,455.09 21,485,478.91 21.78% 291.80% 286.28% 1.12% 分产品 工业草酸 176,918,

38、649.73 128,680,280.16 27.27% -15.82% -15.23% -0.50% 精制草酸 31,256,276.97 26,649,094.27 14.74% -24.87% -26.57% 1.97% 硝酸钠 41,981,552.63 39,934,767.28 4.88% 1.98% 19.42% -13.89% 分地区 国外 51,961,733.75 37,070,199.17 28.66% -25.34% -29.43% 4.14% 华东地区 142,455,191.44 116,930,361.38 17.92% -12.81% -7.75% -4.51%

39、 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 草酸及系列产品 销售量 吨 77,336.68 89,098.04 -13.20% 生产量 吨 80,803.19 89,926.12 -10.14% 库存量 吨 13,825.39 10,358.87 33.46% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 草酸及系列产品期末库存量较年初增加3466.52吨，系公司根据市

40、场变化积极调整销售策略增加产成品库存量所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 草酸 材料 123,871,747.54 73.36% 138,407,413.19 73.58% -0.23% 草酸 人工 5,953,873.08 3.53% 5,803,964.27 3.09% 0.44% 草酸 制造费 35,317,034.06 20.92% 39,

41、336,116.37 20.91% 0.00% 山东丰元化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 草酸 其他 3,716,960.77 2.20% 4,548,685.72 2.42% -0.22% 合计 168,859,615.45 100.00% 188,096,179.55 100.00% 0.00% 硝酸钠 材料 32,859,889.14 81.51% 27,811,206.65 83.17% -1.65% 硝酸钠 人工 1,168,603.00 2.90% 881,256.25 2.64% 0.26% 硝酸钠 制造费用 6,283,323.38 15.59% 4,747,0

42、77.83 14.20% 1.39% 合计 40,311,815.52 100.00% 33,439,540.73 100.00% 0.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 78,901,174.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.80% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总

43、额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 23,026,630.47 8.70% 2 第二名 18,776,724.14 7.09% 3 第三名 14,357,443.71 5.42% 4 第四名 12,744,051.72 4.81% 5 第五名 9,996,324.93 3.77% 合计 - 78,901,174.97 29.80% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 109,238,796.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 52.36% 前五名供应商采购额中

44、关联方采购额占年度采购总额比例 17.03% 山东丰元化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 35,655,360.25 17.09% 2 第二名 29,920,142.93 14.34% 3 第三名 21,115,522.97 10.12% 4 第四名 14,587,119.77 6.99% 5 第五名 8,093,544.70 3.88% 合计 - 109,371,690.62 52.42% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减

45、 重大变动说明 销售费用 15,947,878.62 15,863,035.74 0.53% 管理费用 15,982,321.20 13,662,465.66 16.98% 主要系公司引进战略管理人才增加应付职工薪酬所致。 财务费用 4,674,377.67 3,748,014.89 24.72% 主要系公司合理利用银行借款增加利息费用所致。 研发费用 5,183,729.67 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司草酸技术在行业内处于领先地位。报告期内，公司开展了多项草酸方面的技术研发，具体研究项目有：1、研究双效蒸发过程三次蒸汽综合利用的关键技术，减少对外界能源的需求；该项目已完成。2

46、、草酸低温氧化技术优化研究，通过深化研究，对该技术进一步完善，从而达到兼顾收率、消耗和控制结晶的目的；该项目尚未完成。3、草酸生产吸收系统效果提升研究，通过对温度、母液比重、各组分比例、压力等因素的研究，进一步优化吸收效果，降低硝酸消耗、提升环保治理水平；该项目尚未完成。4、古龙酸母液氧化技术研究，通过对生产氧化过程进行工艺优化研究，进一步降低原料消耗、减轻吸收压力、优化操作流程、提高经济效益；该项目尚未完成。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 48 46 4.35% 研发人员数量占比 10.23% 11.08% -0.85% 研发投入金额（元） 13

47、,622,370.26 11,603,214.50 17.40% 研发投入占营业收入比例 5.14% 3.62% 1.52% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 山东丰元化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 248,202,687.81 359,165,157.58 -30.89% 经营活动现金

48、流出小计 168,844,905.28 335,265,914.21 -49.64% 经营活动产生的现金流量净额 79,357,782.53 23,899,243.37 232.05% 投资活动现金流入小计 378,380,501.02 127,797,967.81 196.08% 投资活动现金流出小计 413,373,198.60 274,303,377.53 50.70% 投资活动产生的现金流量净额 -34,992,697.58 -146,505,409.72 -76.12% 筹资活动现金流入小计 136,000,000.00 160,000,000.00 -15.00% 筹资活动现金流出

49、小计 146,423,668.90 33,350,844.68 339.04% 筹资活动产生的现金流量净额 -10,423,668.90 126,649,155.32 -108.23% 现金及现金等价物净增加额 33,916,794.87 4,032,357.17 741.12% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增加5545万元，主要系报告年度加强销售资金回笼管理，应收票据及应收账款减少所致；良好的经营现金流，有力保障了锂能项目建设的推进； 2、投资活动产生的现金流量流出净额同比减少76.12%，主要系随着锂能项目建设推进，本期减少理财产

50、品购买所致； 3、筹资活动产生的现金流量流入净额同比减少108.23%，主要系公司本年银行借款无显著增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 山东丰元化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 63,263,114.64 8.08% 22,546,319.77 3.00% 5.0