华泰股份：华泰股份2020年度股东大会会议材料.PDF

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1、 山东华泰纸业股份有限公司山东华泰纸业股份有限公司 2020 年度股东大会年度股东大会会议材料会议材料 山东华泰纸业股份有限公司董事会山东华泰纸业股份有限公司董事会 二二二二一一年年五五月月 华泰股份 2020 年度股东大会资料 1 目目 录录 一、2020年度董事会工作报告； 二、2020年度监事会工作报告； 三、2020年度独立董事述职报告； 四、2020年度审计委员会年度履职情况报告； 五、2020年度报告及其摘要； 六、2020年度财务决算报告； 七、2020年度利润分配预案； 八、关于聘请2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案； 九、关于确认2020年度日常关联交易以及预计20

2、21年度日常关 联交易的议案； 十、关于签订日常关联交易协议的议案； 十一、关于独立董事津贴、费用的议案； 十二、关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议案； 十三、关于选举董事会非独立董事成员的议案； 十四、关于选举董事会独立董事成员的议案； 十五、关于选举监事会成员的议案。 华泰股份 2020 年度股东大会资料 2 华泰股份 2020 年度股东大会会议材料一 山东华泰纸业股份有限公司山东华泰纸业股份有限公司 20202020 年度年度董事会工作报告董事会工作报告 各位股东各位股东、各位代表、各位代表： 2020年，公司在董事会的领导下，以“效益提高、管理提升”为指导思想，全面贯彻落实国家供

3、给侧结构性改革，通过深化机构体制改革，加快推进公司造纸产业转调创步伐，积极调整原料结构和产品结构，开发适应市场需求的新品种，实现了造纸产业的合理布局；报告期内，公司生产经营全面保持稳健运行。 具体表现在以下方面： 一是，公司造纸产业转调创成效明显，盈利能力明显提升。 “十三五”期间，为应对电子传媒发展对新闻纸行业的冲击，公司积极对东营华泰、 河北华泰、 广东华泰等新闻纸纸机进行技术改造，成功完成日照华泰浆纸搬迁改造项目，通过调整原料结构和产品结构，成功开发出高档文化纸、环保型传媒纸、瓦楞纸、食品包装纸等新产品，公司产品结构进一步优化，新闻纸、铜版纸、文化纸、包装纸等产品布局更加合理，销售收入和

4、盈利能力明显提升。 二是，培育壮大优势产业，推进化工产业一体化发展。 化工作为公司的另一支柱产业， 2020 年全年实现销售收入 29.91亿元，利润 3.44 亿元，连续多年效益、纳税均居东营经济技术开发区第一位。近年来，公司围绕原盐开采、产品深加工等价值链两端，华泰股份 2020 年度股东大会资料 3 重点推进实施的化工集团年产 25 万吨离子膜烧碱搬迁改造项目，年产 10 万吨苯胺项目和华泰清河年产 5 万吨丁苯胶乳项目等一批产业延伸项目顺利投产，甲烷氯化物、氯乙酸项目稳步推进，进一步拓展拉长了公司的化工产业链条。 三是， 加大自主创新力度， 实施开放式创新， 提升企业创新水平。 202

5、0 年公司与北京林业大学等联合完成的“木质纤维高效分离及功能材料制备技术及应用” 荣获中国轻工业联合会科学技术发明奖一等奖。同时，公司采取产学研合作的方式，与华南理工大学联合承担“十三五”国家水体污染控制重大专项，与中国林业科学研究院南京林产化学工业研究所联合承担“十三五”国家重点研发计划、与齐鲁工业大学、 华南理工大学联合承担山东省重大科技创新工程等省部级重点课题研究。2020 年公司实施的“造纸工业 4.0 信息化转型升级项目”入选山东省技术创新项目。2020 年公司充分利用公司国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、山东省废纸综合利用工程技术研究中心、 山东省造纸废弃物综合利用重点实验室

6、等科研平台开展科研攻关活动， 开发 “铸魂纸” “黑色建筑模板纸原纸” “高强瓦楞纸”等新产品 14 个， 完成“10#机成纸匀度”“热磨机械浆在瓦楞芯纸生产中的应用”等技术攻关及生产难题优化 8 项。 申报国家专利 10 项，其中发明专利 4 项。 “一种铜版纸涂料废水的应用” “一种废纸制浆过程中去除胶粘物的工艺”等 5 项发明专利获得授权。 四是，扎实推进环保减排，践行绿色循环低碳发展。 绿水青山就是金山银山。公司坚定不移推进绿色发展，积极贯彻华泰股份 2020 年度股东大会资料 4 十九大精神，围绕“推进生态文明，建设美丽中国”的美好目标，创新发展思路， 大力发展循环经济， 着力构建

7、“资源产品再生资源”的闭环式循环生态链，公司始终把安全环保放在首要位置，强化红线意识、树立底线思维，不断加大投入力度，推动公司实现绿色低碳循环发展。 一、一、报告期内主要经营情况 2020年公司实现营业收入123.08亿元，同比下降9.09%，实现利润总额8.40亿元，同比上升4.9%，实现归属上市公司股东的净利润6.96亿元，同比上升2.39%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 12,307,883,137.12 13,5

8、38,816,480.40 -9.09 营业成本 10,591,456,375.96 11,632,376,787.55 -8.95 销售费用 26,672,946.39 341,718,329.65 -92.19 管理费用 412,439,464.19 376,958,716.89 9.41 研发费用 254,492,199.16 170,508,734.72 49.25 财务费用 106,933,740.81 162,887,729.87 -34.35 经营活动产生的现金流量净额 2,486,917,728.63 2,356,437,690.24 5.54 投资活动产生的现金流量净额 -1

9、,385,582,063.49 -1,054,396,141.40 -31.41 筹资活动产生的现金流量净额 -493,960,233.68 -1,384,992,132.68 64.33 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 纸制品 8,867,570,963.97 7,769,299,120.19 12.39 -11.66 -10.62 减少

10、1.01 个华泰股份 2020 年度股东大会资料 5 百分点 化工产品 2,688,110,328.83 2,150,882,698.23 19.99 -0.87 -3.08 增加1.82 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 新闻纸 1,225,074,291.85 1,067,445,199.84 12.87 -35.73 -35.11 减少0.83 个百分点 文化纸 3,609,309,469.08 3,267,471,712.53 9.47 -3.80 -1.12 减少2.4

11、5 个百分点 化工产品 2,688,110,328.83 2,150,882,698.23 19.99 -0.87 -3.08 增加1.82 个百分点 铜版纸 1,946,437,100.47 1,596,628,628.83 17.97 -6.16 -11.11 增加4.57 个百分点 包装纸 2,086,750,102.57 1,837,753,578.99 11.93 -9.50 -5.61 减少3.63 个百分点 浆产品 265,488,730.20 290,267,385.71 -9.33 -0.74 0.87 减少1.74 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本

12、毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 江北地区 7,497,854,775.10 6,382,584,407.38 14.87 -0.82 -0.33 减少0.42 个百分点 江南地区 4,269,401,413.63 3,783,268,930.95 11.39 -20.61 -19.99 减少0.68 个百分点 国外销售 55,607,747.87 45,443,906.67 18.28 -34.76 -36.94 增加2.83 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 华泰股份 2020 年度股东大会资料 6 本期自 202

13、0 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将与合同履约直接相关的运输及装卸费等变更为在主营业务成本中核算 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 新闻纸 吨 337,606.40 325,595.67 30,908.35 -9.21 -24.00 108.47 文化纸 吨 834,872.92 819,970.33 68,145.32 15.59 11.72 70.25 铜版纸 吨 447,829.03 437,358.43 27,247.09 0.94 -8.45 53.

14、47 包装纸 吨 592,977.02 570,355.14 39,929.82 -3.87 -7.35 39.31 浆产品 吨 303,316.55 74,034.13 21,932.78 20.61 42.63 144.15 化 工 产品 吨 2,600,962.19 2,336,936.78 28,187.01 1.93 -1.67 248.20 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 机制纸 直接材料 574,440.12 73.2

15、0 623,040.15 75.45 -7.80 机制纸 能源动力 125,844.20 16.04 123,028.54 14.90 2.29 机制纸 直接人工 15,057.85 1.92 14,500.44 1.76 3.84 机制纸 制造费用 69,409.73 8.84 65,176.61 7.89 6.49 机制纸 小计 784,751.91 100.00 825,745.74 100.00 -4.96 化工产品 直接材料 218,845.44 82.80 225,565.20 82.45 -2.98 化工产品 能源动力 19,089.18 7.22 21,422.69 7.83

16、-10.89 化工产品 直接人工 5,278.73 2.00 5,130.85 1.88 2.88 化工产品 制造费用 21,079.89 7.98 21,451.49 7.84 -1.73 化工产品 小计 264,293.24 100.00 273,570.23 100.00 -3.39 浆类产品 直接材料 89,898.27 84.03 73,274.23 79.18 22.69 浆类产品 能源动力 10,464.90 9.78 12,597.50 13.61 -16.93 浆类产品 直接人工 1,495.49 1.40 1,630.52 1.76 -8.28 浆类产品 制造费用 5,12

17、3.50 4.79 5,040.01 5.45 1.66 浆类产品 小计 106,982.16 100.00 92,542.26 100.00 15.60 分产品情况 分产品 成本构成本期金额 本期占总上年同期上年同期本期金额华泰股份 2020 年度股东大会资料 7 项目 成本比例(%) 金额 占总成本比例(%) 较上年同期变动比例(%) 新闻纸 直接材料 71,021.66 68.76 99,514.09 72.28 -28.63 新闻纸 能源动力 22,115.51 21.41 25,101.77 18.23 -11.90 新闻纸 直接人工 1,131.34 1.10 1,029.55 0

18、.75 9.89 新闻纸 制造费用 9,017.43 8.73 12,033.67 8.74 -25.06 新闻纸 小计 103,285.94 100.00 137,679.07 100.00 -24.98 文化纸 直接材料 252,703.78 76.47 240,980.11 77.51 4.86 文化纸 能源动力 52,100.99 15.77 46,792.61 15.05 11.34 文化纸 直接人工 6,691.69 2.03 6,310.73 2.03 6.04 文化纸 制造费用 18,944.29 5.73 16,834.50 5.41 12.53 文化纸 小计 330,440

19、.75 100.00 310,917.95 100.00 6.28 铜版纸 直接材料 115,561.28 74.04 137,542.32 77.06 -15.98 铜版纸 能源动力 19,863.04 12.73 19,850.26 11.12 0.06 铜版纸 直接人工 3,067.91 1.97 3,542.76 1.98 -13.40 铜版纸 制造费用 17,577.67 11.26 17,557.14 9.84 0.12 铜版纸 小计 156,069.90 100.00 178,492.48 100.00 -12.56 包装纸 直接材料 135,153.39 69.33 145,0

20、03.64 72.99 -6.79 包装纸 能源动力 31,764.65 16.29 31,283.90 15.75 1.54 包装纸 直接人工 4,166.91 2.14 3,617.41 1.82 15.19 包装纸 制造费用 23,870.35 12.24 18,751.30 9.44 27.30 包装纸 小计 194,955.31 100.00 198,656.24 100.00 -1.86 化工产品 直接材料 218,845.44 82.80 225,565.20 82.45 -2.98 化工产品 能源动力 19,089.18 7.22 21,422.69 7.83 -10.89 化

21、工产品 直接人工 5,278.73 2.00 5,130.85 1.88 2.88 化工产品 制造费用 21,079.89 7.98 21,451.49 7.84 -1.73 化工产品 小计 264,293.24 100.00 273,570.23 100.00 -3.39 浆类产品 直接材料 89,898.27 84.03 73,274.23 79.18 22.69 浆类产品 能源动力 10,464.90 9.78 12,597.50 13.61 -16.93 浆类产品 直接人工 1,495.49 1.40 1,630.52 1.76 -8.28 浆类产品 制造费用 5,123.50 4.7

22、9 5,040.01 5.45 1.66 浆类产品 小计 106,982.16 100.00 92,542.26 100.00 15.60 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 105,008.46 万元，占年度销售总额 8.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 32,066.72 万元，占年度销售总额 2.61 %。 华泰股份 2020 年度股东大会资料 8 前五名供应商采购额 259008.52 万元，占年度采购总额 21.6%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 77652.65 万元，占年度采购总额 6.48%。 3.3.

23、 费用费用 项目 本年累计数 上年累计数 同比增减（%） 同比增减（%） 变动说明 销售费用 26,672,946.39 341,718,329.65 -315,045,383.26 -92.19 主要系本期自2020年1月 1 日起执行新收入准则，将与合同履约直接相关的运输及装卸费等变更为在主营业务成本中核算所致 研发费用 254,492,199.16 170,508,734.72 83,983,464.44 49.25 主要系本期新产品研发费用增加所致 财务费用 106,933,740.81 162,887,729.87 -55,953,989.06 -34.35 主要系本期利息支出减少所

24、致 投资收益 18,822,512.51 - 62,566,151.41 81,388,663.92 130.08 主要系上期联营企业山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司利润亏损较大所致 信用减值损失 14,032,743.57 - 22,745,871.78 36,778,615.35 161.69 主要系本期应收账款下降相应计提的坏账准备减少所致 资产减值损失 - 74,766,230.85 - 6,429,503.69 -68,336,727.16 -1,062.86 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致 资产处置收益 1,519,482.75 - 1,519,482.75 100.00 主要

25、系本期固定资产处置收益增加所致 营业外收入 17,950,637.29 91,092,524.38 -73,141,887.09 -80.29 主要系上期收购联营企业山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司股权收益较高所致 营业外支出 28,042,748.56 9,305,254.39 18,737,494.17 201.36 主要系本期固定资产报废损失增加所致 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 370,842,352.92 华泰股份 2020 年度股东大会资料 9 本期资本化研发投入 0 0 研发投入合计 370,842,35

26、2.92 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.013.01 公司研发人员的数量 852 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.46 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). (2). 情况说明情况说明 5.5. 现金流现金流 项目 2020 年 2019 年 同比增减（%） 变动原因说明 投资活动现金流入小计 616,243,295.16 400,192,932.13 53.99 主要系本期理财产品到期赎回增加所致 投资活动现金流出小计 2,001,825,358.65 1,454,589,073.53 37.62 主要系增加对华泰集团财务有限公司投资所致 投资活动产生的现金流量净额

27、-1,385,582,063.49 -1,054,396,141.40 -31.41 主要系增加对华泰集团财务有限公司投资所致 筹资活动产生的现金流量净额 -493,960,233.68 -1,384,992,132.68 64.33 主要系本期偿还银行借款较上期减少所致 现金及现金等价物净增加额 607,306,307.53 -88,460,405.65 786.53 主要系本期销售回款较好所致 ( (二二) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（

28、%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 2,414,041,852.71 16.20 1,635,060,128.20 11.93 47.64 主要系本期销售回款较好所致 华泰股份 2020 年度股东大会资料 10 交易性金融资产 - - 30,000,000.00 0.22 -100.00 主要系本期理财产品到期赎回所致 应收票据 653,659,982.01 4.39 116,587,016.29 0.85 460.66 主要系本期质押票据增加所致 应收款项融资 483,161,209.04 3.24 725,731,463.75 5.30 -33.42 主要系本期

29、质押票据增加导致该项目减少所致 其他流动资产 227,077,887.10 1.52 79,188,477.25 0.58 186.76 主要系本期一年期保本理财产品增加所致 长期股权投资 476,571,667.23 3.20 75,716,719.00 0.55 529.41 主要系本期新增对华泰集团财务有限公司投资所致 在建工程 391,402,948.34 2.63 632,440,117.59 4.62 -38.11 主要系本期浆纸搬迁升级改造项目部分完工后转入固定资产所致 长期待摊费用 2,758,737.18 0.02 1,030,484.40 0.01 167.71 主要系本期

30、烟气处理设施改造投入增加所致 应付票据 546,396,931.84 3.67 134,940,906.93 0.98 304.92 主要系本期票据结算方式增加所致 预收款项 - - 240,046,066.18 1.75 -100.00 主要系本期执行新收入准则将预收款项调整至合同负债所致 合同负债 305,350,910.88 2.05 - - 100.00 主要系本期执行新收入准则将预收款项调整至合同负债所致 华泰股份 2020 年度股东大会资料 11 长期借款 86,120,999.97 0.58 162,196,499.97 1.18 -46.90 主要系部分长期借款一年内到期所致

31、递延所得税负债 24,835,209.89 0.17 12,875,271.41 0.09 92.89 主要系本期子公司日照华泰纸业有限公司价值500 万元以下固定资产一次性税前扣除形成的应纳税暂时性差异所致 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 项目项目 年末账面价值年末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 222,370,601.92 票据和信用证保证金 应收票据 653,159,982.01 质押的银行承兑汇票 固定资产 961,385,131.24 抵押借款 合计合计 1,836,915,715.171,836,915,715.17 ( (三三) ) 主要

32、控股参股公司分析主要控股参股公司分析 子公司全称 业务性质 注册资本 经营范围 总资产 净资产 净利润 东营华泰化工集团有限公司 化工 40,594.18 化工产品 425,638.76 316,576.23 34,420.42 东营亚泰环保工程有限公司 环保 2,000.00 污水处理 4,346.69 2,080.95 31.08 东营市大王福利卫生纸厂 造纸 733.00 卫生纸 1,875.76 1,401.00 16.72 东营翔泰纸业有限公司 造纸 7761.60 纸 45,199.35 13,619.63 2,101.26 东营华泰清河实业有限公司 造纸 30,000.00 纸

33、39,716.22 22,463.33 2,861.14 日照华泰纸业有限公司 造纸 5,000.00 纸 212,782.54 60,841.39 6,526.18 安徽华泰林浆纸有限公司 造纸 90,189.41 纸浆 140,700.14 -975.85 -28,166.57 东营华泰环保科技有限公司 环保 1,000.00 汽 6,482.88 423.51 -408.26 广东华泰纸业有限公司 造纸 32,000.00 纸 47,684.12 32,502.02 -4,007.14 河北华泰纸业有限公司 造纸 149,169.54 纸 129,132.28 69,863.34 -2,

34、172.87 华泰股份 2020 年度股东大会资料 12 华泰集团财务有限公司 金融 100,000.00 金融业务 325,784.91 100,342.72 342.72 山东华泰英特罗斯化工有限公司 化工 10,500.00 化工产品 21,664.39 16,273.25 2,657.26 对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况 子公司全称 营业收入 营业利润 净利润 公司按持股比例享有净利润 占公司净利润的比例 （%） 东营华泰化工集团有限公司 299,064.99 45,469.71 34,420.42 34,420.42 49.42 安徽华泰林浆纸有限公司 51,515.4

35、9 -28,345.41 -28,166.57 -23,941.59 -34.38 二、二、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 ( (一一) ) 行业格局和趋势行业格局和趋势 1、行业管理体制 国家发展和改革委员会制定指导性产业政策。中国造纸协会、中国氯碱工业协会分别贯彻国家发展造纸工业、氯碱工业的方针政策，通过信息咨询、技术经验交流等各种形式为企业提供服务，及时反映会员企业的正当要求，维护会员的合法权益。公司为全国工商联纸业商会会长单位、中国造纸协会标准化委员会委员、中国造纸协会常务理事。 2、主要行业管理政策 造纸行业是重要的基础原材料产业，而且某些纸品，如新

36、闻纸还是重要的战略物资，因此，我国对造纸行业采取支持、保护的政策，以促使行业发展。同时，由于造纸行业也是高污染行业，国家对其也出台了相关的限定政策进行规范。国家政策主要通过产业政策、反倾销保护和环保标准三个渠道影响造纸行业的发展。 近年来， 国家及各级政府陆续出台了一系列政策支持造纸工业的发展。国家发展和改革委员会 2007 年 10 月 31 日颁布的造纸产业华泰股份 2020 年度股东大会资料 13 发展政策 支持具备条件的制浆造纸企业通过公开发行股票和发行企业债券等方式筹集资金。 全国林纸一体化工程建设“十五”及 2010年专项规划提出要力争用 10 年左右时间，将国产木浆比重从 6%提

37、高到 15%，走“林纸一体化”道路，实现造纸工业与林业共同发展。国家发改委、工信部和国家林业局在 2011 年 12 月联合下发了关于印发造纸工业发展“十二五”规划的通知 ，以指导我国造纸工业发展，加快传统造纸工业向可持续发展的现代造纸工业转变。山东省人民政府 2016 年 3 月在山东省行动纲要中提出，进一步开发高得率浆和再生纤维以及秸秆为原料的造纸新产品。 重点发展新闻纸、未涂布印刷书写纸、涂布印刷纸、白板纸、生活用纸、箱纸板和瓦楞原纸等包装用纸， 开发技术含量高和附加值高的大宗和特种功能型纸及纸板，大力拓展纸制品加工应用范围，延长造纸产业链。2016 年 8 月，工业和信息化部编制发布了

38、轻工业发展规划(2016-2020 年)(工信部规2016241 号)， 规划指出了造纸行业发展方向为，推动造纸工业向节能、环保、绿色方向发展。加强造纸纤维原料高效利用技术，高速纸机自动化控制集成技术，清洁生产和资源综合利用技术的研发及应用。重点发展白度适当的文化用纸、未漂白的生活用纸和高档包装用纸和高技术含量的特种纸， 增加纸及纸制品的功能、品种和质量。充分利用开发国内外资源，加大国内废纸回收体系建设， 提高资源利用效率， 降低原料对外依赖过高的风险。 由于国内造纸企业技术水平低、规模小，竞争力明显落后于国外大型造纸公司。为了保护国内造纸企业，商务部及其前身国家经贸委华泰股份 2020 年度

39、股东大会资料 14 先后对多种纸产品实施反倾销。经过近 10 年的努力，我国实施的反倾销措施基本覆盖了造纸行业各个类别。 国家对造纸行业的反倾销保护，为我国新闻纸、文化纸产业的发展提供了有力保障，促使造纸行业获得了长足的发展，企业竞争力大幅提升。以新闻纸为例，自 1998年我国对美国、加拿大和韩国进口新闻纸两次实施反倾销措施后，国内新闻纸行业获得了发展良机， 新上了一大批国际一流水平的大型纸机。目前，国产新闻纸已成为国内市场的主流产品，并成功出口到国外市场。 造纸工业属于高污染行业。 国家近年来制定和实施一系列环保政策，以减少行业造成的污染。造纸行业的污染问题主要是由低水平的小企业造成，今后国

40、家将通过加大环保执法力度，迫使规模小、技术低的中小企业淘汰出局，为大企业赢得更多的市场空间和发展机遇。 国家发展和改革委员会 2007 年 11 月 2 日颁布的氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件对氯碱行业的产业布局、工艺、装备、规模、安全、环境保护等方面提出准入条件，新建烧碱装置起始规模必须达到 30 万吨/年及以上（老企业搬迁项目除外） 。 2010 年，国务院发布国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知 ，确定了电力、煤炭和钢铁等九大行业近期淘汰落后产能的目标和任务。其中，对造纸业的要求是，在 2011 年底前淘汰年产3.4 万吨以下草浆生产装置、年产 1.7 万吨以下化学制浆生产线，

41、淘汰以废纸为原料、年产 1 万吨以下的造纸生产线等，国家将对未按期完成淘汰落后产能任务的地区将实行项目“区域限批” 。2011 年，工华泰股份 2020 年度股东大会资料 15 信部下达了“十二五”期间工业领域 19 个重点行业淘汰落后产能目标任务，其中淘汰造纸落后产能 1,500 万吨，根据上述目标，2014年工信部下达了当年 19 个行业淘汰落后产能目标任务，其中造纸行业 265 万吨。 （二）造纸行业发展现状及前景（二）造纸行业发展现状及前景 1、造纸行业发展现状 造纸行业是与国民经济和社会事业发展密切相关的重要基础原材料行业， 纸的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸

42、产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强、市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，已成为我国国民经济发展新的增长点。造纸行业以原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源， 是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要行业。 造纸行业的行业增长和盈利水平具有周期性。一方面，造纸行业作为基础原材料工业，其发展速度和程度通常与宏观经济高度相关，其需求的波动周期与宏观经济周期比较一致， 因此造纸行业的增长一般比较平稳。另一方面，造纸行业属于资本密集型行业，规模效应显著。新增产能的建设往往需要大量的投资，其项目建设需要一定

43、的时间（一般是 12 个月左右） 。造纸产能的释放具有短期、集中的特征。因此，在需求平稳增长和产能短期集中释放的双重作用下，造纸行业的经营效益也呈现出一定的周期性。 华泰股份 2020 年度股东大会资料 16 近年来，世界造纸行业技术进步发展迅速，由于受到资源、环境等方面的约束，造纸企业在节能降耗、保护环境、提高产品质量、提高经济效益等方面加大工作力度，正朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规模化、技术集成化、产品多样化功能化、生产清洁化、资源节约化、林纸一体化和产业全球化发展的趋势。 由于经济的快速发展，我国对纸及纸板的需求增长较快，2007年以前

44、国内对于纸及纸板的消费一直存在较大供应缺口； 同时我国对造纸行业采取反倾销保护措施， 近年来国内造纸行业获得了持续快速的发展。自2002年以来，我国纸及纸板的消费与产量增速均明显高于GDP增速，我国造纸行业经历了一个快速成长期。 据中国造纸协会调查资料， 2019年全国纸及纸板生产企业约2700家， 全国纸及纸板生产量10765万吨， 较上年增长3.16。 消费量10704万吨，较上年增长2.54，人均年消费量为75千克（14.00亿人） 。20102019年，纸及纸板生产量年均增长率1.68，消费量年均增长率1.73。 我国我国2010年至年至2019年纸及纸板的生产和消费情况年纸及纸板的生

45、产和消费情况 华泰股份 2020 年度股东大会资料 17 资料来源：中国造纸工业 2019 年度报告 总体来说，近年来随着国内造纸行业的投入增加和技术引进，我国造纸业产能和技术水平均得到很大的提高， 纸业市场出现由供不应求转向供求基本平衡甚至供大于求的局面， 我国造纸行业已逐步进入成熟阶段。 2019年纸及纸板生产和消费情况年纸及纸板生产和消费情况 华泰股份 2020 年度股东大会资料 18 资料来源：中国造纸工业 2019 年度报告 在造纸业的成本构成中，原材料一般可占到 65%左右。而造纸原料主要包括木浆、废纸、非木浆等。随着造纸产能的迅速增长，我国对纸浆的需求也出现了快速增长，但我国纸浆

46、制造行业发展较为落后，造纸工业对外的依存程度逐年加大，目前纸浆的对外依存度超过40%，国内纸浆市场存在着巨大的供需缺口。 从造纸原料结构上看，发达国家基本以木质纤维为原料，木浆约63%，废纸浆 34%，非木浆 3%。而我国造纸原料结构中木浆约 23%，废纸浆 62%，非木浆 15%，非木浆（麦草浆为主）占比偏高，这直接影响了我国纸类产品档次和竞争力， 而且污染严重， 环保成本也较高，华泰股份 2020 年度股东大会资料 19 但非木浆占比从 2000 年的 40%下降到 2009 年的 15%，还有进一步下降的趋势， 这对于我国纸类产品档次和竞争力的提高是一个有利的方面。目前，我国废纸回收机制

47、不完善，再回收率很低，仅为 40%左右，低于 43.70%的世界平均水平，远低于日本（废纸回收率超过 78%） 、德国（废纸回收率约 83%）等发达国家，废纸对进口的依赖局面短期内很难改变。相对于高速增长的我国废纸需求，全球可供出口废纸量相对稳定，国际废纸价格也面临着供应趋紧和价格上涨的形势，我国亟需高质量的自产木浆和提高国产废纸回收率来满足日益增长的本国造纸业的需求。综合看来，在我国未来的造纸原材料构成中，木浆占比的提高和非木浆占比的下降将成为必然趋势。 2019年纸及纸板各品种生产量占总产量的比例年纸及纸板各品种生产量占总产量的比例 数据来源：中国造纸工业2019年度报告 华泰股份 202

48、0 年度股东大会资料 20 2019年纸及纸板各品种消费量占总消费量比例年纸及纸板各品种消费量占总消费量比例 资料来源：中国造纸工业 2019 年度报告 （1）新闻纸市场发展状况 新闻纸主要用于报纸出版业，随着我国报纸出版业的发展，新闻纸的消费量迅速增长，但 2009 年后受国际金融危机和新媒体冲击的影响新闻纸消费量有所回落。 2019 年新闻纸生产量 150 万吨，较上年增长-21.05；消费量195 万吨，较上年增长-17.72。20102019 年生产量年均增长率-11.04，消费量年均增长率-8.24。 新闻纸新闻纸2010-2019年生产量及消费量年生产量及消费量 华泰股份 2020

49、 年度股东大会资料 21 资料来源：中国造纸工业 2019 年度报告 目前，我国主要以废纸浆为原材料抄造新闻纸，而由于国内废纸回收工作的开展尚不完善，废纸的来源以进口为主。公司在国家生态环境部核准的额度内采购一定量的进口废纸用于生产。 进口废纸所产纸浆纤维含量更高、品质更优，可替代木浆用于造纸，是以往行业通行的做法。但因政策调整，近年来我国废纸进口配额逐年下降，2020年 11 月 24 日，生态环境部、商务部、发展改革委、海关总署联合发布关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告 （公告 2020 年第53 号） ，自 2021 年 1 月 1 日起禁止以任何方式进口固体废物，生态环境部停止受理

50、和审批限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证的申请，2020 年已发放的限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证，应当在证书载明的 2020 年有效期内使用，逾期自行失效。目前，为减少进口废纸对新闻纸生产的影响，公司一方面对新闻纸生产线进行技术改造，转向高档文化纸和包装纸方向发展。另一方面，加大国内废纸的使用比例，保证新闻纸的正常生产。 华泰股份 2020 年度股东大会资料 22 （2）文化纸市场发展状况 文化纸包括铜版纸、胶版纸、轻涂纸等品种。公司生产的文化纸的主要类型是胶版纸和铜版纸。其中，胶版纸市场需求比较稳定，增长比较缓慢，铜版纸产销量增长相对较快。 根据中国造纸协会中国造纸工业 2