恒康医疗：2018年年度报告（更新后）.PDF

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1、恒康医疗集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 恒康医疗集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人王伟、主管会计工作

2、负责人于美及会计机构负责人公司负责人王伟、主管会计工作负责人于美及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)于美于美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的公司未来发展战略、业绩规划等前瞻性陈述，属于未本年度报告所涉及的公司未来发展战略、业绩规划等前瞻性陈述，属于未来经营计划性事项， 能否实现取决于市场状况变化等多种因素， 存在不确定性，来经营计划性事项， 能否实现取决于市场状况变化等多种因素， 存在不确定性，并不代表公司对未来年度的

3、盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 且应当理解计划、质性承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！ 公司已在本报告中详细描公司已在本报告中详细描述了可能存在的主要风险，请查阅本报告第四节述了可能存在的主要风险，请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”章节相应内容。章节相应内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增

4、股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 恒康医疗集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员

5、和员工情况 . 51 第九节第九节 公司治理公司治理 . 59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 64 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 202 恒康医疗集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 恒康医疗、本公司、公司、集团 指 恒康医疗集团股份有限公司 独一味 指 康县独一味生物制药有限公司 奇力制药 指 四川奇力制药有限公司 三宝堂 指 白山市三宝堂生物科技有限公司 恒康源 指 四川恒康源药业有限公司 瓦三医院 指 瓦房店第三医院有限责任公司 盱眙医院 指 盱眙恒山中医医院有

6、限公司 赣西医院 指 萍乡市赣西医院有限公司 赣西肿瘤医院 指 萍乡赣西肿瘤医院有限责公司 辽渔医院 指 大连辽渔医院 平安医院 指 成都平安医院 资阳医院 指 资阳健顺王体检医院有限公司 福源医院 指 广安福源医院有限责任公司 蓬溪医院 指 蓬溪健顺王中医（骨科）医院有限责任公司 崇州二院 指 崇州二医院有限公司 恒健肿瘤医院 指 河南恒健肿瘤医院有限公司 上海仁影 指 上海仁影医学影像科技有限公司 爱贝尔 指 绵阳爱贝尔妇产医院有限公司 杰傲湃思 指 杰傲湃思生物医药科技（上海）有限公司 永道医疗 指 四川永道医疗投资管理有限公司 京福华越 指 京福华越（台州）资产管理中心（有限合伙） 京

7、福华采 指 京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙） 福慧医药 指 四川福慧医药有限责任公司 PRP 公司 指 PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd GMP 指 药品生产质量管理规范 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 恒康医疗集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒康医疗 股票代码 002219 变更后的股票简称（如有） / 股票上市证券交易所 深圳证券交易所

8、 公司的中文名称 恒康医疗集团股份有限公司 公司的中文简称 恒康医疗 公司的外文名称（如有） / 公司的外文名称缩写（如有） / 公司的法定代表人 王伟 注册地址 甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区 注册地址的邮政编码 746500 办公地址 四川省成都市高新区交子大道 88 号 AFC 中航国际广场 B 幢 10 层 1005 号 办公地址的邮政编码 610000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹维 / 联系地址 四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场 B 幢 10 层 1005 号 / 电话 028-

9、85950888-8955 / 传真 028-85950202 / 电子信箱 / 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 董事会办公室 恒康医疗集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91621200720251588Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司已由上市之初的单一药品制造业务转变为以医疗服务和药品制造 “双轮驱动”为核心的

10、“大健康”产业。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层 签字会计师姓名 刘志文、宫岩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前

11、 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 3,838,392,197.48 3,399,324,143.50 3,399,304,205.50 12.92% 2,175,221,187.39 2,175,221,187.39 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,417,817,723.30 202,809,263.86 202,809,263.86 -799.09% 403,631,489.47 403,631,489.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,395,854,132.33 192,220,922.94 192,220,922.94 -826.

12、17% 358,117,774.89 358,117,774.89 经营活动产生的现金流量净额（元） 522,565,203.01 -204,818,621.09 -204,818,621.09 -799.26% -697,374,078.56 -697,374,078.56 基本每股收益（元/股） -0.7601 0.1087 0.1087 -799.26% 0.2139 0.2139 稀释每股收益（元/股） -0.7601 0.1087 0.1087 -799.26% 0.2139 0.2139 加权平均净资产收益率 -41.10% 4.88% 4.88% -45.98% 10.29% 1

13、0.29% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年2016 年末 恒康医疗集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 8,758,983,757.39 10,253,239,638.48 10,253,239,638.48 -14.57% 5,984,709,625.84 5,984,709,625.84 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,711,131,540.28 4,188,543,948.49 4,188,543,948.49 -35.27% 4,084,959,354.49 4,084,959,354.49

14、会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露

15、的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 942,006,366.62 920,050,840.91 909,226,127.00 1,067,108,862.95 归属于上市公司股东的净利润 51,357,567.04 20,959,459.86 -459,011,716.49 -1,031,123,033.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,176,986.27 15,743,518.55 -450,989,838.43 -1,010,784,798.72 经营活动产

16、生的现金流量净额 -8,666,208.61 203,061,444.52 69,977,375.43 258,192,591.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,680,993.43 -3,264,573.58 -1,127,305.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密6,214,889.51 3,242,972.18 6

17、,420,740.84 恒康医疗集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 债务重组损益 22,985,952.53 受托经营取得的托管费收入 19,945,794.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -53,982,480.86 8,779,084.26 26,264,909.90 主要系报告期诉讼事项导致营业外支出增加。 减：所得税影响额 -4,292,262.92 -584,652.79 7,473,290.04 少数股东权益影响额（税后） -2,206,778.36 -1,246,205.27 -1,482,865.0

18、1 合计 -21,963,590.97 10,588,340.92 45,513,714.58 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 恒康医疗集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从

19、事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 经过近几年的战略调整与转型，公司目前形成了医药双轮驱动总体战略格局，医疗服务业务涵盖了包括诊断、治疗、护理、康复、医养全产业链，药品制造板块拥有中成药、中药饮片、化药等领域的多个龙头产品。 （一）公司主营业务及产品 公司立足于医药“双轮驱动”的“大健康”产业，主营医疗服务、药品制造、日化品及保健品业务。报告期内公司主营业务无重大变化。 1、医疗服务 医疗服务为公司核心业务。截止本报告期末，公司直接控股1家三级医院、7家二级以上综合医院或专科医院、1家拥有收益权的肿瘤诊疗中心、1家体检医院、1家专业影像诊断机构以

20、及5家在建医院；同时参与投资京福华采、京福华越两只产业并购基金，控股4家综合医院，公司医疗服务产业已初具规模。 2、药品制造 药品制造为公司基础产业。公司致力于药品研发、生产、销售二十余年，在药品行业具有独特的竞争优势，公司“独一味”商标系中国驰名商标。在中成药领域，公司拥有独一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前列安通片、宫瘤宁胶囊等36个品种，其中全国独家生产品种6个，药典品种12个。独一味系列产品是公司开发并将之量产销售的产品，是公司发展过程中最重要的利润贡献点和增长点，独一味胶囊是2018版国家基药、国家医保、全国独家、公司原研产品；独一味片2018年也顺利进入685国家基药。在化药领域，

21、公司拥有80余个药品生产批文，多个独家品种。 3、日化品与保健品 公司通过萃取高原天然珍稀植物独一味中的有效成分，成功研制并推出具有“镇痛、止血、消炎、抑菌”等功能的“独一味”品牌系列牙膏， 同时推出牙刷、 电动牙刷、 宾馆牙膏等系列产品。 公司获得国家食品药品监督管理总局批准的“吉珍雪蛤”、“吉珍蓝莓”、“吉珍鹿胎”及“睿泰”四大系列多个品规的保健品，公司保健品在改善体质，提高免疫力，促进人体新陈代谢，延缓衰老和强身健体等方面具有良好的保健作用。 （二）经营模式 1、医疗服务业务 鉴于集团医院大距离跨地域分布特点， 实行集团医疗服务运营事业部统一指导和监管下的分布式独立运营与跨地域资源协同相

22、结合的经营模式，以综合性医院服务为基础，突出发展区域医疗中心、健康医疗服务综合体和新型高端专科服务。加强与全球顶级健康医疗服务机构、医药研发产业巨头、权威科研院所和主要高等院校合作，探索发展新型高端国际前沿医疗服务。发挥控股澳洲PRP放射远程影像诊断中心复合资源优势，与国际认证医学分子诊断、动物模型实验和临床病理实验室等合作开发独立第三方多学科协作国际远程影像诊断、病理诊断与科研支持服务，推动肿瘤精准医学转化应用。 2、药品制造业务 坚持自主研发生产与委托研发生产相结合、 自建团队销售与招商销售相结合、 处方用药产品渠道与非处方用药产品渠道相结合、特色独家专利中药品种与目录经典名方中药品种相结

23、合，以特色独家藏药独一味系列产品深度开发为基础，致力于国家保护中医药品种和创新型生物医药研发和市场运营。 3、日化及保健品业务 日化业务主要以传统商超超市经营的代理商模式为主，批发流通市场经营销售，辅助以网络电商以及公司内外零售；保健品业务主要通过新型高端圈层直销，电视购物直播销售，广播购物推广等新的销售模式和渠道动销产品。 恒康医疗集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 （三）主要业绩驱动因素 1、宏量临床基础资源 集团所属大距离跨地域分布的15家医院、8700张实际开放床位、350万以上年门诊病人与26万以上年出院病人，集团所属澳洲PRP国际远程影像诊断中心年100万张、 日40

24、00张以上影像诊断读片量， 未来公司加强国际认证分子诊断临床实验室、病理诊断临床实验室和实验模型动物临床应用研究实验室合作，高度整合的可用宏量临床基础资源，为健康医疗服务、健康管理养护、生物医药研发和医院管理运营相关产业领域的科技创新协同提供必备临床基础资源支撑。 2、精准定位引领业务执行 正确处理健康医疗服务基本与非基本两大领域产业关系，全面把握健康医疗服务“医疗卫生（疾病医疗护理）、医养强生（健康管理养护）、医德厚生”（生命健康教育）三种业态产业需求，坚定推进健康医疗服务供给模式变革，在优质提供基本健康医疗服务的同时， 突出发展具备现代遗传学、 免疫学和再生医学技术支撑力的多学科协作个体化

25、恶性肿瘤精准治疗与康复管理高端服务、现代生殖生育与高端产后康复服务、干细胞抗衰老、医学美容与重要组织器管再生修复、老年早期重大慢病管理为主的健康医疗与老年晚期五防（防失智、防失禁、防摔倒、防衰弱、防营养不良）机能康复为主的健康照护融合服务、呼应心理与精神深层关切的生命健康教育等非基本健康医疗服务，探索拓展恶性肿瘤根治、干细胞抗衰老与医学美容、复杂受损机能再生修复等新型高端国际前沿健康医疗服务，高效传递“医疗卫生、医养强生、医德厚生”三种业态产业价值，将全面引领恒康医疗保持产业定力，通过精准业务执行驱动业绩稳定持续提升。 3、提升产品生产线，扩大销售队伍，快速推进药品市场覆盖 2018年10月，

26、子公司产品“独一味”胶囊进入国家基药目录，将为公司产品扩大市场与销量提供有力支撑，未来公司将根据市场情况，扩充销售队伍，保障公司的优质药品能够快速进入终端市场，提升公司业绩。根据市场需求，加快奇力制药软袋生产线建设，促进奇力制药业绩提升。 （四）行业发展情况 在基本民生投入确保只增不减的总基调下，国家将进一步加快发展社会事业，更好保障和改善民生，继续提高城乡居民基本医保和大病保险保障水平。2018年，国家继续出台了关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见、关于进一步改革完善医疗机构、医师审批工作的通知、2018-2020年全国大型医用设备规划等行业政策陆续出台，国家医改不断深入，医疗服务行

27、业供给侧持续优化完善，民营医院数量及服务量明显提升，2018年国家医疗机构诊疗质量，医保资金的使用等规范管理提出更高要求。但随着我国人口老龄化和城镇化的加速，及居民生活水平和医疗保健意识的不断提高，对医疗服务的刚性需求和个性化需求持续快速增长。 根据目前医疗行业供给侧与需求侧的发展现状与趋势， 我国医疗行业仍处于快速发展期。 1、医改的不断深入，推动医疗行业持续健康发展 自2009年启动新一轮医疗体制改革以来， 国家陆续颁布了一系列医疗改革指导意见和发展规划， 社会资本举办医疗机构在政策上得到了更多的鼓励和支持，多元办医格局加快形成，对促进民营医院发展，鼓励医疗领域竞争，提高医疗服务效率起到了

28、重要的推动作用。 近年来，国家陆续发布深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务、健康中国2030规划纲要、国务院办公厅关于支持社会力量多层次多样化医疗服务的意见、 关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见、 2018-2020年全国大型医用设备规划等重要政策文件，明确了推进分级诊疗制度建设、巩固完善全民医保体系、健全药品供应保障机制、对社会办医疗机构和公立医疗机构的评审评价实行同等标准等要求，医改新政将不断加速医疗、医药行业的优胜劣汰和行业格局的重塑。到2030年，我国健康产业规模显著扩大，建立起体系完整、结构优化的健康产业体系，形成一批具有较强创新能力和国际竞争力的大型企业，成为国民

29、经济支柱性产业。 2、在医疗政策改革的推动下，医药行业机遇与挑战并存 2018年，国家继续深化医疗、医保、医药联动改革，稳步推进分级诊疗；提高居民基本医保补助标准和大病保险报销比例； 加快新药审评审批改革， 抗癌药大幅降价并纳入国家医保目录； 进一步加强食品药品安全监管； 国家基本药物目录(2018年版)实施；以及两票制、取消药品加成、带量采购等医药改革政策陆续落地，将进一步加速医药行业的优胜劣汰，但一个更加健康、更加有序、更加富于活力的业态正在形成。 3、医疗服务市场快速发展，民营医疗表现尤为突出 恒康医疗集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 2017年我国卫生总费用5.16万亿

30、元，增长11.34%，预计未来增速10%。药品销售额21500亿，占比41.7%;医疗器械销售额4450亿元，占比8.6%;医疗服务及其他25649亿元，占比49.7%，2017年我国公立医院、基层医疗机构和零售药店三大终端药品销售额16118亿元，增速7.63%。2018年全国财政预算安排医疗卫生支出15291亿元，较上年增加840亿元，增幅高于全国财政支出2.5个百分点，占全国财政支出的比重达到7.3。 根据国家有关部门统计数据，我国医疗服务需求仍呈现持续增长趋势。2018年1-11月，全国医疗卫生机构总诊疗人次达75.4亿人次，同比提高3.2%。医院32.3亿人次，同比提高5.3%，其中

31、：公立医院27.6亿人次，同比提高4.0%；民营医院4.7亿人次，同比提高13.6%。基层医疗卫生机构40.2亿人次，同比提高1.5%，其中：社区卫生服务中心（站)6.9亿人次，同比提高6.5%；乡镇卫生院9.4亿人次，同比提高1.4%；村卫生室诊疗人次16.4亿人次。 出院人数上，2018年1-11月，全国医疗卫生机构出院人数达22629.1万人，同比提高5.9%。医院17862.6万人，同比提高7.2%，其中：公立医院14682.3万人，同比提高5.7%；民营医院3180.4万人，同比提高14.7%。基层医疗卫生机构3819.8万人，同比提高1.9%。其他机构946.8万人。 二、主要资产

32、重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期未发生重大变化。 固定资产 报告期未发生重大变化。 无形资产 报告期未发生重大变化。 在建工程 报告期未发生重大变化。 货币资金 期末比期初减少 41.57%，系偿还银行贷款所致。 预付账款 期末比期初减少 74.33%，系恒康源药业收到购货发票冲账所致。 存货 期末比期初减少 63.51%，系恒康源药业计提存货减值及减少库存所致。 商誉 期末比期初减少 3.36 亿元，系计提四川恒康源药业、大连辽渔医院等单位商誉减值所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用

33、 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 PRPDiagnosticImagingPtyLtd.股权 收购 20.66 亿元 澳大利亚新南威尔士州悉尼市 职业经理人和骨干医生管理， 总部监督 内部审计、 特派员监督、 每年定期分红 AUD30,626,319.00 23.39% 否 恒康医疗集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、行业优势 医疗服务作为人民健康生活的基本需求，更是“健康中国”建设的

34、直接体现。近年来，我国医改不断向纵深发展，公立医院的改革加速，医保覆盖面持续提高，但我国“看病难、看病贵”的问题仍未得到有效缓解。加之人口老龄化进程加快，慢性病的高发趋势，人民健康保健意识的不断增强，医改政策的持续出台，民营医疗服务政策扶持力度进一步加大，社会认可度大幅提高。人民日益增长的医疗需求与目前我国优质治疗资源稀缺的矛盾，为医疗服务行业发展提供了极大的空间，更为民营医疗服务提供前所未有的发展机会。 2、品牌优势 公司医疗服务坚持“大专科、强综合”理念，不断通过技术、人才、资金的投入，将下属医院打造为所属地区具有明显优势医疗服务机构，并形成自有优势品牌。公司的瓦三医院神经内科、神经外科、

35、骨外科为大连市二级重点发展学科，曾荣获“2015中国医院竞争力.非公立医院100强”医院、“省部级科技成果奖”、“辽宁省科技成果奖”；辽渔医院之妇产科、骨科为大连市二级医院重点专科，曾获“国家优秀成果奖”及“大连市科技进步奖”；赣西医院在湘东地区具有重要影响力；盱眙医院妇产科、眼科、肝病科、肝肠科、心血管病科、泌尿外科为盱眙七大优势科室；崇州二院的骨科、神经外科、微创外科（手足外科）为市级重点专科。 3、管理优势 经过多年探索，公司依托专业医院管理专家和下属医院院长，组建了一支专业医院管理团队，建立起了具有恒康特色的医院管理模式。 公司遵循医院运营与医学发展规律， 统筹下属医院的运营管理、 质

36、量管理、 学科建设、 预算规划和医院考核，对下属医院实施集团化、 专业化、 标准化、 精细化管理， 并充分发挥协同优势， 全面整合集团内部医疗资源， 完善管控体系，优化服务管理流程，保障质量安全，改善患者体验，进一步提升医疗服务品牌，形成所在地区的差异化竞争力。 4、产品优势 公司专注于药品生产近二十载， 形成了以“独一味”品牌为核心的系列中成药、 化药及生物大分子药物， 其中“独一味胶囊”收载于国家药典（2010年修订版），为2018年版国家基药、全国独家品种、中成药优质优价产品、国家医保目录品种，具有独特疗效、安全性高、治疗成本低的优势。 “独一味”商标为中国驰名商标。 5、医疗人才技术协

37、同优势 依托集团化、 标准化、 专业化管理优势， 公司拥有一支涵盖各个学科和医院管理的优秀医护管理团队， 内部“医生集团”、“影像中心”已初步形成，可以根据下属医院的学科建设情况和患者需求，不定期到所属各医院进行人才学术交流、经验分享和远程会诊，全面提升公司医护人员医疗技术水平，完善医院学科建设、人才培养，提升公司核心竞争力。 6、营销优势 公司市场营销定位准确，通过充分、有效地整合内部和外部资源，推动终端客户群的数量稳定增长。公司近十年来一直致力于专业化学术推广体系的建设，吸引和培养了一批具有丰富营销经验的专业人才，形成了一支稳定、进取、专业的销售队伍。公司采用“经销+专业化学术推广”的销售

38、方式，不断提升产品的学术地位，扩大产品品牌影响力。 恒康医疗集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，面对国家经济结构深刻调整和经济发展模式重大转型，充分利用健康产业国家支持政策，顺应国家深化医药体制改革需要，贯彻集团医药双轮驱动总体战略，聚焦集团运营发展核心主业，优化内部管理、强化人才梯队建设、提升医技水平和产品质量，突出品牌与口碑建设，公司医疗服务和药品制药均取得了一定成效。但由于公司前期投资过大，报告期内资金成本上升，导致公司财务费用及管理费用大幅增长；同时，为顺应国家医药政策变革，公司加快销售模式

39、调整，销售费用较上年也有了较大幅度的增长。 报告期内，公司实现营业收入383,839.22万元，同比增长12.92%；实现利润总额-133,390.72万元，同比下降536.19%；实现归属于上市公司股东的净利润为-141,781.77万元，同比下降799.09%。 1、明确定位，健康医疗服务产业板块市场基础更巩固 继续坚持大专科、强综合业务布局，聚焦以心脑血管病和恶性肿瘤为代表的重大慢病综合诊疗与高端妇产健康医疗服务，推进集团所属医院学科建设、质量保证、服务改进和能力提升，报告期内年门诊服务人次350万，住院服务人次26万 ，健康医疗服务产业板块市场基础更巩固。 2、用好政策，药品研发制造产

40、业板块产品运营有突破 贯彻中西医并重国家卫生与健康工作方针，用好加强传统中医药发展和提高仿制药质量水平国家政策，争取国家中医药管理和医疗保障有关部门关心支持， 报告期内药品研发制造产业板块产品运营实现新突破： 特色独家藏药产品独一味胶囊（片）入选国家基本药物目录（2018年版）（国卫药政发【2018】31号）；盘活复方杜仲片、麻杏止咳片、当归片、胃益胶囊、五味子颗粒与止嗽咳喘宁糖浆等常用传统中医药产品资源，稳定规模产能，形成市场供给能力；盐酸利多卡因葡萄糖注射液、氨茶碱氯化钠注射液、氯化钾氯化钠注射液等化药生产质量稳定，法莫替丁和酮替酚等到期专利仿制药正在做一致性评价。 3、调整结构，药品销售

41、形成集团运营业绩提升新支撑 调整药品销售结构，坚持销售团队招商与自建团队相结合，积极利用OTC有益补充，扩充市场销售网络覆盖，加强产品市场渗透，报告期内新增终端药店3500家和用户医院800家，药品板块销售收入38,326.92万元，同比增长51.17%；利润6,086万元，同比增长12%,特色独家藏药独一味胶囊（片）年销售收入17,585万元，同比增长41.91%，初步形成集团总体规模业绩提升新支撑，医疗服务产业板块市场基础更巩固。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入

42、构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 恒康医疗集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 营业收入合计 3,838,392,197.48 100% 3,399,304,205.50 100% 12.92% 分行业 工业收入 551,006,950.23 14.36% 787,609,489.33 23.17% -30.04% 服务业收入 3,287,385,247.25 85.64% 2,611,694,716.17 76.83% 25.87% 分产品 药品收入 383,269,167.10 9.99% 253,543,270.

43、57 7.46% 51.17% 中药饮片 164,420,878.78 4.28% 495,551,876.41 14.58% -66.82% 医疗收入 3,191,426,633.22 83.14% 2,522,653,614.80 74.21% 26.51% 其他收入 99,275,518.38 2.59% 127,555,443.72 3.75% -22.17% 分地区 东北 891,479,564.41 23.23% 806,119,563.80 23.71% 10.59% 华北 25,779,423.88 0.67% 23,446,070.90 0.69% 9.95% 华东 706,

44、231,864.24 18.40% 645,122,972.68 18.98% 9.47% 华南 93,750,570.83 2.44% 169,568,418.65 4.99% -44.71% 华中 456,035,560.17 11.88% 409,294,166.38 12.04% 11.42% 西北 22,151,226.63 0.58% 102,439,922.02 3.01% -78.38% 西南 660,535,925.98 17.21% 688,929,368.31 20.27% -4.12% 直辖市 25,928,601.02 0.68% 62,779,586.02 1.85

45、% -58.70% 境外 956,499,460.32 24.92% 491,604,136.74 14.46% 94.57% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业收入 551,006,950.23 515,708,585.66 6.41% -30.04% 27.75% -42.34% 服务业收入 3,287,385,247.25 2,496

46、,096,624.18 24.07% 30.31% 37.08% -3.75% 分产品 医疗收入 3,287,385,247.25 2,496,096,624.18 24.07% 30.31% 37.08% -3.75% 分地区 东北 891,479,564.41 562,733,102.84 36.88% 10.59% 14.25% -2.02% 华东 706,231,864.24 560,190,177.03 20.68% 9.47% 6.75% 2.02% 恒康医疗集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 华中 456,035,560.18 360,374,804.86 20.9

47、8% 11.42% 5.97% 4.07% 西南 660,535,925.98 503,559,563.17 23.77% -4.12% 6.52% -7.61% 境外 956,499,460.32 601,797,062.83 37.08% 94.56% 94.72% -0.06% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用

48、（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业产品成本 原材料 417,259,816.66 80.91% 355,428,576.71 88.00% -7.09% 工业产品成本 直接人工 25,367,705.33 4.92% 17,121,238.76 4.24% 0.68% 医疗服务业成本 原材料 1,125,240,358.18 45.08% 898,054,417.39 46.93% -1.85% 医疗服务业成本 直接人工 979,967,534.65 39.26%

49、 744,154,287.72 38.88% 0.38% 说明 工业产品成本中原材料占比下降7.09%，主要系恒康源药业原材料占比较高，本年销售减少所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （1）本公司于2018年4月26日新设立全资子公司广安恒源医院有限责任公司，合并范围增加。 （2）本公司于2018年11月21日注销全资子公司上海圣拓生物科技有限公司，合并范围减少。 （3）本公司于2018年12月11日处置子公司大连德昌药业有限公司，合并范围减少。 （4）本公司于2018年7月13日处置子公司恒康医疗投资管理（集团）有限公司。 （7）公司报告期内业务

50、、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 恒康医疗集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 40,029,592.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 1.04% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 13,226,882.41 0.34% 2 客户 B 8,741,628.36 0