康尼机电：南京康尼机电股份有限公司2020年年度股东大会会议材料.PDF

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1、603111 南京康尼机电股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 南京康尼机电股份有限公司南京康尼机电股份有限公司 2020 年年年度年度股东大会股东大会 会议材料会议材料 2021 年年 5 月月 603111 南京康尼机电股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 南京康尼机电股份有限公司南京康尼机电股份有限公司 2020 年年年度年度股东大会会议议程股东大会会议议程 会议时间：会议时间： 现场会议召开时间： 2021 年 5 月 14 日下午 13:30； 网络投票时间：2021 年 5 月 13 日 15:00 至 2021 年 5 月 14 日 15:00 现场会议地点：

2、现场会议地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅 召集人：召集人：公司董事会 参会人员：参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及工作人员 主持人：主持人：董事长陈颖奇先生 表决方式：表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上市公司股东大会网络投票系统（http:/）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 投票规则：投票规则： 本次股东大会同一表决权只能选择现场、 网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 会议议程会议议程

3、: 一、大会主持人宣布公司 2020 年年度股东大会开始。 二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。 三、由报告人宣读议案，与会股东进行审议。 四、推选监票人（股东或股东代表两名、律师和监事各一名） 。 五、股东及股东代表发言或咨询。 六、与会股东逐项进行投票表决。 七、统计表决结果。 八、由监票人代表宣读表决结果。 九、大会主持人宣读股东大会决议。 十、见证律师宣读法律意见书。 十一、大会主持人宣布会议闭幕，出席会议董事签署决议文件。 603111 南京康尼机电股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 议案一：议案一： 关于公司关于公司 2020 年度董事会工

4、作报告的议案年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表：各位股东及股东代表： 一、经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 33.26 亿元，较去年同期下降 2.13%，其中轨道主业营业收入 28.05 亿元，较上年同期增加 1.28 亿元，增幅 4.80%；新能源汽车零部件营业收入 1.70 亿元，较上年同期减少 1.66 亿元，降幅 49.35%。 本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 4.27 亿元，较上年同期减少了 2.24 亿元。大幅减少的原因主要为 2019 年公司剥离龙昕科技产生较大金额的投资收益所致，剔除 2019 年剥离龙昕科技的因素，

5、公司营业收入较去年减少 0.29 亿元，降幅为 0.86%；得益于董事会坚持高质量发展，狠抓提增质效、智能制造，效率、效益到进一步提升，轨道交通主业产品毛利率进一步提高，因此剔除龙昕科技的影响，公司本年度实现归母净利润较上年同期增加 0.24 亿元，增幅为较去年增长 5.96%。 （一）主要经营情况（一）主要经营情况 2020 年度，公司主营业务城轨车辆门系统、高铁车门系统等核心业务市场占有率稳居国内首位；安全门产品市场占有率跃升国内第一；维保配件业务销售收入及新增订单数据增速明显；内部装饰产品海外订单首次达到亿元级别；城轨连接器全年新增 5 条新线订单，获浦镇庞巴迪、中车唐山供应商资质；公司

6、新研发的货运动车组车门已交付样车使用。 汽车零部件产品中， 2020 年公司新能源汽车零部件业务在竞争日趋激烈的市场环境下，新增戴姆勒、广汽丰田、一汽丰田、长安马自达等客户项目订单；同时，高压连接器、直流充电枪等新产品实现销售；公司自主研制的新能源公交车门系统产品在国内市场占有率持续得到提升； 康尼精机进一步加大汽车底盘用轴类、安全带锁紧类等关键汽车零部件项目研发。 （二）主要管理情况（二）主要管理情况 1、荣誉资质、荣誉资质 2020 年，公司新增国家、省、市各类荣誉 21 项，公司被认定为省示范智能603111 南京康尼机电股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 车间、省工业互联网

7、发展示范企业、省首批产教融合型试点企业、市总部企业、市优秀博士后科研工作站等；康尼科技、智能、智控、环网、电气五家单位通过科技型中小企业认定，康尼机电、电子、新能源、智控四家单位顺利通过高企认定；康尼精机获评省专精特新小巨人企业，康尼新能源获评市瞪羚企业、入围首批省科技型企业“白名单”， 康尼电气获评全国机械行业先进制造领域产教融合骨干企业。 2、政府项目、政府项目 2020 年，公司共获得各类项目立项 51 项，其中省级项目立项 7 项：康尼机电“故障检测和运维软件（MRO/ PHM）攻关项目”被列为 2020 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金项目（第二批） ；康尼机电“品牌企业特装费

8、、境外展会补贴、EN15085-2 CL1 焊接体系认证”、康尼新能源“电动道路车辆用连接器产品认证”被列入省级商务发展专项资金项目并获得资金支持； 康尼机电“澳大利亚国际铁路展览会、 摩洛哥注册商标”被列入 2019 年下半年国家外贸发展专项资金项目并获得资金支持。 3、数字化工厂建设、数字化工厂建设 2020 年持续以康尼制造 2025规划作为战略指导，围绕高质量运营、高质量发展的运营目标，深层次推进数字化工厂建设，为持续提升公司运营效能奠定基础。通过信息系统深化应用，构建全价值链数字化管理平台，推进业务流程与系统应用的深度融合，实现核心业务数字化，提升跨部门协同效率，初步达成互联化阶段建

9、设目标；同时以大数据系统为平台开展多维度、全流程成本管控，使门系统产品在生产效率、 运营成本等各方面指标均获得显著的成果效益。 未来，公司将持续开展智库管理提升， 将相关智库成果逐步向事业部及子公司进行覆盖推广。 （三）主要研（三）主要研发情况发情况 1、专利情况、专利情况 报告期内，公司专利拥有量同比持续上升。截至 2020 年 12 月 31 日，康尼机电累计获得授权专利 1,114 件，其中发明专利 194 件，包括国内发明 171 件，国际发明 23 件；登记软件著作权 130 项。 2、技术创新情况、技术创新情况 603111 南京康尼机电股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材

10、料 报告期内，公司持续优化技术创新组织架构，围绕“网联化、智能化、绿色化”技术趋势，开展技术创新和新品研发，不断形成新的差异化竞争优势。全年开展研发项目 33 个，14 项新产品新技术通过省级鉴定。轨道车辆用整体钎焊门完成整列交付，配备公司全球最大开度装载门的货运动车组在唐车正式下线；高铁连接器获得四方国产化产品清单，完成了与哈丁连接器的互换性试验；PHM（故障预测与健康管理）一代产品获得更大范围推广应用，差异化优势为主业市占率提升发挥了关键作用。 未来，公司将持续康尼两级技术创新体系建设，整合博士后工作站等研发资源，协同创新、开放式创新，打造更多、更具竞争力的核心技术和产品，持续构建差异化竞

11、争优势，拓展康尼品牌，支撑集团多元化发展。 二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 （一）主营业务分析（一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%） 营业收入营业收入 3,325,717,126.53 3,398,221,977.06 -2.13 营业成本营业成本 2,104,393,291.79 2,222,277,611.03 -5.30 销售费用销售费用 201,629,527.10 199,021,387.34 1.31 管理费用管理费用 31

12、6,160,646.41 302,924,013.34 4.37 研发费用研发费用 256,198,634.64 241,986,307.90 5.87 财务费用财务费用 25,031,931.14 23,674,559.79 5.73 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 586,346,769.09 406,444,245.37 44.26 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -174,713,543.16 -146,122,358.20 不适用 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 47,457,646.32 -14,453,323.93

13、 不适用 2、收入与成本分析、收入与成本分析 2020 年度，公司实现营业收入 332,571.71 万元，较 2019 年度减少 7,250.49万元， 降幅为 2.13%， 剔除上年龙昕科技的影响， 本年较上年减少 2,928.7 万元，降幅 0.86%。 ， 其中轨道主业营业收入 280,503.42 万元， 较上年同期增加 12,840.96万元，增幅 4.8%；新能源汽车零部件收入减少 16,569.25 万元，降幅 49.35%，主要系疫情导致终端消费市场需求低迷，客户订单减少及部分业务售价下降；2020 年度，公司营业成本 210,439.33 万元，较 2019 年度减少 11

14、,788.43 万元，降幅为 5.30%，剔除上年龙昕科技的影响，本年较上年减少 6,089.91 万元，降幅603111 南京康尼机电股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 2.81%，系随营业收入减少而减少。 （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%） 营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%） 营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%） 毛利率比毛利率比上年增减上年增减（%） 轨道交通装备制造业 2,805,034,180.48 1,675,552,625.81

15、 40.27 4.80 2.74 增加 1.20个百分点 消费电子 0 0 0 0 0 0 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%） 营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%） 营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%） 毛利率比毛利率比上年增减上年增减（%） 门系统 2,329,740,011.76 1,407,078,945.96 39.60 0.49 -0.29 增加 0.47个百分点 连接器 66,127,790.73 45,521,986.01 31.16 12.61 17.87 减少 3.07个百分点 内部装饰

16、54,611,990.17 46,911,242.59 14.10 74.15 115.02 减少 16.33个百分点 配件 354,554,387.82 176,040,451.25 50.35 32.19 10.50 增加 9.75个百分点 表面处理 0 0 0.00 0.00 0.00 0 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%） 营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%） 营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%） 毛利率比毛利率比上年增减上年增减（%） 境内 2,604,105,122.85 1,531,557,0

17、87.52 41.19 4.96 2.69 增加 1.31个百分点 境外 200,929,057.63 143,995,538.29 28.34 -14.98 -26.02 增加 10.71个百分点 表面处理业务系原子公司龙昕科技所从事的相关业务，龙昕科技已于 2019年 10 月 22 日剥离出上市公司并办理完毕工商变更登记手续。 （2）产销量情况分析表 主要产品主要产品 单位单位 生产量生产量 销售量销售量 库存量库存量 生产量比生产量比上年增减上年增减（%） 销售量比销售量比上年增减上年增减（%） 库存量比库存量比上年增减上年增减（%） 门系统 套 60,555.00 67,702.00

18、 12,663.00 -18.16 3.39 -36.08 内装 列 56.00 48.00 37.28 69.70 71.43 27.32 安全门 套 7,319.00 7,301.00 1,997.00 9.73 17.57 0.91 603111 南京康尼机电股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 汽车门 2,744.00 2,730.00 14.00 -8.93 -9.39 连接器 22,216.00 22,383.00 691.00 8.41 9.80 -19.46 门系统库存量比上年减少 36%的原因系上年底的备货较多，且在本年实现了销售所致； 因本年需要交付的内装产品较上

19、年有较大幅度增加， 因此本年度内装产品的生产量及销量均较上年有大幅度增加； 汽车门库存量较上年增加是为了次年的订单交付做准备所致。 （3）成本分析表 单位：元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本构成本构成项目成项目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例(%) 上年同期金额上年同期金额 上年同上年同期占总期占总成本比成本比例例(%) 本期金本期金额较上额较上年同期年同期变动比变动比例例(%) 情况情况 说明说明 轨道交通装备制造业 1,675,552,625.81 79.62 1,630,912,868.65 75.32 2.74 分产品情况分产品情况 分产品分产品 成本构成

20、本构成项目成项目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例(%) 上年同期金额上年同期金额 上年同上年同期占总期占总成本比成本比例例(%) 本期金本期金额较上额较上年同期年同期变动比变动比例例(%) 情况情况 说明说明 主营产品 直接材料 1,456,846,433.58 69.23 1,429,849,007.39 66.03 1.89 主营产品 直接人工 94,162,690.16 4.47 79,660,020.51 3.68 18.21 主营产品 制 造 费用 124,543,502.08 5.92 121,403,840.75 5.61 2.59 （4）费用 单位：元 项目

21、项目 本期金额本期金额 上年同期金额上年同期金额 变动比例 （变动比例 （%） 销售费用 201,629,527.10 199,021,387.34 1.31 管理费用 316,160,646.41 302,924,013.34 4.37 财务费用 25,031,931.14 23,674,559.79 5.73 （5）研发投入 单位：元 603111 南京康尼机电股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 本期费用化研发投入 256,198,634.64 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 256,198,634.64 研发投入总额占营业收入比例（%） 7.70 公司研发人员的数量 6

22、80 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 20.30 研发投入资本化的比重（%） 0 3、现金流、现金流 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上年同期金额上年同期金额 变动比例（变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 586,346,769.09 406,444,245.37 44.26 投资活动产生的现金流量净额 -174,713,543.16 -146,122,358.20 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 47,457,646.32 -14,453,323.93 不适用 4、资产、负债情况分析、资产、负债情况分析 资产、负债情况资产、负债情况 单位：元 项目名称项目名称 本期期

23、末数本期期末数 本期期末本期期末数占总资数占总资产的比例产的比例（%） 上期期末数上期期末数 上期期上期期末数占末数占总资产总资产的比例的比例（%） 本期期本期期末金额末金额较上期较上期期末变期末变动比例动比例（%） 情况情况说明说明 货币资金 1,495,172,486.59 27.61 1,003,370,095.87 21.39 49.02 (1) 交 易 性 金融资产 592,932,560.15 10.95 303,746,259.82 6.47 95.21 (2) 其 他 应 收款 32,945,902.26 0.61 200,910,235.07 4.28 -83.60 (3)

24、其 他 流 动资产 15,097,910.61 0.28 25,742,883.06 0.55 -41.35 (4) 在建工程 18,621,719.09 0.34 54,529,731.17 1.16 -65.85 (5) 应付票据 723,656,496.67 13.37 532,287,308.84 11.35 35.95 (6) 递延收益 38,951,556.30 0.72 28,475,000.00 0.61 36.79 (7) （1）货币资金：2020 年末，货币资金本期为 149,517.25 万元，较年初增加 49,180.24万元，增幅为 49.02%，主要系本年度经营情况

25、良好，经营性现金净流入达 58,634.68 万元且收到了出售龙昕科技股权的剩余款项 1.6 亿元。 （2）交易性金融资产：2020 年末，交易性金融资产本期为 59,293.26 万元，较年初增加 28,918.63 万元，增幅为 95.21%，主要系本年度资金较充裕，期末用于理财的资金增加所致。 603111 南京康尼机电股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 （3）其他应收款：2020 年末，其他应收款本期为 3,294.59 万元，较年初减少 16,796.43万元，降幅为 83.60%，主要系本期收到了出售龙昕科技股权的剩余款项 16,000 万元。 （4） 其他流动资产：

26、2020 年末， 其他流动资产金额为 1,509.79 万元， 较年初减少 1,064.50万元，降幅为 41.35%，主要是期末待抵扣的增值税较期初减少 786.98 万元，预交企业所得税较期初减少 277.52 万元。 （5） 在建工程： 2020 年末， 在建工程金额为 1,862.17 万元， 较年初减少 3,590.80 万元，降幅为 65.85%，主要系子公司康尼精机上年度在建项目 BMW 三孔法兰项目、宜发花键轴叉项目等在本年度完工转固导致在建工程金额减少 3,775.5 万元。 （6）应付票据：2020 年末，应付票据余额 7,365.65 万元，较年初增加了 19,136.9

27、2 万元，增幅 35.95%，主要系本年度支付的采购款中票据支付金额增加。 （7） 递延收益： 2020 年末， 递延收益余额 3,895.16 万元， 较年初增加了 1,047.66 万元，增幅 36.79%，主要系本年收到轨道交通门系统智能制造新模式应用项目、省高价值专利培育计划项目、省级工业和信息产业转型升级专项等资金合计 1915.5 万元，同时将递延收益中的 917.34 万元进行了结转。 5、行业经营信息分析、行业经营信息分析 轨道交通作为国家重要的基础设施，是国家重要投资方向，发挥着拉动经济发展的关键作用。 当前， 各级地方政府也把轨道交通建设作为稳增长的重要举措，把城市综合交通

28、体系作为推动新型城镇化建设的重要内容， 国内轨道交通装备需求维持高位，行业发展形势总体向好，城轨需求保持增长，动车组市场需求保持稳定。根据中央十四五规划，国内轨道交通行业仍将保持增长态势，有着较好的发展前景。 2020 年 11 月，国务院办公厅印发了新能源汽车产业发展规划（2021-2035年） （以下简称“规划”） ，规划要求到 2025 年，新能源汽车的销量占全部销售车辆的 20%，在 2035 年实现纯电动汽车成为新销售车辆主流，据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）预测，新能源汽车将继续迎来高增长，预计 2021 年销量可达 180 万辆；同时，从国际市场来看，随着欧洲排放政策的实

29、施和补贴政策的推动， 欧洲在 2020 年的新能源汽车销量首次超过中国达到 136.7 万辆， 因此，全球新能源汽车电动化、智能化方向已经明确。在零部件配套方面，随着新能源汽车量的快速增长，汽车零部件的需求日益增加，但市场竞争也越来越激烈，越603111 南京康尼机电股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 来越充分。 6、投资情况分析、投资情况分析 报告期内公司对外投资事项主要涉及对子公司增资、投资设立子公司及放弃受让子公司、孙公司股权等事项。 （1）为促进康尼电子的进一步发展，经 2020 年 7 月 2 日公司四届八次董事会审议通过，公司以货币资金出资 3000 万元人民币对康尼电

30、子进行增资，增资后康尼电子注册资本将变更为 6,000 万元人民币。 （2）为调动康尼科技核心员工的积极性，促进康尼科技的持续稳定发展，康尼科技股东象山易科通用电子有限公司（以下简称“易科电子”，持有康尼科技26%的股权） 拟将其持有的康尼科技 4%的股权转让给康尼科技核心员工吉宜职、丁丽、 许德春等八位自然人， 经 2020 年 7 月 2 日公司四届八次董事会审议通过，公司董事会同意公司放弃易科电子转让的康尼科技 4%股权的优先购买权。 （3）鉴于康尼电气股东邱明荣离职原因，其拟转让持有的康尼电气 6.5%的股权， 转让价格以及比例已经转让双方协商确定，受让方主要为康尼电气核心员工，经 2

31、020 年 7 月 2 日公司四届八次董事会审议通过，公司董事会同意控股子公司康尼科技放弃对上述拟转让股权的优先购买权。 （4）根据公司服务市场的发展战略与地位，公司将依托现有产品形成的规模市场、创新能力和品牌，积极拓展维保与更新服务市场；同时，为满足产品服务和客户的需求，经 2020 年 8 月 28 日公司四届十次董事会审议通过，公司在济南投资设立全资子公司（以下简称“济南康尼”） 。拟设立的济南康尼，是公司的全资子公司，注册资本为 3,000.00 万元。 （5）根据公司服务市场的发展战略与地位，公司将依托现有产品形成的规模市场、创新能力和品牌，积极拓展维保与更新服务市场；同时，为满足产

32、品服务和客户的需求，经 2020 年 8 月 28 日公司四届十次董事会审议通过，公司在郑州投资设立全资子公司（以下简称“郑州康尼”） 。拟设立的郑州康尼，是公司的全资子公司，注册资本为 3,000.00 万元。 （6）为提升并稳定康尼新能源业务规模、增强盈利能力，康尼新能源拟借助外部市场资源，围绕康尼新能源重要客户开展新能源汽车零部件业务合作，经2020 年 10 月 14 日公司四届十一次董事会审议通过，公司董事会同意控股子公603111 南京康尼机电股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 司康尼新能源与上海势绿新能源科技有限公司（以下简称“上海势绿”）共同出资500.00 万元人

33、民币设立子公司南京康尼汽车技术有限公司， 公司注册地为南京经济技术开发区，康尼新能源认缴注册资本 275 万元人民币，持股 55%，上海势绿认缴注册资本 225 万元人民币，持股 45%。双方均以现金出资，分期认缴。 7、主要控股参股公司分析、主要控股参股公司分析 单位：元 公司名称公司名称 注册资本（万元）注册资本（万元） 持股比例（持股比例（%） 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 康尼精机 4,000.00 62.20 250,302,577.38 92,478,633.13 2,952,266.14 康尼新能源 3,000.00 63.12 293,985,033.24 22,3

34、73,074.66 -29,588,844.42 康尼科技 3,000.00 62.50 206,048,247.14 66,082,117.94 9,265,969.22 轨研设计院 5,000.00 7.30 59,052,704.50 55,281,360.20 539,732.93 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势（一）行业竞争格局和发展趋势 1、轨道交通行业、轨道交通行业 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议指出：统筹推进基础设施建设。加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合

35、交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度。 国内铁路方面，此前中国国家铁路集团提出了力争到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高铁 3.8 万公里左右；到 2035 年，率先建成发达完善的现代化铁路网，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖的发展目标。 城市轨道方面，依据中国城市轨道交通协会发布的中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要 ，对以城轨交通关键核心业务为主线，以数字化、智能化、网络化为手段，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的新一代中国式智慧型城市轨道交通，进行了规划和布局。截至 2020

36、 年 12 月 31 日，中国内地累计有 45 个城市开通城轨交通运营线路 7,978.19 公里，新增城轨交通运营线路 1,241.99 公里； 25个城市有新城轨交通线路（段）投运，共新增运营线路 36 条，新开延伸段或后通段 20 段。城轨市场仍保持较大规模的建设态势，新增运营里程持续增长，各地规划和获批线路也在快速增长。 综上，结合全国各省市回应国家政策发布的地方“ 十四五”规划，预计在“十603111 南京康尼机电股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 四五”期间轨道交通行业仍将保持大规模快速发展态势。 2、新能源汽车行业、新能源汽车行业 根据中国汽车工业协会发布的 2020

37、 年中国汽车工业经济运行情况显示，新能源汽车自 7 月份月度销量同比持续呈现大幅增长，全年市场销量好于预期。 2021 年是“十四五”开局之年， 伴随政府部门持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，国民经济稳定回升，未来消费需求还将加快恢复，2021 年将实现恢复性正增长。其中，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变。尤其是在新能源汽车产业发展规划（2021-2035） 大力推动下，新能源汽车未来有望迎来持续快速增长。 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 1、使命与责任 坚持按现代企业制度规范管理，努力成为一家受青睐的公众公司；坚持

38、创新不断，跻身世界一流，努力成为一家受尊重的知名公司；实现对投资者持续增长的回报，努力成为一家受推崇的优质公司。 2、指导思想 夯实基础、持续发展，大发展、创大业。 3、发展路径 做强主业、多元发展，提升规模、叠加效益。 4、发展战略 基于机电技术创新与应用核心能力，重点发展轨道交通装备和汽车零部件（包括新能源汽车和传统汽车）两大主业，重点培育智能产品等潜在业务，立足中国，面向全球，为客户提供技术领先的高质量产品和服务，为员工提供创造价值的平台， 为股东创造持续稳定的回报， 实现公司的可持续发展， 打造百年康尼。 5、发展目标 围绕主业布局，以增强核心竞争力和创新能力为抓手，集中精力和资源，强

39、化业务协同、加速转型升级、积蓄发展动能，不断巩固和提升细分行业的市场地位，实现更高质量的可持续发展。 603111 南京康尼机电股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 （三）经营计划（三）经营计划 2020 年是极不平凡的一年，也是公司实施发展战略规划（2018-2023 年） “三年计划”的收官之年，公司经营班子带领全体干部员工，积极应对严峻复杂的国内外经济形势和新冠疫情的严重冲击，统筹推进疫情防控和经营活动的开展，坚定信心、攻坚克难，疫情防控、复工复产取得决定性胜利，公司经营业绩成果保持稳定，营业收入同比持平，归母净利润保持增长，成绩来之不易。2021 年，公司上下将继续贯彻落实四

40、届一次董事会工作要求， 坚持“稳定当前、 着眼未来；统筹兼顾、 稳中求进”的工作方针， 聚力攻坚突破， 聚焦高质量发展， 持续推动“一个化解、三个突破”等各项重点工作深入开展。 1、齐心协力攻坚克难，妥善处理龙昕事件、齐心协力攻坚克难，妥善处理龙昕事件 积极稳妥化解龙昕危机依然是 2021 年度全局工作的重中之重，是公司持续稳定发展的前提和基础。公司上下将各司其职，按照董事会“齐心协力、共渡难关，管控风险、化解危机”的工作要求，抓好既有产业稳定发展的同时，着力加强与相关部门的协调沟通，防范化解各类衍生风险，尽最大努力维护公司的合法权益，使公司重回健康发展轨道。 2、开展战略规划修编，提升战略引

41、领作用、开展战略规划修编，提升战略引领作用 2021 年董事会将在公司发展战略规划（2018-2023 年） 基础上，坚持“做强主业、多元发展”的指导思想，以机电一体化为发展方向，针对轨道交通主业在既有规模上实现更大发展和业绩增长遇到的瓶颈和制约， 针对各产业单位多元化发展遇到的矛盾和问题，结合宏观形势、行业发展趋势和各产业单位自身发展的实际情况，进行战略研究、战略定位、战略设计和战略规划，立足当前、着眼长远，修订公司发展战略和目标、发展重点和策略，明确发展定位和路径，有所为有所不为，以战略规划引领公司稳健发展。 3、积极推动、积极推动“三个突破三个突破”，实现更高质量发展，实现更高质量发展

42、切实落实“三个突破”，确保公司更高质量发展，任重道远。 （1）以人才规划）以人才规划为保障：为保障：2021 年董事会将结合战略规划修编，围绕公司的战略发展目标，加快推动中长期人才发展规划纲要的制定，形成配套的人才发展总体目标和人才管理体系，为实现公司 20212026 年规划目标奠定人才基础； （2）以创新驱动）以创新驱动为支撑：为支撑：公司已完成两级技术创新体系的优化和调整，公司两级技术创新体系要603111 南京康尼机电股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 加强“以市场为导向、以效益为目标”的产品规划，坚持“以我为主”的协同创新，充分利用各类创新平台集聚优势资源，用好用活内外部

43、创新激励政策，拓宽创新成果转化通道，加快实现重大前瞻性新产品的有效突破，更好发挥科技创新对公司转型发展的支撑引领作用； （3）以高质量发展为目标：以高质量发展为目标：公司和各产业板块要充分认识当前宏观经济形势的严峻复杂和长期挑战， 要按照“立足自我、 量力而行、稳定经营、稳健发展”、“不唯规模、更重效益”的工作要求，聚焦战略重点、优化资源配置，继续深化提质增效专项工作，加强大数据开发与利用，持续提升经营效率和效益，推动实现可持续高质量发展。 4、加强公司规范治理，夯实稳健发展基础、加强公司规范治理，夯实稳健发展基础 董事会将结合发展新形势、新要求，持续推动高效董事会建设和企业文化建设。加强上市

44、公司规范治理和内控体系建设，进一步明晰各层级责权利关系，强化各级经营团队风险责任意识和风险防控能力。建立健全审计监督机制，加强对重大项目达产达纲达效的责任落实和评价考核。通过上述各项措施的有效落地，不断夯实公司健康稳定高质量发展的坚实基础。 （四）可能面对的风险（四）可能面对的风险 1、宏观经济和政策变化的风险 国民经济的发展具有周期性波动的特征，本公司所处的轨道交通装备制造业作为国民经济的基础性行业之一， 行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性。近年来，我国轨道交通持续快速增长，对公司的持续发展构成有力支撑。未来如果轨道交通不能保持稳定增长，则将直接影响本公司的业绩，给本公司的生产经营带

45、来一定的风险。 新能源汽车作为国家战略，目前该行业处于成长期，增长态势主要得益于国家政策的支持， 未来支持政策能否持续稳定、 新能源汽车行业自身能否健康发展、新的竞争对手进入等具有较大的不确定性，进而影响本公司的业绩，存在一定的风险。 2、市场竞争风险 公司目前在国内城轨市场的份额多年持续保持在 50%以上， 动车组市场份额已超过 50%，全球市场占有率位居前列。 但是，在国内轨道交通行业迅速发展的背景下，国际轨道车辆门系统主要制603111 南京康尼机电股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 造企业通过设立境内合资企业的方式深度参与国内市场的竞争， 随着这些合资企业本土化进程的加快，

46、国内市场竞争将更趋激烈。此外，伴随着国际化进程的加快， 公司在国际市场的参与程度将不断提高，与国际竞争对手直接竞争的局面也将不断出现。由于国际轨道车辆门系统制造企业纷纷加大在资本、技术、人才、营销等方面的投入，公司若不能在保持现有优势的基础上，通过引进高端人才、加强技术创新、优化营销和服务体系不断提升自身的核心竞争力，将在未来面临较大的市场竞争风险。 近两年，公司新能源汽车零部件业务发展呈现高速增长态势，但公司如不能不断提高产品质量、提升产品技术、形成规模化生产能力，尽快形成核心竞争优势，将在未来面临较大的市场竞争风险。 3、股权分散、无实际控制人的风险 公司自成立以来，始终倡导个人价值与企业

47、价值的融合。公司通过管理骨干和核心技术人员持有公司股份，形成了一个新老结合、对公司具有高度认同感的核心团队，有效促进了公司持续、健康、快速发展，但同时也造成了公司股权相对分散的现状。 公司股权相对分散，不存在控股股东和实际控制人。截至本报告期末，第一大股东资产经营公司持股比例为 8.57%。公司股权结构的分散，有可能成为被收购的对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，从而给公司生产经营和业务发展带来潜在的风险。 4、业绩承诺方无法完成业绩补偿承诺的风险 公司原子公司龙昕科技原实际控制人廖良茂擅自以龙昕科技名义进行违规借款、担保和存单质押，该事项对龙昕科技的生产经营带来了重大不利影响。龙

48、昕科技 2017 年度、2018 年度和 2019 年度（因康尼机电已于 2019 年 10 月末将持有的龙昕科技 100%股权对外出售，龙昕科技 2019 年度完成的业绩为 2019 年1-10 月数）扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为 24,138.70 万元、-109,288.56 万元和-13,914.72 万元，较三年承诺业绩少 192,430.58 万元，各业绩补偿承诺方需按补偿协议向公司补偿。截至目前，各业绩承诺方均未向公司履行补偿义务，对此，公司已上诉至江苏省高级人民法院，尚无相关进展。 因廖良茂及其一致行动人所负债务金额巨大，且其所持公司全部股份已被质603111 南京康

49、尼机电股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 押或冻结， 尽管廖良茂已将其持有的东莞市锦裕源仪器科技有限公司 20%股权以及其亲属廖良镜持有的江西龙耀科技有限公司 84%股权质押给公司作为资产保全， 但主要业绩承诺补偿方廖良茂及其一致行动人仍然存在无力完成业绩补偿的风险。 5、公司被立案调查产生的风险 2018 年 8 月 22 日，公司收到中国证监会出具的调查通知书 （苏证调查字2018076 号） ，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据中华人民共和国证券法的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。2020 年 5 月 12 日，公司收到中国证监会下发的行政处罚事先告知书 （处罚字【

50、2020】28 号） ，拟对公司及相关董监高进行处罚（具体内容详见公司于 2020 年 5 月 13 日发布的关于收到的公告公告编号 2020-017） ，公司及相关责任人已提交陈述申辩意见并于 2020 年 12 月 9 日参加证监会举行的听证程序， 目前该立案调查尚未最终结案。 三、董事会履职情况三、董事会履职情况 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，公司建立了内幕信息知情人登记管理制度 ，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，切实维护公司及