晋亿实业：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 171 公司代码：601002 公司简称：晋亿实业 晋亿实业股份有限公司晋亿实业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 171 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议

2、。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人蔡永龙蔡永龙、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人薛玲薛玲 及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员）费贵龙费贵龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

3、，2019年归属于上市公司股东的净利润为138,501,374.15元，母公司实现净利润为 137,362,770.49元，提取10%法定盈余公积金13,736,277.05,当年可供股东分配的利润123,626,493.44元，加上以前年度未分配利润 528,084,939.86元，累计可供股东分配的利润为651,711,433.30元。 由于受疫情影响，为保证公司正常的现金流，公司2019年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，累计未分配利润651,711,433.30元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用

4、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 171 目录目录 第一节第一节 释义

5、释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 47 第九节第九节 公司治理公司治理 . 54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 58 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 59

6、 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 171 2019 年年度报告 4 / 171 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、晋亿实业 指 晋亿实业股份有限公司 元（万元、亿元） 指 人民币元（人民币万元、人民币亿元） 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 晋亿实业股份有限公司章程 工行 指 中国工商银行嘉善支行 中行 指 中国银行嘉善支行 农行 指 中国农业银行嘉善支行 台展模具 指 嘉兴台展模具有限公司 浙江晋椿精密 指 浙江晋椿精密工业有限公司 鸿亿机械 指 鸿亿机械工业（浙江）有

7、限公司 力通科技 指 嘉善力通信息科技股份有限公司 晋亿人 指 晋亿人（天津）五金贸易有限公司 上海佑全 指 上海佑全五金机电有限公司 晋正自动化 指 浙江晋正自动化工程有限公司 晋吉汽配 指 浙江晋吉汽车配件有限公司 广州晋亿 指 广州晋亿汽车配件有限公司 山东晋德 指 晋德有限公司 晋亿轨道 指 嘉善晋亿轨道扣件有限公司 泉州物流 指 泉州晋亿物流有限公司 沈阳物流 指 沈阳晋亿物流有限公司 晋亿物流 指 晋亿物流有限公司 晋正企业 指 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO.,LTD.（晋正企业股份有限公司） 晋正投资 指 晋正投资有限公司 晋正贸易 指 晋正贸易有限公司 晋昇

8、绿能 指 晋昇绿能农业科技有限公司 嘉善工程材料 指 嘉善晋亿工程材料有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 晋亿实业股份有限公司 公司的中文简称 晋亿实业 公司的外文名称 GEM-YEAR INDUSTRIAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 GEM-YEAR 公司的法定代表人 蔡永龙 2019 年年度报告 5 / 171 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞杰 张忠娟 联系地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 电话 0573-8418

9、5042 0573-84098888-630 传真 0573-84098111 0573-84098111 电子信箱 yjgem- zzjgem- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 公司注册地址的邮政编码 314100 公司办公地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 公司办公地址的邮政编码 314100 公司网址 www.GEM-YEAR.com 电子信箱 bondgem- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司证券投

10、资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 晋亿实业 601002 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 签字会计师姓名 郑俭、张林 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 2,947,098,702.4

11、1 3,471,277,743.91 -15.10 2,966,888,613.95 归属于上市公司股东的净利润 138,501,374.15 177,795,113.72 -22.10 147,592,628.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 129,979,812.85 180,943,434.67 -28.17 126,190,662.41 2019 年年度报告 6 / 171 经营活动产生的现金流量净额 431,092,124.92 341,316,485.68 26.30 122,752,388.45 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减 （%） 20

12、17年末 归属于上市公司股东的净资产 2,715,909,026.39 2,573,009,458.75 5.55 2,469,060,025.09 总资产 4,234,221,183.34 4,743,226,251.87 -10.73 4,447,704,232.84 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.17 0.22 -22.73 0.19 稀释每股收益（元股） 0.17 0.22 -22.73 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.16 0.23 -30.43

13、 0.16 加权平均净资产收益率（%） 5.24 7.09 减少1.85个百分点 6.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.92 7.22 减少2.30个百分点 5.27 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净

14、利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,049,710,196.01 595,958,270.85 710,140,804.56 591,289,430.99 归属于上市公司股东的净利润 72,5

15、89,458.79 9,081,672.59 44,736,992.25 12,093,250.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 69,962,729.49 8,048,555.78 40,934,225.14 11,034,302.44 2019 年年度报告 7 / 171 经营活动产生的现金流量净额 -50,302,964.71 233,294,332.60 124,233,052.94 123,867,704.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性

16、损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -5,497,353.38 -14,868,729.75 13,535,207.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,048,123.06 7,221,887.47 3,314,360.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 62,031.62 委托他人投资或管理资产的损益 5,795,395.01 3,060,115.31 3,084,618.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资

17、产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 275,812.58 175,432.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,655,621.00 646,157.94 807,224.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 495,438.24 少数股东权益影响额 119,017.55 -767,880.05 -19,085.72 所得税影响额 -3,094,680.18 1,222,283.93 504,208.11 合计 8,521,561.30 -3,148,320.95 21,401,966.14 十一、

18、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 149,850,000.00 140,570,000.00 -9,280,000.00 5,795,395.01 应收款项融资 52,719,115.45 137,714,724.63 84,995,609.18 合计 202,569,115.45 278,284,724.63 75,715,609.18 5,795,395.01 期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五.41(3)之说明

19、。 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 8 / 171 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 报告期内，公司的主要业务为生产销售各类紧固件、铁道扣件、五金制品、精线、自动化仓储设备、钢轨等产品以及各类紧固件的研究和开发。公司持续提升生产的智能化水平，加快公司转型升级，进一步优化产品结构，集中优势资源提升高附加值产品和优势产品比例，做大做强公司优势主业。 （二）经营模式 采购模式：公司根据质量控制体系要求，在原材料采购、外购外协和委托服务等

20、方面制定了供应商选择方式、评价标准和控制方法，确保采购物品满足公司要求。经使用部门申请后由采购部统一进行采购，采购部通过各种渠道收集供应商相关信息，对选出的供应商进行评价及产品验证，经评价和验证合格后方可列入合格供方名录。公司采购部会同品保部、制造部和物料管制中心对供应商进行考核，对于有重大异常情况发生的供应商则随时进行评价或者列入重新调查对象名单之中，直至取消合格供应商资格。公司启用 ERP 供应商协同平台，采用数据分析，优化采购计划。采购的库存控制量是根据生产现场使用量而订，根据生产计划，每种原辅材料在保证一定的安全库存量基础上，随时根据生产状况和采购物料的价格变动，后续调整采购计划。 生

21、产模式：采用按计划生产和按订单生产相结合的生产模式。对于内销标准件，根据对市场需求的预测以及客户的需求情况等进行综合分析判断，对部分标准件提前生产、备货。对于内销非标准件，在与客户签订购货合同后，根据交货期，安排生产计划，组织生产。对于外销产品，以订单生产为主，根据交货期以及规模生产的考虑，安排生产计划。铁路扣件产品按客户合同，在驻场监造监管下生产，同时保持合理的安全库存，以备铁路客户要求的紧急发货，再根据客户需求状况调整生产进度。 销售模式：紧固件产品采用直销与经销相结合的销售模式，一方面充分利用公司资源开发、直接将产品销售给行业知名企业，有影响力企业；另一方面通过经销商辐射各个区域，推广晋

22、亿品牌，服务周边零散用户。铁道扣件销售主要通过各商务平台竞价投标出售。 （三）行业说明 紧固件行业： 公司所属的紧固件制造业，在国民经济行业分类标准中属于 348 的通用零部件制造业，在上市公司行业分类指引中属于 C34 的通用设备制造业。 紧固件是如今工业中应用最为广泛的基础零部件，被誉为“工业之米”。紧固件的特点是品种规格繁多，性能用途各异，标准化、系列化、通用化的程度极高，应用领域广泛，涉及国民经济诸多部门，广泛应用于各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、化工、仪表等产品中。上述主要应用行业的景气度高，其紧固件需求量大，进一步刺激紧固件企业产能的扩大，主要应用行

23、业的技术进步和产业升级，对紧固件性能和质量的要求进一步提高，会推动紧固件行业技术水平进步，促进紧固件产品质量提高；新应用领域的发展，会扩大紧固件市场需求，促进紧固件产品多样化。近年来，我国紧固件全行业基本上保持着稳健平缓的增长，总体上看， 受全球经济增长放缓和国内经济下行压力不断增大的影响， 紧固件下游需求增长放缓，尤其是国内紧固件低端产品产能严重过剩，但高端产品供给不足，紧固件行业从高速度增长转向高质量增长。 当前，我国国民经济建设正进入新的发展阶段，以大飞机、大型发电设备、汽车、高速火车、大型船舶、大型成套设备等为代表的先进制造也将进入重要的发展方向。由此，高强度高性能紧固件的使用量将会不

24、断增长，这促使紧固件企业需要不断提高产品的质量和性能，加快技术升级、增强自主创新能力，并不断优化产品结构、拓宽产品类别，提升采购、生产、销售和管理的智能化水平。 铁路扣件行业： 我国铁路总通车里程较长，新增铁路固定资产投资持续增加，随着新增线路及运能提升带来的机车需求和铁路铺轨需求的增加，为铁路扣件市场注入持续增长的动力，未来仍将持续稳定发展。公司的铁路扣件产品系非标准特殊紧固件的一种，主要供应国内高速铁路等轨道交通工程项目，受国家铁路投资政策影响较大，下游客户固定集中、产品专用性强，品种规格型号由国家和行业统一规定，技术要求和进入门槛相对较高，专业生产企业较少，市场竞争相对缓和。2019 年

25、2019 年年度报告 9 / 171 全国铁路固定资产投资完成 8029 亿元，其中国家铁路完成 7511 亿元；投产新线 8489 公里，其中高铁 5474 公里。到 2019 年底，全国铁路营业里程达到 13.9 万公里以上，其中高铁 3.5 万公里。中国铁路总公司 2020 年铁路工作的主要目标是： 铁路安全保持持续稳定； 国家铁路完成旅客发送量 38.5 亿人、货物发送量 36.5 亿吨；全面完成国家下达的铁路投资任务，确保投产新线 4000公里以上，其中高铁 2000 公里。（数据来源：中国国家铁路集团有限公司） 行业地位： 公司是国内紧固件行业龙头企业，是全球最大的紧固件制造厂商之

26、一，经过多年发展，公司在紧固件生产、 研发、 配送等领域积累了丰富的经验， 生产国标 （GB） 、 美标 （ANSI） 、 德标 （DIN） 、意标（UNI）、日标（JIS）、国际标准（ISO）等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件，产品远销国内外，拥有行业内领先的产品质量和服务质量，同时公司是铁路扣件系统的集成供应商，产品种类齐全，是国内唯一一家能够生产制造全套时速 250 公里和 350 公里高铁扣配件及整件产品的企业，在行业内拥有较高的知名度、竞争力。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报

27、告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）品牌优势 公司持续高度重视品牌建设，公司“晋亿”商号为浙江省知名商号，公司商标“CYI”为浙江出口名牌，公司的各类商标已在美国、加拿大、澳大利亚、日本、英国、韩国、德国、西班牙、瑞士、波兰、俄罗斯、法国、意大利、捷克、新加坡等国家注册，多年来，公司凭借优异的产品品质、技术研发及配送能力，得了国内外客户的信赖。 （2）研发优势 公司设有研发中心，配置了各类试验、检测设备，是中国铁路总公司定点铁路器材研究发展基地，设有金属和化学专业检测实验室。公司实验室先后通过 A2LA（美国实验室认可协会）、CNAS(中国合格评定国家认可委员会)的

28、 ISO/IEC17025 实验室认可。 截至 2019 年底，公司及子公司拥有外观专利、发明和实用新型专利共 120 项。 （3）技术优势 公司拥有制造紧固件产品完整的工艺流程，为加快企业转型升级步伐，通过技术改进，引进先进的自动化生产与检测设备，大力提高高端紧固件的制造、研发能力，使设备和工艺技术在国内同行业内均处于领先水平。公司先后通过 ISO9001：2015，IATF16949：2006，QC080000 等质量体系认证， 通过环境体系 ISO14001 认证。 同时公司的铁道扣件弹条型扣件、 产品弹条型扣件、WJ-7 型扣件，WJ-8 型扣件通过了铁道部的“CRCC 产品认证”。

29、（4）信息管理系统优势 公司持续推行信息化管理，公司针对自身经营，先后使用定制化的 ERP、EBS、OA 等系统。采用 ERP、EBS 系统分享制造与业务过程关联资源，贯通客户、供应商与企业间的交易资讯与管理效能。采用 OA 系统推行无纸化办公和内部信息分享，实现电子化、信息化的管理，完成公司管理流程的一体化。 （5）规模及产品优势 公司规模优势显著，在行业中处于领先地位。公司生产符合国家标准（GB）、ISO 标准、美国标准（ANSI）、德国标准（DIN）、日本标准（JIS）等标准各类等级的螺栓、螺母、螺钉、螺柱、精线产品及异型紧固件、铁路扣件，品种规格高达两万五千余种。公司铁路扣件产品品种齐

30、全，是铁路扣件系统的集成供应商，具有制造全套时速 250 公里和 350 公里高铁扣配件及整件产品的能力。 （6）人才优势 公司经过多年的稳定发展，已拥有大批多年从事紧固件行业的专业性人才，管理团队，管理人员均在紧固件行业积累了多年的经验，对紧固件的研发、生产、销售有着深刻的理解，保证了公司各项业务的协调、全面发展。 2019 年年度报告 10 / 171 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司立足主业，大力发展高端紧固件业务，通过对生产和检测设备的技术改造，大力提升高端紧固件， 利用现有的晋亿品牌效应， 借助于系统

31、、 高效的管理理念， 为客户提供设计、生产、销售、服务、物流等全方位支持。整合公司资源，利用互联网技术，加大境内及跨境电商的发展，扩建线下物流配送服务渠道，完善公司电商平台，拓展网络销售渠道。提供紧固件、工具及五金配套打包的一站式服务。 在铁路扣件产品上，公司通过技术升级，进一步提高公司产品技术含量与附加值，做精做优核心产品，加强产品优化、品质提升，有效提升了公司在传统领域的核心竞争力，再巩固现有市场的同时，积极参与重载铁路建设、城市轨道交通建设等新市场。同时公司抓住后续铁路线路维护市场快速发展的趋势，不断研发产品工艺，优化产品结构，对已开通线路加强跟踪服务，确保线路维修产品的及时供给。 公司

32、持续推动非公开发行 A 股股票相关事宜， 并已经取得中国证券监督管理委员会出具的 关于核准晋亿实业股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20192975 号），鉴于中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布修改的上市公司证券发行管理暂行办法、上市公司非公开发行股票实施细则等规定，公司决定修改本次非公开发行方案，本次非公开发行股票方案的修改已经公司 2020 年 2 月 21 日召开的第六届董事会 2020 年第一次临时会议、2020 年 3 月 9 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会履行会后事项， 截至本报告日，公司本次非公开发行会后事项已经

33、履行完毕，本次非公开发行股票事项正在顺利推进中，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。 二、二、报告期报告期内主要经营情况内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 2,947,098,702.41 元,同比下降 15.10%, 归属于上市公司股东的净利润138,501,374.15元,同比下降22.10%,主要原因是受中美贸易摩擦影响,公司外销紧固件收入下降.面对挑战,公司立足于主业，持续加大研发投入，通过新产品、新技术的研发,确保公司稳定健康发展。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币

34、种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,947,098,702.41 3,471,277,743.91 -15.10 营业成本 2,313,078,221.57 2,745,999,571.06 -15.77 销售费用 163,693,616.82 176,162,542.65 -7.08 管理费用 111,166,368.08 114,622,753.38 -3.02 研发费用 112,784,481.71 78,911,228.62 42.93 财务费用 25,535,517.89 27,583,160.31 -7.42 经营活动产生的现金流量净额 431,09

35、2,124.92 341,316,485.68 26.30 投资活动产生的现金流量净额 -178,875,258.46 -102,516,912.98 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -309,904,845.39 -113,996,843.87 不适用 1.营业收入的下降，主要系受中美贸易影响外销紧固件收入的下降所致。 2.营业成本的下降，主要系随收入下降所致。 3.研发费用的增加，主要系公司不断加大研发投入所致，今年共投入新能源汽车动力电池用小规格长螺栓生产技术研发、车轿用大六角法兰螺栓生产技术研发、WJ8 型轨距挡板支撑结构增强扣2019 年年度报告 11 / 171 压力、弹性垫板

36、静刚度稳定性、大规格高强度螺母全自动攻牙工艺等 31 个项目的研发工作，因不符合资本化条件，全部费用化。 4.经营活动现金净流量的增加，主要系支付材料采购款的减少所致。 5.投资活动现金净流量的下降，主要系投资购买理财产品增加及技改投入增加所致。 6.筹资活动现金净流量的下降，主要系偿还外债借款所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减

37、（%） 紧固件行业 2,749,640,726.89 2,144,627,473.51 22.00 -12.84 -13.58 增加0.66 个百分点 自动仓储设备制造行业 16,248,705.09 13,407,343.41 17.49 -37.69 -38.15 增加0.61 个百分点 运输业 699,782.13 512,806.38 26.72 111.10 73.50 增加15.88 个百分点 五金工具行业 32,510,621.04 28,683,218.20 11.77 -18.38 -18.53 增加0.16 个百分点 合计 2,799,099,835.15 2,187,23

38、0,841.50 21.86 -14.32 -15.34 增加0.95 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 紧固件 2,337,076,256.23 1,756,298,786.12 24.85 -9.48 -11.23 增加1.48 个百分点 精线 412,564,470.66 388,328,687.39 5.87 -27.98 -22.81 减少6.31 个百分点 自动仓储设备制造 16,248,705.09 13,407,343.41 17.49 -37.69 -38.15

39、增加0.61 个百分点 运输服务 699,782.13 512,806.38 26.72 111.10 73.50 增加15.88 个2019 年年度报告 12 / 171 百分点 五金工具 32,510,621.04 28,683,218.20 11.77 -18.38 -18.53 增加0.16 个百分点 合计 2,799,099,835.15 2,187,230,841.50 21.86 -14.32 -15.34 增加0.95 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 美洲 186

40、,988,907.08 -43.71 欧洲 29,163,451.19 -4.70 亚洲 97,135,417.71 -63.11 非洲 6,504,449.76 国内 2,479,307,609.41 -6.11 合计 2,799,099,835.15 -14.32 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 紧固件 吨 270,575 277,740 100,785 -24.31% -18.30% -6.64% (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：

41、元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 紧固件行业 直接材料 1,528,761,316.42 71.28 1,816,779,994.27 73.21 -15.85 直接人工 128,628,754.81 6.00 148,593,465.40 5.99 -13.44 燃料及动力 176,796,459.21 8.24 190,563,162.51 7.68 -7.22 制造费用 310,431,502.33 14.47 325,557,972.98 13.12 -4.65

42、 总成本 2,144,618,032.78 100.00 2,481,494,595.15 100.00 -13.58 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同期占总成本比本期金额较上年同期情况 说明 2019 年年度报告 13 / 171 (%) 例(%) 变动比例(%) 紧固件 直接材料 1,184,046,233.11 67.42 1,363,939,103.63 68.94 -13.19 直接人工 123,520,408.95 7.03 142,186,932.78 7.19 -13.13 燃料及动力 159,516,479.53 9.08 17

43、0,368,648.00 8.61 -6.37 制造费用 289,206,223.80 16.47 301,946,781.57 15.26 -4.22 总成本 1,756,289,345.38 100.00 1,978,441,465.96 100.00 -11.23 精线 直接材料 344,715,083.31 88.77 452,840,890.64 90.02 -23.88 直接人工 5,108,345.86 1.32 6,406,532.62 1.27 -20.26 燃料及动力 17,279,979.69 4.45 20,194,514.52 4.01 -14.43 制造费用 21,

44、225,278.53 5.47 23,611,191.41 4.69 -10.11 总成本 388,328,687.39 100.00 503,053,129.19 100.00 -22.81 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 42,486.72 万元，占年度销售总额 14.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 77,589.70 万元，占年度采购总额 37.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0%。 3.3.

45、费用费用 适用 不适用 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 112,784,481.71 本期资本化研发投入 研发投入合计 112,784,481.71 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.83 公司研发人员的数量 221 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 8.20 (2). (2). 情况说明情况说明 2019 年年度报告 14 / 171 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三)

46、 ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 167,199,264.52 3.95 222,902,064.59 4.70 -24.99 交易性金融资产 140,570,000.00 3.32 【1】 应收票据 52,719,115.45 1.11 -100.00 【2】 应收账款 566,674,495.08 13.38 727,910,569.18 15.35 -22.15

47、 应收款项融资 137,714,724.63 3.25 同【2】 预付款项 204,422,240.35 4.83 154,554,585.00 3.26 32.27 【3】 存货 1,469,824,675.17 34.71 1,916,211,210.87 40.40 -23.30 【4】 其他流动资产 88,106,317.33 2.08 190,055,567.93 4.01 -53.64 同【1】 固定资产 1,160,437,639.64 27.41 1,204,594,287.33 25.40 -3.67 在建工程 25,877,999.63 0.61 44,024,438.54

48、 0.93 -41.22 【5】 无形资产 103,222,889.33 2.44 105,785,527.92 2.23 -2.42 递延所得税资产 70,964,890.89 1.68 59,828,090.75 1.26 18.61 短期借款 50,000,000.00 1.05 -100.00 应付票据 325,222,601.37 7.68 608,562,068.00 12.83 -46.56 【6】 应付账款 250,523,031.44 5.92 336,179,848.99 7.09 -25.48 预收款项 22,200,943.46 0.52 21,865,686.63 0

49、.46 1.53 应付职工薪酬 23,637,352.63 0.56 25,641,748.47 0.54 -7.82 应交税费 15,859,811.41 0.37 30,862,598.10 0.65 -48.61 【7】 其他应付款 11,620,917.69 0.27 17,248,249.14 0.36 -32.63 【8】 一年内到期的非流动负债 23,062,903.12 0.54 【9】 2019 年年度报告 15 / 171 递延收益 27,424,009.69 0.65 22,756,717.47 0.48 20.51 长期应付款 552,003,676.03 13.04

50、797,500,000.00 16.81 -30.78 同【9】 递延所得税负债 23,464,437.84 0.55 11,524,579.86 0.24 103.60 【10】 其他说明 【1】 交易性金融资产的增加， 系根据新金融工具准则将非保本理财产品由原来的其他流动资产归到以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示，较上期理财产品余额略有减少。 【2】 应收款项融资的增加， 系根据新金融工具准则将应收票据归为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产列示。应收款项融资余额较上期应收票据余额增加，系扣件款项结算中收取银行承兑汇票的增加。 【3】预付账款的增加，系为采购原材料