禾丰股份：禾丰股份2020年年度股东大会会议材料.PDF

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1、 1 / 34 禾丰禾丰食品食品股份有限公司股份有限公司 20202020 年年度股东大会年年度股东大会 会议材料会议材料 二二二二一一年年四四月月 中国中国沈阳沈阳 禾丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 2 / 34 目目 录录 禾丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程 . 3 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 . 5 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 . 10 关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案 . 12 关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案 . 13 关于 2020 年度利润分配方案的议案 . 1

2、9 关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案 . 20 关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案 . 21 关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案 . 24 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 . 25 关于修订公司章程的议案 . 26 关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案 . 27 2020 年度独立董事述职报告 . 31 禾丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 3 / 34 禾丰食品股份有限公司禾丰食品股份有限公司 20202020 年年

3、度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议时间：2021 年 4 月 20 日 13:30 网络投票时间：2021 年 4 月 20 日（星期二） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00 会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7楼会议室 会议召集人：公司董事会 议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。 二、推选监票人、计票人。 三、审议会议议案。 序号序号 议案名称议案名称 1 关于 2020 年度董事会工

4、作报告的议案 2 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 3 关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案 4 关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案 5 关于 2020 年度利润分配方案的议案 6 关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案 7 关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案 8 关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案 9 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 10 关于修订的议案 11 关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案

5、 除审议上述议案外，本次股东大会将听取公司 2020 年度独立董事述职报告 。 四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。 五、休会，统计选票，形成表决结果。 六、宣布表决结果并形成股东大会决议。 禾丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 4 / 34 七、律师出具见证意见。 八、签署股东大会决议和会议记录等。 九、宣布会议结束。 禾丰食品股份有限公司董事会 二二一年四月二十日禾丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 5 / 34 议案一： 关于关于 20202020 年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案 各位股东： 2020年度，公司董事会严

6、格按照公司法、 证券法等法律法规以及公司章程、董事会议事规则等相关规定，始终着眼于公司及全体股东的现实与长远利益，恪尽职守、积极有效地开展董事会各项工作，较好地实现了公司健康运行和可持续发展。现将董事会2020年度主要工作汇报如下： 一、一、20202020 年度年度经营情况经营情况回顾回顾 （一）（一）2 2020020年公司经营情况年公司经营情况 2020 年，新冠肺炎疫情全球肆虐，世界经济衰退下行，国内外政治经济形势错综复杂。 面对新冠、 经济倒退、 非洲猪瘟等多重压力， 全体禾丰人同心聚力、众志成城，在做好防疫工作的同时，坚定执行 2020 年经营战略，聚焦饲料、肉禽、 生猪业务， 充

7、分把握市场环境变化和行业发展契机， 发挥公司在品牌、 技术、研发、团队等方面优势，在做强做大饲料业务的同时，大力发展肉禽产业化和生猪养殖业务。2020 年，公司饲料销量同比增长 47%，白羽鸡控参股合计养殖量同比增长 33%、屠宰量同比增长 22%，生猪控参股合计出栏同比增长 152%，三大主业均超额完成年初制定的生产销售目标。 2014 年上市以来，公司已连续 7 年实现营业收入、归母净利润双增长，复合增长率分别达到 16%、32%，净资产收益率稳中求进（2020 年虽因肉禽行业景气度下行而有所下降，但依然接近 20%） ，展现出公司较强的盈利能力和良好的成长性；2020 年末，公司资产负债

8、率为 32.15%，七年来始终保持在 40%以下，显著优于行业平均水平，体现了公司较强的抗风险能力。 公司上市以来主要会计数据、财务指标公司上市以来主要会计数据、财务指标 禾丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 6 / 34 （二）（二）20202020 年年整整体业绩概述体业绩概述 2020 年，受肉禽市场低迷、行业大幅下行影响，公司肉禽业务利润有所下降， 但饲料、 生猪、 饲料原料贸易业务经营业绩均实现较大突破， 创造历史新高。报告期内， 公司营业收入首次突破200亿元， 达到238.18亿元， 同比增长33.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 12.35 亿元，同比增

9、长 2.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12.31 亿元，同比增长 3.33%；加权平均净资产收益率为 19.93%，同比下降 4.64 个百分点。报告期末，公司总资产达到 116.47 亿元，较上年末增长 27.29%；归属于母公司所有者权益达到 67.52 亿禾丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 7 / 34 元，较上年末增长 18.50%。 （三）（三）20202020年公司获得荣誉年公司获得荣誉 继2015年、2016年、2017年后第四次入围2020年财富中国500强； 继2016年、2017年、2019年后第四次当选“中国主板上市公司价值

10、百强企业” ； 继2016年、 2017年、 2018年后再次当选“2019年度中国轻工业百强企业”，排名第23位； 荣膺“中国轻工业科技百强” ，排名第22位； 荣膺“中国轻工食品行业50强” ，排名第8位； 荣膺2020年“全国农业产业化龙头企业100强” 、 “全国农业产业化龙头企业产业融合发展10强” ； 入围2020中国食品绿色信用指数TOP50，位列榜单第7名； 获得上海证券交易所2019-2020年度信息披露工作A级评价， 已连续三年获得此荣誉； 荣获中国“抗击新冠肺炎疫情先进民营企业”称号； 荣获2020中国畜牧饲料行业“十大无抗替抗技术创新企业” ； 荣获2020年中国企业文

11、化建设峰会“企业文化建设优秀企业” ； 荣膺 2019 年“辽宁省省长质量奖” 。 二、二、20202020 年董事会工作回顾年董事会工作回顾 （一）（一）董事会和股东大会召开情况董事会和股东大会召开情况 2020 年度，公司共召开 6 次董事会，审议通过 30 项议案。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均严格按照公司法、公司章程及董事会议事规则等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议。 2020 年度，共召开 1 次股东大会，审议通过 11 项议案。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依

12、法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。 禾丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 8 / 34 会议召开情况如下： 类别类别 会议届次会议届次 召开日期召开日期 审议通过议案审议通过议案 董事会 六届董事会第十三次会议 2020 年 1月 17 日 关于对控股子公司赤峰禾丰阜信源食品有限公司增资的议案 六届董事会第十四次会议 2020 年 3月 27 日 公司 2019 年年度报告、2019 年度董事会工作报告、 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告、 2019 年度利润分配预案、回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票、修订公司章程等 18 项议

13、案 六届董事会第十五次会议 2020 年 4月 24 日 2020 年第一季度报告、使用部分闲置募集资金进行现金管理等 5 项议案 六届董事会第十六次会议 2020 年 7月 17 日 关于公司会计政策变更的议案 六届董事会第十七次会议 2020 年 8月 5 日 关于 2020 年半年度报告及摘要的议案；关于变更公司证券事务代表的议案 六届董事会第十八次会议 2020年10月 26 日 关于 2020 年第三季度报告的议案； 关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案； 关于对控股子公司河北太行禾丰牧业有限公司增资的议案 股东大会 2019 年年度股东大会 2020 年 4月 20 日

14、公司 2019 年年度报告、2019 年度董事会工作报告、 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告、 2019 年度利润分配预案、回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票、修订公司章程等 11 项议案 （二二）独立董事履行职责情况）独立董事履行职责情况 公司独立董事均能按照公司法证券法及公司章程独立董事工作细则 等相关规定和要求， 诚实、 勤勉、 独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的议案及公司其他事项均未提出异议。 （三）董事会专门委

15、员会的工作情况（三）董事会专门委员会的工作情况 公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会均依照各自的议事规则，充分发挥各自在公司战略、风险控制、财务管理、绩效考核等方面的专家作用， 分工协作， 及时关注和跟踪公司经营方面的重大事项，为董事会科学决策提出意见和建议，充分履行了各自职责。 （四）信息披露及投资者关系管理情况（四）信息披露及投资者关系管理情况 2020年度，董事会严格按照上交所的要求，认真履行职责，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。共披露临时公告65份，定期报告4份，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者合法

16、权益。公司2019-2020年度信息披露评价结果为A级，已连续三年被上交所评禾丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 9 / 34 为A级。 2020年度， 董事会继续强化投资者关系管理工作， 通过投资者热线电话、投资者关系互动平台、网上业绩说明会、电话会议、券商策略会、反路演等渠道积极与投资者进行沟通交流。此外，公司董事长于本年度受邀赴上交所参加掌门人大讲堂活动，作为第二位受邀嘉宾，董事长在演讲和访谈中，向资本市场细致地阐释了禾丰的企业文化与经营理念， 向社会广泛地传播了企业家精神与工匠精神。2020年度，公司连续第二年披露英文版定期报告，向更多的海外投资者传递公司价值，不断提

17、升公司的国际化水平。 （五）投资者回报情况（五）投资者回报情况 董事会和公司始终秉承保护投资者权益的理念， 上市以来为投资者带来持续稳定的红利回报。2020年6月，公司依据2019年年度股东大会审议通过的利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元（含税），共计202,853,177.12元，占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为16.91%。 三、三、20212021年工作重点年工作重点 董事会将继续秉持“诚信、责任、共赢”的核心价值观和“创新、高效、自律”的经营文化，发挥“领航人”作用，把握公司战略方向，加快饲料、肉

18、禽、生猪等业务的市场拓展，确保实现2021年各项经营目标，以更好的业绩回馈广大投资者。同时密切关注国家政策、市场动态和行业发展机会，积极为公司获取关键性资源；创新、构建更有竞争力的激励机制，吸引和留住优秀人才；监督公司生产经营的良性运行，确保公司稳健、健康发展。 董事会将进一步提升规范运作和公司治理水平，积极参加学习培训，不断提高合规意识和风险责任意识，增强履职能力，提升履职作用，确保董事会决策的科学性和公司治理的有效性， 打造高质量的信息披露、 投关管理、 内部控制体系，切实保障全体股东与公司利益。 本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。 禾丰食品股份有限公司董事

19、会 2021 年 4 月 20 日禾丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 10 / 34 议案二： 关于关于 20202020 年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案 各位股东： 2020 年,我们作为禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司” ）的监事，根据公司法 、 证券法及其他法律、法规、规章和公司章程及监事会议事规则的规定，本着勤勉尽责的工作态度以及对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2020 年主要工作分述如下： 一、一、20

20、202020 年度监事会召开会议情况：年度监事会召开会议情况： 本年度监事会共召开五次会议，会议情况如下： 序序号号 会议会议 届次届次 召开日期召开日期 审议通过议案审议通过议案 1 六届十二次 3 月 27 日 公司2019年年度报告、 2019年度监事会工作报告、 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告、2019 年度利润分配预案、回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票等 10 项议案 2 六届十三次 4 月 24 日 关于 2020 年第一季度报告的议案；关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 3 六届十四次

21、 7 月 17 日 关于公司会计政策变更的议案 4 六届十五次 8 月 5 日 关于 2020 年半年度报告及摘要的议案 5 六届十六次 10月26日 关于 2020 年第三季度报告的议案 此外，监事会成员还依照规定，列席和出席了 2020 年度召开的有关董事会及股东大会会议。 二二、监事会对、监事会对 20202020 年度公司运作之独立意见年度公司运作之独立意见 （一一）公司依法运作情况）公司依法运作情况 报告期内， 公司监事依法列席和出席了董事会和股东大会， 对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况和公司董事、高管履行职务情况进行了严格的监督和检查， 认

22、真履行了监事职责。 监事会认为：报告期内，公司重大事项的决策程序严格遵循公司法 、 证券法等法律法规和公司章程的规定，形成的有关决议合法有效。公司全体董事、高级管理人员在执行公司职务时，勤勉尽责、廉洁自律，未发现存在违反法律法规、 公司禾丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 11 / 34 章程或有损于公司和股东利益的行为。 （二）（二）检查公司财务情况检查公司财务情况 报告期内，公司的财务制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，公司编制的定期报告能够全面、客观、真实、准确地反映公司各阶段的财务状况和经营成果。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进

23、行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况。 （三三）检查检查募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，监事会对募集资金的使用和管理情况进行了有效的监督，未发现存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。 （四四）检查公司关联交易情况）检查公司关联交易情况 报告期内， 公司发生的日常关联交易， 均按照 禾丰股份关联交易管理制度严格执行。交易价格遵守了公开、公平、公正的原则，未发现侵害公司及股东利益的行为。 （五五）检查检查公司对外担保及关联方占用资金情况公司对外担保及关联方占用资金情况 报告期内，公司不存在违规担保和

24、逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。 （六六）对公司内部控制评价报告的意见）对公司内部控制评价报告的意见 报告期内， 监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核， 认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司2020 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 本议案已经公司第七届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。 禾丰食品股份有限公司监事会 2021 年 4 月 20 日禾丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 12 / 34 议案三： 关于关于 20202020 年年度报告及年度报告摘要的议案年年

25、度报告及年度报告摘要的议案 各位股东： 公司 2020 年年度报告已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 截至 2020 年 12 月 31 日， 公司总资产 116.47 亿元， 较上年末增长 27.29%；归属于上市公司股东的净资产 67.52 亿元，较上年末增长 18.50%。 2020 年公司实现营业收入 238.18 亿元，同比增长 33.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 12.35 亿元，同比增长 2.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12.31 亿元，同比增长 3.33%。 2020 年主要会计数据及财务指标如下： 单位：元 项目项目 本报告

26、期末本报告期末 上年度末上年度末 本报告期末比上年本报告期末比上年度末增减度末增减(%)(%) 总资产 11,646,508,203.99 9,149,772,043.85 27.29 归属于上市公司股东的净资产 6,752,397,489.35 5,698,139,557.54 18.50 项目项目 年初至报告期末年初至报告期末 （1 1- -1212 月）月） 上年初至上年报告上年初至上年报告期末期末（1 1- -1212 月）月） 比上年同期增减比上年同期增减(%)(%) 营业收入 23,817,600,766.26 17,792,091,973.58 33.87 归属于上市公司股东的净

27、利润 1,235,162,151.48 1,199,347,355.96 2.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,230,677,435.86 1,190,975,760.51 3.33 经营活动产生的现金流量净额 765,945,453.03 1,111,605,966.58 -31.10 加权平均净资产收益率（%） 19.93 24.57 减少4.64个百分点 基本每股收益（元/股） 1.34 1.34 0.00 稀释每股收益（元/股） 1.34 1.34 0.00 年报具体内容详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站及公司指定媒体发布的 禾丰股份2020年年

28、度报告 和 禾丰股份2020年年度报告摘要 。 本议案已经公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。 禾丰食品股份有限公司董事会 2021 年 4 月 20 日 禾丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 13 / 34 议案四: 关于关于 20202020 年度财务决算报告年度财务决算报告 及及 20202 21 1 年度财务预算报告的议案年度财务预算报告的议案 各位股东： 现将 2020 年度财务决算情况及 2021 年财务预算情况报告如下： 第一部分：第一部分：20202020 年度公司财务决算报告年度公司财务决算报告 2020 年度公司

29、财务报表的审计情况：公司 2020 年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 一、主要会计数据及财务指标变动情况：一、主要会计数据及财务指标变动情况： 2020 年，公司实现营业收入 238.18 亿元，同比增长 33.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 12.35 亿元，同比增长 2.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 12.31 亿元，同比增长 3.33%；公司基本每股收益为1.34 元，同比持平；加权平均净资产收益率 19.93%，相比上年下降 4.64 个百分点。报告期末，公司财务状况良好，总资产为 116.47 亿元，归属于上市公司股东的净

30、资产为 67.52 亿元，分别较上年末增长 27.29%和 18.50%。 单位：元 项目项目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 增减变动幅度增减变动幅度（% %） 营业收入 23,817,600,766.26 17,792,091,973.58 33.87 归属于上市公司股东的净利润 1,235,162,151.48 1,199,347,355.96 2.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,230,677,435.86 1,190,975,760.51 3.33 经营活动产生的现金流量净额 765,945,453.03 1,111,605,966.58 -31.10 基

31、本每股收益 1.34 1.34 0.00 加权平均净资产收益率（%） 19.93 24.57 减少4.64个百分点 项目项目 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 增减变动幅度增减变动幅度 归属于上市公司股东的净资产 6,752,397,489.35 5,698,139,557.54 18.50 总资产 11,646,508,203.99 9,149,772,043.85 27.29 二、财务状况、经营成果及现金流量二、财务状况、经营成果及现金流量 1 1、资产构成及变动情况、资产构成及变动情况 截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 116.47 亿元，具体情况如下表： 禾丰食

32、品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 14 / 34 单位：元 项目项目 本期期末数本期期末数 上期期末数上期期末数 变动比例变动比例 情况说明情况说明 货币资金 1,197,722,799.16 1,554,781,324.13 -22.97% 交易性金融资产 50,000,000.00 40,000,000.00 25.00% 衍生金融资产 4,725,552.30 3,912,584.30 20.78% 应收票据 14,200,547.87 3,696,180.25 284.20% 银行承兑汇票增加 应收账款 450,170,744.45 362,060,802.38 24.

33、34% 预付款项 364,401,520.23 222,064,368.55 64.10% 公司本年度采购业务预付款项增加 其他应收款 121,043,476.45 85,600,811.75 41.40% 本期应收押金保证金等款项增加 存货 2,473,827,570.38 1,568,373,133.15 57.73% 采购增加及出于价格波动考虑囤货增加所致 合同资产 4,301,418.29 - 本期执行新收入准则合同质保金增加 其他流动资产 109,698,865.94 121,711,175.93 -9.87% 流动资产合计流动资产合计 4,790,092,495.07 3,962,

34、200,380.44 20.89% 长期股权投资 2,424,902,965.26 2,070,047,882.51 17.14% 其他权益工具投资 20,847,697.96 5,760,839.23 261.89% 公司本期新增其他权益工具投资 固定资产 2,860,162,059.91 2,023,113,939.02 41.37% 主要为公司本期禽产业、猪产业企业厂房、设备等固定资产投资增加 在建工程 322,895,206.90 240,012,874.86 34.53% 主要为公司增加对禽产业和猪产业等项目投资 生产性生物资产 221,654,027.17 94,826,312.8

35、8 133.75% 主要为种猪较上年同期末增加 无形资产 291,785,453.15 245,564,167.39 18.82% 商誉 290,425.67 290,425.67 0.00% 长期待摊费用 143,945,562.29 134,504,217.80 7.02% 递延所得税资产 38,791,631.37 35,987,736.49 7.79% 其他非流动资产 531,140,679.24 337,463,267.56 57.39% 公司本年度合作养殖户规模有了一定规模的增加，预付饲养费增加所致 非流动资产合非流动资产合计计 6,856,415,708.92 5,187,571

36、,663.41 32.17% 资产总计资产总计 11,646,508,203.99 9,149,772,043.85 27.29% 2 2、负债构成及变动情况、负债构成及变动情况 截至 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 37.45 亿元，具体情况如下表： 单位：元 项目项目 本期期末数本期期末数 上期期末数上期期末数 变动比例变动比例 情况说明情况说明 短期借款 1,110,672,869.40 1,050,878,205.81 5.69% 应付票据 4,000,000.00 - 应付银行承兑汇票增加 应付账款 1,068,968,589.85 659,216,483.84 62

37、.16% 公司本期产销业务增长，采购应付款增加 预收款项 15,522,362.13 209,529,248.68 -92.59% 执行新收入准则，合同负债性质的预收账款本期在合同负债中列报 禾丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 15 / 34 合同负债 365,124,817.02 - 应付职工薪酬 92,456,475.56 62,549,364.12 47.81% 主要为本期职工工资增加 应交税费 47,590,795.53 37,680,953.84 26.30% 其他应付款 280,673,085.07 342,239,361.28 -17.99% 一年内到期的非流

38、动负债 121,896,906.66 70,593,717.62 72.67% 本期一年内到期的长期借款增加 其他流动负债 3,386,523.00 - 本期执行新收入准则，待转销项税增加 流动负债合计流动负债合计 3,110,292,424.22 2,432,687,335.19 27.85% 长期借款 574,880,271.67 174,330,000.00 229.77% 本期长期借款融资增加 长期应付款 15,458,230.92 11,025,000.09 40.21% 本期融资租赁款增加 递延收益 42,238,872.75 31,841,250.00 32.65% 本期收到与资

39、产相关政府补助产生的递延收益增加 递延所得税负债 1,936,853.23 396,995.58 387.88% 按应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债增加 非流动负债合非流动负债合计计 634,514,228.57 217,593,245.67 191.61% 负债合计负债合计 3,744,806,652.79 2,650,280,580.86 41.30% 3 3、所有者权益结构及变动情况所有者权益结构及变动情况 截至 2020 年12 月 31日， 归属于上市公司股东的所有者权益为 67.52 亿元，具体情况如下表： 单位：元 项目项目 本期期末数本期期末数 上期期末数上期期末数 变动比

40、例（变动比例（% %） 实收资本（或股本） 922,059,896.00 922,304,396.00 -0.03% 资本公积 888,159,916.65 882,723,066.29 0.62% 减：库存股 45,695,815.00 70,688,750.00 -35.36% 其他综合收益 -2,157,502.61 6,122,835.30 -135.24% 盈余公积 417,370,506.33 352,059,456.90 18.55% 未分配利润 4,572,660,487.98 3,605,618,553.05 26.82% 归属于母公司所有者权归属于母公司所有者权益合计益合计

41、 6,752,397,489.35 5,698,139,557.54 18.50% 少数股东权益 1,149,304,061.85 801,351,905.45 43.42% 所有者权益合计所有者权益合计 7,901,701,551.20 6,499,491,462.99 21.57% 4 4、经营成果简表、经营成果简表 单位：元 科目科目 本年度本年度 上年度上年度 同比增减同比增减 营业收入营业收入 23,817,600,766.26 17,792,091,973.58 33.87% 减：营业成本 21,683,591,011.74 15,792,020,015.55 37.31% 税金及

42、附加 31,300,864.53 26,510,483.05 18.07% 销售费用 465,307,995.89 487,217,524.04 -4.50% 管理费用 310,275,697.03 275,560,691.30 12.60% 研发费用 83,587,106.40 65,209,116.65 28.18% 财务费用 64,680,213.72 76,392,967.30 -15.33% 禾丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 16 / 34 加：其他收益 23,500,036.20 11,495,398.41 104.43% 投资收益（损失以“”号填列） 362

43、,563,704.83 637,479,444.82 -43.13% 公允价值变动收益 （损失以“”号填列） -1,397,309.00 577,449.00 -341.98% 信用减值损失 （损失以 “” 号填列） -6,184,987.84 -26,344,201.05 不适用 资产减值损失（损失以“”号填列） -35,172,892.83 -98,459,269.89 不适用 资产处置收益 （损失以“-”号填列） 3,169,342.06 572,151.35 453.93% 营业利润营业利润 1,525,335,770.37 1,594,502,148.33 -4.34% 加：营业外收

44、入 12,873,829.17 13,406,536.26 -3.97% 减：营业外支出 28,976,468.62 25,737,839.85 12.58% 利润总额利润总额 1,509,233,130.92 1,582,170,844.74 -4.61% 减：所得税费用 151,654,167.45 84,706,528.93 79.03% 净利润净利润 1,357,578,963.47 1,497,464,315.81 -9.34% 归属于母公司股东的净利润归属于母公司股东的净利润 1,235,162,151.48 1,199,347,355.96 2.99% 5 5、现金流量简表、现金

45、流量简表 单位：元 第二部分：第二部分：20202 21 1 年财务预算年财务预算报告报告 2021 年是公司新一轮战略变革的起始之年， 公司将继续秉承 “创新、 高效、自律” 的经营文化， 深耕三大主业， 力争再创佳绩。 公司将以 “强化核心竞争力、拓宽公司护城河”为目标，着力打造“竞争侵略型前台”、 “成本效率型中台”、“赋能分享型后台”；与此同时，公司将继续深化市场研究、把握行业趋势，按计划、 有节奏地推进产能布局与后备人才储备，为实现公司长远规划打下坚实基础。 一一、饲料业务饲料业务 2021 年度，公司将充分发挥技术优势，以打造产品力为核心，同时不断提升服务力、金融力、营销力， “四

46、力”协同筑建“竞争侵略型前台”。与此同时，进一步发挥中台的协调管控作用，强化采购、研发、营销、生产的联动机制，进一步深化对标管理体系，以完善的数据分析与比较为依托，从成本与效率两方面项目项目 本年度本年度 上年度上年度 同比增减同比增减 经营活动产生的现金流量净额 765,945,453.03 1,111,605,966.58 -31.10% 投资活动产生的现金流量净额 -1,506,349,447.57 -874,207,823.29 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 419,432,876.57 378,955,170.80 10.68% 现金及现金等价物净增加额 -322,192,83

47、8.64 619,185,607.71 -152.03% 禾丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 17 / 34 入手，深入挖掘各品种、各工厂、各环节的潜在利润空间，持续提高公司饲料业务的核心系统能力。此外，公司将顺应饲料行业发展趋势，迎接“散装料时代”的到来，充分发挥头部企业的技术优势、资金优势、规模优势、品牌优势、物流优势，快速推进散装料相关设备的投入与改造，完善散装料制粒工艺，抓住产业变革带来的机遇，在行业内落后产能快速淘汰之时迅速布局抢占市场。2021 年度，公司饲料业务在东北三省将继续深化体系与品牌优势，稳步提高市占率，深入挖掘潜在空间；东北以外地区努力开疆拓土，迅速

48、扩大市场份额。饲料板块整体来看，2021 年度公司计划实现 20%以上的销量增幅。 二二、肉禽业务肉禽业务 2021 年度，白羽鸡祖代、父母代存栏量继续维持高位，产能将进一步得到释放，行业景气度预计仍将处于相对低位。在此不利局面下，公司白羽鸡业务将以“保安全、控节奏、调结构、升生态、压成本、提效率、增效益”为核心指导思想，进一步提升内部运营能力、保障安全边际，在此基础上，按计划、有节奏的扩张产能，逢低布局抢占市场，以便在未来行业景气度高企之时获得更大超额收益。2021 年度，种鸡端，公司将放缓产能扩张速度，自产鸡雏强化生产管理、优化生产指标，外购鸡雏加强种源选择，最大程度保障鸡雏质量；养殖端，

49、公司将充分发挥放养模式的轻资产优势，在精准把控资金投入的基础上，按计划稳步扩大商品鸡养殖规模，与此同时持续提升养殖成绩；屠宰端，公司将适度扩大生产规模，不断提升内部运营水平，强化销售系统建设及渠道开发；食品端，公司将加速推进新项目的建设进度， 迅速扩大基础产销规模、 提升大订单的承接能力，与此同时加强研发能力、打造拳头产品、拓宽销售渠道、培养营销团队，持续增强核心能力与品牌影响力，公司资源在未来将更多地向食品业务倾斜。此外，公司将进一步加快肉禽业务后备人才的选培与储备，充分发挥企业文化优势，加速推进人才梯队建设。2021 年度，公司计划实现控参股企业合计养殖白羽鸡 6.1亿羽，合计屠宰白羽鸡

50、7.2 亿羽的经营目标。 三三、生猪业务生猪业务 非洲猪瘟防控进入常态化，受疫情持续影响，生猪价格整体来看高于预期，生猪养殖红利期有望延长；与此同时，随着生猪产能恢复，养殖密度不断增大，“非瘟”防疫压力水涨船高。鉴于上述情况，2021 年度，“非瘟”防疫仍是第一要务，公司将继续把生物安全工作摆在首位，持续提高团队技术素养，创新防禾丰食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料 18 / 34 疫手段，进一步完善奖惩机制，落实各环节具体责任人，确保团队始终保持高度的责任心与警惕性。在充分保障生物安全的前提下，在此行业红利期，一方面，公司将充分发挥母猪存栏结构优势， 迅速扩大出栏规模、 最大