安诺其：2019年年度报告.PDF

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1、上海安诺其集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 上海安诺其集团股份有限公司上海安诺其集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-027 2020 年年 04 月月 上海安诺其集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司

2、负责人纪立军、主管会计工作负责人郑强及会计机构负责人公司负责人纪立军、主管会计工作负责人郑强及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)章纪巍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。章纪巍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风

3、险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在公司存在经营管理风险、宏观经济波动风险、安全环保治理风险、价格波经营管理风险、宏观经济波动风险、安全环保治理风险、价格波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第四节 经营情经营情况讨论与分析况讨论与分析”之之“九、 公司未来发展的展望九、 公司未来发展的展望”中未来可能面临的风险及相应对策中未来可能面临的风险及相应对策部分，敬请投资者关注相关内容。部分，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润

4、分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 930,499,272 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.8 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本股（含税） ，以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 上海安诺其集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营

5、情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 18 第五节第五节 重要事项重要事项 . 43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 68 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 69 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 70 第十节第十节 公司治理公司治理 . 79 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 86 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 87 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 195 上海安诺其集团股份有限公司

6、2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、安诺其、上海安诺其、安诺其集团 指 上海安诺其集团股份有限公司。 东营子公司、东营安诺其 指 东营安诺其纺织材料有限公司，本公司全资子公司，位于山东省东营市河口经济开发区。 烟台尚乎 指 烟台尚乎数码科技有限公司（原烟台安诺其纺织材料有限公司） ，本公司全资子公司，位于山东省蓬莱市经济开发区。 浙江子公司、浙江安诺其、嘉兴安诺其 指 嘉兴安诺其助剂有限公司（原浙江安诺其助剂有限公司） ，本公司全资子公司。 江苏子公司、江苏安诺其 指 江苏安诺其化工有限公司，本公司全资子公司。 安诺其数码、数码科技 指 上海安诺其数码科

7、技有限公司，本公司全资子公司。 七彩云电商、上海七彩云、七彩云染化电商、七彩云 指 上海七彩云电子商务有限公司，本公司参股公司。 安诺其科技 指 上海安诺其科技有限公司，本公司参股公司。 蓬莱西港 指 蓬莱西港环保科技有限公司，本公司控股子公司。 东营北港 指 东营北港环保科技有限公司，本公司控股子公司。 山东安诺其 指 山东安诺其精细化工有限公司，本公司全资子公司。 尚乎彩链 指 上海尚乎彩链数据科技有限公司，本公司控股子公司。 烟台精细、烟台精细化工、烟台安诺其 指 烟台安诺其精细化工有限公司，本公司全资子公司。 宁波彩晖 指 宁波梅山保税港区彩晖投资合伙企业（有限合伙） 。 嘉兴彩之云

8、指 嘉兴彩之云投资管理合伙企业（有限合伙） ，本公司控股子公司。 苏州锐发、锐发公司、上海锐尔发 指 上海锐尔发数码科技有限公司（原苏州锐发打印技术有限公司） ，本公司参股公司。 上海益弹、益弹新材 指 上海益弹新材料有限公司，本公司参股公司。 上格、上海上格 指 上格时尚文化创意（上海）有限公司，本公司参股公司。 上海尚乎、尚乎数码 指 上海尚乎数码科技有限公司，本公司全资子公司。 众华 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 。 公司章程 指 现行上海安诺其集团股份有限公司章程 。 董事会 指 上海安诺其集团股份有限公司董事会。 监事会 指 上海安诺其集团股份有限公司监事会。 上海安诺其集团

9、股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 活性印花 指 使用活性染料渗透进面料，而形成的印花。在印花过程中，活性染料的活性基团与纤维素纤维发生化学反应，使染料和纤维形成一个整体。 超细纤维 指 一般把单纤维细度低于 0.3 旦（直径 5 微米）的纤维称为超细纤维。 中间体 指 又称有机中间体，用煤焦油或石油产品为原料以制造染料的中间产物。 海通、保荐机构、主办券商 指 海通证券股份有限公司。 上海安诺其集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 安诺其 股票代码 300067 公司的中文名称 上

10、海安诺其集团股份有限公司 公司的中文简称 安诺其 公司的外文名称（如有） Shanghai Anoky Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ANOKY 公司的法定代表人 纪立军 注册地址 上海市青浦区崧华路 881 号 注册地址的邮政编码 201703 办公地址 上海市青浦区崧华路 881 号 办公地址的邮政编码 201703 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐长进 李静 联系地址 上海市青浦区崧华路 881 号 上海市青浦区崧华路 881 号 电话 021-59867500 021-59867500

11、 传真 021-59867578 021-59867578 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 上海安诺其集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 莫旭巍、李

12、明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通证券大厦 崔浩、陈赛德 2016 年 7 月 29 日-2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1,124,493,081.14 1,159,937,624.09 -3.06% 1,332,89

13、7,473.47 归属于上市公司股东的净利润（元） 159,917,622.50 138,281,513.67 15.65% 84,919,071.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 151,819,299.98 122,913,282.70 23.52% 81,869,252.11 经营活动产生的现金流量净额（元） 130,391,966.95 9,693,542.99 1,245.14% 67,047,614.41 基本每股收益（元/股） 0.1726 0.1493 15.61% 0.1015 稀释每股收益（元/股） 0.1719 0.1492 15.21% 0.10

14、12 加权平均净资产收益率 9.76% 8.77% 0.99% 7.69% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 2,030,537,609.41 1,904,021,214.48 6.64% 1,779,103,883.86 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,693,520,808.22 1,611,377,762.14 5.10% 1,531,444,191.36 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 326,530,386.46 331,258,508.97 268,28

15、7,390.60 198,416,795.11 归属于上市公司股东的净利润 46,703,180.87 64,727,476.75 34,237,827.90 14,249,136.98 上海安诺其集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,263,054.14 63,929,020.49 34,328,501.80 12,298,723.55 经营活动产生的现金流量净额 16,307,613.88 23,386,855.08 29,357,306.78 61,340,191.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报

16、告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财

17、务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,286,017.83 550,821.20 -3,411,417.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,464,807.39 10,284,035.05 5,985,520.00 委托他人投资或管理资产的损益 6,724,221.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金

18、融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,822,328.15 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 128,650.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,157,983.99 -968,284.80 794,185.89 减：所得税影响额 2,915,263.51 5,714,699.45 435,889.47 上海安诺其集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 少数股东权益影响额（税后） -41,802.31 -4,492,137

19、.55 -117,420.48 合计 8,098,322.52 15,368,230.97 3,049,819.59 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 上海安诺其集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务

20、概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及产品（一）主要业务及产品 经过二十年的创新发展，安诺其已成长为以上海为总部，在山东、江苏、浙江等地成立了近20家子公司，精细化工、数码科技、环保新材料等产业板块协同发展的高科技集团公司。 1、精细化工领域 精细化工产业是安诺其创立和发展壮大的基础产业，公司一直致力于中高端差异化染料的研发、生产和销售，坚持“做强主业，做大企业”。多年来，公司在差异化染料市场始终具有较强的竞争优势和较高的市场地位，并保持健康、快速、持续发展。公司产品在超细纤维用分散染料、高水洗分散染料、环保型分散染料、活性印花染料、低温活性染料、

21、超微环保液体分散染料、数码墨水专用染料，以及多纤维混纺用染料等细分市场占据领先地位。公司最新研发的NM系列超微环保液体分散染料，市场反馈良好，销售收入增长迅速，该产品大大提高分散染料固色率，大大降低印染废水排放量，印染废水的COD和色度明显改善，客户综合成本下降，受到客户好评，将会进一步提高公司在差异化染料市场的竞争优势和市场占有率。公司立足染料化学品领域，定位于新型纺织面料和特色化需求的全面染整解决方案供应商，通过研发创新、应用创新、经营模式创新，不仅为客户提供各种满足特定需求的差异化染料产品，更为客户提供配套的印染工艺和技术解决方案。 为了提高公司精细化工竞争优势，公司投资建设的烟台安诺其

22、精细化工有限公司染料中间体项目，第一期工程在2018年已经陆续投产，从而，稳定了公司原料供应，降低了公司原料成本，提高了公司经营业绩。中间体以自用为主，少量外卖。公司规划的年产不低于5万吨染料及相关中间体项目正在积极的推进，公司根据染料市场竞争态势变化、市场需求新动态，正在对烟台精细中间体二期项目进行部分产品品种结构调整， 以更好地满足市场需求和项目产品规划。 如上述项目顺利实施，未来公司在主业上，产能将进一步扩大，中间体配套程度将会更高，产品竞争力将会进一步增强。 公司经过多年精细化工产业发展，积累了丰富的工业废水治理经验，投资控股了东营北港环保科技有限公司、蓬莱西港环保科技有限公司，开展园

23、区污水治理业务。通过运营上述两个环保项目，公司不断积累、强化工业废水治理等重要的环保治理经验及技术，同时培养和建立了专业的环保技术团队，通过投入环保专项资金，采用先进的环保技术，大大提升了安诺其的环保技术水平，为公司在染料及中间体项目上的环保治理提供了极大的支持和保障，协同效应明显。 公司精细化工主要产品包括了分散染料“ANOCRON、安诺可隆”、活性染料“ANOZOL、安诺素”、酸性染料“ANOSET、安诺赛特”、毛用染料“ANOFIX、安诺菲克斯”、锦纶染料“ANOMEN、安诺门”、数码印花墨水“ANOKE、安诺科”、印染助剂“ANOKE、安诺科”等七大品牌系列。主要产品及相应用途如下：

24、序号序号 产品名称产品名称 注册商标注册商标 用途用途 1 分散染料 ANOCRON、安诺可隆 主要应用于聚酯纤维（涤纶）及其混纺纤维的印染加工。除了满足常规聚酯纤维面料印染要求之外，该系列产品在涤纶超细仿麂皮绒面料、高水洗涤氨面料、高日晒汽车用面料和家纺面料等多个细分高端市场具有较高的市场占有率，并取得了市场的广泛认可。 2 活性染料 ANOZOL、安诺素 主要应用于棉、麻、粘胶等纤维素纤维及其混纺纤维的印染加工。除了常规的印染要求之外， L型系列产品开拓性地在低温活性染色领域取得历史性突破，已经取得市场的广泛认可。 3 酸性染料 ANOSET、安诺赛特 主要应用于高牢度的羊毛染色加工。产品

25、具有色泽鲜艳、色谱齐全、牢度优秀、取代媒介、绿色环保、三原色配伍性优异等特性。 4 毛用染料 ANOFIX、安诺菲克斯 主要应用于羊毛与尼龙染色加工。 通过研发推出的产品兼顾满足染色性能、加工成本和色牢度方面要求，羊毛和尼龙面料符合OEKO-TEX 100标准。 上海安诺其集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 5 锦纶染料 ANOMEN、安诺门 主要应用于锦纶高牢度染色加工。产品色光鲜艳，对锦纶织物具有优异的色牢度特征，其中湿摩擦牢度优于市场上同类产品；产品也可应用于锦棉、棉涤、涤锦等混纺织物的染色加工。 6 数码印花墨水 ANOKE、安诺科 主要应用于纺织品数码喷墨印花加工。 着

26、眼于未来纺织印花产业发展趋势，公司进行了分散墨水、活性墨水、酸性墨水等研发、生产和销售，具有行业前瞻性。 7 印染助剂 ANOKE、安诺科 主要应用于纺织品染整加工。拥有前处理助剂、染色用助剂、印花用助剂、后整理用助剂及特殊助剂，产品节能、环保、性价比高，能为客户提供系统的产品解决方案。 2、数码领域 在立足做好精细化工主业的同时，公司继续布局大数码产业，培育公司发展新引擎。 2018年，公司投资设立全资子公司上海尚乎数码科技有限公司，打造尚乎数码色彩艺术时尚电商平台，拓展数码终端巨大消费市场。2018年底，公司投资建设烟台尚乎数码科技有限公司项目，打造数码印花智能制造工厂，截至报告期末该项目

27、部分车间已经建设完成，目前产能正在逐步释放，为公司拓展数码印花业务提供了产能支持。公司数码印花产品定位于数码打印消费品市场，并融入艺术时尚元素，提升公司品牌和产品品味。产品目标市场主要包括体育、影视、文旅、文创、工艺品、礼品等艺术时尚消费品和服装、丝巾、袜子、墙布、 口罩等居家消费品，满足当前消费品升级需求，市场潜力巨大，前景广阔。 公司是目前国内首家能够实现正反同步一次成型的数码双面印花厂家， 彻底解决了数码印花渗透不好的工艺缺陷，公司建设的双面数码同步喷印生产线将助力高端丝绸丝巾、面料制品实现终端个性、时尚、高品位的定制化。公司希望将尚乎数码电商平台打造为全球领先的色彩数码定制平台， 用色

28、彩科技引领快时尚生活。 尚乎数码官网、 尚乎数码商城已经上线，实现线下和线上同步运营。 截至目前，安诺其数码产业已经投资布局的公司分别为：全资子公司上海尚乎数码科技有限公司、烟台尚乎数码科技有限公司、东营尚乎文化创意有限公司、上海安诺其数码科技有限公司；控股子公司上海尚乎彩链数据科技有限公司；参股子公司上海锐尔发数码科技有限公司。 公司目前已经通过参股或筹建子公司的形式，完成数码喷头及其芯片、数码装备、数码染料、数码墨水，以及由数码印花云工厂支撑的尚乎数码色彩艺术时尚电商平台构成的数码全产业链布局。 数码产业是现有精细化工主业的延伸发展， 公司布局的各个数码产业项目之间，会通过资源整合、优势互

29、补、协同发展、合作共赢等方式促进彼此竞争优势的提升，共创数码产业美好未来。 （二）经营模式（二）经营模式 1、精细化工领域 （1）销售模式 公司自创立以来，主要以“直营”模式来开拓市场，公司在广东、福建、浙江、江苏、山东等印染企业集聚区设立了办事处，直接面向各地印染企业客户，保持与最终客户的面对面沟通和快捷服务，保证对客户的了解是全方位的、及时准确的。公司始终坚持“品质创造价值”的营销理念，为印染客户提供全面的染整技术解决方案。经销渠道主要分布在公司办事处覆盖不足的区域。 （2）生产模式 公司主要根据市场订单及产品库存情况组织生产。公司每月制订生产计划，各个工厂的生产计划由集团公司统一制订。生

30、产计划主要参照销售计划、产品库存、待交订单、价格趋势、需求趋势等多种因素制订。公司定期召开生产调度会，根据市场行情和订单情况适当调整生产计划，满足客户的订单需求，努力做到产销平衡。 （3）采购模式 公司采购实行集中采购模式，由集团公司采购中心负责各个子公司的原料、设备及其配件、能源等的采购。采购计划根据销售计划、生产计划、产品库存、价格行情等因素制订。公司有规范的采购管理制度，外购产品需要通过询价、比价、议价、审批等流程，公司定期对供应商进行分析和评价，评出合格供应商。采购合同由集团公司法务部统一制订，非标采购合上海安诺其集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 同需要按照规定流程进行

31、审批方可签订。公司采购人员跟各供应商保持实时沟通，跟据各供应商实时报价情况灵活选择，预计主要原材料价格上涨时则提前采购备用，以降低公司原料成本；预计原材料价格下跌时则减少采购，消耗库存，以规避原料降价损失。 2、数码领域 （1）销售模式 尚乎数码以色彩艺术时尚电商平台销售为主，线下销售为辅。尚乎数码官网、尚乎数码商城已经上线，实现线下和线上同步运营。另外，公司在线下设有专门的推广团队，在全国各地的核心城市、核心景点开展数码产品定制的推广。产品目标市场主要包括体育、影视、文旅、文创、工艺品、礼品等艺术时尚消费品和服装、丝巾、袜子、墙布、口罩等居家消费品，满足当前消费品升级需求，市场潜力巨大，前景

32、广阔。 烟台尚乎数码科技有限公司的数码智能制造工厂部分车间已经建成投产，首批产品主要包括数码袜子、数码丝巾、数码T恤、以及数码工艺品和数码礼品，今后还会逐步拓展数码墙布、床上用品、数码油画等居家和办公用品。 （2）生产模式 公司数码产品实行“柔性定制，按需生产”的生产模式，对应常规产品，也会适当备货，以提高发货效率，缩短客户等待时间。公司数码印花产品生产主要有两种类型，一种是公司自主尚乎品牌，公司会根据历史订单情况及市场趋势分析，制定月度生产计划，按照生产计划进行生产。另一种是个性化定制或OEM产品，公司根据订单进行生产，及时交货。 （3）采购模式 尚乎数码独立运营，自主采购。数码平台根据产品

33、定位、目标市场等因素，适当储备数码产品基材和耗材，并根据平台订单、安全库存量等因素动态补充库存，做到既要及时满足需求，又要降低库存水平，节约运营成本。尚乎数码平台追求品质，注重质量，平台会提前锁定合格供应商，确保产品保质保量及时提供。 （三）主要的业绩驱动因素（三）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入11.24亿元，利润总额同比增长17.48%，归属于公司股东的净利润同比增长15.65%，归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增长23.52%。业绩增长的主要原因是： （1）报告期内，公司持续推进研发创新、工艺改进、产品优化、市场营销、生产运营等经营管理工作，提高了产品获利能力

34、。公司推出的节能减排纳米级NM系列液体分散染料，可以有效降低下游客户的COD排放量和残液色度，受到市场认可和好评，进一步提高了差异化染料市场的竞争优势、获利能力及市场地位。 （2）报告期内，公司募投项目烟台年产30,000吨中间体项目一期工程逐步达产，稳定了中间体供应，相应降低了产品成本，促进了公司业绩增长。 （3）报告期，公司在供应链管理和运营管理方面持续优化提升，产供销协同性进一步增强，有效规避了原料价格波动带来的市场风险。 （四）行业发展阶段、周期性特点及公司所处地位（四）行业发展阶段、周期性特点及公司所处地位 1、精细化工行业 染料行业是我国的传统优势产业，也是关乎基本民生的重要行业，

35、经过多年的发展和竞争，行业的集中度较高。从上世纪末全球生产重心从欧美转移到中国开始，目前中国已成为全球染料第一大生产国、消费国和出口国。我国作为最大的染料生产及出口国家，染料精细化工产业链和配套体系较为成熟、完整，为我国染料中间体行业的发展提供了诸多有利条件。目前我国可生产的染料品种约有2,000个，常年生产的染料有800多个品种，根据中国染料工业协会统计，2018年，我国染料总产量达到81.2万吨，出口量22万吨，2019年1月-10月，我国染料的总产量为53.1万吨，出口量17.9万吨。我国已经成为了世界染料生产和供应中心，染料产品的整体品质已达国际水准，在欧美市场上取得优势地位，产品出口

36、到世界上约30个国家和地区。 中国染料工业“十三五”期间（2016年至2020年），行业发展重点为：要实现从规模扩张向结构调整、质量提升、品牌效应转变。以产品结构高端化、产业布局集约化、节能环保生态化、营销平台网络化为主要发展路径；以产业结构优化、产品结构优化、制备过程集成化、智能化为主要发展方向；以科技创新和体制创新为核心驱动力；以提升产业的国际竞争力和可持续发展能力，是产业实现高附加值、高利润率、生态安全的健康发展，初步实现染料产业强国的发展目标。 上海安诺其集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 随着市场的发展、国家产业政策的引导和环保政策的趋严，绿色、环保和差异化、满足中高端

37、需求的染料产品将成为未来发展的方向。中国大型染料企业已经逐步树立起全方位的生态、环境和健康理念，加大环保综合治理的投入，围绕节能减排不断改进生产装备、工艺技术，并结合自身实际不断吸收高新技术成果，大力推广染料清洁生产制备技术，减少了废水、COD等污染物的产生。中小型染料企业综合实力偏弱，若无法在技术、环保等方面进行大额投入，将在激烈的市场竞争中淘汰。未来染料行业集中度将进一步提升，大型染料企业的市场份额也将进一步扩大。 公司定位于中高端差异化染料市场，公司产品在超细纤维用分散染料、高水洗分散染料、环保型分散染料、活性印花染料、低温活性染料、超微环保液体分散染料、数码墨水专用染料，以及多纤维混纺

38、用染料等细分市场占据领先地位，具有较强的竞争优势。2019年公司重点推广的产品包括高水洗分散PUD系列、环保分散DRDW系列、超微环保NM系列、分散印花系列、活性印花系列等。公司研发的环保型分散染料安诺可隆DRDW系列染料产品不含可裂解致癌苏香胺、不含致癌染料、不含致敏染料及其他禁用分散染料，完全符合OEKO-Tex 100对PCP/TeCP的I类标准要求。公司的PUD型高水洗牢度分散染料产品可以较一般的染料减少一次还原清洗过程，从而减少20%左右的用水量和废水排放，并且水皂洗牢度、升华牢度等各项牢度指标较高。自主研发的L型低温活性染料产品，可以较常规活性染料降低30%的蒸汽消耗和减少30%的

39、污水排放，节能减排的效益显著。公司推出的节能减排纳米级NM系列液体分散染料，可以大幅度降低下游用户的COD排放量、废水色度和综合成本，充分满足了下游客户的节能环保要求。公司将通过不断调整产品结构，不断开发节能环保型染料产品，未来的产品发展方向完全符合国家环保升级的趋势。 2、数码行业 经过长期的发展，我国印染行业的生产加工能力已位居世界首位，但仍存在着创新能力不足、产品附加值不高、环境保护不到位等问题。印染行业亟需产业转型和技术升级，数码印花成为行业发展的未来趋势。据统计，2015年包括面料、服装以及广告布等在内的数码印花产品仅占印花市场份额的3.6%左右，2016年数码印花产品占比已达4.3

40、6%。WTiN预计未来几年全球数码印花市场将以17%的年复合增长率继续保持增长态势。当前，小批量、多品种、短交期日渐成为印染订单的普遍特点。另外，终端消费市场对产品品质的追求愈来愈高，也更趋向个性化产品。在环保方面，随着中央和地方政府不遗余力地强化环境立法，以及环保监管力度的加强，我国印染行业也在不断寻求更加绿色的生产加工方式。市场需求和政策高压在促进印染企业转型升级的同时，也成就了我国数码印花市场的发展。 Keypoint Intelligence预测，到2021年全球数码印花市场规模将达到340亿美元，年均复合增长率高达20%。WTiN的统计显示，2011年数码印花布占印花布总产量的比例为

41、1%，2016年为4.36%，到2019年这一比例将提高到7.2%。从传统品牌到快时尚品牌， 以数码印花为代表的新兴制造技术为品牌商的大规模定制创造出更多可能， 不但能够满足客户的个性化需求和及时交货要求，而且为提升可持续性和降低能源、资源消耗提供了解决之道。2018年11月，国家工信部首次将纺织品数码喷印项目列入国家绿色工厂示范点。 顺应行业发展趋势，公司率先在数码印花领域进行布局，公司和数码设备厂家通过近1年多的通力协作、研讨，参与研发了数码纺织面料双面即时印花设备，依托于强大AI人工智能芯片的高速计算对位，精度全部由机器板卡自动控制，不需要扫描观测单面花型轨迹， 是真正的做到产业界首家实

42、现正反同步一次成型的双面印花技术， 彻底解决了数码印花渗透不好的工艺缺陷，完全是具备行业技术先进性、前瞻性的高新设备。在彻底解决渗透的同时也带来了新的应用技术创新。烟台尚乎数码科技公司倾情打造的双面数码同步喷印生产线，是国内首条具有国际领先性、科技含量高的标杆性生产线。 公司的数码印花产品主要集中在体育、影视、文旅、文创、工艺品、礼品等艺术时尚消费品和服装、丝巾、袜子、墙布、口罩等居家消费品。根据国家统计局核算，2018年，全国体育产业总规模为2.66万亿元，体育用品及相关产品制造的总产出为13,201亿元，增加值为3,399亿元，可以预见，随着国内消费升级，未来中国体育产业总规模将持续增长，

43、中国体育制造产业的未来发展空间无可限量。专业运动员的球衣、普通民众业余健身的运动装备、各类全民赛事如马拉松、骑行等的运动装备、球迷的球鞋衣帽、现场观看比赛的服饰、体育明星的各类数码喷绘产品等将迎来一片持续快速增长的市场。数码印花高新技术的应用，将助力体育相关消费品的升级，让消费者进一步获得运动的时尚潮流感、幸福愉悦感。2019年，中国电影票房突破642亿元； 国内影视收入的90%到95%都来自票房和植入式广告， 影视衍生品收入不到10%； 在美国电影行业中， 动画、科幻、魔幻等类型作品的收入只有30%至40%来自票房，约70%收入来自衍生品等业务；以收入达到票房的30%计，中国影视衍生品等业务

44、的市场规模将达190亿元以上。 根据中国产业信息网数据统计， 2016年全球袜子市场规模已达到474.7亿美元，若是10%采用数码印花，则市场规模就超过50亿美元，市场规模巨大。 上海安诺其集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 公司建设的烟台尚乎数码科技有限公司项目部分车间已经建设完成，技术先进性与高端产品生产能力在国内首屈一指，为公司数码业务提供了充分保障。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资报告期期末比年初增加 3,377 万元， 增幅 54.71%， 主要是： 报告期

45、内，公司参股投资无锡市德赛数码科技有限公司 1,111 万元,公司对参股公司上海锐尔发数码科技有限公司增资 2,500 万元。 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 货币资金报告期期末比年初减少 7,533 万元，减幅 30.11%，主要是：报告期内，随着募投项目建设投入及募集资金临时补充流动资金 4,000 万元,募集资金减少 10,997万元。 预付账款 预付款项报告期期末比年初减少 626 万元，减幅 31.04%，主要是：上年预付款项供应商，报告期内交货完毕，相应减少预付款项。 其他应收款 其它应收款报告期期末比年初减少 521 万元，减幅 39.

46、77%，主要是：报告期期末，本公司之子公司东营安诺其公司、烟台精细化工预付天然气及蒸汽款项 283 万元，比上年期末减少 158 万元。报告期内，公司全资子公司山东安诺其精细化工有限公司不低于 5 万吨染料及中间体项目启动，上年期末预付工程设计费 234 万元收到发票后转入在建工程。 存货 存货报告期末比年初增加 12,908 万元，增幅 39.15%，主要是：报告期第四季度起，公司在原料合理价位基础上，进行主要原料及成品备货。 其他流动资产 其它流动资产报告期期末比年初减少 10,402 万元，减幅 68.52%，主要是：上年购买保本浮动收益理财产品11,500万元,报告期末购买保本浮动收益

47、理财产品5,000万元,重分类确认为交易性金融资产。 开发支出 开发支出报告期期末比年初增加 165 万元，增幅 212.5%，主要是：报告期内，东营安诺其纺织材料有限公司与清华大学合作连续硝化合成 2,4-二硝基氯苯的微反应器工艺研究 ，已圆满完成第一阶段的工作，相应增加开发支出。 递延所得税资产 递延所得税资产报告期期末比年初增加 640 万元， 增幅 74.17%， 主要是： 报告期内，本公司内部交易未实现利润及资产减值准备比上年期末增加，相应增加递延所得税资产。 其他非流动资产 其他非流动资产报告期期末比年初增加 2,461 万元，增幅 114.36%，主要是：报告期内， 本公司之全资

48、子公司山东精细化工有限公司预付项目用地土地款 2,088 万元；全资子公司烟台精细安诺其化工有限公司支付蓬莱市北沟镇人民政府二期项目保证金 350 万元。 上海安诺其集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力进一步巩固和提升，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。公司在促进染料精细化工主业做强做大的同时大力发展数码产业，布局双主业创新协同发展；报告期内，公司核心竞争力进一步优化提高，竞争优势进一步

49、巩固提升。 （一）研发创新优势（一）研发创新优势 公司专注于新型纺织面料和个性化需求面料的染化料产品、 数码新材料产品等技术开发研究， 坚持以满足客户差异化需求为核心的经营理念，在特色化染料产品开发和应用技术服务方面建立起核心竞争优势，在国内染料企业中独树一帜，并获得市场认可。 科技是第一生产力，创新是企业的灵魂。公司设立由总经理负责的企业技术中心、研发创新管理小组、质量管理小组、安全环保管理小组，形成研发创新协调机制。其中，安诺其企业技术中心下设染料研究院、应用技术部和实验室。技术中心现有员工近200人（含子公司技术人员），涵盖基础研究、应用研究、中间体合成、染料合成、化学品生产、分析检测、

50、印染加工、质量管理、数码印花等各个领域的专业人才。科技和创新的关键是人才，通过多年的研发积累和实践锻炼，公司逐步培养建立了一支专业结构合理、综合素质高、研发实力强的优秀研发团队，为公司研发创新和差异化市场定位打下了坚实的人才基础。另外，公司与清华大学、上海交通大学、东华大学等高校建立了紧密的产学研合作关系，开展染料及中间体、新材料等领域的研究开发和人才培养。公司成立院士专家企业工作站，设立安诺其-上海交大新材料研发中心，聘请中国工程院院士及其专家团队进驻企业，在难题项目决策咨询、技术研发，高端技术创新人才培养，先进科技信息交流，科技成果引进和转化等方面深入开展产学研合作，建立与科研院所、院士专