航发控制：2019年年度报告.PDF

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1、中国航发动力控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 中国航发动力控制股份有限公司中国航发动力控制股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 中国航发动力控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人朱静

2、波、主管会计工作负责人樊文辉及会计机构负责人公司负责人朱静波、主管会计工作负责人樊文辉及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)闫聪敏声明：保证年度报告中财务报告的真闫聪敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司请投资者认真阅读本年度报告全文。 公司在本报告第四节公司请投资者

3、认真阅读本年度报告全文。 公司在本报告第四节“经营情况讨经营情况讨论与分析论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,145,642,349 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.4 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公积金转增股本。积金转增股本。 中

4、国航发动力控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 . 9 9 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 . 1111 第五节重要事项第五节重要事项 . 2424 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 . 4040 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 . 4646 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 . 4747 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节

5、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 4848 第十节公司治理第十节公司治理 . 5757 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 . 6363 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 6464 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 192192 中国航发动力控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 航发控制、本公司、公司 指 中国航发动力控制股份有限公司 中国航发 指 中国航空发动机集团有限公司，公司实际控制人 航空工业、中航工业 指 中国航空工业集

6、团有限公司 中国航发西控 指 中国航发西安动力控制有限责任公司，公司控股股东 中国航发南方 指 中国航发南方工业有限公司，公司主要股东 中国航发长空 指 中国航发北京长空机械有限责任公司，公司主要股东 中国航发西控科技 指 中国航发西安动力控制科技有限公司，公司全资子公司 中国航发红林 指 中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司，公司全资子公司 中国航发北京航科 指 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司，公司全资子公司 中国航发长春控制 指 中国航发长春控制科技有限公司，公司全资子公司 江苏动控 指 江苏中航动力控制有限公司，公司控股子公司 中国航发动控所 指 中国航发控制系统研究所

7、西控国际 指 西安航空动力控制国际有限公司，中国航发西控科技子公司 力威尔公司 指 北京力威尔航空精密机械有限公司，中国航发北京航科子公司 铸鑫科技 指 吉林航发铸鑫科技开发有限公司，中国航发长春控制子公司 通诚公司 指 贵州红林通诚机械有限公司，中国航发红林子公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 中国航发动力控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 航发控制 股票代码 000738 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国航发动力控

8、制股份有限公司 公司的中文简称 航发控制 公司的外文名称（如有） AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） AECC AEC 公司的法定代表人 朱静波 注册地址 江苏省无锡市滨湖区刘闾路 33 号 注册地址的邮政编码 214161 办公地址 无锡市滨湖区梁溪路 792 号 办公地址的邮政编码 214063 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊文辉 王先定 联系地址 无锡市滨湖区梁溪路 792 号 无锡市滨湖区梁溪路 792 号 电话 0510-85700611 051

9、0-85707738 传真 0510-85500738 0510-85500738 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 中国航发动力控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9132020018380588X1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中

10、审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 签字会计师姓名 魏云锋、杨俭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 3,092,491,495.80 2,746,407,657.37 12.60% 2,553,264,261.18 归属于上市公司股东的净利润（元） 281,277,45

11、4.28 259,319,134.51 8.47% 217,639,976.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 222,564,351.50 240,255,194.44 -7.36% 197,609,918.15 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,164,397,161.49 -346,009,461.58 997,437,904.96 基本每股收益（元/股） 0.2455 0.226 8.63% 0.190 稀释每股收益（元/股） 0.2455 0.226 8.63% 0.190 加权平均净资产收益率 5.12% 4.93% 0.19% 4.33% 2019 年末

12、 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 7,895,392,471.80 7,257,984,571.94 8.78% 7,176,182,734.68 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,631,972,541.61 5,357,043,681.48 5.13% 5,131,353,294.42 中国航发动力控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和

13、净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 613,978,054.52 754,557,848.00 709,151,516.98 1,014,80

14、4,076.30 归属于上市公司股东的净利润 67,268,074.92 111,811,290.81 73,282,090.53 28,915,998.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,286,579.89 95,025,486.14 60,922,481.70 10,329,803.77 经营活动产生的现金流量净额 -84,558,406.67 18,848,780.44 134,196,176.35 1,095,910,611.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损

15、益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,276,002.38 3,534,215.17 -1,915,365.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 64,905,945.37 15,129,238.56 23,208,417.91 债务重组损益 3,831.33 中国航发动力控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负

16、债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 16,594.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -321,589.52 3,769,689.83 2,290,212.51 减：所得税影响额 8,161,409.19 3,365,373.83 3,530,290.03 少数股东权益影响额（税后） -10,322.41 3,829.66 39,510.34 合计 58,713,102.78 19,063,940.07 20,030,058.81 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

17、1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 中国航发动力控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公一、报告期内公司从事的主要业务司从事的主要业务 （一）公司主要业务 报告期内，公司主要从事航空发动机控制系统及衍生产品、国际合作业务、非航空产品及其他三大

18、业务。其中，航空发动机控制系统及衍生产品主要包括航空发动机控制系统及衍生产品的研制、生产、修理、销售与服务保障；国际合作业务主要是为国外知名航空企业提供民用航空精密零部件的转包生产， 如航空发动机摇臂、 飞控系统和燃油系统滑阀偶件及其他精密零件的制造；非航产品及其他业务主要包括以动力控制系统核心技术为依托，重点向兵器、船舶、航天、汽车等动力燃油与控制系统及衍生产品研制、生产、试验、销售、维修保障拓展。 （二）公司经营模式 从产业链上看，公司航空发动机控制系统及衍生产品业务、非航空产品及其他业务产业链涵盖研制、生产、试验、销售、维修保障等五大环节；国际合作业务以航空转包零部件生产制造为主，并积极

19、拓展航空产品联合开发模式。 从业务范围看，公司进一步聚焦航空动力及燃气轮机控制系统主业，并提供相关衍生产品及服务。 （三）报告期内行业情况 航空发动机控制系统是发动机的大脑和神经系统， 直接关系到航空发动机的性能和可靠性。 公司是中国航发核心业务板块之一。作为国内主要航空发动机控制系统研制生产企业，在军用航空发动机控制系统方面一直保持领先，与国内各大航空发动机主机单位均保持密切合作，并与国际知名厂商建立了长期稳定的伙伴关系。 从行业情况看，为适应世界新军事变革发展和国家安全需要，我国国防现代化建设大力推进，国内航空工业有了飞速发展，随着国家“两机”专项等政策推进和国产民用飞机的发展，军用航空动

20、力控制系统的需求量随发动机呈现持续增长态势，民用航空发动机动力控制市场迎来新的发展机遇，公司将在自主产品研制和能力建设上进一步提升核心竞争力和行业地位。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是国家航空动力控制系统及燃气轮机控制系统的研制、生产基地，拥有国家认定企业技术中心、国家级重点实验室和型号规范试验室，核心竞争力主要体现在行业领先的研制技术和能力、优质稳定的客户关系、持续完善的经营管理体系、持续优化的人才队伍建

21、设、企业文化与品牌影响力不断提升等方面。 1.行业领先的研制技术和能力 坚持创新驱动战略， 公司拥有国家认定技术中心、 博士后工作站， 在航空发动机燃油控制系统领域形成了集设计、 制造、验证、技术服务“四位一体”的研发体系，为国家航空装备的研制生产提供了技术支撑。长期研制生产经验积累形成了满足航空发动机控制系统各类燃油泵及调节器的研制生产能力；拥有国家级重点实验室、国家二级计量检测实验室、国家级理化中国航发动力控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 检测中心和国内燃油附件行业唯一的定型/鉴定试验室、国内燃油附件行业内领先的模拟试验台和振动试验台；建成了快速反应中心，拥有以复杂壳体加工

22、、精密偶件加工、齿轮加工等为主的机械制造关键技术；热处理、表面处理通过国际NADCAP认证机构的特种工艺审核。此外，公司还建立了完善的质量管理体系和售后服务体系。 在专利及非专利技术方面，公司全面建设创新型企业，着力开展研发体系建设，努力提升型号研制能力；统筹推进技术研究，与国内知名高校开展技术合作，加速协同创新发展；以科技课题研究为牵引，同步开展预先研究和工程化应用研究；持续推进知识产权工程工作，实施专利战略研究，建立专利技术谱系，促进公司技术创新能力快速提升。2019年，公司拥有有效专利数372项，其中发明专利308项，占比82.8%，获得中国航发及省部级以上科技进步奖共计16项，主持或参

23、与制定国军标9项，主编或参编航空行业或工程行业标准14项。 2.优质稳定的客户关系 作为中国航发下属单位，依靠中国航发特有的央企战略地位和品牌优势，享有政策支持及资源保障的便利。客户广泛分布于军队、军工集团等领域，信用级别高、合作关系牢，为公司的持续壮大提供了有力保障。通过转包生产等国际合作，与通用电气、霍尼韦尔、罗罗公司、赛峰、伊顿、汉胜公司、伍德沃德、斯奈克玛、斯伦贝谢等多家国际著名企业建立了良好稳定的合作关系。2019年，公司控股子公司力威尔公司获得赛峰集团2019年度“全球优秀供应商”奖项。 3.持续完善的经营管理体系 深入贯彻聚焦航空发动机及燃气轮机主业发展战略，按照“小核心、大协作

24、、专业化、开放型”的科研生产体系指导思想，进一步完善专业化布局，对内不断完善核心能力体系完备、关键环节可控的科研生产体系，促进资源向核心环节聚焦；对外积极引入社会资源，建立完善的社会化专业配套体系，保障科研生产任务的实施。建立了完备的质量体系，通过了GJB9001B、AS9100C质量体系认证。通过推进AEOS运营管理体系建设，综合管理水平持续提升，在行业内具有一定影响力。两项管理创新成果荣获2019年度国防科技工业企业管理创新成果二等奖。 4.持续优化的人才队伍建设 公司秉承“人才强企”的理念，持续落实“控总量、调结构”的人员管理总体要求，加大优秀人才引进力度；大力弘扬工匠精神，培育了一支技

25、术过硬、技能精湛、作风优良的技术技能专家队伍。加强人才队伍建设，选派青年骨干学习深造、与多所航空院校结成校企联盟，开展人才联合培养。同时，公司对青年后备人才和关键岗位人才进行了适当储备。公司不断强化内部人才的培养，员工年龄结构不断优化，科研人员的比例与能力不断提升，公司专业技术人员比例增至29.1%，享受政府特殊津贴专家8人，省部级专家及技术带头人1人，全国技术能手2人，中央企业技术能手1人。 5.企业文化与品牌影响力不断提升 强化思想政治引领，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入实施党建“铸心”工程，增强全员使命感和责任感；营造敬业履职、敢于担当、追求精致的文化环境，大力倡导“工匠”

26、精神，员工综合素养持续提升，凝聚力不断加强，为航空发动机自主研制生产提供了软实力支撑。同时，公司以优异的工作业绩得到了地方政府部门的表彰，公司品牌影响力不断提升。 中国航发动力控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，面对国内外复杂多变的经济形势，公司积极贯彻落实公司战略，坚持稳中求进，全力聚焦航空发动机和燃气轮机主业，狠抓自主研发、科研生产、质量管控、提质增效，“两机”专项和重点型号研制再创佳绩，均衡生产能力不断提升，产品交付再创新高，外场服务保障及时有力，AEOS体系（运营管理体系）建设扎实推进，产品质量

27、保持稳定，成本工程各项工作深入落实，经济运行效益和质量进一步改善，可持续发展动力更加强劲。2019年，公司实现营业收入309,249万元，同比增长12.60%；实现利润总额31,057万元，同比增长3.81%；实现归属于母公司净利润28,128万元，同比增长8.47%。 航空发动机控制系统及衍生产品方面：2019年，科研型号研制整体进入“加速”阶段，公司坚持创新驱动，基础技术研究进展顺利，仿真技术应用稳步开展，工艺技术研究扎实推进，试验技术研究取得突破，自主研发与创新能力逐步增强。通过强化项目管理，建立风险防控机制，加快技术质量问题攻关，科研任务全面完成。坚持聚焦用户需求，强化过程管控，破解产

28、能瓶颈，承担的批产修理任务出色完成，高标准高质量完成了建国70周年阅兵等专项保障任务。航空发动机控制系统及衍生产品全年实现营业收入253,605万元，同比增长16.64%，约占公司年度营业收入的82.01%，聚焦主业效果显现。 国际合作方面：一是加快国际转包新订单产品研制，实现转批生产；二是开拓国际合作市场，深化合作层次，争取了更多高精产品市场订单，拉动新经济增长点，国际合作全年实现收入37,560万元，同比增长19.30%。 非航空产品及衍生业务方面：2019年，公司进一步优化产品结构，积极开发与主业相关及微型阀、传感器等高附加值产品，其中电液控制产品实现系列化发展，无级驱动市场得到有效拓展

29、。清理与主业关联不高、附加值低的民品业务。非航空产品及衍生业务全年实现营业收入18,084万元，同比减少29.71%，但产品利润率实现提升。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,092,491,495.80 100% 2,746,407,657.37 100% 12.60% 分行业 制造业 3,092,491,495.80 100.00% 2,746,407

30、,657.37 100.00% 12.60% 分产品 发动机控制系统及衍生产品 2,536,048,101.21 82.01% 2,174,273,370.78 79.17% 16.64% 中国航发动力控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 国际合作 375,600,655.99 12.14% 314,849,328.77 11.46% 19.30% 非航空产品及其他 180,842,738.60 5.85% 257,284,957.82 9.37% -29.71% 分地区 境内销售 2,716,890,839.81 87.86% 2,431,558,328.60 88.54% 11

31、.73% 境外销售 375,600,655.99 12.14% 314,849,328.77 11.46% 19.30% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 3,092,491,495.80 2,294,106,225.73 25.82% 12.60% 14.89% -1.48% 分产品 发动机控制系统及衍生产品 2,536,048,101.21 1,895,795,109.1

32、4 25.25% 16.64% 21.71% -3.11% 国际合作 375,600,655.99 273,814,618.80 27.10% 19.30% 9.88% 6.25% 非航空产品及其他 180,842,738.60 124,496,497.79 31.16% -29.71% -34.46% 4.99% 分地区 境内销售 2,716,890,839.81 2,020,291,606.93 25.64% 11.73% 15.61% -2.49% 境外销售 375,600,655.99 273,814,618.80 27.10% 19.30% 9.88% 6.25% 公司主营业务数据统

33、计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 制造业 销售量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 中国航发动力控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年

34、同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 发动机控制系统及衍生产品 1,895,795,109.14 82.64% 1,557,582,241.18 78.01% 21.71% 国际合作 273,814,618.80 11.94% 249,199,200.12 12.48% 9.88% 非航空产品及其他 124,496,497.79 5.43% 189,953,767.57 9.51% -34.46% 说明 分行业 成本项目构成 本期金额 （万元） 本期占总成本比例（%） 上期金额 （万元） 上期占总成本比例（%） 本期金额较上年同期变动比例（%） 制造业 直接材料 56,950

35、24.82 53,859 26.97 5.74% 直接人工 33,996 14.82 33,478 16.77 1.55% 制造费用 138,465 60.36 112,337 56.26 23.26% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的二级子公司 5 家，三级子公司 3 家，较上年度合并财务报表范围，本期减少三级公司1家，系二级子公司中国航发红林于本报告期内吸收合并三级子公司通诚公司所致。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适

36、用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,615,583,092.69 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 84.57% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 73.74% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国航发系统内单位 2,149,056,516.65 69.49% 中国航发动力控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 2 航空工业系统内单位 278,619,696.96 9.01% 3 客户一 80,141,687.78 2.59%

37、 4 客户二 61,997,701.05 2.00% 5 客户三 45,767,490.25 1.48% 合计 - 2,615,583,092.69 84.57% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 393,455,496.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.39% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 32.19% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国航发系统内单位 93,908,042.69 10.83% 2 航空工业系统内单位 256,090,343.0

38、5 29.54% 3 供应商一 15,385,200.61 1.78% 4 供应商二 14,896,910.36 1.72% 5 供应商三 13,175,000.00 1.52% 合计 - 393,455,496.71 45.39% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 32,073,264.28 21,456,530.20 49.48% 主要是售后服务费增加 454 万元，差旅费增加 252 万元,委托代销费增加94万元,展览费增加49万元,样品及产品损耗增加 55 万元。 管理费用 312,412,41

39、3.97 296,063,413.14 5.52% 财务费用 10,562,706.31 1,921,628.51 449.67% 公司外部带息负债减少使得利息支出较上年同期减少 462 万元；公司结构性存款减少使利息收入下降 883 万元，汇率变动使得汇兑收益较上年减少 502 万元。 中国航发动力控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 研发费用 136,343,759.71 108,247,062.27 25.96% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2019年度公司研发项目投入总额为14,038.49万元， 较2018年度10,824.71万元增加29.69%， 主要是由于

40、本期项目科研投入增加。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,266 1,287 -1.63% 研发人员数量占比 16.71% 16.51% 0.20% 研发投入金额（元） 140,384,896.40 108,247,062.27 29.69% 研发投入占营业收入比例 4.54% 3.94% 0.60% 研发投入资本化的金额（元） 4,041,136.69 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 2.88% 0.00% 2.88% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用

41、 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,857,063,377.50 2,151,323,830.06 79.29% 经营活动现金流出小计 2,692,666,216.01 2,497,333,291.64 7.82% 经营活动产生的现金流量净额 1,164,397,161.49 -346,009,461.58 投资活动现金流入小计 34,336,007.39 115,577,609.44 -70.29% 投资活动现金流出小计 592,648,445.60 369,437,439.74 60.42% 投资活动产生的现金流量净

42、额 -558,312,438.21 -253,859,830.30 筹资活动现金流入小计 806,534,439.87 608,130,000.00 32.63% 筹资活动现金流出小计 657,124,555.70 742,803,154.22 -11.53% 筹资活动产生的现金流量净额 149,409,884.17 -134,673,154.22 现金及现金等价物净增加额 756,999,797.58 -729,592,402.76 中国航发动力控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （一） 经营活动产生的现金净流量116,

43、440万元， 比上年同期增加151,041万元， 主要是销售收款较上年同期增加142,334万元。 （二）投资活动产生的现金净流量-55,831万元，比上年同期减少30,445万元，主要是收回投资收到的现金减少7,740万元，固定资产投资支出增加22,321万元。 （三）筹资活动产生的现金净流量14,941万元，比上年同期增加28,408万元，主要是本期收到国拨技改资金增加13,710万元，取得借款增加6,130万元，偿还借款减少8,184万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 2019年受行业付款因素影响，回款金额大幅增加，当年回款金额

44、高于当年销售额，公司应收账款年末余额大幅下降，使得经营活动现金净流量远高于公司净利润。 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,890,763,171.01 23.95% 1,137,940,307.56 15.68% 8.27% 主要原因是年末公司销售回款较好 应

45、收账款 762,451,509.66 9.66% 1,038,269,355.59 14.31% -4.65% 主要原因是年末公司销售回款较好 存货 851,991,264.87 10.79% 934,236,223.31 12.88% -2.09% 固定资产 2,204,214,096.23 27.92% 2,063,198,746.88 28.44% -0.52% 在建工程 232,098,252.26 2.94% 239,249,398.36 3.30% -0.36% 短期借款 385,636,085.02 4.88% 400,000,000.00 5.51% -0.63% 其他应收款

46、2,244,535.52 0.03% 6,707,589.93 0.09% -0.06% 主要原因是其他应收款坏账准备增加 中国航发动力控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 其他流动资产 35,573,254.59 0.45% 17,435,416.12 0.24% 0.21% 主要原因是增值税代扣税金及预交税金增加 无形资产 527,564,855.29 6.68% 432,142,880.97 5.96% 0.72% 主要原因是公司当期基建技改项目投入增加 开发支出 6,150,893.12 0.08% 2,109,756.43 0.03% 0.05% 主要原因是重大课题研发项

47、目增加 应付票据 392,164,374.60 4.97% 249,311,334.97 3.44% 1.53% 主要原因是公司加大应付票据的使用力度 预收账款 42,500,970.47 0.54% 77,861,999.02 1.07% -0.53% 主要原因是预收账款结转收入所致 应交税费 20,284,175.59 0.26% 30,806,284.58 0.42% -0.16% 主要原因是应交企业所得税减少 长期应付款 59,038,022.87 0.75% -370,025,243.80 -5.10% 5.85% 主要原因是收到国拨技改项目和科研项目款收款 2、以公允价值计量的资产

48、和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 年末账面价值(元) 受限原因 货币资金 168,453.68 票据保证金 合 计 168,453.68 五、五、投资状况投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 中国航发动力控制股份有限公司 2019 年

49、年度报告全文 18 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2013 年 非公开发行 162,243.09 21,481.94 160,772 0 1

50、24,243.09 76.58% 1,489.06 尚未使用的募集资金余额为1,489.06万元， 其中募投项目资金1,471.09万元， 可永久补流资金17.97万元（=累计利息收入3,390.25万元-累计手续费支出 8.14 万元-节余利息当年永久补充流动资金支出3,364.14万元） 。 0 中国航发动力控制股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 合计 - 162,243.09 21,481.94 160,772 0 124,243.09 76.58% 1,489.06 - 0 募集资金总体使用情况说明 截至报告期末，公司募投项目累计使用募集资金 158,883.70 万元，永久