2020年景观照明行业市场发展前景及投资研究报告.pdf

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1、中商产业研究院编制 更多产业情报：http:/ 20202020年景观照明行业市场发展前景及投资研究报告年景观照明行业市场发展前景及投资研究报告 受益于中国基建和各级政府景观亮化项目的稳步增长、旅游景区景观改造和智慧城市建设等方面支持，中国已经成为全球最大的景观亮化市场。未来在新型城镇化、智慧城市、智能照明、5G科技等多因素的驱动下，景观照明市场需求将持续快速增长，预计2023年中国景观照明市场规模将超1700亿元。 前前 言言 IntroductionIntroduction 景观照明概况景观照明概况 01 景观照明行业驱动因素景观照明行业驱动因素 02 目 录目 录CONTENTSCONT

2、ENTS 景观照明的定义 景观照明发展历程 景观照明产业链 国家政策推动景观照明产业发展 地方规划政策刺激行业发展 城镇化拉动照明工程行业发展 特色小镇建设为行业提供新的增长点 夜游经济为行业带来全新市场空间 国家大型活动加速催生景观照明需求 景观照明升级换代带动行业发展 一带一路为行业拓宽了国际市场 景观照明行业现状分析景观照明行业现状分析 03 景观照明行业重点企业分析景观照明行业重点企业分析 04 目 录目 录CONTENTSCONTENTS 景观照明工程项目增加 LED广泛应用于景观照明 景观照明市场潜力大 LED企业争相布局景观照明 景观照明存在三大问题 景观照明智能化程度提高 名家

3、汇 罗曼股份 大峡谷照明系统 勇电照明 磊飞照明 豪尔赛 爱克莱特 银河照明 晶日科技 景观照明行业景观照明行业发展前景发展前景 05 目 录目 录CONTENTSCONTENTS 景观照明市场规模预测 景观照明行业发展趋势 景观照明概况景观照明概况 景观照明的定义 景观照明发展历程 景观照明产业链 景观照明的定义景观照明的定义 6 景观照明是指在城市道路、公共广场、建筑物、商业街、园林绿化、景观雕塑、桥梁水景等范围和场所内，以美化城市景观、进行商业广告等为目的，以各种光源形式设臵的户外装饰性照明。景观照明是功能性照明的延伸和创造，相比于功能性照明，景观照明更侧重于艺术性、装饰性。 资料来源：

4、中商产业研究院整理 景观照明景观照明 功能性照明功能性照明 照明对象 景观、楼宇、道路、桥梁等较为丰富 主要为路面 照明性质 梅花城市夜间环境，供行人观赏，烘托气氛 为机动车驾驶员和路人创造良好的夜间试看环境 广元光具 荧光灯、LED灯 高压钠灯常规照明灯具 照明方式 灯具设置在地面或矮柱上向多方向投光 常规高杆等 景观照明发展历程景观照明发展历程 7 城市景观照明初级阶段城市景观照明初级阶段 城市景观照明高速发展阶段城市景观照明高速发展阶段 城市景观照明井喷阶段城市景观照明井喷阶段 自上世纪80年代到2008年奥 运会之前中国的城市景观照明基本 上处于初级阶段，在城市中主要以 功能性照明为主

5、体，一、二线城市 中有个别的城市地标性建筑以泛光 照明为主，用投光灯将建筑外立面 照亮是当时城市景观照明的基本手 法。在个别的城市开始尝试LED轮 廓灯和点光源，但LED灯具的产品 质量让业主和设计师都存疑问的态 度。 2008年北京奥运会之后到 2015年这个阶段LED灯具的技术逐 渐成熟，在工程的运用中也逐渐偏 多，洗墙灯、点光源、轮廓灯、投 光灯、窗台灯、地埋灯、水下灯的 几大系列都有专业的厂家。LED灯 具的大量运用在城市景观照明规划 也日渐明显。商业综合体和城市整 体规划照明的份额在整个中国城市 景观照明是两大重要板块。 以杭州G20峰会景观照明工程 为标志，点燃了中国城市景观照明

6、建设的新一轮的井喷高潮，单个城 市景观照明工程的体量从几个亿到 几十个亿的跨越。目前已经做完或 者正在做的厦门、武汉、青岛、南 昌、合肥、西安、乌鲁木齐、太原 等城市景观照明投资都是几十亿元 的规模。 景观照明产业链景观照明产业链 8 上游上游 中游中游 下游下游 LED灯珠 电子元器件 PCB板 型材 线材 端盖、面盖 其他材料 景观照明方案规划设计 智能控制系统研发生产 LED景观照明灯具供应 其他辅助材料及劳务等 照明工程施工 地方政府机构 商业街区投资主体 旅游景观运营企业等 最终用户最终用户 提供设计方案 材料及劳务供应 提供景观照明产品 移交 景观照明行业驱动因素景观照明行业驱动因

7、素 国家政策推动景观照明产业发展 城镇化拉动行业发展 夜游经济为行业带来全新市场空间 地方规划政策刺激行业发展 特色小镇建设为行业提供新的增长点 国家大型活动加速催生景观照明需求 景观照明升级换代带动行业发展 一带一路为行业拓宽了国际市场 国家政策推动景观照明产业发展国家政策推动景观照明产业发展 10 多年来，国务院、各部委及地方政府出台了一系列产业规划和政策，不断优化产业发展环境，促进景观照明技术革新升级，极大地推动了行业的健康快速发展。 资料来源：中商产业研究院整理 中国景观照明行业相关政策中国景观照明行业相关政策 发布时间 发布单位 文件名称 主要内容 2011年11月 住建部 “十二五

8、”城市绿 色照明规划纲要 明确提出了城市绿色照明的总体目标如下：发展城市绿色照明，建立有利于 城市照明节能、城市照明品质提升的管理体制和运行维护机制；完善城市照 明法规、标准和规章制度；建立和落实城市照明耗能管理考核制度；积极使 用节能环保产品和设计，提高城市照明系统的节能水平。 2012年2月 工信部 物联网“十二五” 发展规划 明确提出通过物联网技术进行传统行业的升级改造，在传感器、核心芯片、 数据库软件、应用软件、嵌入式软件、系统集成、信息通信网、信息服务、 智能控制等各领域打造一批品牌企业，提高社会管理、公共服务和家居生活 智能化水平。 2012年6月 国务院 “十二五”节能环 保产业

9、发展规划 把高效照明产品作为重点节能产品，逐步推广半导体照明产品，形成具有国 际竞争力的半导体照明产业。 2013年1月 发改委、科技部、工信 部、住建部等 半导体照明节能产 业规划 加快室内外照明产品集成化、智能化照明系统关键技术等新技术研究。在户 外照明领域，重点开展LED隧道灯、路灯等产品和系统的示范应用。 国家政策推动景观照明产业发展国家政策推动景观照明产业发展 11 资料来源：中商产业研究院整理 中国景观照明行业相关政策中国景观照明行业相关政策 发布时间 发布单位 文件名称 主要内容 2013年2月 国家发改委 战略性新兴产业重 点产品和服务指导目 录 将高效照明产品及系统（含LED

10、高效驱动和智能化控制技术）列入节能环保 产业的高效节能产业，作为重点培育发展的战略性新兴产业。 2014年2月 科技部、工信部 2014-2015年节能减 排科技专项行动方案鼓励半导体照明等具有明确产业化前景的重大节能减排技术，通过进一步深 化实施“十城万盏”半导体照明应用工程等产业化示范工程，鼓励企业加大 研发投入，通过技术创新进一步扩大市场份额。 2016年12月 国务院 关于印发“十三五” 国家战略性新兴产业 发展规划的通知 将环保节能列为战略性新兴产业之一，并提出推动半导体照明在内相关领域 关键技术研发和产业化。 2017年12月 住房城乡建设部 “十三五”城市绿 色照明规划纲要 提出

11、的指导思想为：以节能减排为核心，以绿色照明系统升级改造为重点， 着力转变城市照明发展方式，着力提升城市照明质量，着力创新城市照明管 理，着力塑造城市夜间风貌，实现有序建设、高效运行、宜居宜行、各具特 色的现代化城市照明的目标。积极推进LED等绿色照明产品在城市照明中的 应用。到2020年底，新、改（扩）建城市景观照明中LED产品应用率不低于 90%。 2019年8月 国务院 关于进一步激发文 化和旅游消费潜力的 意见 提出大力发展夜间文旅经济，鼓励有条件的旅游景区开展夜间游览服务，丰 富夜间文化演出市场，优化文化和旅游场所的夜间服务。到2022年，建设 200个以上国家级夜间文旅消费集聚区，夜

12、间文旅消费规模持续扩大。 地方规划政策刺激行业发展地方规划政策刺激行业发展 12 资料来源：中商产业研究院整理 随着“美丽中国”概念深入人心，我国各大、中、小城市纷纷启动美丽城市的亮化行动，北京等14城发布了景观照明行动规划加强景观照明相关载体建设。 城市城市 相关规划相关规划 景观照明行动规划景观照明行动规划 北京 北京市“十三五”时期城市照 明专项规划 形成中心城景观照明架构，将中心城以外一批具有标志性及规模化的区域及节点纳入市级 景观照明架构； 上海 上海市景观照明总体规划 对全市行政区范围内的建筑、广场、公园、公共绿地、名胜古迹以及其他建（构）筑物通 过人工光以装饰和户外造景为目的照明

13、，进行总体规划；提出“一城多星”的总体布局以 及“三带多点”的夜景框架 广州 广州城市景观照明专项规划 重点筛选出珠江主航道沿线一江两岸需重点照明亮化的区域，以期协调统一三十公里长的 珠江沿岸夜景照明效果，打造更加靓丽的珠江夜游景观廊道 深圳 深圳市城市照明专项规划 （2013-2020） 打造国内领先、国际一流的山海城市夜景，在空间景观上形成“三轴”、“五湾”的一体 化结构； 杭州 杭州市区城市照明总体规划修 编 规划范围从主城区扩大到滨江区、等10个行政区；全市景观照明沿袭城市“拥江发展”的 主旋律，以城市新轴线钱塘江为载体，以景观元素为照明载体，打造杭州标志性城市夜景 观轴 厦门 城市夜

14、景照明补缺提升工作实 施方案 对现有夜景照明进行补缺提升，重点提升实施范围内的标志性建筑、重点建筑 天津 天津市市容园林“十三五”发 展规划（2016-2020年） 精心打造以“金色海河 流光岁月”为主题的海河夜景灯光体系，重点提升12座桥梁、全线 建筑及沿线堤岸夜景灯光。建设提升中心城区25公里夜景灯光线，建设提升292栋建筑及 沿线围墙夜景灯光 地方规划政策刺激行业发展地方规划政策刺激行业发展 13 资料来源：中商产业研究院整理 城市城市 相关规划相关规划 景观照明行动规划景观照明行动规划 重庆 关于实施都市功能核心区景观 照明提升工程的通知 以楼宇顶部景观照明构建天际线，以两江沿岸护坡、

15、堤岸、高架景观照明构建水际线，以 跨江大桥及其延长线景观照明为骨架，以地标性建筑为重点，打造独具“山城”、“江城” 特色的城市夜景 青岛 青岛市“十三五”城市管理发 展规划 逐步完善“一带五河九区、六横五纵、多点布局”的城市景观照明框架体系 济南 济南市城市照明总体规划 从市域范围统筹城市夜景布局，以中心城、新旧动能转换先行区、空港和章丘区为主，外 围辐射到济阳县城、商河县城、平阴县城等重点区域，发挥“一湖一环”景观照明的引领 和标杆作用 太原 太原市城乡管理“十三五” （2016-2020年）规划 在“十三五”期间，重点建设城市景观照明，打造分级亮化分区，形成以大面积居住片区 和非建设区为背

16、景、以商业中心为亮点的夜景亮化格局，实现主城功能照明和景观照明建 设的协调 长沙 湖南省城市双修三年行动计划 （2018-2020） 完善城市夜景照明体系，推进绿色照明及信息化建设，加强重要建构筑物、滨水区域等重 要景观节点以及主要道路的景观照明塑造； 合肥 合肥市夜景亮化专项规划 建立以重要建筑为点、以高架桥梁和河流沿岸为线、以公园、广场、商业区为面的完整的 城市夜间景观体系，建设特色鲜明、感染力强的景观照明 威海 威海市城市照明总体规划 提出了威海市“一带三区”的夜景照明发展格局，以“一带”为重点建设市区沿海岸线各 滨海公园夜景照明风光带 城镇化拉动行业发展城镇化拉动行业发展 14 资料来

17、源：国家统计局、中商产业研究院整理 城镇化是我国现代化建设的历史任务，也是扩大内需的最大潜力所在。改革开放以来，我国城镇化率不断提高，2018年城镇化率为59.58%，距离发达国家80%的平均城镇化率仍有较大差距，未来我国城镇化率仍将继续保持稳定的增长趋势。随着城镇化的不断推进，居民对照明需求已从最初的“亮起来”升级到“美起来”，为景观照明行业提供了最原始驱动力。 40%45%50%55%60%65%20142015201620172018中国城镇化率情况中国城镇化率情况 特色小镇建设为行业提供新的增长点特色小镇建设为行业提供新的增长点 15 特色小镇指聚焦特色产业和新兴产业，集聚发展要素，不

18、同于行政建制镇和产业园区的创新创业平台。按照住建部、国家发改委要求，2020年我国将培育1000个左右特色小镇。目前住建部已经公布了两批特色小镇名单，第一批127个，第二批276个，特色小镇建设的过程中伴随着大量的景观工程，景观照明是其中的重要环节，尤其是文旅类特色小镇。特色小镇的兴起将显着带动景观照明行业的发展，为景观照明行业带来了全新的市场空间。 数据来源：中商产业研究院整理 020406080100120140160中国特色小镇类型中国特色小镇类型 数量（个） 夜游经济为行业带来全新市场空间夜游经济为行业带来全新市场空间 16 资料来源：中商产业研究院整理 城市城市 景观照明项目景观照明

19、项目 具体概况具体概况 杭州 G20峰会灯光秀 2016年，围绕峰会所打造和设计的旅游精品线路深受游客欢迎，都市夜游成为旅游 市场新热点。全年我市国内旅游人数和旅游收入，同比分别增长13.75%和16.98%， 入境游市场经过7、8月的阻滞之后出现明显回升并保持平稳增长。2016年，全市全 年接待入境旅游人数363.23万人次，实现旅游外汇收入31.49亿元，同比分别增长 6.34%和7.47%。 自贡 第24届国际恐龙灯会 2018年，“自贡第24届国际恐龙灯会”彩灯公园游客曝满，恐龙灯会入园观灯累计 42.15万人次，同比增长5.38%。其中2月18日接待人数超过7.7万人次，2月19日接

20、待 超过7.2万人次。 广州 国际灯光节 2017年11月19日晚，第七届广州国际灯光节闭幕式在南沙大酒店隆重举行。本届灯 光节历时24天，观展人数超过800万人次，海内外影响力进一步扩大。 据中国旅游研究院发布的2019中国夜间经济发展报告显示，我国夜间经济的市场规模正持续扩大，文化休闲则为需求蓝海。城市景观照明的建设和推进，是实现夜间经济繁荣的桥梁，对于促进城市的经济繁荣有着可观的增量作用。近年来，国内各地景观照明工程对当地经济文旅消费拉动明显。 国家大型活动加速催生景观照明需求国家大型活动加速催生景观照明需求 17 资料来源：中商产业研究院整理 城市景观照明在一定程度上受到大型活动事件的

21、影响较大。近几年国家大型活动频频举办，景观照明为相关城市增光添彩，不仅仅起到渲染活动氛围的效果，也能进一步改善居民夜间生活环境，提升城市形象。 时间时间 地点地点 大事件大事件 2016年9月 杭州 G20峰会 2017年9月 厦门 金砖会议 2018年6月 青岛 “上合组织”峰会 2019年4月 北京 中国北京世界园艺博览会 2019年8月 太原 第二届全国青年运动会 2019年8月 成都 第十八届世界警察和消防员运动会 2019年10月 全国 建国70周年 2019年10月 武汉 第七届世界军人运动会 2019年11月 上海 第二届中国国际进口博览会 景观照明升级换代带动行业发展景观照明升

22、级换代带动行业发展 18 随着智慧城市、绿色建筑等理念在中国的进一步深入，我国照明工程行业积极响应节能减排、绿色环保的需求，在景观照明设计中更多的使用更加节能、环保的LED照明产品，从而使以LED照明产品应用为主的景观照明工程具有更广阔的市场空间。 一带一路为行业拓宽了国际市场一带一路为行业拓宽了国际市场 19 自2013年我国提出“一带一路”倡议以来，全球100多个国家和国际组织积极支持和参与“一带一路”建设，联合国大会、联合国安理会等重要决议也纳入“一带一路”建设内容，其中：2016年11月，“一带一路”倡议首次写入第七十一届联合国大会决议；2017年3月，联合国安理会通过第2344号决议

23、，首次载入“构建人类命运共同体”理念，呼吁通过“一带一路”建设等加强区域经济合作。“一带一路”是互利共赢之路，将带动各国经济更加紧密结合起来，推动各国基础设施建设和体制机制创新，创造新的经济和就业增长点，为我国照明工程行业拓宽了国际市场。 “一带一路”版图 图片来源：央视 景观照明行业发展现状分析景观照明行业发展现状分析 景观照明工程项目增加 景观照明市场潜力大 景观照明存在三大问题 LED广泛应用于景观照明 LED企业争相布局景观照明 景观照明智能化程度提高 景观照明工程项目增加景观照明工程项目增加 21 随着各地政策的推动，夜游经济的促进，景观照明工程市场规模不断提升。根据中国照明网和中国

24、采招网的统计数据，景观照明工程招标信息从2015年的2378个增加至2018年的4873个，呈现逐年增长趋势。 01000200030004000500060002015201620172018中国景观照明工程招标采购项目数量情况中国景观照明工程招标采购项目数量情况 景观照明工程数量（个） 数据来源：中国照明网、中商产业研究院整理 LEDLED广泛应用于景观照明广泛应用于景观照明 22 LED照明产品因其出色的色彩表现力、极强的变光变色控制能力、体积小易隐藏及长寿、节能环保、稳定等特性，被大量应用于景观照明市场。LED智慧照明系统融合了监测、通讯、指示、照明等功能，在景观照明管理中发挥核心作用。据CSA Research数据，景观照明应用占LED应用规模的16.5%。 通用照明 背光应用 景观照明 显示屏 信号及指示 其他 20182018年年LEDLED应用行业结构应用行业结构 数据来源： CSA Research 、中商产业研究院整理 注意：注意： 本报告只展示部分内容，欲知详细报告及本报告只展示部分内容，欲知详细报告及 报告中涉及数据请下载报告报告中涉及数据请下载报告PPT版本。版本。