福莱新材：浙江福莱新材料股份有限公司2020年年度股东大会会议资料.PDF

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1、浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议文件 1 浙江福莱新材料股份有限公司浙江福莱新材料股份有限公司 20202020 年年度股东大会年年度股东大会 会议文件会议文件 20212021 年年 6 6 月月 1616 日日 浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议文件 2 浙江福莱新材料股份有限公司浙江福莱新材料股份有限公司 20202020 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 现场会议时间现场会议时间：2021 年 6 月 16 日（星期三）下午 13:30，会期半天 现场会议地点现场会议地点：浙江省嘉善县姚庄镇银河路 17 号公司会议室 主持人

2、：主持人：公司董事长夏厚君 议程内容：议程内容： 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员 三、审议会议各项议案 1、审议关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 ； 2、审议关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 ； 3、审议关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 ； 4、审议关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 ； 5、审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案 ； 6、审议关于公司及子公司申请融资授信额度的议案 ； 7、审议关于公司及子公司间互相提供担保的议案 ； 8、审议关于开展票据池

3、业务的议案 ； 9、审议关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 ； 10、审议关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案 ； 11、审议关于变更公司注册资本、公司类型、修订草案并办理工商变更登记的议案 ； 12、审议关于公司 2021 年度董监高薪酬方案的议案 ； 13、审议关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 ； 14、审议关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案 ； 浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议文件 3 15、审议关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 。 四、公司独立董事提

4、交浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年度独立董事履职报告 五、股东或股东代表发言、提问 六、股东或股东代表投票表决 七、宣布表决结果和决议 八、律师宣读法律意见书 九、主持人宣布会议结束 浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年 6 月 16 日 浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议文件 4 浙江福莱新材料股份有限公司浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 （议案第 1 号） 各位股东、各位代表： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会由 7 名董事组成，董事会严格按照公司法 、 证券法 、 上海证券交易

5、所股票上市规则等法律法规及公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，落实年初制定的工作任务，保持了生产经营的稳健运行。 现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下： 一、一、2020 年度主要经营情况年度主要经营情况 2020 年，面对全球新冠疫情爆发、原材料上涨等诸多不利因素，公司董事会带领全体员工严格落

6、实各级政府疫情防控措施和复工复产要求的同时，积极应对挑战，奋勇前进，深耕功能性涂布复合材料行业，最终在全体福莱人的共同努力下实现了逆势增长。2020 年公司获批省技术中心，并获得“浙江省科学技术进步三等奖”、“嘉兴市市长质量创新奖”、“浙江省守合同重信用 AAA 认证”等荣誉。 （一）报告期内主要财务指标及分析（一）报告期内主要财务指标及分析 主要财务指标 单位：元 项目 2020 年 2019 年 增减% 浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议文件 5 营业收入（元） 1,269,090,366.71 1,268,500,211.24 0.05 归属于上市公司股东的净利润

7、（元） 120,360,191.23 102,718,391.63 17.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 106,653,934.97 94,309,408.70 13.09 经营活动产生的现金流量净额（元） 169,872,491.10 145,523,516.58 16.73 基本每股收益（元/股） 1.34 1.14 17.54 稀释每股收益（元/股） 1.34 1.14 17.54 加权平均净资产收益率（%） 29.90 31.89 减少 1.99 个 百分点 2020 年末 2019 年末 增减% 总资产（元） 812,655,061.82 647,347,

8、731.91 25.54 归属于上市公司股东的净资产（元） 427,778,012.00 367,417,820.77 16.43 报告期内，公司实现营业总收入 126,909.04 万元，比去年同期略有增长；归属上市公司股东的净利润 12,036.02 万元，比上年同期增长 17.17%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,665.39 万元，比上年同期增长13.09%；经营活动产生的现金流量净额 16,987.25 万元，比上年同期增长16.73%。报告期末公司总资产 81,265.51 万元，比上年同期增长 25.54%。 （二）功能性涂布复合材料行业发展情况（二）功能性

9、涂布复合材料行业发展情况 功能性涂布复合材料是指利用涂布及其他复合工艺技术，将吸墨材料、压敏胶、导电材料等与高分子薄膜复合而成，该材料具有吸墨、粘结、保护、导热、导电、绝缘等特定功能，广泛应用于广告宣传品打印、产品标签标识及消费电子和汽车电子领域。未来功能性涂布复合材料将主要向轻薄化、多功能化、环保化、应用场景多样化四个方向发展。 （1）轻薄化）轻薄化 未来，功能性涂布复合材料将进一步轻薄化，以节约资源，也是顺应消费者对产品轻薄化大趋势的必然要求。 （2）多功能化）多功能化 功能性涂布复合材料的多功能化，包括两方面：一是开发新的性能，如隔音降噪、接收声光电信号等；二是增加单一产品的性能，产品从

10、单一吸墨、粘浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议文件 6 结或保护等功能向同时具备吸墨、阻燃、抗静电、导热、导电、增亮等多功能方向发展。 （3）环保化）环保化 功能性涂布复合材料的环保化包括两方面：一是制造过程的环保化，在制造过程中尽可能使用对环境影响小的原材料，同时改善生产工艺，减少 SO2、NOx、VOCs 等污染物的排放；二是产品本身环保性能不断提升，通过对水溶性材料和可降解、可回收材料的不断开发和使用，消除或降低产品对人体的危害。 （4）应用场景多样化应用场景多样化 广告喷墨打印材料目前主要应用于广告宣传品制作，未来将更多地应用在轨道车辆涂装、飞机涂装、室内装饰领

11、域。物联网领域需要大量使用的 RFID标签则为标签标识印刷材料拓展了新的应用场景。随着社会经济及科技的发展，功能性涂布复合材料的应用领域还将不断得到拓展。 （三）报告期内的主要工作（三）报告期内的主要工作 1.研发方面研发方面 报告期内，公司继续不断进行技术创新，产品升级，完成了水胶车贴、薄涂高粘压敏胶、热敏合成纸等一系列产品的研究开发，新品开发商业转化成功率达到新高。2020 年度，公司获批省技术中心，并且公司承担的浙江省重点产品研发项目“弱溶剂项目”、“无线充电项目”和“柔性传感器及其制件”成功通过省级验收。 2.销售方面销售方面 报告期内，公司一直秉承“为客户提供有竞争力的产品和服务”的

12、企业使命，面对机遇和挑战，公司销售团队积极加强渠道建设，不断开拓市场。标签标识材料事业部及时洞察并把握市场良机，加快市场营销，稳住现有客户，并开发新客户，销售和业绩逆势再创新高；广告喷墨打印材料事业部采取快速响应的价格战略，抢占市场制高点，扩大销售数量，赢得可喜成绩；电子级功能材料事业部以挖掘和突破大客户、重点项目为主要方向，目前无线充电的超薄胶带已成功实现向大客户批量销售。 浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议文件 7 3.采购方面采购方面 报告期内，公司完成采购渠道整合，引进新供应商，增加供应商竞争机制，实现成本下降目标。同时，引进电商采购平台，实现零星采购集中管理。

13、在管理层的指导下，还对于大宗原材料实施趋势采购，采用锁价等及时有效办法，获得了可喜的成绩。 4.人才建设方面人才建设方面 报告期内，人力资源主要从组织变革、人才升级等创新突破。组织架构战略性提升，深化五大中心职能，精简机构。2020 年度，引进管理人才和技术骨干 22 人，引进本科、硕士 38 人。 5.生产与安全方面生产与安全方面 报告期内，公司强化精益生产管理，生产部围绕“提速、技改、增线、共享、保养”相结合的策略，提高了设备综合利用率，增加了产能，特别是三厂区，实现了产能翻倍，单月突破 2700 万平方，创历史新高。同时，强化质量管理，各厂区均达成优秀质量目标，客诉率降低明显，产品良率再

14、创新高。 报告期内，公司强化安环，保障生产，安全和环保是头等大事，2020 年公司圆满完成了全年无重大安全环保事故的目标，有效的体制建设及环保合规管理是保障安全生产的基础。 二、报告期内董事会日常工作情况二、报告期内董事会日常工作情况 2020 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行公司法 、 证券法等法律法规和公司章程赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。 （一）董事会会议召开情况（一）董事会会议召开情况 2020年度，公司董事会共召开四次会议，出席会议的董事人数均符合公司法、公司章程的相关规定

15、，各次会议情况如下： 会议时间会议时间 会议届次会议届次 会议审议内容会议审议内容 浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议文件 8 2020年3月10日 第一届董事会第五次会议 1、关于的议案 2、关于的议案 3、关于的议案 4、关于的议案 5、关于的议案 6、关于的议案 7、关于的议案 8、关于的议案 9、关于的议案 10、关于的议案 11、关于的议案 12、关于的议案 13、关于的议案 14、关于制定的议案 15、关于的议案 16、关于的议案 17、关于审议公司以2017至2019年为报告期的审计报告和内部控制鉴证报告的议案 18、关于的议案 19、关于制定上市后三年内

16、股东分红回报规划 （草案）的议案 20、关于制定（草案）的议案 21、关于制定（草案）的议案 22、关于制定（草案）的议案 23、关于制定（草案）的议案 24、关于制定（草案）的议案 25、关于制定（草案）的议案 26、关于制定（草案）的议案 27、关于制定（草案）的议案 28、关于制定（草案）的议案 29、关于制定（草案）的议案 30、关于制定（草案）的议案 31、关于制定（草案）的议案 32、关于制定（草案）的议案 33、关于制定（草案）的议案 浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议文件 9 34、关于制定（草案）的议案 35、关于制定（草案）的议案 36、关于制定（草

17、案）的议案 37、关于公司未来三年发展战略规划的议案 38、关于的议案 2020年4月6日 第一届董事会第六次会议 1、关于2019年度远期外汇交易计划的议案 2020年7月15日 第一届董事会第七次会议 1、关于公司利润分配预案的议案 2、关于的议案 2020年8月10日 第一届董事会第八次会议 1、关于的议案 2、关于的议案 3、关于的议案 （二）董事会对股东大会决议的执行情况（二）董事会对股东大会决议的执行情况 2020 年公司共召开 3 次股东大会，公司董事会根据公司法 、 证券法等相关法律法规和公司章程的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。 （三）

18、董事会下设各委员会履职情况（三）董事会下设各委员会履职情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 （四）独立董事履职情况（四）独立董事履职情况 公司的 3 名独立董事根据公司法 、 证券法 、 公司章程等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。报告期内， 独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出反对意见。 三、三、2021 年

19、年工作工作计划计划 （一）聚焦主业，聚焦人才队伍建设（一）聚焦主业，聚焦人才队伍建设 公司经过多年发展，已经积累了丰富的客户群体和良好的客户口碑，未来浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议文件 10 公司将以现有的生产制造技术为依托，进一步扩展在广告宣传品制作、包装印刷行业的市场，扩大产品市场份额，同时对研发中心进行升级、购置新的研发设备、招募优秀研发人员，加大对电子级功能材料产品的研发，努力推出拳头产品，并以公司现有销售网络为支撑，大力开拓电子级功能材料产品市场，满足公司新市场、新领域客户的个性化产品需求。 公司努力打造一支年轻化、专业化、知识化的人才队伍，在不断引进专业

20、化人才的同时，敢于启用内部优秀的年轻人，让绩效推动公司高速发展。公司致力建设相互赋能、相互融合、共同进步的人才队伍，高度重视经验型和技能型人才培养和使用。在制度体系建设上，激励各级年轻干部勇于创新，智慧决策、敢于担当。 （二）强化研发创新（二）强化研发创新 公司将引进各类人才，成立福莱研究院，增强研发能力，开创前瞻性技术，突破现有技术瓶颈，实现技术跨越。同时，加速新产品开发和现有产品升级，提高产品科技含量， 增强市场竞争力。另外，积极加强知识产权保护和战略布局，培养全员自主创新意识和能力，实现技术突破和产品创新。 （三）完善公司治理，逐步规范运作机制（三）完善公司治理，逐步规范运作机制 根据公

21、司章程 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 、 独立董事工作制度 、 审计委员会工作细则 、 战略委员会工作细则 、 薪酬与考核委员会工作细则 、 提名委员会工作细则等管理制度，明确界定公司董事会和经理层的职责、权限及议事程序，为公司治理结构的完善提供制度保障，形成良好的权力制衡及决策执行机制，逐步完善公司治理和规范运作机制。 （四）重视投资者关系管理（四）重视投资者关系管理 一方面，完善利润分配政策，强化投资者回报机制，公司将以公司章程所规定的利润分配政策为指引，在充分听取广大中小股东意见的基础上，结合公司经营情况和发展规划，持续完善现金分红政策并予以严格执行，努力提升股东投资回报。 另

22、一方面，强化客观、及时地与投资者进行沟通，为投资者提供公平、清浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议文件 11 晰、直观的机会了解公司真实情况，树立公司良好的公众形象。 （五）强化内部控制，防范经营风险（五）强化内部控制，防范经营风险 根据外部市场环境的变化，结合公司内部环境和实际经营状况，以风险为导向，公司努力构建完善的基于信息化为依托的内部控制体系，严格规范内控制度的执行。重视公司内控审计部的日常工作，不断强化内控制度的监督与检查，防范经营风险。 公司已于 2021 年 5 月 25 日召开浙江福莱新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议审议通过了以上议案，根据相关规

23、定，现提交本次股东大会对上述议案予以审议。 浙江福莱新材料股份有限公司 董事会 2021 年 6 月 16 日 浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议文件 12 浙江福莱新材料股份有限公司浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 （议案第 2 号） 各位股东、各位代表： 根据公司法、公司章程等的有关规定，监事会从切实维护公司利益出发，认真履行监督职责。对2020年浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）各方面情况进行了监督。现将监事会工作汇报如下。 一、报告期内，监事会会议召开情况一、报告期内，监事会会议召开情况 2020年度，公司监

24、事会共召开三次会议，出席会议的监事人数均符合公司法、公司章程的相关规定，各次会议情况如下： 二、监事会对有关事项的意见二、监事会对有关事项的意见 会议时间 会议届次 会议审议内容 2020年3月10日 第一届监事会第六次会议 1、关于的议案 2、关于的议案 3、关于的议案 4、关于的议案 5、关于的议案 6、关于的议案 7、关于的议案 8、关于制定的议案 9、关于的议案 10、关于审议的议案 11、关于确认的议案 12、关于制定的议案 2020年7月15日 第一届监事会第七次会议 1、关于利润分配预案的议案 2020年8月10日 第一届监事会第八次会议 1、关于审议的议案 2、关于确认的议案

25、浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议文件 13 2020年度，监事会按照公司章程的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见： （一）公司依法运作情况（一）公司依法运作情况 2020年度，公司依照公司法和公司章程及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务状况（二）检查公司财务状况 2020年度，公

26、司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）股东大会决议执行情况（三）股东大会决议执行情况 2020年度，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。 （四）对公司内部控制自我评价的意见（四）对公司内部控制自我评价的意见 监事会同意公司2020年度内部控制的自我评价报告的结论意见：公司现有的内部控制制度符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大

27、风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。内部控制制度有效且执行良好。 本届监事会将继续严格按照公司法、公司章程和国家有关法规政浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议文件 14 策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。 四、四、2021年度工作计划年度工作计划 公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略

28、方针，严格遵照国家法律法规和公司章程赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。 2021年的主要工作计划有： 1、狠抓监事的学习、狠抓监事的学习 随着公司的不断发展，公司面临着更加有利的市场竞争环境，同时也面临着更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。 2、加强对公司投资、财产处置等重大事项的监督、加强对公司投资、财产处置等重大事项的监督 上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事

29、项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。 2021 年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标，实现公司经营管理目标。 公司已于 2021 年 5 月 25 日召开浙江福莱新材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议审议通过了以上议案，根据相关规定，现提交本次股东大会对上述议案予以审议。 浙江福莱新材料股份有限公司 监事会 2021 年 6 月 16 日 浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议文件 15 浙江福莱新材料股份有限公司浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年度财务决算报告年度财务决算报告

30、 （议案第 3 号） 各位股东、各位代表： 根据相关法律法规及公司章程的规定，公司总结 2020 年生产经营实际情况，编制了公司 2020 年度财务决算报告 ，请予审议，具体内容汇报如下： 一、审计情况一、审计情况 公司 2020 年度财务报表业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。该所通过审计，认为本公司的 2020 年度财务报表已经按企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量，并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 二、总体经营情况二、总体经营情况 公司报告期内实现营业收入 126,909.04 万元， 较上年同期上升

31、0.05%， 实现归属于母公司所有者的净利润 12,036.02 万元，较上年同期增长 17.17%，基本每股收益 1.34 元，较上年同期增长 17.54%。 公司 2020 年业绩情况良好，主要是受益下述两方面因素的共同影响。一方面新冠肺炎疫情早期，海外日化、食品企业出于建立安全库存的考虑进行备货，且新冠肺炎疫情也使消毒液、医用耗材、各类包装等的需求快速上升，带动了标签标识印刷材料销售规模的增长。另一方面，进入四季度，公司广告喷墨打印材料下游行业需求旺盛， 全行业产品提价， 带动公司四季度毛利率上升及净利润增长。 1、主要会计数据、主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计

32、数据 2020年年 2019年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%) 营业收入 1,269,090,366.71 1,268,500,211.24 0.05 归属于上市公司股东的净利润 120,360,191.23 102,718,391.63 17.17 浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议文件 16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 106,653,934.97 94,309,408.70 13.09 经营活动产生的现金流量净额 169,872,491.10 145,523,516.58 16.73 2020年末年末 2019年末年末 本期末比上年

33、本期末比上年同期末增减（同期末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 427,778,012.00 367,417,820.77 16.43 总资产 812,655,061.82 647,347,731.91 25.54 2、主要财务指标、主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2020 年年 2019 年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 1.34 1.14 17.54 稀释每股收益（元股） 1.34 1.14 17.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.19 1.05 13.33 加权平均净资产收益率（%） 29.90 31.89 减少 1.

34、99 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 26.49 29.28 减少 2.79 个百分点 3、主营业务分产品情况、主营业务分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 主营业务分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 广告喷墨打印材料 874,407,246.57 721,024,355.50 17.54 -8.17 -7.20 -0.86 电子级功能材料 61,051,662.41 49,255,512.59 19.32 -4.49 -4.97 0.40 标签标识印

35、刷材料 320,978,978.50 230,616,395.32 28.15 35.25 41.64 -3.24 注：公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将 2020 年运费计入营业成本。营业成本剔除运费影响，毛利率比去年同期上升 1.14%，其中广告喷墨打印材料上升 0.54%，浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议文件 17 电子级功能材料上升 2.00%，标签标识印刷材料下降 0.77%。 三、三、主营业务项目重大变动对比分析主营业务项目重大变动对比分析 1、资产负债项目重大变动情况分析表、资产负债项目重大变动情况分析表 单位：万元 币种:人民币

36、项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期本期期末数占末数占总资产总资产的比例的比例（%） 上期期末数上期期末数 上期期末上期期末数占总资数占总资产的比例产的比例（%） 本期期末本期期末金额较上金额较上期期末变期期末变动比例动比例（%） 情况说明情况说明 货币资金 15,234.32 18.75 8,815.90 13.62 72.81 2020 年末回款良好且2020 年加大票据支付供应商比例，票据保证金相应增加 预付款项 1,741.73 2.14 1,268.42 1.96 37.31 增加少量预付材料款以及预付部分上市中介费用 存货 12,158.28 14.96 9,320.40

37、 14.40 30.45 2020 年四季度涨价销售较好，增加备货 其他流动资产 460.08 0.57 1,639.40 2.53 -71.94 待认证进项税减少 在建工程 661.68 0.81 1,470.57 2.27 -55.00 2019 年新增数条生产线新建及改造工程于 2020 年转固 无形资产 3,327.83 4.10 1,693.90 2.62 96.46 2020 年购买募投用地 长期待摊费用 83.13 0.10 242.01 0.37 -65.65 2020 年摊销所致 其他非流动资产 444.09 0.55 66.44 0.10 568.36 2020 年末增加预

38、付设备购置款 应付票据 16,865.63 20.75 7,439.10 11.49 126.72 2020 年加大票据支付供应商货款比例 应交税费 1,122.59 1.38 140.23 0.22 700.53 利润增加当期所得税增加及 2020 年三四季度申请缓缴 其他应付款 737.76 0.91 522.96 0.81 41.07 2020 年末收到较多物流保证金 2、利润表及现金流量表相关科目变动分析表、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议文件 18 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变

39、动比例变动比例（%） 营业收入 1,269,090,366.71 1,268,500,211.24 0.05 营业成本 1,006,976,203.17 998,362,426.86 0.86% 销售费用 33,467,832.26 55,079,839.37 -39.24% 管理费用 54,509,291.83 55,104,666.37 -1.08% 研发费用 43,228,485.48 44,802,561.03 -3.51% 财务费用 4,349,846.92 3,016,137.08 44.22% 投资收益 2,059,764.16 -523,957.56 不适用 其他收益 9,05

40、6,219.21 9,988,590.64 -9.33% 经营活动产生的现金流量净额 169,872,491.10 145,523,516.58 16.73% 投资活动产生的现金流量净额 -41,646,542.53 -44,712,640.68 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -60,075,408.04 -108,083,847.17 不适用 1、 销售费用的下降， 主要是公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则， 将 2020年运费计入营业成本，以及加强费用管控所致； 2、财务费用的增加，主要是 2020 年人民币升值，出口汇兑损失的增加所致。本公司通过远期结售汇合约对冲

41、汇率变动风险， 相关收益体现在本期投资收益项目中。 3、投资收益的增加，主要是持有远期结售汇合约对冲汇兑损失所致； 浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议文件 19 四、担保情况四、担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计 （不包括对子公司的担保） 0.00 报告期末担保余额合计 （A） （不包括对子公司

42、的担保） 0.00 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 580.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 580.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 580.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.36% 其中： 为股东、 实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 五、财务会计报告编制说明五、财务

43、会计报告编制说明 1、编制基础、编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议文件 20 企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。 2、主要会计政策和会计估计、主要会计政策和会计估计 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入 ，该会计政策的变更对报告

44、期内净利润无影响。报告期内其余会计政策及会计估计维持不变，具体详见审计报告。 3、合并会计报表范围、合并会计报表范围 本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 10 家。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加 1 家。 公司已于 2021 年 5 月 25 日召开浙江福莱新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议审议通过了以上议案，根据相关规定，现提交本次股东大会对上述议案予以审议。 浙江福莱新材料股份有限公司 董事会 2021 年 6 月 16 日 浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议文件 21 浙江福莱新材料股份有限公司浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年度财

45、务预算报告年度财务预算报告 （议案第 4 号） 各位股东、各位代表： 根据相关法律法规及公司章程的规定，公司编制了浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年度财务预算报告 ，请予审议，具体内容汇报如下： 一、总体概述一、总体概述 公司 2021 年度财务预算是根据公司年度经营计划，参考 2020 年及以前年度历史数据，并综合考虑行业市场环境和政策因素等综合编制而成。2021 年，公司要紧跟政策变化，紧扣年度目标，把握发展机遇，夯实发展基础，深化产业融合，强化资源整合，有效提升管理效率,提高经济运营质量，加强成本费用管控，促使公司预算目标的达成。 二、二、2021 年预算年预算 1、2021 年主

46、要预算指标： （1）主营业务收入 16 亿元； （2）主营业务成本占主营业务收入的比重略高于 2020 年的水平； （3）营业费用和管理费用合计控制在营业收入的 7%以内；（4） 财务费用， 平均融资成本 （年化） 不超过融资额的 4.35%。 2、本预算以公司现有的业务格局为基础。 3、以上预算情况不代表公司对 2021 年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，尚存在不确定性。 公司已于 2021 年 5 月 25 日召开浙江福莱新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议审议通过了以上议案，根据相关规定，现提交本次股东大会对上述议案予以审议。 浙江

47、福莱新材料股份有限公司 董事会 2021 年 6 月 16 日 浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议文件 22 浙江福莱新材料股份有限公司浙江福莱新材料股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司为公司 2021 年度审计机构的议案年度审计机构的议案 （议案第 5 号） 各位股东、各位代表： 根据公司法等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜，相关内容如下，请审议： 一、关于续聘请会计师事务所的原因一、关

48、于续聘请会计师事务所的原因 天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“天健” ）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，切实履行了审计机构应有职责， 鉴于天健为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟继续聘请天健为公司 2021 年度审计机构，聘用期为一年。 二二、续聘会计师事务所的情况、续聘会计师事务所的情况 （一）机构信息（一）机构信息 1、基本信息、基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 8 日 是否曾从事证券服务业务 是 执业资质 注

49、册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议文件 23 2、人员信息、人员信息 首席合伙人 胡少先 合伙人数量 203 人 上年末从业人员 类别及数量 注册会计师 1,859 人 从事过证券服务业务的注册会计师 737 人 3、业务规模、业务规模 2020 年度

50、业务收入 业务收入总额 30.6 亿元 审计业务收入 27.2 亿元 证券业务收入 18.8 亿元 2020年上市公司 （含A、 B股）审计情况 客户家数 511 家 审计收费总额 5.8 亿元 涉及主要行业 制造业， 信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业， 水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 本公司同行业上市公司审计客户家数 382 家 4、投资者保护能力、投资者保护能力 上年末，天健累计已计