广晟有色：2020年年度股东大会会议材料.PDF

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1、广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会 广晟有色金属股份有限公司广晟有色金属股份有限公司 2 2020020 年年度股东大会年年度股东大会 会议资料会议资料 会议时间：二二一年四月二十九日下午 14:40 会议地点： 广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室 广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会 目录 （二二一年四月二十九日） 序号序号 会议内容会议内容 页码页码 1 议案 1： 2020 年度董事会工作报告 1 2 议案 2： 2020 年度监事会工作报告 6 3 议案 3： 2020 年度财务决算议案 10 4 议案 4： 2020

2、 年年度报告及其摘要 19 5 议案 5： 2020 年度利润分配预案 20 6 议案 6： 关于预计公司 2021 年融资额度的议案 21 7 议案 7： 关于公司 2021 年担保计划的议案 26 8 议案 8： 关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及预计2021 年度日常关联交易的议案 28 9 议案 9： 关于间接控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案 36 广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会 1 议案一：议案一： 广晟有色金属股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 2020 年，公司董事会全体成员严格按照公司法 、 上海证券交易所

3、股票上市规则等法律法规及公司章程和董事会议事规则等公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、稳定发展。现将董事会 2020 年度的主要工作报告如下： 一、一、20202020 年主要工作及成效年主要工作及成效 2020 年是极不平凡的一年，突如其来的新冠病毒肺炎疫情给全球经济带来深远影响，对各行各业造成前所未有的冲击。面对挑战，公司董事会及管理团队紧紧围绕公司战略目标， 妥善应对各种风险和挑战，持续破解发展难题，迎难而上，破浪前行，生产经营均取得了好于计划、好于预期的良好成绩，发展瓶颈持续破解，企业盈利能力显著增强，公

4、司已迈进新的发展阶段。 （一）生产经营取得（一）生产经营取得良好成绩良好成绩 一是营业收入创历史新高。2020 年广晟有色累计实现营业收入101.86 亿元，较上年同期 45.09 亿元增加 56.77 亿元,增幅 126%；全年营业收入首次站上 100 亿元大关，创广晟有色成立以来历史新高。 二是公司盈利破历史困局。2020 年广晟有色累计实现归母净利润 5079 万元，同比增长 668.53 万元，增幅 15.16%，这是继去年创2013 年以来最好盈利后，再创新高。连续两年归母净利润增长。 三是资源掌控获历史突破。历经十余年，华企公司成功取得扩界广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度

5、股东大会 2 整合后的新采矿证，增加稀土资源储量 1.1 万吨；新丰稀土公司取得稀土探矿证，完成储量评审，新增大量稀土资源，有望成为国内最大的离子型稀土矿山。 四是整合重组迈历史步伐。广晟集团将持有的广晟有色 42.87%股权无偿划转至六大稀土集团之一的广东稀土集团后， 公司成为广东稀土集团的控股子公司， 将为实现广东稀土牌照与产业的深度融合奠定基础。 以 4.37 亿现金完成了对华南地区已探明的最大铜硫矿大宝山矿 40%股权的收购，大宝山公司拥有丰富的铜硫矿产资源储量，且伴生丰富的钼、钨等矿产资源，资源潜力大，成功实现对优质资源的战略持有。 （二）（二）企业内控水平不断提高企业内控水平不断提

6、高 一是结合国家的十四五规划制定清晰的公司战略， 严格按照规划稳扎稳打、步步为营，在稀土、钨、贸易各个板块均实现盈利。 二是强化经营管理，一手抓疫情防控，一手抓经营管理，及早部署所属企业复工复产，抢占先机。 三是主动控制运营风险，从严落实安全生产主体责任，解决安全隐患， 全年实现未发生安全生产事故、 环保事故、 消防安全事故目标。报告期内，公司顺利完成董事会及监事会换届选举工作，新一届的董事会及监事会将进一步健全公司内控管理体系，提高公司运营质量。 （三）盘活资产快速回笼资金（三）盘活资产快速回笼资金 报告期内，公司加大资产盘活力度，将长期亏损、资不抵债的低效资产钨矿企业梅子窝公司 100%股

7、权及债权公开挂牌转让，及时减亏止损，并收回历史债务，避免坏账回笼资金，有效减轻公司经营负担，对公司财务状况改善起到积极作用。同时，公司抓住报告期内砂石骨料价格上涨机遇，盘活钨矿山尾矿库资源，加大尾矿砂石开发销售力度，成为公司增盈创效的重要贡献点。 广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会 3 （四）投资企业呈现新风貌（四）投资企业呈现新风貌 公司投资参股的大宝山矿依托 10000 吨铜硫技改项目， 生产经营量质全面提升， 铜的生产规模已跃升至全国同类独立铜矿山前 20 位，铜回收率实现连续 4 个月稳定在 90%以上，跻身业内高端行列。全年实现营收 12.35 亿元；实现净利润 57

8、54 万元，同比增长 52%。通过参股大宝山矿， 广晟有色也获得较好的投资收益， 未来铜价持续向好，大宝山矿将成为广晟有色重要的利润贡献点。 （五）党建和党风廉政建设工作取得新成效（五）党建和党风廉政建设工作取得新成效 公司倾力打造 “速度、 力度、 热度” 三度党建品牌， 广晟有色 “三度”党建品牌创建活动，获得广晟集团“五创新”党建工作案例。公司持续大刀阔斧推进三项制度改革，全面推行人员分流、竞争上岗；彻底改变薪酬“大锅饭”的方式，坚持精准发力，坚持向贡献大、一线员工和艰苦岗位倾斜。干部职工精神面貌焕然一新，公司上下大兴苦干实干之风，一心一意谋发展、聚精会神搞建设的精气神得到了前所未有的凝

9、聚和释放。 全面从严治党见到成效。紧盯关键少数，开展纪委书记为一把手“画像”工作，各企业头雁效用十分明显。扎实开展“撑伞” “堵涌”行动。旗帜鲜明为那些敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲，让能干实干者有甜头、有盼头，让敢闯敢试者有底气、有劲头，让碌碌无为者有压力、受惩戒，使得敢于担当、踏实做事在公司蔚然成风。 二、董事会运作情况二、董事会运作情况 2020 年，董事会根据公司法和公司章程赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。同时，公司也在这一年顺利完成董事会换届选举工作， 新一届董事会成员专业务广晟有

10、色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会 4 实、配置合理，公司治理结构得到进一步优化。 （一）董事会召开情况（一）董事会召开情况 全年公司共召开 11 次董事会、4 次股东大会，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。全体董事均能够按照规定开展工作，能够按时参加会议，忠实、勤勉地履行所承担的职责， 不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。 （二）董事会专门委员会履职情况（二）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。 2020 年， 审计委员会召开会议 6 次，薪酬与考核委

11、员会召开会议 2 次，战略发展委员会召开会议 2 次，提名委员会召开会议 5 次。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务， 就公司重要事项进行研究， 为董事会的科学决策提供了支持。 三、三、20212021 年工作思路年工作思路 2021 年，公司预计实现营业收入 120 亿元，作为“十四五”的开局之年， 公司将抓住稀土行业快速发展的机遇， 纵向延伸稀土产业链，实现高质量发展，公司将做好以下重点工作： 1.狠抓生产经营，提高业务产量。在稀土需求端爆发式增长、公司主要产品价格大幅上涨的背景下，抓住市场机遇，加大矿山开采力度，提高稀

12、土矿产量；加大分离企业投矿量，提升产能利用率；加大尾矿库开发力度，提高非金属矿产销量。同时在风险防控的前提下开展有色金属贸易业务，加大市场开拓，研判市场，形成以稀土贸易为主体，其他有色金属贸易齐发力营收、利润同增长的局面。 2.强化内部管理，提升发展质量。一是对标行业优秀企业，学习优秀做法，采取科学有效措施，夯实企业高质量发展的管理基础，确广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会 5 保企业从严监督与生产经营同心发力；二是通过技术创新、人才、技术引进，提升自主创新能力，时时刻刻瞄准国际国内一流技术，紧跟技术前沿趋势，提升我们的工艺水平、装备水平；三是紧盯重大安全环保隐患治理，做到隐患

13、整改到位；加强现场安全管控，加大科技兴安力度，做到管控到位，确保安全环保生态风险实现可防、可治、可控。 3.拓宽融资渠道，提速项目建设。公司要全力推动现有的新丰稀土开发项目、 石人嶂辉长岩项目以及红岭白钨矿项目快落地、 快建设、快投产、快达效，也要加快开展稀土磁材项目的建设，完善稀土产业链， 进一步提高公司效益。 同时要加快稀土采矿证、 探矿证办理速度，不断夯实公司资源储量，实现公司资源战略布局。此外，公司将努力拓展融资渠道，为各个项目的建设提供充足的资金支持。 4.专注稀土主业，提高公司效益。坚定不移聚焦稀土产业，一是进一步提高稀土资源的开发利用水平，提高分离企业生产效益，降低单耗，向管理要

14、效益；二是延伸稀土下游产业链，做到稀土全产业链辐射，将资源优势转化为产业优势，扩大企业效益。公司重要控股企业在市场行情稳步向前的前提下，提升产量、加大自产矿矿量，力争盈利保持稳定增长。 公司坚信，新的一年里通过全体干部职工团结一致、奋发图强、砥砺奋进，我们将有信心、有能力将广晟有色重新打造成为一个令股东认可、令客户满意、令职工认同的上市公司。 广晟有色金属股份有限公司 二二一年四月二十九日 广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会 6 议案二：议案二： 广晟有色金属股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 各位股东、股东代表： 2020年度， 公司监事会按照中国证监会的有关规定，

15、本着对全体股东负责的态度，按照公司法 公司章程 监事会议事规则等有关规定， 勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责， 切实维护了股东及公司的合法权益。现将2020年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会一、监事会20202020年主要工作情况年主要工作情况 （一）监事会会议召开情况（一）监事会会议召开情况 公司 2020 年共召开了 10 次监事会会议，会议的具体情况见下表： 监事会会议情况监事会会议情况 监事会会议议题监事会会议议题 第七届监事会 2020年第一次会议 审议通过了以下议案： 1. 审议关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案 。 第七届监事会 2020年第二次会议 审

16、议通过了以下议案： 1.审议公司 2019 年度监事会工作报告 ； 2.审议公司 2019 年年度报告及其摘要 ； 3.审议公司 2019 年度财务决算报告 ； 4.审议公司 2019 年度利润分配预案 ； 5.审议关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ； 6.审议公司 2019 年度内部控制评价告 ； 7.审议关于预计公司 2020 年度融资额度的议案 ； 8.审议 关于公司 2020 年度担保计划的议案 ； 9.审议关于公司 2019 年度日常关联交易执广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会 7 行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案 。 第七届监事

17、会 2020年第三次会议 审议通过了以下议案： 1.审议公司 2020 年第一季度报告 。 2.审议关于会计政策变更的议案 。 3.审议关于与广东省广晟财务有限公司签订的议案 。 4.审议关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案 。 第七届监事会 2020年第四次会议 审议通过了关于挂牌转让全资子公司梅子窝公司 100%股权的议案 。 第七届监事会 2020年第五次会议 审议通过了以下议案： 1.审议2020 年半年度报告及其摘要 ； 2.审议关于拟聘任会计师事务所的议案 。 第七届监事会 2020年第六次会议 审议通过了关于公司监事会换届选举的议案 。 第八届监事会 2020年第一次会

18、议 审议通过了关于选举公司第八届监事会主席的议案 。 第八届监事会 2020年第二次会议 审议通过了公司 2020 年第三季度报告 。 第八届监事会 2020年第三次会议 审议通过了关于收购广东省大宝山矿业有限公司 40%股权暨关联交易的议案 。 第八届监事会 2020年第四次会议 审议通过了以下议案： 1.审议关于增加 2020 年日常关联交易预计的议案 ； 2.审议关于拟聘任会计师事务所的议案 。 （二）列席董事会和股东大会情况（二）列席董事会和股东大会情况 2020 年度， 在公司股东的大力支持下， 在董事会和管理层的积极配合下，监事会成员列席了公司各次股东大会和董事会会议，认真听取了公

19、司在生产经营、募集资金使用和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策， 对公司定期报告进行审核， 对公司经营运作、广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会 8 董事和高级管理人员的履职情况进行了监督， 促进了公司规范运作水平的提高。 二、监事会的独立意见二、监事会的独立意见 （一）公司依法运作情况（一）公司依法运作情况 报告期内，公司董事会能够严格按照公司法 、 公司章程等法律法规的规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，逐步完善内部管理，建立了较完善的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。公司董事和高级管理人员履行了诚信勤勉义务，不存在执行公司职务时有违反法律、

20、法规和公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况（二）检查公司财务情况 报告期内， 监事会依法对公司财务状况进行有效监督和检查， 并出具定期报告审核意见。 监事会认为公司能够贯彻国家有关财务准则和会计制度，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告的内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告出具的“标准无保留”审计意见是客观公正的。 （三三）公司关联交易情况）公司关联交易情况 报告期内，公司关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，且履行了相关的审批手续， 有供销关系的关联交易价格均按市场原则协商确定，如实披露关联

21、交易及定价情况。监事会曾发函要求公司审慎评估以往交易是否存在需追溯调整事项等。 （四四）对外担保及股权、资产置换情况）对外担保及股权、资产置换情况 报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。 广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会 9 （五五） 股东大会决议执行情况股东大会决议执行情况 报告期内，董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。 （六六）公司内部控制制度建立和执行情况公司内部控制制度建立和执行情况 报告期内， 公司根据国家法律、 法规和公司经营实际， 及时新增、修订

22、完善了总裁工作细则等一系列内控制度，监事会对制度修订程序及内容进行监督，认为制度的新增、修订使内控制度更具可操作性，是公司进一步完善内控体系的重要举措，提高了公司的经营管理水平和风险防范能力。 同时，监事会对公司2020年度内部控制自我评价报告进行审核，认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。 （七七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况 公司已根据相关法律法规的要求， 建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内，公司严格落实并执行对内部信息知情人及外部信息使用人的窗口期禁止买卖提示告知， 并进行内幕

23、信息知情人登记备案，未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票，以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。 2021年，监事会将继续严格按照公司法 、 证券法等相关法律法规以及公司章程的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。 特此报告。 广晟有色金属股份有限公司 二二一年四月二十九日 广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会 10 议案三：议案三： 广晟有色金属股份有限公司 2020 年度财务决算报告 各位股东、股东代表: 受公司委托， 向股东大会报告 2020 年度财务决算情况， 请予审议。

24、2020 年，在年初新冠肺炎疫情爆发及国际紧张局势带来的双重压力下，行业供需失衡、停工停产，给企业生产经营带来了前所未有的挑战。进入下半年后，随着国内疫情的缓和及国家出台一系列经济刺激政策，稀土永磁产业需求增长，以氧化镨钕、氧化铽为代表的稀土产品价格回升，稀土行业迎来新的发展机遇。报告期内，公司上下紧紧围绕战略目标，处置亏损企业，盘活存量资产，收购优质企业，增强资源储备、提高盈利能力。通过一体化管控实现产供销一体化运作，提升分离产能、降低分离成本。取得了自 2013 年以来最佳的生产经营业绩，改革发展保持了稳中奋进、进中向好的良好态势。公司全年实现营业收入 101.86 亿元，实现归属于上市公

25、司股东的净利润5,079.05 万元。 2020 年度的财务决算报表，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2020 年度财务决算情况报告如下： 一、一、20202020 年合并报表范围说明年合并报表范围说明 2020 年度， 纳入合并范围企业合计 15 户。 其中， 一级企业 1 户、二级企业 13 户、 三级企业 1 户， 本年度合并报表企业范围减少 2 户，原因分别是注销晟晖公司和出售梅子窝公司。 二、主要经营成果指标及分析二、主要经营成果指标及分析 广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会 11 （一）主要经营成果指标。 单位:万元

26、项目项目 20202020 年度年度 20192019 年度年度 增减额增减额 增减比例增减比例(%)(%) 营业收入 1,018,578.14 450,918.09 567,660.05 125.89 营业成本 987,083.79 425,147.13 561,936.67 132.17 税金及附加 1,631.02 5,411.15 -3,780.13 -69.86 期间费用（含研发费用） 21,760.13 21,894.36 -134.22 -0.61 资产减值损失 -1,868.48 -1,250.37 -618.11 不适用 投资收益 -105.15 1,796.18 -1,90

27、1.34 -105.85 其他收益 4,403.57 9,971.42 -5,567.85 -55.84 营业利润 9,222.39 8,894.02 328.37 3.69 营业外收入 138.90 667.57 -528.67 -79.19 营业外支出 3,394.85 2,503.18 891.67 35.62 所得税费用 1,714.69 3,313.25 -1,598.56 -48.25 净利润 4,251.75 3,745.16 506.59 13.53 归属于上市公司股东净利润 5,079.05 4,410.52 668.53 15.16 （二）损益指标分析说明。 1营业收入为

28、1,018,578.14 万元，上年度营业收入为450,918.09 万元， 同比增加 567,660.05 万元， 增加比例为 125.89%。主营业务收入为 1,018,578.14 万元，上年度主营业务收入为445,507.09 万元， 同比增加 573,071.05 万元， 增加比例为 128.63%。其中：稀土及相关产品实现收入 264,712.59 万元，上年度实现收入162,920.13 万元，其中稀土贸易业务增加 94,662.77 万元，稀土工业销售业务增加 7,129.69 万元，稀土业务总收入同比增加101,792.46 万元，增加比例为 62.48%。非稀土类产品贸易实

29、现收入746,937.85 万元，上年度实现收入 277,462.82 万元，同比增加469,475.03 万元，增加比例为 169.20%。营业收入增加的主要原因是报告期抓住市场机遇开拓市场，增加贸易业务所致。 2 营业成本为 987,083.79 万元， 上年度营业成本为 425,147.13广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会 12 万元，同比增加 561,936.67 万元， 增加比例为 132.17%。主营业务成本为 987,083.79 万元，上年度主营业务成本为 422,363.20 万元，同比增加 564,720.60 万元，增加比例为 133.70%。 其中稀土

30、及相关产品营业成本为 246,877.19 万元， 上年度营业成本为 146,543.73 万元，同比增加 100,333.46 万元，增加比例为 68.47%。非稀土类产品贸易营业成本为 739,308.98 万元， 上年度营业成本为 272,863.05 万元，同比增加 466,445.93 万元，增加比例为 170.95%。 营业成本增加的主要原因是报告期公司扩大产销规模，增加贸易量所致。 3税金及附加 1,631.02 万元，上年度税金及附加为 5,411.15万元，同比减少 3,780.13 万元，减少比例为 69.86%。主要是报告期自产稀土原矿销售量减少所致。 4期间费用 21,

31、760.13 万元，上年度期间费用为 21,894.36 万元，同比减少 134.22 万元，减少比例为 0.61%。其中：报告期销售费用 2,082.39 万元，管理费用 12,454.51 万元，研发费用 1,307.07 万元，财务费用 5,916.17 万元。上年度发生销售费用 2,182.08 万元，管理费用 12,545.64 万元， 研发费用 662.78 万元， 财务费用 6,503.85万元。销售费用同比减少 4.57%，主要是报告期销售运输仓储服务费转入营业成本核算所致。管理费用同比减少 0.73%，主要是报告期内受疫情影响，国家出台疫情减免政策，企业积极争取，导致社保费用

32、减少所致。研发费用同比增加 97.21%，主要是本年加大研发项目投入， 相应研发材料和技术费用等增加所致。 财务费用同比下降9.04%，主要是本年大力降低融资成本，以低息置换高息融资成本，积极获取疫情支持资金，降低利息支出所致。 5资产减值损失-1,868.48 万元，上年度资产减值损失为-1,250.37 万元，同比增加确认损失 618.11 万元，主要原因是报告期计提存货跌价准备增加所致。 广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会 13 6投资收益-105.15 万元，上年度投资收益为 1,796.18 万元，同比减少 1,901.34 万元，主要原因是报告期内期货套期业务损失增

33、加所致。 7. 其他收益4,403.57万元， 上年度其他收益为9,971.42万元，同比减少 5,567.85 万元，主要原因是报告期收到的政府补助减少所致。 8营业利润 9,222.39 万元，上年度实现营业利润 8,894.02 万元，同比增加 328.37 万元。营业利润增加主要原因是报告期抓住市场机遇扩大产品生产销售及贸易规模，公司营业额增加，毛利增加所致。 9营业外收入138.90万元，上年度营业外收入为667.57万元，同比减少528.67万元， 主要原因是去年部分无法支付款项转入损益所致。 10营业外支出 3,394.85 万元，上年度营业外支出为 2,503.18万元，同比增

34、加 891.67 万元，营业外支出增加的主要原因是报告期停工损失增加所致。 11.所得税费用 1,714.69 万元，上年度所得税费用为 3,313.25万元，同比减少 1,598.56 万元。所得税费用变动的主要原因是上年出售不动产业务增加当期所得税费用， 本年盘活资产业务所得税税负较低所致。 12净利润 4,251.75 万元，上年度实现净利润 3,745.16 万元，同比增加 506.59 万元。主要原因是报告期公司营业利润增加所致。 13归属于上市公司股东的净利润为 5,079.05 万元，上年度为4,410.52 万元，同比增加 668.53 万元。主要原因是报告期营业利润增加所致。

35、 三、主要财务状况指标及分析三、主要财务状况指标及分析 广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会 14 （一）主要财务状况指标。 单位:万元 项目名称项目名称 20202020 年度年度 20192019 年度年度 增减额增减额 增减比例增减比例(%)(%) 流动资产合计 322,191.94 289,688.36 32,503.58 11.22 非流动资产合计 136,435.75 103,072.29 33,363.47 32.37 总资产 458,627.69 392,760.64 65,867.05 16.77 流动负债 210,128.12 170,149.84 39,97

36、8.28 23.50 非流动负债 60,110.74 38,632.09 21,478.64 55.60 负债合计 270,238.86 208,781.94 61,456.92 29.44 归属于上市公司股东权益 172,303.81 171,755.79 548.02 0.32 （二）主要财务状况指标分析说明。 1 120202020 年末资产构成分析。年末资产构成分析。 流动资产合计 322,191.94 万元， 上年末流动资产为 289,688.36万元，同比增加 32,503.58 万元，增加比例为 11.22%。主要包含： 货币资金 103,399.17 万元，上年末金额为 45,

37、022.28 万元，同比增加 58,376.89 万元，增加比例为 129.66%，主要原因是减少库存，积极回笼资金所致。 应收票据和应收款项融资 2,985.87 万元，上年末金额为4,311.86 万元，同比减少 1,325.99 万元，减少比例 30.75%，主要是票据转让及贴现所致。 应收账款 16,906.90 万元，上年末金额为 25,211.93 万元，同比减少 8,305.03 万元,减少比例为 32.94%，主要是报告期积极回笼资金所致。 预付账款 17,269.29 万元，上年末金额为 10,257.72 万元，同比增加 7,011.57 万元, 增加比例为 68.35%，

38、主要是预付购货款增加所致。 广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会 15 其他应收款 4,357.46 万元， 上年末金额为 5,717.35 万元,同比减少 1,359.89 万元, 减少比例为 23.79%，主要是计提坏账准备增加等所致。 存货 169,226.20 万元， 上年末金额为 183,930.65 万元,同比减少 14,704.44 万元,减少比例为 7.99%，主要是减少库存，回笼资金所致。 非流动资产合计 136,435.75 万元，上年末流动资产为103,072.29 万元，同比增加 33,363.47 万元，增加比例为 32.37%。主要包含： 长期股权投资

39、61,722.78万元， 上年末金额为18,234.98万元，同比增加 43,487.80 万元，增加比例为 238.49%，主要是报告期购买大宝山股权所致。 固定资产 25,753.27 万元，上年末金额为 28,054.87 万元，同比减少 2,301.59 万元，减少比例为 8.2%，主要是报告期正常折旧所致。 在建工程 14,457.92 万元，上年末金额为 15,682.27 万元，同比减少 1,224.35 万元，减少比例为 7.81%，主要是报告期出售梅子窝公司股权所致。 无形资产 22,319.56 万元，上年末金额为 18,779.92 万元，同比增加 3,539.64 万元

40、，增加比例为 18.85%，主要是报告期稀土矿山企业获得采矿权所致。 递延所得税资产4,121.35万元， 上年末金额为5,067.89万元，同比减少 946.54 万元，减少比例为 18.68%，主要是报告期可弥补亏损及计提的资产减值准备确认可抵扣暂时性差异减少所致。 广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会 16 其他非流动资产 0.00 万元，上年末金额为 8,328.41 万元，同比减少 8,328.41 万元，减少比例为 100%，主要是报告期稀土矿山获得采矿证，转入无形资产。 2 220202020 年末负债构成分析。年末负债构成分析。 流动负债合计 210,128.12

41、 万元，上年末金额为 170,149.84 万元，同比增加 39,978.28 万元，增加比例为 23.50%。主要包含： 短期借款 115,100.00 万元，上年末金额为 97,534.79 万元，同比增加 17,565.21 万元，增加比例为 18.01%，主要是报告期增加流动资金借款所致。 应付票据 31,909.98 万元，上年末金额为 28,381.64 万元，同比增加 3,528.34 万元，增加比例为 12.43%，主要是报告期增加票据结算应付购货款所致。 应付账款 4,872.24 万元，上年末金额为 18,118.49 万元，同比减少 13,246.25 万元，减少比例为

42、73.11%，主要是报告期末支付购货款所致。 合同负债 29,025.79 万元，上年末金额为 9,245.48 万元，同比增加 19,780.31 万元，增加比例为 213.95%，主要是报告期预收销售货款增加所致。 应付职工薪酬 2,865.86 万元,上年末金额为 2,290.54 万元，同比增加 575.32 万元，增加比例为 25.12%，主要是报告期计提未支付的部分薪酬增加所致。 应交税费 1,754.87 万元，上年末金额为 2,023.37 万元，同比减少 268.50 万元，减少比例为 13.27%，主要是报告期末应交增值税和企业所得税减少所致。 一年内到期的非流动负债 12

43、,325.92 万元,上年末金额为 249.44万元，同比增加 12,076.48 万元，主要是长期借款 1.2 亿元将于一年广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会 17 内到期，科目重分类所致。 其他流动负债 3,318.35 万元，上年末金额为 1,201.91 万元，同比增加 2,116.44 万元，增加比例为 176.09%，主要是报告期预收销售货款中所包含的增值税增加所致。 非流动负债合计 60,110.74 万元，上年末金额为 38,632.09 万元，同比增加 21,478.64 万元，增加比例为 55.60%。主要包含： 长期借款 55,000.00 万元，上年末金

44、额为 32,000.00 万元，同比增加 23,000 万元，增加比例为 71.88%，主要是本期取得国开行三年期长期借款所致。 递延收益 4,272.77 万元， 上年末递延收益为 5,803.16 万元, 同比减少 1,530.39 万元，减少比例为 26.37%，主要是报告期递延收益按期转入其他收益所致。 3 320202020 年末归属于年末归属于上市公司股东上市公司股东权益分析。权益分析。 2020 年末归属于上市公司股东权益 172,303.81 万元，上年末归属于上市公司股东权益为 171,755.79 万元, 同比增加 548.02 万元，增加比例为 0.32%，主要原因是报告

45、期盈利所致。 四、主要现金流量指标及分析四、主要现金流量指标及分析 （一）主要现金流量指标。 单位:万元 项目项目 20202020 年度年度 20192019 年度年度 增减额增减额 增减比例增减比例(%)(%) 经营活动产生的现金流量净额 52,494.01 3,369.17 49,124.83 1,458.07 投资活动产生的现金流量净额 -42,332.67 -7,358.87 -34,973.80 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 47,783.35 -24,283.29 72,066.64 不适用 （二）现金流量情况分析说明。 1.经营活动产生的现金流量净额 52,494.01

46、万元，上年度经营活动产生的现金流量净额为 3,369.17 万元，同比增加 49,124.83 万广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会 18 元，增加比例 1,458.07%，主要是报告期增加收入、减少库存和加速回笼资金所致。 2.投资活动产生的现金流量净额-42,332.67 万元，上年度投资活动产生的现金流量净额为-7,358.87 万元，同比减少 34,973.80 万元，主要是本年支付购买大宝山股权投资款所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额 47,783.35 万元， 上年度筹资活动产生的现金流量净额为-24,283.29 万元，同比增加 72,066.64 万元，主要

47、是报告期增加流动资金贷款，导致融资规模上升所致。 以上仅对公司 2020 年财务决算主要情况进行了简单的说明与分析，详细情况请广大投资者阅读公司 2020 年年度报告。 请予审议。 广晟有色金属股份有限公司 二二一年四月二十九日 广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会 19 议案议案四四: : 广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要 各位股东、股东代表： 公司第八届董事会 2021 年第三次会议已审议通过了公司 2020年年度报告及其摘要 ，并于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站进行了公告，详细内容敬请登录上海证券交易所网站查询。现将该议案向股东大

48、会报告。 请予审议。 广晟有色金属股份有限公司 二二一年四月二十九日 广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会 20 议案议案五五： 广晟有色金属股份有限公司 2020 年度利润分配预案 各位股东、股东代表： 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告 ，本 公 司 2020 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为50,790,505.29 元，加上以前年度未分配利润 -697,011,016.04 元，公司未分配利润累计为-646,220,510.75元。 因尚未弥补完前期亏损，董事会建议 2020 年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本

49、。 请予审议。 广晟有色金属股份有限公司 二二一年四月二十九日 广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会 21 议案六：议案六： 关于预计公司2021年融资额度的议案 各位股东、股东代表： 根据公司目前的生产经营情况，预计 2021 年公司总部及所属企业需向金融机构申请合计不超过人民币 35.25 亿元融资额度， 该额度可在公司总部及所属企业之间调剂使用。 公司总部及所属企业可根据实际情况自主选择金融机构及调整各金融机构具体融资额度， 办理相关贷款手续。期限为自董事会审议通过之日起一年。 一、公司总部及所属企业融资情况一、公司总部及所属企业融资情况 单位：亿元 序号序号 单位名称单位

50、名称 持股情况持股情况 20202020 年年批准批准融融资额度资额度 20202 21 1 年拟申年拟申请融资额度请融资额度 融资用途融资用途 1 广晟有色 母公司 16.4 16.4 企业日常经营周转 2 兴邦公司 全资子公司 1.1 1.5 企业生产经营 3 富远公司 控股子公司，持股 99.98% 1.8 1.8 企业生产经营 4 嘉禾公司 控股子公司，持股 75% 0.5 0.5 企业生产经营 5 和利公司 控股子公司，持股 50% 0.55 0.55 企业生产经营 6 智威公司 全资子公司 0.5 0.5 企业生产经营 7 进出口公司 全资子公司 10.4 13 企业经营周转 8