翔楼新材：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书.PDF

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1、苏州翔楼新材料股份有限公司 上市公告书 1 股票简称：翔楼新材 股票代码：301160 苏州翔楼新材料股份有限公司苏州翔楼新材料股份有限公司 （Suzhou Xianglou New Material Co., Ltd.） （苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285 号） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告上市公告书书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7栋401） 2022 年 6 月 苏州翔楼新材料股份有限公司 上市公告书 2 特别提示特别提示 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“翔楼新材” 、

2、“本公司” 、 “发行人”或“公司” ）股票将于 2022年 6 月 6日在深圳证券交易所创业板市场上市。该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新” ，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书相同。 苏州翔楼新材料股份有限公司 上市公告书 3 第一节第一节 重要声明与重要声明

3、与提示提示 一一、重要声明与提示重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（） 、中证网（） 、中国证券网（） 、证券时报网（） 、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投

4、资风险特别提示二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行价格为本次发行价格为 31.56 元元/股，不超过剔除最高报价后网股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金报价中位的企业年金基金和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低

5、值。根据中国证监会制定的上市公司行业分类指引数、加权平均数孰低值。根据中国证监会制定的上市公司行业分类指引（2012 年修订） ，发行人所属行业为年修订） ，发行人所属行业为“C33 金属制品业金属制品业”，截至截至 2022 年年 5 月月 18日（日（T-3 日） ，中证指数有限公司发布的“日） ，中证指数有限公司发布的“C33 金属制品业”金属制品业” 最近一个月平均静最近一个月平均静态市盈率为态市盈率为 22.25 倍。倍。 截至截至 2022 年年 5 月月 18日（日（T-3 日） ，发行人可比上市公司估值水平如下：日） ，发行人可比上市公司估值水平如下： 证券代码证券代码 证券简

6、称证券简称 T-3 日收盘价日收盘价（2022 年年 5 月月18 日，人民日，人民币）币） 2021 年扣非年扣非前前 EPS（元（元/股）股） 2021 年扣非年扣非后后 EPS（元（元/股）股） 2021 年扣年扣非前市盈非前市盈率率 2021 年扣年扣非后市盈非后市盈率率 603995.SH 甬金股份 48.61 2.54 2.42 19.17 20.08 苏州翔楼新材料股份有限公司 上市公告书 4 证券代码证券代码 证券简称证券简称 T-3 日收盘价日收盘价（2022 年年 5 月月18 日，人民日，人民币）币） 2021 年扣非年扣非前前 EPS（元（元/股）股） 2021 年扣非

7、年扣非后后 EPS（元（元/股）股） 2021 年扣年扣非前市盈非前市盈率率 2021 年扣年扣非后市盈非后市盈率率 002530.SZ 金财互联 6.71 -0.51 -0.52 不适用 不适用 平均值平均值 19.17 20.08 资料来源：资料来源：WIND数据，截至数据，截至2022年年5月月18日（日（T-3日）日） 注注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注注2：2021年扣非前年扣非前/后后EPS=2021年扣除非经常性损益前年扣除非经常性损益前/后归母净利润后归母净利润/T-3日总股本；日总股本； 本次发行价格本次发行价格

8、 31.56 元元/股对应的发行人股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为的归母净利润摊薄后市盈率为 20.03 倍，倍，低于可比上市公司扣除非经常性损益低于可比上市公司扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润对应的静态市盈率，低于中证指数有限公司前后孰低的归母净利润对应的静态市盈率，低于中证指数有限公司 2022 年年 5 月月18 日（日（T-3 日）发布的“日）发布的“C33 金属制品业”最近一个月平均静态市盈率，但仍金属制品业”最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。存在未来发行人股价下跌给

9、投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。生重要影响的风险。 发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股” ）上市初期的投资风险

10、，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： 1、涨跌幅限制放宽、涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制44%，跌幅限制36%，次交易日开始涨跌幅限制为10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 2、流通股数量较少、流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，网下限售股锁苏州翔楼新材料股份有限公司 上市公告书 5 定期为6个月，本次发行后本公

11、司的无限售流通股为17,703,849股，占发行后总股本的23.71%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 3、融资融券风险、融资融券风险 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈

12、价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后存在跌破发行价的可能，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 三三、特别风险提示、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本公司招股说明书“第四节风险因素”章节，特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： （一）原材料价格波动风险（一）原材料价格波动风险 公司的主要原材料为热轧宽

13、幅特钢坯料。2019年至 2021 年各期（以下简称“报告期” ） ，公司直接材料占主营业务成本比例分别为 90.18%、88.95%和91.22%，占比较高，原材料价格波动会对产品成本和毛利率产生较大影响。 由于公司存在原材料和产成品的备货，原材料采购时点早于产品结算时点，上述时间差异导致原材料价格波动的风险传导机制可能会存在一定的滞后性，且公司少部分客户采用定期调整价格的定价机制，公司存在无法完全消化原材料价格波动的风险。因此未来如果受国际国内经济形势、国家宏观调控政策及苏州翔楼新材料股份有限公司 上市公告书 6 市场供求变动等因素的影响，上游钢材价格持续较大波动，而公司产品价格未能及时调

14、整，将对公司经营业绩产生不利影响。 特别是 2020 年末以来，受全球经济复苏等等多重因素影响，公司主要原材料特钢坯料价格持续大幅上涨。公司特钢坯料主要供应商宝钢股份出厂价格自2020年 12月起连续上调，各类特钢坯料平均累计涨幅超过 1,500 元/吨，创历史新高，如果未来上游原材料供应出现短缺或公司无法将原材料价格变动传导至下游客户，则公司盈利能力可能受到不利影响。 （二）汽车行业周期波动风险（二）汽车行业周期波动风险 公司的产品主要应用于汽车行业，公司的业务发展和汽车行业的整体发展状况以及景气程度密切相关。汽车行业具有较强的周期性特征，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对汽车生产和消

15、费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车行业发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下行阶段时，汽车行业发展放缓，汽车消费收紧。 2018 年起，我国汽车行业受国内宏观经济增幅放缓、车辆购置税优惠政策退出、中美贸易战及消费者信心不足等因素的影响，景气度开始下降，汽车产销量开始下滑。2019 年我国汽车产销量分别为 2,572 万辆和 2,577 万辆，产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%，下滑幅度较 2018 年继续扩大。2020 年我国汽车产销量分别为 2,522 万辆和 2,531 万辆，产销量同比分别下降 1.94%和 1.79%，下滑幅度较 2019 年有所放缓。汽车行业受宏观

16、经济和国家产业政策的影响较大，若未来国内经济增速持续放缓、全球经济形势恶化，或者国家产业政策发生不利变化，则可能导致汽车行业产销量持续下滑，将对整车制造厂商及其上游供应商造成不利影响，从而对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。 （三）供应商集中度高的风险（三）供应商集中度高的风险 公司原材料供应商较为集中，报告期内前五大供应商的采购金额占采购总额比重超过 70%。公司原材料主要为宝钢股份生产的宽幅特钢坯料，宝钢股份作为国有龙头钢铁企业，在研发实力、产品质量及供货稳定性等方面具备较强优势，成为汽车及零部件企业重要的指定材料供应商之一。报告期各期公司向苏州翔楼新材料股份有限公司 上市公告书 7 宝

17、钢股份直接采购及向其钢材贸易商间接采购的宝钢特钢坯料金额占各期特钢坯料采购总额的比例分别为87.74%、92.71%和91.22%。如果发行人的现有供应商因各种原因无法保障对发行人的原材料供应，发行人将面临短期内原材料供应紧张、采购成本增加及重新建立采购渠道等问题，将对发行人原材料采购、生产经营以及财务状况产生不利影响。 （四）存货规模较大、存货周转率逐年下降及跌价风险（四）存货规模较大、存货周转率逐年下降及跌价风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 13,476.64 万元、14,941.90万元和25,230.42 万元，占当期流动资产的比例分别为 32.12%、27.88%和 35.

18、45%，存货规模相对较大，报告期内公司存货周转率分别为 3.48、3.93 和 4.11。 由于发行人主要产品是根据客户要求定制的精密冲压金属材料，发行人的产品系列、品类、规格繁多，发行人以预测销售和客户订单相结合的模式合理组织生产，为保证及时供货，故保持一定规模的库存。同时，公司考虑原材料采购的生产运输周期、市场价格波动以及集中采购获取相对优惠的价格等因素，并结合资金情况，合理进行原材料备货，导致原材料储备规模较大。未来如果市场需求发生不利变化或客户大规模取消订单，可能导致存货周转率进一步下降，从而使公司面临存货的可变现净值降低、存货跌价损失增加的风险。 （五）毛利率下滑风险（五）毛利率下滑

19、风险 报告期内，公司综合毛利率分别为 22.42%、21.34%和 22.24%。随着 2020年起公司陆续搬入太湖新城学营路新厂区，受固定资产折旧增加等因素影响，公司 2020 年毛利率水平略有下滑。未来如果公司无法保持销售收入增长，或出现汽车行业政策调整、行业竞争进一步加剧、原材料价格大幅上涨或者公司未能保持产品的核心竞争力等各种不利情形，则公司毛利率存在下降的风险。 （六） “新冠疫情”引发的风险（六） “新冠疫情”引发的风险 2020 年 1 月以来，国内外先后爆发新型冠状病毒疫情。目前国内新冠疫情已得到有效控制，企业生产经营基本恢复正常，但海外疫情形势仍较为严峻，全球汽车供应链受到较

20、大冲击。目前，新冠疫情对公司所处产业链的整体影响尚难以准确估计。如果疫情在全球范围内继续蔓延并持续时间较长，将会对公苏州翔楼新材料股份有限公司 上市公告书 8 司生产经营以及汽车等下游行业产生持续影响，进而将对公司未来业绩造成不利影响。2021 年 7 月以来，江苏省南京市、扬州市等地爆发新冠疫情，公司主要生产场地及主要客户均位于江苏省，若本轮江苏省疫情持续时间较长或再度爆发区域性疫情，公司、部分客户以及部分供应商所在城市可能采取停工停产政策，公司的经营业绩将受到重大不利影响。 （七）因汽车芯片供应短缺导致下游客户停工风险（七）因汽车芯片供应短缺导致下游客户停工风险 受疫情后汽车销量恢复超预期

21、、全球 8 寸晶圆产能紧张、消费电子厂商大幅囤货预支产能等因素影响，全球汽车芯片自 2021 年以来进入阶段性供应短缺的状态，由于汽车芯片为汽车尤其是中高端汽车的重要零部件，汽车芯片供应短缺已经导致全球众多品牌整车厂面临减产甚至停产危机。受其间接影响，发行人下游客户可能同步面临减产甚至停产风险，进而对发行人正常生产经营带来不利影响。 （八）电力供应不足的风险（八）电力供应不足的风险 2021 年 9 月以来，我国多地出现“拉闸限电”等电力供应紧张的现象。电力是发行人生产经营必不可少的动力来源，截至本上市公告书签署日，发行人尚未受到电力供应不足的不利影响，但如果未来发行人所处地区出现电力供应不足

22、的情况，或发行人上游供应商、下游客户因电力不足而出现长期停产停工，则发行人生产经营将面临不利影响。 苏州翔楼新材料股份有限公司 上市公告书 9 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、编制上市公告书的法律依据一、编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行） 和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订） 等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 二、中国证监会同意注册的决定及其主要内容二

23、、中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2022 年 4 月 13 日，公司收到中国证监会出具的证监许可2022651 号文，同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市（以下简称“本次发行” ）的注册的申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 ” 三、深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容三、深圳证

24、券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于苏州翔楼新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 （深证上2022542 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“翔楼新材” ，证券代码“301160” ；其中，本次首次公开发行中的 17,703,849 股无限售条件流通股股票将于 2022 年 6月 6 日起上市交易。 四四、股票上市相关信息、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 苏州翔楼新材料股份有限公司 上市公告书 10 （二）上市时间：2022 年 6月 6日 （三）股票简称：翔楼新材 （四）股票代码

25、：301160 （五）本次公开发行后的总股本：74,666,667股 （六）本次公开发行的股票数量：18,666,667股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：17,703,849股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：56,962,818股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：无 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书之“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情况” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东

26、所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺” （十二）本次上市股份的其他限售安排： 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行” ）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行” ）相结合的方式进行。 本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的

27、股份数量为 962,818股，占本次公开发行股票总量的 5.16%，占发行后总股本的 1.29%。 （十三）公司股份可上市交易日期 苏州翔楼新材料股份有限公司 上市公告书 11 项目项目 股东名称股东名称/姓名姓名 本次发行后本次发行后 可上市交易日期可上市交易日期（非交易日顺延）（非交易日顺延） 持股数量持股数量 （股）（股） 持股比例持股比例（%） 首次公开发行前首次公开发行前已发行股份已发行股份 钱和生 20,720,000 27.75 2025年 6 月 6日 唐卫国 7,304,000 9.78 2023年 6 月 6日 周 辉 2,528,000 3.39 2023年 6 月 6日

28、 王怡彬 2,528,000 3.39 2023年 6 月 6日 清研汽车 2,000,000 2.68 2023年 6 月 6日 厦门弘远 1,600,000 2.14 2023年 6 月 6日 王志荣 1,600,000 2.14 2023年 6 月 6日 沈春林 1,560,000 2.09 2025年 6 月 6日 钱一仙 1,440,000 1.93 2025年 6 月 6日 苏州国发 1,400,000 1.88 2023年 6 月 6日 奚晓凤 1,200,000 1.61 2023年 6 月 6日 任建瑞 1,160,000 1.55 2023年 6 月 6日 金方荣 1,04

29、0,000 1.39 2025年 6 月 6日 曹 健 1,000,000 1.34 2023年 6 月 6日 钱荣根 1,000,000 1.34 2023年 6 月 6日 中和春生 1,000,000 1.34 2023年 6 月 6日 龙驹创联 1,000,000 1.34 2023年 6 月 6日 兴泓材智 800,000 1.07 2023年 6 月 6日 张 骁 800,000 1.07 2025年 6 月 6日 张玉平 720,000 0.96 2023年 6 月 6日 饶 莉 700,000 0.94 2023年 6 月 6日 甘临投资 600,000 0.80 2023年 6

30、 月 6日 招银展翼 500,000 0.67 2023年 6 月 6日 张爱新 400,000 0.54 2023年 6 月 6日 曹菊芬 400,000 0.54 2023年 6 月 6日 清源华擎 400,000 0.54 2023年 6 月 6日 张国兴 360,000 0.48 2023年 6 月 6日 武丽丽 240,000 0.32 2023年 6 月 6日 小计小计 56,000,000 75.00 - 首次公开发行网首次公开发行网上网下发行股份上网下发行股份 网下发行无限售股份 8,650,349 11.59 2022年 6 月 6日 网下发行限售股份 962,818 1.2

31、9 2022年 12月 6日 苏州翔楼新材料股份有限公司 上市公告书 12 项目项目 股东名称股东名称/姓名姓名 本次发行后本次发行后 可上市交易日期可上市交易日期（非交易日顺延）（非交易日顺延） 持股数量持股数量 （股）（股） 持股比例持股比例（%） 网上发行股份 9,053,500 12.13 2022年 6 月 6日 小计小计 18,666,667 25.00 - 合计合计 74,666,667 100.00 - 注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

32、 五、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准五、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订） 第 2.1.2条的第一项标准，即招股说明书中明确选择的上市标准，发行人选择的具体上市标准如下： “最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000万元” 。 发行人 2020 年度、2021年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）合计为 18,396.08 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，因此满足所选上市标准。 苏州翔楼新材料股份有限公司 上市公告书 13

33、第三节第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称中文名称 苏州翔楼新材料股份有限公司 英文名称英文名称 Suzhou Xianglou New Material Co., Ltd. 发行前注册资本发行前注册资本 人民币 5,600万元 法定代表人法定代表人 钱和生 有限公司成立日期有限公司成立日期 2005年 12月 8日 股份公司成立日期股份公司成立日期 2016年 3 月 18日 公司住所公司住所 苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285 号 经营范围经营范围 新型金属材料研发；新材料技术领域的技术咨询服务；生产

34、销售：金属制品、带钢、五金、钢带；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外） 。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属表面处理及热处理加工；汽车零部件及配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主营业务主营业务 定制化精密冲压特殊钢材料的研发、生产和销售 所属行业所属行业 C33 金属制品业（根据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订） ） 邮政编码邮政编码 215200 联系电话联系电话 0512-63382103 传真号码传真号码 0512-63362575 电子邮箱电子邮箱 s.o

35、fficexl- 信息披露和投资者关系部信息披露和投资者关系部门门 证券部 负责人（董事会秘书）负责人（董事会秘书） 曹菊芬 二、控股股东、实际控制人的基本情况二、控股股东、实际控制人的基本情况 （一）控股股东、实际控制人的基本情况（一）控股股东、实际控制人的基本情况 发行人的控股股东及实际控制人为钱和生。截至本次发行前，钱和生直接持有公司 2,072.00 万股，占公司发行前股本总额的 37.00%，本次发行后，钱和生直接持有公司 27.75%的股份，拥有公司控制权。 钱和生，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为32052519630527*。2004 年 2

36、月至 2005 年 12 月在上海刘盛实业有限公司担苏州翔楼新材料股份有限公司 上市公告书 14 任执行董事；2005 年 1 月至 2015 年 8 月在上海年安实业有限公司担任执行董事；2005 年 12 月至 2016 年 3 月任翔楼有限执行董事；自股份公司设立之日起担任本公司董事长，全面负责公司战略规划。 （二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图（二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 三、三、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券公司董事、监事、高级管理人

37、员及其持有公司股票或债券的情况的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票及债券的情况如下： 序序号号 姓名姓名 职务职务 任期起止日期任期起止日期 直接持股直接持股数量（万数量（万股）股） 间接持间接持股数量股数量（万（万股）股） 合计持合计持股数量股数量（万（万股）股） 占发行占发行前总股前总股本持股本持股比例比例（% %） 持有持有债券债券情况情况 1 钱和生 董事长 2019年 5 月至2022年 5 月 2,072.00 - 2,072.00 37.00 无 2 唐卫国 董事、总经理 2019年 5 月至2022年 5 月 730.40 - 730.40 13.

38、04 无 3 周辉 董事、副总经理 2019年 5 月至2022年 5 月 252.80 - 252.80 4.51 无 4 张骁 董事、副总经理 2019年 5 月至2022年 5 月 80.00 - 80.00 1.43 无 5 沈春林 董事、副总经理 2019年 5 月至2022年 5 月 156.00 - 156.00 2.79 无 6 曹健 董事 2019年 5 月至2022年 5 月 100.00 - 100.00 1.79 无 苏州翔楼新材料股份有限公司 上市公告书 15 序序号号 姓名姓名 职务职务 任期起止日期任期起止日期 直接持股直接持股数量（万数量（万股）股） 间接持间接

39、持股数量股数量（万（万股）股） 合计持合计持股数量股数量（万（万股）股） 占发行占发行前总股前总股本持股本持股比例比例（% %） 持有持有债券债券情况情况 7 刘庆雷 独立董事 2019年 7 月至2022年 5 月 - - - - 无 8 朱建华 独立董事 2021年 7 月至2022年 5 月 - - - - 无 9 杨春福 独立董事 2020年 7 月至2022年 5 月 - - - - 无 10 武丽丽 监事会主席 2020年 4 月至2022年 5 月 24.00 - 24.00 0.43 无 11 杨春启 监事 2019年 5 月至2022年 5 月 - - - - 无 12 姚丽

40、红 职工代表监事 2020年 4 月至2022年 5 月 - - - - 无 13 曹菊芬 财务总监、董事会秘书 2019年 5 月至2022年 5 月 40.00 - 40.00 0.71 无 注：鉴于公司第三届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成，且公司首次公开发行股票并在创业板上市事项正在积极稳妥推进，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司第二届董事会、监事会将延期换届。同时，公司管理层任期亦相应顺延。待公司股票上市发行后，董事会将尽快启动换届和新一任高级管理人员选聘事宜。 上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请详见

41、本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺” 。 截至本上市公告书签署之日，除上述已披露的情况外，本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。 截至本上市公告书签署之日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 四、股权激励计划、员工持股计划具体情况四、股权激励计划、员工持股计划具体情况 截至本上市公告书签署之日，发行人未制定或实施股权激励、员工持股计苏州翔楼新材料股份有限公司 上市公告书 16 划。 五、本次发行前后的股本结构变动情况五、本次发行前后的股本结构变动情况 公司

42、本次发行前后股东持股情况如下： 股东名称（姓名）股东名称（姓名） 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限（自上市（自上市之日起）之日起） 数量（股）数量（股） 占比（占比（% %） 数量（股）数量（股） 占比（占比（% %） 一、限售流通股一、限售流通股 钱和生 20,720,000 37.00 20,720,000 27.75 36 个月 唐卫国 7,304,000 13.04 7,304,000 9.78 12 个月 周 辉 2,528,000 4.51 2,528,000 3.39 12 个月 王怡彬 2,528,000 4.51 2,528,000 3.39 12

43、 个月 清研汽车 2,000,000 3.57 2,000,000 2.68 12 个月 厦门弘远 1,600,000 2.86 1,600,000 2.14 12 个月 王志荣 1,600,000 2.86 1,600,000 2.14 12 个月 沈春林 1,560,000 2.79 1,560,000 2.09 36 个月 钱一仙 1,440,000 2.57 1,440,000 1.93 36 个月 苏州国发 1,400,000 2.50 1,400,000 1.88 12 个月 奚晓凤 1,200,000 2.14 1,200,000 1.61 12 个月 任建瑞 1,160,000

44、 2.07 1,160,000 1.55 12 个月 金方荣 1,040,000 1.86 1,040,000 1.39 36 个月 曹 健 1,000,000 1.79 1,000,000 1.34 12 个月 钱荣根 1,000,000 1.79 1,000,000 1.34 12 个月 中和春生 1,000,000 1.79 1,000,000 1.34 12 个月 龙驹创联 1,000,000 1.79 1,000,000 1.34 12 个月 兴泓材智 800,000 1.43 800,000 1.07 12 个月 张 骁 800,000 1.43 800,000 1.07 36 个

45、月 张玉平 720,000 1.29 720,000 0.96 12 个月 饶 莉 700,000 1.25 700,000 0.94 12 个月 甘临投资 600,000 1.07 600,000 0.80 12 个月 招银展翼 500,000 0.89 500,000 0.67 12 个月 张爱新 400,000 0.71 400,000 0.54 12 个月 曹菊芬 400,000 0.71 400,000 0.54 12 个月 清源华擎 400,000 0.71 400,000 0.54 12 个月 苏州翔楼新材料股份有限公司 上市公告书 17 股东名称（姓名）股东名称（姓名） 本次发

46、行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限（自上市（自上市之日起）之日起） 数量（股）数量（股） 占比（占比（% %） 数量（股）数量（股） 占比（占比（% %） 张国兴 360,000 0.64 360,000 0.48 12 个月 武丽丽 240,000 0.43 240,000 0.32 12 个月 发行前限售股份小计发行前限售股份小计 56,000,000 100.00 56,000,000 75.00 - 网下发行限售股份 - - 962,818 1.29 6 个月 小计小计 56,000,000 100.00 56,962,818 76.29 - 二、非限售流通股二、非

47、限售流通股 网下发行无限售股份 - - 8,650,349 11.59 - 网上发行股份 9,053,500 12.13 - 小计小计 - - 17,703,849 23.71 - 合计合计 56,000,000 100.00 74,666,667 100.00 - 注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。 发行人股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。 六、本次发行后公司前六、本次发行后公司前 10 名股东持股情况名股东持股情况 本次发行后上市前股东总数为 21,981 户，本次发行后，公司持股数量前十名的股东情况如下： 序号序号 股东名称股东名称

48、 持股数量持股数量 （股）（股） 持股比例持股比例 （% %） 限售期限（自上市之日起）限售期限（自上市之日起） 1 钱和生 20,720,000 27.75 36 个月 2 唐卫国 7,304,000 9.78 12 个月 3 周 辉 2,528,000 3.39 12 个月 4 王怡彬 2,528,000 3.39 12 个月 5 清研汽车 2,000,000 2.68 12 个月 6 厦门弘远 1,600,000 2.14 12 个月 7 王志荣 1,600,000 2.14 12 个月 8 沈春林 1,560,000 2.09 36 个月 9 钱一仙 1,440,000 1.93 36

49、 个月 10 苏州国发 1,400,000 1.88 12 个月 合计合计 42,680,000 57.16 - 注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。 苏州翔楼新材料股份有限公司 上市公告书 18 七、战略投资者配售情况七、战略投资者配售情况 本次发行最终未安排保荐机构相关子公司跟投，亦不存在发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售及其他战略配售情形。 苏州翔楼新材料股份有限公司 上市公告书 19 第四第四节节 股票发行情况股票发行情况 一、发行数量一、发行数量 本次发行数量为 18,666,667股（占发行后总股本的 25.00%） ，本次发

50、行全部为新股，无老股转让。 二、二、发行发行价格价格 发行价格为 31.56 元/股。 三、每股面值三、每股面值 每股面值为人民币 1.00 元。 四、四、发行发行市盈率市盈率 本次发行价格为 31.56 元/股，此价格对应的市盈率为： （1）15.03 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； （2）14.65 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； （3）20.03 倍（每股收益按照 2021