爱普股份：2019年年度报告.PDF

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1、603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2019 年年度报告 第 1 页共 209 页 公司代码：603020 公司简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司爱普香料集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2019 年年度报告 第 2 页共 209 页 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法

2、律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人魏中浩魏中浩、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人冯林霞冯林霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）冯林霞冯林霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利

3、润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议， 公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 320,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 48,000,000.00 元（含税）。 2、公司拟不进行资本公积金转增股本，不送红股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实

4、质承诺，请投 资者注意投资风险。 603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2019 年年度报告 第 3 页共 209 页 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，具体详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的有关章节。 十、十、 其他其他 适用 不适用 603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2019 年

5、年度报告 第 4 页共 209 页 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1111 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1616 第五节第五节 重要事项重要事项 . 3232 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 5252 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5656 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5757 第九节第九节 公司治理公司治理 . 6565

6、 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 6969 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 7070 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 209209 603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2019 年年度报告 第 5 页共 209 页 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本报告、年度报告 指 2019 年年度报告 公司、本公司、上市公司、爱普香料、爱普股份、发行人 指 爱普香料集团股份有限公司 本报告期、报告期、报告期内、本期、本期内、年内、年度内、本年 指 2019 年度，20

7、19 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 年初、期初、本年期初 指 2019 年 1 月 1 日 年末、 期末、 本期末、 本期期末、报告期末、本报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 上期、上年、上年同期 指 2018 年度，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期期末、上年期末 指 2018 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 爱普香料集团股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 食用香精 指 为公司的产品分类，

8、包括食品用香精和烟草用香精。 603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2019 年年度报告 第 6 页共 209 页 日用香精 指 由日用香料和辅料组成的混合物，代表了一定的香精配方。 食品用香精 指 为食用香精的一种，应用于食品领域的香精，属于食品添加剂范畴；由食品用香料和（或）食品用热加工香味料与食品用香精辅料组成的用来起香味作用的浓缩调配混合物（只产生咸味、甜味或酸味的配置品除外），它含有或不含有食品用香精辅料。通常它们不直接用于消费，而是用于食品加工。 烟草用香精 指 为食用香精的一种，应用于烟草领域的食用香精，属于工业制品。可分为表香香精及加料香精。前者是以挥发性香料混合物

9、对各种原料烟叶经加湿、混合、切细、干燥后加香，目的是使制品的烟味或香气多样化，显出制品的特色，修正原料的不良性质，加强其良好性质；后者是调和烟味或发挥某种香味特殊性的水溶性混合物，可含多种不挥发成分（如糖、甘草、可可、巧克力、天然提取物等），大多在切细原料烟叶前使用。 食品添加剂 指 为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。 上海盟泽 指 上海盟泽商贸有限公司 浙江比欧 指 比欧（浙江）食品工业有限公司 杭州天舜 指 杭州天舜食品有限公司 上海天舜 指 上海天舜食品有限公司 603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2019 年年

10、度报告 第 7 页共 209 页 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 爱普香料集团股份有限公司 公司的中文简称 爱普股份 公司的外文名称 Apple Flavor & Fragrance Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Apple Group 公司的法定代表人 魏中浩 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 葛文斌 孔史杰 联系地址 上海市静安区高平路733号 上海市静安区高平路733号 电话 86-21-66523100 86-21-66523100 传真 86-21-6

11、6523212 86-21-66523212 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市嘉定区曹新公路33号 公司注册地址的邮政编码 201809 公司办公地址 上海市静安区高平路733号 公司办公地址的邮政编码 200436 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市静安区高平路733号公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码

12、变更前股票简称 A股 上海证券交易所 爱普股份 603020 无 603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2019 年年度报告 第 8 页共 209 页 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 耿磊、孙洁珺 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 无 办公地址 无 签字的保荐代表人姓名 无 持续督导的期间 无 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币

13、 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减(%) 2017年 营业收入 2,474,657,720.60 2,499,756,085.96 -1.00 2,324,920,563.04 归属于上市公司股东的净利润 151,790,571.39 110,155,223.81 37.80 144,171,261.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 121,052,007.79 107,050,464.00 13.08 132,513,195.45 经营活动产生的现金流量净额 214,374,736.73 -36,564,953.65 不适用 47,103,292.

14、81 2019年末 2018年末 本期末比上年 同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,105,109,530.17 1,986,892,121.68 5.95 1,898,604,677.45 总资产 2,629,345,445.78 2,395,017,522.11 9.78 2,204,982,772.80 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年 同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.4743 0.3442 37.80 0.4505 稀释每股收益（元股） 0.4743 0.3442 37.80

15、0.4505 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.3783 0.3345 13.09 0.4141 603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2019 年年度报告 第 9 页共 209 页 加权平均净资产收益率（%） 7.43 5.71 增加1.72个百分点 7.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.93 5.55 增加0.38个百分点 7.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会

16、计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季

17、度 （10-12 月份） 营业收入 615,696,109.07 606,986,901.79 645,805,498.12 606,169,211.62 归属于上市公司股东的净利润 29,308,891.84 42,741,914.44 50,225,984.96 29,513,780.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,426,246.82 39,877,274.20 48,247,787.31 4,500,699.46 经营活动产生的现金流量净额 8,793,643.88 159,581,965.43 78,213,004.44 -32,213,877.02 季度

18、数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -468,433.04 37,560.16 101,623.78 603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2019 年年度报告 第 10 页共 209 页 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1

19、2,174,186.99 11,586,387.28 16,521,216.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 28,873,697.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,021,498.83 -6,124,288.13 -1,080,847.23 少数股东权益影响额 -1,178,987.18 -992,644.91 -703,639.16 所得税影响额 -6,640,401

20、.85 -1,402,254.59 -3,180,287.15 合计 30,738,563.60 3,104,759.81 11,658,066.32 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 详见本报告第十一节附注十一、“公允价值的披露”。 603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2019 年年度报告 第 11 页共 209 页 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途（一）报告期内公

21、司所从事的主要业务、主要产品及其用途 公司主营业务为香料、香精和食品配料的研发、制造和销售。 主要产品包括：香料（含合成香料和天然香料）、香精（含食用香精和日用香精）、食品配料（主要包括工业巧克力和工业果酱），同时经销国际知名品牌的乳脂制品（主要包括黄油、奶酪、淡奶油等）、可可及巧克力制品、水果制品等食品配料。 公司产品广泛应用于食品、饮料、卷烟、日化等多个领域。 香料香精的研发、制造及应用技术是公司的核心和竞争优势的集中体现。公司拥有先进的香气剖析和再生系统、完备的香料谱库、稳定的高品质产品和全方位的技术解决方案，使得公司与客户建立了长期稳定的战略合作关系。 报告期内，公司的主营业务未发生变

22、更。 （二）经营模式（二）经营模式 1 1、香料、香精业务经营模式、香料、香精业务经营模式 公司香料、香精业务的经营模式为：“以销定产”。即以各销售部门的订单为核心，通过制造管理系统衔接销售、制造和采购，组织制造和原料采购计划，按时、保质、保量完成销售订单。 （1 1）销售模式）销售模式 公司采取“经销+直销”相结合的模式：即在全国重要城市设立销售子公司，一方面对重要的客户采取专人直销服务 （直销） ， 另一方面对当地或周边地区的小规模客户通过经销商进行销售，即公司采取买断的方式将产品销售给经销商、再由其对外销售（经销）。因香精产品为个性化定制产品，故以直销为主。 通常情况下，公司与主要客户、

23、经销商签订年度供货合同或购销合同等，约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等，在合同有效期内由客户按需向公司发出具体订单，并约定具体包装规格、数量、交货日期等。 （2 2）制造模式）制造模式 根据香料、香精产品“多品种，小批量”的特点，公司制造部门采用了“柔性制造模式”。 制造管理系统根据订单的要求安排制造任务，再根据制造任务或生产环境的变化快速而灵活地调整人员、设备和物料进行制造。 603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2019 年年度报告 第 12 页共 209 页 （3 3）采购模式）采购模式 在香料、香精的原料采购过程中，按“多途径、少环节、货比三家，适时、适量、适价”原则

24、保证原料供给；同时，公司建立了严格的供应商管理体系，对原料的采购遵循“验证合格方可入库”的原则，严格控制原料质量。 2 2、食品配料业务经营模式、食品配料业务经营模式 公司食品配料业务的经营模式为：“以销定购”，“以销定产”。 （1 1）销售模式）销售模式 食品配料业务同样采取“经销+直销”相结合的销售模式。为客户提供食品配料应用方案及产品设计是公司食品配料业务的核心竞争力。 “经销”可以增加公司产品的辐射度，扩大市场占有率；“直销”可以针对重要客户进行产品开发和业务渗透，在现有产品的基础上通过导入产品组合提升客户对公司产品和服务的全方位认知，建立战略伙伴关系。 （2 2）制造模式）制造模式

25、报告期内，公司食品配料业务的制造主要包括工业巧克力和工业果酱。 根据工业巧克力和工业果酱“品种少，批量大”的特点，采用大规模智能化的流水线生产定制化的产品，以实现高效率低成本的规模化生产。 （3 3）采购模式）采购模式 公司与全球知名企业建立战略伙伴关系，向其进口产品和原料，根据对上下游厂商的调查及对市场的判断，依据销售计划提前制定采购计划，向供应商下达采购订单，并锁定从海外采购产品和原料的价格，以减少成本波动；国产的以及供应商直接在国内设立中央仓库的进口产品和原料是根据客户需求和生产计划向供应商即时采购，供应商基本都是行业龙头企业。公司根据国家食品安全标准严格审核商品质量。 报告期内，公司的

26、经营模式未发生变更。 （三）主要的业绩驱动因素（三）主要的业绩驱动因素 公司自成立以来，一直专注于香料、香精和食品配料领域的发展，依托自身在技术研发、产品质量、种类和结构、营销网络和服务水平等方面的优势，取得客户的充分信任，实现经营业绩的长期、持续稳定。 （四）报告期内公司所属行业的发展阶段（四）报告期内公司所属行业的发展阶段 国内香料、香精及食品配料市场处于成长期，市场需求日趋饱和，增速放缓。企业间竞争加剧，兼并重组渐多。而全球市场则已处于成熟期，市场被少数大厂商垄断。 （五）周期性特点（五）周期性特点 603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2019 年年度报告 第 13 页共

27、209 页 香料、香精及食品配料行业的周期性不明显。主要是随着宏观经济周期、居民可支配收入水平以及下游行业的波动而波动。而下游食品行业、日化行业都是抗周期性行业。 （六）公司所处的行业地位（六）公司所处的行业地位 自成立以来，公司始终坚持“企业发展、社会责任、员工幸福、客户满意”的企业宗旨， “管理科学、技术先进、产品优质、诚信高效”的质量方针及“安全和环保、创意和创新”的产品开发主题，注重人才、研发和设备投入。 经过二十余年的发展，公司已逐步成长为国内香料香精行业知名企业之一，树立了“爱普”品牌在国内香料香精行业、尤其是食品用香精领域中的重要地位。2011 年以来，在中国轻工业联合会发布的年

28、度“中国轻工业行业十强企业”排名中，均名列前茅。 近年来，公司食品配料业务在原有业务品类的基础上实现了向上游产业链的延伸，并为拓宽经营业务领域构筑了新的契入点。公司食品配料制造业务也得到了长足的发展。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司主要资产未发生重大变化。 其中：境外资产 282,380,464.25（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 10.74%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）（一）香料香精全产香料香精全产业链优势业链优势 1 1、能够自给生产

29、核心香料能够自给生产核心香料 作为香精生产企业的核心原料，香料不能完全依赖市场采购。作为核心竞争能力的体现，公司拥有自己的香料生产基地，能够生产多种合成香料、天然香料，在满足自身下游需求的同时部分对外销售，不但有效保证了香精业务的优势，同时有利于降低成本、提高效益。 2 2、香精产品涉及面广、品种齐全香精产品涉及面广、品种齐全 公司目前能够生产食用香精（含食品用香精和烟草用香精）和日用香精。作为国内最大的食品用香精生产企业，公司的食品用香精被广泛应用于乳品、饮料、糖果、烘焙食品、冷饮等领域，及肉制品、休闲食品、宠物食品等领域；烟草用香精涵盖烤烟香精、混合型香精、膨胀烟丝加料香精和复烤烟叶醇化剂

30、等产品；公司生产的日用香精包括香水类、牙膏类、香皂类、洗衣粉类、膏霜类、彩妆类、香波沐浴露类、蜡烛类、空气清香剂类等多类产品。 3 3、产品质量稳定，安全可靠产品质量稳定，安全可靠 公司制定了严格的生产操作程序和监控制度，对原材料和产成品的出入库进行标签管理，严格的质量保障体系取得了客户对公司产品的质量认可，也使公司能够长期稳定发展。 603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2019 年年度报告 第 14 页共 209 页 （二）（二）专业的食品配料专业的食品配料制造及制造及经销优势经销优势 公司在国内食品配料制造及经销领域具有较强的竞争优势，具体如下： 1、依托日本研发团队技术支持

31、及自身研发团队，产品创新能力较强。 2、依托先进的生产工艺和严格的现场管理，公司产品质量出色、安全性高，在产品质量、口味、服务等方面均得到了客户的认可，并与客户建立了长期稳定的合作关系。 3、较为完善的销售网络。公司经销网络布局于国内沿海重要港口和部分重点二线城市，可辐射国内大部分地区，便于迅速扩大市场辐射的广度和深度，为上下游客户提供国内市场全覆盖的服务。 4、专业的销售团队。公司食品配料业务的销售团队配备应用技术人员，可以为下游客户提供除销售之外的产品认知、应用等全方位的服务。 5、使用较为先进的食品冷链物流系统，以保证乳脂制品等的口感和产品安全。 6、拥有丰富的食品配料运作经验，可以协助

32、上游供应商完成国内优质客户甄别、专业化产品选择、细分区域规划等各类市场营销策略服务。 7、具备较强的资金实力和市场信誉，便于国际结算和批量化产品吞吐。 （三）（三）从从食品用香精食品用香精到食品配料的到食品配料的应用应用服务优势服务优势 公司拥有冷饮、饮料、乳制品、糖果、烘焙食品、休闲食品等专业的应用工程师队伍。对食品制造业有深刻的理解，对食品用香精及食品配料具有丰富的应用经验。对于下游客户，公司不仅能推荐合适的食品用香精及食品配料，还能与下游客户共同开发产品或直接为下游客户设计产品。 （四）（四）技术优势技术优势 1、研发实力 公司拥有原国家人事部批准设立的“博士后科研工作站”，是国家高新技

33、术企业、上海市（2010 年首批）创新型企业、中国轻工业香精香料工程技术研究中心、上海市企业技术中心。 2、技术专利 2019 年公司（含子公司）提交国内发明专利申请 6 项，实用新型专利申请 10 项。截止报告 期末，公司共获得 46 项发明专利，其中国内发明专利 44 项，国外专利 2 项。 上述发明专利的取得，有效地保障了公司在行业内的领先地位，为公司的发展增添了动力。 3、合作开发机制 除持续增加投入、加强自主研发之外，公司长期与各相关高校就一些尖端技术及项目进行合作开发，为研发核心技术作好储备。同时，为加快科技成果的转化和人才培养，公司在合作高校内专门设立了奖学金和实验室，为技术项目

34、开发提供资金和设备支持。 603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2019 年年度报告 第 15 页共 209 页 （五）（五）营销优势营销优势 公司在全国主要省市设立子公司，并对重要客户采取专人直销服务，以适应和深化一体化的服务优势。公司始终坚持“服务为先、客户满意”的营销理念，采取销售搭台、技术唱戏、团队服务的营销模式。 （六）（六）品牌和客户优势品牌和客户优势 “爱普”商标连续多年被认定为上海市著名商标，2009 年被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。经过多年积累，公司已与众多国内外知名公司建立了稳定的业务关系。 603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 201

35、9 年年度报告 第 16 页共 209 页 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司香精业务持续根据原料价格波动情况优化产品定价机制；香料业务因新产品投产销售，收入、利润增长明显；食品配料经销业务通过主动减少低毛利率产品的经销量，有效降低了成本及费用。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年度，公司实现营业收入 24.75 亿元，同比下降 1%；实现归属于上市公司股东的净利润1.52 亿元，同比增长 37.80%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动

36、分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,474,657,720.60 2,499,756,085.96 -1.00 营业成本 1,970,892,207.01 2,060,007,921.24 -4.33 销售费用 144,202,425.02 141,049,324.52 2.24 管理费用 138,523,042.97 121,635,362.55 13.88 研发费用 33,018,395.24 29,629,313.94 11.44 财务费用 -15,998,962.68 -30,826,804.72

37、不适用 经营活动产生的现金流量净额 214,374,736.73 -36,564,953.65 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -290,978,621.39 -52,991,633.04 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 7,021,563.18 -34,732,355.70 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内， 公司实现营业收入 24.75 亿元， 同比下降 1%， 营业成本 19.71 亿元， 同比下降 4.33%。 603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2019 年年度报告 第 17 页共 209 页 (1).(1). 主营业务主营

38、业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 香精香料 制造 767,065,932.72 463,679,388.93 39.55 6.79 0.88 增加 3.54个百分点 食品配料 制造 300,566,740.61 254,158,568.03 15.44 32.37 45.39 减少 7.57个百分点 食品配料 贸易 1,379,509,219.74 1,239,501,512.83 10.15 -9.81 -

39、12.47 增加 2.73个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 香精 542,930,139.46 306,145,113.22 43.61 4.06 -1.18 增加 2.99个百分点 香料 224,135,793.26 157,534,275.71 29.71 14.06 5.14 增加 5.96个百分点 食品配料 1,680,075,960.35 1,493,660,080.86 11.10 -4.36 -6.11 增加 1.66个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入

40、营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 中国大陆 2,254,929,150.56 1,808,236,001.12 19.81 -2.40 -5.59 增加 2.70个百分点 其他国家或地区 192,212,742.51 149,103,468.67 22.43 16.86 10.18 增加 4.70个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 香精 吨 10,208 9,814 1,341

41、 5.20 3.03 41.61 香料 吨 872 952 129 5.95 25.59 -38.28 食品配料 吨 23,954 21,880 3,570 49.51 38.48 138.64 合计 吨 35,034 32,646 5,040 31.96 25.16 90.05 603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2019 年年度报告 第 18 页共 209 页 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 香精香料 制

42、造 主营业 务成本 463,679,388.93 23.53 459,640,116.35 22.31 0.88 无 食品配料 制造 主营业 务成本 254,158,568.03 12.90 174,808,202.57 8.49 45.39 无 食品配料 贸易 主营业 务成本 1,239,501,512.83 62.89 1,416,088,880.27 68.74 -12.47 无 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 香精 主营业 务成本 306,145,113.22 1

43、5.53 309,807,122.37 15.04 -1.18 无 香料 主营业 务成本 157,534,275.71 7.99 149,832,993.98 7.27 5.14 无 食品配料 主营业 务成本 1,493,660,080.86 75.79 1,590,897,082.84 77.23 -6.11 无 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户营业收入额 53,310.10 万元，占年度营业收入总额 21.54%；其中前五名客户营业收入额中关联方销售额 0 万元，占年度营业收入总额 0 %。 香精香料业务，前五名供应商采购

44、额 11,458.42 万元，占该业务年度采购总额 28.94%。配料业务，前五名供应商采购额 89,937.47 万元，占该业务年度采购总额 62.17%。前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 科 目 本期发生数 上年同期发生数 变动比例（%） 销售费用 144,202,425.02 141,049,324.52 2.24 管理费用 138,523,042.97 121,635,362.55 13.88 研发费用 33,018,395.24 29,629,313.94 11.44 603020 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司

45、 2019 年年度报告 第 19 页共 209 页 财务费用 -15,998,962.68 -30,826,804.72 不适用 所得税费用 40,512,569.79 31,220,056.04 29.76 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 33,018,395.24 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 33,018,395.24 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.33 公司研发人员的数量 124 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 9.85 研发投入资本化的比重（%） 0 5.5. 现金流现金流

46、 适用 不适用 科 目 本期发生数 上年同期发生数 变动比例 （%） 经营活动产生的现金流量净额 214,374,736.73 -36,564,953.65 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -290,978,621.39 -52,991,633.04 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 7,021,563.18 -34,732,355.70 不适用 汇率变动对现金及现金等价物的影响 694,199.10 -397,726.92 不适用 现金及现金等价物净增加额 -68,888,122.38 -124,686,669.31 不适用 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务

47、导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例 （%） 情况说明 交易性金融资产 157,250,079.87 5.98 8,000,000.00 0.33 1,865.63% 主要系公司报告期内对闲置资金进行现金管理所致。 应收票据 4,158,181.53 0.16 7,046,851.02 0.29 -40.99% 主要系公司报告期内应收票据到6030

48、20 爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2019 年年度报告 第 20 页共 209 页 期，收回款项所致。 其他应收款 14,748,507.83 0.56 6,209,646.94 0.26 137.51% 主要系公司报告期内预缴履约保证金增加所致。 其他流动资产 29,561,583.24 1.12 14,481,929.16 0.60 104.13% 主要系公司报告期内待抵扣增值税增加所致。 固定资产 294,870,592.37 11.21 209,499,231.82 8.75 40.75% 主要系公司报告期内新增生产线完工所致。 在建工程 29,087,264.98 1.11

49、49,372,426.62 2.06 -41.09% 主要系公司报告期内新增生产线完工所致。 无形资产 42,067,025.30 1.60 32,932,033.57 1.38 27.74% 主要系公司报告期内新增土地使用权所致。 其他非流动资产 956,639.66 0.04 24,601,167.64 1.03 -96.11% 主要系采购设备交付，预付设备款结转所致。 预收款项 34,426,562.31 1.31 26,051,890.17 1.09 32.15% 主要系公司报告期内预售产品增加所致。 递延收益 12,596,010.74 0.48 1,000,717.92 0.04

50、1,158.70% 主要系公司报告期内收到政府补助所致。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 详见本报告第十一节附注七、61“所有权或使用权受到限制的资产”。 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 1 1、香料香精香料香精 香料是指适合人类消费具有香气和/或香味的物质。 前者指能被人类嗅觉感知的物质， 后者使人类产生滋味（香气、味道和口感的综合效果）的物质。目前，世界上约有 7,000 种香料，其中合成香料 6,000 多种，天然香料（国际市场有名录的）约 500 种。 香精是由多种香料为主要原料，并与其他辅料一起按