三圣股份：2018年年度报告（更新后）.PDF

《三圣股份：2018年年度报告（更新后）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三圣股份：2018年年度报告（更新后）.PDF（165页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 重庆三圣实业股份有限公司重庆三圣实业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 4 月月 重庆三圣实业股份有限公司 2018 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人潘先文、主管会计工作负责人杨志云及会计机构负责人公司负责人潘先文、主管会计工作

2、负责人杨志云及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨志云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨志云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务会计报告出具了年度财务会计报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会、独立董事对相关带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已进行详细说明，请广大投资者注意阅读，并注意投资风险。事项已进行详细说明，请

3、广大投资者注意阅读，并注意投资风险。 根据公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定标准，公司存在实际控根据公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定标准，公司存在实际控制人凌驾于公司内制人凌驾于公司内部控制之上的缺陷。公司已在部控制之上的缺陷。公司已在2018 年度内部控制自我评价年度内部控制自我评价报告进行了详细说明，请广大投资者注意阅读，并注意投资风险。报告进行了详细说明，请广大投资者注意阅读，并注意投资风险。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。司对投资者

4、的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 432,000,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含股（含税） ，不以公积税）

5、，不以公积金转增股本。金转增股本。 重庆三圣实业股份有限公司 2018 年年度报告 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 1 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 27 第六节 股份变动及股东情况 . 49 第七节 优先股相关情况 . 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55 第九节 公司治理 . 61 第十节 公司债券相关情况 . 66 第十一节 财务报告 . 71 第十二节 备查文件目录 . 164 重庆三圣实业股份有限公司 2018 年年度报告 3 释义释义 释义项 指

6、 释义内容 公司、本公司、三圣股份 指 重庆三圣实业股份有限公司 股东大会 指 重庆三圣实业股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆三圣实业股份有限公司董事会 监事会 指 重庆三圣实业股份有限公司监事会 控股股东 指 潘先文先生 实际控制人 指 潘先文和周廷娥夫妇 三圣汽修 指 公司的全资子公司重庆三圣汽车修理有限公司 兰州三圣 指 公司的全资子公司兰州三圣特种建材有限公司 贵阳三圣 指 公司的控股子公司贵阳三圣特种建材有限公司 巴中三圣 指 公司的全资子公司巴中三圣特种建材有限公司 圣志建材 指 公司的全资子公司重庆圣志建材有限公司 三圣投资 指 公司的全资子公司重庆三圣投资有限公司 百康药业

7、 指 公司的全资子公司辽源市百康药业有限责任公司 三圣埃塞 指 公司的控股子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司 利万家 指 公司的控股子公司重庆利万家商品混凝土有限公司 三圣建材 指 公司的控股子公司三圣建材有限公司 三圣药业 指 公司的孙公司三圣药业有限公司 春瑞医化 指 公司的控股子公司重庆春瑞医药化工有限公司，曾用名重庆市春瑞医药化工股份有限公司 武胜春瑞 指 春瑞医化子公司四川武胜春瑞医药化工有限公司 碚圣医药 指 实际控制人潘先文先生控股的重庆市碚圣医药科技股份有限公司 青峰健康 指 实际控制人潘先文先生控股的重庆青峰健康产业发展有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交

8、易所 指 深圳证券交易所 华创证券 指 华创证券有限责任公司 高新投 指 深圳市高新投集团有限公司 本次债券、本期债券、17 三圣债 指 重庆三圣实业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 重庆三圣实业股份有限公司 2018 年年度报告 4 第二第二节节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三圣股份 股票代码 002742 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆三圣实业股份有限公司 公司的中文简称 三

9、圣股份 公司的外文名称（如有） Chongqing Sansheng Industrial Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SSI 公司的法定代表人 潘先文 注册地址 重庆市北碚区三圣镇街道 注册地址的邮政编码 400718 办公地址 重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道 99 号 办公地址的邮政编码 400714 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张凯 丁仁均 联系地址 重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道 99 号 重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道 99 号 电话 023-68239069 023-6

10、8239069 传真 023-68340020 023-68340020 电子信箱 三、信息披露及三、信息披露及备置地点备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报 、 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券投资部 重庆三圣实业股份有限公司 2018 年年度报告 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9150010973659020XY 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司于 2016 年 6 月收购百康药业 100%股权，除原建材化工业务外，涉足医药制造领域（原料药、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂的生产销

11、售） ；公司于 2017 年 6 月完成对春瑞医化 60%股权的收购，进入医药中间体制造领域。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 签字会计师姓名 弋守川、唐明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年

12、 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 2,865,241,753.58 1,902,471,916.57 50.61% 1,512,803,855.04 归属于上市公司股东的净利润（元） 110,837,999.53 180,330,725.90 -38.54% 117,914,663.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 97,709,795.03 106,401,032.52 -8.17% 116,160,487.10 经营活动产生的现金流量净额（元） -85,464,593.64 179,347,702.91 -147.65% 125,118,623.62

13、基本每股收益（元/股） 0.26 0.42 -38.10% 0.27 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.42 -38.10% 0.27 加权平均净资产收益率 7.48% 13.33% -5.85% 9.37% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 5,037,422,383.23 4,237,184,337.14 18.89% 2,799,486,354.13 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,507,714,030.40 1,416,141,007.37 6.47% 1,304,036,676.68 重庆三圣实业股份有限公司 2018 年年

14、度报告 6 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差

15、异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 533,078,703.35 723,786,842.82 507,006,234.97 1,101,369,972.44 归属于上市公司股东的净利润 34,392,415.00 36,324,893.73 13,446,161.75 26,674,529.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,479,684.82 35,125,872.92 10,840,048.63 20,132,009.00 经营活动产生的现金流量净额 -93,627,105.20 -1

16、,950,780.02 -75,859,225.00 85,972,516.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 68,154.85 822,144.90 -62,046.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,826,489.43 9,779,949.79 2,227,63

17、4.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,433,367.16 债务重组损益 -1,276,211.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,323,167.42 89,948.28 81,051.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 66,521,916.00 减：所得税影响额 2,265,390.61 2,217,042.52 492,086.22 重庆三圣实业股份有限公司 2018 年年度报告 7 少数股东权益影响额（税后） 1,335,037.78 1,067,223.07 376.35 合计 13,128,204.50 73,929,693.38 1,75

18、4,176.19 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 重庆三圣实业股份有限公司 2018 年年度报告 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

19、 (一)主要产品及用途 建材化工板块主要产品为商品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸。其中，商品混凝土、减水剂、膨胀剂为建筑材料产品，广泛应用于工业与民用建筑、高速公路、铁路、桥梁、隧道、机场、水利水电等；硫酸主要用于生产化肥及化工、轻工、纺织、钢铁、减水剂等非化肥用酸企业。 医药制药板块主要产品为盐酸普鲁卡因、头孢西丁酸中间体、氯霉素中间体、氨曲南中间体、奥利司他中间体等医药中间体产品，及对乙酰氨基酚、盐酸氯哌丁、甲磺酸左氧氟沙星、贝诺酯、盐酸普鲁卡因、盐酸苯海拉明等原料药及复方氨酚苯海拉明片、盐酸氯哌丁片、克拉霉素缓释片、双氯酚酸钠肠溶片、对乙酰氨基酚片、法莫替丁片等制剂产品。中间体产品主要应用

20、于抗生素药、抗丙肝药物索非布韦、糖尿病药物坎格列净、苄星青霉素及头孢西丁、普鲁卡因青霉素及化妆品等，原料药及制剂产品主要应用于解热镇痛、抗病毒、抗菌、咳嗽、过敏、局部麻醉等方面。 （二）主要经营模式 本公司业务涉及建材化工、医药行业，拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据自身实力、宏观经济形势、市场变化，独立自主开展生产经营活动。 1、采购模式 公司始终把建立可靠的生产经营供应链系统作为物资供应管理工作的出发点， 根据企业的生产经营特性及不同类别的采购物资属性建立不同的采购模式，主要有招标采购、集中定点、长期战略合作等多种模式。 2、生产模式 公司商品混凝土、医药中间体、药品主要实行“以

21、销定产”模式；减水剂的生产分为合成和复配两个阶段，合成后的外加剂母液作为中间产品供复配使用，公司根据客户需求制定最佳复配方案，复配成浓度不同、性能各异的定制化外加剂产品；膨胀剂的生产，即将硬石膏和硫铝酸钙熟料或氧化钙熟料等进行计算机配料研磨成规定细度的粉状物质再输入均化库存储，后装运发货；公司硫酸生产由石膏矿分公司完成石膏的开采，化工分厂负责石膏破碎工作，然后由公司技术人员按照矿物质组成检测指标与其他原材料进行计算机配料后粉磨成规定细度的粉状生料，均化后经回转窑高温煅烧分解出二氧化硫气体，二氧化硫进一步氧化生成三氧化硫，用稀硫酸吸收三氧化硫制成98%浓度的工业硫酸。 3、销售模式 公司商品混凝

22、土及减水剂为非标准化产品，生产具有订单式特点，售后服务为销售环节中的重要环节；膨胀剂和硫酸属于标准化产品；医药中间体产品实行自产自销与定制生产相结合的销售模式，其中自产自销模式下以直销为主，经销为辅的方式实现产品最终销售；药品分为原料药和制剂产品，原料药采用直销模式，制剂产品实行代理模式。 （三）主要的业绩驱动因素 受益于多元化业务模式、 主要产品价格调整及医药板块收入比重增加等因素的综合影响， 保持了主营业务收入的持续增长。 重庆三圣实业股份有限公司 2018 年年度报告 9 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化

23、说明 股权资产 无 固定资产 同比增加 35.85%，主要是在建工程转固所致。 无形资产 无重大变化 在建工程 同比减少 81.89%，主要是转固所致。 预付款项 同比增加 68.89%，主要是受环保政策、河道整治等影响，主要原材料价格大幅上涨且紧缺，为保障材料供应和降低采购成本，增大了预付款比例。 其他应收款 同比增加 2,448.35%，主要是关联方青峰健康非经营占用所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 三圣建材有限公司 设立

24、15,058.34 万元 埃塞俄比亚 预拌商品混凝土、 混凝土预制件以及混凝土外加剂生产、 销售 公司全面负责运营管理，在管理流程、资金审批、 管理人员任免、风险控制、 财务核算等方面均遵守公司的相关制度。 已实现盈利，收益稳步增长中 8.58% 否 三圣药业有限公司 设立 38,596.16 万元 埃塞俄比亚 药品生产销售 公司全面负责运营管理，在管理流程、资金审批、 管理人员任免、风险控制、 财务核算等方面均遵守公司的相关制度。 2018年 12月部分生产线建成投产 21.98% 否 重庆三圣实业股份有限公司 2018 年年度报告 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵

25、守特殊行业的披露要求 否 （一）多元化、国际化优势 公司原从事石膏资源综合利用、商品混凝土及外加剂等为主的建材化工业务，取得了区域领先地位。自实施多元化、国际化发展战略以来，通过收购兼并，已初步完成第二产业链医药制药板块的布局，形成了以中间体原料药为基础、以制剂为核心的医药制药业务；同时，紧随 “一带一路”国家战略，投资医药和新型建材项目，对接国内产业链。通过上述运作，公司已形成“建材化工+医药制造”双轮驱动、国内外产业对接协同发展的多元化、国际化优势。随着公司医药板块业务的持续发力及境外投资项目的逐步建成达产，公司将迎来全新发展。 多元化、 国际化发展模式， 有效分散了公司经营风险。 公司建

26、材化工业务与宏观经济周期关联性较大， 周期性特征明显，而医药业务与宏观经济周期关联性相对较小， 能有效降低宏观经济周期引致的公司经营风险， 提高公司经营的安全性。 同时，公司可根据国内外的市场情况，通过调节降低产品市场风险，提高公司盈利水平。 （二）技术优势 公司注重技术研发，通过引进、合作开发和自身研发等多途径，形成了外加剂、混凝土、药品及中间体等自身的技术体系，拥有42项专利技术及众多核心技术，为公司的生产经营提供了有力的技术支撑。 在外加剂领域，公司拥有重庆市科委批准的“重庆市混凝土外加剂工程技术研究中心”，研发团队持续的对各类外加剂与混凝土原料的适应性进行理论和实践研究， 为客户提供高

27、性价比的产品和服务， 并能根据适应性问题为客户提供定制化配方和整体解决方案，以不断满足下游市场多样化需求。在混凝土领域，公司依托在外加剂领域的技术优势，在自密实、流动性保持、裂缝控制、高层泵送等混凝土领域形成了核心的应用技术，可供应各种等级的普通混凝土、高强混凝土以及特种混凝土， 实施过轨道交通和多项超高层建筑的大型混凝土的供应。 在药品及中间体领域， 公司近年来收购的春瑞医化和百康药业，分别专注于医药中间体和原料药及制剂产品的研发、生产，拥有丰富的以中间体原料药为基础、以制剂为核心的技术人才和工艺储备； 公司总部设有医药研发中心专门从事新药研制、 药物中间体研发、 化学品工艺开发的研究， 建

28、立了特色药物研究、药物制剂、药物分析评价及中试研究基地等完整规范的药物研发体系，长期致力于抗生素、消化道、呼吸道、解热镇痛等药物的开发和研究。 （三）团队及行业经验优势 公司（含前身）及旗下春瑞医化、百康药业成立至今已有数十年历史，专注于各自行业，拥有丰富的市场、生产、管理、技术经验，凭借丰富的产品组合、安全可靠的产品质量获得了良好的市场声誉，形成了良好的市场品牌，同时锻炼了一批生产和质量管控的技术骨干和管理人员，并积累了丰富的行业经验。通过积累的丰富行业经验，能够对各自行业以及上下游行业状况有准确的把握，对市场的供给与需求有清晰、敏锐的认识，能准确认识市场的发展动态，结合行业发展趋势、市场竞

29、争状况及企业自身特点制定切合实际的未来发展规划，面对行业波动能妥善处理，确保企业稳定、健康发展。特别是在医药领域，公司总部成立了由专业医药管理团队组建的医药事业部、专业医药科研团队组建的医药研发中心，从信息收集、市场开拓、技术支持、人员储备、新药研发、对外合作等各个方面进行整合升级，提升总部职能。 （四）品种优势 公司是西南地区最大的外加剂生产企业之一，具备规模化生产萘系、聚羧酸、氨基磺酸盐等各种系列减水剂，以及泵送剂、缓凝剂、早强剂、防冻剂、防水剂、速凝剂、膨胀剂等其他外加剂产品，并能根据外加剂与不同混凝土原材料的适应性问题为客户提供定制化配方和整体解决方案。公司旗下混凝土生产企业可供应C1

30、0-C60的普通混凝土、C60-C100的高强混凝土和早强混凝土、高性能混凝土、耐久性混凝土、抗渗混凝土等特种混凝土。产品品种多样化是衡量医药中间体企业核心竞争力的因素之一，春瑞医化拥有多品种的产品储备，能满足不同客户的需要，其氯霉素中间体、盐酸普鲁卡因中间体等产品均取得了优秀的市场成绩及领先的市场地位。百康药业拥有丰富的普药储备，包括20余种原料药和86种制剂药品，其中，法莫替丁、双氯芬酸钠、硝苯地平、对乙酰氨基酚、呋塞米、诺氟沙星等均为国家基药品种，是用于满足基本药品需求的临床常用药物。 （五）品牌优势 重庆三圣实业股份有限公司 2018 年年度报告 11 公司“三圣”商标为国家驰名商标。

31、公司建材业务以“三圣”的品牌为依托，凭借着强大的技术实力，规范的管理模式、完善的机构设置、良好的服务模式，以及多年来在行业积累的经验及市场地位，在市场开拓方面具有得天独厚的品牌优势，各项业务均得到了客户的高度认可，同时与客户建立了良好的合作关系。百康药业是东北地区化学原料药、制剂的重点生产企业， 为吉林省医药行业的骨干企业之一。 春瑞医化是西南地区医药中间体的重点生产厂家， 其多款核心竞争产品， 如氯霉素、盐酸普鲁卡因中间体产品市场占有率高，拥有较高的话语权；同时，客户群体稳定，合作良好，拥有众多知名的公司客户，为多家医药类上市公司等下游客户定制产品。 （六）协同发展优势 公司建材化工领域主要

32、产品包括具有紧密相关性的商品混凝土、膨胀剂、减水剂等新型环保建筑材料和硫酸，公司利用硬石膏生产膨胀剂，利用硬石膏为原料生产硫酸联产水泥、膨胀剂，所产硫酸为生产减水剂的重要原料，所产水泥、减水剂和膨胀剂等为生产商品混凝土的重要原料。医药领域主要包括中间体、原料药及制剂系列产品，形成了以中间体原料药为基础、以制剂为核心的化工医药产业链，并与埃塞三圣药业实现产业对接。 公司已形成“建材化工+医药制造”双轮驱动、国内外产业对接协同的业务模式，产品间构成国内外对接、上下游业务链，有效降低了相关原材料市场波动对公司生产经营的影响， 同时产品共享市场资源， 国外或下游产品的销售有效带动了公司上游产品市场的开

33、拓，节约了公司产品销售及市场开拓的整体成本。 （七）区位地利优势 公司目前收入主要来源于重庆地区，且公司总部地处重庆，地利优势明显。重庆定位于“长江上游经济中心”、“西部增长极”、“国家中心城市”，为“一带一路”和长江经济带重要联结点以及内陆开放高地，经济和社会发展较快。虽在特殊的环境以及产业结构等因素影响下，2018年重庆市GDP增速放缓，但重庆产业基础雄厚，潜力依然巨大。未来，随着西部大开发、一带一路、长江经济带、中新（重庆）战略性互联互通示范项目、国家统筹城乡发展综合改革试验区等的深入推进和实施，重庆将迎来更大的发展机遇。 重庆三圣实业股份有限公司 2018 年年度报告 12 第四节第四

34、节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，我国经济发展面临的形势愈加复杂严峻，外部不确定性有增无减，内部投资增速下滑，资金荒使融资难、融资贵。行业企业普遍面临主要原料供应紧张、价格上涨而加重的资金负担，市场竞争恶化而导致垫资加大、收款难，经营压力巨大。但受益于多元业务模式、主要产品价格调整及医药板块收入比重增加等因素的综合影响，公司克服了巨大困难，保持了主营业务收入的持续增长，实现营业收入2,865,241,753.58元，同比增长50.61%。 公司目前收入主要来源于商品混凝土、减水剂为主的建材业务并主要集中于重庆区域，受产品价格调整等因素影响，收入增长较快；公

35、司医药业务因上年同期收购春瑞医化并表时间短，本期收入增幅较大；公司在非洲埃塞俄比亚投资的建材、医药项目自投产后，产能逐步释放，收入增长较快；公司硫酸业务受环保政策及主要原材料硬石膏供应影响，产销量不足，收入下降较快。受流动性收紧和金融去杠杆冲击的影响，公司融资压力及成本上升明显，加之因融资额度增加利息支出加大的影响，公司财务费用同比增长较快；近年来，公司加快发展步伐，实施多元化、国际化发展进行产业布局，加大对外投资力度，导致阶段性费用增长较快，一定程度上影响了公司的利润。 报告期内，公司重点做了以下工作： （一）项目如期投产，医药产业链更趋完善。报告期内，位于埃塞俄比亚的三圣药业医药项目（包括

36、固体制剂、小水针、大输液等多个类型产品生产线）部分生产线通过专项检查，获得GMP认证证书，于2018年12月实现投产运营；百康药业医药二期工程（包括盐酸二氧丙嗪、吡罗昔康、盐酸奈福泮、芬布芬、法莫替丁、呋喃唑酮、盐酸苯海拉明、盐酸普鲁卡因8个原料药生产线）经GMP认证，于2018年11月获得GMP证书，实现投产运营。上述生产线的投产运营将进一步提升公司在医药领域的生产能力， 有利于实现规模化运行和经济运行， 巩固市场地位， 增强公司的持续发展能力；同时，为实现产品规模化出口，提高公司医药产业国际化发展水平打下坚实基础。 （二）深入推进母子公司整合融合，优化和完善多元化的集团管控模式。报告期内，

37、公司聚焦管理瓶颈，不断优化和升级管控模式，提升总部管理职能，在企业文化、战略发展、人力资源、财务管理等方面深入推进母子公司整合融合，发挥协同效应，以适应多元化、国际化、决策当地化的管理需求。 （三）积极开展技术创新，技术研发成绩斐然。公司紧扣市场需求，加强在线产品的改进延长生命周期，加快新产品研发、产品结构调整和升级转型，以提升核心竞争力，为公司的持续发展提供了强有力的技术支撑。报告期内，公司申报12项国家发明专利和8项实用新型专利，新获得5项国家发明专利和14项实用新型专利授权。因公司较强的研发和综合实力，公司企业技术中心荣获“2018年重庆市认定企业技术中心”，公司高性能膨胀剂项目获批重庆

38、市技术创新与应用示范项目。公司与重庆市建科院签署战略合作协议，在高性能混凝土及高性能混凝土外加剂的研究开发、生产应用、技术推广及工程应用技术服务等方面建立紧密的战略合作关系；与长江师范学院共建大学生实践教育基地，通过校企合作，实现双方互利共赢。 （四）加大技改力度，增强制造能力。报告期内，公司加大技改力度，通过持续的工艺、技术的优化，提升生产效率，增强工艺精度控制和制造能力，降低了部分产品生产成本，实现产量、质量的稳步提升。 （五）以人才引进培养为重点，持续加强人才队伍建设。报告期内，公司实施“311人才战略”，招录了第一批新员工，经培训考核后充实到一线单位和职能部门；进一步完善对管理者的履职

39、考评、服务测评，通过竞争上岗使得管理人员的结构得到持续优化。同时，公司重点开展对海外公司本土员工的招录培训，提升员工综合素质，以逐步实现员工的本土化。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 重庆三圣实业股份有限公司 2018 年年度报告 13 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,865,241,753.58 100% 1,902,471,916.57 100% 50.61% 分行业 建材化工 2

40、,284,344,993.79 79.73% 1,584,927,602.93 83.31% 44.13% 医药 549,017,926.21 19.16% 299,837,194.40 15.76% 83.11% 其他业务 31,878,833.58 1.11% 17,707,119.24 0.93% 80.03% 分产品 减水剂 300,428,545.78 10.49% 223,531,716.75 11.75% 34.40% 膨胀剂 26,597,507.98 0.93% 21,025,994.74 1.11% 26.50% 商品混凝土 1,939,109,483.03 67.68%

41、1,317,632,656.99 69.26% 47.17% 硫酸 12,466,768.48 0.44% 22,737,234.45 1.20% -45.17% 药品及中间体 549,017,926.21 19.16% 299,837,194.40 15.76% 83.11% 水泥构件 5,742,688.52 0.20% 其他业务 31,878,833.58 1.11% 17,707,119.24 0.93% 80.03% 分地区 重庆地区 2,482,534,722.41 86.64% 1,599,296,558.92 84.06% 55.23% 贵州地区 215,143,464.84

42、7.51% 194,901,263.08 10.24% 10.39% 吉林地区 139,583,120.37 4.87% 89,755,328.16 4.72% 55.52% 埃塞俄比亚 94,176,116.01 3.29% 23,345,112.35 1.23% 303.41% 其他地区 57,591,067.93 2.01% 36,700,068.84 1.93% 56.92% 分部间抵消 -155,665,571.56 -5.43% -59,233,534.02 -3.11% 162.80% 其他业务 31,878,833.58 1.11% 17,707,119.24 0.93% 80

43、.03% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 重庆三圣实业股份有限公司 2018 年年度报告 14 分行业 建材化工 2,284,344,993.79 1,781,934,278.73 21.99% 44.13% 43.74% 0.21% 医药 549,017,926.21 411,799,630.12 24.99% 83.11% 100.66% -6.

44、56% 分产品 减水剂 300,428,545.78 226,640,678.62 24.56% 34.40% 35.97% -0.87% 商品混凝土 1,939,109,483.03 1,521,483,652.80 21.54% 47.17% 46.37% 0.43% 药品及中间体 549,017,926.21 411,799,630.12 24.99% 83.11% 100.66% -6.56% 分地区 重庆地区 2,482,534,722.41 1,961,776,327.49 20.98% 55.23% 56.89% -0.84% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公

45、司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 商品混凝土 销售量 万立方米 444.4 404.87 9.76% 生产量 万立方米 445.48 406.13 9.69% 库存量 万立方米 0 0 0.00% 膨胀剂 销售量 万吨 4.61 4.05 13.83% 生产量 万吨 4.62 6.84 -32.49% 库存量 万吨 0.21 0.21 1.92% 减水剂 销售量 万吨 13.97 11.27 24.00% 生产量 万吨 13

46、.98 13.72 1.89% 库存量 万吨 0.07 0.07 6.15% 硫酸 销售量 万吨 2.54 6.02 -57.80% 生产量 万吨 2 6.21 -67.85% 库存量 万吨 0.39 0.94 -58.19% 原料药 销售量 吨 2,162.9 2,001.95 8.04% 生产量 吨 2,188.64 2,393.96 -8.58% 库存量 吨 762.45 736.71 3.49% 片剂 销售量 万片 87,343.04 84,815.7 2.98% 生产量 万片 74,332.06 85,922.46 -13.49% 库存量 万片 4,517.71 17,528.69

47、-74.23% 水针 销售量 千袋 274.68 重庆三圣实业股份有限公司 2018 年年度报告 15 生产量 千袋 462.13 库存量 千袋 187.45 医药中间体 销售量 吨 3,460.77 1,897.95 82.34% 生产量 吨 3,508.96 2,563.59 36.88% 库存量 吨 476.15 427.96 11.26% 水泥构件 销售量 个 6,070 生产量 个 15,393 库存量 个 9,323 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司产品产销量与库存量存在勾稽不一致，主要原因为自用量因素造成。 医药中间体产品因去年同期收购春瑞医化并表时

48、间短，本期产销量增幅较大；膨胀剂业务受原材料硬石膏供应的影响，产量下降较快；硫酸产品受环保政策及主要原材料硬石膏供应影响，产销量下降较快。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建材化工 直接材料 1,626,578,436.03 91.28% 1,040,473,628.16 83.93% 56.33% 建材化工 直接人工 42,819,599.26 2.

49、40% 49,339,747.89 3.98% -13.21% 建材化工 制造费用 112,536,243.44 6.32% 149,878,781.89 12.09% -24.92% 药品及中间体 直接材料 342,483,738.65 83.17% 123,688,422.08 60.27% 176.89% 药品及中间体 直接人工 15,156,223.04 3.68% 14,263,058.46 6.95% 6.26% 药品及中间体 制造费用 54,159,668.43 13.15% 67,272,382.21 32.78% -19.49% 说明 药品及中间体直接材料同比变动幅度较大，主

50、要是因去年同期收购春瑞医化并表时间短所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 重庆三圣实业股份有限公司 2018 年年度报告 16 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 327,406,692.45 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.43% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号