新能泰山：2019年年度报告.PDF

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1、 山东新能泰山发电股份有限公司山东新能泰山发电股份有限公司 SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD. 20192019 年年度报告年年度报告 二二年四月二二年四月十七十七日日 山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连在虚假记载、误导性陈述或重大遗

2、漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人吴永钢、主管会计工作负责人展航及会计机构负责人公司负责人吴永钢、主管会计工作负责人展航及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘太勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘太勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质性承本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。诺，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，

3、不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1111 第五节第五节 重要事项重要事项 . 3333 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 5757 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 6464 第八节第八节 可转换公司

4、债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 6565 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . . 6666 第十节第十节 公司治理公司治理 . 7373 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 8080 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 8181 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 198198 山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司或本公司 指 山东新能泰山发电股份有限公司 能源交通公司或华能能交 指 华能能源交通产业控股有限公司 南京华能 指 南京华能南

5、方实业开发股份有限公司 广东世纪城 指 广东世纪城集团有限公司 财务公司 指 中国华能财务有限责任公司 泰山电力 指 华能泰山电力有限公司 宁华世纪 指 南京宁华世纪置业有限公司 宁华物产 指 南京宁华物产有限公司 曲阜电缆 指 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 江苏智链 指 江苏智链商业保理有限公司 云成金服 指 北京云成金融信息服务有限公司 上海电商 指 上海华能电子商务有限公司 华能置业 指 华能置业有限公司 山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新能泰山 股票代码 000720

6、 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东新能泰山发电股份有限公司 公司的中文简称 新能泰山 公司的外文名称（如有） SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） XNTS 公司的法定代表人 吴永钢 注册地址 山东省泰安市普照寺路 5 号 注册地址的邮政编码 271000 办公地址 江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷 1 号楼五楼 办公地址的邮政编码 210000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘昭营 梁万锦

7、 联系地址 江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷 1 号楼五楼 江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷 1 号楼五楼 电话 025-87730881 025-87730881 传真 025-87730829 025-87730829 电子信箱 三、信息披露及备置三、信息披露及备置地点地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会与投资者关系部 山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000267184240

8、0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2019 年 5 月 24 日，公司办理工商变更登记，经营范围增加“集团系统企业培训” ，公司经营范围变更为“电子商务（不得从事金融业务） ；以自有资金对外投资；仓储（不含危险化学品） ；产业园建设、运营、管理；物业及不动产运营管理；售电；电力、热力项目的建设、运营、管理；电线电缆、电子产品、电器机械及器材、橡皮及塑料制品的生产、 销售； 输变电设备销售； 金属材料压延加工； 高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装；商品及技术的进出口，销售化工产品；煤炭批发经营；销售金属材料、金属制品、建筑材料、冶金炉料、机械设备、矿产品、燃料油（不含危险化学品

9、） ；货物运输代理；光纤预制棒、光导纤维及光缆的研发、制造、销售；集团系统企业培训。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ” 历次控股股东的变更情况（如有） 1、经泰安市人民政府泰政函19981 号文、泰安市国有资产管理局泰国资企字199818 号文批准,1998 年 8 月，公司第一大股东泰安市国有资产管理局将其持有的本公司国家股 5337.8 万股,占总股本的 29.33,授权给山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司持有并经营。2、经山东省人民政府鲁政字1998273 号文和财政部财管字199890 号文批准,1998 年 11 月，山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司

10、将持有的本公司国家股全部变更给鲁能泰山电缆电器有限责任公司持有。变更后,鲁能泰山电缆电器有限责任公司持有本公司 5337.8 万股,占总股本的29.33,为本公司第一大股东。3、2009 年 4 月，鲁能泰山电缆电器有限责任公司变更名称为华能泰山电力有限公司。 华能泰山电力有限公司为公司第一大股东， 持股比例 18.54%。4、经国务院国资委国资产权【2015】1348 号文件批准，本公司控股股东华能泰山电力有限公司将所持本公司 16008.7812 万股股份协议转让给华能能源交通产业控股有限公司（以下简称：能源交通公司）持有，转让双方于 2016年 1 月 26 日在中国证券登记结算有限责任

11、公司深圳分公司办理完成了过户登记手续，能源交通公司成为公司控股股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 汪吉军 崔懰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16-17 层 温波、窦建元 2018

12、 年 12 月 20 日至 2019 年12 月 31 日 山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 3,580,387,753.04 2,602,783,537.22 37.56% 2,744,591,630.40 归属于上市公司股东的净利润（元） 486,174,885.83 1,072,987,169.75 -54.69% -548,956,345.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

13、利润（元） 486,112,236.28 496,762,566.17 -2.14% -146,914,197.59 经营活动产生的现金流量净额（元） -276,264,070.99 1,340,356,455.59 -120.61% 412,585,273.25 基本每股收益（元/股） 0.3895 0.8320 -53.19% -0.4460 稀释每股收益（元/股） 0.3895 0.8320 -53.19% -0.4460 加权平均净资产收益率 20.62% 65.00% -44.38% -53.78% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 4

14、,627,101,523.96 5,232,867,523.59 -11.58% 9,033,398,135.37 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,512,786,789.73 2,179,680,863.09 15.28% 1,114,192,302.30 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2

15、、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,305,700,695.91 620,140,662.75 485,123,873.29 1,169,422,521.09 归属于上市公司股东的净利润 374,364,578.33 -6,074,300.21 1,906,93

16、1.30 115,977,676.41 山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 374,385,354.02 -6,054,003.93 1,896,850.31 115,884,035.88 经营活动产生的现金流量净额 -470,006,092.45 -321,605,417.72 261,123,867.29 254,223,571.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年

17、金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,816,016.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 223,924.01 561,511.63 101,188,833.33 债务重组损益 -240,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -13,341,078.86 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,405,500.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,055,550.00 除上述各项之外的其他营业外收入和

18、支出 -100,788.72 -412,247.75 -3,209,486.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 576,986,017.34 -200,809,605.95 安置职工的支出 -305,614,051.66 减：所得税影响额 21,399.33 -67,585.85 -351,470.13 少数股东权益影响额（税后） 39,086.41 -667,236.51 -10,520,205.44 合计 62,649.55 576,224,603.58 -402,042,147.77 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目

19、，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司以产业园开发、综合资产运营及大宗商品供应链为主业，电线电缆作为大宗商品供应链商品之一，为公司供应链业务提供支撑，形成协同发展效应。目前公司主要经

20、营模式以自主开发、运营、生产、销售为主。公司将向大宗商品智慧供应链集成服务商发展转型，重点发展物资供应链、冶金、能源、工程配送等供应链业务，在物流仓储平台、电商交易平台、供应链金融服务平台三个主方向进行布局和建设。 1、公司全资子公司宁华世纪的江山汇项目是由体系内原工业用地升级改造的产业园项目，该项目位于南京市鼓楼滨江商务区，是鼓楼区重点项目，被作为全市重点功能板块进行打造。鼓楼滨江商务区占地5.3平方公里，将新建各类载体超500万平方米，“十三五”规划总投资超1000亿元。鼓楼区是南京中心城区，具有文化、教育、经济等诸多优势。 江山汇项目北临长江，东接幕府山风景区，拥有独一无二的江山资源。地

21、处滨江地带，俯瞰5公里幕燕滨江风光带，坐拥金陵四十八景之六景，历史与人文在此汇聚。项目同时位于南京古城中轴的北起点，与地铁3号线无缝对接，未来将规划建设地铁7号线，便捷交通，通达全城。江山汇是集商业、办公、公寓、酒店、 住宅于一体的城市产业园综合体项目， 总建筑面积约65万平方米， 同时还将建设一座大型观江平台，未来将是鼓楼滨江的城市地标。 报告期内，公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司（以下简称：能源交通公司）以公司作为中国华能集团有限公司（以下简称：华能集团）闲置存量土地利用与盘活工作的平台，将充分结合华能集团现有土地资产及项目的实际情况，后续适时采取资产注入、委托管理、合作开发、设立

22、专项基金投资运营等多种合法合规的方式运作，完成华能集团闲置存量土地利用与盘活相关工作。2019年12月，公司作为有限合伙人参与设立了重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙），该基金专项用于在重庆市设立项目公司，盘活华能集团下属的华能重庆珞璜发电有限责任公司的土地。目前，公司已基本确立了以“国际能源先行区”的发展模式盘活华能集团闲置存量土地。 2、公司全资子公司宁华物产以自有物业项目为依托，建设物业服务标准化体系，始终坚持专业化管理，牢记以客户为中心的服务理念，拥有一整套成熟的资产运营管理项目经验，为业主提供集客服、设备、安保、保洁、绿化、餐饮、会务的一体化标准化资产运营综合服务，先后成功运营了

23、江山汇金写字楼项目、鑫桥市场等多个资产项目。 3、根据公司向大宗商品智慧供应链集成服务商发展转型需要，报告期内公司加大了开展大宗商品供应链业务力度，随着大宗商品供应链业务模式的逐步成熟，公司将进一步开展更多的大宗商品智慧供应链项目，大力挖掘产业链机会。公司控股子公司曲阜电缆生产、销售的电线电缆产品是公司重点发展的大宗商品供应链业务产品之一，其拥有独立完整的采购、生产和销售体系，可根据生产能力、市场需求，独立自主开展生产经营活动。近年来，市场竞争依然激烈、经营形势严峻，公司根据市场变化，建立以市场为龙头的快速反应机制，积极做好客户维护工作，着力维护并扩大市场份额，实现业务稳定增长。 山东新能泰山

24、发电股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资本报告期末比期初增加 7.27%，主要原因是本报告期按权益法核算对联营企业的投资收益。 货币资金 货币资金本报告期末比期初减少 63.26%， 主要原因是本报告期支付工程款、 缴纳税金、回购股份以及支付供应链业务款项所致。 应收账款 应收账款本报告期末比期初增加 67.83%，主要原因是本报告期公司江山汇金 E 座销售应收部分尾款以及供应链业务规模扩大所致。 预付款项 预付款项本报告期末比期初增加 215

25、.14%，主要原因是本报告期预付电缆业务以及供应链业务款项增加所致。 其他流动资产 其他流动资产本报告期末比期初减少 88.29%， 主要原因是本报告期预缴的土地增值税及预缴的所得税减少所致。 商誉 商誉本报告期末比期初减少 97.63%， 主要原因是本报告期公司对宁华物产公司形成的商誉计提减值准备所致。 长期待摊费用 长期待摊费用本报告期末比期初增加 2,160.79 万元，增幅比例较大，主要原因是支付麒麟门租金所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 2018年8月，公司纳入国务院国资委“双百企业”，公司紧紧抓住这一有利时机，全面落

26、实国资委深化国企改革“1+N”文件体系和国企改革“双百行动”工作方案要求，深入突破推进改革，扎实高效提升管理，进一步完善市场化经营机制，有力激发了企业活力、创造力和市场竞争力，提升了企业市场化、现代化经营水平。报告期内，公司国企改革“双百行动”工作持续高效推进，多项改革任务举措取得实质性改革成果，实现了“时间过半，任务过半”的阶段性目标，落实党建进章程、完善法人治理结构、市场化经营等方面改革工作有效落地。 （一）公司将向大宗商品供应链集成服务方向转型 2017年，国务院办公厅发布关于积极推进供应链创新与应用的指导意见，将供应链创新与应用上升为国家战略。2018年，商务部等8部门联合发布关于开展

27、供应链创新与应用试点的通知，明确“现代供应链成为培育新增长点、形成新动能的重要领域”，再一次巩固供应链在我国经济发展中的战略性地位。 供应链的发展已确定在未来一段时期处于风口期， 公司发展供应链集成服务符合国家的产业政策方向。新能泰山作为物流平台向大宗商品供应链服务板块上市公司转型发展，是华能集团物流业务及产业支撑的上市平台。未来的发展重点是大宗商品智慧供应链集成服务项目，产业园运营及物业资产管理等将作为公山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 司发展的补充，择优发展。 随着经济新常态的变化，未来能源企业的竞争将由原来的站点布局、高参数、能耗低的机组转向日常经营管理的竞争

28、，在此大背景下，公司供应链的发展及优化将为华能集团的竞争优势提供强有力的支撑。 公司向智慧供应链转型将主要在物流仓储平台、 电商交易平台、 供应链金融服务平台三个方向进行布局和建设。未来计划主要开展的业务包括：1、电力物资及其他大宗商品线上线下结合的集采销售与供应链服务；2、基于信息化平台的冶金产品供应链营运，以及工程配送业务；3、基于无车承运人和物联网可视化技术的物流仓储运输业务运营与管理；4、供应链金融及金融信用大数据应用服务等。公司未来愿景是依靠科技创新、业务创新和模式创新，以供应链运营平台为支撑，以物流为基石，以供应链运营为引擎，以供应链金融为抓手，打造国内一流领先的、利用互联网平台集

29、交易、技术、物流、大数据和金融服务为一体的智慧供应链集成服务提供商。 报告期内，公司积极开展大宗商品供应链业务，加快传统商业模式和盈利模式的转型升级。随着大宗商品供应链业务模式的逐步成熟，将有效孵化更多的大宗商品智慧供应链项目。公司控股子公司曲阜电缆生产、销售的电线电缆产品是公司重点发展的大宗商品供应链业务产品之一。曲阜电缆现拥有省级技术中心和工程技术中心各1处，拥有实用新型专利多项，被山东省科学技术厅等部门授予高新技术企业称号。曲阜电缆始终坚持“市场领先、持续变革”的治企方针，不断加大科技投入，壮大企业规模，补齐设备短板，积极开发研制高科技，高新技术，高附加值产品。未来曲阜电缆生产、销售环节

30、可直接与公司物流供应链业务对接，为公司产业链业务提供支撑，有利于降低企业运营成本，提高整体效益。 （二）产业园开发方面 公司全资子公司宁华世纪的江山汇项目是由体系内原工业用地升级改造的产业园项目， 该项目位于南京市鼓楼滨江板块核心商务区，是鼓楼区重点项目。鼓楼滨江商务区按照泛长三角CBD标配进行规划，具有高起点、高水准的特点，远景目标为南京“新外滩”。江山汇项目为集酒店、商业、办公、公寓、住宅五大业态为一体的综合体，开发愿景为以符合央企形象、符合长江历史积淀、符合城市发展规划为目标，以建设高端综合体为平台，高起点、高标准打造繁华有序的商业环境和自然舒适的人居生活，努力提升滨江整体形象，促进区域

31、经济繁荣发展。 报告期内， 公司控股股东能源交通公司以公司作为华能集团闲置存量土地利用与盘活工作的平台， 充分结合华能集团现有土地资产及项目的实际情况，后续适时采取资产注入、委托管理、合作开发、设立专项基金投资运营等多种合法合规的方式运作，完成华能集团闲置存量土地利用与盘活相关工作。华能集团拟盘活的闲置土地，多位于城市核心区域，可利用价值较高。为高效盘活华能集团闲置土地，公司搭建了土地盘活组织机构，组建了业务团队，专业化程度较高。 后续公司将以设立专项基金投资运营具体项目作为盘活华能集团闲置存量土地资源的主要方式之一，目前公司已基本确立了以“国际能源先行区”的发展模式盘活华能集团闲置存量土地。

32、 （三）资产运营方面 公司全资子公司宁华物产拥有资产开发、 资产运营及物业管理三大运营模式， 具有多年的企业管理和运营经验，较强的房地产项目开发和运营管理能力。 公司未来将以市场化方式运营专业性的资产管理公司，逐步探索实施“一体化资产运营”和“一站式物业服务”的业务运营结构，稳步有序地开展实物资产盘活与运营管理业务，实现资产价值最大化。 山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年是公司持续深化改革和转型发展的关键一年，是落实国企改革“双百行动”工作承上启下的一年。报告期内，公司聚焦于大力发展产业

33、园开发、综合资产运营及大宗商品供应链业务。同时，公司控股股东能源交通公司以公司作为华能集团闲置存量土地利用与盘活工作的平台，进一步拓展了公司发展空间。公司将向大宗商品智慧供应链集成服务商发展转型，重点发展物资供应链、冶金、能源、工程配送等供应链业务，在物流仓储平台、电商交易平台、供应链金融服务平台三个主方向进行布局和建设。 报告期内，公司全体员工紧紧围绕年度经营目标，结合自身发展定位，大力改革创新，不断强化内部管理，以调整结构、提高市场拓展能力为手段，以利润为导向，以业绩为指标，持续完善制度体系建设，狠抓生产经营，齐心协力，攻坚克难，全面完成了2019年各项经营指标，为进一步改革发展奠定了牢固

34、的基础。公司全年业务保持了较为稳健的发展，累计完成营业收入358,038.78万元，实现归属于母公司所有者的净利润48,617.49万元。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第3号上市公司从事房地产业务的披露要求 报告期内，公司主要业务经营情况如下： （一）产业园业务 1、相关的宏观经济形势、行业政策环境 报告期内，中国房地产政策在“房子是用来住的，不是用来炒的”政策导向前提下，更加强调全面落实稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制。整体调控坚持“稳”字当头，遵照“因城施策”的基本原则，充分落实城市政府主体责任。各地政府根据城市特点与情况，因城、因区、因势精准施策，“一城一策”灵活微调

35、政策日益普遍。 2020年3月，中共中央、国务院出台关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见，明确指出要加快推进土地要素市场化配置，不断深化产业用地市场化配置改革，在符合国土空间规划和用途管制要求前提下，调整完善产业用地政策，创新使用方式，推动不同产业用地类型合理转换，探索增加混合产业用地供给；积极鼓励盘活存量建设用地，充分运用市场机制盘活存量土地和低效用地，研究完善促进盘活存量建设用地的税费制度，以多种方式推进国有企业存量用地盘活利用。公司将加强政策研究，深入贯彻意见要求，加快推进华能集团闲置存量土地盘活工作。 （1）南京市场 南京市引导各区主导产业再聚焦，给予土地、资金等“一区一策”

36、支持，积极支持龙头企业在现有园区中建设“园中园”、“区中园”，引导产业链上下游企业向园区集聚。南京市2020年1月发布关于进一步深化创新名城建设加快提升产业基础能力和产业链水平的若干政策措施（宁委发20201号），这是连续第三年南京市委一号文件聚焦创新名城，聚焦发展总部经济，南京计划在江南、江北选址预留超级总部基地空间，规划具有南京特色的超级总部经济区，采取差别化土地供应方式，吸引全球标杆企业及重要分支机构入驻。 山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 随着长江三角洲区域一体化发展规划纲要的公布，南京融入长三角区域一体化发展的步伐将进一步加快，未来有望成为长三角一体化发展

37、的战略支点、驱动长三角高质量发展的创新引擎、支撑长三角国际化发展的门户枢纽。 （2）重庆市场 重庆市积极加快推进智慧园区建设，持续提高园区产业聚集能力。针对工业园区的发展，重庆近几年密集出台政策，一方面扶持传统工业园区特色化发展，另一方面推动工业园区转型升级，向创新研发和智慧园区发展。2014年5月，重庆市出台关于加快提升工业园区发展水平的意见，提出把工业园区建成先进产业集聚区、科技创新核心区和现代化新城区。2019年4月，重庆市经信委编制重庆市智慧园区建设导则（试行），计划到2020年底，实现全市47个工业园区智慧园区全覆盖。2019年8月，印发促进重庆市国家级开发区改革和创新发展若干政策措

38、施，提出加快推进国家级开发区转型升级和改革创新发展，形成新的经济增长动力。 2019年重庆都市核心区域市场需求旺盛， 主城九区销售价格同比均上涨， 核心区域新房项目稀缺性明显增强。 公司于2019年12月参与设立专项基金， 投资运营重庆产业园项目， 项目位于重庆市江北区海尔路，属于主城核心区域范畴。 2、主要经营模式、经营业态、主要项目所在城市的市场地位及竞争优势，以及面临的主要风险及应对措施 目前公司产业园业务以产业园开发为主，经营模式主要为自主开发、运营、销售。 （1）公司产业园开发在南京市的项目，主要为江山汇和江山汇金两个项目，具体包括项目的建设销售、持有物业的运营管理。上述两个项目的建

39、设销售包括江山汇A地块公寓项目、C地块住宅商铺项目、E地块公寓项目及B、D地块商业综合体部分项目，江山汇金D座写字楼销售及江山汇金综合楼（指江山汇金E座办公楼）项目的建设销售。 江山汇项目 公司全资子公司宁华世纪的江山汇项目是由体系内原工业用地升级改造的产业园项目， 该项目位于南京市鼓楼滨江板块核心商务区，是鼓楼区重点项目，被作为全市重点功能板块进行打造。鼓楼滨江商务区按照泛长三角CBD标配进行规划，具有高起点、高水准的特点，远景目标为南京“新外滩”。鼓楼滨江商务区占地5.3平方公里，将新建各类载体超500万平方米，“十三五”规划总投资超1000亿元。鼓楼区是南京中心城区，具有文化、教育、经济

40、等诸多优势。 江山汇项目北临长江，东接幕府山风景区，拥有独一无二的江山资源。地处滨江地带，俯瞰5公里幕燕滨江风光带，坐拥金陵四十八景之六景，历史与人文在此汇聚。项目同时位于南京古城中轴的北起点，与地铁3号线无缝对接，未来将规划建设地铁7号线，便捷交通，通达全城。江山汇是集商业、办公、公寓、酒店、 住宅于一体的城市产业园综合体项目， 总建筑面积约65万平方米， 同时还将建设一座大型观江平台，未来将是鼓楼滨江的城市地标。 江山汇C地块住宅商铺项目（江山汇悦山府）住宅总套数673套，2018年已经交付387套，2019年交付285套；商铺总套数84套，2019年出售38套；车位总计663个，2019

41、年出售125个。江山汇A地块为公寓产品，规划打造一线瞰江公寓“长江之窗”，已于2018年11月开工，目前已完成桩基工程。B、D地块为商业综合体，主要由2幢150米高的塔楼及附属裙楼组成，集商业、酒店、办公为一体，包括约8万平方米的购物中山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 心、 6万平方米的写字楼和3万平方米的酒店， 并拥有区域性地标建筑长江观江平台， 其中B地块已于2019年8月开工，D地块尚未开工。E地块为公寓产品，已于2019年7月开工。 江山汇金项目 公司全资子公司宁华物产江山汇金综合楼 （指江山汇金E座办公楼） 项目位于南京市鼓楼区燕江路201号，共计1幢，地

42、上13层，地下2层，总面积为36,085.82平方米（含地下人防面积）。2019年9月5日，宁华物产与华能置业有限公司（以下简称：华能置业）签署了江山汇金综合楼认购协议，协议约定华能置业认购江山汇金综合楼项目，总认购价款为人民币668,229,900元。截至报告期末，江山汇金E座综合楼项目完成竣工交付，并实现了整栋销售，公司实现了良好经济效益。 （2）重庆土地盘活项目 2019年12月，公司作为有限合伙人参与设立了重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙），该基金专项用于在重庆市设立项目公司，盘活华能集团下属的华能重庆珞璜发电有限责任公司（以下简称：珞璜发电）的土地。 珞璜发电老燃机电厂土地位于

43、重庆市江北区海尔路，属于中央商务区范围，具有城市居住、办公兼投资等多重区位价值，区位优势明显。珞璜发电老燃机电厂土地原产权面积75.6亩，原土地性质为工业用地，老燃机电厂已于2007年关停。在上述土地开发的基础上，经与政府初步协商，拟将珞璜发电老燃机电厂周边的部分土地及资产共同纳入整体开发建设，拟通过引入金融、科技、现代服务业等高端产业项目，建设区域总部产业园。 （3）面临的主要风险及应对措施 主要风险 公司进行产业园开发， 加快推进华能集团闲置存量土地利用与盘活工作， 可进一步提升公司资产质量和持续盈利能力。由于涉及原有土地收储等因素，经合法合规方式取得土地存在一定不确定性。 应对措施 紧密

44、跟踪、加强对宏观形势、行业情况和投资项目的研判分析，积极适应新的形势和政策，完善全面风险管控体系建设；积极贯彻中共中央、国务院2020年3月出台的关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见，不断深化产业用地市场化配置改革，充分运用市场机制盘活存量土地和低效用地。做好全面市场调研，准确把握市场定位，精心分析研判闲置存量土地情况，打造产业园品牌；研究产业园综合开发模式，从项目运营、产业发展等方面探索新的赢利点和发展机会，形成特有的发展模式。 3、新增土地储备项目 报告期内，公司没有新增土地储备。 累计土地储备情况 项目/区域名称 总土地面积（万） 总计容建筑面积（万） 剩余可开发计容建筑面积（

45、万） 江山汇 C 地块 2.75 6.87 0 江山汇 A 地块 1.16 4.41 4.41 江山汇 B 地块 2.03 16.06 16.06 江山汇 D 地块 0.81 3.23 3.23 江山汇 E 地块 1.62 6.48 6.48 江山汇金 D 座 1.10 3.52 0 江山汇金 E 座 0.81 2.80 0 山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 4、主要项目开发情况 城市/ 区域 项目 名称 所在 位置 项目业态 权益 比例 开工 时间 开发 进度 完工 进度 土地面积（） 规划计容建筑面积（） 本期竣工 面积（） 累计竣工面积（） 预计总投资 金额（

46、万元） 累计投资 总金额（万元） 南京市 江山汇C 地块 南京市鼓楼区燕江路 201 号 住宅、商铺 100.00% 2016 年 12 月 01 日 竣工已交付 100.00% 27,470.38 68,669.10 0 99,624 119,570.61 101,546.54 南京市 江山汇A 地块 南京市鼓楼区燕江路 201 号 公寓 100.00% 2018 年 11 月 08 日 桩基工程结束 19.23% 11,610.70 44,109.80 0 0 101,711.37 49,022.17 南京市 江山汇B 地块 南京市鼓楼区燕江路 201 号 办公、酒店 100.00% 20

47、19 年 08 月 22 日 桩基工程施工阶段 13.48% 20,335.91 160,604.10 0 0 364,110.90 137,574.15 南京市 江山汇D 地块 南京市鼓楼区燕江路 201 号 商业综合体 100.00% 未开工 10.43% 8,076.75 32,307.06 0 0 96,299.33 31,109.14 南京市 江山汇E 地块 南京市鼓楼区燕江路 201 号 公寓 100.00% 2019 年 07 月 17 日 桩基工程施工阶段 10.36% 16,225.33 64,825.36 0 0 110,449.67 44,482.99 南京市 江山汇金

48、D 座 南京市鼓楼区燕江路 201 号 写字楼 100.00% 2012 年 05 月 28 日 竣工已交付 100.00% 11,042.40 35,242.30 0 48,395.50 45,947.22 45,947.22 南京市 江山汇金 E 座 南京市鼓楼区燕江路 201 号 办公楼 100.00% 2015 年 10 月 28 日 竣工已交付 100.00% 8,145.39 28,020.61 36,085.82 36,085.82 40,730.31 38,832.65 山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 5、主要项目销售情况 城市/ 区域 项目 名称

49、 所在 位置 项目 业态 权益 比例 计容建筑面积（） 可售面积（） 累计预售（销售）面积（） 本期预售（销售）面积（） 本期预售（销售）金额（万元） 累计结算面积（） 本期结算面积（） 本期结算金额 （万元） 南京市 江山汇 C地块 南京市鼓楼区燕江路 201 号 住宅、 商铺 100.00% 68,669.10 76,905.45 67,720.26 5,315.99 18,229 67,692.82 32,363.78 111,045.42 南京市 江山汇 A地块 南京市鼓楼区燕江路 201 号 公寓 100.00% 44,109.80 49,782.84 0 0 0 0 0 0 南京市

50、 江山汇 B地块 南京市鼓楼区燕江路 201 号 办公、 酒店 100.00% 160,604.10 67,953.72 0 0 0 0 0 0 南京市 江山汇 D地块 南京市鼓楼区燕江路 201 号 商 业 综合体 100.00% 32,307.06 0 0 0 0 0 0 0 南京市 江山汇 E地块 南京市鼓楼区燕江路 201 号 公寓 100.00% 64,825.36 52,195 0 0 0 0 0 0 南京市 江山汇金D 座 南京市鼓楼区燕江路 201 号 写字楼 100.00% 35,242.30 35,256.30 24,081.36 615.41 1,056.05 24,08