洪城水业：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 198 公司代码：公司代码：600461600461 公司简称：公司简称：洪城水业洪城水业 江西洪城水业股份有限公司江西洪城水业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 198 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、

2、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 肖壮 工作原因 邵涛 三、三、 大信会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人邵涛邵涛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王剑玉王剑玉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄立群黄立群声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配经董事会审议的

3、报告期利润分配方方案或公积金转增股本案或公积金转增股本方方案案 经大信会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认，2019 年度公司合并报表实现的净利润580,841,946.26 元，归属母公司的净利润 488,736,023.01 元；2019 年度母公司实现的净利润238,492,627.35 元。根据公司章程规定，特作如下分配方案： 一、按 2019 年度母公司净利润实现数提取 10%法定公积金，即 23,849,262.74 元； 二、不计提任意公积金； 三、提取法定公积金后，公司 2019 年实现的可供分配的利润（母公司）214,643,364.61 元,加上年初可供股东分配的利润总额为

4、 543,425,962.79 元，减去 2019 年已分配股利134,230,916.25 元，本年度可供股东分配的利润共计为 623,838,411.15 元。 公司 2019 年年度利润分配方案为： 拟以公司现有总股本 948,038,351 股为基数， 向全体股东每拾股拟派现金股利 2.6 元人民币（含税），拟共分配现金股利 246,489,971.26 元，剩余377,348,439.89 元未分配利润结转到下年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七

5、、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2019 年年度报告 3 / 198 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅 “第四节 经营情况讨论与分析” 中 “可能面对的风险”的相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 198 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节

6、第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 58 第九节第九节 公司治理公司治理 . 68 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 71 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 198 2019 年年度报告 5 /

7、 198 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/洪城水业 指 江西洪城水业股份有限公司 水业集团 指 南昌水业集团有限责任公司 市政公用集团 指 南昌市政公用投资控股有限责任公司 董事会 指 江西洪城水业股份有限公司董事会 监事会 指 江西洪城水业股份有限公司监事会 股东大会 指 江西洪城水业股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 洪城环保 指 江西洪城水业环保有限公司 朝阳环保 指 南昌市朝阳环保有限责任公司 九江蓝天碧水 指 九江

8、市蓝天碧水环保有限公司 萍乡环保 指 萍乡市洪城水业环保有限责任公司 温州洪城 指 温州洪城水业环保有限公司 温州清波 指 温州清波污水处理有限公司 温州弘业 指 温州弘业污水处理有限公司 辽宁洪城环保 指 辽宁洪城环保有限公司 南昌燃气 指 南昌市燃气集团有限公司 二次供水 指 南昌水业集团二次供水有限责任公司 新能源公司 指 南昌公用新能源有限责任公司 公交公司 指 南昌市公共交通运输集团有限责任公司 星河数码 指 上海星河数码投资有限公司 水富君成 指 上海水富股权投资管理有限公司南昌市水富君成股权投资中心（有限合伙） 南昌城投 指 南昌城投资产管理有限公司 盖州洪城污水 指 盖州市洪城

9、污水处理有限责任公司 2019 年年度报告 6 / 198 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江西洪城水业股份有限公司 公司的中文简称 洪城水业 公司的外文名称 JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HONGCHENG WATERWORKS 公司的法定代表人 邵 涛 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓勋元 桂 蕾 联系地址 江西省南昌市红谷滩新区绿茵路1289号 江西省南昌市红谷滩新区绿茵路1289号 电话 0791-852

10、34708 0791-85234708 传真 0791-85234708 0791-85234708 电子信箱 G 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江西省南昌市西湖区灌婴路98号 公司注册地址的邮政编码 330025 公司办公地址 江西省南昌市红谷滩新区绿茵路1289号 公司办公地址的邮政编码 330038 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类

11、 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 洪城水业 600461 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 李国平、梁华 公司聘请的会计师事务所（境名称 2019 年年度报告 7 / 198 外） 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 签字的保荐代表人姓名 黄 万、朱 剑 持续督导的期间 2019 年 11 月 16

12、 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 5,380,989,963.80 4,377,751,056.23 22.92 3,544,170,588.07 归属于上市公司股东的净利润 488,736,023.01 336,006,633.61 45.45 273,969,542.03 归属于

13、上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 463,556,825.48 324,894,456.97 42.68 242,252,220.37 经营活动产生的现金流量净额 1,201,537,888.78 1,122,157,808.89 7.07 774,967,732.56 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 4,750,230,007.74 3,528,959,295.14 34.61 3,212,589,200.64 总资产 11,829,409,625.47 9,986,382,242.90 18.46 8,444,887

14、,491.05 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.61 0.43 41.86 0.35 稀释每股收益（元股） 0.61 0.43 41.86 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.58 0.41 41.46 0.31 加权平均净资产收益率（%） 12.98 9.96 增加3.02个百分点 8.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.31 9.65 增加2.66个百分点 7.76 2019 年年度报告 8 / 198 报告期末公司前三年主要会计数据

15、和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不

16、适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,334,133,506.33 1,261,183,686.96 1,077,945,805.74 1,707,726,964.77 归属于上市公司股东的净利润 131,179,861.17 112,155,281.29 107,307,703.90 138,093,176.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 127,646,453.53 101,994,60

17、2.21 99,863,426.60 134,052,343.14 经营活动产生的现金流量净额 25,190,239.70 391,253,027.91 489,433,387.39 295,661,233.78 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 8,162,440.67 -3,880,201.83 40,593,258.01 越权审批， 或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、

18、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,287,725.38 16,806,707.93 21,201,710.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,396,038.95 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 2019 年年度报告 9 / 198 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 601,018.46 229,661.54 3,239,130.05 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

19、 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投

20、资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 76,515.73 341,742.78 160,003.25 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 192,342.85 174,722.65 157,177.92 2019 年年度报告 10 / 198 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 914,996.65 1,368,579.90 1,843,097.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -4,058,

21、843.33 -641,627.37 -19,224,379.09 所得税影响额 -8,393,037.83 -3,287,408.96 -16,252,677.06 合计 25,179,197.53 - 11,112,176.64 31,717,321.66 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 11 / 198 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一一) 主要业务主要业务 1

22、、供水业务 主要从事水的生产和供应， 在南昌供水市场处于绝对领先地位， 具有较强的区域自然垄断性。 公司所属水厂从赣江取水，通过城市供水管网销售并输送给终端用户使用。公司设立了水质监测部门，实时监测水源及出厂水情况，保障用户用水质量；建立了完善的销售网络来确保水费及时回收。 2、污水处理业务 主要由城镇生活污水处理和工业废水处理两部分组成，分布在江西省全境、浙江省温州市、辽宁省营口市和福建省漳浦县，已取得当地政府授予的特许经营权，依据物价指数变化、增加投资金额等协议约定条款，对污水处理服务费价格与政府进行协商调整。 3、燃气能源业务 主要包括管道天然气、压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG

23、）的供应与销售，在政府核发的特许经营许可证的范围内提供相应服务。 4、工程及其他业务 主要包括水厂、污水厂和管网建设，已取得市政公用工程施工总承包一级资质，在资质许可范围内，开展工程类业务。其他业务还包含二次供水管道设备安装，给排水设备制造、销售及安装等。 （二（二) 行业情况行业情况 水务行业逐渐由各城市单点发展到全国性、区域性统一战略布局，在国家京津冀、长江经济带以及“一带一路”的战略布局下，水务行业不仅是各地区各自发展，而是需要在大的战略使命之下统筹发展。随着供水行业发展已趋于平稳，污水治理行业正属于快速成长期，综合治理项目日益涌现，“面向效果”、“综合环境服务”已成为水务企业战略转型的

24、重要选择方向。水务行业区域性较强，异地业务扩张难度较大，外延式扩张是更为便捷有效的途径，上市公司通过并购整合打破技术及地域限制，实现快速扩张，未来水务行业的并购、整合将进一步加剧。 随着城镇污水处理提质增效三年行动方案(20192021 年)关于推进农村生活污水治理的指导意见农村黑臭水体治理工作指南的出台，未来污水处理提标改造、黑臭水体治理、海绵城市建设、农村水环境治理、智慧水务等领域的需求快速增长，党中央、国务院也相继出台了一系列加强生态文明建设的政策加强生态环境保护，未来将成为水务行业的重要利润增长点。 我国油气体制改革步伐的加快，2019 年我国围绕油气增加储备、提高产量、改造管网、引入

25、竞争机制等重点领域进行了一系列改革措施， 资源税法、 油气管网设施公平开放监管办法的出台、外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019 年版）、关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见、关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）的实施、中俄东线天然气管道项目的顺利投产供气、国家油气管网公司的挂牌成立，按照“放开两头（上游勘探、下游销售）、管住中间（运输）”的改革思路持续推进，大力提升勘探开发力度，以天然气官网建设、补足储气调峰短板，加快天然气产供储销体系建设。 按照能源发展“十三五”规划，2020 年我国天然气消费占比要超过 10%，2030 年提高到15%， 远高于煤炭、 石油等

26、其他化石能源种类的消费增速。 我国天然气资源已形成多元化供应局面，我国天然气市场处于发展期，占能源消费比重远低于世界平均水平，受到煤改气政策的持续推动和体制机制的完善和理顺，天然气价格市场化改革的加速推进，将带动天然气在发电、城市燃气和工业燃料等诸多应用领域的需求爆发，天然气需求在此阶段将维持高速增长趋势，未来十年我国天然气市场仍将呈现快速增长态势。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2019 年年度报告 12 / 198 （一）规模较大，市场占有率

27、较高（一）规模较大，市场占有率较高 公司目前拥有供水、污水处理、燃气能源等业务板块，综合性环境产业链已初步形成，并且规模较大、市场占有率较高。 公司属于国家大型一类供水企业，在南昌供水市场具有较强的供水区域自然垄断性；污水处理业务在省内占据整个县级污水市场 80%以上份额；通过对南昌市区燃气市场进行整合，市场占有率已达 90%以上；公用新能源是南昌市最大的车用天然气供应商，受益于近年来南昌市政府对车用天然气推广的大力支持，公用新能源各加气站地理位置优越，竞争能力较强。 （二）项目运营管理优势（二）项目运营管理优势 公司长期从事供水和水处理相关项目建设和运营管理，拓展并完成了多项项目工程，积累了

28、丰富的管理经验，培育了扎实能干的项目管理团队，能准确把握公司产业政策、产业趋势，推进公司对外项目拓展、运营管理、资源整合等，为公司持续开展业务和可持续发展战略都打下了良好基础。 （三三）运作规范，管理能力强）运作规范，管理能力强 公司管理层团队年富力强，具有创新、拼搏的精神。积极引进高学历人才，到管理、技术、研发等关键岗位，为公司发展添砖加瓦。多年的制水行业经验培养了大批的人才队伍，具备了较强的技术优势；众多污水处理厂以片区管理为面，以专业技术委员会的机电、工艺、化验等技术支持为线，形成线、面相结合的管理模式，并成功将该模式复制到 80 多家污水处理厂加以固化，成为我司运营污水处理项目的竞争优

29、势。 （四四）技术和装备优势）技术和装备优势 公司水质检测部门符合国家城市供水水质监测一级站要求，是全国第二个公布 106 项水质指标的水务企业。除此之外，还具有水处理剂和地表水质检测等多项技术，共计拥有 140 项检测能力，处于国内领先水平。 2019 年年度报告 13 / 198 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司按照 “创新引领、优化配置、稳中求进、精准发力”十六字工作方针的总体要求全力促发展，坚持改革创新与实干担当，以打造全国一流的环境综合服务运营商为使命，坚定发展信心、 加大对外投资、 扎实推进重点项目建设

30、、 完成非公开发行融资工作、 强化内部管理、引入股权激励机制，不断优化产业结构，促进各项业务协调发展，圆满完成全年工作目标。 报告期内，公司基本面总体上仍保持增长态势，财务结构及资产状况保持良好，主要经济指标稳中有升，呈现良好发展势头。报告期内实现营业收入 538,099 万元，同比增长 22.92%；利润总额 72,649 万元，同比增长 34.26%；实现归属母公司净利润 48,874 万元，同比增长 45.45%；每股收益 0.61 元；至 2019 年末公司总资产为 118.29 亿元，净资产为 51.71 亿元，分别较期初增长18.46%和 33.99%。 报告期内, 公司自来水售水

31、量 35,732 万立方米，比上年增长 3.05%，出厂水质综合合格率达100%；污水处理量 76,960 万立方米，比上年增长 5.63%；天然气供气量 42,737 万立方米，比上年增长 14.62%。 从收入构成情况看，报告期内公司实现自来水销售收入 87,443.23 万元，占公司总营业收入的 16.25%；实现污水处理服务收入 87,347.68 万元，占公司总营业收入的 16.23%；实现燃气、能源销售收入 143,832.92 万元，占公司总营业收入的 26.73%；实现给排水工程收入 149,993.13 万元，占公司总营业收入的 27.87%；实现燃气工程安装收入 57,12

32、9.56 万元，占公司总营业收入的10.62%；实现其他业务收入 12,352.49 万元，占公司总营业收入的 2.30%。报告期内公司自来水销售收入、污水处理服务收入、给排水工程收入及燃气销售收入较去年同期均有所增长，其中工程收入增幅较大，燃气工程安装收入小幅下降。 供排水业务及涉水工程：供排水业务及涉水工程：报告期内，供水产能为 169.5 万立方米/日（含托管）；为策应南昌市区的快速扩张，满足市民的供水需求，公司加快城北水厂二期及红角洲水厂二期的建设，建成后将扩容 20 万立方米/日的供水量， 同时配合赣江新区大规划， 积极完成空港水厂前期筹备工作，完成了水厂智能巡检系统建设工程， 进一

33、步保障供水安全， 降低风险成本； 为完善供水管网布局，降低施工成本，配合市政道路建设，完成了管网新建和改造共计 47.57 公里。 报告期内，公司取得的特许经营权项目总设计规模为 302.63 万立方米/日（含托管），2019年全年新签订特许权协议的项目共 26 个，投资估算 17.16 亿元；另有 21 个项目已取得政府书面授权，包括余江、南康、临川等，总投资约 12.56 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日，全资子公司洪城环保共投入约 37.37 亿元，承接 69 家污水扩容提标改造工程，目前已完工 30 家，其中 22 家进入收费阶段，环保产业的红利已开始逐步释放。 2020

34、年初，公司顺利中标青山湖、红谷滩污水扩 PPP 项目，新增总设计规模为 40 万立方米/日，建成后将进一步提高全省污水市场占有率。朝阳、长堎、红角洲等水厂污泥提标项目陆续开工，以衔接下游污水厂减轻处理压力，进一步降低全产业链的处理成本；洪都中大道管改工程、引赣入湾工程、地铁管改工程等供水管网项目建设，增强了工程板块业务厚度。 燃气销售及安装工程：燃气销售及安装工程：报告期内，积极推动南昌市政府的南昌市推进燃气事业发展三年行动计划工作方案，同时借助市政道路改造及铸铁管网改造，全面开发周边社区。同时借助基础设施建设带动新区房地产市场的繁荣机遇，实现新增居民用户 87，439 户，实现新增非居民用户

35、1118 户。截至报告期末，南昌燃气用户为 96.53 万户。南昌燃气普及率进一步提升，同时为加快管网新建速度及老旧管网改造，确保气源供给安全稳定，全年老旧管网改造完成 138.8 公里，敷设中压管网131公里, 高压管网16公里。 立足车用气业务， 今年新增朝阳和城南两个CNG加气站，扩大了市场占有率。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现供排水业务及涉水工程营业收入 3,327,856,870.37 元，同比增长 29.36%，燃气销售及安装工程营业收入 2,009,624,740.71 元，同比增长 13.88%。 2019 年年度报告 14 / 198 (

36、 (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,380,989,963.80 4,377,751,056.23 22.92 营业成本 4,030,668,526.12 3,294,146,090.64 22.36 销售费用 189,959,517.43 171,947,058.72 10.48 管理费用 235,121,373.94 212,759,477.81 10.51 研发费用 61,159,455.04 28,651,172.93

37、 113.46 财务费用 139,841,514.84 133,733,289.63 4.57 经营活动产生的现金流量净额 1,201,537,888.78 1,122,157,808.89 7.07 投资活动产生的现金流量净额 -1,120,901,537.35 -1,606,034,708.53 / 筹资活动产生的现金流量净额 966,761,133.14 251,046,202.84 285.09 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，实现营业收入 538,099.00 万元，比 2018 年 437,775.11 万元增加 100,323.89 万元，增幅为

38、22.92%，其中主营业务收入 533,748.16 万元，比上年同期增长 23.06%，主要系售水量、污水处理量、燃气销售量和工程收入增加所致；其他业务收入 4,350.84 万元，比去年同期增长7.31%，主要系水表申报手续费和代征城市污水处理费的手续费收入增加所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 供排水业务及涉水工程 3,327,856,870.37 2,409,920,

39、777.89 27.58 29.36 27.07 增加 1.31个百分点 燃气销售及安装工程 2,009,624,740.71 1,602,443,172.36 20.26 13.88 16.03 减少 1.48个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 自来水销售 874,432,297.34 425,362,018.28 51.36 29.62 5.52 增加 11.11个百分点 污水处理服务费 873,476,768.17 596,993,326.54 31.65 17.11 15.0

40、5 增加 1.23个百分点 燃气销售 1,438,329,150.22 1,319,647,528.14 8.25 20.66 16.36 增加 3.39个百分点 给排水工程 1,499,931,293.75 1,316,193,863.73 12.25 37.66 43.15 减少 3.37个百分点 燃气工程安装 571,295,590.49 282,795,644.22 50.50 -0.24 14.54 减少 6.39个百分点 设计费 4,854,205.06 2,629,641.58 45.83 -21.96 -22.72 增加 0.54个百分点 2019 年年度报告 15 / 198

41、 设备销售 74,903,354.61 68,531,017.56 8.51 33.43 32.76 增加 0.46个百分点 探测及检测 258,951.44 210,910.20 18.55 1,599.31 1,406.55 增加 10.42个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 江西省 5,217,848,523.11 3,929,073,361.83 24.70 23.23 22.43 增加 0.49个百分点 浙江省 35,695,770.88 29,281,547.52 17.

42、97 14.47 22.11 减少 5.13个百分点 辽宁省 83,937,317.09 54,009,040.90 35.66 16.90 22.07 减少 2.73个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 水的生产和供应 4,012,363,950.25 100.00 3,277,562,424.50 100.00 22.42 分产品情况 分产品 成本构

43、成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 自来水 425,362,018.28 10.60 403,114,644.86 12.30 5.52 原材料 11,770,657.02 2.77 13,327,462.57 3.31 -11.68 能源 66,201,311.52 15.56 66,423,347.87 16.48 -0.33 折旧 140,023,699.39 32.92 127,886,545.82 31.72 9.49 人工工资 86,768,850.49 20.40 94,922,046.

44、92 23.55 -8.59 其他成本 120,597,499.86 28.35 100,555,241.68 24.94 19.93 污水处理 596,993,326.54 14.88 518,908,750.70 15.83 15.05 原材料 33,218,364.42 5.56 14,615,919.24 2.82 127.28 能源 95,101,675.70 15.93 86,290,984.32 16.63 10.21 人工工资 134,116,289.82 22.47 115,551,834.52 22.27 16.07 折旧 215,036,124.65 36.02 189,

45、662,171.08 36.55 13.38 其他成本 119,520,871.95 20.02 112,787,841.54 21.73 5.97 燃气销售 1,319,647,528.14 32.89 1,134,126,616.07 34.60 16.36 原材料 1,113,335,413.28 84.37 913,341,803.14 80.53 21.90 人工工资 51,978,246.01 3.94 45,660,853.02 4.03 13.84 2019 年年度报告 16 / 198 折旧 82,379,469.46 6.24 79,871,710.54 7.04 3.14

46、 其他成本 71,954,399.39 5.45 95,252,249.37 8.40 -24.46 工程 1,316,193,863.73 32.80 919,471,076.87 28.05 43.15 原材料 820,975,852.29 62.37 534,763,229.21 58.16 53.52 人工工资 28,030,355.17 2.13 26,921,479.68 2.93 4.12 折旧 819,019.09 0.06 825,218.86 0.09 -0.75 其他成本 466,368,637.18 35.44 356,961,149.12 38.82 30.65 燃气

47、工程安装 282,795,644.22 7.05 246,903,707.48 7.53 14.54 设备销售 68,531,017.56 1.71 51,620,821.61 1.58 32.76 其他 2,840,551.78 0.07 3,416,806.91 0.11 -16.87 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 59,020.33 万元，占年度销售总额 10.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 33,810.37 万元，占年度销售总额 6.28 %。 前五名供应商采购额 140,098.19 万元，占

48、年度采购总额 50.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 15,666.67 万元，占年度采购总额 5.65%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 1、销售费用本年发生 18,996 万元，上年发生 17,195 万元，增幅 10.48%，主要为人员工资、福利和社保增加所致。 2、管理费用本年发生 23,512 万元，上年发生 21,276 万元，增幅 10.51%，主要为职工薪酬、折旧费及资产摊销增加所致。 3、研发费用本年发生 6,116 万元，上年发生 2,865 万元，增幅 113.46%，主要为新增项目研发费用。 4、财务费用本年发生 13,984 万元，上年发生 13,37

49、3 万元，增幅 4.57%，主要为利息支出增加所致。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 61,159,455.04 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 61,159,455.04 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.14 公司研发人员的数量 368 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 6.43 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 2019 年年度报告 17 / 198 1、经营活动产生的现金流量净额：本期发生数为 1

50、,201,537,888.78 元，上期发生数为 1,122,157,808.89 元，主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加。 2、投资活动产生的现金流量净额：本期发生数为-1,120,901,537.35 元，上期发生数为 -1,606,034,708.53 元，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期发生数为 966,761,133.14 元，上期发生数为 251,046,202.84 元，主要为 2019 年非公开发行股票收到募集资金。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适