中国巨石：中国巨石股份有限公司2020年年度股东大会会议材料.PDF

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1、1 中国巨石股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议材料 2021 年 4 月 29 日 2 中国巨石股份有限公司 2020 年年度股东大会 材料目录 一、 2020 年年度报告及摘要 ； 二、 2020 年度董事会工作报告 ； 三、 2020 年度监事会工作报告 ； 四、 2020 年度财务决算报告 ； 五、 2020 年度利润分配方案 ； 六、 2020 年度资本公积金转增股本预案 ； 七、 关于 2020 度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构、内部控制审计机构的议案 ； 八、 关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案 ； 九、 关于

2、授权公司及子公司 2021 年融资授信总额度的议案 ； 十、关于授权公司及全资子公司 2021 年为下属子公司提供担保总额度的议案 ； 十一、关于公司及全资子公司巨石集团有限公司 2021 年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案 ； 十二、 关于公司及子公司 2021 年远期结售汇、货币利率互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案 ； 十三、关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案 ； 十四、 关于巨石集团有限公司年产 5 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案 ； 十五、 关于巨石集团有限公司年产 6 万吨电子纱暨年产 3 亿米电子3 布

3、生产线建设方案调整的议案 ； 十六、关于巨石集团有限公司年产 15 万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目的议案 ； 十七关于修订公司的议案 ； 十八、 独立董事 2020 年度述职报告 ； 十九、 董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告 。 4 议案一： 2020 年年度报告及摘要（详见上海证券交易所网站） 议案二： 2020 年度董事会工作报告（详见年报全文第四节“经营情况讨论与分析”部分） 5 议案三： 中国巨石股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 2020 年，公司监事会严格按照公司法 、 证券法等相关法律法规和公司章程要求，本着忠实、勤勉的原则，认真履行监督职责，切实维护公司

4、利益和全体股东权益。报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。现就公司监事会 2020 年度履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况一、监事会会议召开情况 2020 年， 公司监事会共召开 5 次会议， 全体监事认真履行职责，并列席董事会及股东大会。会议召开的具体情况如下： 6 会议日期 会议名称 审议议案 1 2020 年 3 月 20 日 第六届监事会第四次会议 一、审

5、议2019 年年度报告及2019 年年度报告摘要 ； 二、审议2019 年度监事会工作报告 ； 三、审议关于公司的议案 ； 四、审议关于公司的议案 ； 五、审议关于公司的议案 。 2 2020 年 4 月 23 日 第六届监事会第五次会议 一、审议2020 年第一季度报告 ； 二、审议关于调整公司监事会成员人数的议案 。 3 2020 年 8 月 17 日 第六届监事会第六次会议 审议2020 年半年度报告及2020 年半年度报告摘要 4 2020 年 10 月 23 日 第六届监事会第七次会议 审议2020 年第三季度报告 5 2020 年 12 月 18 日 第六届监事会第八次会议 审议关

6、于公司控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案 二、对公司二、对公司 20202020 年度有关事项的专项意见年度有关事项的专项意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会成员认真履行职责，列席了历次股东大会和董事会， 对公司相关制度的执行及公司依法经营和合规决策等方面进行了监督，监事会认为：报告期内，公司能够根据实际情况及时制定和修改相关内部控制制度，公司经营决策程序合法、合规，公司董事、高级管理人员能勤勉尽责，在履行公司职务时不存在违反法律、法规和公司章程或有损于公司和股东利益的行为。 （二）公司财务情况 报告期内， 公司监事会认真细致地检查和审核了公司的财务会计资料， 认

7、为： 公司财务制度健全， 财务运作合理规范、 财务状况良好，7 财务报表真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，无重大遗漏和虚假记载，公司 2020 年度财务报告真实、客观、准确的反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。 （三）公司关联交易情况 报告期内， 公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，关联交易定价公允，程序合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 （四）公司内部控制检查情况 报告期内，公司根据上市公司内部控制指引相关规定，结合实际生产经营需要，建立健全相应的内部控制制度，设置较为完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为：公司不断完善内控体系，

8、提高公司的经营管理水平和风险防范能力，内部控制体系符合国家相关法律、法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。 三、三、20212021 年监事会工作计划年监事会工作计划 2021 年，公司监事会将继续严格按照公司法 、 公司章程 、监事会议事规则等有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下： 1、按照法律法规，认真履行职责 不断完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行公司法 、公司章程及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活

9、动更加规范、合法。按照监事会议事规则的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和8 各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。 2、加强监督检查，防范经营风险 第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。第二，进一步强化内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与内部审计和公司委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关

10、联交易等重要方面实施检查。 3、加强监事会自身建设 积极参加监管机构及公司组织的有关培训， 加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识、提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程 ，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，加强职业道德建设，维护股东利益。 中国巨石股份有限公司监事会 2021 年 3 月 18 日 9 议案四： 2020 年度财务决算报告 各位股东： 2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司坚决贯彻落实党中央、国务院和中国建材集团决策部署，齐心合力、攻坚克难，统筹推进疫情防控和复工复产。 由于2019年行业主动实施调控产能及疫情对行业冲击影响，20

11、20年上半年行业总产能供给明显回落，市场供需形势及整体利润水平逐步稳定回升。二季度末，随着内需市场的快速升温，公司库存迅速降低并出现供不应求现象，在三季度顺利实施两轮提价后，整体利润水平大幅提升，展现了良好的发展韧性。现将财务决算具体情况汇报如下： 公司 2020 年度财务报表，经天职国际会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计确认，截至 2020 年 12 月31 日，公司资产总额 367.37 亿元，负债总额 183.91 亿元，所有者权益 183.46 亿元，归属于母公司所有者权益 174.37 亿元。2020 年度公司营业收入 116.66 亿元， 营业利润 28.7

12、1 亿元， 利润总额 28.54 亿元，净利润 24.10 亿元，归属于母公司所有者的净利润 24.16 亿元。 一、公司资产、负债情况分析一、公司资产、负债情况分析 （一）期末资产构成情况（一）期末资产构成情况（合并报表口径，下同） 单位：人民币万元单位：人民币万元 资产资产 2020 年年 2019 年年 增长额增长额 本年比上年增减（）本年比上年增减（） 流动资产 1,110,219.18 915,027.86 195,191.32 21.33% 非流动资产 2,563,507.66 2,445,396.37 118,111.29 4.83% 资产合计 3,673,726.84 3,36

13、0,424.23 313,302.61 9.32% 10 2020 年末资产总额较上年末增长 9.32%， 主要原因是受流动资产增加的影响，其中应收款项融资增长幅度较大，主要原因是报告期销售回款收到的未到期票据增加所致。 2020 年末公司非流动资产较上年末增长 4.83%， 主要原因是报告期内巨石集团成都有限公司年产 25 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目、巨石集团有限公司年产 30 万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目(二期)、年产 6 万吨电子纱暨年产 3 亿米电子布生产线项目等投入较大所致。 1 1、期末流动资产构成情况、期末流动资产构成情况 单位：人民币万元单位：人民币万元 流动资产

14、流动资产 2020 年年 2019 年年 增长额增长额 本年比上年增减（）本年比上年增减（） 货币资金 186,959.69 144,616.77 42,342.92 29.28% 应收账款 112,696.02 136,094.11 -23,398.09 -17.19% 应收款项融资 507,895.81 369,572.02 138,323.79 37.43% 预付款项 10,557.29 12,796.85 -2,239.56 -17.50% 其他应收款 111,220.12 13,541.23 97,678.89 721.34% 存货 158,000.87 206,997.12 -48

15、,996.25 -23.67% 其他流动资产 19,581.89 30,919.12 -11,337.23 -36.67% 流动资产合计 1,110,219.18 915,027.86 195,191.32 21.33% （1）2020 年末货币资金余额较上年末增长 29.28%，主要原因是资金储备增加、用于支付即将到期的债券所致； （2）2020 年末应收账款余额较上年末减少 17.19%，主要原因是报告期销售回款增加所致； （3）2020 年末应收款项融资余额较上年末增长 37.43%，主要原因是报告期销售回款收到的未到期票据增加所致； （4）2020 年末预付款项余额较上年末减少 17.

16、50%，主要原因是报告期预付的采购设备款项减少所致； （5）2020 年末其他应收款余额较上年末增长 721.34%，主要原因是报告期应收搬迁补偿款增加所致； 11 （6）2020 年末存货余额较上年末减少 23.67%，主要原因是报告期产品销量大幅增长所致； （7）2020 年末其他流动资产余额较上年末减少 36.67%，主要原因是报告期未抵扣增值税、试生产产品减少所致。 2 2、期末非流动资产构成情况、期末非流动资产构成情况 单位：人民币万元单位：人民币万元 非流动资产非流动资产 2020 年年 2019 年年 增长额增长额 本年比上年增减（）本年比上年增减（） 长期股权投资 136,90

17、9.36 123,094.98 13,814.38 11.22% 固定资产 2,091,093.63 1,959,698.45 131,395.18 6.70% 在建工程 194,143.97 218,773.20 -24,629.23 -11.26% 无形资产 78,278.62 80,314.91 -2,036.29 -2.54% 商誉 47,251.25 47,251.25 0.00 0.00% 长期待摊费用 370.84 433.17 -62.33 -14.39% 递延所得税资产 15,023.65 15,332.08 -308.43 -2.01% 非流动资产合计 2,563,507.

18、66 2,445,396.37 118,111.29 4.83% （1）2020 年末长期股权投资余额较上年末增长 11.22%，主要原因是报告期对联营公司确认投资收益增加所致； （2）2020 年末固定资产余额较上年末增长 6.70%，主要原因是报告期新建生产线完工转入固定资产所致； （3）2020 年末在建工程余额较上年末减少 11.26%，主要原因是报告期新建生产线完工转入固定资产所致； （4）2020 年末长期待摊费用余额较上年末减少 14.39%，主要原因是报告期长期待摊费用摊销所致。 （二）期末负债构成分析（二）期末负债构成分析 单位：人民币万元单位：人民币万元 负债负债 2020

19、 年年 2019 年年 增长额增长额 本年比上年增减 （）本年比上年增减 （） 流动负债 1,154,591.01 1,166,603.36 -12,012.35 -1.03% 非流动负债 684,515.92 585,767.16 98,748.76 16.86% 负债合计 1,839,106.93 1,752,370.52 86,736.41 4.95% 12 公司的负债主要由流动负债构成， 报告期期末流动负债占负债总额的 62.78%，流动负债主要包括应付上游产品供应商的货款以及用于补充流动资金的短期借款、短期融资债券。主要负债科目期末余额分析如下： 单位：人民币万元单位：人民币万元 负

20、债负债 2020 年年 2019 年年 增长额增长额 本年比上年增减 （）本年比上年增减 （） 短期借款 420,147.09 661,054.76 -240,907.67 -36.44% 应付票据 43,114.78 113,912.32 -70,797.54 -62.15% 应付账款 174,341.13 127,210.15 47,130.98 37.05% 应付职工薪酬 13,336.13 7,578.18 5,757.95 75.98% 应交税费 56,009.65 26,352.51 29,657.14 112.54% 其他应付款 16,850.62 19,714.85 -2,86

21、4.23 -14.53% 一年内到期的非流动负债 61,316.04 39,815.49 21,500.55 54.00% 其他流动负债 354,801.17 161,305.80 193,495.37 119.96% 长期借款 443,033.12 314,865.45 128,167.67 40.71% 应付债券 183,329.03 219,740.83 -36,411.80 -16.57% （1） 2020 年末短期借款余额比上年末减少 36.44%， 主要原因是报告期新增短期借款减少所致； （2） 2020 年末应付票据余额较上年末减少 62.15%， 主要原因是报告期开具银行承兑汇

22、票减少所致； （3） 2020 年末应付账款余额较上年末增长 37.05%， 主要原因是报告期应付原材料和工程款增加所致； （4） 2020 年末应付职工薪酬余额较上年末增长 75.98%， 主要原因是报告期计提工资和工会经费增加所致； （5）2020 年末应交税费余额较上年末增长 112.54%，主要原因是报告期应缴企业所得税增加所致； （6）2020 年末一年内到期的非流动负债余额较上年末增长54.00%，主要原因是报告期应付债券一年内到期部分增加所致； （7）2020 年末其他流动负债余额较上年末增长 119.96%，主要原因是报告期新增发行短期债券和未终止确认的银行承兑汇票增加13 所

23、致； （8） 2020 年末长期借款余额较上年末增长 40.71%， 主要原因是报告期新增长期银行借款增加所致。 二、二、经营收入及费用情况分析经营收入及费用情况分析 单位：人民币万元单位：人民币万元 指标指标 2020 年年 2019 年年 增长额增长额 本年比上年增减（）本年比上年增减（） 营业收入 1,166,619.68 1,049,329.31 117,290.37 11.18% 销售费用 13,420.63 8,830.94 4,589.69 51.97% 管理费用 55,689.31 57,683.51 -1,994.20 -3.46% 研发费用 34,166.30 28,380

24、.60 5,785.70 20.39% 财务费用 48,499.95 51,524.18 -3,024.23 -5.87% 期间费用占营业收入的比例（%） 13.01% 13.95% 减少0.94百分点 不适用 投资收益 18,472.72 6,423.94 12,048.78 187.56% 信用减值损失 5,062.33 4,542.41 519.92 11.45% 资产减值损失 14,400.68 588.64 13,812.04 2,346.43% （1）2020 年营业收入较上年增长 11.18%，主要原因是报告期公司产品销量增长所致； （2） 2020 年销售费用较上年增长 51.

25、97%， 主要原因是报告期职工薪酬、仓储租赁费增加所致； （3）2020 年管理费用较上年下降 3.46%，主要原因是报告期聘请中介机构费用减少所致； （4） 2020 年研发费用较上年增长 20.39%， 主要原因是报告期研发投入增加所致； （5）2020 年财务费用较上年下降 5.87%，主要原因是报告期融资成本降低、利息收入增加所致； （6）2020 年投资收益较上年增长 187.56%，主要原因是报告期对联营公司确认投资收益增加所致； （7）2020 年信用减值损失较上年增长 11.45%，主要原因是报告期计提应收账款减值准备增加所致； 14 （8）2020 年资产减值损失较上年增长

26、2,346.43%，主要原因是报告期计提无形资产减值所致。 三、偿债能力分析三、偿债能力分析 指标指标 2020 年年 2019 年年 增减幅度增减幅度 流动比率 0.9616 0.7844 增加 0.1772 速动比率 0.8247 0.6069 增加 0.2178 资产负债率 50.06% 52.15% 减少 2.09 百分点 2020 年末资产负债率较上年同期减少 2.09 个百分点，主要原因是报告期利润增加所致。短期偿债能力指标较上年同期有所上升，主要原因是报告期应收款项融资增加所致。 四、运营能力分析四、运营能力分析 指标指标 2020 年年 2019 年年 增减比例增减比例 应收账

27、款周转率（次/年） 9.38 8.05 增加 1.33 次 存货周转率（次/年） 4.23 3.62 增加 0.61 次 总资产周转率（次/年） 0.33 0.33 持平 2020 年应收账款周转率、存货周转率较上年有所改善，主要原因是报告期产品销量增长使得营业收入及营业成本增长所致。 五、现金流量分析五、现金流量分析 单位：人民币万元单位：人民币万元 指标指标 2020 年年 2019 年年 增长额增长额 本年比上年增减本年比上年增减（）（） 现金及现金等价物净增加额 42,055.04 -4,255.08 46,310.12 不适用 其中：经营活动产生的现金流量净额 205,150.20

28、276,859.66 -71,709.46 -25.90% 投资活动产生的现金流量净额 -152,840.41 -477,816.42 324,976.01 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -9,114.03 202,949.17 -212,063.20 -104.49 汇率变动对现金的影响 -1,140.71 -6,247.49 5,106.78 不适用 2020 年度经营活动产生的现金流量净额同比减少 7.17 亿元，主要原因是报告期购买商品支付的现金增加所致； 2020 年度投资活动产生的现金流量净额同比增加 32.50 亿元， 主要原因是报告期购建固定资产支付的现金减少所致； 20

29、20 年度筹资活动产生的现金流量净额同比减少 21.20 亿元， 主15 要原因是报告期银行借款减少所致。 六、获利能力分析六、获利能力分析 指标指标 20202020 年年 2012019 9 年年 本年比上年增减本年比上年增减（）（） 毛利率 33.78% 35.46% 减少 1.68 百分点 总资产报酬率 9.43% 9.54% 减少 0.11 百分点 基本每股收益（元股） 0.6899 0.6078 13.51% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.5544 0.5300 4.60% 加权平均净资产收益率 14.68% 14.34% 增加 0.34 百分点 扣除非经常性损益后

30、的加权平均净资产收益率 11.80% 12.50% 减少 0.70 百分点 受新冠肺炎疫情的影响，公司 2020 年平均毛利率为 33.78%，比上年下降 1.68 个百分点。随着产品价格的提升，公司第四季度毛利率已到 40.26%，加权平均净资产收益率稳步提高，每股收益有显著增长。报告期内公司财务状况稳健、经营业绩优异，主要原因是：公司通过超前谋划，经营防疫两手抓、两手硬，强化产销协调、加速结构调整，抢抓风电高速增长良机，发挥全球产销协同优势，实现了销量逆势增长。公司的产销全球化战略取得重大进展，智能制造继续扩大领跑优势，技术创新赋能高质量发展，精准管控多层次深入推进，各项管理指标得到进一步

31、完善和提升。 以上是公司 2020 年财务决算报告，请各位股东审议。 中国巨石股份有限公司董事会 2021 年 3 月 18 日 16 议案五： 2020 年度利润分配方案 各位股东： 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年母公司实现净利润890,359,749.87元, 截至2020年底公司可供分配利润 814,291,732.75 元。 综合考虑后， 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.24元 （含税） 。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 3,502,306,849 股，以此计算合计拟派发现金红利 784,516,734.18 元（含税） 。

32、请各位股东审议。 中国巨石股份有限公司董事会 2021 年 3 月 18 日 17 议案六： 2020 年度资本公积金转增股本预案 各位股东： 经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具的审计报告确认，截至 2020 年 12 月 31 日，公司母公司资本公积金余额为6,636,927,398.67 元。 综合考虑后，拟定 2020 年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股本 3,502,306,849 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 1.43 股，合计转增股本 500,829,879 股。转增完成后，公司股本总数增至 4,003,136,728 股。 请各位股东审议。 中

33、国巨石股份有限公司董事会 2021 年 3 月 18 日 18 议案七： 关于 2020 年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构、内部控制 审计机构的议案 各位股东： 公司聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙） （以下简称 “天职国际会计师事务所” ）为 2020 年度审计机构、内部控制审计机构，现根据其 2020 年度的工作，拟确定审计费用、内部控制审计费用分别为 96 万元和 20 万元。 鉴于天职国际会计师事务所较高的行业知名度、 丰富的执业经验和专业的服务能力，在执业过程中秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，以严谨的工作态度为公司提供

34、审计服务，从专业角度维护了公司和股东的合法权益，拟继续聘请天职国际会计师事务所为公司2021 年度审计机构、内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2021 年度工作的业务量决定 2021 年度的审计费用、 内部控制审计费用。 请各位股东审议。 附：天职国际会计师事务所基本情况 中国巨石股份有限公司董事会 2021 年 3 月 18 日 19 天职国际会计师事务所基本情况 1、基本信息 天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称 “天职国际” ）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、 管理咨询、 政务咨询、 税务服务、 法务与清算、 信息技

35、术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之， 注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书， 是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2020 年 12 月 31 日，天职国际共有合伙人 58 人，注册会计师1,2

36、82人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。 天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元，审计业务收入 14.55 亿元,证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元，与中国巨石股份有限公司同行业的上市公司审计客户 99 家。 2、投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金， 已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不

37、20 低于 8,000 万元。 职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同） ，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。 21 议案八： 关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案 各位股东： 根据公司生产经营

38、需要，公司及公司子公司在 2021 年度预计将与各关联方发生包括产品销售、材料采购、委托运输、租赁在内的与日常生产经营相关的交易。现将 2021 年度预计发生的日常关联交易情况报告如下。 公司及公司子公司在 2021 年度预计将与中建材国际贸易有限公司（以下简称“中建材贸易” ） 、连云港中复连众复合材料集团有限公司（以下简称“中复连众” ） 、北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材” ） 、振石控股集团有限公司（以下简称“振石集团” ） 、浙江恒石纤维基业有限公司（以下简称“恒石纤维” ） 、振石永昌复合材料有限公司（以下简称“振石永昌” ） 、振石集团浙江宇石国际物流有限公司 （以下

39、简称 “宇石物流” ） 、 上海天石国际货运代理有限公司 （以下简称“天石国际” ） 、美国 Maquis 物流公司、桐乡华锐自控技术装备有限公司 （以下简称 “桐乡华锐” ） 发生包括产品销售、 材料采购、委托运输、租赁在内的与日常生产经营相关的交易。具体情况如下： 22 交易类别 关联人 2021 年预计金额 (单位：万元) 向关联人购买原材料及商品 恒石纤维 2,000 向关联人销售产品、 商品 中建材贸易 3,556 中复连众 6,124 北新建材 1,576 振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司 258,205 恒石纤维 55,569 接受关联人提供的劳务 振石控股集团有限公司之

40、直接和间接控股公司 101,514 支付/收取租金 振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司 324 恒石纤维 378 合计 429,246 一、关联方介绍和关联关系一、关联方介绍和关联关系 1、中建材国际贸易有限公司 中建材贸易系成立于 2004 年 8 月 17 日的有限责任公司； 目前住所为北京市海淀区首体南路 9 号主语商务中心 4 号楼 17 层；法定代表人为王立鹤；注册资本 30,095.69 万元人民币；经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售建筑材料、金属材料、汽车配件、五金交电、矿

41、产品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品） 、 机械设备、 仪器仪表、 木材、 纸张、土产品、日用品、针纺织品、谷物、豆类、薯类；装饰设计；家居设计；技术开发；承办展览展示；信息咨询（不含中介服务） ；第二类23 增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务） （互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、含电子公告公务） （电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2022 年 04 月06 日） 。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） 截至 202

42、0 年 12 月 31 日，中建材国际贸易有限公司的总资产为19.03 亿元， 负债总额为 11.67 亿元； 2020 年实现主营业务收入 53.13亿元。 （注：以上为该公司 2020 年未经审计的合并口径数据） 中建材贸易系公司实际控制人中国建材集团有限公司控制的企业，根据上海证券交易所股票上市规则 、 上海证券交易所上市公司关联交易实施指引的规定，中建材贸易构成公司的关联方。 履约能力：中建材贸易由中建材国际物产有限公司控股，为公司实际控制人在物流贸易板块的重要企业。 2、连云港中复连众复合材料集团有限公司 中复连众成立于 1989 年 10 月； 目前住所为连云港市新浦区海连东路 1

43、95 号；法定代表人为乔光辉；注册资本 26,130.753490 万元人民币；经营范围：风力发电叶片、压力管道、玻璃钢及其它复合材料制品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术服务；复合材料相关设备的制造； 经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业及成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；防腐保温工程、环保工程及市政公用工程的设计、施工总承包业务；与主营业务相关原材料的检验及相关产品的开发、生产、销售、检验；对外承包工程，对外派遣实施上述境外工24 程所需的劳务人员以及与工程相关的商品进

44、出口业务； 自有房屋租赁；道路普通货物运输。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至 2020 年 12 月 31 日，连云港中复连众的总资产为 63.83 亿元，负债总额为 26.36 亿元；2020 年实现主营业务收入 49.89 亿元。（注：以上为该公司 2020 年未经审计的合并口径数据） 中复连众系公司实际控制人中国建材集团控制的企业，根据上海证券交易所股票上市规则 、上海证券交易所上市公司关联交易实施指引的规定，中复连众构成公司的关联方。 履约能力：中复连众主要从事风力发电机叶片、玻璃钢及其他复合材料制品的研发、生产和销售，为公司实际控制人在复合材料业务板块

45、的重要企业，与国内外众多客户建立了长期合作关系。 3、振石控股集团有限公司 振石集团系成立于 1989 年 6 月 17 日的有限责任公司， 目前住所为浙江省桐乡市梧桐街道复兴路；法定代表人为张毓强；注册资本1.97 亿元人民币；经营范围：复合材料、玻璃纤维及复合材料、化工产品及其原料（不含化学危险品和易制毒品） 、新型建材、玻璃设备的制造和销售；矿产品（不含铁矿石、铝土矿） 、焦炭、电动工具、涤纶丝、耐火材料、萤石、石灰、石粉、包装材料、建筑材料、电子产品、计量器具、消防器材及其配件、办公用品（除危险品） 、移动板房、日用品、服装鞋帽、箱包、皮革制品、蚕丝被、纺织品、丝绸、工艺品（除文物）

46、、厨房用具、家用电器、五金交电、仪器仪表、自动化系统及计算机软件、 金属制品、 货架、 汽车 （除九座以下乘用车） 、汽车配件、机器设备、铁合金、不锈钢、不锈钢废料的销售，煤炭的批发（无储存） ，装配式集成房屋的安装销售；经营进出口业务；房25 地产开发经营；机器设备的设计、技术咨询、技术服务、技术转让；机器设备的上门维修。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至 2020 年 12 月 31 日，振石集团的总资产为 252.17 亿元，负债总额为 157.22 亿元； 2020 年实现主营业务收入 168.00 亿元。（注：以上为该公司 2020 年未经审计的合并口径

47、数据） 振石集团为持有公司 5%以上股份的法人，根据上海证券交易所股票上市规则 、 上海证券交易所上市公司关联交易实施指引的规定，振石集团及其下属直接和间接控股子公司构成公司的关联方。 履约能力：振石集团是一家多元化发展的集团企业，主营业务涵盖特种钢材制造、红土镍矿资源开发、物流运输、房地产开发、酒店旅游、风能基材、复合材料及制品、医院等。2020 年，振石集团位列全国民营企业500强第346位。 其核心业务位列同行业和地区前列，具有较强的经济实力和履约能力。 4、浙江恒石纤维基业有限公司 恒石纤维系成立于 2000 年 9 月 7 日的有限责任公司，目前住所为桐乡经济开发区广运南路 1 号；

48、法定代表人为黄钧筠；注册资本13,784 万美元；经营范围：生产销售玻璃纤维制品；玻璃纤维及其制品的检测；玻璃纤维及其制品检测技术的开发、咨询、服务。 截至 2020 年 12 月 31 日，恒石纤维的总资产为 38.89 亿元，负债总额为 22.36 亿元； 2020 年实现主营业务收入 36.55 亿元。 （注：以上为该公司 2020 年未经审计的合并口径数据） 恒石纤维为公司关联自然人间接控制的企业，根据上海证券交易所股票上市规则 、 上海证券交易所上市公司关联交易实施指引的规定，恒石纤维构成公司的关联方。 26 履约能力： 恒石纤维主要从事风能基材产品的研发、 生产和销售。公司是国家级

49、高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省绿色企业，拥有省级技术研发中心 1 个、国家级重点新产品 2 个、国家火炬计划产品 3 个，浙江省名牌产品 1 个。年生产能力达 10 余万吨，生产规模全国最大，市场占有率同行业中排前 3 位，具有较强的经济实力和履约能力。 5、北新集团建材股份有限公司 北新建材系成立于 1997 年 05 月 30 日的股份有限公司；目前住所为北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层； 法定代表人为王兵；注册资本 168,950.784200 万人民币；经营范围：制造新型建筑材料、新型墙体材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品） 、

50、水暖管件、装饰材料、建材机械电器设备、新型建筑材料的房屋；销售建筑材料、新型墙体材料、化工产品、装饰材料、建材机械电器设备、新型建筑材料的房屋、金属材料、矿产品、五金交电、建筑机械、建筑防水材料、涂料、砂浆、水泥制品、保温隔热材料、粘接材料；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；环保节能产品的开发利用； 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务； 经营本企业的进料加工和 “三来一补”业务；出租办公用房、出租商业用房；设备租赁；物业管理；以下项目限外埠分支机构经营： 制造建筑防水材料、 涂料、 砂浆、