北巴传媒：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 144 公司代码：600386 公司简称：北巴传媒 北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 144 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王春杰、 阎广兴王春杰、 阎广兴、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人石春国石春国及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员）范勇杰范勇杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事

3、会审议的报告期利润分配预案: 2018年度，公司拟以总股本80,640万股为基数，按每10股派发现金红利1.10元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利8,870.40万元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。 本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该预案尚需提交股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供

4、担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险事项， 敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 144 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 7 第四节 经营情况讨论与分析 . 8 第五节 重要事项 . 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 29 第七节 董事、监事、高级管理

5、人员和员工情况 . 33 第八节 公司治理 . 39 第九节 公司债券相关情况 . 42 第十节 财务报告 . 46 第十一节 备查文件目录 . 144 2018 年年度报告 4 / 144 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 北京公交集团 指 北京公共交通控股(集团)有限公司 北巴传媒、公司 指 北京巴士传媒股份有限公司 海依捷 指 北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司 隆源工贸 指 北京隆源工贸有限责任公司 海文捷 指 北京海文捷汽车销售服务有限公

6、司 雷克萨斯 指 北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司 花园桥丰田 指 北京花园桥丰田汽车销售服务有限公司 海之沃 指 北京海之沃汽车服务有限公司 元之沃 指 北京元之沃汽车服务有限公司 雁之沃 指 大同雁之沃汽车服务有限公司 临汾海之沃 指 临汾海之沃汽车服务有限公司 柳州海腾 指 柳州海腾汽车销售服务有限公司 天交公司 指 北京天交报废汽车回收处理有限责任公司 隆源工贸 指 北京隆源工贸有限责任公司 公交驾校 指 北京市公交汽车驾驶学校有限公司 巴士租赁 指 北京巴士汽车租赁有限责任公司 公交广告 指 北京公交广告有限责任公司 隆瑞三优 指 隆瑞三优新能源汽车科技有限公司 第二节第二节

7、公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 北京巴士传媒股份有限公司 公司的中文简称 北巴传媒 公司的外文名称缩写 BEIJING BASHI MEDIA CO.,LTD 公司的法定代表人 王春杰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王婕 联系地址 北京市海淀区紫竹院路32号 电话 010-68477383 传真 010-68731430 电子信箱 2018 年年度报告 5 / 144 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区紫竹院路32号 公司注册地址的邮政编码 100048 公司办公地址 北京市海

8、淀区紫竹院路32号 公司办公地址的邮政编码 100048 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室（法律事务部） 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北巴传媒 600386 北京巴士 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通

9、合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 郑建彪、周玉薇 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 4,794,061,978.30 4,089,170,807.52 17.24 3,495,646,450.05 归属于上市公司股东的净利润 102,795,755.88 102,856,825.41 -0.06 117,734,133.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

10、利润 84,461,006.46 71,682,287.37 17.83 98,706,730.32 经营活动产生的现金流量净额 302,979,768.33 191,081,467.20 58.56 214,260,547.94 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,774,929,147.90 1,802,711,475.93 -1.54 1,762,908,116.43 总资产 4,807,405,374.60 3,771,747,516.91 27.46 3,639,408,879.83 2018 年年度报告 6 / 1

11、44 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.13 0.13 - 0.15 稀释每股收益（元股） 0.13 0.13 - 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.11 0.09 22.22 0.12 加权平均净资产收益率（%） 5.70 5.74 减少0.04个百分点 6.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.68 4.00 增加0.68个百分点 5.60 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 根据财政部颁发的财会201815 号

12、关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知等相关要求进行会计政策变更，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法， 对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整 （具体详见第五节之“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”）。该会计政策变更事项对公司 2017 年度及 2018 年度总资产、负债总额、净资产、净利润不产生任何影响。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披

13、露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,00

14、3,445,852.44 1,050,340,652.21 1,295,847,383.98 1,444,428,089.67 归属于上市公司股东的净利润 15,143,006.39 24,896,563.83 24,286,346.42 38,469,839.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,454,641.76 22,417,195.92 23,829,844.18 25,759,324.60 经营活动产生的现金流量净额 -83,309,144.93 139,712,296.60 142,551,349.50 104,025,267.16 季度数据与已披露定期报告

15、数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 144 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 284,005.89 2,125,583.64 1,457,048.08 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,362,556.72 详见、附注十五、2（1） 2,405,228.66 2,338,389.16 委托他人投资或管理资产的损益

16、4,588,660.59 详见附注七、38 13,940,310.31 21,231,370.31 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,869,251.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,309,212.60 28,234,597.42 474,790.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -30.94 少数股东权益影响额 -86,812.51 -3,942,519.70 -98,795.12 所得税影响额 -1,992,094.32 -11,588,662.29 -6,375,399.52 合计 18,334,749.42 31,174,538.04 19,027,

17、403.34 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售权益工具 104,583,960.00 55,988,010.00 -48,595,950.00 912,600.00 合计 104,583,960.00 55,988,010.00 -48,595,950.00 912,600.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行

18、业情况说明 北巴传媒公司自上市以来，历经多次资产重组和业务整合，目前主要经营广告传媒和汽车服务两大业务板块。 （一）广告传媒业务的经营模式及行业情况： 公司广告传媒业务板块主要经营北京公交集团所拥有的公交车身、车载移动电视、车内小媒体、候车亭灯箱和场站媒体等公交广告媒体及相关传媒业务。 1.公交车身媒体业务 报告期末，公司主营运营车辆 18,775 部，其中单层车数量 17,273 部，双层车数量 1,502 部，分别由广告分公司下设的白马、CBS、七彩营销中心和广告分公司业务经营部负责经营。 2.候车亭灯箱及其他公交广告媒体业务 报告期末，公司主营 9,836 块候车亭灯箱，28,000 块

19、车内挂板，2,045 块户外站牌等公交媒体资源。其中，候车亭灯箱媒体和车内媒体分别与各合作方合作经营，站牌媒体由公司自主经营。 3. 公交车内移动电视、电子站牌、场站LED屏等公交数字媒体业务： 报告期末，公司主营的北京公交移动电视终端车辆数为 8,451 辆，分布在 611 条线路，公交场站LED 大屏 66 套，采用合作经营和自主经营相结合的模式。 2018 年年度报告 8 / 144 （二）汽车服务业务的经营模式及行业情况： 公司汽车业务服务板块主要包括车辆驾驶员培训、车辆销售和维修保养、汽车租赁、车辆报废回收拆解、新能源充电服务等子业务。 1、车辆驾驶员培训一条龙服务业务： 公司控股子

20、公司公交驾校始建于1954年,是可同时容纳千余部教练车训练、 考试、 场校合一的大型国有汽车驾驶培训学校，主要面向公交和社会学员提供车辆驾驶员培训一条龙服务。 2、小型乘用车销售、维修与售后的汽车4S店业务： 公司控股子公司海依捷公司作为北巴传媒小型乘用车辆的汽车服务平台， 目前旗下拥有上海大众、一汽丰田、雷克萨斯、广汽本田、沃尔沃、东风日产、东风雷诺、北京奔驰、福建奔驰、奔驰改装 （MKB） 、 车丽屋汽车百货等11个品牌的16家汽车服务公司， 其中福建奔驰品牌4S店正在建设中。 3、车辆租赁业务： 公司控股子公司巴士租赁公司现共设有七个经营部，分布在花园村、三义庙、展览路、亚运村等地，共有

21、租赁车辆806部，含电动车107部。 4、车辆报废拆解和回收再利用业务： 公司全资子公司天交公司是北京市公安局、公安交通管理局对社会营运车辆、公交车辆、涉外牌照车辆和罚没车辆的指定拆解厂家，主要经营报废汽车的收购、解体，兼营废旧物资的回收与再生利用业务。 5、新能源充电服务业务： 公司全资子公司隆源工贸公司自 2016 年起以子公司隆瑞三优公司为平台， 开展了充电服务设施的建设和运营工作， 布局新能源汽车后服务市场。 截至报告期末， 隆瑞三优公司已有 102 处充电站，587 个公交充电桩和 24 个社会充电桩投入运营，主要为控股股东北京公交集团 4,900 余辆纯电动公交车提供充电服务。 二

22、、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、广告传媒板块：随着市政府对户外广告管理的日趋严格，北京的户外媒体资源也愈发稀缺，而公交广告媒体以其覆盖面广、运营时间长、视觉冲击力强等特性，满足了商家产品广告宣传的不同需求；同时，北巴传媒各营销团队具有完善的业务渠道、成熟的销售网络和丰富的管理经验，在多年来户外媒体的经营管理中确立了强有力的竞争地位。 2、汽车服务板块：全球汽车产业正在转型升级，汽车行业竞争正由制造领域向服务领域延伸。公司汽车服务业务板块由驾驶培训

23、、汽车租赁、整车销售、维修保养、拆解回收、新能源充电服务等业务构成，近年来业务发展迅速。一方面已建成成熟和完整的销售和售后服务体系，并逐步搭建新能源充电服务网络平台； 另一方面各子业务具有良好的地域优势， 且产业板块间的关联性强，已建立形成了业务间的联动共赢机制；多项汽车后服务业务属于朝阳产业，业务拓展空间较大。 3、运营机制保障：经过多年来的市场运作，公司在广告传媒和汽车服务领域已经积累了较为丰富的运营管理经验及专业管理人才，并制定了明确的中长期发展战略。清晰的经营思路、成熟的运营机制、规范的内部管理、稳定的人员队伍以及和谐的企业文化，都保证了公司的可持续健康发展。 第四节第四节 经营情况讨

24、论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018年是公司坚持创新发展，实施全面深化改革的关键之年，在公司董事会的带领下，公司经营团队紧紧围绕年初既定的工作目标，全力以赴，主动出击，创新工作，较好的完成了全年的各项工作任务，整体工作平稳有序开展。 1、 广告传媒板块，创新经营理念，全力提升媒体价值。 2018 年年度报告 9 / 144 一是，不断加强客户管理和大客户的开发力度，为客户量身打造品牌形象营销全案，进一步提升车身媒体的使用价值；二是，年内公司主办了首届“北京公交双层巴士创意巡展”，通过富有创意的广告画面传播公交媒体文化，向社会和企业展示双层车身媒体优

25、势和品牌形象；三是，创新开展iBUS产品推广活动， 打造灵活多样、 个性定制、 实现线上线下互动体验的双层巴士传播平台，满足了客户愈发多样化的广告投放需求；四是，积极开发有轨电车“西郊线”媒体项目，探索尝试场景化整体创意的营销模式， 逐步实现广告的精准投放， 为公司广告传媒业务注入了新的活力。 2、 汽车服务板块，深耕现有存量，有效拓宽经营渠道。 一是，全面分析研究行业走势，合理调整营销策略，在经营好现有业务的同时，通过参与法院司法拍卖收购部分4S店少数股东股权，逐步加大对子企业的控制力度；二是，积极发展新能源充电服务业务，稳步推进三期公交充电桩项目的建设、运营工作，调研、规划社会乘用车充电服

26、务业务，开发搭建“互联网+能源”模式的新能源智慧管理平台；三是，在整合优化公司内外部资源的同时，不断提升各子企业的服务质量和服务水平，强化各业务板块间的协同联动工作，有效提升公司汽车服务板块的整体竞争实力。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 480,740.54 万元，净资产为 189,716.70 万元；2018年度，累计完成营业收入 479,406.20 万元，比上年同期增长了 17.24%，实现利润总额 20,390.16万元，比上年同期增长了 14.85%，实现归属于母公司净利润 10,279.58 万元，比上年同

27、期降低了0.06%。每股收益为 0.13 元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,794,061,978.30 4,089,170,807.52 17.24 营业成本 3,954,220,041.67 3,350,112,634.71 18.03 销售费用 235,732,575.22 249,791,502.99 -5.63 管理费用 281,160,308.70 268,636,012.94 4.66 研发费用 财务费

28、用 96,159,937.59 36,600,729.16 162.73 经营活动产生的现金流量净额 302,979,768.33 191,081,467.20 58.56 投资活动产生的现金流量净额 60,907,435.90 216,341,149.23 -71.85 筹资活动产生的现金流量净额 -517,361,847.46 -98,625,458.07 -424.57 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司主要业务由广告传媒板块，以及包含汽车驾驶培训、汽车租赁、汽车销售及维修、报废车辆拆解回收、新能源充电服务等业务的汽车服务板块构成。 （1） 公司 2018 年度累

29、计实现营业收入 47.94 亿元，同比增加 17.24%。 其中：广告传媒业务本年度实现收入 4.65 亿元，占主营业务收入 10.01%；汽车服务业务本年度实现收入 41.83 亿元， 占主营业务收入 89.99%， 主要收入来源为汽车 4S 店销售及维修业务、驾驶员培训业务和新能源充电服务业务。 本年度公司所属汽车服务公司共售车 12,844 台， 实现营业收入 32.38 亿元， 比上年同期增长 17.49%；共维修车辆 142,341 台次，实现营业收入 3.28 亿元，比上年同期增长 15.90%。 本年度公司所属公交驾校共招收学员 36,695 人，实现营业收入 1.71 亿元。由

30、于受到驾培行业改革政策出台、外来人口疏解力度加大等因素的影响，公交驾校招生人数较上年同期有所下滑，致营业收入比上年同期减少 29.05%。 2018 年年度报告 10 / 144 本年度公司所属隆瑞三优公司随着充电桩项目的建设和投运规模逐年增大，充电业务量也随之增加，报告期内共计充电 429 万次，总充电量达 19,455 万度，实现营业收入 3.49 亿元，比上年同期增长 606.34%。 （2）公司 2018 年度累计发生营业成本 39.54 亿元，同比增加 18.03%，主要由于本报告期内营业收入增加所致。其中：广告传媒业务本年度营业成本 1.09 亿元，占主营业务成本 2.83%，汽车

31、服务业务本年度营业成本 37.58 亿元，占主营业务成本 97.17%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 广告传媒业务 465,359,321.95 109,334,120.26 76.51 -1.58 -4.79 增加 0.80 个百分点 汽车服务业务 4,183,518,448.15 3,757,684,528.28 10.18 20.26 18.78 增加 1.12 个百分

32、点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 广告传媒业务 465,359,321.95 109,334,120.26 76.51 -1.58 -4.79 增加 0.80 个百分点 汽车 4S 店 3,570,301,421.80 3,323,004,930.75 6.93 15.61 14.71 增加 0.73 个百分点 驾驶员培训 170,959,201.22 147,290,524.02 13.84 -29.05 -9.34 减少 18.73 个百分点 汽车租赁服务 57,790,993.94

33、 43,217,054.03 25.22 -2.48 1.07 减少 2.63 个百分点 报废拆解服务 31,446,074.11 21,949,494.26 30.20 18.61 27.93 减少 5.09 个百分点 其他汽车服务 353,020,757.08 222,222,525.22 37.05 455.27 401.29 增加 6.78 个百分点 其中：新能源充电服务 348,856,527.18 218,283,276.63 37.43 606.34 557.93 增加 4.60 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营

34、业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 北京市 4,405,241,196.22 3,638,532,475.96 17.40 18.19 18.51 减少 0.23 个百分点 山西省 206,162,794.56 193,226,843.54 6.27 21.55 21.97 减少 0.33 个百分点 广西省 37,473,779.32 35,259,329.04 5.91 -31.31 -29.14 减少 2.88 个百分点 2018 年年度报告 11 / 144 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、近年来，公司逐步扩大汽车品牌 4S 店的经营规模和经营范围

35、，致本报告期内，主营业务分产品情况中汽车 4S 店业务的营业收入和营业成本有较大幅度的增长。 2、公司新能源充电服务建设项目启动以来，公交充电桩的建设和投运规模逐年增大，致本期主营业务分产品中新能源充电服务业务的营业收入和营业成本均有较大幅度增长。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 广告传媒业务 媒 体 费 用摊 销 及 折旧 63,976,623.72 1.62 62,

36、275,874.59 1.86 2.73 广告传媒业务 维护费用 4,631,609.86 0.12 9,736,776.48 0.29 -52.43 广告传媒业务 职工薪酬 22,178,109.73 0.56 23,783,176.94 0.71 -6.75 广告传媒业务 其他 18,547,776.95 0.47 19,040,706.07 0.57 -2.59 汽车服务业务 汽 车 及 配件 销 售 成本 3,136,723,273.70 79.32 2,744,103,096.05 81.91 14.31 汽车服务业务 汽 车 维 修成本 181,075,442.57 4.58 15

37、9,171,107.97 4.75 13.76 汽车服务业务 充 电 桩 电费 157,821,437.97 3.99 22,959,167.09 0.69 587.40 汽车服务业务 职工薪酬 119,344,143.91 3.02 125,639,689.65 3.75 -5.01 汽车服务业务 折旧 84,712,781.26 2.14 45,176,416.36 1.35 87.52 汽车服务业务 燃料 11,610,239.35 0.29 12,182,634.38 0.36 -4.70 汽车服务业务 其他 66,393,191.24 1.68 54,332,538.16 1.62

38、22.20 成本分析其他情况说明 适用 不适用 1、广告传媒业务：报告期内，由于移动电视媒体业务维护费用的减少，导致广告传媒业务中维护成本有所下降； 2、汽车服务业务：报告期内，由于公司新能源充电桩项目的建设和投运规模逐渐增大，充电业务量也随之大幅增加，导致折旧成本和充电桩电费成本相应增加。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 29,222.04 万元，占年度销售总额 6.09%。 单位：元 币种：人民币 单位名称单位名称 金额金额 占总营业占总营业收入收入的比例的比例（% %） 2018 年年度报告 12 / 144 海

39、南白马广告媒体投资有限公司 92,358,718.25 1.93 北京润德众合广告有限公司 77,080,204.69 1.61 北京迈捷广告有限公司 73,106,662.02 1.52 北京博创瑞思广告有限公司 26,046,933.96 0.54 南京华泽云媒广告有限公司 23,627,903.81 0.49 合计 292,220,422.73 6.09 前五名供应商采购额 253,750.99 万元，占年度采购总额 64.17%。 单位：元 币种：人民币 单位名称单位名称 金额金额 占总营业占总营业成本成本的比例的比例（% %） 沃尔沃汽车（亚太）投资控股有限公司 1,074,908,

40、718.55 27.18 沃尔沃汽车销售（上海）有限公司 462,917,085.19 11.71 丰田汽车（中国）投资有限公司 432,930,968.18 10.95 上海上汽汽车销售有限公司 303,057,233.91 7.66 广汽本田汽车销售有限公司 263,695,890.24 6.67 合计 2,537,509,896.07 64.17 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目 2018 年度 2017 年度 变动比例（%） 销售费用 235,732,575.22 249,791,502.99 -5.63 管理费用 281,160,308.70 268,63

41、6,012.94 4.66 财务费用 96,159,937.59 36,600,729.16 162.73 所得税费用 73,144,500.77 59,410,449.10 23.12 说明：财务费用较上期增加 162.73%，主要是由于新能源充电服务项目融资租赁利息支出增加、及公交车身使用权资金占用费增加所致。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2018 年度 2017 年度 变动比例(%) 支付其他与经营活动有关的现金 239,092,499.09 1

42、45,530,101.13 64.29 收回投资收到的现金 756,815.00 - - 收到其他与投资活动有关的现金 384,689,178.57 1,261,232,541.45 -69.50 投资支付的现金 6,000,000.00 - - 支付其他与投资活动有关的现金 240,010,794.63 930,000,000.00 -74.19 取得借款收到的现金 447,115,475.29 20,000,000.00 2,135.58 收到其他与筹资活动有关的现金 201,873,364.40 41,165,391.20 390.40 2018 年年度报告 13 / 144 偿还债务支

43、付的现金 796,028,243.18 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 247,446,795.32 43,720,181.99 465.98 1、支付其他与经营活动有关的现金:主要是由于本期广告业务履约保证金增加所致； 2、收回投资收到的现金:主要是由于本期处置可供出售金融资产收到现金所致； 3、收到其他与投资活动有关的现金:主要是由于到期收回的银行理财产品本金及收益减少所致； 4、投资支付的现金:主要是由于本期对外投资增加所致； 5、支付其他与投资活动有关的现金:主要是由于本期购买银行理财产品减少所致； 6、取得借款收到的现金:主要是由于本期短期借款增加所致； 7、收到其他与筹资活动

44、有关的现金:主要是由于本期商业承兑汇票贴现增加所致； 8、偿还债务支付的现金:主要是由于本期公司债券回售所致； 9、支付其他与筹资活动有关的现金:主要是由于三级子公司隆瑞三优公司支付融资租赁保证金增加、以及公司支付公交车身使用权费用增加所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 预

45、付款项 253,471,829.80 5.27 143,112,288.12 3.79 77.11 其他应收款 43,532,885.62 0.91 21,653,601.88 0.57 101.04 存货 481,064,439.91 10.01 369,303,856.65 9.79 30.26 其他流动资产 36,957,574.74 0.77 181,771,530.23 4.82 -79.67 长期应收款 22,997,863.49 0.48 7,597,676.57 0.20 202.70 固定资产 1,166,912,712.67 24.27 862,164,300.48 22.

46、86 35.35 在建工程 182,772,665.22 3.80 45,804,302.19 1.21 299.03 无形资产 548,725,293.46 11.41 19,774,091.07 0.52 2,674.97 长期待摊费用 57,723,082.33 1.20 41,909,852.08 1.11 37.73 其他非流动资产 89,366,032.20 1.86 7,706,091.01 0.20 1,059.68 短期借款 577,894,432.11 12.02 34,632,590.00 0.92 1,568.64 应付票据及应付账款 745,874,946.01 15

47、.52 427,768,703.59 11.34 74.36 预收款项 114,606,943.52 2.38 84,753,323.04 2.25 35.22 一年内到期的非流动负债 115,269,588.25 2.40 7,560,560.93 0.20 1,424.62 应付债券 5,980,328.73 0.12 696,267,106.34 18.46 -99.14 长期应付款 1,056,986,307.56 21.99 214,160,769.11 5.68 393.55 递延收益 6,097,915.67 0.13 17,589,460.52 0.47 -65.33 递延所得

48、税负债 7,247,002.50 0.15 19,395,990.00 0.51 -62.64 其他综合收益 21,741,007.50 0.45 58,187,970.00 1.54 -62.64 2018 年年度报告 14 / 144 其他说明 1、预付款项比上年末增加 77.11%，主要是由于子公司海依捷下属 4S 店预付车款增加所致； 2、 其他应收款比上年末增加 101.04%， 主要是由于子公司海依捷下属 4S 店其他应收款增加所致； 3、存货比上年末增加 30.26%，主要是由于子公司海依捷下属 4S 店库存商品增加所致； 4、其他流动资产比上年末减少 79.67%，主要是由于本

49、公司理财产品到期收回所致； 5、长期应收款比上年末增加 202.70%，主要是由于三级子公司隆瑞三优支付工程押金增加所致； 6、 固定资产比上年末增加 35.35%， 主要是由于三级子公司隆瑞三优新能源充电桩工程增加所致； 7、在建工程比上年末增加 299.03%，主要是由于三级子公司隆瑞三优新能源充电桩工程项目增加所致； 8、无形资产比上年末增加 2674.97%，主要是由于本公司车身媒体使用权增加所致； 9、长期待摊费用比上年末增加 37.73%，主要是由于子公司海依捷下属 4S 店长期待摊费用增加所致； 10、其他非流动资产比上年末增加 1059.68%，主要是由于本公司车身媒体资金占用

50、费增加所致； 11、短期借款比上年末增加 1568.64%，主要是由于本公司银行贷款增加所致； 12、应付票据及应付账款比上年末增加 74.36%，主要是由于子公司海依捷下属 4S 店应付票据增加及三级子公司隆瑞三优应付账款增加所致； 13、预收款项比上年末增加 35.22%，主要是由于子公司公交驾校和海依捷下属 4S 店预收款项增加所致； 14、一年内到期的非流动负债比上年末增加 1424.62%，主要是由于本公司车身媒体使用权及资金占用费增加所致； 15、应付债券比上年末减少 99.14%，主要是由于报告期内公司债券回售所致； 16、长期应付款比上年末增加 393.55%，主要是由于本公司