三星新材：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 155 公司代码：603578 公司简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司浙江三星新材股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 155 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人杨敏杨敏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨佩珠杨佩珠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨佩珠杨佩珠声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配方案：以公司20

3、18年末总股本8,955万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.1元人民币（含税） ，共计派发现金股利18,805,500元（含税） 。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相

4、关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险因素部分内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 公司于 2018 年实施第一期限制性股票激励计划，2018 年 12 月 19 日，公司完成限制性股票首次授予登记， 授予激励对象限制性股票 155.00万股。 公司总股本由8800万股增加至8955万股。 2018 年年度报告 3 / 155 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要

5、事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 42 第九节第九节 公司治理公司治理 . 48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 51 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 155 2018 年年度报告 4 / 155 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监

6、会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、三星新材 指 浙江三星新材股份有限公司 德华创投 指 德华创业投资有限公司 辰德实业 指 德清辰德实业有限公司 三星有限 指 德清县三星塑料化工有限公司公司前身 公司章程 指 浙江三星新材股份有限公司章程 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江三星新材股份有限公司 公司的中文简称 三星新材 公司的外文名称 Zhejiang Three Stars New Materia

7、ls Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 杨敏 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐芬 杨琦 联系地址 浙江省德清县禹越镇杭海路333号 浙江省德清县禹越镇杭海路333号 电话 0572-8370557 0572-8370557 传真 0572-8469588 0572-8469588 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 德清县禹越镇杭海路333号 公司注册地址的邮政编码 313213 公司办公地址 浙江省德清县禹越镇杭海路333号 公司办公地址的邮政编码 313213 公司网址 电子信箱 2018 年

8、年度报告 5 / 155 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三星新材 603578 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 徐晓峰、阮飘飘 报告

9、期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 杭州市下城区体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼 签字的保荐代表人姓名 陈敬涛、傅毅清 持续督导的期间 2017 年 3 月 6 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 326,713,549.39 298,949,307.16 9.29 273,529,725.06 归属于上市公司股东的净利润 60,052,36

10、5.99 55,357,457.73 8.48 47,705,344.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,255,014.03 51,789,215.80 4.76 46,926,387.59 经营活动产生的现金流量净额 -9,783,021.79 36,407,774.08 -126.87 41,768,738.66 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 539,707,231.48 496,248,665.49 8.76 220,976,111.58 总资产 635,266,551.68 602,042,0

11、18.12 5.52 299,026,720.68 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.68 0.66 3.03 0.72 2018 年年度报告 6 / 155 稀释每股收益（元股） 0.68 0.66 3.03 0.72 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.62 0.61 1.64 0.71 加权平均净资产收益率（%） 11.60 12.82 减少1.22个百分点 20.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.48 11.99 减少1.51个百分点 19

12、.96 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司股本变化情况： 1、 公司首次公开发行人民币普通股 （A 股） 股票 2200 万股， 并于 2017 年 3 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市。发行价格为每股人民币 12.26 元，发行后公司总股本 8,800 万股。 2、2018 年 12 月 5 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过关于向激励对象首次授予限制性股票的议案 ，确定以 2018 年 12 月 5 日为授予日，授予 43 名激励对象 155 万股限制性股票。2018 年 12 月 19 日，公司第一期限制性股票首次授予登记完成。公司总股本由 8800

13、万股增加至 8955 万股。 基本每股收益等主要财务指标按 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产 收益率和每股收益的计算及披露 （2010 年修订）的要求计算和填报。 本期经营活动产生的现金流量净额-978.30 万元，同比减少 126.87%，主要系应收票据的贴现金额减少，本期购买商品、接收劳务支付的现金及各项税费的增加。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产

14、差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 85,804,297.94 109,032,809.26 64,136,

15、428.12 67,740,014.07 归属于上市公司股东的净利润 17,269,922.33 18,535,572.21 14,597,947.55 9,648,923.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,461,213.82 18,026,012.55 14,228,666.90 7,539,120.76 经营活动产生的现金流量净额 -16,262,823.25 -17,345,398.54 13,873,999.52 9,951,200.48 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 155 十、十、 非经常性损益项目和金

16、额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -85,846.83 -524,218.46 -606,017.62 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,545,339.96 3,241,610.65 2,146,498.46 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有

17、被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,552,228.93 1,037,727.16 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 108,16

18、4.38 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 672,824.93 400,288.25 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 2018 年年度报告 8 / 155 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,317.22 22,645.47 -540,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,029,676.63 -609,811.14 -221,523.50 合计 5,797,351.9

19、6 3,568,241.93 778,957.34 十一、十一、 采用公允价采用公允价值计量的项目值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 108,164.38 108,164.38 108,164.38 合计 108,164.38 108,164.38 108,164.38 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）

20、主要业务 公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，公司下游行业为制冷商电、家电行业。公司拥有具有生产各类低温储藏家电设备玻璃门体及深加工玻璃产品所需的各类设备及技术，依托专业技术、精细管理和贴身服务，公司采用直销模式，为下游知名家电企业配套供应各类酒柜、冰箱、冷柜用的中空或单层玻璃门体及其他玻璃深加工制品。 （二）主要经营模式： 1、采购模式 原材料质量、供应商快速供货能力等直接影响公司产品质量和生产效率。为保证原材料的质量和交期，公司进行合格供应商管理，逐月对原材料供应商进行评审和管理。公司所需原材料通过公司采购部集中进行询价采购，采购部按规定在合格供应

21、商范围内进行集中询价采购，并对采购价格进行跟踪监督。针对常规性的大宗原材料，公司参照市场价格进行询价采购并适度备货；针对订单所需的特定原材料，根据生产需求情况进行采购。公司与主要供应商建立了稳定互信的合作关系，原材料供应渠道稳定。 2、生产模式 2018 年年度报告 9 / 155 公司执行的是根据客户需求定制化的订单生产模式，即每一产品的批次生产首先根据销售部的订单情况确定产品种类、数量和质量标准。根据交货时间制定生产计划，按照生产计划组织生产。 对订单量较大的客户， 公司一般先与其签订年度销售主协议， 随后根据其日常订单组织生产。 3、销售模式 公司产品通过公司销售部门直接销售给境内外客户

22、，公司能及时准确把握市场变化，与客户进行良性互动，以便更好地了解客户与市场的需求。公司产品销售区域主要是境内，少部分为境外销售。 （三）行业情况 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，公司所处行业为“C30 非金属矿物制品业”；根据国家标准国民经济行业分类 （GB/T4754-2011） ，公司所处行业为“C305玻璃制品制造”。 公司产品主要应用于制冷商电、 家电产品， 公司所属的细分行业为家电玻璃行业。 家电玻璃行业作为玻璃行业的一个子行业，是伴随着玻璃在家电中的应用以及各类家电设备进入千家万户而逐渐发展成长起来的。家电玻璃的产品种类也从单一的钢化玻璃、镀膜玻璃

23、发展到多样化的结构类产品。目前，家电玻璃行业中应用较为广泛，技术要求也较高的产品主要是为各类低温储藏设备配套的玻璃门体及深加工玻璃类产品。低温储藏设备配套的玻璃从最初的单纯追求美观、廉价，发展到目前兼具外观、功能、节能、环保等作用和因素，并根据最终用户的消费需求升级不断改进。随着玻璃门体所配套的冷柜、酒柜、冰箱出口海外，与国外产品一同参与竞争，玻璃门体的相关指标也进一步与国际标准接轨，国内整个行业的生产水平、产品质量不断提高。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期末，公司在建工程期末数较期初数大幅增加，主要系募投项

24、目投入增加，具体详见附注在建工程。 报告期内，公司实施第一期限制性股票激励计划，2018 年 12 月 19 日，公司完成限制性股票首次授予登记，授予激励对象限制性股票 155.00 万股。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司经过多年的发展和积累，已形成以下主要竞争优势： （一）技术优势 公司凭借自身的研发实力及自主创新能力，在产品的功能、性能、质量和安全等方面实现自主研发： 一体化制造：公司通过多年从事玻璃门体的生产，在产业运营和管理上积累了丰富经验，公司已建立了完整的玻璃深加工、型材加工制作、总装装配的整体门体制造流程。一体化的制造流程不仅在一定程度

25、上节约了成本， 更能有效控制各环节的质量和精度， 从而提高产品的附加价值。此外，公司还建立了从产品技术研发到售后技术服务的完整业务体系，技术优势明显。新产品开发：公司是国内最早专业研究低温储藏设备玻璃门体的公司之一，拥有较为完整的核心技术以及丰富的行业服务经验和先进的研发管理体系。 公司凭借富有弹性的项目人员组织体系， 实现“研发一代、成熟一代、推广一代”的研发、推广、生产策略，保障了公司新产品的开发和投产速度。定制化能力：公司重视客户的个性需求，为客户提供定制化的产品。通过定制化策略的实施，一方面满足了客户个性化的需求，另一方面也丰富了公司玻璃门体方案的储备，同时，定制化产品客户群又为公司提

26、供了优良的市场研究平台。多年来，公司在产品定制化方面已经积累了丰富的2018 年年度报告 10 / 155 研究和实践经验，多年的实践也证明产品定制化策略是公司重要的竞争优势。 （二）完整的生产链优势 公司是国内最早专业生产低温储藏设备玻璃门体的企业之一，可根据客户需求提供定制化生产，具有合格率高、供货稳定性好等特点。公司在生产线的安装、整合、调试等方面具有丰富的实践经验，积累了一批技术人才，使得公司具备了通过工艺革新和技术改造提升现有生产线及产品向中高端调整的综合能力。公司作为较早进入行业的企业以及行业协会重要单位，竞争优势体现在对行业标准的熟悉，对生产设备的了解，以及对先进技术及工艺的掌握

27、。 公司具有生产低温储藏设备玻璃门体所需的全套玻璃深加工能力和塑料件制造能力。公司的全工艺链生产能力一方面为公司节约了成本，缩短了采购时间，更加快速的响应客户的需求；另一方面，通过自产玻璃深加工制品及塑料件等重要部件，使产品在结构质量方面更有保障，增强了客户对本公司产品的信赖度。 （三）市场基础优势 家电玻璃的下游家电行业经过多年整合，行业集中度已较高，目前现有的国内规模较大的家电厂商占据了国内家电行业较大的市场份额。该类家电企业规模大，有较为严格的供应商准入标准，只有产品质量稳定性高、供货反映速度快、研发能力强和销售配套服务良好的供应商才能进入其合格供应商名单。下游厂商在选定供应商后，通常不

28、会随意更换，这对于新进入行业企业而言，通常需要数年的时间沉淀和技术产品积累。 经过多年的积累，公司已与知名家电企业建立了合作关系。该类优质客户信誉良好，业务发展迅速，也带动了公司的快速成长。公司在分享这些优质客户成长成果的同时，也借助这些优质客户在行业的影响扩大和强化了公司的品牌优势，为公司在家电玻璃行业打下了较为稳定的市场基础和良好的口碑。此外,经过多年的技术积累和沉淀，公司目前不仅拥有对客户快速响应的定制化订单生产能力，同时具备了主动为客户提供玻璃门体解决方案和产品设计能力，可供客户针对市场需求进行多样化的产品选择，这为公司一直在行业内保持领先地位创造了有利条件。 第四节第四节 经营情况讨

29、论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司坚持创新驱动，积极把握消费需求升级趋势，紧紧围绕主营业务，开展各项工作。在全体员工的努力下，经营业绩实现了稳定增长。2018 年，公司实现营业收入 32,671.35 万元，较上年同期增长 9.29%；公司归属于母公司所有者的净利润 6,005.24 万元，较上年同期增长8.48%。 报告期内，公司主要开展的重点工作如下： （一）继续推进各募投项目。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票，实际募集资金净额为 21,697.71 万元。报告期内，公司合理使用募集资金，稳步推进募投项目。截止 2018

30、年12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 11,984.08 万元。 （二）以市场为导向，强化服务。积极对接下游市场和客户需求，通过贴身服务赢得客户认可，不断增强客户粘性，拓展与客户的合作。报告期内，公司实现营业收入 32,671.35 万元，同比增长 9.29%。 （三）坚持技术创新，加强研发投入。通过“研发一代、成熟一代、推广一代”的研发、推广、生产策略，保障新产品的开发和投产速度。2018 年，公司开发投入 1,297.64 万元，占营业收入 3.97%。报告期内，公司获得专利 5 项；截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计拥有专利 38 项，其中发明专利 17 项，实用新

31、型专利 21 项。 （四）强化企业管理，不断完善企业管理体系。报告期内，公司对各项管理工作进行梳理优化；定期组织人员进行安全生产管理、质量意识、提升作业效率等培训，提高员工重安全、强质2018 年年度报告 11 / 155 量的意识；在生产管理中，通过严抓采购、生产、质检等各个环节，控制管理风险，确保产品品质。 （五）实施股票激励计划，完善长效激励机。为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营管理层利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，报告期内，公司推出了第一期限制性股票激励计划，并完成了首次授予登记，授予

32、激励对象限制性股票 155.00 万股。 （六）根据公司发展需要，启动公开发行可转换公司债券。报告期内，公司启动公开发行可转换公司债券，拟募集资金不超过人民币 19,156.50 万元（含 19,156.50 万元） ，用于年产 315 万平米深加工玻璃项目。2019 年 1 月 15 日，公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。公司于 2019 年 3 月 21 日收到由中国证券监督管理委员会出具的关于核准浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 （证监许可2019358 号） 。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内

33、，公司共实现营业收入 32,671.35 万元，同比增长 9.29%；实现利润总额 6,687.92 万元，同比增长 9.52%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,005.24 万元，同比增长 8.48%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 326,713,549.39 298,949,307.16 9.29 营业成本 230,600,328.26 212,875,182.23 8.33 销售费用 14,044,785.11

34、 11,900,293.11 18.02 管理费用 12,685,371.66 11,493,251.95 10.37 研发费用 12,976,415.67 11,014,748.52 17.81 财务费用 -413,267.94 32,268.06 -1,380.73 经营活动产生的现金流量净额 -9,783,021.79 36,407,774.08 -126.87 投资活动产生的现金流量净额 39,155,776.44 -234,393,450.47 116.71 筹资活动产生的现金流量净额 -3,632,106.25 192,780,653.05 -101.88 2.2. 收入和成本分析

35、收入和成本分析 适用 不适用 详见下列分析。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 2018 年年度报告 12 / 155 非金属矿物制品 321,937,605.75 228,087,767.30 29.15 8.15 7.43 增加 0.47 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减

36、（%） 玻璃门体 295,809,707.58 206,633,613.36 30.15 10.35 9.59 增加 0.49 个百分点 深加工玻璃 22,663,309.07 19,506,580.59 13.93 -11.29 -6.85 减少 4.10 个百分点 其 他 3,464,589.10 1,947,573.35 43.79 -14.77 -30.89 增加 13.11 个百分点 小 计 321,937,605.75 228,087,767.30 29.15 8.15 7.43 增加 0.47 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年

37、增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 内 销 319,806,138.02 226,420,180.83 29.20 8.18 7.45 增加 0.48 个百分点 外 销 2,131,467.73 1,667,586.47 21.76 4.60 4.53 增加 0.05 个百分点 小 计 321,937,605.75 228,087,767.30 29.15 8.15 7.43 增加 0.47 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产产销量情况销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年

38、增减 （%） 销售量比上年增减 （%） 库存量比上年增减 （%） 玻璃门体 2,371,935.46 2,386,979.34 329,073.70 -2.08 4.01 -4.37 产销量情况说明 上表所述单位为平方米 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比本期金额较上年同期情况 说2018 年年度报告 13 / 155 例(%) 变动比例(%) 明 非金属矿物制品业 直接材料/直接人工/制造费用 238,664,183.12 100 222,187,404.73 100 7.42

39、 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 玻璃门体 直接材料/直接人工/制造费用 213,556,636.07 89.48 195,057,470.78 88.55 9.48 深加工玻璃 直接材料/直接人工/制造费用 22,678,311.70 9.50 24,222,569.12 10.46 -6.38 其 他 直接材料/直接人工/制造费用 2,429,235.35 1.02 2,907,364.83 0.99 -16.45 合计 238,664,183.12 100.00 2

40、22,187,404.73 100 7.42 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 27,148.78 万元，占年度销售总额 83.10%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 7,090.55 万元，占年度采购总额 35.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 本期财务费用-41.33 万元，同比减少 1380.73%,主要系本期利息支出的减少所致

41、。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 2018 年年度报告 14 / 155 单位：元 本期费用化研发投入 12,976,415.67 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 12,976,415.67 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.97 公司研发人员的数量 67 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 14.19 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额-978.30 万元，同比减少 126.87%，本期经营活动产生的现金流量净额-978.30 万元，同比减

42、少 126.87%，主要系应收票据的贴现金额减少，本期购买商品、接收劳务支付的现金及各项税费的增加；本期投资活动产生的现金流量净额 3915.58 万元,同比增长 116.71%,主要系理财产品的收回;本期筹资活动产生的现金流量净额-363.21 万元，同比减少101.88%，主要系去年同期收到首次公开发行股票募集资金。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期

43、期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例 （%） 情况说明 应收票据及应收账款 268,010,411.76 42.19 186,294,680.14 30.94 43.86 主要系本期营业收入增长， 客户主要以承兑汇票结算货款， 本期用于贴现的应收票据减少 2018 年年度报告 15 / 155 其他应收款 674,208.43 0.11 53,537,289.42 8.89 -98.74 主要系委托贷款到期收回 在建工程 31,657,892.12 4.98 4,293,261.42 0.71 637.39 主要系募投项目投入增加 预收款项 25,238.35

44、 0.00 2,600.00 0.00 870.71 主要系预收销售货款增加 其他应付款 23,027,557.72 3.62 35,262,785.10 5.86 -34.70 主要系本期支付青岛伟胜电子塑胶有限公司股权收购款 递延收益 1,925,280.00 0.30 653,920.00 0.11 194.42 主要本期收到与资产相关的政府补助增加 其他说明 无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 2,558,000.00 银行承兑汇票保证金 应收票据 12,786,148.99 提供应付票据质押担

45、保 合 计 15,344,148.99 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见本报告“第三节 公司业务概要” ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 具体详见本章节重大的股权投资及重大的非股权投资。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 报告期内，公司在建工程项目投资详见附注。 2018 年年度报告 16 / 155 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计

46、量的金融资产 适用 不适用 详见“第二节 公司简介和主要财务指标” ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 ( (七七) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 公司全称 主要业务 持股比例 注册 资本 总资产 净资产 净利润 德清县三星玻璃有限公司 钢化、镀膜、丝印玻璃制造加工，中空玻璃门生产、销售，道路货物运输。 100% 1,080 827.13 728.76 39.47 德清盛星进出口有限公司 货物进出口、技术进出口。 100% 100 149.04 83.36 3.31 青岛伟胜电子塑胶有限公司 普通货运（道路运输许可证有

47、效期限以许可证为准） 。生产、销售各种精密注塑塑胶产品和电子产品，设计、制造、组装和销售自产的非金属制品模具，并提供产品的售后服务。 40% 7,398 13,472.70 6,527.54 -1,260.06 ( (八八) ) 公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 ( (一一) ) 行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 目前，家电玻璃企业中主要包含家电玻璃深加工企业和玻璃门体组装企业。同时具备家电玻璃深加工和门体组装的企业为数相对较少， 大多数企业仅负责产业链中的一道或几道工序。 同时，

48、由于行业内企业产业链较短，配套加工能力有限，产品种类较少，大多数企业一直以来仅局限于被动的为客户提供配套产品。行业内具备较强的自主研发、自主产品开发设计能力，能够主动为客户提供多样化产品解决思路和方案的企业仍然为数较少。随着市场规范化程度加深、节能环保要求提高、消费需求升级，技术与品质将起主导作用，拥有自主技术、具备高端产品生产能力的企业将逐步占据有利的竞争地位，拥有自主知识产权及研发能力的大中型制造企业将逐步发挥其规模优势，依靠自身的综合优势，打造更具规模的行业龙头企业。随着行业市场集中度的上升，行业将面临规模化、专业化、精益制造和清洁生产的全面转型和提升。 宏观经济运行平稳， 城镇化的推进

49、， 带动需求。国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要2018 年年度报告 17 / 155 指出，未来五年我国经济仍将保持中高速发展，国内生产总值年均增速累计超过 6.5%。中国已经进入城镇化快速增长时期，城镇化的推进，城镇居民人口不断上升，对商业物业、住宅的需求也逐步加大，而新增商业物业、住宅带动了制冷商电、家电产品的市场需求；另一方面，更新换代也带来节能、智能型制冷商电、家电产品需求的逐步增加。 随着生活水平的不断提高，消费者对功能性家电产品的需求也提升到新的高度，消费升级带动产品升级。国家统计局提供的数据显示，按常住地分， 2018 年，我国城镇居民人均可支配收入为 39251 元。伴随

50、居民人均可支配收入的增长，居民消费能力逐步提高。用户对家电消费已经不是简单的能做什么，而是希望家电可以帮助人们让生活更简单、更舒适，更美好。国家相关部委发布的进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案（2019 年） 明确提出要支持绿色、智能家电销售，促进家电产品更新换代，积极开展消费扶贫带动贫困地区产品销售。 根据中国物流与采购网，目前我国冷链市场规模在 2,500 亿元左右，预计到 2020 年，市场规模可以达到 4,700 亿元，年复合增速将超过 20%。随着城镇化进程加快、居民可支配收入提高及消费结构升级，果蔬、肉类、水产品等生鲜产品的需求将进一步扩大，从而拉动冷链