奇精机械：2018年年度报告.PDF

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1、 公司代码：603677 公司简称：奇精机械 奇精机械股份有限公司奇精机械股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 二零一九年三月二零一九年三月五五日日 20182018 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。

2、 三、三、 天健会计师事务所 （特殊普通合伙）天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人汪永琪汪永琪、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人唐洪唐洪及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员）蒋文霞蒋文霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度利润分配预案: 以利润分配股权登记日

3、总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司以每10股派发现金红利人民币2元（含税），按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。 本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

4、 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险， 敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析 “（四）可能面对的风险”相关内容，请投资者予以关注。 十、十、 其他其他 适用 不适用 20182018 年年度报告年年度报告 I 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 2 2 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 6 6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨

5、论与分析. 1111 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2525 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 5353 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 6161 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 6262 第九节第九节 公司治理公司治理 . 6868 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 7070 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 7171 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 172172 20182018 年年度报告年年度报告 1 / 172 第一节第一节 释义释义

6、 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 奇精机械、本公司、公司 指 奇精机械股份有限公司 奇精控股、控股股东 指 宁波奇精控股有限公司 实际控制人 指 汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏 榆林金属 指 宁波榆林金属制品有限公司 安徽奇精 指 安徽奇精机械有限公司 博思韦 指 博思韦精密工业（宁波）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 上年、去年、上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告

7、期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 20182018 年年度报告年年度报告 2 / 172 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 奇精机械股份有限公司 公司的中文简称 奇精机械 公司的外文名称 Qijing Machinery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Qijing Machinery 公司的法定代表人 汪永琪 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶鸣琦 田林 联系地址 浙江省宁波市宁海县长街镇工业园8号 浙江省宁波市宁海县长街镇工

8、业园8号 电话 0574-65310999 0574-65310999 传真 0574-65303768 0574-65303768 电子信箱 irqijing- irqijing- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路289号 公司注册地址的邮政编码 315600 公司办公地址 浙江省宁波市宁海县长街镇工业园8号 公司办公地址的邮政编码 315601 公司网址 www.qijing- 电子信箱 irqijing- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告

9、的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 奇精机械 603677 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 俞佳南、阮飘飘 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 杭州市下城区体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼 签字的保荐代表人姓名 金

10、骏、张炜 持续督导的期间 2017 年 2 月 6 号-2020 年 12 月 31 日 20182018 年年度报告年年度报告 3 / 172 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,381,296,710.60 1,292,260,482.23 6.89 1,117,591,684.99 归属于上市公司股东的净利润 77,692,764.52 100,093,667.17 -22.38 88,175,428.13

11、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,637,986.28 94,548,056.05 -22.12 79,864,563.35 经营活动产生的现金流量净额 77,194,029.86 -64,273,075.42 116,521,817.66 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,040,943,711.59 887,331,429.09 17.31 457,016,972.51 总资产 2,003,851,563.46 1,393,073,475.27 43.84 906,487,653.64 ( (二二) )

12、 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.41 0.54 -24.07 0.62 稀释每股收益（元股） 0.41 0.54 -24.07 0.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.38 0.51 -25.49 0.56 加权平均净资产收益率（%） 8.47 12.02 减少3.55个百分点 21.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.03 11.35 减少3.32个百分点 19.16 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司股本变化情况： 2018

13、 年 4 月 19 日， 公司实施了 2017 年度利润分配方案， 以 140,177,400股为基数，以资本公积金每 10 股转增 4 股，转增后总股本由 140,177,400 股变更为 196,248,360股；2018 年 9 月 11 日，公司回购并注销已失去股权激励资格的 2 名激励对象陈伟锋、王慧敏已授予但尚未解锁的限制性股票共计 98,000 股，总股本由 196,248,360 股减少至 196,150,360 股。 基本每股收益等主要财务指标按公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的要求计算和填报。 经营活动产生的

14、现金流量净额同比大幅增加，主要系本期应收票据到期收款增加所致。 总资产同比增长 43.84%，主要系发行可转债收到募集资金及固定资产投资增加所致。 20182018 年年度报告年年度报告 4 / 172 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财

15、务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 20182018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 291,952,490.74 345,146,665.79 326,095,818.29 418,101,735.78 归属于上市公司股东的净利润 18,611,122.69 19,281,297.12

16、 14,208,323.93 25,592,020.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,382,947.08 18,538,407.34 13,432,277.68 23,284,354.18 经营活动产生的现金流量净额 -17,760,042.98 6,102,086.23 69,488,078.79 19,363,907.82 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资

17、产处置损益 -161,731.72 386,593.64 5,583,069.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,024,309.81 3,965,031.42 3,800,869.04 委托他人投资或管理资产的损益 1,738,068.99 2,862,294.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负-14,052.48 -502,357.39 839,100.24 20182018 年年度报告年

18、年度报告 5 / 172 债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -497,489.72 -233,962.31 -1,305,896.35 所得税影响额 -1,034,326.64 -931,988.76 -606,278.01 合计 4,054,778.24 5,545,611.12 8,310,864.78 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0 17,753.42 17,753.4

19、2 17,753.42 其中： 衍生金融工具产生的公允价值变动收益 0 合计 0 17,753.42 17,753.42 17,753.42 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 20182018 年年度报告年年度报告 6 / 172 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务、主要产品及用途 本公司是一家以机械精加工为主的制造型企业，专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件的研发、设计、生产与销售。公司的主要产品及用途如下： 产品分类产品分类 主

20、要用途与客户群体主要用途与客户群体 家电零部件 洗衣机离合器 全自动波轮洗衣机的核心部件 洗衣机零部件 包括洗衣机离合器配件及洗衣机注塑件， 滚筒洗衣机零配件等 其他家电零部件 包括洗碗机零部件等 汽车零部件 包括发动机零部件、变速箱零部件、工程机械零部件等，主要用于汽车发动机、变速箱以及工程机械液压系统 电动工具零部件 包括轴类、缸套、工具手柄等零部件，主要用于组装专业级电动工具 （二）经营模式 1、销售模式 公司产品主要面向洗衣机整机厂商、汽车零部件一级供应商、电动工具整机厂商，主要客户均为行业内知名企业或上市公司，如海尔、惠而浦、三星、博世、松下、TCL、海信、创维、牧田、喜利得等。公司

21、与上述客户经过多年合作，已建立较稳定的合作关系。公司通常与重要客户签订长期框架性协议，约定产品质量标准、交货周期、付款方式、后续服务等事项。公司获得具体订单的方式主要可分为议价模式和竞标模式。公司洗衣机离合器的销售主要采用议价模式，除洗衣机离合器外的家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件的销售主要采用竞标模式。 2、采购模式 公司制定了较为完善的供应商管理制度，对供应商选择、产品开发、供货质量监控、服务表现跟踪及成本优化等方面进行全面管理。采购部负责甄选供应商，根据采购物料重要性，公司将物料分为两类进行管理，其中钢材、塑料、外购件等主要原材料须在合格供应商名录中选择合适的供应商进行采购，润滑油

22、、液压油、包装物等辅助材料可由采购部直接选择供应商进行采购。 3、生产模式 公司生产的零部件属于非标准化产品，主要根据客户订单组织生产。为缓解销售旺季的生产压力，公司在销售淡季时也会适当增加产量，形成存货备售。总体而言，公司采用以“订单式生 20182018 年年度报告年年度报告 7 / 172 产”为主、 “备货式生产”为辅的生产模式。 （三）行业情况 目前公司主要产品为洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件，分别属于家用电器制造业、汽车零部件制造业和电动工具制造业。 1、家用电器制造业 家用电器种类繁多、范围较广，按产品用途分类，家用电器一般包括清洁电器、制冷电器、厨卫电器、

23、环境电器、电暖器具等；按行业惯例，家用电器又分为黑色家电和白色家电，黑色家电通常指视听类产品，为人们提供娱乐、休闲，如彩电、音响等，白色家电则更加侧重于减轻人们劳动强度、改善生活环境及提高生活质量，如洗衣机、空调、冰箱等。 洗衣机方面：国内市场，随着洗衣机产品保有量的逐步提升，更新需求已成为市场增长的主要动力，但行业消费升级趋势依然明显，滚筒洗衣机增速较快。 2、汽车零部件制造业 在全球经济一体化的趋势下，市场竞争日益激烈，世界各大汽车公司和零部件供应商在专注于自身核心业务和优势业务的同时，为了降低成本，逐渐减少汽车零部件的自制率，越来越多的整车厂开始在全球范围内进行零部件采购，在世界范围内采

24、购有比较优势的汽车零部件产品，汽车配件全球化采购成为潮流。汽车零部件企业与整车厂之间关系的调整，打破了原有的全球配套体系，推动了汽车产业链的全球化发展。整车厂将自身核心优势以外的零部件设计开发交给零部件供应商，无疑会给零部件企业带来更多机遇。 随着中国汽车零部件制造整体制造水平和科技水平的提升，加之我国相对于美日等发达国家的具有劳动力、工资水平等生产要素的比较优势，在经济全球化的浪潮下，我国的汽车零部件出口逐渐增多，并逐步呈现向海外扩张的趋势。 在中国制造 2025中，提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。要发展节能与新能源汽车，继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化

25、、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。 中国制造 2025的落实，加快提升汽车产业核心竞争力，支撑汽车强国建设，更好地引领汽车零部件行业发展。 3、电动工具制造业 与洗衣机离合器等家电零部件行业类似， 国内电动工具零部件生产厂商大致可分为三种类型： 20182018 年年度报告年年度报告 8 / 172 一是电动工具整机生产商，该类企业自行生产零部件，而后组装成整机；二是大型的电动工具零部件生产商， 专业为电动工

26、具整机生产商提供零部件； 三是从事电动工具零部件生产的中小微企业及将电动工具零部件作为附属产品的企业。 经过多年发展，全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局，博世、 牧田、百得、日立等大型跨国公司占据了主要的市场份额。国内市场中，尽管国产品牌市场占有率有所提升，但仍未摆脱大型跨国公司占据高端电动工具市场的局面。进入大型电动工具跨国公司合格供应商体系的制造商， 一般拥有行业领先的技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉，且客户一旦与供应商建立采购关系，短期内不会轻易作出改变，行业领先的电动工具零部件生产企业故而亦拥有较为稳定的市场份额。 我国电动工具的市场需求以出口为主，内销为辅。经过

27、数十年的发展，电动工具行业在承接国际分工转移的过程中日趋成熟，已成为国际电动工具市场的主要供应国之一。作为外向型特征十分明显的一个行业，我国电动工具行业(整机和零部件)的出口率达 80%以上，出口量位居世界首位。电动工具作为量大面广的机械化工具，被广泛应用于建筑道路、金属加工、木材加工等国民经济各领域，随着世界经济的发展，电动工具整机及零部件制造商面临广阔的市场空间。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1.报告期内，经公司第二届董事会第二十二次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司与东证资本签订了诸暨东证睿

28、禾投资合伙企业（有限合伙）认购协议，投资入伙诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）并认缴出资 4 亿元。 截至报告期末，诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）已办理完成了工商变更登记手续，并取得了诸暨市市场监督管理局颁发的营业执照，公司已实缴出资 1.5 亿元。 2、 经中国证券监督管理委员会 关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可（2018）1237 号）核准，公司向社会公开发行 330 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 33,000.00 万元，扣除发行费用总额人民币 1,056.79 万元，募集资金净额为人民币 3

29、1,943.21 万元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 20日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了验资报告（天健验2018480 号）。上述募集资金存放于募集资金专户管理。 3、截至本报告期末，公司固定资产为 40,453.86 万元，同比增加 12,324.71 万元,主要为首次公开发行股票募投项目和公开发行可转换公司债券募投项目陆续投入所致。 20182018 年年度报告年年度报告 9 / 172 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司专业从事洗衣机离合器

30、等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件的研发、设计、生产与销售，始终围绕“专业化、集约化”的经营宗旨，大力推进技术创新、管理创新，不断完善产品结构，提升产品性能，优化现有生产工序体系，提高生产效率，不断提升“奇精”品牌影响力，公司的竞争优势主要体现在以下几个方面： （一）客户资源优势 洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件行业准入门槛较高，但一旦双方建立合作关系，客户往往不会轻易变更供应商。经过多年发展，公司在产品质量、技术含量、供货能力、商业信誉等方面逐步获得了市场的认可。目前，公司已与多家国内外知名的洗衣机、汽车零部件一级供应商及电动工具生产商建立了稳定的合作关系，还获得了

31、部分客户特定系列产品的独家供应商资格。 （二）产品质量优势 公司自成立以来始终高度重视产品质量管理，以创建一流的洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件供应商为目标，建立了一套完整、严格的质量控制和管理体系，在采购环节、生产环节、销售环节实施了完备的质量检验程序，以确保产品质量的稳定性和一致性。公司配置了先进的检测设备，并根据市场最新技术要求和产品实际情况自主研发部分专用检测设备，建成了洗衣机离合器摆杆强度测试实验室、噪音检测实验室，以确保产品质量，实现产品性能符合客户要求的目标。 （三）技术工艺优势 公司自成立以来，高度重视新技术的研发投入，通过经验总结和产品创新，掌握了多项核心

32、技术，在行业内具有一定的技术工艺优势。公司掌握的关键性技术包括但不限于金属材料冷锻造技术、钣金件冲压技术、组合夹具技术、模具开发技术等。 （四）快速供货保障优势 大型家电制造企业、电动工具制造企业对零部件的需求较大，质量标准较高、交货期较紧，在特殊情况下甚至要求供应商三至五天内实现交货，对合作供应商的生产能力、响应速度提出了较大挑战。公司作为国内主要的洗衣机离合器供应商、规模较大的电动工具零部件供应商，拥有强大的技术研发能力、较完整的生产流水线，能够迅速研发、设计出不同规格型号、不同安全认证等标准的产品，及时满足客户需求，在一定程度上提升了客户对公司的依赖性。 （五）规模优势 十多年来，公司生

33、产规模不断扩大，供货能力持续增强，已成为行业内规模较大的洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件生产厂商之一。 20182018 年年度报告年年度报告 10 / 172 （六）产品种类齐全优势 洗衣机、电动工具零部件品种繁多，组装程序复杂，能否提供多品种、多规格的零部件，成为洗衣机和电动工具整机生产商，尤其是知名企业在选择供应商时考虑的重要因素。公司凭借较先进的生产设备和多年的技术积累，采用柔性生产模式，能够快速有效地转换生产产品品种，实现多品种批量供货。 20182018 年年度报告年年度报告 11 / 172 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况

34、经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，受全球政治经济环境影响，经营面临汇率波动加大、原材料价格高位运行、反倾销和贸易摩擦频发等多重压力，公司紧抓内部管理，提升经营效率，同时开拓新市场新客户新业务， 使得 2018 年营业收入同比实现增长。 但受原材料价格高位运行及公司固定资产投资增加导致折旧成本增加等影响，报告期内毛利率下降，利润低于预期。 （一）主营业务稳步增长，海外业务拓展顺利。 报告期内，公司积极拓展海外市场，使得全年销售收入保持增长。在家用电器及汽车行业不是很景气的背景下，特别是下半年受中美贸易摩擦影响，公司洗衣机离合器和汽车零部件海外销售收入仍实现大幅增长：洗衣机离合器业务海外销售

35、收入 2.22 亿元，同比增长 31.20%；汽车零部件业务海外销售收入 0.27 亿元，同比增长 65.94%。 在销售收入实现增长的同时，公司利润低于预期，主要受以下因素影响：2018 年主要原材料价格处于高位，主要原材料成本居高不下；公司首次公开发行股票募投项目陆续投入达到预定可使用状态，固定资产大幅增加，但产量未能同步实现，致使报告期内折旧成本上升。 （二）实行事业部制变革，清晰经营主体权责。 2018 年下半年设立电器机械事业部和工业机械事业部，目前已完成机构设置、人员调整，清晰经营主体权责，独立的进行研、产、销等经营活动。在新架构下，进一步优化工作流程，提升公司管理水平和运营效率，

36、为实现公司发展目标提供有力的组织保障。 （三）成功发行可转债，大力拓展汽车零部件业务。 2018 年 12 月公司成功发行可转换公司债券，募集资金总额 3.3 亿元。可转债成功发行，有助于可转债募投项目的顺利推进。年产 2,600 万件汽车动力总成关键零部件扩产项目的实施，为公司将汽车零部件业务打造为第二主业奠定基础。 （四）首发募投项目实施完毕，可转债募投项目稳步推进。 公司首次公开发行股票募投项目“年产 400 万套洗衣机离合器扩产与技改项目”和“年产 2,500 万套电动工具零部件产业化项目”已实施完毕， 新增产能为公司拓展业务规模奠定了基础。可转债募投项目也在稳步推进，其中“年产 2,

37、600 万件汽车动力总成关键零部件扩产项目”累计投入金额已超过 50%，部分设备已经投入生产。 （五）设立产业基金，寻求新的发展机遇。 公司参与产业基金投资，借助专业投资管理机构的投资经验和专业能力，通过直接或间接的股权投资或从事与投资相关的活动，向符合公司战略发展方向的项目进行投资，主要领域包括但不限于机器人、自动化装备、高端工业装备、高端军工装备、自动驾驶等高端制造业，拓展投资渠道，寻求新的发展机会。 20182018 年年度报告年年度报告 12 / 172 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内， 公司共实现营业收入 138,129.67 万元， 同比增长 6.89%

38、； 实现利润总额 9736.60万元，同比减少 24.41%；实现归属于母公司所有者的净利润 7769.28 万元，同比减少 22.38 %。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,381,296,710.60 1,292,260,482.23 6.89 营业成本 1,140,391,090.33 1,023,111,089.51 11.46 销售费用 24,909,871.84 19,873,195.51 25.34 管理费

39、用 58,295,660.30 61,468,964.00 -5.16 研发费用 47,966,826.54 48,760,996.31 -1.63 财务费用 5,349,697.43 8,074,790.02 -33.75 经营活动产生的现金流量净额 77,194,029.86 -64,273,075.42 投资活动产生的现金流量净额 -490,873,496.16 -213,122,749.22 筹资活动产生的现金流量净额 496,746,518.26 358,965,065.56 38.38 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司家电零部件、电动工具零部件、

40、汽车零部件销售收入同比均实现增长；公司海外业务拓展顺利，境外收入同比增长 17.55%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电气机械和器材制造业 1,368,649,376.62 1,131,675,719.00 17.31 7.61 12.43 减少 3.54 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%

41、） 毛利率比上年增减（%） 家电零部件 1,109,498,833.23 949,203,327.79 14.45 8.23 12.86 减少3.51个百分点 电动工具零部件 163,393,377.83 118,421,865.44 27.52 4.44 11.67 减少4.70个百分点 汽车零部件 87,803,147.28 63,513,158.77 27.66 2.45 8.77 减少4.21个百分点 其他 7,954,018.28 537,367.00 93.24 73.93 -51.01 增加 17.23 个百分点 合计 1,368,649,376.62 1,131,675,719

42、.00 17.31 7.61 12.43 减少 3.55 个百分点 主营业务分地区情况 20182018 年年度报告年年度报告 13 / 172 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 境内 1,017,832,094.07 860,098,199.28 15.50 4.56 9.00 减少 3.43 个百分点 境外 350,817,282.55 271,577,519.72 22.59 17.55 24.87 减少 4.53 个百分点 合计 1,368,649,376.62 1,131,675,719.00 17.

43、31 7.61 12.43 减少 3.55 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，“其他”营业收入同比增长 73.93%，主要系客户支付的先期开发费用增加。 因原材料价格处于高位，主要原材料成本居高不下；募投项目陆续投入致使固定资产大幅增加，但产能未能同步实现，折旧成本增加，致使公司整体毛利率下降。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 家电零部件： 洗衣机离合器 946.68 928.18 68.19 11.96 8.97

44、 37.23 洗衣机零部件 3,588.12 3,656.99 1,407.47 -10.88 3.70 -4.66 其他家电零部件 413.77 430.80 402.19 -66.13 -66.49 -4.06 电动工具零部件 2,110.08 2,026.19 347.72 1.93 -1.21 28.19 汽车零部件 923.58 815.50 247.81 -0.05 -7.29 87.29 产销量情况说明 上表所述洗衣机离合器单位为：万台；其余产品单位为：万件。 其他家电零部件产销量同比减少超过 66%，主要系美的洗碗机业务减少所致。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：

45、元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 电气机械和器材制造业 直接材料/直接人工/制造费用 1,131,675,719.00 100.00 1,006,577,622.88 100.00 12.43 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 家电零部件 直接材料/直接人工/制造费用 949,203,327.79 83.88 841,045,624.11 83.55

46、 12.86 20182018 年年度报告年年度报告 14 / 172 电动工具零部件 直接材料/直接人工/制造费用 118,421,865.44 10.46 106,042,880.00 10.53 11.67 汽车零部件 直接材料/直接人工/制造费用 63,513,158.77 5.61 58,392,157.08 5.80 8.77 其他 直接材料/直接人工/制造费用 537,367.00 0.05 1,096,961.69 0.11 -51.01 合计 1,131,675,719.00 100.00 1,006,577,622.88 100.00 12.43 成本分析其他情况说明 适用

47、 不适用 “其他”主要成本同比减少 51.01%，主要系冲压加工费减少。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 79,179.83 万元，占年度销售总额 57.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 23,901.81 万元，占年度采购总额 23.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 项目名称 2018 年 2017 年 同比增减 销售费用 24,909,871.84

48、 19,873,195.51 25.34% 管理费用 58,295,660.30 61,468,964.00 -5.16% 财务费用 5,349,697.43 8,074,790.02 -33.75% 情况说明： 报告期内， 公司销售费用较上年同期上涨 25.34%， 主要系职工薪酬及运输装卸费用增加所致。 报告期内，公司财务费用较上年同期下降 33.75%，主要系汇兑收益增加所致。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 47,966,826.54 本期资本化研发投入 0 20182018 年年度报告年年度报告 15 / 172

49、研发投入合计 47,966,826.54 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.47% 公司研发人员的数量 235 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 9.97% 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明情况说明 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比例计算中，营业收入的计算口径为公司合并财务报表营业总收 入。研发人员数量占公司总人数的比例计算中，总人数的计算口径为报告期末公司（含控股子公 司）合计人数。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 77,194,029.86 -64,273,075.42 投资活动

50、产生的现金流量净额 -490,873,496.16 -213,122,749.22 筹资活动产生的现金流量净额 496,746,518.26 358,965,065.56 38.38% 情况说明： 经营活动产生的现金流量净额同比增加 141,467,105.28 元，主要系本期应收票据到期收款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额同比减少 277,750,746.94 元，主要系本期新增长期股权投资及募集资金购买理财增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 137,781,452.70 元，主要系本期收到可转换公司债券募集资金及银行借款增加。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化