天业通联：2018年年度报告.PDF

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1、秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 秦皇岛天业通联重工股份有限公司秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司

2、负责人王巍、主管会计工作负责人张黎及会公司负责人王巍、主管会计工作负责人张黎及会计机构负责人计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)高家富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高家富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测

3、与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第

4、二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 25 第五节第五节 重要事项重要事项 . 44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第九节第九节 公司治理公司治理 . 56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 63 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 64 第十二节第十二节 备查文

5、件目录备查文件目录 . 167 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 公司章程 指 秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 华建盈富 指 深圳市华建盈富投资企业（有限合伙） 国泰君安 指 国泰君安金融控股有限公司 中铁信托 指 中铁信托有限责任公司 华建兴业 指 华建兴业投资有限公司 晶澳太阳能 指 晶澳太阳能有限公司 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2018 年年度报

6、告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天业通联 股票代码 002459 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 公司的中文简称 天业通联 公司的外文名称（如有） Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Tianye Tolian 公司的法定代表人 王巍 注册地址 秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号 注册地址的邮政编码 066004 办公地址 秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号 办公地址的

7、邮政编码 066004 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐 波 联系地址 秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号 秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号 电话 0335-5302599 0335-5302528（证券部） 传真 0335-5302528 0335-5302528（证券部） 电子信箱 （证券部） 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司

8、证券投资部 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91130300601142274F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 签字会计师姓名 袁涛、张琦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要

9、会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 353,524,442.06 356,912,322.43 -0.95% 322,762,795.10 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,923,344.94 22,167,962.73 -77.79% 20,112,127.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -32,312,976.13 -8,246,338.63 291.85% -10,545,054.86 经营活动产生的现金流量净额（元） -9

10、,607,841.11 -31,399,833.35 -69.40% -5,023,789.89 基本每股收益（元/股） 0.01 0.06 -83.33% 0.05 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.06 -83.33% 0.05 加权平均净资产收益率 0.42% 1.78% -1.36% 1.64% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 1,485,128,366.62 1,431,450,140.10 3.75% 1,342,105,229.22 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,271,336,890.21 1,259,548,235

11、.84 0.94% 1,236,381,319.57 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差

12、异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 79,877,182.57 101,569,179.58 62,838,628.70 109,239,451.21 归属于上市公司股东的净利润 3,155,255.71 5,335,348.11 4,950,944.93 -8,518,203.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,700,469.71 -1,832,534.60 -4,298,198.93

13、-24,481,772.89 经营活动产生的现金流量净额 -28,080,393.21 -45,079,008.29 46,382,913.65 17,168,646.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,689.86 282,459.19 5,440,842.30 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,445,484.

14、80 2,190,867.67 3,745,800.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,721,186.45 14,582,272.13 15,459,540.65 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,028,688.28 对外委托贷款取得的损益 16,908,333.33 8,536,425.57 7,700,887.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,635,806.94 4,941,107.95 -1,689,888.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,782,876.56 减：所得税影响额 -1,248.45 118,831.15 秦皇岛天业通联重工

15、股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 合计 37,236,321.07 30,414,301.36 30,657,182.28 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三第三节节

16、公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 （一）公司主要业务、产品及经营模式 1、主要业务及产品 报告期内，公司主要从事铁路桥梁施工起重运输设备及其他领域起重运输设备的设计、生产、制造、销售、施工服务，产品主要用于铁路、公路桥梁及地下轨道施工建设。主要产品包括架桥机、运架一体机、运梁车、提梁机、模具、盾构机再制造及施工等。 架桥机架桥机：公司是国内最大的桥梁设备供应商，自主研制的LG1700t、LG900t架

17、桥机、TTSJ900t新型隧道内外架桥机、LG660t小曲线架桥机、LG550t、LG450t架桥机等广泛应用于国家重点客运专线及国外施工整孔桥梁架设项目。节段拼装架桥机系列、移动模架造桥机系列、SDLB公路架桥机系列广泛应用于国家重点跨海大桥、高速公路工程项目中节段梁、现浇梁、公路梁施工。桥面吊机、全回转起重机系列主要用于钢桥梁架设。公司可根据客户提出的具体工况，进行设计、制造各种类架桥机，满足客户要求。 运架一体机运架一体机：适用于隧道及连续梁较多的工况，能够避免常规架桥机转运的繁琐，极大地提高架梁效率。与传统运架设备相比，具有施工效率高、机动灵活、无需拆解部件、人工费较低及适应性强等特点

18、。 运梁车运梁车：1000t、900t、660t、550t、450t、250t等系列运梁车具有爬坡能力强、转弯半径小、运行平稳等特点，根据用户具体要求，能够设计、制造不同轴线、不同高度运梁车。 提梁机提梁机：轮胎式提梁机主要有1200t、900t、660t、550t、450t、250t、160t系列，根据用户具体要求，能够设计制造双梁、单梁等不同结构形式，轮胎式提梁机具有转动灵活、运行平稳、 安全性能高、使用寿命长等优点，已广泛应用于国内高铁客运专线、城际交通等领域。 模具模具：管片模具广泛应用于城市交通领域和煤炭矿山、水利水电、城市电力及城市管廊等领域。其中风电塔筒模具用于制作风力发电机锥形

19、混凝土材料塔筒。彻底解决了塔筒的防腐问题，大大降低了塔筒的维护成本；特点是重量轻、运输和安装成本低。此外，混凝土材料塔筒可在现场制造，降低了制造成本。 盾构机再制造：盾构机再制造：为了响应国家政策，节能减排，同时适应市场需求，公司大力发展再制造，公司是首批获得国家工信部批准的盾构机绿色再制造绿色供应链企业。再制造是利用了原有设备的残余价值，进行再次利用加工升级，减少了新材料的投入，节能降耗。城市发展迅速，设备更新换代，为了满足各个施工企业的需求，减少施工企业的固定资产投入，对原因盾构机进行再制造必将成为新的发展趋势。 2、经营模式 （1）采购模式 公司自主制造产品关键、核心部件，部分配套零部件

20、采购或委托加工。其中：外购件主要是标准件和功能配套件；外协件是生产投入较大且工艺较为简单的非标准件，通常由公司提供图纸委托专业厂家生产。公司建立了严格、标准的供应商评价体系，秉承打造最优供应链的理念，同零部件供应商建立了长期稳定的合作关系。 （2）生产模式 公司依据机电液设计、技术、工艺等方案，将结构件、机加工件、外协加工件及外购零部件进行预拼装、打砂、喷漆等，然后进行液压部装、电气部装等，最后完成产品总装；当确认产品合格后进行分拆，运输至客户指定地点。 （3）销售模式 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 公司主要产品具有单体价值高、专用性强的特点，行业内主要普遍采

21、用招投标模式。招投标时，客户根据需求，列明所购买的产品名称、技术响应条件、产品配置要求等；同时，要求符合条件的供应商提供企业简介、资金实力、财务状况、历史经营业绩等，然后施工单位全面考察和评价参与投标企业，最后综合评价确定中标单位。 （二）行业情况 1、行业发展情况 随着中国经济“走出去”步伐继续加快，“一带一路”战略带动资源配置的全球化拓展。中国制造 2025、税收减免、长江经济带、京津冀一体化、粤港澳大湾区、雄安新区等国家发展战略的实施将给工程机械行业带来发展机遇，有利于公司的持续健康发展。 工程机械行业是国家装备制造业的重点产业之一， 行业的发展与国民经济现代化发展和基础设施水平息息相关

22、， 同时离不开国家政策的支持及基建投资的刺激。根据中长期铁路网规划、交通基础设施重大工程建设三年行动计划等国家规划，我国将重点推进交通基础设施项目建设。 2018年， 中国铁路总公司贯彻落实党中央关于加大基础设施等领域补短板力度的决策部署， 充分发挥铁路投资对稳投资、稳就业、稳预期的促进作用，持续加大铁路建设特别是中西部铁路建设力度，铁路建设取得丰硕成果。2018年全国铁路固定资产投资完成8028亿元；新开工项目26个，新增投资规模3382亿元。 2018年四季度，国家发展改革委陆续批复一系列基础设施投资项目，涉及城市轨道、铁路、机场工程等领域，建设项目总投资规模逾1.2万亿元。 2019年投

23、资补短板力度将进一步加大，基础设施投资在补短板和稳增长中将扮演更加重要的角色。 2、行业的周期性 公司所属行业处于装备制造业中专用设备制造业， 周期性与国家宏观经济周期密切相关， 在一定程度上受到国家固定资产和基础建设投资规模的影响。 3、公司所处行业上下游情况 上游行业主要是钢材、零部件供应行业，下游主要是路桥建设类施工行业。 公司所处行业与上游的关系体现两个方面。首先，钢材、零部件的价格直接影响专用设备的采购成本；其次，零部件行业跨度广、 制造难度不一， 整机厂商不可能全部自己制造， 零部件供应商的技术、 工艺水平和生产能力对本行业有一定影响。 公司所处行业与下游的关系主要体现在三个方面：

24、首先，铁路基建投资受国家产业政策影响较大，其投资规模和投资方向直接影响行业的市场需求；其次，下游行业管理水平的提高会对本行业的产品设计水平、工作效率、作业环境、安全防范等提出更高的要求，进而影响本行业产品的需求及需求结构，同时也有利于本行业加大研发力度，推广先进技术，实现产业整体升级；再次，下游行业所处的生命周期直接决定行业规模、行业集约化、专业化程度，每个周期对本行业产品的需求量和需求结构会有一定程度的差异。 （三）行业竞争情况 公司所处行业销售采取招投标方模式，市场化程度较高，同时具有较高的准入门槛。市场化程度方面，由买方根据施工要求设定相应的招投标条件，并根据产品性能、技术规格响应情况、

25、资金实力、财务状况、历史经营业绩等方面全面考察投标单位，最终选定合作单位。市场集中度方面，铁路桥梁施工起重运输设备技术含量高，资金占用较大，行业具有较高的准入门槛，因此市场集中度较高。 经过多年的发展，公司已成为国内铁路桥梁施工起重运输设备的主要供应商之一，公司已与中铁、中铁建、中交、中水等大型施工集团建立了良好的合作关系。目前公司产品在市场上树立了较好的品牌。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形

26、资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 报告期内，公司“TTYJ型运架一体机”产品被河北省工业和信息化厅认定为河北省中小企业名牌产品。 公司研发的“可定制大型桥梁运输施工装备协同控制技术机应用”项目被河北省人民政府评为2018年度河北省科技进步奖一等奖。 公司技术中心被河北省总工会评为2018年河北省工人先锋号。 公司企业技术中心通过2018年度河北省发展和改革委

27、员会的评价，结果良好。 1、研发技术优势 公司历来重视研发能力的提高。作为高新技术企业，通过自主开发、企校合作、企研合作及与其他企业合作等方式完成LG100t架桥机、LG550t架桥机、LG1250节段拼装架桥机、TP48节段拼装架桥机、TP56节段拼装架桥机、KLDJ600t跨缆吊机、JL1100t架梁吊机、500t船艇搬运机、TLMEL650t轮胎式提梁机、TLMEL1000t轮胎式提梁机、TLMEL1200t轮胎式提梁机TPC140t料蓝车、TLC70t平板运输车、TLC900t中位运梁车、矩形管片模具等10余种产品的关键技术研发。 2、人才优势 公司所处行业对专业化人才要求很高，国内普

28、遍缺乏有丰富实践经验的技术与管理人才。经过多年经营，公司在管理、研发、设计和生产领域积累了丰富的经验，储备了大量人才。 3、品牌优势 公司从事铁路桥梁施工起重运输设备研制十多年，与大型铁路施工集团建立了长期合作关系，有逾百台（套）运架提设备在不同的施工工况、施工条件下可靠运行，同时公司建立了完备的设计、制造、安装和售后服务体系，在市场上树立了良好的品牌形象。 4、系统化的专业服务优势 公司拥有研发、生产、安装维护能力，拥有相关监管部门颁发的资质证书，并具备为客户提供系统化的专业服务能力。完善的产品系列和系统化的专业服务有利于公司稳定和加强与客户的长期合作关系，并将合作关系推向更深层次。 秦皇岛

29、天业通联重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内， 公司实现营业收入35,352.44万元， 同比减少0.95%； 实现归属于母公司的净利润492.33万元， 同比减少77.79%；公司报告期末总资产为148,512.84万元，归属于上市公司股东的净资产为127,133.69万元。 公司在保证桥梁装备研发、制造业务稳定发展的基础上，始终积极推进资产优化，寻找机会推动公司业务转型升级。 （一）加大研发力度、业务稳定发展。 1、专注主业，提供专业化服务。 以销售为龙头，组建技术型销售队伍，主动适应市场差异化、智

30、能化需求变化，深入推进销售模式的创新升级，以传统销售向技术攻关销售递进，成立大区域办事处，相互协同、技术支撑、风险防控、提升质量。建立集团化管控，子公司独立运营模式。 全资子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司以桥梁装备、重型起重设备、模具、特种车辆为主业，是集研发设计、制造、安装、销售服务一体化的装备制造企业。拥有独立产品研发创新体系、机制和技术平台、施工服务的团队。其中，安装分公司，承接安装、转场及调试等服务工作，为客户提供“全天候保姆式”服务。 全资子公司天业通联（天津）有限公司以盾构租赁、维修改造、再制造相关业务为主；其中，盾构机再制造进入工业和信息化部再制造产品目录（第七批），开展绿色

31、再制造工程，提高设备最大化使用率，提高经济效益、社会效益和生态效益。 2、稳固国内市场，扩大国际市场。 公司在国内市场稳定发展的同时，已将总体产业战略布局向国际市场拓展，在中亚区域、北非区域、欧洲区域、亚太区域布局销售网络，2018年以大项目科威特Doha-Link跨海大桥项目、印尼600T节段拼装架桥机及800吨架桥机、泰国160T提梁机等为代表获得海外赞誉，为公司产品走向全世界建立了名牌标签。 3、深化内部管理，建设高效团队。 公司注重技术型人才培养，储备了一批优秀的管理人员、技术人员以及具备外资管理能力人员。同时，营造员工自主学习氛围，通过业务培训，提升了员工的整体素质，满足公司稳定发展

32、。截止2018年末，公司员工647名，其中：本科及以上学历142人，占比22%。 4、全面预算管理，合理运营管控。 制定科学合理的预算，从每一个环节跟踪，提高预算刚性，严格推行三个月预算滚动管控政策，监控每个季度节点指标进展，及时、有效地组织和协调经营活动，监控经营指标达成进度、控制支出，确保目标指标达成。 5、精益研发制造，提供高端品质 坚持技术研发创新，加快全球化创新发展，深化企校联合、企研合作，秉承“一切源于创新”的理念，致力于高端设备最前沿的科技研发。成立创新平台体系，积极开展基础性、战略性、前瞻性、拓展性等重大课题研究，被评为国家级示范专家工作站。 注重产品质量及制造工艺，全面质量管

33、理TQC，规范实施“一责、一控、一检”制度，拟定产品各工序责任，严格执行监控，落实产品环节检验，定期推动工作改善，打造高端制造新标杆，缔造行业高品质产品。 6、塑造企业文化，快速健康发展 传播企业文化理念，营造健康向上的企业文化氛围，提高品牌忠诚度和竞争力。推动企业精神文明建设，发挥党员、工会带头作用，以优秀个体去感染、感化周边人；完善网站、新闻媒体、信息公众号等宣传平台，第一时间传播与推广企业动态和人文活动。 （二）启动重大资产重组，拟出售原有全部资产、负责，注入光伏太阳能资产，变更主营业务。 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 1、本次重组整体方案分为重大资产出

34、售和发行股份购买资产，具体包括： （1）重大资产出售 公司拟向华建兴业出售截至评估基准日之全部资产与负债， 华建兴业以现金方式支付对价。 本次拟出售资产的最终交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具评估报告的评估结果为基础，经各方协商后确定。截至目前，评估工作尚未完成，拟出售资产的预估值为12.70亿元。 （2）发行股份购买资产 公司拟向晶泰福、其昌电子、深圳博源、靳军淼、晶骏宁昱、晶礼宁华、晶仁宁和、晶德宁福、宁晋博纳发行股份购买其合计持有的晶澳太阳能100%的股权。 本次交易的标的资产的最终交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具评估报告的评估结果为基础，经

35、各方协商后确定。截至目前，评估工作尚未完成，标的资产的预估值为75亿万元。 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第十九次会议决议公告日。 本次发行股份购买资产的股份发行价格为7.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%。 （2）本次重组进展情况 截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的审计和评估等各项工作。待相关工作完成后，公司将就本次交易的相关事项再次召开董事会进行审议，并由公司董事会召集股东大会审议本次重大资产重组的相关议案。 （3）本次重组对公司的影响 本次交易完成后，晶澳太阳能的全体股东将成为上市公司股东，上市公司的控股股东变更为晶泰

36、福，上市公司的实际控制人变更为靳保芳。 首先，有利于提高上市公司盈利质量。 本次交易前，上市公司主要从事铁路桥梁施工起重运输设备及其他领域起重运输设备的设计、制造、销售、施工服务，盈利情况一般。 通过本次重组，上市公司原有业务将全部置出，同时将持有晶澳太阳能100%股权。晶澳太阳能立足于光伏产业链的垂直一体化模式，主营业务为硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等。2015年、2016年、2017年及2018年前三季度，晶澳太阳能未经审计的合并营业收入分别为140.19亿元、169.40亿元、205.50亿元和147.68亿元，未经审计的净利

37、润分别为7.13亿元、8.00亿元、7.21亿元和5.52亿元，盈利情况良好。 通过本次交易，上市公司将提高盈利能力、可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力，为整体经营业绩提升提供保证，符合上市公司全体股东的利益。 其次，有利于标的资产对接A股资本市场，促进国家光伏事业的发展。 随着全球气候变暖以及传统化石能源形势日趋严峻， 倡导可再生能源的发展和使用、 提升可再生能源在能源消费结构中的比重，已经被列入越来越多国家的发展规划。太阳能具有普遍性、清洁性、长久性等优点，已成为最重要的可再生能源之一。随着光伏行业的技术升级及工艺改进，光伏发电成本持续降低，各国不断加大对光伏产业的扶持力度。 晶澳

38、太阳能是光伏行业的先行者之一，也是光伏行业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一。根据权威机构统计数据：2015-2017年晶澳太阳能电池片产量连续位居全球前二位；2015-2017年晶澳太阳能电池组件出货量连续排名全球前五位。晶澳太阳能拟通过本次交易取得A股资本市场运作平台，未来可积极运用A股资本市场平台实现融资、并购整合功能，提高资本实力、品牌知名度，进而快速扩张企业规模，为晶澳太阳能提高竞争优势以及促进我国光伏事业健康发展奠定良好的基础。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 1、公司报告期内对所处行业有重要影响的政策未发生较大变化；

39、 2、公司海外业务开展的具体情况详见“（一）2、稳固国内市场，扩大国际市场。” 3、公司报告期内相关国家有关投资政策、进口政策、贸易政策、贸易摩擦处理机制未对公司海外业务造成较大影响； 4、需要投资者特别关注的风险内容详见本报告第四节第九章“公司未来发展的展望”。 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计

40、 353,524,442.06 100% 356,912,322.43 100% -0.95% 分行业 制造业 317,722,638.89 89.87% 326,695,233.90 91.53% -2.75% 租赁业 35,801,803.17 10.13% 30,217,088.53 8.47% 18.48% 分产品 提梁机 46,072,118.18 13.03% 40,461,538.55 11.34% 13.87% 运梁车 9,393,162.38 2.66% 8,358,974.37 2.34% 12.37% 其他领域起重运输设备 5,508,694.36 1.56% 13,48

41、0,808.84 3.78% -59.14% 模具 46,936,283.48 13.28% 78,226,673.77 21.92% -40.00% 铁路架桥机 46,670,838.71 13.20% 51,998,471.41 14.57% -10.25% 其他 198,943,344.95 56.27% 164,385,855.49 46.06% 21.02% 分地区 国内 333,767,919.01 94.41% 317,955,787.72 89.09% 4.97% 国外 19,756,523.05 5.59% 38,956,534.71 10.91% -49.29% （2）占公

42、司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 分行业 制造业 317,722,638.89 259,763,184.17 18.24% -2.75% 1.57% -3.47% 分产品 提梁机 46,072,118.18 40,332,592.38 12.46% 13.87% 46.21% -19.3

43、6% 铁路架桥机 46,670,838.71 37,952,799.65 18.68% -10.25% -14.31% 3.86% 模具 46,936,283.48 40,072,646.98 14.62% -40.00% -35.32% -6.17% 分地区 国内 333,767,919.01 268,601,013.69 19.52% 4.97% 9.03% -2.99% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位

44、2018 年 2017 年 同比增减 制造业 销售量 台、套 105 208 49.52% 生产量 台、套 105 208 49.52% 库存量 台、套 49 49 0.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期销售量较上期同比减少49.52%，主要是本期确认的模具产品套数减少，本期模具产品销售量是76套，上年同期销售量182套。生产量较上期同比减少49.52%，主要是公司销售量减少，导致其生产量同比减少。库存量49台，主要是非公路自卸车产品。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）

45、营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 提梁机 40,332,592.38 14.11% 27,585,698.85 10.03% 4.08% 铁路架桥机 37,952,799.65 13.27% 44,290,523.20 16.11% -2.84% 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 模具 40,072,646.98 14.02% 61,958,996.51 22.54% -8.52% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否

46、发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 132,097,642.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.63% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中铁大桥局集团第二工程有限公司 40,800,000.00 10.69% 2 中铁北京工程局集团有限公司

47、34,437,744.82 9.03% 3 中铁二十三局集团轨道交通佛山工程有限公司 23,218,923.08 6.09% 4 中国水利水电第八工程局有限公司 19,690,974.85 5.16% 5 中铁大桥局第七工程有限公司 13,950,000.00 3.66% 合计 - 132,097,642.75 34.63% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 73,235,349.91 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.02% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供

48、应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 秦皇岛诚守信工贸有限公司 28,152,471.03 9.62% 2 秦皇岛广厦重型装备有限公司 22,338,706.25 7.63% 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 3 北京宏众源石油化工有限公司 9,359,581.73 3.20% 4 济南腾捷物资有限公司 6,977,359.20 2.38% 5 秦皇岛费斯福机械设备有限公司 6,407,231.70 2.19% 合计 - 73,235,349.91 25.02% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年

49、同比增减 重大变动说明 销售费用 23,436,693.01 30,572,802.08 -23.34% 管理费用 58,822,600.35 46,121,738.93 27.54% 财务费用 -1,522,885.45 2,050,238.71 -174.28% 受到美元市场波动的影响形成汇兑收益 研发费用 6,953,462.55 8,580,535.99 -18.96% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本报告期研发投入总额20,589,722.82元，占公司营业收入的比例为5.82%，占归属于母公司净资产的比例为1.62%。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例

50、 研发人员数量（人） 78 83 -6.02% 研发人员数量占比 12.06% 11.72% 0.34% 研发投入金额（元） 20,589,722.82 18,850,393.97 9.23% 研发投入占营业收入比例 5.82% 5.28% 0.54% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2